國際制漿造紙化學品工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

陳根榮

（杭州市化工研究院有限公司，浙江 杭州 310014）

國際制漿造紙化學品工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

陳根榮

（杭州市化工研究院有限公司，浙江 杭州 310014）

文章從國際造紙化學品市場規(guī)模、該市場近年來的競爭與購并活動、造紙化學品市場發(fā)展特點來介紹、分析了自2010年以來國際制漿造紙化學品市場的發(fā)展變化軌跡，重點介紹了國際主要的造紙化學品供應商近幾年來的發(fā)展情況；同時，比較了我國造紙化學品行業(yè)與國際市場之間的差距，并分析了其發(fā)展趨勢。

制漿化學品；造紙化學品；競爭與購并；發(fā)展趨勢；全球性

國際制漿造紙化學品工業(yè)的發(fā)展受制于世界制漿造紙工業(yè)。世界制漿造紙工業(yè)經(jīng)歷19世紀中后期近10年時間的飛速發(fā)展后，在2005—2009年間，曾出現(xiàn)供大于求的局面，總產(chǎn)量連續(xù)幾年超過消費量；自2010年開始，又出現(xiàn)了產(chǎn)量和消費量同步增長的趨勢（見圖1）[1-5]。

從地區(qū)性來看，自2005年以來，北美、歐洲（西歐）等傳統(tǒng)造紙發(fā)達地區(qū)的紙和紙板總產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年下降或平穩(wěn)的趨勢，而與此同時，亞洲等地區(qū)（尤其是中國）的紙和紙板總產(chǎn)量逐年快速增長（見圖2）。由此說明，推動世界制漿造紙工業(yè)增長的動力主要來自亞洲、拉美等發(fā)展中國家和地區(qū)。

從品種來看，受到全球互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的影響，新聞紙、印刷書寫紙產(chǎn)量逐年下降，見表1。

圖1 2010—2015年世界紙和紙板總產(chǎn)量與消費量

隨著電子媒體的興起，市場對書寫紙和新聞紙的需求下降明顯，互聯(lián)網(wǎng)降低了紙張在全球范圍內的使用率，現(xiàn)在很多企業(yè)的內部溝通都是依靠電子郵件，而不是紙張。電子商務和電子簽名的出現(xiàn)也在一定程度上影響了紙張的使用。面對市場的變化，很多造紙企業(yè)都開始進行產(chǎn)能優(yōu)化，并希望能通過并購來贏得更大的市場份額。

圖2 2010—2015年世界主要地區(qū)紙和紙板總產(chǎn)量

表1 2010—2015年全球造紙各主要品種產(chǎn)量萬t

由于多媒體平板（包括蘋果公司開發(fā)的iPad平板電腦和亞馬遜公司開發(fā)的Kindle電子閱讀器）對出版紙市場帶來較大的沖擊，到2015年為止，北美地區(qū)的大多數(shù)出版用紙的終端用量（如雜志紙、新聞紙和書本出版）將比2010年的水平降低12%～21%。且在以后的15年中，北美地區(qū)的書本、雜志紙和新聞紙用紙量將會再次下降40%～50%。

預期在歐洲市場也會出現(xiàn)下滑現(xiàn)象，特別是印刷新聞紙，但是由于多媒體平板應用速率降低以及多媒體市場分裂，西歐市場的損失百分比率稍微低于北美地區(qū)。

過去20年中，生活用紙消費穩(wěn)定增長，預期未來將持續(xù)增長。然而，大量產(chǎn)能投資造成供應過剩，這可能迫使不久的將來某些產(chǎn)能被關停。

1991—2010年，生活用紙全球消費量以3.8%的年平均速率增長。在2010—2021年這個期間，預期生活用紙需求量將持續(xù)以4.1%的年平均速率增長。同時，擴大產(chǎn)能投資帶來的供應新增長，使全球生活用紙產(chǎn)能使用率在2012年后開始下降，尤其是中國、拉丁美洲以及北美地區(qū)。

廢紙回收利用在全球造紙業(yè)中的重要性日益提高。2013年歐洲廢紙回收率達到71.7%。盡管歐洲紙張的消耗量不斷下降，歐洲回收紙的總量仍然保持穩(wěn)定，在5 700萬t以上。如今，回收紙的數(shù)量在變化，不同紙張的消費結構也在變化，這使得要想將回收率保持在一個較高的水平日益困難。

報紙消耗量不斷大幅削減，將會顯著影響回收紙張的整體水平。這是因為報紙是傳統(tǒng)紙張回收中質量最好的回收紙產(chǎn)品之一，另一種是瓦楞紙箱；相反，紙巾紙和衛(wèi)生紙的消耗量逐漸增加，然而由于衛(wèi)生原因不適合回收。總的來說，有21%的紙張沒有得到回收。

據(jù)統(tǒng)計，歐洲有11個國家的紙張回收率仍低于60%，其中大部分國家的回收率有所提高。此外，歐洲有13個國家的廢紙回收率已經(jīng)大于預期的70%。歐洲造紙纖維的平均回收次數(shù)為3.5次，遠遠大于世界平均水平2.4次。北美地區(qū)也十分重視對紙張的再次利用。隨著回收技術的不斷進步，造紙業(yè)對回收纖維的需求也在不斷增加。無論是從經(jīng)濟還是從環(huán)保的角度看，對廢紙進行回收利用都能給企業(yè)帶來顯著的效益。與此同時，紙張回收也是全球纖維質原材料的第二大來源，擁有巨大的增長潛力。

發(fā)展中地區(qū)廢紙的需求量將會達到全球的90%，并從廢紙較多的發(fā)達地區(qū)購買廢紙。未來15年里全球廢紙需求年均增長2.5%，并在2029年達到3.46億t，而世界紙和紙板的產(chǎn)量同期內年均增長僅為1.8%。

1 國際制漿造紙化學品市場規(guī)模

制漿造紙化學品從功能上主要分為二大類：普通化學品與專用化學品（即精細化學品）。普通化學品包括制漿、漂白過程中用到的氯氣、氧氣、過氧化氫、鈉鹽、填料、顏料、鋁化合物等；專用化學品又分為功能性化學品與過程性化學品。

對于全球制漿造紙化學品市場規(guī)模的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，多見于國際一些著名咨詢顧問公司的市場研究報告，筆者也一直進行著這方面的跟蹤研究與報道[6]3-4。此外，根據(jù)統(tǒng)計的產(chǎn)品品種不同，總的市場規(guī)模數(shù)值會有一定的差距。

