產(chǎn)業(yè)調(diào)查簡(jiǎn)報(bào)

謝舒

日前，中國(guó)電視劇制作產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和《綜藝報(bào)》社組織編撰了中國(guó)電視劇行業(yè)2015年度調(diào)查報(bào)告，報(bào)告顯示，制作量、播出量和收視人群均穩(wěn)居世界第一的中國(guó)電視劇產(chǎn)業(yè)，在2015年迎來(lái)了產(chǎn)業(yè)調(diào)整期和轉(zhuǎn)型升級(jí)，隨著“一劇兩星、一晚兩集”電視劇播出新政的實(shí)施，衛(wèi)視頻道的綜合定位得到強(qiáng)化，頻道資源得到優(yōu)化利用，黃金時(shí)段劇目的差異度和豐富性增強(qiáng)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)而言將會(huì)更好地促進(jìn)電視劇產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。而在國(guó)家大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”和“繁榮網(wǎng)絡(luò)文藝”的背景下，2015年的電視劇產(chǎn)業(yè)與網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的市場(chǎng)拓展與創(chuàng)新表現(xiàn)出了蓬勃活力，由此將帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式和新空間引人期待。

制作機(jī)構(gòu)數(shù)量增速放緩，有效產(chǎn)劇機(jī)構(gòu)數(shù)量下降8%。全國(guó)取得2015年度《電視劇制作許可證（甲種）》的機(jī)構(gòu)總數(shù)133家，2014年總數(shù)為137家。上半年有至少一部電視劇獲準(zhǔn)發(fā)行的機(jī)構(gòu)共計(jì)140家，2014年同期數(shù)量為153家，在有效產(chǎn)劇機(jī)構(gòu)數(shù)量上，2015年較2014年下降8%。

電視劇備案數(shù)量創(chuàng)新高，年內(nèi)有望突破4萬(wàn)集，平均集數(shù)上漲至單部39集。自2006年電視劇立項(xiàng)制改為備案制后，電視劇備案數(shù)量逐年上漲，廣電總局公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2006～2015年備案總集數(shù)共經(jīng)歷三階段，2006～2010年為2萬(wàn)集時(shí)代，2011～2014年為3萬(wàn)集時(shí)代，而2015年備案劇集總集數(shù)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的4萬(wàn)集時(shí)代。2006～2015年備案劇集平均單部集數(shù)整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，2015年達(dá)到約39集/部。

熱門(mén)題材小幅下降，科幻、現(xiàn)代都市題材提升。根據(jù)2012年至2015年各年1～8月份電視劇備案題材數(shù)據(jù)，當(dāng)代都市、近代革命以及近代傳奇均為當(dāng)年度題材占比前三位，為備案熱門(mén)題材，除去近代傳奇外均呈現(xiàn)小幅下降的趨勢(shì)：當(dāng)代科幻題材2015年呈現(xiàn)大幅攀升的趨勢(shì)，是2015年1～8月備案劇集題材增長(zhǎng)率最高的題材；現(xiàn)代都市在2015年也呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)；連續(xù)兩年零備案的現(xiàn)代涉案題材在2015年1～8月公示了一部備案劇目。近代都市題材在2015年1～8月呈現(xiàn)大幅下降的趨勢(shì)，是2015年1～8月備案劇集各類(lèi)題材中降低率最高的。

電視劇發(fā)行總量呈下降趨勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)自制劇產(chǎn)量創(chuàng)新高。2015年1～6月份全國(guó)各類(lèi)電視劇制作機(jī)構(gòu)共計(jì)生產(chǎn)完成并獲發(fā)行許可證的電視劇共計(jì)159部，6330集。對(duì)比2012年至2015年同期數(shù)據(jù)，獲準(zhǔn)發(fā)行的劇目數(shù)量呈現(xiàn)走低趨勢(shì)，2015年1～6月份較去年同期更是下降了14%。截至2015年8月底，主流視頻網(wǎng)站（優(yōu)酷土豆、愛(ài)奇藝PPS、騰訊視頻、搜狐視頻、樂(lè)視網(wǎng)）上線(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)自制劇再創(chuàng)新高，共計(jì)上線(xiàn)150部網(wǎng)絡(luò)自制劇，2110集，33780分鐘，平均單部集長(zhǎng)為14集，平均單集時(shí)長(zhǎng)為16分鐘，已超越去年同平臺(tái)全年數(shù)量。

