基于鉆石模型的廣西水稻種業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

張曉麗， 薛艷霞， 呂榮華， 王 強(qiáng)， 陳 雷， 唐茂艷， 陶 偉， 高國(guó)慶， 梁天鋒

（1.廣西農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所， 南寧530007； 2.廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院， 南寧530004；3.廣西農(nóng)業(yè)科學(xué)院， 南寧530007）

稻谷是廣西的四大主要糧食作物之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年全區(qū)水稻種植面積為204.7萬(wàn)hm2，占糧食作物總播種面積的66.5%［1］；2014年，全區(qū)水稻播種面積202.6萬(wàn)hm2，總產(chǎn)量1 166.1萬(wàn)t，在全國(guó)30個(gè)水稻省區(qū)中分別排列在第7位和第8位［2］。

自從2010年中國(guó)－東盟自由貿(mào)易區(qū)成立以來(lái)，廣西以獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，成為東盟博覽會(huì)永久舉辦地。廣西是發(fā)展東南亞國(guó)家的重要窗口，農(nóng)業(yè)是其重點(diǎn)合作領(lǐng)域之一，種業(yè)作為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，無(wú)疑成為中國(guó)－東盟自由貿(mào)易區(qū)的重要合作產(chǎn)業(yè)［3］，種業(yè)市場(chǎng)將會(huì)不斷得到擴(kuò)寬。眾所周知，2011年起國(guó)務(wù)院和農(nóng)業(yè)部出臺(tái)多個(gè)現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展相關(guān)政策，為全國(guó)種業(yè)迎來(lái)了新一輪難得的發(fā)展機(jī)遇。在新的政策環(huán)境下，種業(yè)格局也隨之發(fā)生變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也愈演愈烈。因此，當(dāng)務(wù)之急是全面了解現(xiàn)狀，提升廣西種業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力水平來(lái)確保種業(yè)市場(chǎng)份額?；诖?，運(yùn)用鉆石模型，準(zhǔn)確、全面、系統(tǒng)地分析和評(píng)價(jià)廣西種業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和優(yōu)劣勢(shì)，以期更有針對(duì)性和方向性地提出建議以提升其核心競(jìng)爭(zhēng)力。

鉆石模型（Machael Porter Diamond Model）又稱鉆石理論、波特菱形理論或是國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論，是由美國(guó)著名的戰(zhàn)略管理學(xué)家邁克爾·波特教授1990年提出的，用于探討特定國(guó)家或地區(qū)的產(chǎn)（企）業(yè)如何形成整體優(yōu)勢(shì)，從而具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。認(rèn)為，一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的因素主要有4個(gè)方面：生產(chǎn)要素，需求因素，相關(guān)和支持行業(yè)的表現(xiàn)，企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；此外，還有機(jī)遇和政府2個(gè)輔助因素（圖1）［4］。這6個(gè)因素相互聯(lián)系，相互作用，共同形成動(dòng)態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)鉆石體系。

1 廣西水稻種業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力鉆石分析

1.1 生產(chǎn)要素分析

主要包括自然資源、科技資源、人力資源、資本資源和基礎(chǔ)設(shè)施等水稻種業(yè)發(fā)展所需投入的要素。

1.1.1 自然資源優(yōu)勢(shì)

1）自然資源：廣西地處低緯度，南部屬熱帶季風(fēng)氣候，北部地處中、南亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，溫、光、熱、水資源優(yōu)越，熱量豐富，雨熱同季，無(wú)霜期長(zhǎng)，降水豐沛、干濕分明，日照適中，為水稻種子的生產(chǎn)和生長(zhǎng)，尤其為兩系雜交稻制種提供了得天獨(dú)厚的條件。

