2016年1～11月車輛運(yùn)輸車發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心 黃睿 劉春輝

2016年1～11月車輛運(yùn)輸車發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心 黃睿 劉春輝

宏觀環(huán)境分析

2016年第三季度，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行平穩(wěn)，GDP同比增長(zhǎng)6.7%，與第二季度持平。10～11月份，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體延續(xù)了三季度總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)，穩(wěn)中提質(zhì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，表現(xiàn)為“四個(gè)平穩(wěn)”、“四個(gè)改善”：生產(chǎn)、需求、就業(yè)、利潤(rùn)增勢(shì)平穩(wěn)；供求關(guān)系有所改善，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善，增長(zhǎng)動(dòng)力明顯改善，市場(chǎng)預(yù)期明顯改善。目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)我國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有一定的積極影響作用。

在供給層面，2016年下半年工業(yè)增加值累計(jì)同比增速保持在6.0%，相較于年初的5.4%有所提升，但低于預(yù)期；在需求層面，投資增速穩(wěn)中有升，基建投資繼續(xù)維持高增長(zhǎng)，房地產(chǎn)投資小幅上升，消費(fèi)增速下滑，10月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速降至10.0%（相較于9月份增速下滑0.7個(gè)百分點(diǎn)），其中，汽車和房地產(chǎn)消費(fèi)需求回落是主因；此外，我國(guó)進(jìn)出口增速延續(xù)雙雙負(fù)增長(zhǎng)局面，但降幅有所收窄。

2016年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)總體穩(wěn)定，受新車上市步伐加快、汽車終端價(jià)格下探以及購(gòu)置稅減半政策等諸多因素的影響，2016年1～10月，我國(guó)乘用車市場(chǎng)終端零售銷量1876.6萬(wàn)輛，同比提升12.7%。從月度數(shù)據(jù)上來(lái)看，2016年下半年乘用車市場(chǎng)增速保持著高位運(yùn)行，持續(xù)至10月份，增速有所回落。據(jù)中心預(yù)測(cè)，2017年，我國(guó)的乘用車市場(chǎng)終端銷量有望達(dá)到2527萬(wàn)輛，同比提升5.9%。乘用車市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)的發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。

圖1 車輛運(yùn)輸車產(chǎn)量年度走勢(shì)

圖2 車輛運(yùn)輸車產(chǎn)量月度走勢(shì)

圖3 按車身長(zhǎng)度劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢(shì)

圖4 2011～2015年車輛運(yùn)輸車銷量區(qū)域分布情況

車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)分析

1. 車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)狀況分析

從歷年的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看，車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)的表現(xiàn)與我國(guó)的政策環(huán)境是息息相關(guān)的。2006～2010年，我國(guó)乘用車市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展期，乘用車市場(chǎng)銷量激增，從而帶動(dòng)了車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)的快速發(fā)展，市場(chǎng)容量平均在3000臺(tái)左右。至2011年，我國(guó)出臺(tái)了《公路安全保護(hù)條例》，對(duì)車輛運(yùn)輸車作了出相關(guān)的限定，從而引發(fā)了車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)大規(guī)模的提前消費(fèi)，2010年其產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)至1萬(wàn)余輛。但2010年車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)的瘋狂增長(zhǎng)對(duì)其后期市場(chǎng)的影響是極為惡劣的，1萬(wàn)余臺(tái)的增量使車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)基本達(dá)到飽和狀態(tài)，加上車輛運(yùn)輸車更新頻率較低，2012～2015年市場(chǎng)容量年均為500臺(tái)左右。2016年，受2016版GB1589以及交通部、工信部、公安部對(duì)車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)聯(lián)合治理工作的影響，車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)銷量再次增至1萬(wàn)輛。車輛運(yùn)輸車產(chǎn)量年度走勢(shì)如圖1所示，車輛運(yùn)輸車產(chǎn)量月度走勢(shì)如圖2所示。

從單月產(chǎn)量來(lái)看，2016年年初，盡管2016版GB1589還未正式實(shí)施，但其已經(jīng)對(duì)車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)造成了一定的影響，加上2006～2007年生產(chǎn)的車輛需要正常更新，車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)逐漸回暖，1～7月份市場(chǎng)銷量維持在月均250臺(tái)左右。2016年7月26日，2016版的GB1589正式實(shí)施發(fā)布，該版本引入了中置軸車輛運(yùn)輸車產(chǎn)品，其中中置軸車輛運(yùn)輸車長(zhǎng)度限制為12m，中置軸列車的長(zhǎng)度限制為22m，規(guī)范了車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)，加快了該市場(chǎng)的更新頻率。此外，自2016年9月21日起，交通部聯(lián)合工信部、公安部重點(diǎn)治理非標(biāo)準(zhǔn)車輛運(yùn)輸車，提出三個(gè)治理時(shí)間節(jié)點(diǎn)，明確了各階段淘汰目標(biāo)，2018年7月1日起，僅允許合規(guī)的車輛運(yùn)輸車上路運(yùn)行。目前該工作正處于第一階段（2016年9月21日至2017年6月30日），禁止雙排車輛運(yùn)輸車上路。治理工作一經(jīng)實(shí)施，雙排車輛運(yùn)輸車即被淘汰，車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)更新量激增，市場(chǎng)熱度快速升溫，至11月份，月度銷量已經(jīng)攀升至2900余臺(tái)。

2. 細(xì)分市場(chǎng)狀況

從車身的長(zhǎng)度來(lái)看，對(duì)比2010年，2016年車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)的需求更加集中。2016年，14.2m車輛運(yùn)輸車占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)77.1%的市場(chǎng)份額（2010年14.2m產(chǎn)品份額為31.2%），14m以上的車輛運(yùn)輸車的份額高達(dá)90.3%（2010年14m以上產(chǎn)品份額為70.7%）。雙排車輛運(yùn)輸車遭到禁用，單車運(yùn)力的下降，進(jìn)一步加劇了車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)的大型化趨勢(shì)。按車身長(zhǎng)度劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢(shì)如圖3所示。