網(wǎng)絡(luò)自制劇IP劇占比增多，搞笑喜劇類(lèi)占比過(guò)半。截至2015年8月底，新上線(xiàn)時(shí)長(zhǎng)超過(guò)40分鐘的網(wǎng)絡(luò)自制劇呈現(xiàn)的顯著特點(diǎn)便是IP劇占比增多，2009年～2014年8月底時(shí)長(zhǎng)超過(guò)40分鐘劇集IP劇僅占20%，而2015年1～8月底IP劇已增長(zhǎng)為83%。對(duì)比目前主流視頻網(wǎng)站（優(yōu)酷土豆、愛(ài)奇藝PPS、騰訊視頻、搜狐視頻、樂(lè)視網(wǎng)），2015年1～8月份搞笑喜劇類(lèi)的網(wǎng)絡(luò)自制劇仍屬主要類(lèi)型，占比53%，且仍處于增長(zhǎng)的趨勢(shì)。另外，宣教機(jī)構(gòu)組織拍攝的教育宣傳題材類(lèi)網(wǎng)絡(luò)自制劇呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，玄幻、偵探涉案、驚悚懸疑類(lèi)題材網(wǎng)絡(luò)自制劇也呈現(xiàn)整體上漲趨勢(shì)。

省級(jí)衛(wèi)視電視劇收視份額下降。2015年上半年，省級(jí)衛(wèi)視在所有頻道中的電視劇收視份額為45.8%，較去年同期的49.7%下降了約4個(gè)百分點(diǎn)。在“一劇兩星，一晚兩集”新政實(shí)施后，中央級(jí)頻道從中獲益最大，突破17%，同比增長(zhǎng)了1.5個(gè)百分點(diǎn)。省級(jí)地面和市級(jí)頻道收視份額上升，分別達(dá)到25.1%和11.1%。（圖4）

電視劇在衛(wèi)視的播視份額雙降，播出貢獻(xiàn)率與綜藝差距拉大。省級(jí)衛(wèi)視2015年上半年電視劇播出份額為31.5%，相較于2014年同期降幅達(dá)7%；綜藝2015年上半年播出份額為6.7%，相較于2014年同期漲幅達(dá)6%。省級(jí)衛(wèi)視2015年上半年電視劇收視份額為43.7%，相較于2014年同期降幅達(dá)8%；綜藝2015年上半年播出份額為14.4%，相較于2014年同期漲幅達(dá)22%。省級(jí)衛(wèi)視2014年上半年電視劇通過(guò)34.1%的播出占比收獲了43.7%的收視份額，播出貢獻(xiàn)率達(dá)到了128%，而該數(shù)據(jù)在2015年同期則降至了127%；綜藝2014年上半年播出貢獻(xiàn)率達(dá)到了229%，而2015年同期該數(shù)據(jù)更是達(dá)到了263%，漲幅達(dá)到了34%。

首輪聯(lián)播劇下降32%，首輪獨(dú)播劇增長(zhǎng)15%。2015年1～8月央衛(wèi)視晚間黃金檔播出劇集，首輪獨(dú)播量比去年同期上漲15.2%，而首輪聯(lián)播劇數(shù)量下降達(dá)32.2%，非首輪播出劇集同期降幅達(dá)20.5%。

首度上星劇增加，真正“新”劇減少。在“一劇兩星”新政影響下，2015年晚間黃金檔播出新劇數(shù)量有所增加。全國(guó)播出電視劇的上星頻道共計(jì)40家（含中央級(jí)頻道），1～8月晚間黃金檔首度上星播出的新劇共計(jì)143部，同比2014年增長(zhǎng)17部。但是，2015年首度上星播出的電視劇中存在大量此前已在地面頻道輪播過(guò)的劇集，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該數(shù)據(jù)高達(dá)32%，而2014年同期該數(shù)據(jù)僅為14%。若按“未曾在地面頻道播出”的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)，則2015年1～8月份真正上星首播新劇相較2014年1～8月份數(shù)量下降了11部。

