加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)

中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì) /供稿

產(chǎn)業(yè)用

加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)

中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì) /供稿

得益于城鎮(zhèn)化和一系列“微刺激”政策引起的內(nèi)需擴(kuò)大，以及世界主要經(jīng)濟(jì)體的復(fù)蘇，2014年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)仍然處在快速成長(zhǎng)期。預(yù)計(jì)2015年行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利潤(rùn)總額及主要產(chǎn)品產(chǎn)量還會(huì)保持10%以上的增長(zhǎng)速度，經(jīng)濟(jì)效益良好。

2014年行業(yè)仍然處在快速成長(zhǎng)期，全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額、工業(yè)增加值增速、纖維加工總量均繼續(xù)保持兩位數(shù)以上增長(zhǎng)，固定資產(chǎn)投資更是保持20%以上的增速。中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)會(huì)員企業(yè)的直報(bào)數(shù)據(jù)分析顯示，2014年行業(yè)全年的景氣指數(shù)為78.8，雖然比2013年略有下降，但仍處在很高水平，表明行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)2014年的運(yùn)營(yíng)情況滿意度比較高。

經(jīng)濟(jì)效益良好

2014年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的經(jīng)濟(jì)增加值增速為11.7%，紡織業(yè)為6.7%，規(guī)模以上工業(yè)增加值為8.3%。

1795家規(guī)模以上產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額分別為2702.2億元和154.3億元，分別增長(zhǎng)12.39%和13.79%，比紡織行業(yè)高出5.6和7.7個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)平均利潤(rùn)率為5.71%，比2013年略有增長(zhǎng)。虧損企業(yè)的虧損額同比下降了近50%。2014年行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)向好的方向發(fā)展。

分行業(yè)看，規(guī)模以上企業(yè)的非織造布產(chǎn)量達(dá)到361.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.73%，增速比2014年上半年有所增長(zhǎng)，稍低于2013年同期水平。增速下降，一方面是由于經(jīng)過(guò)多年的快速增長(zhǎng)行業(yè)已經(jīng)形成了較大的增長(zhǎng)基數(shù)，另一方面是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐的加快和落后產(chǎn)能的淘汰。非織造布的銷售收入增長(zhǎng)了13.73%，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)6.28%，與2013年同期相比分別下降4.6和17.8個(gè)百分點(diǎn)。收入和利潤(rùn)增速下降，一方面是由于產(chǎn)量增速下滑，更重要的是由于原材料價(jià)格的大幅降低使得產(chǎn)品價(jià)格承受壓力，另外隨著行業(yè)產(chǎn)能的增加導(dǎo)致的競(jìng)爭(zhēng)加劇也侵蝕了企業(yè)的部分利潤(rùn)。從海關(guān)數(shù)據(jù)看，我國(guó)出口的非織造布價(jià)格微降0.18%，在原材料價(jià)格大幅降低的背景下，由于技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改變，我國(guó)非織造布產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)顯著加強(qiáng)。

紡織帶和簾子布、篷帆布行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益提升明顯，利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)了57.43%和14.51%，成為帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)效益提升的主要因素。2013年這兩個(gè)領(lǐng)域的效益較差，經(jīng)過(guò)本次增長(zhǎng)，均恢復(fù)到行業(yè)平均水平，是行業(yè)的一次正常調(diào)整。

根據(jù)協(xié)會(huì)抽樣系統(tǒng)調(diào)研，8.3%的受訪企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)（超過(guò)20%），近一半的企業(yè)認(rèn)為收入增長(zhǎng)超過(guò)10%，26.9%的企業(yè)收入基本持平，但是也有15.2%的企業(yè)的收入有不同程度的降低。近一半企業(yè)的利潤(rùn)有不同程度的增長(zhǎng)，30.6%的企業(yè)基本持平，21%的企業(yè)的利潤(rùn)有所降低。

投資快速增長(zhǎng)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年行業(yè)全年完成固定資產(chǎn)投資565.5億元，同比增長(zhǎng)25.99%，在紡織行業(yè)中處于前列，與上年相比增速稍有回落，表明企業(yè)對(duì)行業(yè)的發(fā)展繼續(xù)保持較高信心。根據(jù)協(xié)會(huì)的調(diào)研，目前企業(yè)的投資主要集中在技術(shù)改造和新增高端產(chǎn)能兩個(gè)方面，單項(xiàng)投資的金額較高，為行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)打下了良好基礎(chǔ)。

