從數(shù)據(jù)之“聯(lián)”看產(chǎn)業(yè)之“鏈”

劉欣

四川省商務(wù)廳副廳長(zhǎng)

從數(shù)據(jù)之“聯(lián)”看產(chǎn)業(yè)之“鏈”

劉欣

四川省商務(wù)廳副廳長(zhǎng)

本文選取四川外貿(mào)前三強(qiáng)數(shù)據(jù)，對(duì)比其他相關(guān)數(shù)據(jù)，分析目標(biāo)企業(yè)對(duì)四川外貿(mào)的影響，判斷其在供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的層級(jí)地位，提出適應(yīng)新常態(tài)進(jìn)一步做好貿(mào)易投資促進(jìn)工作的思路。

鴻富錦精密電子(成都)有限公司、戴爾(成都)有限公司和英特爾產(chǎn)品(成都)有限公司是2014年四川對(duì)外貿(mào)易前三強(qiáng)，他們同屬外企，都在綜保區(qū)內(nèi)。數(shù)據(jù)表明這些項(xiàng)目及其配套企業(yè)的落戶使成都成為熱銷電子消費(fèi)終端產(chǎn)品及關(guān)鍵零部件產(chǎn)品鏈重要一環(huán)，使四川省的產(chǎn)業(yè)更加融入亞太乃至世界的制造業(yè)供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈；同時(shí)，也揭示出國(guó)際行業(yè)龍頭企業(yè)運(yùn)作能力、創(chuàng)新能力，讓我們切身感受到本地產(chǎn)業(yè)放在一個(gè)全球供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈上考量所顯示出的差距與不足，更使我們?cè)诩议T口有了對(duì)標(biāo)先進(jìn)的尺子和學(xué)習(xí)趕超的榜樣。

Part.1 對(duì)四川貿(mào)易影響深遠(yuǎn)

——對(duì)四川貿(mào)易總量貢獻(xiàn)突出，進(jìn)出口、出口和進(jìn)口均占總量的1／3強(qiáng)。2014年1-12月，三企業(yè)出口總計(jì)158.75億美元，占四川同期出口總量的35.4%，由于其出口產(chǎn)品主要為便攜式電腦和集成電路及微電子組件，能分別占四川同期機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品的約50%、80%。三企業(yè)自身及主要關(guān)聯(lián)企業(yè)2014年合計(jì)進(jìn)出口、出口、進(jìn)口以及凈出口（出口-進(jìn)口）分別為270.98億、164.42億、106.56億及57.86億美元，分別占四川總量的38.57%、36.66%、41.95%、37.45%。

——顯著影響四川與亞、歐、北美洲貿(mào)易總量與結(jié)構(gòu)（以下分析均基于2014年1-11月進(jìn)出口數(shù)據(jù)）。一是主宰從東盟進(jìn)口，縮小與東盟順差。企業(yè)涉及對(duì)東盟出口19.03億美元，進(jìn)口30.11億美元，而四川出口東盟67.47億美元，從東盟進(jìn)口39.71億美元，且四川與東盟在機(jī)電、音像設(shè)備及其零部件這一大類的出口、進(jìn)口分別為33.3億美元和35.4億美元。通過(guò)數(shù)據(jù)比較，可以說(shuō)，這幾個(gè)外資項(xiàng)目主宰了從東盟的進(jìn)口和與東盟的商品結(jié)構(gòu)，也總體上縮小了四川與東盟的順差。二是極大增加與東亞貿(mào)易往來(lái)，加劇了與其余東亞區(qū)域逆差。企業(yè)出口東亞14.15億美元，從東亞進(jìn)口25.74億美元，相比較，四川出口東亞28.85億美元，進(jìn)口59.57億美元，分別約占總量的49%和43.2%。很顯然，項(xiàng)目所帶動(dòng)的貿(mào)易增大了與其余東亞區(qū)域的逆差。三是顯著提升對(duì)歐盟出口，進(jìn)口影響甚微。企業(yè)涉及對(duì)歐盟出口39.5億美元，進(jìn)口0.59億美元，而四川出口歐盟63.65億美元，從歐盟進(jìn)口20.58億美元，即60%以上出口歐盟的貨物出自這幾個(gè)項(xiàng)目。四是顯著增加對(duì)美出口，促成對(duì)美順差。企業(yè)涉及對(duì)北美(美加)出口約60億美元，進(jìn)口約25億美元，絕大多數(shù)來(lái)自與美國(guó)的貿(mào)易。比較四川與北美貿(mào)易出口88.6億美元，進(jìn)口56.79億美元，分別約占總量的68%和44%，出口總量與關(guān)注企業(yè)的出口相關(guān)性強(qiáng)，且正是其貿(mào)易數(shù)據(jù)的添加使四川對(duì)北美原本可能的逆差轉(zhuǎn)為順差。