全球工業(yè)分析機構分別于2011年和2014年對外發(fā)布了研究報告《制漿和造紙化學品：全球戰(zhàn)略業(yè)務報告》（下簡稱《報告》）?！秷蟾妗氛J為，隨著廢紙回用量的大幅度增加，到2015年全球制漿和造紙化學品市場規(guī)模將超過200億美元。預計到2020年全球制漿造紙化學品市場規(guī)模將達到300億歐元，其增長水平將高于所服務的造紙工業(yè)。

推動全球制漿造紙化學品市場增長的動力來自于造紙工業(yè)對產(chǎn)品質量和效益的強勁需求，以及市場對特種紙需求的增加所致。此外，發(fā)展中國家對紙張消費增長的趨勢也將有助于推動制漿造紙化學品市場的增長。

《報告》認為歐洲是最大的一個市場，其次是亞太地區(qū)。亞太地區(qū)特有的人口增長、穩(wěn)定的經(jīng)濟增長、都市化發(fā)展、快速工業(yè)化趨勢、基礎設施投資加大以及對紙張生產(chǎn)和消費的增長都是促進該地區(qū)制漿造紙化學品市場增長的關鍵因素。亞太地區(qū)快速的經(jīng)濟增長推動對紙張的需求，這些國家包括中國、印度和東南亞國家。亞太地區(qū)作為全球制漿造紙化學品市場增長最快的地區(qū)，其在過去的分析周期內的年均復合增長率在3.8%。亞太市場對造紙涂布化學品（占制漿造紙化學品最大份額）需求至2013年達到447萬t。美國由于經(jīng)濟衰退，正在逐漸失去他的全球制漿造紙化學品工業(yè)主導地位。

全球制漿造紙化學品市場完全受制于造紙工業(yè)，而造紙工業(yè)又受到互聯(lián)網(wǎng)（影響出版業(yè)）和塑料工業(yè)（影響包裝行業(yè)）的嚴重沖擊，同時又受到全球經(jīng)濟不景氣的影響。

從地區(qū)性來看，歐洲、北美和日本等地可能會有適度增長，而中國、東南亞、東歐和拉丁美洲會有較大的增長。

制漿造紙化學品公司將致力于幫助造紙工業(yè)提高產(chǎn)品質量和降低能源消耗的研究與開發(fā)。水處理方面將是另一個成為制漿造紙化學品公司今后長期持續(xù)關注與研究的工作。為應對全球性關注的諸如環(huán)境保護、環(huán)境友好型化學品，如氯酸鈉、過氧化氫和碳酸鈣類填料等產(chǎn)品將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。造紙工業(yè)的再循環(huán)經(jīng)濟對造紙化學品的需求帶來影響，白水系統(tǒng)封閉循環(huán)程度的不斷深入將有利于對專用化學品的需求。

2013年，另一家咨詢公司——全球管理咨詢和市場研究公司對全球領先的制漿造紙化學品公司進行了競爭性分析，并在《2012—2017年全球5家頂尖制漿造紙化學品公司（巴斯夫、杜邦、阿克蘇諾貝爾、凱米拉以及英格瓷）趨勢、利潤和預測分析》中陳述了分析結果。制漿造紙化學品工業(yè)是一個多變的上升全球市場。全球制漿造紙化學品工業(yè)總產(chǎn)值預計到2017年將達到大約389.8億美元，其年復合增長率為3.3%。涉足這個工業(yè)的各個公司希望通過革新，提供可持續(xù)產(chǎn)品，進而應對人口增長和資源短缺的大趨勢。

2013年全球造紙工業(yè)使用的填料及顏料（GCC、PCC、高嶺土及滑石粉）合計為4 800萬t，其中，涂布用顏料為2 950萬t，約占總量的61%，填料為1 850萬t，約占總量的39%[7]。

2 國際制漿造紙化學品工業(yè)發(fā)展趨勢

世界造紙工業(yè)繼續(xù)朝著規(guī)模化、國際化的方向發(fā)展，同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)及智能手機的飛速發(fā)展和普及，世界造紙工業(yè)的發(fā)展從西方成熟市場向拉丁美洲、亞洲和東歐等發(fā)展中市場轉移的步伐進一步加快。這些因素必然對全球造紙化學品行業(yè)產(chǎn)生深刻的影響。

2.1 全球制漿造紙化學品行業(yè)的購并

全球制漿造紙化學品工業(yè)的發(fā)展趨勢一直呈現(xiàn)2個鮮明特點：全球化和業(yè)務核心化。而實現(xiàn)這2個目標的有效途徑與手段就是收購兼并、擴大投資和非核心資產(chǎn)的剝離。其中收購兼并是最為直接有效的手段。自1997年以來的十幾年里，全球制漿造紙化學品公司通過不斷的購并，公司數(shù)量在不斷減少，行業(yè)集中度越來越高，規(guī)模在不斷擴大[6]5。

自2010年以來，全球制漿造紙化學品工業(yè)又出現(xiàn)了幾個引人注目的購并與資產(chǎn)剝離案例。2011年美國杜邦公司以63億美元收購總部位于丹麥哥本哈根的酶及專用食品添加劑制造商——丹尼斯克。丹尼斯克是位于諾維信之后的全球第二大工業(yè)酶制造商，丹尼斯克2010財政年度（2010年4月1日至2011年3月30日）實現(xiàn)收入26.5億美元。工業(yè)酶業(yè)務占總收入的1/3。

2014年7月凱米拉出價1.53億歐元收購阿克蘇諾貝爾集團所屬的造紙化學品業(yè)務，并于2015年5月完成交易，被收購業(yè)務預計每年將為凱米拉帶來超過2億歐元的收入。在此之前的2014年5月凱米拉收購了巴斯夫的全球AKD乳液施膠劑業(yè)務，從而使凱米拉成為唯一一家真正擁有全球影響力的制漿造紙化學品供應商。

但也有一些原先被收購的造紙化學品公司又獨立出來的案例出現(xiàn)。

2012年6月科萊恩以總對價約為5.02億瑞士法郎（CHF）將其所屬的3個業(yè)務單元——紡織化學品、造紙化學品和乳液出售予一家美國的私人投資公司——SK資本公司，并成為一家獨立運作的非上市的新公司——昂高（Archroma）。