3. 區(qū)域銷量分析

銷量區(qū)域分布，以2011～2015年的銷量作為分析對(duì)象。

車輛運(yùn)輸車基本上全部用于乘用車的運(yùn)輸，車輛功能單一，所以車輛運(yùn)輸車的需求多集中在乘用車重要生產(chǎn)基地或我國(guó)的重要港口城市。2011～2015年，我國(guó)的車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)銷量TOP6省市分別為上海、河北、江西、吉林、天津與安徽，其中上海市場(chǎng)份額為25.3%，河北市場(chǎng)份額為18.5%，江西市場(chǎng)份額8.9%，吉林市場(chǎng)份額為6.6%，天津市場(chǎng)份額為6.0%，安徽市場(chǎng)份額5.9%。上海與天津作為我國(guó)乘用車進(jìn)出口的重要港口城市，對(duì)當(dāng)?shù)氐能囕v運(yùn)輸車市場(chǎng)有著較為積極的促進(jìn)作用。同時(shí)，上海、河北、吉林、江西、安徽是我國(guó)重要的乘用車生產(chǎn)基地，其中上海市有上汽集團(tuán)、河北省有長(zhǎng)安集團(tuán)、吉林省有一汽集團(tuán)、江西省有江鈴汽車集團(tuán)，安徽省則有江淮汽車集團(tuán)，是當(dāng)?shù)剀囕v運(yùn)輸車市場(chǎng)發(fā)展的重要支撐。2011～2015年車輛運(yùn)輸車銷量區(qū)域分布情況如圖4所示。

4. 車輛運(yùn)輸車競(jìng)爭(zhēng)格局分析

表1 2016年車輛運(yùn)輸車企業(yè)銷量及份額

2016年，受相關(guān)政策的影響，車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)需求大增，吸引了眾多企業(yè)進(jìn)入該市場(chǎng)，車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)產(chǎn)量TOP10企業(yè)的市場(chǎng)集中度為73.3%，相較于2015年下滑了21.5個(gè)百分點(diǎn)。2016年共有52家企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)，較2015年多了30家，平均每家企業(yè)產(chǎn)量為185臺(tái)（2015年每家企業(yè)產(chǎn)量?jī)H22臺(tái)），產(chǎn)量TOP10企業(yè)的產(chǎn)量均達(dá)到300臺(tái)以上，其中山東鄆城宏?yáng)|專用車制造有限公司產(chǎn)量高達(dá)2310臺(tái)，排名居第1位，產(chǎn)量是排名第2位企業(yè)產(chǎn)量的2.3倍。

2016年的車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)，新進(jìn)入企業(yè)的表現(xiàn)突出，山東鄆城宏?yáng)|專用車制造有限公司、巨野路捷專用汽車制造有限公司、梁山天鴻車輛有限公司、山東鄆城龍億達(dá)掛車制造有限公司、梁山鴻宇工貿(mào)有限公司皆為新入企業(yè)（2010～2015年產(chǎn)量為0），產(chǎn)量排名分別位居1～5位，2016年車輛運(yùn)輸車企業(yè)銷量及份額如表1所示。

車輛運(yùn)輸車發(fā)展趨勢(shì)

隨著2016版的GB1589正式實(shí)施，以及交通部、公安部和工信部對(duì)車輛運(yùn)輸車聯(lián)合治理工作的開(kāi)展，車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)非法改裝、超長(zhǎng)超限的現(xiàn)象將得以遏制。

2016版GB1589首次將中置軸車輛運(yùn)輸車產(chǎn)品引入，并限定了其長(zhǎng)度不得超過(guò)12m，列車長(zhǎng)度不得超過(guò)22m，寬度不得超過(guò)2.55m，高度不得超過(guò)4 m。確保了相關(guān)部門(mén)對(duì)車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)的監(jiān)管與治理能夠有法可依，同時(shí)也對(duì)車輛運(yùn)輸車產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)起到了規(guī)范作用，結(jié)束了該市場(chǎng)產(chǎn)品混亂的局面。

同時(shí)，車輛運(yùn)輸車治理工作已進(jìn)入第一階段，雙排車輛運(yùn)輸車退出市場(chǎng)，后期各省市將逐步對(duì)不合法規(guī)的車輛進(jìn)行改造與更新（至2017年6月30日，各省累計(jì)擬完成20%不合法規(guī)的車輛運(yùn)輸車的更新改造；至2017年底，各省累計(jì)完成60%不合法規(guī)的車輛運(yùn)輸車的更新改造；至2018年6月30日，全面完成車輛運(yùn)輸車的更新改造，2018年7月1日起禁止不合法規(guī)車輛運(yùn)輸車運(yùn)行）。隨著治理工作的逐漸深入，車輛運(yùn)輸車淘汰更新將帶來(lái)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

此外，符合2016版GB1589的車輛運(yùn)輸車單車運(yùn)力下滑，一次僅能運(yùn)送6輛左右的乘用車，這樣將會(huì)為運(yùn)營(yíng)者帶來(lái)極大的困擾，乘用車運(yùn)輸市場(chǎng)的價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)大幅度提升，但也變相地增加了其業(yè)務(wù)推廣的難度，所以運(yùn)力相對(duì)更高的車輛運(yùn)輸列車更貼合車輛運(yùn)營(yíng)者的需求，預(yù)計(jì)未來(lái)車輛運(yùn)輸列車將逐漸成為主流產(chǎn)品。