衛(wèi)視黃金時(shí)段電視劇播出集數(shù)減少20%，后黃金檔播出時(shí)段或成新方向。受“一劇兩星，一晚兩集”政策影響，央衛(wèi)視晚間黃金檔播出劇集2015年1～8月較2014年同期播出部數(shù)減少24.4%，集數(shù)減少20.5%。根據(jù)CSM100城2015年1～6月電視劇全天播出數(shù)量占比數(shù)據(jù)，后黃金檔時(shí)段（即22：00～次日凌晨2：00）播出部數(shù)領(lǐng)先全天，占比高達(dá)19.5%。（圖5）

央級(jí)、地面偏愛(ài)反特/諜戰(zhàn)劇，衛(wèi)視青睞言情劇。中央級(jí)頻道今年上半年的題材集中度和地面頻道頗有類(lèi)似之處，加大了反特/諜戰(zhàn)（占17.5%）和軍事斗爭(zhēng)類(lèi)（占12.4%）電視劇的播出，言情、都市生活、神怪玄幻、近代傳奇和歷史故事等題材播出量也均在5%以上。地面頻道選劇趨向于反特/諜戰(zhàn)、軍事斗爭(zhēng)和近代傳奇等方面。2015上半年，反特/諜戰(zhàn)、軍事斗爭(zhēng)和近代傳奇這三類(lèi)題材在省級(jí)地面頻道的播出比重總和為52.3%，在市級(jí)頻道總和為49.1%。言情劇今年上半年打了翻身仗，播出比重逼近14%，一躍成為最大類(lèi)題材，其次是軍事斗爭(zhēng)類(lèi)、都市生活類(lèi)，各占12%左右，近代傳奇和反特/諜戰(zhàn)類(lèi)各占11%左右。

2015年度電視劇版權(quán)交易總額約為187億元。“一劇兩星”之后，2015年晚間黃金檔電視劇容載量約為25609集，較2014年的34289集播出量下降了25.31%，平均每家頻道減少約6部電視劇的播出量。據(jù)估算，2015年度傳統(tǒng)電視媒體版權(quán)交易額約為138.5億元，占比約74%，新媒體版權(quán)交易額約為48.5億元，占比約為26%，總計(jì)2015年度電視劇版權(quán)交易總額約為187億元。

電視劇版權(quán)交易價(jià)格呈現(xiàn)馬太效應(yīng)。一劇兩星”之后，電視臺(tái)的購(gòu)劇成本平均漲幅達(dá)25%左右，尤其是一線(xiàn)衛(wèi)視的增幅達(dá)40%左右，目前單集單頻道首輪價(jià)格提升至100萬(wàn)元左右，首輪獨(dú)播單價(jià)提升至90萬(wàn)～150萬(wàn)元?！耙粍尚恰币郧埃痪€(xiàn)精品劇平均單臺(tái)銷(xiāo)售單價(jià)達(dá)40萬(wàn)～60萬(wàn)元，一般情況首輪占總收入比重的80～90%。2014年，視頻網(wǎng)站購(gòu)劇天花板是150萬(wàn)元/集，一部劇的所有視頻版權(quán)費(fèi)用（包含所有視頻網(wǎng)站、IPTV等），價(jià)格相當(dāng)于“一顆星（一家衛(wèi)視）”。到2015年，視頻網(wǎng)站首播價(jià)格就已經(jīng)等同于“一顆星”了。隨著第一陣營(yíng)視頻網(wǎng)站廣告每年超過(guò)40%的增長(zhǎng)速度，電視劇播出“先網(wǎng)后臺(tái)”的模式逐步成型，精品大劇的網(wǎng)絡(luò)版權(quán)價(jià)格超過(guò)電視臺(tái)已無(wú)懸念。

