2015年獸藥市場回顧與2016年展望

馬　力楊麗梅莊金秋徐倩倩王　艷張志美王艷萍郭時金張　穎沈志強

（1山東省濱州畜牧獸醫(yī)研究院，山東濱州256600；2山東綠都安特動物藥業(yè)有限公司，山東濱州256600）

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2015年獸藥市場回顧與2016年展望

馬力1，2楊麗梅1，2莊金秋1徐倩倩1，2王艷1張志美1，2王艷萍1，2郭時金1，2張穎1，2沈志強1，2

（1山東省濱州畜牧獸醫(yī)研究院，山東濱州256600；2山東綠都安特動物藥業(yè)有限公司，山東濱州256600）

摘要：本文回顧了我國2015年獸藥市場產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，認為獸藥行業(yè)已開始凸顯品牌價值，新的獸藥銷售模式和新獸藥的發(fā)展逐漸顯現(xiàn)；展望2016年的獸藥市場，筆者認為獸藥企業(yè)將面臨兼并、重組、整合的局面，獸藥產(chǎn)品結構將不斷優(yōu)化，監(jiān)管體制和防疫體系會逐步完善，獸藥監(jiān)管也將日趨嚴格。

關鍵詞：獸藥市場；回顧；展望

2015年，隨著《獸藥生產(chǎn)質量管理規(guī)范》、《獸藥管理條例》的實施，《獸藥產(chǎn)品批準文號管理辦法》、二維碼追溯系統(tǒng)的落實，一系列規(guī)范獸藥市場的政策出臺，獸藥市場更加規(guī)范，獸藥生產(chǎn)、流通、使用的監(jiān)管已做到全方位無死角，整個獸藥行業(yè)也呈現(xiàn)出一個全新的局面。經(jīng)過孕育，養(yǎng)殖業(yè)的新局面不斷發(fā)展，在未來很長一段時間內，規(guī)模經(jīng)濟仍將驅動我國養(yǎng)殖業(yè)的轉型發(fā)展，規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)將逐漸建設和完善起來，超過半數(shù)的小規(guī)模養(yǎng)殖場隨著市場的沖擊將逐漸退出養(yǎng)殖行業(yè)，根據(jù)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢，未來獸藥企業(yè)將處于快速發(fā)展期，發(fā)展前景更加廣闊。專家分析，未來五至十年，獸藥市場份額將迅速增長。面對畜牧業(yè)發(fā)展、公共衛(wèi)生、食品安全的客觀需要，動物疫苗行業(yè)面臨著快速增長的機遇。獸藥行業(yè)會逐漸向保健、精細、服務等領域傾斜，獸藥企業(yè)有以下四個整合方向：把握住以保健概念與方案推廣為核心的獸藥企業(yè)，向精細與規(guī)?；a(chǎn)方向轉型的生產(chǎn)企業(yè)，以國標產(chǎn)品加處方服務的標準型企業(yè)，區(qū)域及時性服務的地方企業(yè)或經(jīng)營性機構。把握住新機遇的獸藥企業(yè)，才能在未來的市場競爭中立于不敗之地。

隨著農(nóng)業(yè)部對獸藥市場清理整頓監(jiān)管力度的進一步加強，獸藥市場整治取得了一定成效。獸藥生產(chǎn)企業(yè)意識到質量過硬才能具有競爭力，嚴格對原料、輔料的質量控制和生產(chǎn)過程中的質量監(jiān)督，提高了獸藥產(chǎn)品的整體質量水平。從近幾年農(nóng)業(yè)部公布的獸藥產(chǎn)品階段性抽樣檢驗結果來看，獸藥產(chǎn)品質量呈逐年提高的態(tài)勢。大量標準要求低、缺乏核心競爭力、甚至不規(guī)范的獸藥企業(yè)將徹底退出市場。2015年獸藥行業(yè)質量體系得到很大提升，展望2016年，將是創(chuàng)新的一年，新獸藥將再創(chuàng)新高，獸藥企業(yè)兼并、重組、整合漸行漸近，監(jiān)管體制和防疫體系繼續(xù)完善，監(jiān)管將日趨嚴格，獸藥產(chǎn)品結構將不斷優(yōu)化。