亞什蘭公司曾于2008年7月出價33億美元收購了全球領先的造紙專用化學品公司——赫克力士，但在2014年8月亞什蘭又將原先收購赫克力士公司中的制漿造紙化學品和水處理化學品相關業(yè)務以約18億美元價格出售給克杜瑞（Clayton，Dubilier &Rice）旗下的基金，并成為一家獨立運作的非上市新公司——索理思（Solenis）。

2013年9月專長于高嶺土生產(chǎn)與銷售的英格瓷向專長于碳酸鈣生產(chǎn)與銷售的歐米亞出售4家主要用于造紙工業(yè)的碳酸鈣生產(chǎn)廠，這4家工廠的其中3家位于歐洲（法國、瑞典和意大利）和1家位于美國，2012年這4家工廠的總收入約為7 500萬歐元。

2.2 市場呈現(xiàn)高度集中化、國際化、核心化態(tài)勢

國際制漿造紙化學品市場隨著全球造紙工業(yè)國際化程度的不斷發(fā)展，競爭加劇，其市場朝著更高集中度方向發(fā)展。國際性的造紙化學品公司數(shù)量在減少，但規(guī)模在擴大。表2為全球領先的6家制漿造紙化學品公司的制漿造紙化學品業(yè)務年收入，合計收入達到65.65億美元，約占市場33%的份額。早在2006年全球最大的7家造紙化學品公司就占到造紙專用化學品市場74%的份額[8]。

表2 全球領先的制漿造紙化學品公司相關制漿造紙化學品業(yè)務年收入

國際造紙化學品市場的另一個特點是業(yè)務的核心化趨勢，由于西方發(fā)達地區(qū)造紙產(chǎn)量處于下降趨勢，造紙化學品企業(yè)間的競爭加劇，迫使化學品公司不斷提高專業(yè)化程度。對于化學品供應商而言，不僅僅是簡單地銷售產(chǎn)品，而是需要提供相應的服務，同時不斷開發(fā)出新的產(chǎn)品和技術，才能保持市場的競爭優(yōu)勢地位，因此，必須將資源（包括財力和人力）優(yōu)化并集中投入在核心的、有行業(yè)競爭優(yōu)勢的業(yè)務上（方面）。為此，許多國際性造紙化學品公司在加強核心業(yè)務的戰(zhàn)略同時，也及時、擇機剝離非核心的、缺乏競爭優(yōu)勢的業(yè)務。如巴斯夫分別于2010年和2014年剝離了非核心的淀粉、AKD乳液施膠劑及造紙用水洗高嶺土業(yè)務。2014年阿克蘇諾貝爾剝離了其非核心的造紙化學品業(yè)務而繼續(xù)保留核心的制漿漂白化學品業(yè)務。

2.3 地域性轉移

據(jù)行業(yè)權威機構的預測，在2009年至2024年的15年間，北美洲的紙與紙板需求量將減少23%，西歐將減少20%；而同時相反，亞洲的紙與紙板消費量將增長39%，東歐的增長幅度最高，可達49%。而在亞洲市場中，中國紙與紙板消費量增長幅度將居世界前列。

有鑒于此，國際造紙化學品供應商也紛紛調整其全球范圍內的生產(chǎn)與供應布局，降低甚至關閉在成熟市場中的產(chǎn)能或工廠；同時，在新興市場投資建設新工廠或擴大產(chǎn)能?？紤]到造紙化學品和染料在中國、印度尼西亞和印度的未來增長市場，2010年巴斯夫關閉了在德國的造紙用增白劑生產(chǎn)線，而是將造紙增白劑、染料生產(chǎn)轉移到印度；為了應對市場需求上升的趨勢，2010年，巴斯夫分別在中國廣東惠州投資興建1座造紙涂布膠乳工廠和在南京獨資建設水處理和造紙化學品生產(chǎn)基地；2014年巴斯夫減少了歐洲市場膠乳產(chǎn)能12萬t，而在2013年，為滿足北歐和俄羅斯的客戶需求，巴斯夫在芬蘭新建了造紙用膠乳工廠。

2011年，阿克蘇諾貝爾在中國廣州投資興建助留助濾體系新生產(chǎn)線，這是該公司在亞洲地區(qū)的第2個膠體硅藻土工廠。此外，投資近9 000萬歐元在巴西興建制漿漂白化學品氯酸鈉新廠，此前，該公司已經(jīng)在巴西建有數(shù)個類似的化學島以滿足多家制漿廠對漂白化學品等的需求。在2012年初，關閉了芬蘭1家向北歐市場供應造紙施膠劑的化學品廠。

2010年凱米拉出售了熒光增白劑業(yè)務。2013年凱米拉關閉了位于芬蘭Vaasa的過程性化學品生產(chǎn)線，同時，又在芬蘭Joutseno、加拿大、瑞典和中國兗州新建了AKD乳液生產(chǎn)線；2014年，凱米拉在中國南京投資2 500萬歐元興建亞洲規(guī)模最大的單體項目——造紙化學品生產(chǎn)基地，2016年5月又在其南京工廠內為2條新投建的1萬t級AKD及松香乳液項目舉行了奠基儀式，凱米拉在南京工廠的總投資額將達1億美元。

早在2011年年末，科萊恩公司就按部就班地將造紙用OBAs、色料和化學品生產(chǎn)線轉移到西班牙。

3 國際主要制漿造紙化學品公司

自2010年以來，經(jīng)過一些不大不小的購并重組，國際造紙化學品公司的版圖又發(fā)生了變化（見表2）。

3.1 凱米拉（Kemira）

芬蘭的凱米拉集團自2001以來在全球范圍內通過一系列收購擴展戰(zhàn)略，其制漿造紙化學品業(yè)務收入從2000年的3.32億歐元快速增長到2015年的歷史最高位——14.17億歐元，15年時間增長了4倍多，見表3。

表3 2010—2016年凱米拉經(jīng)營情況1）億歐元

凱米拉2015年制漿造紙化學品業(yè)務收入為14.17億歐元，處于全球第1的位置（表4）。從地區(qū)分布來看：歐洲、中東和非洲地區(qū)（EMEA）占53%，約7.53億歐元，處于該市場第1地位，占25%～30%市場份額；美洲地區(qū)占35%，約5.02億歐元，處于該市場第 2地位，占 15%～20%市場份額；亞太地區(qū)（APAC）占12%，約1.63億歐元，處于該市場第2地位，占5%～10%市場份額。從終端市場來看，化學漿、機械漿及廢紙回收制漿占40%，包裝紙、紙板及生活用紙品種占40%，其他紙種占20%。2015年制漿造紙化學品業(yè)務收入比上年增長21%，其中收購阿克蘇諾貝爾的造紙化學品業(yè)務貢獻13%，匯率影響6%，自然增長2%。制漿造紙化學品業(yè)務收入占集團總收入的60%。