2）遺傳資源：廣西的野生稻種資源特別豐富，廣西農(nóng)業(yè)科學(xué)院在20世紀(jì)80年代（1978—1981）對(duì)野生稻資源進(jìn)行了考察與收集，發(fā)現(xiàn)普通野生稻和藥用野生稻分布于47個(gè)縣、1 100多個(gè)分布點(diǎn)，其中普通野生稻和藥用野生稻覆蓋面積分別為369.93hm2和25.00 hm2，是全國(guó)野生稻覆蓋面積最廣的?。▍^(qū)）之一［5］。截至2009年，有3 506份野生稻種質(zhì)資源進(jìn)入國(guó)家種質(zhì)資源庫(kù)保存，有5 260份保存在地方種質(zhì)資源庫(kù)，同時(shí)備份于南寧野生稻圃［6］。截至2011年底，廣西共建成野生稻原位保護(hù)點(diǎn)10個(gè)［7］。種質(zhì)資源是培育新品種的物質(zhì)基礎(chǔ)和重要保障。野生稻種質(zhì)資源在農(nóng)藝性狀、抗病蟲性、抗逆性等方面逐漸被應(yīng)用到品種選育的材料改良中。

1.1.2 科技資源

廣西水稻相關(guān)的科研實(shí)力較強(qiáng)，廣西農(nóng)科院水稻研究所“十一五”期間獲全國(guó)100強(qiáng)科研院所，綜合排名第36位，是廣西唯一進(jìn)入全國(guó)100強(qiáng)的研究所［8］。品種選育包含雜交水稻育種、常規(guī)稻育種、綠色超級(jí)稻育種、優(yōu)質(zhì)育種等方面。僅2015年審定品種豐田優(yōu)089等7個(gè)雜交稻品種和桂育8號(hào)等2個(gè)常規(guī)優(yōu)質(zhì)稻［9］。此外，廣西區(qū)內(nèi)的一些縣市農(nóng)科所如玉林市農(nóng)科所、博白農(nóng)科所等也進(jìn)行水稻品種選育，并且成果斐然。同時(shí)，隨著《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》及《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》等種業(yè)相關(guān)政策的出臺(tái)和實(shí)施，提高了種業(yè)的生產(chǎn)準(zhǔn)入門檻，種子企業(yè)也逐步重視產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，育繁推一體化，提升科技創(chuàng)新能力，嘗試開展商業(yè)化育種。但缺乏種質(zhì)資源共享機(jī)制，科研人才偏少，科研經(jīng)費(fèi)投入偏低，以至企業(yè)科研基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，制約其競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展和提升。

1.1.3 生產(chǎn)成本和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力比較

商品的生產(chǎn)成本從很大程度上決定其利潤(rùn)率和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，本文將廣西及周邊省份廣東、湖南和江西4個(gè)省份的水稻生產(chǎn)成本、商品率、產(chǎn)量、成本利潤(rùn)率等相關(guān)信息進(jìn)行了對(duì)比，來(lái)綜合評(píng)價(jià)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

截至2013年底，廣西、廣東、湖南和江西4個(gè)省份中，廣西全區(qū)水稻播種面積和產(chǎn)量均排名第3位，早秈稻產(chǎn)量高于全國(guó)平均水平1.6%，位居第2位，但商品率在4個(gè)省份中排名最后，凈利潤(rùn)為負(fù)值，這兩方面競(jìng)爭(zhēng)處于劣勢(shì)。主產(chǎn)品稻谷平均出售價(jià)格高于全國(guó)平均水平和周邊省份，農(nóng)民的收益較高，此外，在播種用種量上，廣西和廣東兩省份的用種量較少，單位面積內(nèi)種子價(jià)格方面將有很高的利潤(rùn)空間，具有潛在的優(yōu)勢(shì)。

圖1

表1 廣西水稻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

表2 廣西區(qū)早秈稻稻谷成本競(jìng)爭(zhēng)力分析

從表2可以看出，截至2013年年底，水稻田需要的種子費(fèi)用為62.48元／hm2，高出全國(guó)平均水平22.9%，用種量為1.75kg／667m2，可以看出廣西的種子價(jià)格定位較高。廣西的機(jī)械化應(yīng)用程度較低，所以土地成本和機(jī)械費(fèi)較低。肥料、農(nóng)藥等農(nóng)資方面的成本及人工成本，廣西也是位居前列，所以導(dǎo)致總成本高于其他周邊省份，較全國(guó)平均水平高出約14.3%，成本利潤(rùn)率為－2.5%，雖低于廣東的4.99%，但是成本方面的競(jìng)爭(zhēng)力顯然處于劣勢(shì)。