Part.2 從“聯(lián)”到“鏈”的啟示

——大規(guī)模的商品生產(chǎn)與國(guó)際貿(mào)易相聯(lián)系，而企業(yè)始終在降低成本驅(qū)動(dòng)下外包、代工或海外設(shè)廠，更加促進(jìn)了國(guó)際貿(mào)易。

富士康、戴爾和英特爾的成都項(xiàng)目運(yùn)作所帶動(dòng)的進(jìn)出口貨物流動(dòng)及其項(xiàng)目相互間物流，不僅讓我們真切感知了零組件從亞太及我國(guó)長(zhǎng)三角、珠三角的匯集成都及終端電子消費(fèi)品發(fā)往世界各地，更讓我們窺見(jiàn)了從供應(yīng)商到消費(fèi)者的供應(yīng)流和從消費(fèi)者流出的價(jià)值流。

——過(guò)去十幾年來(lái)世界電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要特征是全球價(jià)值鏈的形成，以及不同類型企業(yè)在價(jià)值鏈不同階段的分工和定位。盡管有三星全產(chǎn)業(yè)鏈例子，一般而言就單個(gè)企業(yè)，現(xiàn)在已很難成為“全能冠軍”，在企業(yè)內(nèi)部管理方面，傳統(tǒng)的工業(yè)化思維以層級(jí)結(jié)構(gòu)管理企業(yè)的內(nèi)部運(yùn)行，以串聯(lián)結(jié)構(gòu)與上下游企業(yè)共同形成產(chǎn)業(yè)鏈條，強(qiáng)調(diào)管理組織等級(jí)分明，強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)“大而全”，難于適應(yīng)市場(chǎng)和產(chǎn)品的多樣化需求。但可以成為“單打冠軍”，現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)思維強(qiáng)調(diào)開放、協(xié)作與分享，要求減少企業(yè)管理的內(nèi)部層級(jí)結(jié)構(gòu)，在產(chǎn)業(yè)分工中注重專業(yè)化與精細(xì)化，企業(yè)的生產(chǎn)組織更富有柔性和創(chuàng)造性。因此，從組織方式看，內(nèi)部組織扁平化和資源配置全球化已成為制造業(yè)培育競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新途徑。

——全球價(jià)值鏈的形成有技術(shù)和制度兩方面的原因。技術(shù)上，運(yùn)輸和通訊技術(shù)等“通用技術(shù)”的進(jìn)步縮短了國(guó)與國(guó)之間的距離，促進(jìn)了企業(yè)運(yùn)營(yíng)的國(guó)際化和價(jià)值鏈的跨國(guó)界延伸，以制造外包為特征的產(chǎn)業(yè)形態(tài)日益具有普遍性。針對(duì)三個(gè)項(xiàng)目分析也表明，在電子和IT行業(yè)，芯片化、模塊化等趨勢(shì)和其驚人的技術(shù)進(jìn)步速度催生了一個(gè)高度活躍的全球產(chǎn)業(yè)鏈。

——擁有國(guó)際知名品牌和核心競(jìng)爭(zhēng)力跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)是推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈的重要力量。蘋果2014財(cái)年總營(yíng)收2202億美元，其中iPad346億美元。過(guò)去5年，蘋果在中國(guó)的營(yíng)收從10億美元擴(kuò)大到380億美元，蘋果市值突破7000億美元，2014年每股收益9.51美元。因特爾2014年總收入559億美元，運(yùn)營(yíng)收入153億美元，凈收入117億美元，2014年每股收益2.31美元。戴爾2013年?duì)I收569.4億美元，凈利潤(rùn)23.7億美元，每股收益1.35美元。從其規(guī)模和收益來(lái)看，他們都是電子信息行業(yè)的龍頭品牌企業(yè)。

Part.3 專注“鏈”上的整合提升

——擠進(jìn)供應(yīng)鏈，做大規(guī)模。在沒(méi)有能力領(lǐng)頭研發(fā)制造拳頭產(chǎn)品的情況下，擠入現(xiàn)存優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的供應(yīng)鏈體系是擴(kuò)大貿(mào)易和投資的重要途徑。對(duì)政府而言，引進(jìn)跨國(guó)公司海外制造基地和其零配件或代工企業(yè)是壯大本地經(jīng)濟(jì)的一種方式；對(duì)本地企業(yè)而言，提升能力成為跨國(guó)公司本地配套商或?yàn)槠渥霾糠执ひ彩且环N生存方式。無(wú)疑，富士康、仁寶、緯創(chuàng)就是這類企業(yè)的典型代表，具有自己的生存發(fā)展之道。盡管跨國(guó)優(yōu)勢(shì)企業(yè)對(duì)供貨商或代工廠要求近乎苛刻，但考察合格成為其合作伙伴，訂單相對(duì)穩(wěn)定，量比較大，收益有保障。同時(shí)，我們亦可通過(guò)打工貼近跟隨，最終實(shí)現(xiàn)超越。