表4 國際制漿造紙化學品公司地位變化

2010年至2015年凱米拉對其制漿造紙化學品業(yè)務相關資產(chǎn)進行了優(yōu)化，收購符合公司核心業(yè)務相關的資產(chǎn)，同時剝離非核心業(yè)務的資產(chǎn)，見表5。

表5 2010—2015年凱米拉造紙化學品相關資產(chǎn)剝離與收購情況

2013年6月為了更好地服務于施膠劑應用大客戶，凱米拉公司在芬蘭Joutseno新建AKD乳液生產(chǎn)線并在同年第三季度投入運行。新生產(chǎn)線除了生產(chǎn)AKD乳液之外，還可以生產(chǎn)獨特的伽瑪乳液——這種乳液含有2種施膠成分。此外，凱米拉公司在加拿大安大略省圣凱瑟琳、瑞典的赫爾辛堡和中國兗州新建AKD乳液生產(chǎn)線。凱米拉公司擁有從關鍵原料到最終乳液產(chǎn)品的全部供應鏈。2014年5月凱米拉收購了巴斯夫的全球AKD乳液施膠劑業(yè)務。

凱米拉于2014年7月正式對外宣布并于2015年5月交易完成以1.53億歐元對阿克蘇諾貝爾造紙化學品業(yè)務的收購，同時雙方還將就阿克蘇諾貝爾用于造紙工業(yè)助留助濾的硅膠業(yè)務達成代理協(xié)議。收購完成后，被收購業(yè)務預計每年將為凱米拉帶來超過2億歐元的收入。根據(jù)協(xié)議，阿克蘇諾貝爾的6家造紙化學品工廠和約350名員工將并入凱米拉。凱米拉還將提高其自身造紙化學品生產(chǎn)業(yè)務的產(chǎn)能，從而達到預期的生產(chǎn)協(xié)同效應。阿克蘇諾貝爾造紙化學品業(yè)務部的產(chǎn)品包括助留劑、施膠劑、濕強劑、涂布產(chǎn)品和其他造紙化學品。凱米拉所收購的造紙化學品事業(yè)部的 2013年收入為 2.43億歐元，EMEA地區(qū)占40%，美國占30%，亞太地區(qū)占30%，50%以上的收入與包裝紙板有關。并入凱米拉的6家工廠分別位于韓國、泰國、印度尼西亞、澳大利亞、西班牙和意大利。此次收購進一步強化了凱米拉在制漿造紙化學品行業(yè)的全球領先地位，尤其是在不斷發(fā)展的亞太地區(qū)，將大幅提高公司的全球造紙化學品生產(chǎn)網(wǎng)絡效率。從而使凱米拉成為目前唯一一家真正擁有全球影響力的制漿造紙化學品供應商。

3．2 巴斯夫（BASF）

巴斯夫集團在2009年收購汽巴精化公司后，在特性產(chǎn)品業(yè)務部屬下組建了相對獨立的造紙化學品分公司，其造紙化學品業(yè)務規(guī)模曾一度處于全球領先地位。

2014年9月，巴斯夫集團宣布改組其造紙化學品業(yè)務的組織架構，以增強該業(yè)務的競爭力，并更好地滿足造紙行業(yè)的需求。從2015年1月起，造紙化學品業(yè)務部被分拆。位于瑞士巴塞爾（原汽巴精化總部所在）的造紙化學品總部于2014年底關閉。造紙化學品業(yè)務被整合到特性產(chǎn)品業(yè)務領域的其他業(yè)務部：濕部化學品和高嶺土業(yè)務被整合入特性化學品業(yè)務部，與聚丙烯酰胺業(yè)務價值鏈形成互補，在特性化學品業(yè)務部內成立一個新的全球業(yè)務部門“造紙化學品”；造紙用分散體業(yè)務被整合入分散體與顏料業(yè)務部，和乳膠分散體業(yè)務價值鏈形成互補。此外，2015年9月巴斯夫將其全球造紙用水洗高嶺土（PHK）業(yè)務出售予英格瓷公司。

2015年11月，巴斯夫再次對特性化學品業(yè)務部中的造紙化學品、水處理、油田和采礦業(yè)務進行重組，以培育新客戶、加強行業(yè)關注、提升競爭力。將水處理解決方案和造紙化學品2個業(yè)務部門合并，成立了一個新的全球業(yè)務部門——造紙和水處理業(yè)務部；油田和采礦解決方案業(yè)務部也作為一個新的全球業(yè)務部門運營。二大全球業(yè)務部門的總部都設在德國路德維希港，于2016年1月1日起正式開始運行。

表6為巴斯夫集團特性產(chǎn)品部2010—2016年經(jīng)營情況，其中的造紙化學品業(yè)務從2015年開始不再作為獨立業(yè)務單位進行統(tǒng)計。

表6 巴斯夫集團特性產(chǎn)品部銷售收入情況 億歐元

早在2010年11月，巴斯夫考慮到中國、印度尼西亞和印度的造紙化學品和染料未來的增長市場，其造紙化學品部門就開始調整它的全球造紙化學品業(yè)務結構。關閉了在德國的造紙用光學增白劑生產(chǎn)車間，另外，將造紙染料生產(chǎn)轉移到印度。結構重組于2011年至2013年期間完成。在中國南京投資建立全資水處理和造紙化學品生產(chǎn)基地，包括1套年產(chǎn)能為4萬t季銨化陽離子單體的裝置和1套年產(chǎn)能為2萬t陽離子聚丙烯酰胺的裝置。

由于淀粉業(yè)務具有區(qū)域性，是一項與巴斯夫造紙化學品業(yè)務運營幾乎沒有協(xié)同效應的獨立業(yè)務，2010年8月巴斯夫將其歐洲淀粉業(yè)務出售予芬蘭的Chemigate Oy公司，交易還包括陽離子劑業(yè)務，涉及芬蘭4個地方的5家生產(chǎn)廠。巴斯夫于2009年并購汽巴精化后，開始淀粉業(yè)務。

