十年磨一劍，中國電子產(chǎn)業(yè)的不歸路

董曉軍（廣東生益科技股份有限公司，廣東 東莞 523039）

十年磨一劍，中國電子產(chǎn)業(yè)的不歸路

董曉軍
（廣東生益科技股份有限公司，廣東 東莞 523039）

1 一代制造，決定一代國運

在過去四十年間，國際政治、軍事、經(jīng)濟格局發(fā)生了重大改變，特別是地緣政治更是巨變。經(jīng)過了三十多年經(jīng)濟的高速增長，中國的國力和國情以及周邊的環(huán)境也與過去大有不同，中國已經(jīng)成為全球政治、軍事、經(jīng)濟等諸多方面的重要角色，也處在了世界政治、經(jīng)濟和軍事的舞臺中心位置。

中國的社會經(jīng)濟發(fā)展隨著全球政治、軍事、經(jīng)濟格局的變化，面臨巨大的挑戰(zhàn)，特別是在加入WTO后的十多年已經(jīng)基本融入全球經(jīng)濟的市場化競爭，過去的競爭優(yōu)勢要素如匯率、勞工成本、資源供應、市場容量等等部分生產(chǎn)要素已成為阻礙進一步高速發(fā)展的原因，強大的中低端制造能力在新的世界經(jīng)濟環(huán)境中，競爭力不斷下降并面臨挑戰(zhàn)，中國已經(jīng)連續(xù)五年坐在世界第一制造大國的位子上，但“胖子”的位置坐的并不安穩(wěn)，因為我們是大而不強的，在高端設備、關鍵零部件和元器件、關鍵材料等核心制造業(yè)領域仍是短板。更多的制造業(yè)仍然是組裝、裝配型生產(chǎn)，中國制造的綜合指數(shù)尚未達到德國、日本實現(xiàn)工業(yè)化時代的水平。因此，制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)成為中國工業(yè)企業(yè)必須面對的問題。

沒有強大的先進的制造業(yè)作為支撐，難以成為真正的世界強國。在世界舞臺中心的聚光燈下，中國的經(jīng)濟總量已經(jīng)成為全球領先者之一，但是我們是否真正具備了世界強國的實力？特別是撐起了世界強國骨架的制造業(yè)，能否承擔如此重任？因此，要成為真正的強國“制造業(yè)將是零售業(yè)、信息傳播產(chǎn)業(yè)等領域發(fā)生顛覆改革以后的下一個高潮”（中國工程院院士 胡啟恒）。

為了全面提升中國制造業(yè)的水平和國家競爭力，2015年5月，中國政府發(fā)布《中國制造2025》，為中國制造業(yè)規(guī)劃了新的發(fā)展戰(zhàn)略，2025年邁入制造強國行列，2035年制造業(yè)整體達到世界強國陣營中等水平，新中國成立一百年時制造業(yè)大國地位更加鞏固，綜合實力進入世界制造強國前列。這個決定把提升制造業(yè)整體水平上升到了國家戰(zhàn)略。因此，從2015到2025的十年間將是決定中國制造業(yè)未來發(fā)展命運的關鍵十年。也是中國制造業(yè)“鑄劍”的十年！

2 覆銅板工業(yè)是中國電子工業(yè)高速發(fā)展的基石

電子工業(yè)是制造業(yè)的基礎產(chǎn)業(yè)，在過去現(xiàn)在和將來電子電路行業(yè)都是不可或缺的，從上世紀80年代開始，隨著全球電子工業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，亞洲地區(qū)不斷高速發(fā)展和振興，PCB和CCL產(chǎn)業(yè)更是成為全球產(chǎn)業(yè)重要的生產(chǎn)基地。

從圖1中可看出，中國覆銅板工業(yè)規(guī)模產(chǎn)量從2004年～2010年高速增長，平均增幅超過50%，2010年～2014年增速放緩，平均增幅在30%，中國覆銅板的產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的50%以上。