分行業(yè)看，非織造布依然是投資最為活躍的領(lǐng)域，投資額的增速達(dá)到44.15%，新開工項(xiàng)目數(shù)增速達(dá)到38.39%，與上年同期相比反彈明顯，在未來(lái)一段時(shí)間還將會(huì)保持高速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年前三季度我國(guó)銷售的針刺非織造布生產(chǎn)線為80條，水刺生產(chǎn)線為15條。紡織帶和簾子布、篷帆布等領(lǐng)域的投資也保持了高速增長(zhǎng)，繩索纜的投資保持中速增長(zhǎng)。另外，行業(yè)在過(guò)濾用紡織品、土工與建筑用紡織品等領(lǐng)域的投資也保持了較高增長(zhǎng)。

2014年行業(yè)投資情況（單位:億元、個(gè)、%）

進(jìn)出口穩(wěn)定增長(zhǎng)

2014年，我國(guó)出口各類產(chǎn)業(yè)用紡織品207.4億美元，同比增長(zhǎng)7.6%。產(chǎn)業(yè)用紡織品出口在2012年出現(xiàn)過(guò)負(fù)增長(zhǎng)，2013年出口增速反彈到8.36%，2014年的出口形勢(shì)則繼續(xù)企穩(wěn)，但是與2011年26.3%的增速相比還有較大距離，主要是由于除美國(guó)以外的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然乏力，外需動(dòng)力不強(qiáng)。

產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、非織造布、篷帆類制品、包裝袋、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品是行業(yè)出口額最大的六類產(chǎn)品，總額占全部出口的比重已達(dá)79.2%。醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品和非織造布的出口形勢(shì)比較好，增速分別為14.46%和17.42%；篷帆類制品和產(chǎn)業(yè)用玻纖制品的增速接近10%；塑料涂層織物是行業(yè)最大宗出口產(chǎn)品，由于出口價(jià)格降低，導(dǎo)致其盡管出口數(shù)量增長(zhǎng)6.69%，但是出口額與上年基本持平。由于外需增長(zhǎng)乏力，加之原材料價(jià)格的大幅下跌，數(shù)量成為支撐2014年出口增長(zhǎng)的主要因素。

2014年我國(guó)出口的主要產(chǎn)業(yè)用紡織品情況

從地區(qū)看，亞洲是我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口市場(chǎng)，占全部出口額的45%，其次是歐盟和北美洲，其份額都在17%左右。在這三個(gè)主要市場(chǎng)中，對(duì)歐盟的出口增速達(dá)到10.9%，對(duì)北美的出口增速為7.8%，對(duì)亞洲的出口增長(zhǎng)為7.6%，其中對(duì)東盟的出口接近10%。非洲在我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品的出口中所占份額只有7%，但是增速可觀，達(dá)到10.3%。對(duì)歐洲的非歐盟市場(chǎng)的出口則出現(xiàn)5.6%的下降。

2014年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要出口地區(qū)

從國(guó)家看，美國(guó)、日本、越南、印度和韓國(guó)是我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品前5大出口國(guó)，出口額占我國(guó)出口總額的34.6%，對(duì)這些主要國(guó)家的出口均保持了較高的增速，特別是對(duì)越南的出口增長(zhǎng)達(dá)到21.71%。

2014年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品主要出口國(guó)家情況

2014年，我國(guó)進(jìn)口產(chǎn)業(yè)用紡織品43.8億美元，同比增長(zhǎng)10.89%。塑料涂層織物、非織造布、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品、過(guò)濾用紡織品是我國(guó)主要的進(jìn)口產(chǎn)品，進(jìn)口額占總額的比重為81.07%，集中度非常高。其中前四類產(chǎn)品同時(shí)也是我國(guó)出口量大的品種，但是同類產(chǎn)品進(jìn)口均價(jià)明顯高于出口均價(jià)。替代進(jìn)口，縮小進(jìn)出口產(chǎn)品之間的差價(jià)是今后我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)重要的努力方向。

中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)、美國(guó)和德國(guó)是我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品主要進(jìn)口來(lái)源地，占全部進(jìn)口總額的比重為77.5%。自臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口的產(chǎn)品中，塑料涂層織物和玻纖制品的比重占75%。從日本、美國(guó)和德國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品則以非織造布為主。

重點(diǎn)領(lǐng)域情況各異

醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品

2014年我國(guó)出口醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品34.8億美元，同比增長(zhǎng)14.46%。嬰兒尿褲、婦女衛(wèi)生巾等吸收性衛(wèi)生用品是推動(dòng)出口增長(zhǎng)的主要因素，該類產(chǎn)品出口單價(jià)增長(zhǎng)7.5%，數(shù)量增長(zhǎng)20.52%，呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。吸收性衛(wèi)生用品出口到亞洲和非洲市場(chǎng)的比重較大，這兩個(gè)市場(chǎng)的人口數(shù)量特別多，衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相對(duì)滯后，未來(lái)我國(guó)在這些市場(chǎng)還將繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)。我國(guó)在非織造布防護(hù)服和藥棉、紗布和繃帶方面還是以傳統(tǒng)產(chǎn)品為主，附加值不高，主要依靠成本優(yōu)勢(shì)向歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家出口，議價(jià)能力不強(qiáng)，同時(shí)還受到東南亞等低成本國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，而且發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)正在逐步飽和。如果要推動(dòng)出口增長(zhǎng)，我國(guó)需要提升產(chǎn)品技術(shù)含量，提高功能性敷料和高性能防護(hù)服的出口比重，逐步占領(lǐng)發(fā)達(dá)國(guó)家的中高端市場(chǎng)。