為了專注于以客戶為導向的產(chǎn)品和解決方案，提升紙機效率，降低總運行成本，進一步優(yōu)化其造紙化學品系列，2014年5月，在全面評估了所有AKD乳液業(yè)務的戰(zhàn)略方案后，巴斯夫將AKD乳液業(yè)務售予凱米拉。

3．3 從赫克力士（Herclules）到亞什蘭（Ashland）再到索理思（Solenis）

AKD施膠劑的發(fā)明者——美國赫克力士公司在2008年11月以33億美元被同樣是美國的企業(yè)——亞什蘭收購后，亞什蘭公司經(jīng)過業(yè)務整合形成了五大業(yè)務部門的組織結構：亞什蘭亞垮龍功能性組分（AAFI，主要來自于原赫克力士亞垮龍集團業(yè)務）；亞什蘭赫克力士水技術（AHWT，由亞什蘭所屬的水處理及造紙化學品相關業(yè)務與赫克力士的造紙化學品業(yè)務整合而成，包括2006年5月以1.56億美元收購德國德固薩公司的水處理及造紙化學品業(yè)務）；亞什蘭特性材料（APM）；亞什蘭消費市場（ACM）；亞什蘭經(jīng)銷分公司。2011年出售了化工原料分銷業(yè)務，改組成4個業(yè)務部分：特種組分，水技術，特性材料及消費市場。其2010—2013財年收入情況見表7。

表7 2010—2013財年亞什蘭收入情況 億美元

以造紙專用化學品及相關的水處理化學品業(yè)務為主的水技術分公司2013財年的銷售收入為17.22億美元，從地域分布來看，北美市場占到45%（見圖3）。其中，造紙化學品業(yè)務2011年占57%，約為10.84億美元；2012年占58%，約為10.06億美元；2013年占66%，約為11.37億美元。

圖3 亞什蘭水技術業(yè)務全球分布情況

包括杜邦、陶氏化學和亞什蘭在內的美國大型化學公司面臨來自激進投資者的壓力，后者要求他們通過退出周期性業(yè)務并專注于高利潤的業(yè)務來提高股東價值。

2014年8月亞什蘭公司將其水技術業(yè)務以約18億美元價格出售給克杜瑞（Clayton，Dubilier&Rice）旗下的基金，并成為一家獨立運作的新公司——索理思（Solenis），新公司名字來源于對策（solutions）和起源（genesis），它強調了公司的使命在于源頭：客戶的問題來源和處理對策，新公司包括工業(yè)用水和制漿造紙事業(yè)部。

新索理思公司的基礎是亞什蘭水處理技術部以及貝茨（Betz Laboratories）、杜魯（Drew）、斯托克豪森（Stockhausen）和赫克力士（Hercules）等4家公司?？硕湃鸸疽呀?jīng)有94年的歷史，給制漿造紙產(chǎn)業(yè)、石油和天然氣、化學加工、礦業(yè)、生物煉制、能源和市政市場提供專用化學品。

2015年2月索理思完成收購了北美一家主要從事紙巾紙和衛(wèi)生紙用專用化學品的私人公司——克里爾沃特（Clearwater）專用化學品公司。4月又收購了一家生產(chǎn)造紙專用化學品的印度CBC私人有限公司。印度造紙年產(chǎn)量只有105萬t，是全球增長最快的制漿造紙國家。

2016年4月，索理思通過其子公司索理思荷蘭有限公司完成對2家荷蘭公司——Lostris國際和Wester Blend B.V.公司100%股份的收購。這2家公司主要面向制漿和生活用紙市場提供專用化學品。收購Lostris和Wester Blend是索理思長期戰(zhàn)略的又一里程碑，為索理思的全球投資組合添加了全新以及互補的產(chǎn)品，有助于強化索理思目前為全球制漿和生活用紙市場提供產(chǎn)品和服務的能力。Lostris擁有強大的市場渠道，不僅為制漿工業(yè)提供獨特的消泡劑配方、樹脂分散劑和阻垢化學品，同時還提供起皺劑和剝離劑，從而進一步擴大了索理思公司的生活用紙類化學品的產(chǎn)品范圍。6月索理思以2 100萬美元收購Nuplex工業(yè)有限公司位于澳大利亞和新西蘭的相關制漿和造紙化學品業(yè)務的全部資產(chǎn)。在索理思技術許可的幫助下，Nuplex的制漿和造紙化學品業(yè)務已經(jīng)成功地為澳大利亞和新西蘭的制漿和造紙工業(yè)制造和銷售化學品超過50年。9月，索理思收購了挪威諾普科（Nopco）控股有限公司及其子公司（“諾普科”）的股份。諾普科為歐洲的制漿造紙工業(yè)提供消泡劑、捕集劑、沉積物控制劑和不溶化劑等產(chǎn)品，諾普科的消泡劑和廢紙脫墨產(chǎn)品與索理思現(xiàn)有的制漿造紙專用化學品的全球系列產(chǎn)品互補。

2015年5月，索理思為其位于美國特拉華州威明頓市海貍谷路3號的新全球總部舉辦盛大的開幕儀式，這是索理思成為獨立公司以來的另一個里程碑。索理思于2014年秋天在瑞士沙夫豪森設立了歐洲總部。

為應對俄羅斯市場的強大需求，2016年2月索理思公司投資約500萬美元擴增在俄羅斯Perm工廠的粉狀聚丙烯酰胺的產(chǎn)能，該項投資將使粉狀聚丙烯酰胺的產(chǎn)量翻番。同時，鑒于制漿造紙行業(yè)所用施膠劑和消泡劑產(chǎn)品銷量的增加，該項目也會建設2條新的生產(chǎn)線。

3．4 阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）/依卡化學（Eka）

荷蘭的阿克蘇諾貝爾公司是全球領先的涂料、油漆和專用化學品制造商。其業(yè)務主要由三大部門組成：裝飾性油漆、特性涂料和專用化學品。專用化學品包括4個業(yè)務單元：功能性化學品，工業(yè)化學品，制漿和特性化學品，表面化學。制漿和特性化學品業(yè)務單元是在2012年由先前的依卡化學品業(yè)務部門改組而成的，主要從事制漿漂白化學品、造紙化學品、膠體硅和可膨脹微球等產(chǎn)品與技術的全球性開發(fā)生產(chǎn)與銷售，服務于全球32個國家的制漿造紙和其他工業(yè)領域。