1.1.4 種業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施

在2011年國(guó)務(wù)院種業(yè)發(fā)展政策出臺(tái)之后，廣西于2012年5月出臺(tái)了《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》，根據(jù)意見中的發(fā)展目標(biāo)和措施，種子企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施在不斷改善，倉(cāng)庫(kù)、冷庫(kù)、加工車間、種子檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備等在不斷完善。目前，廣西的野生稻分布點(diǎn)有305個(gè)［10］，自2002年起開展保護(hù)工作，相繼建立了5個(gè)原生境保護(hù)點(diǎn)［11］，認(rèn)定一些科研院所和企業(yè)為自治區(qū)農(nóng)業(yè)良種培育中心，建立廣西農(nóng)業(yè)良種海南南繁育種基地、多個(gè)水稻品種區(qū)域試驗(yàn)等發(fā)展基地，到2020年，我區(qū)種業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施將更加完善，為水稻品種選育和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

1.2 需求因素

隨著人口增長(zhǎng)引發(fā)的糧食需求不斷膨脹、耕地面積不足，需加強(qiáng)水稻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；同時(shí)，廣西作為中國(guó)－東盟國(guó)際貿(mào)易的主要窗口和發(fā)展平臺(tái)，世界糧食糧價(jià)的大漲，東南亞各國(guó)對(duì)種用稻谷的需求量快速增長(zhǎng)，對(duì)廣西乃至全中國(guó)的水稻種子產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，蘊(yùn)藏著巨大的商機(jī)［12］。種子地域性特別強(qiáng)，廣西與越南、緬甸、柬埔寨等地氣候條件相似，許多廣西的雜交稻品種適宜在這些國(guó)家種植，深受農(nóng)戶青睞。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年從廣西口岸出口越南的雜交水稻種子266萬(wàn)kg，總價(jià)值156萬(wàn)多美元［13］。近年來(lái)，僅從廣西口岸每年出口越南的雜交水稻種子就達(dá)2 000t左右，幫助越南提高水稻單產(chǎn)6%以上，當(dāng)?shù)赝恋?、勞?dòng)力、水資源匱乏帶來(lái)的糧食壓力，將使中國(guó)與東南亞國(guó)家在雜交稻領(lǐng)域有著廣闊的合作前景［14］，廣西獨(dú)特的自然環(huán)境和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，決定了其在東南亞種業(yè)市場(chǎng)的明顯優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)擴(kuò)張能力，目前廣西一些公司在越南等地進(jìn)行品種試種篩選工作，為水稻品種的出口打下更好的基礎(chǔ)，為廣西種子產(chǎn)業(yè)逐漸走向世界打開局面。

1.3 相關(guān)行業(yè)和支持行業(yè)分析

在農(nóng)業(yè)相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)中，種子無(wú)疑是最具農(nóng)業(yè)屬性的產(chǎn)業(yè)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況與種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。水稻種子的生產(chǎn)、加工儲(chǔ)藏、銷售、售后服務(wù)及物流運(yùn)輸是等種子產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后三大領(lǐng)域所包含的相關(guān)內(nèi)容。水稻種子的生產(chǎn)，是種子產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，有賴于生產(chǎn)基地、土地、農(nóng)資和農(nóng)機(jī)等要素的投入，這些因素的投入，可以有效地為種子產(chǎn)業(yè)提供高質(zhì)量產(chǎn)品。加工儲(chǔ)藏、銷售、售后技術(shù)服務(wù)以及深加工等為產(chǎn)業(yè)的中游和下游產(chǎn)業(yè)，為水稻種子產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展提供服務(wù)。相對(duì)周邊省份來(lái)說(shuō)，受地理?xiàng)l件及其發(fā)展的影響，廣西的農(nóng)資產(chǎn)業(yè)、包裝業(yè)和物流運(yùn)輸業(yè)并不是特別發(fā)達(dá)，支持產(chǎn)業(yè)方面，廣西米粉需求量較大，間接推動(dòng)水稻種業(yè)的發(fā)展。