交通工具用紡織品

2014年我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新的特點(diǎn)，全年的汽車產(chǎn)銷量分別同比增長(zhǎng)7.3%和6.9%，低于年初預(yù)期。受國(guó)際市場(chǎng)不振的影響，我國(guó)整車出口繼續(xù)下降，同時(shí)自主品牌汽車的市場(chǎng)份額繼續(xù)降低，加上部分重點(diǎn)城市采取限購(gòu)政策，這些都對(duì)汽車行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了一定影響，也傳導(dǎo)到了為其配套的交通工具用紡織品領(lǐng)域。盡管面臨種種挑戰(zhàn)，但是交通工具用紡織品生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)技術(shù)升級(jí)和延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，使得行業(yè)保持了10%左右的增速。長(zhǎng)期看，我國(guó)汽車工業(yè)的增長(zhǎng)前景還是比較可觀。一方面是由于隨著城鎮(zhèn)化的深入，將會(huì)有更多的家庭購(gòu)買汽車；另一方面，新能源、輕量化是汽車未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，紡織材料具有重量輕、強(qiáng)度大和成本低等優(yōu)勢(shì)，單輛汽車消耗的紡織品用量還會(huì)增長(zhǎng)。同時(shí)，汽車整機(jī)廠商對(duì)配套企業(yè)的要求將更加嚴(yán)格，有實(shí)力的大企業(yè)將會(huì)有更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，會(huì)加大行業(yè)的集中化程度。

過(guò)濾與分離用紡織品

用于液體過(guò)濾的機(jī)織過(guò)濾布市場(chǎng)相對(duì)比較穩(wěn)定，但是2014年也迎來(lái)了較好的發(fā)展時(shí)機(jī)，企業(yè)訂單比較飽滿，贏利情況良好。在高溫過(guò)濾領(lǐng)域，由于持續(xù)的霧霾天氣使得公眾和國(guó)家高度重視大氣治理，工業(yè)煙塵等污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)日益提高，使得以往的靜電除塵技術(shù)已經(jīng)不能滿足要求。2014年，國(guó)家實(shí)施了大氣治理專項(xiàng)和工業(yè)強(qiáng)基高溫過(guò)濾領(lǐng)域示范項(xiàng)目，有力地推動(dòng)了袋式除塵行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)先期的示范項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果，通過(guò)使用袋式除塵技術(shù)、袋式除塵和靜電除塵復(fù)合技術(shù)，能夠?qū)⑴欧艥舛葟脑瓉?lái)的100毫克以上大幅降低到20毫克以下，有些項(xiàng)目甚至可以達(dá)到5毫克以下。隨著下游相關(guān)行業(yè)對(duì)過(guò)濾精度要求的提高，以及我國(guó)聚苯硫醚、芳綸1313、聚酰亞胺纖維等高性能纖維的產(chǎn)業(yè)化水平和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，過(guò)濾行業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量也快速提升，明顯縮小了與國(guó)外先進(jìn)水平的差距。

土工用紡織品

2014年，土工用紡織品行業(yè)呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的狀態(tài)。上半年由于國(guó)家的部分重點(diǎn)工程沒(méi)有開工，給行業(yè)的發(fā)展造成一定壓力。隨著下半年多項(xiàng)微刺激政策的出臺(tái)，多集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，特別是鐵路投資額成為歷史上金額第二高的年份。交通水利建設(shè)是土工用紡織品的傳統(tǒng)市場(chǎng)，這些領(lǐng)域的大規(guī)模投資為行業(yè)帶來(lái)了不少訂單。同時(shí)，土工用紡織品企業(yè)還積極開拓環(huán)境工程市場(chǎng)，在垃圾填埋、尾礦處理、石油勘探、工業(yè)防滲和生態(tài)護(hù)坡等領(lǐng)域取得很好的業(yè)績(jī)，全年企業(yè)的訂單都比較飽滿，環(huán)保行業(yè)已經(jīng)成為土工材料的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品

