產(chǎn)油大國(guó)的能源新博弈

□ 文/中國(guó)社會(huì)科學(xué)院俄羅斯東歐中亞研究所研究員 李建民

產(chǎn)油大國(guó)的能源新博弈

□ 文/中國(guó)社會(huì)科學(xué)院俄羅斯東歐中亞研究所研究員 李建民

當(dāng)前，國(guó)際油市定價(jià)權(quán)爭(zhēng)奪進(jìn)入了“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”，大的走勢(shì)正逐步明朗，油價(jià)下跌實(shí)際上是石油利潤(rùn)減少和財(cái)富的國(guó)際轉(zhuǎn)移，無(wú)論是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體還是新興經(jīng)濟(jì)體都不愿意看到石油產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)暴跌，引發(fā)市場(chǎng)長(zhǎng)期動(dòng)蕩，危及世界經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，油價(jià)會(huì)在市場(chǎng)作用下逐步在新的水平上平穩(wěn)下來(lái)?？梢钥吹?，油價(jià)暴跌既是國(guó)際能源供需格局深刻調(diào)整的結(jié)果，反過(guò)來(lái)也會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)際能源市場(chǎng)加快洗牌，重構(gòu)全球能源秩序。

美國(guó)：最大限度地遏制競(jìng)爭(zhēng)

美國(guó)高度重視能源外交，將其定位為美國(guó)能源安全的支柱。石油資源的開(kāi)發(fā)與石油市場(chǎng)的開(kāi)拓、石油供給與運(yùn)輸安全等議題一直是美國(guó)能源外交的主題。由于頁(yè)巖油、氣生產(chǎn)的繁榮降低了美國(guó)的能源對(duì)外依存度，并由此對(duì)美國(guó)能源外交戰(zhàn)略目標(biāo)、國(guó)際能源格局、地緣政治和安全等方面產(chǎn)生影響。與石油相比，全球頁(yè)巖油資源豐富，預(yù)計(jì)全世界頁(yè)巖油資源總量約為4750億噸，比傳統(tǒng)石油資源量（2710億噸）多近一倍，其中美國(guó)儲(chǔ)量占70%以上，且分布集中在開(kāi)采難度低的地區(qū)。資源優(yōu)勢(shì)加上技術(shù)先進(jìn)，一旦世界石油價(jià)格上漲，美國(guó)將增加產(chǎn)量，從而起到油價(jià)穩(wěn)定器的作用，長(zhǎng)期的油價(jià)將圍繞頁(yè)巖油開(kāi)采成本波動(dòng)。美國(guó)智庫(kù)認(rèn)為，頁(yè)巖革命正在以有利于美國(guó)的方向重塑世界能源格局，頁(yè)巖油氣革命的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)將持續(xù)至少10年。

美國(guó)的能源戰(zhàn)略除對(duì)內(nèi)保障能源供應(yīng)安全之外，一直具有對(duì)外謀圖全球霸權(quán)的目標(biāo)導(dǎo)向。隨著頁(yè)巖氣的快速發(fā)展，美國(guó)國(guó)內(nèi)能源安全得到了極大保障，為其實(shí)現(xiàn)“外謀霸權(quán)”的戰(zhàn)略意圖騰出了更大的空間。目前，美國(guó)面臨著從能源消費(fèi)國(guó)向能源輸出國(guó)轉(zhuǎn)型，其能源外交運(yùn)用也從以政治經(jīng)濟(jì)等手段獲得能源資源和保障能源安全為最終目標(biāo)，轉(zhuǎn)變?yōu)橐阅茉礊槭侄螌?shí)現(xiàn)其政治或經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的外交政策和行為，美國(guó)已有更大的能力影響一些全球性的議題，甚至改變現(xiàn)行的全球治理結(jié)構(gòu)，如全球石油安全機(jī)制、氣候變化應(yīng)對(duì)機(jī)制等。

