化纖：“減量提質(zhì)”的常態(tài)化發(fā)展

牛方

化纖作為紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游的一個龐大組成，肩負著整個紡織工業(yè)原料供給的重任?！笆濉逼陂g，中國化纖工業(yè)在完成行業(yè)使命的基礎(chǔ)上，經(jīng)歷著來自自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)運行持續(xù)下行的雙重壓力，企業(yè)普遍感覺“活得挺累”，但盡管如此對于行業(yè)未來的信心卻未曾削弱。

在“十二五”即將收官之際，本刊記者專訪了中國化學纖維工業(yè)協(xié)會會長端小平，就化纖行業(yè)目前的發(fā)展現(xiàn)狀、未來的發(fā)展空間、行業(yè)發(fā)展環(huán)境的變化及行業(yè)所表現(xiàn)出的一些隱藏的現(xiàn)象及趨勢進行了深入了解。

《中國紡織》：請您大概總結(jié)一下中國化纖工業(yè)“十二五”期間的主要成績。

端小平：我用三句話來概括中國化纖工業(yè)“十二五”期間的主要成績：第一句話是逐步建立起在常規(guī)纖維生產(chǎn)領(lǐng)域全球領(lǐng)先地位。第二句話是高性能纖維生產(chǎn)全面開花，大幅縮短了與發(fā)達國家近30年的水平差距。第三句話是產(chǎn)業(yè)鏈合作、品牌建設(shè)深入人心，并初見成效。

○ 解讀：

中國是目前全球化纖工業(yè)最大的生產(chǎn)國和消費國。從行業(yè)規(guī)模來看，2014年中國化纖產(chǎn)量為4390萬噸，占全球化纖產(chǎn)量的69.4%。而其中非常規(guī)品種即高性能纖維和生物基纖維的產(chǎn)量均不足10萬噸，其余的4300多萬噸均為常規(guī)品種及其差別化產(chǎn)品。

從進口來看：近五年來，中國化纖進口量始終保持在80～90萬噸/年。進口量與國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模相比，占比最大的是腈綸，其他依次是錦綸長絲、粘膠短纖、氨綸、粘膠長絲，滌綸長短絲進口量相對于國內(nèi)產(chǎn)量幾乎可以忽略。

因此從行業(yè)規(guī)模和進口數(shù)據(jù)的維度上來舉證端會長所說的第一句話，便更加清晰的了解了目前中國化纖在常規(guī)纖維生產(chǎn)領(lǐng)域的全球地位。

10年前，高性能纖維產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)在中國幾乎是一片空白。10年期間，中國高性能纖維從零開始研發(fā)生產(chǎn)，今天中國高性能纖維家族可謂全面開花，有碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維、聚苯硫醚纖維、玄武巖纖維、聚酰亞胺纖維等幾乎所有品種，其中有些品種的一半以上產(chǎn)能都集中在中國。尤其在“十二五”期間高性能纖維行業(yè)更是在穩(wěn)定生產(chǎn)技術(shù)、拓展應用技術(shù)、裝備的研發(fā)、下游產(chǎn)品的開發(fā)等全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)方面持續(xù)努力并且有了明顯的進步。

“十二五”期間，由國家工信部消費品司、中國化學纖維工業(yè)協(xié)會、東華大學、國家紡織化纖產(chǎn)品開發(fā)中心聯(lián)合主辦的“中國纖維流行趨勢”活動在行業(yè)共連續(xù)舉辦了四屆。該活動帶領(lǐng)了中國紡織產(chǎn)業(yè)鏈配套向以新產(chǎn)品開發(fā)、創(chuàng)新拉動需求為導向的價值鏈整體提升方向進行轉(zhuǎn)變，增強了產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭能力，提高了纖維品牌對紡織化纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻率，活動取得明顯效果。2014年化纖行業(yè)平均利潤率為3.85%，而入選纖維流行趨勢的纖維品種平均利潤率是18.71%，極大地帶動了企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品的熱情，推動行業(yè)“品牌建設(shè)”。通過“中國纖維流行趨勢”活動的持續(xù)推動，行業(yè)品牌建設(shè)的氛圍越加濃厚，企業(yè)的意識也開始漸漸轉(zhuǎn)變，已經(jīng)有越來越多的企業(yè)參與到這一行業(yè)活動當中。

