移動(dòng)支付 巨頭們的下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)？

宋偉

最近網(wǎng)上流傳著一張趣圖：賣(mài)烤紅薯的大叔在攤位上畫(huà)著“微信支付”和“支付寶”的圖標(biāo)，意味著買(mǎi)烤紅薯可以通過(guò)以上方式付款，這是典型的移動(dòng)支付帶來(lái)的改變，作為互聯(lián)網(wǎng)金融的重要組成部分，移動(dòng)支付正在以前所未有的速度變革傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的實(shí)施以及蘋(píng)果、三星等巨頭的參與，中國(guó)的移動(dòng)支付市場(chǎng)在不久的將來(lái)必將迎來(lái)多元化時(shí)代。

在互聯(lián)網(wǎng)深入改變生活的今天，我們的衣食住行、吃暍玩樂(lè)都離不開(kāi)移動(dòng)支付，叫外賣(mài)、買(mǎi)電影票、交水電煤氣費(fèi)等動(dòng)動(dòng)手指下單付款即可。移動(dòng)支付以其便利、安全等特性大受歡迎，它已經(jīng)滲透到我們生活中的方方面面，大有取代實(shí)體錢(qián)包的趨勢(shì)。

據(jù)艾瑞咨詢最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年第一季度中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)20015.6億元，同比上漲139.2%，繼續(xù)呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。一方面，移動(dòng)支付市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)得益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，隨著3G和4G通信的大范圍推廣，2014年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為2134.8億元，同比增長(zhǎng)115.5%，為2011年市場(chǎng)規(guī)模的7倍多。另一方面，中國(guó)正在加速?gòu)纳a(chǎn)大國(guó)向消費(fèi)大國(guó)轉(zhuǎn)型，多樣化的消費(fèi)環(huán)境與個(gè)性化的消費(fèi)需求大大促進(jìn)了電子商務(wù)的發(fā)展，同時(shí)也推動(dòng)了移動(dòng)支付行業(yè)的成熟。此外，新一代年輕人的消費(fèi)觀念深刻影響未來(lái)消費(fèi)業(yè)的走向，像移動(dòng)支付、線上購(gòu)物這些新型服務(wù)需求也被充分激發(fā)。作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)金融的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，移動(dòng)支付必將成為兵家必爭(zhēng)之地，而由BAT為主的巨頭所掀起的新一輪移動(dòng)支付爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)吹響了號(hào)角。

國(guó)內(nèi)的移動(dòng)支付格局

最近幾年，國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付正以超乎想象的速度發(fā)展，2013年、2014年的行業(yè)增速分別達(dá)到800%和500%。去年11月20日，艾瑞咨詢發(fā)布了2015年第二季度電子商務(wù)核心數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，第二季度中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)整體交易規(guī)模為3.75萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)22.1%。中國(guó)移動(dòng)端購(gòu)物交易規(guī)模超過(guò)4433.6億元，在整體網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易規(guī)模中占比達(dá)到50.8%，移動(dòng)端網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模首次超過(guò)PC端成為網(wǎng)購(gòu)主要消費(fèi)場(chǎng)景。導(dǎo)致移動(dòng)交易規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的原因主要是受了2015年年中大促的影響，使得整體網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模大幅增長(zhǎng)。

根據(jù)易觀智庫(kù)此前發(fā)布的監(jiān)測(cè)報(bào)告，2015年第二季度，中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)3.5萬(wàn)億元人民幣，環(huán)比增長(zhǎng)22.81%。市場(chǎng)總體格局沒(méi)有出現(xiàn)大的變化，支付寶以74.31%的市場(chǎng)占有率牢牢占據(jù)首位；財(cái)付通（包括微信支付和QQ錢(qián)包）位列第二，市場(chǎng)份額為13.18%；拉卡拉的市場(chǎng)份額為6.33%，排名第三；此外，連連支付以1.12%的市場(chǎng)份額位列第四?？梢钥吹?，在第三方移動(dòng)支付的發(fā)展過(guò)程中，支付寶始終一枝獨(dú)秀，而財(cái)付通和拉卡拉緊隨其后。