電視媒體電視劇的創(chuàng)收能力削弱，視頻網(wǎng)站廣告收入能力見(jiàn)長(zhǎng)。受“一劇兩星，一天兩集”政策影響，2015年央衛(wèi)視黃金劇場(chǎng)廣告承載量明顯減小，劇場(chǎng)廣告投放時(shí)長(zhǎng)同比減量15.4%，90%以上的衛(wèi)視頻道黃金劇場(chǎng)廣告投放時(shí)長(zhǎng)雙位數(shù)下滑。2015年上半年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻市場(chǎng)廣告收入為95.9億元人民幣，與去年同期相比增長(zhǎng)35.6%。2015年第一季度移動(dòng)端視頻市場(chǎng)廣告規(guī)模達(dá)14.7億元，占據(jù)整體視頻市場(chǎng)廣告規(guī)模的35.8%。移動(dòng)端流量的攀升也使得移動(dòng)端廣告價(jià)值逐漸為廣告主認(rèn)可，移動(dòng)端商業(yè)化效果快速顯現(xiàn)，可以預(yù)見(jiàn)廣告主移情互聯(lián)網(wǎng)也是大勢(shì)所趨。

電視節(jié)目視頻點(diǎn)擊貢獻(xiàn)量全面超越去年總量。2015年1～8月全網(wǎng)視頻點(diǎn)擊總量達(dá)3571.9億次，與去年同期相比漲幅高達(dá)90.7%，其中電視劇與網(wǎng)絡(luò)自制劇點(diǎn)擊量達(dá)2071.7億次，是點(diǎn)擊量最大的視頻內(nèi)容，而網(wǎng)絡(luò)自制節(jié)目視頻點(diǎn)擊量增長(zhǎng)超過(guò)17倍。同期，在播電視節(jié)目點(diǎn)擊量達(dá)2911億次，其中電視劇類(lèi)占比高達(dá)71.1%，傳統(tǒng)電視臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)從線(xiàn)下延伸至線(xiàn)上，而視頻網(wǎng)站本身也正在成長(zhǎng)為他們的對(duì)手。

“電視劇+網(wǎng)絡(luò)自制劇”最受歡迎，電視在播電視劇點(diǎn)擊占比超八成。電視劇和網(wǎng)絡(luò)劇仍是觀眾最喜歡的視頻類(lèi)型，點(diǎn)擊量占比達(dá)到58%，其次為綜藝類(lèi)節(jié)目占24%。2015年1～8月份電視在播劇目構(gòu)成電視劇網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊主體，占比達(dá)到83%。截至8月底內(nèi)地許可電視劇在線(xiàn)總量為4601部（其中2015年新上線(xiàn)數(shù)量354部），共貢獻(xiàn)1747.7億次點(diǎn)擊量，首播電視劇網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊量TOP30的點(diǎn)擊總量達(dá)到765.2億次，占比高達(dá)43.7%，而其余的4571部電視劇則貢獻(xiàn)981.9億次，點(diǎn)擊量向新劇高度集中。

網(wǎng)絡(luò)成熱播劇第二落點(diǎn)，題材偏愛(ài)青春偶像，網(wǎng)絡(luò)自制劇題材聚焦懸疑。2015年1～8月份首播電視劇在網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊量排名前十位與傳統(tǒng)電視臺(tái)高收視（收視過(guò)1%）的劇集呈現(xiàn)高度一致性，網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)作為傳統(tǒng)電視劇在開(kāi)路電視外的第二落點(diǎn)呈現(xiàn)著跟隨性。題材類(lèi)別上，相較于傳統(tǒng)電視平臺(tái)題材差異化較大，偏愛(ài)硬派劇集不同，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)高點(diǎn)擊量電視劇在題材方面偏重青春偶像。而網(wǎng)絡(luò)自制劇高度開(kāi)發(fā)懸疑劇，在點(diǎn)播、媒體關(guān)注度、微博提及量三個(gè)TOP10榜單中懸疑類(lèi)網(wǎng)絡(luò)自制劇均占據(jù)主要位置。

“限外令”后海外劇數(shù)量繼續(xù)增長(zhǎng)，寒暑假為點(diǎn)擊量爆發(fā)期。引進(jìn)劇點(diǎn)擊量此前一直是以港澳臺(tái)以及亞洲國(guó)家的劇目為主，但“限外令”后美英劇的點(diǎn)擊占比大幅增高，由此前的2014年的3.61%漲至2015年同期的25.42%。時(shí)間上，寒暑假期間（1月、7月）點(diǎn)擊量較其他月份有明顯提升，此類(lèi)現(xiàn)象與傳統(tǒng)電視收視類(lèi)似。