《中國紡織》：預計“十二五”結(jié)束，中國化纖產(chǎn)量將達到4600萬噸。這個數(shù)字已經(jīng)極其龐大，基于此數(shù)字，外界對中國化纖產(chǎn)能問題也有許多討論。請您為我們分析一下行業(yè)未來發(fā)展的總量問題，未來的空間還有多大？

端小平：過去二十多年，全球紡織纖維加工總量保持了3.02%的年均增長速度，中國的增長速度遠高于全球。隨著全球經(jīng)濟增長和人均纖維消費量的提高，全球纖維加工量仍會進一步增長，預計年均增長速度在2.8%～3.0%。增量絕大多數(shù)是化纖，中國的增長速度將繼續(xù)高于全球平均水平，但中國的增長速度會由于基數(shù)的原因，并且隨著全球分工的調(diào)整和中國經(jīng)濟的降速而出現(xiàn)較大幅度的下降。

在目前成型的“十三五”規(guī)劃中我們對于總量目標的描述是：到2020年，化纖產(chǎn)量達到5500萬噸，年均增速從“十二五”期間的9.2%調(diào)整為3.6%。

○ 解讀：

端會長的分析是基于中國國家信息中心常用的兩種分析方法——定性分析法和模型分析法針對“全球經(jīng)濟增長和纖維需求規(guī)模之間的關(guān)系”進行的經(jīng)濟學測算。

綜合考慮影響纖維消費的多種因素和每種預測方法的缺陷，對測算結(jié)果進行適當修正，中國化學纖維工業(yè)協(xié)會得出：“到2017年全球纖維加工量將達到9800萬噸，2012年～2017年年均增速為3.0%，其中化纖產(chǎn)量將達到6800萬噸，年均增速為4.4%，而中國纖維加工量到2017年將達到5730萬噸，其中化纖產(chǎn)量為4950萬噸?！?/p>

中國化學纖維工業(yè)協(xié)會結(jié)合真實數(shù)據(jù)和以上按照科學方法所預測出的數(shù)據(jù)，按復式計算，得出了：“全球纖維加工量年均增長率為2.89%?！钡慕Y(jié)論。而對比實際情況：1990～2013年，全球紡織纖維加工量年均增長3.02%，其中化學纖維年均增長5.06%。中國的情況是，1990～2013年，紡織纖維加工量年均增長9.28%，其中化學纖維加工量年均增長11.96%。因此端會長認為中國未來三年即使不增加新的產(chǎn)能，緊緊依靠在建的裝置和提高現(xiàn)有裝置的開工率，也能夠滿足需求的增長。

《中國紡織》：“十二五”期間，中國經(jīng)濟的發(fā)展環(huán)境發(fā)生了巨大變化，請您為我們分析一下化纖工業(yè)在“十二五”期間的發(fā)展環(huán)境產(chǎn)生了怎樣的變化以及對企業(yè)發(fā)展造成的影響。

端小平：當前中國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”，消費需求、投資需求、出口和國際收支、生產(chǎn)能力和產(chǎn)業(yè)組織方式、生產(chǎn)要素、市場競爭、資源環(huán)境約束、經(jīng)濟風險積累和化解、資源配置模式和宏觀調(diào)控方式等影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各個方面均發(fā)生了變化。第三產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻快速提高，資本密集型產(chǎn)業(yè)對工業(yè)經(jīng)濟增長的貢獻正逐步減弱，且資本效率下滑的速度快于整個工業(yè)。資源和環(huán)境的承載能力下降。全球性工業(yè)技術(shù)革命拉開帷幕。中國開始以“一帶一路”戰(zhàn)略助力全球化纖產(chǎn)業(yè)分工調(diào)整。近日經(jīng)濟學界又提出“供給側(cè)改革”，給行業(yè)發(fā)展提出新的指導思想。