1　2015年獸藥市場回顧

1.1獸藥市場產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國獸藥產(chǎn)業(yè)在近三十年的發(fā)展過程中，獸藥企業(yè)數(shù)量不斷增加，規(guī)模不斷壯大，效益也不斷增加。獸藥生產(chǎn)企業(yè)改變了以往手工作坊的生產(chǎn)模式，實現(xiàn)了現(xiàn)代化和標準化的廠房、設施和生產(chǎn)模式，規(guī)范化的經(jīng)營管理，很大程度上提升了行業(yè)素質與形象，逐步在市場、資金、技術、研發(fā)等方面突顯優(yōu)勢，產(chǎn)品品種相對多樣，技術較為先進，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，并具備了一定的國際競爭力。

隨著市場的變化與行業(yè)的整合，獸藥企業(yè)數(shù)量在達到高峰后逐漸減少，2015年全國獸藥企業(yè)減少為1 500余家，2015年度被收回獸藥GMP證書的企業(yè)達132家，不合格的生產(chǎn)企業(yè)被勒令停產(chǎn)。有專家斷言，未來十年，國內將有三分之一以上的獸藥企業(yè)面臨倒閉或被重組，獸藥行業(yè)將面臨整合，集中優(yōu)勢資源、增強企業(yè)競爭力、提高抗風險水平已經(jīng)成為未來獸藥企業(yè)發(fā)展的必由之路，競爭中勝出的獸藥企業(yè)所分得的市場份額將呈上升趨勢。獸藥產(chǎn)品質量水平大幅提升，從2015年全國抽檢獸藥的情況來看，合格率達到96.0%，比2014年提高0.7個百分點。

1.2獸藥行業(yè)凸顯品牌價值

隨著國家完善獸藥新政策的出臺，2015年獸藥市場格局變化趨勢逐漸明朗，獸藥市場已經(jīng)開始凸顯品牌價值。在獸藥行業(yè)過去的發(fā)展階段里，不道德的競爭使獸藥產(chǎn)品飽受詬病，產(chǎn)品的附加值無法體現(xiàn)。目前的數(shù)據(jù)顯示：獸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)過剩，獸藥產(chǎn)品的使用、配套技術服務還缺少專業(yè)化、職業(yè)化的指導。隨著養(yǎng)殖戶的經(jīng)驗不斷增加，養(yǎng)殖規(guī)模不斷提高，獸藥品牌已經(jīng)在基層生根，好品牌以后將更加顯現(xiàn)出優(yōu)勢；獸藥是為養(yǎng)殖業(yè)服務的，在養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的當下，獸藥企業(yè)服務的跟進是大勢所趨，在目前這個行業(yè)調整的關口，只有清晰地認識格局的變動方向和自己企業(yè)所處在的位置和實力，才能在這個關鍵時期選擇好正確出路，帶領企業(yè)開啟新的篇章。企業(yè)要將工作重點放到特色產(chǎn)品研發(fā)和質量提升上來，將銷售放到技術服務上來，將營銷放到鑄造品牌的軌道中來，注重網(wǎng)絡銷售工具的使用，提升產(chǎn)品品牌價值，賦予產(chǎn)品獨具一格的內涵，讓產(chǎn)品在行業(yè)中有良好的口碑，使養(yǎng)殖戶看到企業(yè)的品牌，便會聯(lián)想到其產(chǎn)品的內在價值與人文精神，這就是品牌建設的目標。