對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，網(wǎng)購(gòu)已經(jīng)形成了使用支付寶付款的習(xí)慣，在淘寶和天貓商城占據(jù)了中國(guó)電子商務(wù)大半個(gè)天下的現(xiàn)今，支付寶更是加速了移動(dòng)支付的市場(chǎng)份額。相較于銀聯(lián)支付、快錢(qián)等移動(dòng)支付方式，支付寶不僅擁有巨大的用戶基數(shù)，而且還擁有電商、理財(cái)金融等強(qiáng)有力的交易場(chǎng)景。同時(shí)，微信支付也因?yàn)榻柚哳l社交應(yīng)用平臺(tái)——微信而吸引了并影響著用戶，不過(guò)它的市場(chǎng)份額只有11.86%，當(dāng)然騰訊自家的財(cái)付通也占有額外的一些市場(chǎng)份額。作為國(guó)內(nèi)銀行卡支付通道，銀聯(lián)支付憑借完備的銀行通道、海量的用戶群體，與各大商場(chǎng)、連鎖商超合作，它也理所當(dāng)然成為了國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付格局里的一員。百度雖然后入局，不過(guò)它也在積極追趕。此外，國(guó)內(nèi)的大部分其他電商平臺(tái)也都有自家的支付平臺(tái)。比如京東自2012年收購(gòu)網(wǎng)銀在線后，更加注重京東生態(tài)體系建設(shè)，并推出了自家的京東支付；蘇寧也有自己的易付寶支付平臺(tái)。

新一輪戰(zhàn)爭(zhēng)，各方如何排兵布陣？

移動(dòng)支付是未來(lái)兵家必爭(zhēng)之地，這是毋庸置疑的。這塊蛋糕非常大，在移動(dòng)支付大發(fā)展的過(guò)程中，如果能先人一步搶到先機(jī)，那么他就將牢牢把握主動(dòng)。

支付寶憑借電商時(shí)期由淘寶、天貓積累的巨大用戶群和支付交易數(shù)據(jù)，在移動(dòng)支付時(shí)代，通過(guò)余額寶、移動(dòng)打車(chē)、搶紅包、智慧醫(yī)療、智慧教育、智慧交通以及小貸，從C端個(gè)人消費(fèi)者用戶切入，形成自己龐大的從線上到線下的交易閉環(huán)。不僅如此，支付寶最近還開(kāi)始嘗試“支付+社交+O2O”來(lái)建設(shè)未來(lái)的用戶應(yīng)用場(chǎng)景。首先，它加大了線下掃描投入，目前已經(jīng)有超過(guò)13萬(wàn)的線下店鋪接入了支付寶支付，超過(guò)90萬(wàn)出租車(chē)和專(zhuān)車(chē)可用支付寶付款。其次，它在新版本應(yīng)用中不僅進(jìn)一步強(qiáng)化其在餐飲、商超等本地生活服務(wù)方面的布局，還打出了“生活圈”的社交牌。

財(cái)付通在移動(dòng)支付領(lǐng)域的殺手锏則是大名鼎鼎的微信支付。2015年的上半年，微信支付的戰(zhàn)略地圖重在構(gòu)建更多的支付場(chǎng)景，培養(yǎng)消費(fèi)者使用習(xí)慣。通過(guò)與央視春晚合作等活動(dòng)大力推行的搶紅包活動(dòng)、微信轉(zhuǎn)賬、面對(duì)面收錢(qián)等依然是微信支付最活躍的部分。微商的布局也為微信支付培養(yǎng)了一定數(shù)量的移動(dòng)支付用戶。此外，與上海、重慶等市政府達(dá)成合作，將市政服務(wù)窗口與微信梱結(jié)合，未來(lái)市民足不出戶即可提前辦理證照、查詢交通違章、生活繳費(fèi)，這也是微信支付所布局的極具競(jìng)爭(zhēng)力的地方。

百度在移動(dòng)端布局多線共進(jìn)，手機(jī)百度、百度地圖、百度糯米、百度錢(qián)包、百度外賣(mài)、直達(dá)號(hào)等已成為百度的主要武器。百度錢(qián)包從2014年推出到現(xiàn)在，打的一直是一系列的組合拳，從生態(tài)化聯(lián)動(dòng)到場(chǎng)景、營(yíng)銷(xiāo)再到布局線下和O2O，百度錢(qián)包發(fā)展得勢(shì)如破竹。前段時(shí)間，百度錢(qián)包還率先推出了“掃碼、城市、生活、我”四大功新能區(qū)，分別滿足用戶在掃碼、周邊服務(wù)、生活消費(fèi)服務(wù)以及個(gè)人賬戶管理方面需求。