1.4 廣西種業(yè)的企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

隨著近幾年種業(yè)政策環(huán)境的變化，種業(yè)市場(chǎng)化改革逐步深化，企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略發(fā)展方向及發(fā)展規(guī)劃等也隨著進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。眾多小的企業(yè)在逐漸退出種子市場(chǎng)，誘人的市場(chǎng)份額將引起實(shí)力派企業(yè)的競(jìng)相追逐。目前注冊(cè)資金在3 000萬(wàn)元的廣西種子企業(yè)有22家，外資企業(yè)有4家進(jìn)駐廣西［15］，此外，湖南、安徽、廣東、云南、貴州、浙江等省份的種子企業(yè)也在加快進(jìn)駐廣西市場(chǎng)，不斷投放品種，形成區(qū)內(nèi)、區(qū)外和國(guó)外三分種業(yè)市場(chǎng)的格局。廣西種子企業(yè)發(fā)展核心已由“重銷售、利潤(rùn)最大化”逐步向“重科研、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力”方向轉(zhuǎn)變，在市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，不同企業(yè)有不同的發(fā)展亮點(diǎn)，通過(guò)細(xì)節(jié)分化來(lái)贏得消費(fèi)者的青睞，如廣西百香高科和廣西綠海以主打水稻品質(zhì)為主，萬(wàn)川種業(yè)以主打東南亞市場(chǎng)為主。在品種選育方面，一些廣西種業(yè)與科研單位保持長(zhǎng)期密切合作，組建基礎(chǔ)科研大聯(lián)盟，產(chǎn)學(xué)研一體化，如“兆和模式”，從一定程度上保持和提高競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)。

1.5 機(jī)會(huì)因素分析

產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)包括新技術(shù)的發(fā)展、政治進(jìn)程、國(guó)外市場(chǎng)需求激增、生產(chǎn)成本的增減、科技重大突破等［16］。首先，2011年4月，國(guó)務(wù)院公布《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》，2012年12月，發(fā)布《全國(guó)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》；2013年12月出臺(tái)《關(guān)于深化種業(yè)體制改革提高創(chuàng)新能力的意見》，連續(xù)3年重磅推出3個(gè)種業(yè)發(fā)展政策，重視程度可見一斑，意味著種業(yè)迎來(lái)前所未有的發(fā)展契機(jī)。其次，東南亞種業(yè)市場(chǎng)挖掘空間較大，特殊的地理、自然和資源優(yōu)勢(shì)，中國(guó)－東盟國(guó)際貿(mào)易區(qū)的各項(xiàng)利好政策，決定了廣西種子企業(yè)發(fā)展東南亞種業(yè)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)所在。

1.6 政府因素分析

政府通過(guò)政策來(lái)促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的形成，或迫使競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)移，是引導(dǎo)而不是直接管理和干預(yù)市場(chǎng)主體。種業(yè)作為農(nóng)業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)，廣西政府在推動(dòng)種業(yè)市場(chǎng)化改革、鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新與制度創(chuàng)新、出臺(tái)規(guī)章制度維護(hù)種業(yè)市場(chǎng)等方面起到舉足輕重的作用。積極響應(yīng)國(guó)務(wù)院和農(nóng)業(yè)部關(guān)于種業(yè)的相關(guān)新政策，在此基礎(chǔ)上，針對(duì)廣西當(dāng)?shù)厍闆r，相繼出臺(tái)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政策及措施，如產(chǎn)學(xué)研結(jié)合、科技創(chuàng)新、商業(yè)化育種、種子執(zhí)法年等，來(lái)指導(dǎo)廣西種業(yè)有序發(fā)展。此外，提供優(yōu)惠措施來(lái)推進(jìn)種企發(fā)展，例如農(nóng)作物良種補(bǔ)貼及種糧農(nóng)民農(nóng)資補(bǔ)貼等政策，從一定程度上加強(qiáng)農(nóng)民種糧積極性，積極推動(dòng)了種業(yè)發(fā)展。