——延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，形成集群。

在電子信息產(chǎn)業(yè)板塊，花大力氣引進(jìn)整機(jī)品牌或裝配企業(yè)是策略，目的在于沿鏈集群引進(jìn)更多配套企業(yè)，盡管四川省已有一批零組件企業(yè)入駐，但仍顯不足，一般配套居多。一方面需要接通產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如處理器、存儲(chǔ)器、顯示器、驅(qū)動(dòng)、顯卡、基帶、攝錄配件等仍是外協(xié)件多，需要培育和引進(jìn)；另一方面盡力往兩端延伸產(chǎn)業(yè)鏈，比如材料配套，前述的幾個(gè)項(xiàng)目都有金屬、塑料、橡膠及有機(jī)材料及制品的進(jìn)口，粘接、拋光、打磨的材料也進(jìn)口，有延伸空間，同時(shí)還可從研發(fā)、結(jié)算方面走，充分延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，形成較為完善的產(chǎn)業(yè)集群，做實(shí)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

盡管在較小地域空間范圍內(nèi)囊括產(chǎn)業(yè)鏈的幾乎所有環(huán)節(jié)是較為困難的事情，一般講觀測(cè)的區(qū)域尺度越大，產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)出明顯的完整性。但深圳及周邊手機(jī)整機(jī)及零組件的企業(yè)聚集，以及昆山及周邊電腦整機(jī)及零組件企業(yè)聚集，應(yīng)當(dāng)說(shuō)給了我們有益的啟示。依托四川省域的發(fā)展，或者放寬到成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)，我們完全有基礎(chǔ)把電子消費(fèi)品和汽車兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈做得更長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)更加突出。

——提升價(jià)值鏈，增加效益。從根本上講，沒(méi)有好的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，就沒(méi)有好的貿(mào)易結(jié)構(gòu)，也就沒(méi)有理想的全球價(jià)值鏈地位。一是引導(dǎo)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)。三項(xiàng)目都在綜保區(qū)內(nèi)，均屬外資品牌企業(yè)推動(dòng)的加工貿(mào)易項(xiàng)目，大進(jìn)大出是特點(diǎn)，且對(duì)成本敏感，易動(dòng)性相對(duì)強(qiáng)，要留得住，盡量發(fā)揮其技術(shù)管理的溢出效益，必須強(qiáng)化監(jiān)管區(qū)內(nèi)外聯(lián)動(dòng)作用。從深層次講，須創(chuàng)新加工貿(mào)易模式，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，向品牌、研發(fā)、分撥和結(jié)算等產(chǎn)業(yè)鏈高端延伸。

二是促進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的由大變強(qiáng)。我們需要將承接國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移和推進(jìn)四川省七大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)結(jié)合起來(lái)，積極通過(guò)國(guó)際合作在優(yōu)化提升四川省優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)上發(fā)揮作用，鼓勵(lì)企業(yè)以進(jìn)口、合資合作、國(guó)際招標(biāo)、招才引智等方式引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，不斷提升傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)實(shí)力。

三是要培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。要支持企業(yè)原始創(chuàng)新，構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)體系，增加科技創(chuàng)新投入，結(jié)合培育五大高端成長(zhǎng)型產(chǎn)業(yè)，選擇新一代信息技術(shù)、新能源汽車、航空與燃機(jī)等高端制造業(yè)作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，加快形成先導(dǎo)型支柱型產(chǎn)業(yè)。

四是主動(dòng)“走出去”整合產(chǎn)業(yè)鏈。從成本、市場(chǎng)、資源考慮，或是突破貿(mào)易壁壘，需要支持四川優(yōu)勢(shì)企業(yè)尋求以海外設(shè)廠和外包等形式降低生產(chǎn)成本，貼近需求生產(chǎn)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；同時(shí)，還可通過(guò)海外并購(gòu)等形式，在發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)獲取品牌、渠道和技術(shù)，整合資源，筑牢核心競(jìng)爭(zhēng)力，構(gòu)建自己主導(dǎo)的互利共贏的全球價(jià)值鏈。