烏克蘭危機(jī)對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)是難得的實(shí)現(xiàn)其調(diào)整后的能源外交的好時(shí)機(jī)，2014年3月12日，美國(guó)宣布釋放500萬(wàn)桶戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，進(jìn)行1990年伊拉克入侵科威特以來(lái)首次石油“試銷”。美國(guó)此舉旨在測(cè)試，在獲得更大的能源獨(dú)立性后，美國(guó)在世界上的影響力將會(huì)發(fā)生怎樣的變化。奧巴馬政府希望將戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備從僅僅作為應(yīng)對(duì)美國(guó)石油進(jìn)口受到嚴(yán)重影響時(shí)的一個(gè)應(yīng)急措施，升級(jí)成一種更加靈活的杠桿，用來(lái)對(duì)經(jīng)濟(jì)提供幫助，并最終對(duì)美國(guó)的外交政策發(fā)揮積極影響。有預(yù)測(cè)認(rèn)為，未來(lái)10年，美國(guó)將變成沙特一樣的石油大國(guó)。美國(guó)能源革命及能源外交轉(zhuǎn)向?qū)?huì)產(chǎn)生多重影響：美國(guó)的能源安全得到增強(qiáng)，能源對(duì)外依存度進(jìn)一步下降，同時(shí)獲得新的戰(zhàn)略手段。美國(guó)將會(huì)充分發(fā)揮“能源武器”的影響力，最大限度地遏制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其盟友的發(fā)展。

俄羅斯：“東移南下”拓展能源市場(chǎng)布局

俄羅斯50%的預(yù)算收入和60%的外匯收入來(lái)自石油天然氣出口，油價(jià)一直是牽動(dòng)俄羅斯經(jīng)濟(jì)命脈的主線。2014年俄羅斯的財(cái)政預(yù)算是以油價(jià)每桶93美元制定的，國(guó)際油價(jià)的持續(xù)下跌使俄羅斯減少900億-1000億美元收入，成為本輪油價(jià)暴跌的最大受害者。2015年，俄羅斯經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入溫和衰退。

為擺脫西方的孤立和低油價(jià)的打壓，俄羅斯積極拓展多維度能源外交，在力保歐洲市場(chǎng)的同時(shí)，努力拓展在亞太的新空間，能源戰(zhàn)略布局的“東移”和“南下”成為兩個(gè)亮點(diǎn)。在亞洲，中國(guó)和印度對(duì)石油和天然氣的需求仍保持著積極增長(zhǎng)的勢(shì)頭，日本福島核電站事故加劇了日本對(duì)進(jìn)口能源的需求，韓國(guó)也一直保持較高的對(duì)外能源依存度。但俄羅斯對(duì)亞太地區(qū)的油氣供應(yīng)目前還處于較低水平，對(duì)亞洲的原油出口僅占其出口總量的20%。對(duì)此，俄羅斯新修訂的《到2035年能源發(fā)展戰(zhàn)略》明確提出，到2035年將把向亞洲出口的石油銷量翻一番，天然氣銷量擴(kuò)大4倍。在東北亞，俄羅斯對(duì)華能源合作已搶占先機(jī)。