1.3獸藥銷售新模式

獸藥行業(yè)的銷售模式多種多樣，目前獸藥行業(yè)電子商務的迅速發(fā)展，正在顛覆傳統(tǒng)的獸藥營銷模式，催生出獸藥信息服務行業(yè)的新事物——網(wǎng)絡營銷。目前，全國獸藥電子商務網(wǎng)站模式趨于成熟，電商基礎結構建設完善，網(wǎng)絡營銷具有成本低、方便、快捷的優(yōu)勢，網(wǎng)絡購物的普及將使今后幾年的獸藥網(wǎng)購成為常態(tài)。目前，我國獸藥經(jīng)營商家約8萬家，龐大的獸藥網(wǎng)絡銷售群體使網(wǎng)絡競爭激烈。企業(yè)需要探討網(wǎng)絡市場用戶的特點，進行網(wǎng)絡產(chǎn)品的研發(fā)和定位，物流體系建設，網(wǎng)絡市場推廣策略的研究、應用和完善。網(wǎng)絡上的品牌建設、網(wǎng)絡售后服務體系、網(wǎng)絡營銷團隊建設與管理，及企業(yè)基于網(wǎng)絡營銷的部門分工和運營體系，是一個非常龐大的工作。獸藥網(wǎng)絡營銷如果只是單純的網(wǎng)絡購買，是無法為用戶提供直觀的技術指導的，但對于有技術優(yōu)勢的用戶來說，網(wǎng)絡購買又提供了快速、高效的平臺。隨著小散戶養(yǎng)殖逐漸退出養(yǎng)殖業(yè)，規(guī)?；B(yǎng)殖集團、龍頭企業(yè)占據(jù)了絕對的用戶市場，這些養(yǎng)殖企業(yè)一般都具備專業(yè)的技術人員隊伍，能夠自行完成互聯(lián)網(wǎng)瀏覽資訊、論壇討論、在線咨詢疾病等環(huán)節(jié)，這些都為電商的完善與發(fā)展提供了傳遞媒介，當建立起良好的溝通與信任感后，獸藥網(wǎng)購將極受新一代畜牧人的歡迎。

1.4新獸藥的發(fā)展

近年來，我國獸藥研發(fā)成果顯著，著名的跨國公司、新生的生物技術公司、國家實驗室和相關科研教學機構、獸醫(yī)科研院所在藥學、質量控制、殘留監(jiān)控、安全評價等方面開展了大量研究工作，2012—2015年新獸藥注冊數(shù)量分別為42、49、54和69個，其中有4種一類新獸藥（一類代表國際水平的原創(chuàng)突破，2014、2015年獲批的一類新獸藥分別是雞新城疫疫苗、水產(chǎn)疫苗）、42種二類新獸藥和124種三類新獸藥（三類代表工藝的改變，國外已有產(chǎn)品上市，并已列入國家藥典、獸藥典或國家法定藥品標準的），注冊數(shù)量保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。近年來，豬疫苗板塊在一類新獸藥上基本為零，多數(shù)的增長體現(xiàn)在三類新獸藥，這說明國內豬用疫苗仍然需要高水平的技術突破。

新獸藥的扎推上市也是市場變化的集中體現(xiàn)，如前兩年豬圓環(huán)病毒疫苗的扎堆上市。這說明除了豬瘟、豬藍耳病、口蹄疫等國家強制免疫疫苗，豬場對圓環(huán)病毒疫苗、喘氣病疫苗等消耗性疾病產(chǎn)品的關注度也越來越高，這預示著更大的潛在市場空間。從2015年注冊的新獸藥來看，細菌苗和支原體苗也占據(jù)了半壁江山，預示了企業(yè)對小品種疫苗的市場儲備已經(jīng)開始。

2015年也是豬藍耳病疫苗調整和產(chǎn)品升級的一年，如廣東永順GDr180株活疫苗上市已有半年。豬藍耳病和豬瘟二聯(lián)活疫苗屬于技術突破產(chǎn)品，預計也將在2016年初上市，聯(lián)苗也是未來的研發(fā)方向之一。2015年12月底，JXA1-R株活疫苗的升級產(chǎn)品——成都天邦研發(fā)的耐熱保護劑活疫苗也獲得了新獸藥證書。

2　2016年獸藥市場前景預測

實施獸藥GMP已經(jīng)有十多個年頭，獸藥GMP驗收將不斷規(guī)范獸藥的質量管理，進一步加強獸藥生產(chǎn)的監(jiān)督管理，保證獸藥企業(yè)優(yōu)良的制造標準。GSP認證規(guī)范了獸藥經(jīng)營企業(yè)的市場行為，獸藥二維碼追溯系統(tǒng)的出臺將全面加大獸藥經(jīng)營和流通環(huán)節(jié)監(jiān)督管理追溯工作的力度，此次《獸藥產(chǎn)品批準文號管理辦法》的發(fā)布將提高獸藥產(chǎn)品批準文號的門檻，便于從源頭對企業(yè)行為進行監(jiān)管和規(guī)范，對促進獸藥產(chǎn)業(yè)轉型升級、保障養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展和獸醫(yī)公共衛(wèi)生有重大意義。

2.1新機遇面臨的新挑戰(zhàn)