最近幾年阿克蘇諾貝爾專用化學品業(yè)務部門的經(jīng)營情況見表8。

表8 2010—2015年阿克蘇諾貝爾專用化學品業(yè)務

2015年阿克蘇諾貝爾制漿和特性化學品業(yè)務收入同比下降2%，主要是由于在2015年5月份將造紙化學品業(yè)務出售給凱米拉所致。但余下的包括膠體硅、塑料微球等業(yè)務增長抵消了部分業(yè)務剝離的影響。

制漿和特性化學品業(yè)務收入從地域分布來看，美洲地區(qū)占49%，EMEA地區(qū)占37%，APAC地區(qū)占14%。制漿用漂白化學品、硅膠留著添加劑、膨脹性微球和膠體硅分散體處于行業(yè)領先地位。

阿克蘇諾貝爾制漿和特性化學品業(yè)務單元以依卡化學品牌運行。2010年依卡化學主要由3個業(yè)務部分組成（見圖4）。

圖4 2010年依卡化學業(yè)務收入組成

2010年依卡化學所屬的制漿造紙化學品業(yè)務收入為8.56億歐元，其中：漂白化學品業(yè)務收入5.32億歐元，產(chǎn)品包括氯酸鈉、過氧化氫和二氧化氯；造紙化學品業(yè)務收入3.24億歐元，產(chǎn)品包括濕部化學品（助留劑、助濾劑、施膠劑、干強劑、濕強劑、柔軟劑）、表面施膠劑、涂料及水處理化學品。

來自專業(yè)咨詢公司對巴西制漿、造紙化學品市場的調研報告：2012年制漿、造紙化學品市場收益超過17.8億美元，并預計到2017年這一數(shù)值將達到20.3億。考慮到拉丁美洲制漿造紙工業(yè)發(fā)展趨勢，尤其是巴西這個全球高增長市場加速發(fā)展及銳意擴展業(yè)務的決心。2011年阿克蘇諾貝爾公司投資近9 000萬歐元在巴西興建一個世界級的氯酸鈉生產(chǎn)廠，主要為一家年產(chǎn)量達到150萬t的全球最大的制漿廠配套生產(chǎn)、儲存和處理該制漿廠所需的全部化學品，新工廠已經(jīng)于2014年5月投入運營。預計在今后15年，拉丁美洲對制漿及造紙化學品的市場需求將大幅增長。此前，依卡在該區(qū)已建有數(shù)個類似的化學島支持多家制漿廠的需要。

鑒于北歐地區(qū)造紙工業(yè)的現(xiàn)狀，2012年第一季度末阿克蘇諾貝爾制漿造紙化學品業(yè)務機構——依卡化學停止了位于芬蘭東南部一家造紙施膠劑廠的運營，同年12月，將其歐洲ASA施膠劑業(yè)務（包括德國Düren的生產(chǎn)設施）出售予意大利的Mare Holding公司，阿克蘇諾貝爾的制漿造紙化學品核心業(yè)務是硅藻土、助留劑等。

2013年4月阿克蘇諾貝爾制漿和特性化學品（前依卡化學）同意向美國藝康公司出售其水處理業(yè)務Purate。

Putate是一種小型二氧化氯生產(chǎn)技術，它的客戶分布在多個市場領域，包括飲用水處理、原水處理、廢水處理、過程用水處理以及冷卻水處理等領域；Purate也向造紙工業(yè)銷售產(chǎn)品，用于特種漿料的漂白。

2014年7月，阿克蘇諾貝爾宣布將其全球造紙化學品業(yè)務以1.53億歐元出售給凱米拉。造紙化學品業(yè)務是阿克蘇諾貝爾制漿與特性化學品業(yè)務的一部分，2013年的銷售額為2.43億歐元。此次出售不包括阿克蘇諾貝爾制漿漂白化學品業(yè)務和硅溶膠業(yè)務，制漿漂白化學品業(yè)務和依卡品牌仍然是其專用化學品業(yè)務領域的核心。這是阿克蘇諾貝爾將重點放在漂白化學品、硅膠和可膨脹微粒等核心業(yè)務策略所實施的又一個重要舉措。

3.5 從納爾科（Nalco）到藝康（Ecolab）

美國納爾科公司是由創(chuàng)立于1928年的國民鋁業(yè)公司發(fā)展而來的。期間，1999年被法國的蘇伊士里昂水務公司收購，2001年更名為Ondeo納爾科，2003年又被美國的3家財團（黑石集團，阿波羅投資集團和高盛公司）所收購，從而再次成為一家獨立的公司，改名為納爾科并在紐約證交所上市，其業(yè)務包含三大部分，其中造紙化學品及服務2010年的銷售額達到7.55億美元，見表9。

表9 2009—2010年納爾科三大業(yè)務在全球市場中的地位1）

2011年7月總部位于美國伊利諾伊州的全球領先的清潔、消毒、食品安全和疾病預防產(chǎn)品與服務供應商——藝康公司以81億美元收購納爾科公司，交易完成后，納爾科公司被并入藝康的一個子公司。收購納爾科后的藝康公司2011—2012年收入情況見表10。

2013年藝康將公司業(yè)務組織調整為4個業(yè)務部門：全球工業(yè)，全球市政，全球能源及其他。全球工業(yè)業(yè)務部門包括全球水處理、全球食品及配方、全球造紙化學品和全球紡織處理等4個業(yè)務單元；全球造紙化學品業(yè)務占17%，約為8.34億美元，增長2%。業(yè)務機構調整后的藝康公司2011—2015年收入情況見表11。

表10 2011—2012年藝康公司收入億美元

表11 2011—2015年藝康公司收入 億美元

3.6 從科萊恩（Clariant）到昂高（Archroma）

瑞士的科萊恩公司曾在2009年對其業(yè)務結構進行過調整，將原來4個精細化工產(chǎn)品和服務分公司根據(jù)市場定位細化為10個業(yè)務單元：特種工業(yè)與消費品業(yè)務、皮革服務業(yè)務、色母粒業(yè)務、石油與采礦服務業(yè)務、顏料業(yè)務、紡織化學品業(yè)務、添加劑業(yè)務、洗滌及中間體業(yè)務、乳液業(yè)務和造紙專用產(chǎn)品業(yè)務，并從2010年開始按新的業(yè)務結構運作，后來把包括添加劑、洗滌及中間體、乳液和造紙專用產(chǎn)品等4個小的業(yè)務單元歸并為一個特性化學品業(yè)務單元，2010—2011年其經(jīng)營收入情況見表12。