除了國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭之外，國(guó)內(nèi)的三家通信運(yùn)營(yíng)商當(dāng)然也沒(méi)有在移動(dòng)支付上閑著。早在2003年，中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)銀聯(lián)發(fā)起成立了聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)科技有限公司，目前仍然在移動(dòng)支付市場(chǎng)有著不錯(cuò)的份額。截至2014年9月底，中國(guó)電信旗下的翼支付用戶數(shù)已經(jīng)突破1億，而2015年10月，中國(guó)電信旗下互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)“甜橙金融”公布最新數(shù)據(jù)顯示，其旗下的翼支付業(yè)務(wù)用戶已超過(guò)1.7億人次。重要的是，翼支付還在聯(lián)合永輝超市推出優(yōu)惠活動(dòng)，并且其已經(jīng)支持聯(lián)通和移動(dòng)用戶開(kāi)通使用。中國(guó)聯(lián)通的沃支付在之前還與中國(guó)銀行合作推出了沃付卡。endprint

當(dāng)然，一些銀行也在躍躍欲試。在2015年的中國(guó)市場(chǎng)中，已經(jīng)至少有包含中國(guó)光大銀行、招商銀行在內(nèi)的六家商業(yè)或地方銀行開(kāi)啟了手機(jī)銀行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的全免費(fèi)時(shí)代。雖然轉(zhuǎn)賬免費(fèi)和移動(dòng)支付看上去是風(fēng)馬牛不相及的關(guān)系，不過(guò)，轉(zhuǎn)賬免費(fèi)也不失為銀行對(duì)決支付寶、微信等第三方支付平臺(tái)的唯一“利刃”。此外，在去年雙十二期間，當(dāng)支付寶花重金大力推廣線下商家“五折消費(fèi)”的時(shí)候，銀聯(lián)聯(lián)合20余家商業(yè)銀行正式發(fā)布了官方移動(dòng)支付“云閃付”。只要用戶有一部具備N(xiāo)FC功能的手機(jī)，持卡人就能在手機(jī)銀行App中生成一張銀聯(lián)卡的“替身卡”，即“云閃付卡”。用戶可以在具有銀聯(lián)“閃付”標(biāo)識(shí)的POS機(jī)直接刷手機(jī)支付，也可在線上商戶通過(guò)銀聯(lián)在線支付進(jìn)行付款。據(jù)了解，“云閃付”的支付體驗(yàn)更便捷，支付時(shí)無(wú)需手機(jī)聯(lián)網(wǎng)，也不必打開(kāi)手機(jī)銀行App，只要點(diǎn)亮屏幕靠近POS即可完成支付。

國(guó)外巨頭也來(lái)爭(zhēng)食一杯羹

正當(dāng)國(guó)內(nèi)公司在移動(dòng)支付上競(jìng)爭(zhēng)得方心未艾的時(shí)候，國(guó)際上以蘋(píng)果、谷歌、三星為首的技術(shù)能力超強(qiáng)的科技公司也在大踏步進(jìn)入移動(dòng)支付市場(chǎng)。蘋(píng)果推出的Apple Pay在美國(guó)、歐洲等地發(fā)展相當(dāng)迅速，資料顯示，截至2015年3月，美國(guó)有超過(guò)2500家銀行已支持Apple Pay，接受Apple Pay的網(wǎng)店多達(dá)70余萬(wàn)處，而且每天都有更多的商戶和app在加入這個(gè)行列；谷歌推出的移動(dòng)支付服務(wù)Android Pay也在積極與蘋(píng)果的Apple Pay競(jìng)爭(zhēng)；三星推出的Samsung Pay在韓國(guó)和美國(guó)也發(fā)展得風(fēng)風(fēng)火火。對(duì)于中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，這幾家公司可謂來(lái)勢(shì)洶洶。

不僅如此，這些海外巨頭還在計(jì)劃切入中國(guó)市場(chǎng)，與中國(guó)本土公司展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。2015年11月，海外最大移動(dòng)支付平臺(tái)PayPal與國(guó)內(nèi)跨境購(gòu)平臺(tái)洋碼頭達(dá)成合作，借助此次合作，PayPal意在進(jìn)軍中國(guó)跨境網(wǎng)購(gòu)支付領(lǐng)域，并且通過(guò)洋碼頭將海外資源和本土化服務(wù)體驗(yàn)帶給中國(guó)消費(fèi)者，并對(duì)跨境購(gòu)物市場(chǎng)形成新的沖擊。同時(shí)，三星在2015年12月18日宣布稱，三星電子已經(jīng)與中國(guó)銀聯(lián)達(dá)成了Samsung Pay合作，最快會(huì)在2016年初于中國(guó)大陸上線Samsung Pay服務(wù)。SamsungPay同時(shí)支持NFC及磁條卡支付，目前市場(chǎng)上的POS機(jī)不做任何升級(jí)，Samsung Pay都可以使用。對(duì)中國(guó)本土公司來(lái)說(shuō)，Samsung Pay無(wú)疑是個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力巨大的對(duì)手。