獸藥產(chǎn)品對畜禽類食品安全起著至關重要的作用，目前農(nóng)業(yè)部已陸續(xù)出臺政策規(guī)范獸藥應用，逐漸剔除抗生素類獸藥的使用，改變?yōu)E用抗生素的狀況。規(guī)范獸藥生產(chǎn)，提升產(chǎn)品質量，實現(xiàn)獸藥產(chǎn)品的可追溯性，或將是我國獸藥產(chǎn)品規(guī)范的第一步，而獸藥產(chǎn)品可追溯體系的建立過程也可為其他農(nóng)產(chǎn)品建立可追溯體系提供經(jīng)驗。

新獸藥研發(fā)的問題突出，新獸藥研制開發(fā)主體錯位。對生物制品中比較缺乏的水禽疫苗、水生動物疫苗和診斷試劑將從工藝角度分析，開發(fā)耐熱保護劑疫苗、穩(wěn)定可靠的多價苗、多聯(lián)苗以及佐劑等是獸藥企業(yè)下一步的發(fā)展機遇。新獸藥研究的重點是發(fā)展原料藥，尤其是發(fā)展動物專用的原料藥。獸藥行業(yè)事關我國畜禽類食品的安全，政府、社會以及消費者通過互聯(lián)網(wǎng)對安全的關注和重視程度將推動行業(yè)快速成長；在此大環(huán)境的影響下，具有療效明顯、治療廣泛、無毒副作用兼有保健作用的中獸藥得到了廣大獸藥用戶和肉禽消費者的歡迎，中獸藥市場前景廣闊，尤其是中藥抗病毒類藥物，市場前景看好。

2.2新監(jiān)管制度的推行

獸藥產(chǎn)品的監(jiān)管有了斷層式的提升，獸藥產(chǎn)品追溯制度穩(wěn)步推進，獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營和使用將逐步實現(xiàn)全程追溯。農(nóng)業(yè)部第2210號公告要求全面推進獸藥二維碼標識制度，將有計劃、分步驟地推進獸藥產(chǎn)品追溯管理工作。2015年7月31日前，實現(xiàn)重大動物疫病疫苗全部賦二維碼出廠、上市銷售；2015年12月31日前，實現(xiàn)所有獸醫(yī)生物制品、獸用原料藥和獸用處方藥類產(chǎn)品全部賦二維碼出廠、上市銷售；2016年6月30日前，實現(xiàn)所有獸藥產(chǎn)品賦二維碼出廠、上市銷售；2016 年1月1日起，啟動實施獸藥經(jīng)營和監(jiān)管環(huán)節(jié)追溯管理，逐步實現(xiàn)獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營、監(jiān)管信息的互聯(lián)互通；2016年7月1日起生產(chǎn)的、未使用統(tǒng)一的獸藥二維碼標識和未上傳產(chǎn)品信息的獸藥產(chǎn)品將不得上市銷售。獸藥可追溯時代的到來，促使獸藥行業(yè)的規(guī)范前進了一大步，獸藥生產(chǎn)不規(guī)范的時代將徹底結束。

2.3獸藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢2.3.1獸藥企業(yè)面臨兼并、重組、整合的局面

食品行業(yè)的監(jiān)管越嚴格越精細，對獸藥行業(yè)規(guī)范化的要求越高，獸藥企業(yè)未來將逐步由高度分散走向相對集中，規(guī)?；B(yǎng)殖模式?jīng)Q定了獸藥行業(yè)的運營模式，養(yǎng)殖業(yè)集約化規(guī)?；目焖侔l(fā)展使獸藥行業(yè)的集中度越來越高，雖然散養(yǎng)模式給小獸藥企業(yè)提供了生存空間，但這個生存空間將越來越小。