表12 2010—2011年科萊恩經(jīng)營情況 億CHF

科萊恩的造紙專用產(chǎn)品業(yè)務單元，主要負責研究、開發(fā)、生產(chǎn)、營銷用于制漿造紙工業(yè)的染料、增白劑、過程性化學品、表面處理與涂布添加劑等產(chǎn)品。2009年造紙化學品業(yè)務的銷售額占總銷售額的6%，約為4億CHF。

2012年6月科萊恩對外宣布出售3個業(yè)務單元——紡織化學品、造紙化學品和乳液，這3個業(yè)務單元的銷售額合計14億CHF，占公司2011年銷售額的19%?？迫R恩認為這些業(yè)務單元“具有結構性缺陷”。同年12月份最終確定售予私人投資公司——SK資本公司。位于美國紐約和佛羅里達州的SK資本公司專注于特種材料、化工及醫(yī)療保健領域，該公司在化工領域投資成績斐然，擅長將大型企業(yè)的非核心業(yè)務轉型為獨立公司，并精于全球業(yè)務收購項目。

此次售讓的總對價約為5.02億CHF，其中包括大約4.6億CHF現(xiàn)金，相當于此3項業(yè)務2012年統(tǒng)計的息稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）的6.3倍。2013年4月交易結束之后，這3個業(yè)務單元被重組為新公司，名為Archroma——昂高。昂高的營業(yè)額達12億CHF，員工數(shù)量約有3 000名，成為世界上紡織、造紙、膠粘劑和涂料工業(yè)領域產(chǎn)品和解決方案的一流供應商。新公司包括昂高造紙解決方案、昂高紡織化學品和昂高乳液等3個分公司。昂高造紙解決方案將在公司的總部瑞士進行管理。2015年昂高公司收入14.32億美元，其中造紙化學品業(yè)務收入4.01億美元 （見表13）。造紙解決方案業(yè)務單元產(chǎn)品包括：著色劑、熒光增白劑、過程和表面化學品。乳液產(chǎn)品業(yè)務單元也包括造紙用乳液產(chǎn)品。如今昂高已成為一家色彩和特種化學品領域的全球性企業(yè)。

表13 2015年昂高公司業(yè)務收入情況 億美元

4 國內造紙化學品市場現(xiàn)狀與發(fā)展

我國造紙總產(chǎn)量在2009年達8 640萬t，首次超過美國以來，一直位居全球首位，是全球最具增長性的一個重要市場，全球造紙新增產(chǎn)能的60%來自我國，一些全球性的造紙集團也紛紛以獨資和合資方式進入我國市場。2010—2015年我國紙和紙板總產(chǎn)量及消費量仍保持穩(wěn)定增長，并于2012年首次雙雙突破億噸規(guī)模，見圖5（數(shù)據(jù)來自于中國造紙協(xié)會編寫的中國造紙工業(yè)年度報告）。

鑒于我國造紙工業(yè)的快速穩(wěn)定發(fā)展，幾乎所有國際性制漿造紙化學品制造和供應商都先后進入我國市場。自2010年以來，國際主要的造紙化學品公司進一步加大在我國投資的力度。

2010年的8月和9月，巴斯夫分別在廣東惠州大亞灣石化工業(yè)區(qū)投資興建1座分散體工廠和南京獨資建設水處理和造紙化學品生產(chǎn)基地，并分別于2012年第一季度和第三季度建成投入生產(chǎn)。

圖5 2010—2015年我國紙和紙板總產(chǎn)量和消費量

廣東惠州工廠主要生產(chǎn)用于造紙涂布的羧基丁苯（XSB）膠乳以及用于涂料、建筑、印刷與包裝、黏合劑等行業(yè)的丙烯酸分散體，年產(chǎn)量可達10萬t。采用當?shù)氐脑牧希χ苓叺闹匾蛻魹閬喼拊鲩L最快的消費市場提供服務，依此為亞太地區(qū)增長最快的市場之一——華南地區(qū)紙和紙板業(yè)提供產(chǎn)品。南京獨資建設的水處理和造紙化學品生產(chǎn)基地包括1套年產(chǎn)能為4萬t季銨化陽離子單體的裝置和1套年產(chǎn)能為2萬t陽離子聚丙烯酰胺的裝置，標志著上述巴斯夫產(chǎn)品在亞洲首次實現(xiàn)本地化生產(chǎn)。陽離子單體是陽離子聚丙烯酰胺的關鍵原料，陽離子聚丙烯酰胺在水處理行業(yè)中被用作有機絮凝劑，在造紙業(yè)中則被用作助留劑。

2011年4月阿克蘇諾貝爾制漿造紙化學品業(yè)務部門——依卡化學在廣州工廠的膠體硅藻土新生產(chǎn)線開機投產(chǎn)。這個新生產(chǎn)線將幫助滿足當?shù)卦旒垙S對助留助濾體系——Compozil快速增長的需求。在中國建立的這個生產(chǎn)設施是依卡在亞洲地區(qū)的第2個膠體硅藻土工廠。該工廠將配置最新的過程控制系統(tǒng)和一流的工藝技術，其設計可以滿足未來市場對下一代膠體硅藻土產(chǎn)品的需求。

2014年11月，凱米拉位于南京市化學工業(yè)園區(qū)投資2 500萬歐元亞洲規(guī)模最大的單體項目——南京工廠生產(chǎn)基地正式落成。工廠占地總面積達77 000 m2，凱米拉已完成及未來將繼續(xù)投資，總投資額將達1億美元。南京工廠主要為水密集工業(yè)如造紙化學品行業(yè)客戶提供廣泛的功能和過程化學品，年產(chǎn)量預計將達到10萬t。該項目自2010年9月宣布立項以來，經(jīng)過3年時間的建設，工程部分于2013年8月竣工，2013年12月開車試生產(chǎn)，并于2014年7月正式取得生產(chǎn)許可。