而中國化纖工業(yè)也進入了發(fā)展的“新常態(tài)”，過去依靠拼裝備、規(guī)模、產(chǎn)量、成本的時代已經(jīng)過去，現(xiàn)在企業(yè)之間的競爭逐漸發(fā)展為資源、渠道、品牌、標準等軟實力的競爭。企業(yè)應加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新，增量控制、存量優(yōu)化、應用拓展，依靠科技創(chuàng)新，開發(fā)適應市場需求的新產(chǎn)品。

○ 解讀：

過去行業(yè)的周期性運行會存在波谷盤整的困難時期，但當時的表述是“在起伏當中保持快速增長的勢頭” 。企業(yè)也不會有過多的擔心，大家認為困難是暫時的，都會度過去的。然而此次的調(diào)整已經(jīng)持續(xù)了很長時間，大多數(shù)企業(yè)開始意識到行業(yè)進入了一個新的發(fā)展階段，但仍然有一部分企業(yè)還在等待過去的周期性回升，這就加大了行業(yè)運行的風險和復雜性。因此端會長表示供給側(cè)改革釋放的第一個信號是要行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，首先需要控制量的增長，其次是要明確未來需要的“量”的內(nèi)含。

端會長認為未來所需要的是通過技術(shù)改造，科技研發(fā)所開發(fā)出的新產(chǎn)品從而滿足個性化、多樣化的市場需求。這是供給側(cè)改革釋放的第二個信號，即向企業(yè)要質(zhì)量，為市場提供高品質(zhì)、多品種的產(chǎn)品，提升供應的水平。

除此之外，供給側(cè)改革釋放的第三個信號是需要依靠市場的力量、競爭的環(huán)境完成淘汰“落后的、沒有改造提升空間的”產(chǎn)能。過去淘汰落后能一般是依靠行政的力量搞一刀切，這其實也是一種資源的浪費。端會長告訴記者，其實在日本有些六七十年代的設(shè)備仍然在運轉(zhuǎn)，并且生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)并不差。因此我國有些設(shè)備改造一下，對小批量、多品種、差別化纖維的生產(chǎn)是完全可以滿足的。因此淘汰落后產(chǎn)能需要市場去選擇，政府需要做的是營造一個公平競爭的市場環(huán)境。

《中國紡織》：在“十二五”結(jié)束之際，行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了哪些重要的現(xiàn)象及趨勢？這為“十三五”發(fā)展指明了怎樣的確定性的方向。

端小平：從去年開始行業(yè)發(fā)展開始出現(xiàn)大的分化，并且越來越明顯。某些產(chǎn)品開發(fā)做的不錯的中小型企業(yè)，盈利能力已經(jīng)恢復到2011年的水平。這種現(xiàn)象的背后揭示的是未來行業(yè)的一種發(fā)展趨勢，即專注產(chǎn)品研發(fā)、走差異化道路的企業(yè)將會優(yōu)先邁入良性的發(fā)展通道。

而之前之所以沒有如此明顯的現(xiàn)象，是因為前幾年行情好，對比不出來。近兩年石油等大宗產(chǎn)品價格一路跳水引發(fā)了市場恐慌，好的產(chǎn)品也賣不出去。而現(xiàn)在，市場逐漸穩(wěn)定，真正的好產(chǎn)品便出現(xiàn)了供不應求，未來這種趨勢將更會加明顯。