2014年5月和11月，普京兩次訪華，中俄簽署60多項(xiàng)合作協(xié)議，其中包括東、西兩線天然氣合作大單。預(yù)計(jì)東、西兩條天然氣管線建成后，俄羅斯對(duì)華輸氣量將達(dá)到680億立方米，超過(guò)對(duì)歐洲最大貿(mào)易伙伴德國(guó)每年400億立方米的天然氣供給。除中國(guó)外，俄羅斯還與越南簽署了聯(lián)合開(kāi)發(fā)多爾金斯科耶油氣田及向越南出口原油協(xié)議，與朝鮮達(dá)成共同推進(jìn)俄朝韓煤炭項(xiàng)目和俄朝韓天然氣管道項(xiàng)目合作協(xié)議。俄羅斯在頻頻“向東看”的同時(shí)抓緊“向南看”，把強(qiáng)化與南歐、南亞和拉美國(guó)家的關(guān)系作為重要的外交著力點(diǎn)。俄相繼與巴西就和平利用核能達(dá)成多項(xiàng)合作協(xié)議；與伊朗簽署關(guān)于在伊朗新建擴(kuò)建布什爾核電機(jī)組的“一攬子”協(xié)議；與土耳其達(dá)成海底天然氣管線建設(shè)協(xié)議和通過(guò)經(jīng)“藍(lán)流”管道向土增供天然氣協(xié)議；與印度簽署在印新建12個(gè)發(fā)電用核反應(yīng)堆協(xié)議和10年原油供應(yīng)合同。

在以油氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)進(jìn)步引發(fā)的能源革命導(dǎo)致全球能源格局調(diào)整的大背景下，俄希冀與亞太各國(guó)特別是中俄建立戰(zhàn)略能源聯(lián)盟來(lái)逐漸分解西方國(guó)家對(duì)國(guó)際能源貿(mào)易的主導(dǎo)權(quán)，但這一目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)還是未知數(shù)。俄羅斯能源出口向東轉(zhuǎn)移對(duì)于實(shí)現(xiàn)自身的能源出口多元化，擺脫外交孤立和經(jīng)濟(jì)疏困有一定作用，但在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，亞洲市場(chǎng)無(wú)法替代歐洲市場(chǎng)在俄羅斯能源出口中的地位。

歐佩克：保持現(xiàn)狀成最佳選擇

歐佩克成立以來(lái)，一直扮演著國(guó)際石油市場(chǎng)“供需調(diào)節(jié)者”的角色，通過(guò)控制產(chǎn)量來(lái)影響價(jià)格，實(shí)際上掌握著全球油價(jià)的定價(jià)權(quán)。2000年后，歐佩克通過(guò)限產(chǎn)保價(jià)策略，成功將油價(jià)從20美元/桶提升至最高近140美元/桶，這也令產(chǎn)油國(guó)收獲頗豐。

然而在2014年下半年以來(lái)的石油價(jià)格暴跌中，市場(chǎng)所熟悉的場(chǎng)景并沒(méi)有再現(xiàn)。盡管油價(jià)下跌給部分歐佩克成員國(guó)帶來(lái)了財(cái)政壓力，但沙特王子仍然表示，“除非伊朗、俄羅斯和美國(guó)愿意一起減產(chǎn)，否則沙特不會(huì)考慮任何減產(chǎn)措施。沙特不會(huì)主動(dòng)放棄市場(chǎng)份額”。

歐佩克拒絕減產(chǎn)首先是擔(dān)心自身市場(chǎng)份額進(jìn)一步下滑。目前歐佩克原油產(chǎn)量的全球占比已從2012年年中的近36%降至33%，面對(duì)美國(guó)仍在以每年約100萬(wàn)桶/日的速度增加產(chǎn)量，如果再不遏制份額下滑的趨勢(shì)，其全球原油市場(chǎng)老大的地位將岌岌可危，這使其不敢貿(mào)然減產(chǎn)。其次，減產(chǎn)引起的油價(jià)上漲會(huì)繼續(xù)刺激北美頁(yè)巖油的開(kāi)采，最終不僅侵吞歐佩克市場(chǎng)份額，在供應(yīng)充足的壓力下油價(jià)轉(zhuǎn)跌之后反而會(huì)傷及自身。再次，歐佩克已無(wú)力主宰全球石油市場(chǎng)。歐佩克成員國(guó)政治經(jīng)濟(jì)情況各異，利益的不對(duì)等和彼此缺乏信任又很難實(shí)現(xiàn)聯(lián)合減產(chǎn)，外部還有非歐佩克產(chǎn)油國(guó)的崛起。歐佩克的難題在于，定價(jià)權(quán)與市場(chǎng)份額不可兼得。多重因素迫使歐佩克放棄扮演油市“供需調(diào)節(jié)者”角色，進(jìn)而由市場(chǎng)來(lái)接替扮演“平衡者”的角色，不作為、保持現(xiàn)狀成為最佳選擇。