新工廠擁有世界上最先進的高品質生產(chǎn)設備，生產(chǎn)高度自動化和SAP、PI系統(tǒng)應用保證了產(chǎn)品質量的穩(wěn)定統(tǒng)一，同時依托凱米拉全球強大的研發(fā)實力和專家團隊支持，及位于上海的亞太區(qū)研發(fā)中心與本地實驗室的支持，能夠為客戶提供各種高度靈活的產(chǎn)品解決方案。作為凱米拉提升全球生產(chǎn)能力的重要步驟，南京工廠主要著眼于滿足亞洲市場，特別是大中華地區(qū)的需求，主要服務于造紙行業(yè)，同時為石油和礦業(yè)以及市政水處理提供產(chǎn)品和服務。目前共設有5條不同造紙相關化學品的生產(chǎn)線，其中主要應用于中高檔紙張的ASA施膠劑生產(chǎn)規(guī)模將為全亞洲最大，而其所產(chǎn)制漿造紙化學品的品種亦是亞洲最全。除ASA施膠劑外，南京工廠還主要生產(chǎn)聚丙烯酸酯、聚丙烯酰胺乳液、殺菌劑、消泡劑和脫墨劑等產(chǎn)品，可廣泛應用在從制漿、水處理、紙、紙板以及生活用紙的生產(chǎn)，及后續(xù)的紙張涂布、整飾和印刷過程中。

2016年5月凱米拉在其南京工廠內為2條新投建的1萬t級AKD及松香乳液項目舉行了奠基儀式。項目將采用凱米拉獨特的工藝技術生產(chǎn)高品質施膠劑乳液產(chǎn)品，計劃于2017年5月建成，2017年7月投產(chǎn)，屆時南京工廠將能為亞太市場提供1.6萬t高品質AKD乳液和4 000 t高品質松香乳液，進一步豐富其在亞太地區(qū)的制漿及造紙化學品組合，提升本地客戶服務能力，夯實在制漿造紙化學品領域的領先地位。凱米拉擁有業(yè)界最全面的施膠技術，包括ASA、AKD、松香和表面施膠劑。不僅如此，也是唯一一個能為制漿和造紙整個加工流程中提供全面化學品管理的供應商。

在國際造紙化學品公司紛紛進入我國市場過程中，國內本土的造紙化學品企業(yè)也在市場競爭中日益壯大，出現(xiàn)了一些有一定實力、市場品牌知名度和專業(yè)特色的造紙化學品企業(yè)。國內最早從事造紙化學品開發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)之一——蘇州天馬精細化學品股份有限公司，也是國內首家造紙化學品上市公司，主要開發(fā)研制生產(chǎn)以AKD為核心產(chǎn)品的造紙用施膠劑系列產(chǎn)品，其自主開發(fā)的無溶劑法生產(chǎn)AKD蠟的新技術填補國內空白，產(chǎn)品進入了國際市場。由2010—2015年的公司年報顯示，天馬精化造紙化學品業(yè)務收入在2011年達到歷史高點為6.06億元（其中AKD系列造紙化學品收入4.48億元），占公司總收入的69.33%。隨后幾年，公司造紙化學品業(yè)務收入有所下降。2015年天馬精化公司AKD系列造紙化學品銷售量為4.19萬t，同比增長1.93%，其他造紙化學品銷售量為6.18萬t，同比下降2.91%。2010—2015年天馬精化收入情況見表14。

表14 2010—2015年天馬精化收入情況1）億元

由國家“千人計劃”特聘專家、留法博士施曉旦先生于2001年創(chuàng)辦的高新技術企業(yè)——上海東升新材料有限公司，致力于在新材料領域開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權的高科技產(chǎn)品，服務于造紙、建材、涂料等行業(yè)。公司主要的造紙化學品產(chǎn)品有碳酸鈣系列、新型無機材料系列、造紙濕部用化學品系列、涂布化學品系列、鍍鋁紙用系列和水處理劑等30多種產(chǎn)品。

國內其他領先的造紙化學品公司2010年收入情況見表15。

表15 國內領先的造紙化學品公司2010年收入

與國際領先的造紙化學品公司十幾億歐元、美元（相當于幾十億～上百億人民幣）的制漿造紙化學品業(yè)務收入規(guī)模相比，我國造紙化學品公司的相關制漿造紙化學品業(yè)務收入還是有著相當?shù)牟罹啵淮送?，與高度集中化的國際造紙化學品市場相比較，我國的制漿造紙化學品市場尚處于高度分散的狀態(tài)，企業(yè)數(shù)量較多，規(guī)模較小，盡管最近幾年來，國內的造紙化學品市場集中度在加強，一些規(guī)模較小的造紙化學品企業(yè)已經(jīng)退出了這個市場，但總體而言，在接下來相當長的一段時間里，我國的造紙化學品工業(yè)將伴隨造紙工業(yè)的穩(wěn)定增長有望繼續(xù)成為國外投資的熱點，從而對國內的造紙化學品行業(yè)起到推動作用。

5 展望

西方發(fā)達國家和地區(qū)的紙和紙板的產(chǎn)量和消費量基本處于平穩(wěn)或緩慢下降過程中，且受全球經(jīng)濟環(huán)境及互聯(lián)網(wǎng)的影響很大。為之服務的造紙化學品市場也仍處在不斷變革過程中，而推動全球造紙工業(yè)發(fā)展的主要動力來自于發(fā)展中國家和地區(qū)，如亞洲、拉丁美洲，其中，中國仍舊是全球造紙工業(yè)發(fā)展的重點市場。

但同時需要引起重視的是，隨著我國造紙工業(yè)向規(guī)模經(jīng)營、集團化方向發(fā)展的趨勢，企業(yè)的數(shù)量會愈來愈少，但企業(yè)的年產(chǎn)能力與產(chǎn)量會愈來愈大，這對于那些擁有自主知識產(chǎn)權和較高創(chuàng)新能力的化學品供應商而言是福音。

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The Development Status and Trends of the International Pulp and Paper Chemical Industry

CHEN Gen-rong
（Hangzhou Research Institute of Chemical Technology Co.，Ltd.，Hangzhou 310014，China）

The article introduced and analyzed the development and the changes of the international pulp and paper chemical market at home and abroad since 2010，including the scale of the international papermaking chemical market，the competition and the M&A activity of the market in recent years，and the development characteristics of the papermaking chemical market，mainly introduced the development of the major international papermaking chemical suppliers in the last few years；at the same time，the paper compared the gap between our country’s papermaking chemical industry and the international market，the development trends for future was analyzed as well.

pulp chemicals；paper chemicals；competition and mergence；development trends；global

TS72-1

A

1007-2225（2016）06-0001-12

陳根榮先生（1961-），高級工程師，《造紙化學品》雜志主編；電話：0571-88315561；E-mail：paperchemj @163.com。

2016-10-19

本文文獻格式：陳根榮．國際制漿造紙化學品工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢[J]．造紙化學品，2016，28（6）：1-12．