除此之外，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)也加快了向石化行業(yè)延伸的步伐。比如盛虹、恒逸等企業(yè)都開始更加前端的產(chǎn)業(yè)鏈布局。未來化纖行業(yè)應該通過橫向聯(lián)合與垂直整合，鼓勵規(guī)模大、實力強、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善的PTA、聚酯企業(yè)、己內(nèi)酰胺、錦綸一體化企業(yè)進入煉化行業(yè)，實現(xiàn)煉油、化工、化纖一體化生產(chǎn)，爭取到2020年有3～5家企業(yè)，實現(xiàn)綜合銷售收入超過1500億，進一步提升產(chǎn)業(yè)集中度和整體競爭力。

后記

值得期待的“十三五”規(guī)劃

對于行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，多年來企業(yè)的態(tài)度一直很冷淡，甚至是有些懷疑。對此在采訪之時端會長也直面回答了這一問題：“二十年前做規(guī)劃時，中國的市場還有計劃經(jīng)濟的影子。那時的規(guī)劃偏保守，控制產(chǎn)出，輕視了市場經(jīng)濟改革的刺激作用，對整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展走勢估計不足。而且那時做規(guī)劃不是根據(jù)需求來做，更多的是基于速度、增長比例來考慮。這些歷史原因?qū)е铝似髽I(yè)對于規(guī)劃的可信度有所降低。但是現(xiàn)在做規(guī)劃跟十幾年前不是一個概念?！?/p>

端會長告訴記者，其實在“十二五”規(guī)劃制定時期，化纖行業(yè)的市場化程度已經(jīng)很高，測算手段也更科學了。如果按照“十二五”規(guī)劃的總量來發(fā)展，即市場供應量比現(xiàn)在少掉10%，也就是四五百萬噸，那么企業(yè)今天的日子就會好過很多。

記者獲悉對于今年的“十三五”規(guī)劃，協(xié)會的投入力度更大，目前已經(jīng)進入第四稿的討論階段，而其實在協(xié)會內(nèi)部已經(jīng)反復討論了七八稿。因此“十三五”規(guī)劃對于化纖行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，同時這也是一版更值得期待的規(guī)劃。

五年之變

榮盛：“大質(zhì)量”為基礎(chǔ)的“縱橫”發(fā)展

對于榮盛而言，整個“十二五”的發(fā)展可以用“穩(wěn)健”二字來形容。

在“一縱一橫”發(fā)展戰(zhàn)略的大框架下，榮盛展開了一系列的產(chǎn)業(yè)鏈布局項目。自2011年開始，榮盛先后打造了寧波、大連、海南三個PTA生產(chǎn)基地，繼續(xù)將產(chǎn)業(yè)鏈上游進行延續(xù)和鞏固。盛元差別化纖維紡絲項目的順利投產(chǎn)，吹響了公司加強產(chǎn)品研發(fā)的號角，并在該項目中實施“機器換人”，成為中國首套應用在化纖行業(yè)的全過程智能化自動流水線系統(tǒng)，減少約40%左右的勞動力，這一壯舉再一次開辟了行業(yè)先河。這兩大變化是榮盛踐行“一縱一橫”的實踐代表。

秉承著“誠信立業(yè)、追求卓越”的經(jīng)營理念，“十二五”期間榮盛對外不斷加強企業(yè)交流與合作，對內(nèi)不斷提高管理質(zhì)量和水平。2013年，李水榮董事長在經(jīng)營管理上確立了“大質(zhì)量”的理念，圍繞提升產(chǎn)品質(zhì)量、管理質(zhì)量和服務質(zhì)量三項中心工作，采取了一些列的措施，使得企業(yè)現(xiàn)代化管理意識和實際管理水平有了新的提升。