圖1 中國大陸2000-2014年覆銅板行業(yè)總產(chǎn)量 （資料來源：CCLA）

再從中國覆銅板的銷售收入（圖2）來看，2004年～2010年平均增長超過49%，但從2010年開始至2014年銷售收入并無增長，甚至下降。

圖2 中國大陸2002-2014年覆銅板行業(yè)銷售收入趨勢 （資料來源：CCLA）

從2010年開始中國覆銅板工業(yè)的營業(yè)收入總體停止不前甚至下降，究其原因：總體供過于求、產(chǎn)能過剩（總產(chǎn)能達到7.7億平方米，而總需求僅有5.3億平方米）、競爭激烈。行業(yè)產(chǎn)品價格大幅下降；人民幣升值對以外匯結(jié)算為主的銷售收入大幅拉低；技術(shù)進步緩慢，難以滿足新產(chǎn)品和新技術(shù)的市場需求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍以中低端為主，加大了在中低端市場的互相踩踏，導致低水平競爭。

另外，隨著國際金融市場波動，美元走強和全球能源供應格局的變化，金屬、石油化工產(chǎn)品等國際大宗商品價格持續(xù)低迷波動，影響主要原材料價格長期低迷向下，最終影響行業(yè)價格下跌。一個行業(yè)長期虧損式經(jīng)營低迷，這不會是一個健康和可持續(xù)發(fā)展的行業(yè)（銅、玻布、樹脂）。同時這種形勢的長期存在對中國制造業(yè)水平和實力的提升是一個巨大的威脅，特別是虧損企業(yè)難以投入更多的資金和人力進行新產(chǎn)品的研發(fā)將會嚴重影響中國電子工業(yè)整體技術(shù)水平的進步。

圖3 中國大陸2013-2014年覆銅板產(chǎn)能/產(chǎn)量分析 （資料來源：CCLA）

圖4 中國大陸 2013-2014年覆銅板進出口情況 （資料來源：CCLA）

從圖表4可看出，出口產(chǎn)品價格持續(xù)下降，進口產(chǎn)品價格持續(xù)上升，進口產(chǎn)品價格平均是出口產(chǎn)品的2.1倍，在高端材料方面對來自歐美、日韓進口依賴較大。中國大陸全行業(yè)投入產(chǎn)出效益低下，實際產(chǎn)能開工率僅為70%，產(chǎn)能資源浪費、效率偏低。

從圖表5可看出，2014年企業(yè)主營收入比2013年同比增長8.7%，但利潤幾乎無增長，全行業(yè)仍處于艱難運行之中（盡管虧損額減少）。

回顧中國CCL產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，中國大陸的各類覆銅板企業(yè)在艱難中前行，在困境中突破，經(jīng)過了三十年的發(fā)展，在中國大陸境內(nèi)的各種資本背景的覆銅板企業(yè)緊緊跟隨中國電子工業(yè)發(fā)展的步伐，特別是中國印制電路板客戶的增長需求以及技術(shù)革新，在加大新產(chǎn)品開發(fā)和提升企業(yè)經(jīng)營效益方面做出了巨大的努力。中國大陸巨大的產(chǎn)能和供應鏈體系在艱苦的困境中，不但在中低端產(chǎn)品方面滿足了全球電子工業(yè)的主要需求。同時近些年也不斷加大研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新，在高導熱、高散熱、高耐熱覆銅板，在高速、高頻材料，金屬基板和撓性覆銅板以及集成電路封裝等高新技術(shù)產(chǎn)品領域也有力地支撐著中國PCB行業(yè)的發(fā)展和進步，發(fā)揮著輸血和輸氧的功能。因此，三十多年的發(fā)展歷史為中國電子工業(yè)奠定了堅實的基礎，為中國社會經(jīng)濟發(fā)展做出巨大的貢獻。

