招行拓展證券新領(lǐng)域

為改進盈利模式，拓展新的盈利點，緩解“三期疊加”和利率下調(diào)等因素給傳統(tǒng)銀行業(yè)帶來地沖擊，招商銀行在證券領(lǐng)域進行了不少有益的新嘗試。

“三期疊加”和利率下降等因素使得國內(nèi)銀行業(yè)以存貸利差為主要盈利方式的經(jīng)營模式受到了很大沖擊。拓展新的盈利點已經(jīng)成了國內(nèi)商業(yè)銀行的共識，招商銀行就在證券領(lǐng)域進行了新的探索與嘗試。

招商銀行與華融證券簽訂全面業(yè)務(wù)合作協(xié)議

近日，招商銀行與華融證券《全面業(yè)務(wù)合作協(xié)議》簽約儀式在招商銀行總行大廈舉行，招商銀行丁偉副行長、華融證券祝獻忠董事長出席簽約儀式。

簽約儀式上，丁偉副行長和祝獻忠董事長分別就雙方業(yè)務(wù)發(fā)展和合作情況進行了回顧，并對未來發(fā)展方向及業(yè)務(wù)模式等展開交流，雙方就信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)證券化、產(chǎn)業(yè)基金等各項資本市場業(yè)務(wù)合作模式進行了探討，明確了下步業(yè)務(wù)合作方向。丁偉副行長與祝董事長均表示雙方在創(chuàng)新金融領(lǐng)域推進的各項業(yè)務(wù)具有極高契合度，應(yīng)抓住機遇，加大合作，盡快形成長期互利共贏的新局面。

招商銀行在中國大陸的120余個城市設(shè)有125家分行及1297家支行，在境外設(shè)有紐約分行等多家分支機構(gòu)，全資擁有招銀金融租賃有限公司，控股招商基金管理有限公司，持有招商信諾人壽保險有限公司50%股權(quán)，在香港全資擁有永隆銀行有限公司和招銀國際金融有限公司，是擁有商業(yè)銀行、金融租賃、基金管理、人壽保險、境外投行等金融牌照的銀行集團。憑借持續(xù)的金融創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)、穩(wěn)健的經(jīng)營風格和良好的經(jīng)營業(yè)績，招行現(xiàn)已發(fā)展成為中國境內(nèi)最具品牌影響力的商業(yè)銀行之一。

華融證券是國內(nèi)最大資產(chǎn)管理公司中國華融旗下券商，公司總部設(shè)在北京，下設(shè)深圳總部、上海總部，有北京、湖南、新疆、陜西、四川、江西等14家分公司及65家營業(yè)部，控股華融期貨有限責任公司。2015年被中國證監(jiān)會評為A類AA級券商。

招商銀行與華融證券的合作具有較強的互補性，合作前景廣闊。隨著本次《全面業(yè)務(wù)合作協(xié)議》的簽訂，雙方未來在資產(chǎn)、資金、同業(yè)、資管等業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)㈤_展廣泛而深入的合作，為更好地服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展注入源源不斷的動力。

助力光大證券成功實現(xiàn)海外發(fā)債項目境內(nèi)開證

近日，招商銀行通過備證成功助力光大證券圓滿完成海外發(fā)債。這也是招商銀行系統(tǒng)內(nèi)開出的首單用于海外發(fā)行美元債券項下的備用信用證，以境內(nèi)商業(yè)銀行擔保結(jié)合中資券商在海外發(fā)行美元債券（中資券商歷史上以發(fā)行人民幣債券居多）的“雙料”概念，引起了海外債券投資者的高度關(guān)注。

8月20日，光大證券于新加坡交易所發(fā)行的首筆美元債券正式定價，并于8月27日執(zhí)行發(fā)行。該筆債券交易獲得國際高質(zhì)量投資者大力追捧和積極認購，87位投資者參與其中，發(fā)行規(guī)模4.5億，美元，賬簿規(guī)模19億美元，實現(xiàn)4.27倍超額認購，債券穆迪評級Baal（與招商銀行主體評級保持一致），發(fā)行利率2.949%，低于承銷團定價預期，在艱難的市場環(huán)境下，抓住了有利的窗口時機。光大證券首次在海外發(fā)行美元債券業(yè)務(wù)的極大成功，順利打通了其境外債券融資渠道，增強了投資者對光大證券的信心。

招商銀行于今年年初為光大證券設(shè)計了海外融資綜合解決方案，其中包括跨境并購過橋貸款、流動資金貸款、海外發(fā)債、海外IPO等一系列交易銀行跨境資本通綜合服務(wù)。此次備證項下海外發(fā)債業(yè)務(wù)是該行繼支持光大證券第一階段的并購和流動資金貸款后的又一重大突破，通過傳統(tǒng)融資性擔保與海外行部在資本市場海外發(fā)債業(yè)務(wù)進行完美合作，充分踐行了招行“投商行一體化”的戰(zhàn)略目標。

在本次境外發(fā)行債券項目中，招商銀行旗下永隆銀行、招銀國際分別擔任全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人角色，助力發(fā)債主體抓住最佳發(fā)行時間窗口，并有效鎖定了銀行司庫、私人銀行、基金經(jīng)理和資產(chǎn)管理等優(yōu)質(zhì)投資者，引起債券資本市場極大關(guān)注及廣泛好評。

招商銀行將繼續(xù)依靠完善的境內(nèi)外平臺及全牌照優(yōu)勢，發(fā)揮豐富的、跨平臺的海外投融資特有優(yōu)勢，積極為券商客戶提供全方位金融服務(wù)。

（本刊記者）