在“大質(zhì)量”理念的原則下榮盛不斷堅持人才隊伍建設(shè)，持續(xù)科研攻關(guān)。近五年來，榮盛持續(xù)研發(fā)了近40個科技項目，研發(fā)出多種功能性、差別化的新興聚酯及纖維品種，比較典型的有：異形扁平以收縮纖維、圓孔扁平易收縮纖維、珍珠絨纖維、免染高收縮纖維、高燃點負離子纖維、PTT/PET共混酯纖維等。而在這些成果的背后是一支以專家、博士和高級工程師為主的專業(yè)技術(shù)團隊。榮盛建有市級高新技術(shù)研發(fā)中心、院士專家工作站、省級企業(yè)技術(shù)中心、國家級博士后科研工作站等眾多研發(fā)平臺，具備專業(yè)水準的技術(shù)研發(fā)能力。

除此之外，“十二五”期間榮盛在信息化應用方面也取得顯著成就。其進一步推進集團管控模式的建立，對ERP系統(tǒng)進行了優(yōu)化和升級，重點加強了對各子公司數(shù)據(jù)的共享和管控。同時，將原來的部分系統(tǒng)進行了融合和改進，經(jīng)過一系列的努力，企業(yè)信息化應用水平得到了進一步提升。

在即將到來的“十三五”期間，榮盛表示將一如既往地秉承“大質(zhì)量”理念，堅持“一縱一橫”雙向發(fā)展的戰(zhàn)略，迎接新的挑戰(zhàn)。

盛虹：創(chuàng)新技術(shù)的“差別化”發(fā)展

“十二五”期間，盛虹集團依靠對于科技創(chuàng)新的持續(xù)堅持取得了自身的市場地位及品牌地位。其超細纖維DTY產(chǎn)品的市場占有率超過了30%，位居國內(nèi)第一位；建成行業(yè)首條直接紡全消光聚酯纖維生產(chǎn)線，產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率達到了57%；建成國內(nèi)首套自主知識產(chǎn)權(quán)的PTT連續(xù)聚合裝置，打破杜邦、殼牌的技術(shù)壟斷，建成行業(yè)首條專業(yè)化PTT纖維生產(chǎn)線，實現(xiàn)了PTT聚合、紡絲、加彈及復合的一條龍生產(chǎn)，PTT及其復合纖維產(chǎn)品市場占有率達到35%。

DTY、PTT、全消光三大產(chǎn)品的市場絕對優(yōu)勢奠定了盛虹在生物質(zhì)合成高分子纖維產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)領(lǐng)頭羊的地位，而這主要源于盛虹對科技創(chuàng)新的重視和堅持：盛虹集團是國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)，擁有國家企業(yè)技術(shù)中心，博士后科研工作站，國家認證實驗室，江蘇省紡織新材料研究院、江蘇省工程技術(shù)研究中心；公司擁有授權(quán)的專利100多項，其中發(fā)明專利24項，美國發(fā)明專利授權(quán)3項；承擔了國際標準化組織人造纖維工作組（WG6）召集人，主起草ISO國際標準1項，國家標準8項，行業(yè)標準5項。

盛虹對于技術(shù)研發(fā)的不遺余力使得企業(yè)在整個“十二五”成長迅速，形成了以自身絕對技術(shù)優(yōu)勢為主體的豐富的產(chǎn)品線。在熔體直紡方面，產(chǎn)品包括超細、異形（吸濕排汗、扁平、三葉等）、中空、PTT、全消光、陽離子、大有光、復合纖維等差別化纖維，產(chǎn)能達到190萬噸/年，比“十二五”開始之初增加了約200%，最關(guān)鍵的是其產(chǎn)品差別化率達到80%；在切片紡方面，產(chǎn)品包括海島、色絲、抗菌、阻燃、抗紫外、H400、SSY、雙組分復合功能等差別化纖維。在“十二五”行業(yè)運行持續(xù)下行的背景下，盛虹的高差別化率給自身帶來了盈利的空間。