油價(jià)下跌對(duì)中國(guó)的影響和機(jī)遇

國(guó)際油價(jià)下跌對(duì)于中國(guó)利弊兼有，但總體利大于弊。國(guó)際油價(jià)下跌對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響。中國(guó)人民銀行研究局的測(cè)算結(jié)果是，如果年均油價(jià)的基準(zhǔn)預(yù)測(cè)下降10%，中國(guó)年均CPI漲幅會(huì)比基準(zhǔn)情景下降0.2-0.3個(gè)百分點(diǎn)，年均實(shí)際GDP增速比基準(zhǔn)情景可獲微弱提升約0.1個(gè)百分點(diǎn)，貿(mào)易順差與GDP的比例會(huì)擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)左右。在行業(yè)層面，油價(jià)下跌將使化工和交通運(yùn)輸行業(yè)明顯受益，對(duì)石油加工行業(yè)影響較為中性，對(duì)石油開(kāi)采行業(yè)則為明顯的負(fù)面沖擊，如果油價(jià)長(zhǎng)期處于低位，將會(huì)弱化企業(yè)節(jié)能減排、開(kāi)發(fā)替代能源的動(dòng)力。油價(jià)下跌對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響比其他一些國(guó)家小的原因之一是石油占中國(guó)全部能源消費(fèi)的比重不到20%。

國(guó)際油價(jià)進(jìn)入下行周期為中國(guó)加快石油儲(chǔ)備提供了機(jī)遇。低油價(jià)對(duì)進(jìn)口國(guó)是利好，進(jìn)口成本下降有利于降低生產(chǎn)和生活成本，中國(guó)、歐盟、日本等國(guó)都是受益方。根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)對(duì)成員國(guó)的最低要求，一國(guó)的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備應(yīng)為90天石油凈進(jìn)口量。中國(guó)距離這一標(biāo)準(zhǔn)還有較大距離。按中國(guó)目前1243萬(wàn)噸的儲(chǔ)量和2013年每天消耗139萬(wàn)噸計(jì)算，當(dāng)前中國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備量?jī)H夠使用不足9天。商業(yè)石油庫(kù)存可用14天，全國(guó)石油儲(chǔ)備總共可維持22.7天。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)進(jìn)口原油3.0838億噸，同比增長(zhǎng)9.35%。有評(píng)論認(rèn)為，低價(jià)位是建立更多戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的好時(shí)機(jī)，中國(guó)或?qū)⒊蔀闅W佩克不減產(chǎn)政策的最大受益者。

原油期貨市場(chǎng)應(yīng)運(yùn)而生。國(guó)際能源供需格局變化使原油市場(chǎng)上買家的地位和話語(yǔ)權(quán)不斷提升，作為全球重要石油進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，中國(guó)油品需求的波動(dòng)對(duì)全球石油市場(chǎng)的影響越來(lái)越大，正是這一變化為中國(guó)推出原油期貨迎來(lái)良好時(shí)機(jī)。2014年12月12日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)上海期貨交易所開(kāi)展原油期貨交易。原油期貨的推出不僅有利于提升我國(guó)在國(guó)際石油市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)，更能配合石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備，構(gòu)建立體化、多元化的能源安全體系，推動(dòng)金融市場(chǎng)國(guó)際化，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。中國(guó)需要以更積極和更開(kāi)放的態(tài)度參與全球的能源合作，更深入地介入國(guó)際能源規(guī)則的制定，為原油期貨打造一個(gè)可以輻射整個(gè)亞洲甚至整個(gè)世界的石油價(jià)格。