此外，蘋(píng)果公司近年來(lái)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視度越來(lái)越高，不僅將新款iPhone手機(jī)首發(fā)在中國(guó)，還引入了Apple Music、iTunes Book等內(nèi)容服務(wù)體系。而關(guān)于蘋(píng)果在移動(dòng)支付領(lǐng)域的消息，蘋(píng)果CEO蒂姆·庫(kù)克在2015年12月18日通過(guò)微博表示，蘋(píng)果已經(jīng)攜手中國(guó)銀聯(lián)以及中國(guó)15家主要銀行達(dá)成協(xié)議，Apple Pay最快2016年初就可以登錄中國(guó)。其實(shí)早在2015年12月9日蘋(píng)果推送iOS 9.2系統(tǒng)的更新后，我們就發(fā)現(xiàn)Apple Pay已經(jīng)現(xiàn)身于新版系統(tǒng)中。將手機(jī)的地區(qū)設(shè)置為“美國(guó)”后，WaIlet應(yīng)用中的Apple Pay即可綁定銀聯(lián)卡，并可在有“閃付”功能的POS機(jī)上進(jìn)行消費(fèi)。隨著Apple Pay的入華，憑借蘋(píng)果的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)國(guó)內(nèi)的支付寶、微信等必然會(huì)面臨重重危機(jī)。

實(shí)際上Apple Pay并不屬于第三方支付服務(wù)，其工作原理是將信用卡通過(guò)協(xié)議綁定在手機(jī)上，然后手機(jī)以“虛擬信用卡”的形式來(lái)代替?zhèn)鹘y(tǒng)信用卡使用，Touch ID則提供簽名認(rèn)證。這其中，Apple Pay并不存儲(chǔ)信用卡信息也不參與資金流動(dòng)，更沒(méi)有破壞原有的支付生態(tài)系統(tǒng)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，Apple Pay不需要申請(qǐng)第三方支付牌照，這是它的首要優(yōu)勢(shì)。而指紋+SE+N FC的支付方式可以實(shí)現(xiàn)快速、便捷、安全的支付，這則是它的另一大優(yōu)勢(shì)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，無(wú)論采取什么樣的策略，以支付寶、微信支付為首的第三方移動(dòng)支付和以中國(guó)銀聯(lián)為首的商業(yè)銀行系，與這些國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手展開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)是在所難免了，誰(shuí)都回避不。

智能硬件成為支付戰(zhàn)的新武器

隨著可穿戴技術(shù)的異軍突起，智能硬件正成為新的支付載體和支付形式，它們也成為了移動(dòng)支付大戰(zhàn)中的新型武器。

去年，百度上線的Duwear手表系統(tǒng)不僅先后適配了MOTO 360、SmartWatch 3等多款智能手表，還在系統(tǒng)中搭載了百度錢(qián)包手表專(zhuān)版。除此之外，百度錢(qián)包還聯(lián)手刷刷手環(huán)，以刷公交卡的形式試水智能硬件支付。騰訊也和映趣科技一道發(fā)布了首款搭載TOS的智能手表inWatch T，除了健康管理模塊，對(duì)微信的完美支持也預(yù)示了微信支付布局智能硬件的開(kāi)始。

支付寶和小米手環(huán)的合作也可以算是一次智能硬件領(lǐng)域的簡(jiǎn)單嘗試，Yun OS一直試圖打造安卓之外的又一智能生活圈，智能硬件便是其中的關(guān)鍵一環(huán)。對(duì)蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，Apple Pay進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)后，國(guó)內(nèi)的消費(fèi)者不僅可以用手上的iPhone 6、iPhone 6S支付，還可以通過(guò)Appoe Watch進(jìn)行支付。不得不說(shuō)，Apple Watch的存在讓穿戴式支付有了更大的想象空間。