由于其“差別化路線”的堅持，對于產(chǎn)品的附加值則需著力打造，在“十二五”期間盛虹的品牌建設(shè)頗具成效。 連續(xù)冠名贊助的“中國纖維流行趨勢”活動成為了化纖行業(yè)內(nèi)傳播度最廣、影響力最大的行業(yè)活動。除此之外盛虹獲得了“中國工業(yè)企業(yè)品牌競爭力2013年度評價前百名企業(yè)”及“2014年度工業(yè)品牌培育示范企業(yè)”并以品牌強度系數(shù)為604.67，榮登“2014年中國品牌價值榜單”。

未來盛虹將圍繞以下三個方面展開：規(guī)?；航⑸舷掠我惑w化產(chǎn)業(yè)鏈，解決原料供應短板；差異化：走創(chuàng)新發(fā)展之路，著重在生物基合成高分子纖維領(lǐng)域打造核心優(yōu)勢；品牌化：將盛虹打造成國際知名的纖維品牌。

恒力：產(chǎn)能大佬的“煉化一體化”發(fā)展

作為化纖行業(yè)龍頭企業(yè)，恒力在“十二五”期間繼續(xù)鞏固其在產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢。

截至“十二五”結(jié)束恒力石化版塊PTA項目年產(chǎn)PTA 750萬噸，已成為全球產(chǎn)能最大的PTA石化企業(yè)。聚酯板塊年聚合產(chǎn)能260萬噸，是全球最大的功能性纖維生產(chǎn)基地?？椩彀鍓K共擁有12000套自主研發(fā)的噴水織機和噴氣織機，8500臺倍捻機及其配套設(shè)備，是全球最大的織造企業(yè)。恒力已形成從PTA到聚酯、紡絲、織造完整的石化化纖紡織產(chǎn)業(yè)鏈，并占據(jù)絕對優(yōu)勢。

而未來恒力將繼續(xù)并強化這種優(yōu)勢，向上游石化走是堅定不移的目標，比如恒力石化產(chǎn)業(yè)園2000萬噸煉化一體化項目，項目計劃于2017年4月投產(chǎn)，預計年產(chǎn)值2300億元。而恒力集團的目標是到2020年，集團總收入目標為4000億元，力爭進入中國制造業(yè)企業(yè)前20強行列。以此項目為基礎(chǔ)，達成這一目標應該沒有懸念。

除了向上游走，“十二五”期間，恒力期間的另外兩個主要突破是構(gòu)建新型營銷模式以及兩化融合建設(shè)的推進。

新型營銷模式是指摒棄了常規(guī)的上下游一般合作模式，開辟了一種“兩端協(xié)同管控”的新型營銷模式，即通過與下游品牌商聯(lián)合，雙方分別從兩端協(xié)同控制，對中間制造商（OEM）進行原料采購、價格控制、吊牌授權(quán)、質(zhì)量管理、產(chǎn)量分配等協(xié)同管理，協(xié)調(diào)利益分配。目前國際上與恒力合作的24家大型服裝服飾品牌商，其中已有大半均不同程度地采用這樣的合作模式。

關(guān)于兩化融合，恒力集團所有的產(chǎn)業(yè)板塊都在積極推進，而集團聚酯纖維產(chǎn)業(yè)板塊起步最早，實施深度最深，成效也最顯著，主要做了幾件事：首先信息化基礎(chǔ)建設(shè)及提升，包括信息基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和企業(yè)資源計劃ERP建設(shè)及自主研發(fā)輔助系統(tǒng)；第三就是引入智能制造，分別針對生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)、輔助工序逐步推進機器人換人，建設(shè)智能化示范車間。第四是建立恒力云商B2B平臺，將集團所有產(chǎn)品銷售、物流、客服等生產(chǎn)經(jīng)營活動從線下搬至線上，全力打造“智慧恒力”。

今后恒力集團的產(chǎn)業(yè)發(fā)展將以全流程綠色化作為升級的主攻方向，即首先開發(fā)綠色生態(tài)產(chǎn)品，其次是智能制造升級。還將加大信息化研發(fā)，力爭成為行業(yè)信息化研發(fā)及應用的標桿企業(yè)、行業(yè)智能制造的典范。