我國獸藥企業(yè)主要分三個陣營，第一陣營為所占市場份額超過50%并呈跨越式增長的企業(yè)，在此陣營的企業(yè)不到30家，其特點是：具有顯著的規(guī)模優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢和高層次的專業(yè)技術人才，有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品或工藝的核心競爭優(yōu)勢，銷售網(wǎng)絡范圍廣，并具有創(chuàng)造持續(xù)競爭優(yōu)勢的能力，有廣闊的發(fā)展前景。第二陣營的顯著特點是：局部市場規(guī)模優(yōu)勢和品類特點比較優(yōu)勢突出，發(fā)展勢態(tài)良好，但應對養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展變化和獸藥行業(yè)監(jiān)管的機制不靈活，加之行業(yè)競爭加劇，這類企業(yè)的發(fā)展表現(xiàn)不穩(wěn)定，如能及時調整有望成為第一陣營的企業(yè)，反之則有可能退化到第三陣營去。第三陣營是眾多的中小獸藥企業(yè)，隨著養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍岣吆托袠I(yè)監(jiān)管的嚴格，其生存空間越來越小。未來，兼并重組向規(guī)?；较虬l(fā)展是必然趨勢，具有突出創(chuàng)新能力的獸藥企業(yè)在行業(yè)整合中會不斷增強企業(yè)核心競爭力，使我國的獸藥行業(yè)能夠做大、做強、做規(guī)范，這也是進行獸藥企業(yè)整合的根本意義。

2.3.2獸藥產(chǎn)品結構將不斷優(yōu)化

單方用藥將成為發(fā)展趨勢。央視曝光的“速成雞”事件，部分省份出現(xiàn)的獸藥相關事件，都是由藥物配方及其使用不當引起的，過去市場上有大量成品藥含有三種以上抗生素，且低端產(chǎn)品同質化現(xiàn)象十分普遍，進而導致整個行業(yè)的泛濫用藥、錯誤用藥。只有單方用藥，才能使獸醫(yī)真正建立和總結自己養(yǎng)殖場的用藥譜系，不重復使用，保證用藥的安全、合理。據(jù)分析，未來獸藥行業(yè)的趨勢是疫苗、消毒劑和添加劑三分天下，保證養(yǎng)殖過程中使用沒有殘留、能夠達到抗病促生長提高免疫力效果的制劑。目前，粉散劑和預混劑低端產(chǎn)品是我國獸藥產(chǎn)品產(chǎn)量最多的劑型，而一些高科技獸藥劑型（如靶向制劑、透皮吸收劑等）較少；獸藥產(chǎn)品多數(shù)為常規(guī)的畜禽用藥，而非食品、經(jīng)濟動物（如寵物、皮毛動物、觀賞動物等）的用藥品種缺乏，這類動物產(chǎn)品將逐步受到重視，利潤空間也較大。未來通過技術和產(chǎn)品創(chuàng)新，獸藥產(chǎn)品結構將不斷優(yōu)化?？辜纳x藥、非甾體抗炎藥、復方制劑、獸用中草藥、寵物用藥、獸用原料藥等產(chǎn)品的比重將不斷提升。

2.3.3逐步完善的監(jiān)管體制和防疫體系，獸藥監(jiān)管日趨嚴格

獸藥產(chǎn)品的品質直接關系到動物源性食品的安全，國家對此高度重視，2015年政府工作報告中提出“綜合治理農(nóng)藥獸藥殘留等問題，全面提高農(nóng)產(chǎn)品質量和食品安全水平”的要求，農(nóng)業(yè)部等相關執(zhí)法部門不斷加大對獸藥質量的監(jiān)管力度。

自《獸藥管理條例》推行以來，我國出臺了一系列法律法規(guī)規(guī)范獸藥行業(yè)的發(fā)展，我國已經(jīng)建立的獸藥GMP、GSP不斷地提高標準，進一步規(guī)范獸藥企業(yè)對生產(chǎn)和經(jīng)營的管理。為加強獸藥殘留監(jiān)控，農(nóng)業(yè)部于2016年制定了動物及動物產(chǎn)品獸藥殘留監(jiān)控計劃，又通過《中華人民共和國動物防疫法》、《中華人民共和國食品安全法》等強化了獸藥行業(yè)的監(jiān)督執(zhí)法機制。

綜上所述，近幾年我國養(yǎng)殖業(yè)走向規(guī)?；?、標準化，畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)所占比重不斷提升，獸藥行業(yè)整體水平穩(wěn)步提升，獸藥市場份額總體不斷增加，但面臨的發(fā)展形勢依然嚴峻，相信在國家一系列政策措施的規(guī)范引導下，在業(yè)內人士的不斷努力下，我國獸藥行業(yè)將迎來一個輝煌燦爛的明天。

中圖分類號：S859.79，TQ46

文獻標識碼：B

文章編號：1673-4645（2016）06-0059-04

收稿日期：2016-02-23

作者簡介：馬力（1978-），男，漢族，山東威海人，碩士，助理研究員，從事動物疫病診斷與防控技術研究