在經(jīng)歷了這么多年的技術(shù)積累之后，可穿戴設(shè)備正慢慢成為各家在移動(dòng)支付爭(zhēng)奪戰(zhàn)中不可或缺的一環(huán)。智能硬件在未來(lái)更有可能成為除手機(jī)之外的又一載體和支付形式，而這一新式武器的出現(xiàn)，既是導(dǎo)致新一輪移動(dòng)支付戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)的原因之一，也是各個(gè)巨頭掀起戰(zhàn)爭(zhēng)的目的之一。

競(jìng)爭(zhēng)助力行業(yè)前行

競(jìng)爭(zhēng)促發(fā)進(jìn)步，這放在任何領(lǐng)域都適用，移動(dòng)支付領(lǐng)域也不例外。在PC時(shí)代，我們?cè)诰W(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)任何商品幾乎都會(huì)選擇使用支付寶付款，支付寶之所以讓財(cái)付通等對(duì)手追不上，淘寶網(wǎng)居功至偉，因?yàn)槟菚r(shí)候的網(wǎng)購(gòu)是PC網(wǎng)絡(luò)支付的最大場(chǎng)景。現(xiàn)如今，經(jīng)歷了持續(xù)一兩年的移動(dòng)支付大戰(zhàn)之后，新的變局在于，移動(dòng)支付的場(chǎng)景發(fā)生了巨大變化?，F(xiàn)在的移動(dòng)支付場(chǎng)景不只包含網(wǎng)購(gòu)，還有海量生活服務(wù)消費(fèi)，既可以在線上通過(guò)手機(jī)下單，比如手機(jī)充話費(fèi)，也可以在線下通過(guò)手機(jī)下單，比如便利店購(gòu)物。支付寶、微信支付、百度錢(qián)包等都在這些碎片化的支付場(chǎng)景發(fā)力。

前些年，騰訊和阿里死磕打車(chē)大戰(zhàn)正是對(duì)“打車(chē)”這一線下移動(dòng)支付場(chǎng)景的培養(yǎng)，目的是要取代現(xiàn)金。2015年百度投資Uber，滴滴快的合并、神州租車(chē)入局，用車(chē)大戰(zhàn)的升級(jí)正是移動(dòng)支付場(chǎng)景細(xì)分的表現(xiàn)。此外，以電影票為代表的票務(wù)支付大戰(zhàn)也越演越烈。電影票標(biāo)準(zhǔn)化、高頻化、小額度，需求實(shí)時(shí)性和本地化屬性強(qiáng)，是移動(dòng)支付的優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景之一，國(guó)內(nèi)的移動(dòng)支付巨頭日益重視。阿里系的美團(tuán)有貓眼電影，支付寶錢(qián)包也整合了淘寶電影票；微信嵌入了電影票業(yè)務(wù)；百度更是向電影票業(yè)務(wù)砸入了巨資。

隨著國(guó)外蘋(píng)果、三星等巨頭在中國(guó)市場(chǎng)的參與，國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付市場(chǎng)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)必定會(huì)加劇，激烈的競(jìng)爭(zhēng)不僅會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)移動(dòng)支付場(chǎng)景的細(xì)分支付形式和支付載體的變化，以助力行業(yè)前行，還會(huì)為普通消費(fèi)者帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的實(shí)惠。通過(guò)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，我們現(xiàn)在不僅可以在雙十二期間使用支付寶以五折的形式在線下購(gòu)買(mǎi)商品，還可以通過(guò)餓了么、美團(tuán)等網(wǎng)站在線叫外賣(mài)。去年以來(lái)，招商銀行、民生銀行、光大銀行等紛紛取消網(wǎng)銀或手機(jī)轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，這也是移動(dòng)支付市場(chǎng)越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的鯰魚(yú)效應(yīng)。

寫(xiě)在最后

如今，移動(dòng)支付大有“飛入尋常百姓家”的姿態(tài)，現(xiàn)在我們甚至不用隨身攜帶現(xiàn)金，僅憑一個(gè)智能手機(jī)就能像平常一樣生活好幾天：超市、商場(chǎng)購(gòu)物可以使用支付寶、微信等應(yīng)用付款，坐公交、乘地鐵可以刷手機(jī)……在這樣的大趨勢(shì)下，蘋(píng)果、三星兩個(gè)巨頭都選擇與銀聯(lián)合作了，而且還帶來(lái)了Apple Pay、SamsungPay，騰訊與阿里巴巴也在出租車(chē)、停車(chē)場(chǎng)、醫(yī)院等方面建設(shè)移動(dòng)支付的新場(chǎng)景。看來(lái)巨頭們已經(jīng)找到下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。endprint