2 對(duì)策及建議

通過(guò)上述分析可知，廣西種業(yè)具有特殊的潛在發(fā)展優(yōu)勢(shì)，通過(guò)一些具體措施的實(shí)施，將會(huì)從本質(zhì)上進(jìn)一步提高其競(jìng)爭(zhēng)力。

2.1 加快商業(yè)化步伐，提升自身科研競(jìng)爭(zhēng)力

搭乘當(dāng)前種業(yè)改革發(fā)展的快車，企業(yè)應(yīng)盡快增強(qiáng)自身的科研競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)新的戰(zhàn)略方向調(diào)整和優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)。一是加快加強(qiáng)與科研院所的合作，將科研成果成果快速地轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，使企業(yè)和科研單位獲得雙贏；二是調(diào)整發(fā)展重心，或可引進(jìn)民間投資到種企，形成多元化的科研投入體系，增加科研資金投入比例，長(zhǎng)期投入，增強(qiáng)自主研發(fā)能力；三是制定健全合理的用人制度和激勵(lì)機(jī)制，打造一個(gè)強(qiáng)大穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)為企業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。四是加速資源整合和共享機(jī)制，提升整體科研效率，滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，滿足未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要。

2.2 嘗試多元化發(fā)展，協(xié)調(diào)發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)

1）生產(chǎn)模式多元化。目前生產(chǎn)制種中采用“企業(yè)＋經(jīng)紀(jì)人＋農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式者較多，種子企業(yè)可以大膽創(chuàng)新尋求新的突破，采用新的生產(chǎn)模式，企業(yè)可以在農(nóng)村里流轉(zhuǎn)土地，流轉(zhuǎn)之后再將土地反包給農(nóng)戶管理，在流轉(zhuǎn)土地的大園區(qū)里建立倉(cāng)庫(kù)、曬場(chǎng)、加工、包裝等種子生產(chǎn)設(shè)備，力爭(zhēng)將生產(chǎn)基地發(fā)展成為具規(guī)模、高標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)基地，真正達(dá)到精細(xì)化管理、成本最低化、質(zhì)量有保證，也從根本上減少了生產(chǎn)季節(jié)“企業(yè)相互爭(zhēng)搶制種基地”、“挖地溝”、“質(zhì)量參差不齊”等現(xiàn)象和問題。

2）產(chǎn)業(yè)鏈延伸。如米粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、信息網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)銷售系統(tǒng)的發(fā)展，多方面協(xié)同發(fā)展種子產(chǎn)業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)一條龍，打造集約化種子產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，提升廣西種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.3 發(fā)展特色化水稻，開拓東盟各國(guó)種業(yè)市場(chǎng)

廣西的自然條件優(yōu)越，造就了豐富獨(dú)特的種質(zhì)資源，這是其他省份所無(wú)法媲美的。因此，廣西的種子產(chǎn)業(yè)可以向特色化方向發(fā)展，如香糯稻、黑糯、紅米等，目前廣西區(qū)內(nèi)特色水稻種子市場(chǎng)容量不大，但是隨著人們對(duì)食品品質(zhì)和多樣性需求的發(fā)展和中國(guó)－東盟自由貿(mào)易區(qū)的開發(fā)和零關(guān)稅的實(shí)施，將會(huì)有很大的市場(chǎng)潛力，同時(shí)這類種子產(chǎn)品的利潤(rùn)空間較大，也會(huì)從一定程度上提高廣西種子產(chǎn)業(yè)的知名度，與跨國(guó)企業(yè)全面抗衡。

［1］廣 西 統(tǒng) 計(jì) 年 鑒—2014.http：／／www.gxtj.gov.cn／tjsj／tjnj／2014／indexch.htm.

［2］袁琳.廣西優(yōu)質(zhì)稻“十佳”喜放榜——廣西農(nóng)業(yè)、糧食部門聯(lián)合開展優(yōu)質(zhì)稻品種品質(zhì)鑒評(píng)推介活動(dòng)結(jié)果揭曉［N］.廣西日?qǐng)?bào)，2015－4－28，第006版.

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