風(fēng)電行業(yè)在2013年逐步復(fù)蘇。2014年國(guó)家大力支持風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷加大核準(zhǔn)力度，保證風(fēng)電市場(chǎng)空間，同時(shí)也加大了管理力度，加快電網(wǎng)外輸通道建設(shè)，盡快解決風(fēng)電消納問(wèn)題。因此，風(fēng)電行業(yè)逐步回暖，風(fēng)電機(jī)組價(jià)格持續(xù)回升，風(fēng)能設(shè)備制造業(yè)效益大幅改觀。行業(yè)內(nèi)從事葉片用經(jīng)編織物生產(chǎn)的企業(yè)得到快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益大為改觀。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)還積極開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域，芳綸、碳纖維、高強(qiáng)高模聚乙烯纖維等制作的復(fù)合材料、蜂窩材料等在航空航天、軍事國(guó)防、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通工具、體育休閑等領(lǐng)域中的使用量正在不斷加大。

安全防護(hù)用紡織品

我國(guó)制造、建筑、采礦、電力、燃?xì)獾刃袠I(yè)的從業(yè)人員超過(guò)7000萬(wàn)人，現(xiàn)階段個(gè)體防護(hù)裝備的金額約為年均300億元，遠(yuǎn)未達(dá)到行業(yè)發(fā)展和相關(guān)法律法規(guī)的要求。如果國(guó)家提高職業(yè)防護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)，將會(huì)對(duì)安全防護(hù)用紡織品帶來(lái)很好的發(fā)展機(jī)遇。2014年底，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，提出重點(diǎn)發(fā)展預(yù)防防護(hù)類應(yīng)急產(chǎn)品，在個(gè)體防護(hù)方面，發(fā)展應(yīng)急救援人員防護(hù)、礦山和危險(xiǎn)化學(xué)品安全避險(xiǎn)、特殊工種保護(hù)、家用應(yīng)急防護(hù)等產(chǎn)品。國(guó)家相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將有力促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。目前行業(yè)除了發(fā)展一般勞動(dòng)防護(hù)品外，重點(diǎn)開發(fā)防靜電、阻燃、防刺、防割、防彈等產(chǎn)品，未來(lái)將向高性能、多功能、舒適性、智能化、系列化方向發(fā)展。

后市預(yù)測(cè)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行由過(guò)去的高速增長(zhǎng)進(jìn)入新常態(tài)，主要表現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐加快和培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)放緩會(huì)給行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)不利影響，但是產(chǎn)業(yè)用紡織品作為紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向，作為紡織行業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)將會(huì)迎來(lái)更好的發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)正在向以技術(shù)、人才、品牌和可持續(xù)發(fā)展為特征的高構(gòu)化調(diào)整，會(huì)極大增強(qiáng)行業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。

產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域廣泛，需求多元。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展的最大動(dòng)力。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)加快推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)刺激政策的實(shí)施，國(guó)家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境治理、衛(wèi)生保健、安全防護(hù)、軍事國(guó)防等方面的投入會(huì)不斷加大，將會(huì)釋放出更大的內(nèi)需市場(chǎng)，為產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的快速發(fā)展和骨干企業(yè)成長(zhǎng)提供廣闊空間。

投資將保持高增長(zhǎng)。2014年的新開工項(xiàng)目保持高速增長(zhǎng)，這些項(xiàng)目將會(huì)在2015年繼續(xù)建設(shè)。隨著企業(yè)加快升級(jí)步伐來(lái)適應(yīng)不斷高構(gòu)化的市場(chǎng)需求，在高性能設(shè)備和技術(shù)改造等方面的投入還會(huì)不斷加大。投資的高速增長(zhǎng)對(duì)低檔產(chǎn)品的擠出作用會(huì)更為明顯，對(duì)缺少技術(shù)和品牌的中小企業(yè)的發(fā)展和生存帶來(lái)很大挑戰(zhàn)。

出口將會(huì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，增速可能會(huì)有所提高。行業(yè)出口經(jīng)過(guò)2013年的觸底反彈后，2014年的出口形勢(shì)更趨穩(wěn)定，主要產(chǎn)品和主要市場(chǎng)方面均保持了較好的增長(zhǎng)。2015年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的復(fù)蘇將會(huì)更加穩(wěn)固，海外市場(chǎng)需求會(huì)保持一定增長(zhǎng)。而且紡織品出口退稅率的提高也會(huì)在一定程度上刺激出口。但是石油等大宗商品價(jià)格的下跌和主要貨幣匯率的波動(dòng)會(huì)給行業(yè)出口帶來(lái)一些不確定性。

綜上所述，2015年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的內(nèi)需市場(chǎng)會(huì)較快增長(zhǎng)，外需市場(chǎng)有所復(fù)蘇，科技進(jìn)步對(duì)行業(yè)發(fā)展推動(dòng)明顯，行業(yè)仍處于穩(wěn)中有進(jìn)的平穩(wěn)較快發(fā)展階段，同時(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐將會(huì)繼續(xù)加快。預(yù)計(jì)全年行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利潤(rùn)總額及主要產(chǎn)品產(chǎn)量將會(huì)保持10%以上的增長(zhǎng)速度，經(jīng)濟(jì)效益良好。