圖5 中國大陸2013-2014年可比企業(yè)（24家）主營業(yè)務收入和利潤情況 （資料來源：CCLA）

3 生益科技（公司）集團在全球電子工業(yè)的市場地位日益提升

生益科技（集團）公司在過去的30年里伴隨著中國PCB產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展取得巨大的進步，已經(jīng)成為全球領先的PCB產(chǎn)業(yè)綜合電子材料供應商，在華南、華東、西南分別有可滿足各區(qū)域客戶需求的生產(chǎn)基地，提供及時、快速的交付和技術(shù)支持，同時也是中國唯一一家建有國家電子電路基材工程研發(fā)中心的企業(yè)，可以為客戶提供品種齊全的各類PCB行業(yè)專用電子基材，同時擁有國際領先生產(chǎn)制造和品質(zhì)控制能力，已經(jīng)成為國際一流的終端用戶和世界領先PCB客戶的主要供應商。

圖6 制造業(yè)PMI指數(shù)（經(jīng)季節(jié)調(diào)整）資 （料來源：國家統(tǒng)計局）

圖7 生益科技（公司）集團制造基地布局及產(chǎn)能規(guī)劃

圖8 生益科技（公司）集團制造基地布局及產(chǎn)能規(guī)劃

生益科技（集團）公司未來發(fā)展將會根據(jù)全球來的制造業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型應該考慮：垂直構(gòu)建合作、水平整合資源、形成全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。以具備國際領先水平地位的電子終端企業(yè)為導向，從終端產(chǎn)品設計開始，貫穿相關企業(yè)，整合至相匹配的電子原材料廠商，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)和商務合作利益共同體戰(zhàn)略聯(lián)盟。以資本運作為手段，以優(yōu)勢互補為目的，采用電子工業(yè)特別是PCB客戶的發(fā)展需要，合理布局生產(chǎn)基地，加大技術(shù)和研發(fā)投入，進一步提升精益制造能力，發(fā)展和鞏固上下游產(chǎn)業(yè)鏈中有價值企業(yè)的戰(zhàn)略合作，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略目標是：成為全球最具綜合競爭優(yōu)勢的電子材料核心供應商。

圖9 生益科技（公司）2004年—2020年銷售收入

圖10 prismark 2014全球CCL排名圖

圖11 生益科技（集團）公司企業(yè)發(fā)展路徑

4 從“中國制造”到“中國智造”，十年磨一劍

過去的三十年，中國的制造業(yè)基本是以低成本（人工、環(huán)境、匯率）大規(guī)模重復生產(chǎn)等要素優(yōu)勢支撐和發(fā)展的。電子工業(yè)的相關行業(yè)基本如此，未國際通用的企業(yè)兼并、投資持股等企業(yè)重組方式，建立占據(jù)行業(yè)相對壟斷地位的競爭優(yōu)勢企業(yè)。

中國的制造業(yè)弱而分散，不斷地重復建設，應該放棄這種發(fā)展工業(yè)企業(yè)的思路，善于運用資本手段，將技術(shù)要素和資本要素進行整合。把戰(zhàn)略方向調(diào)整為更專業(yè)、更有市場份額、更具有行業(yè)影響力，以做強企業(yè)為目標。正確評估產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移要素，不簡單從成本和環(huán)境壓力的區(qū)域性差異和短期利益考慮，要從全球電子行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的視角看待未來電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并非是沿海和內(nèi)地的競爭，更是與國際資本流動和全球生產(chǎn)要素調(diào)整競爭的結(jié)果。三十年前歐美電子產(chǎn)業(yè)向亞洲地區(qū)（臺灣、中國）轉(zhuǎn)移的諸多因素正在逐步在中國大陸形成和出現(xiàn)。歐美電子產(chǎn)業(yè)的喚醒以及東南亞、印度、巴西電子工業(yè)的興起漸成趨勢。有眼光的企業(yè)家應該“左顧右盼”。因為這是跨國際的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，隨著跨國企業(yè)和大型OEM企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整以及高端技術(shù)輸出壁壘的形成，已經(jīng)出現(xiàn)中低端產(chǎn)業(yè)的輸出轉(zhuǎn)移和高端技術(shù)產(chǎn)品的封鎖固化趨勢，特別是電子產(chǎn)品的及時、快速反應的市場需要使這種趨勢進一步加快，經(jīng)此，我們應該有充分的認識和準備。

Grinding sword in ten years， Chinese electronics industry did not turn back

DONG Xiao-jun

TN41

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：1009-0096（2015）10-0016-04