第一節(jié)冷水機(jī)組市場分析

第一節(jié)冷水機(jī)組市場分析

本部分主流機(jī)型市場分析報告，還是延續(xù)以往的分類，對冷水機(jī)組（包括離心機(jī)、風(fēng)冷螺桿、水冷螺桿、模塊機(jī)）、冷媒變流量機(jī)組（包括變頻多聯(lián)機(jī)組、數(shù)碼渦旋機(jī)組）、溴化鋰機(jī)組、水地源熱泵機(jī)組（包括分體式水環(huán)熱泵機(jī)組、整體式水環(huán)熱泵機(jī)組）單元機(jī)組以及末端這六大類產(chǎn)品的整體市場發(fā)展進(jìn)行分析。其中，對冷媒變流量機(jī)組和水地源熱泵機(jī)組的分析將不再延續(xù)以往對產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)分。

2014年，中國中央空調(diào)市場的發(fā)展沒有延續(xù)了2013年的發(fā)展勢頭，整體市場明顯放緩。不過，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行形勢的壓力下，中央空調(diào)市場依然保持了8.5%的增長。從各個產(chǎn)品的市場表現(xiàn)來看，多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)和末端產(chǎn)品的增長率均超過10%。多聯(lián)機(jī)的增長率高達(dá)15.3%，成為整個系列產(chǎn)品中增長率最高的產(chǎn)品，單元機(jī)其次，增長率達(dá)到12%，末端產(chǎn)品增長幅度達(dá)10%。就其他產(chǎn)品方面，除了離心機(jī)和模塊機(jī)分別有6.3%和9.5%的增長率外，風(fēng)冷螺桿、水冷螺桿、溴化鋰、水地源熱泵產(chǎn)品均較2013年有不同程度的下滑。水地源熱泵產(chǎn)品下滑幅度達(dá)9.5%，溴化鋰機(jī)組下滑6.5%，而風(fēng)冷螺桿和水冷螺桿下滑均在7.7%左右（表1）。

表1 2012—2014年各主流機(jī)型市場規(guī)模對比

2014年是冷水機(jī)組市場發(fā)展或喜或悲的一年。在整個行業(yè)走勢并不明朗的市場環(huán)境下，冷水機(jī)整體市場銷量同比2013年出現(xiàn)小幅度的提高，整體市場實(shí)現(xiàn)了163億元的銷量（圖1）。但是從增長率來看，冷水機(jī)組的全線產(chǎn)品的增長率與2013年相比均出現(xiàn)了不同程度的降低，特別是2014年冷水機(jī)組的市場占有率也同比下滑了近1.6%。其中水冷螺桿占有率下滑最為明顯，同比下滑1.2個百分點(diǎn)，此外，離心機(jī)、風(fēng)冷螺桿、模塊機(jī)占有率分別下滑約0.16%、0.3%、0.07%。

圖1 2012—2014年冷水機(jī)銷售量對比

從區(qū)域市場表現(xiàn)來看，華東、華北和華南是冷水機(jī)組的重要市場，市場占有率共計(jì)高達(dá)71.2%。除了華北市場占有率下滑、華中市場持平之外，華東、華南、西南、西北、東北地區(qū)冷水機(jī)組的市場占有率均有小幅提升。不過，從銷量上看，雖然占有率的小幅上升但是各大區(qū)的冷水機(jī)組的市場銷量卻沒有因此而出現(xiàn)太過明顯的增長（圖2）。

1 離心機(jī)組市場分析

在2014年中，離心機(jī)是在冷水機(jī)組中為數(shù)不多的增長機(jī)型之一。整體市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)了51億元，同比2013年的48億元，增幅了6.3%，雖然與2013年的增長水平有明顯地回落，但是在2014年的市場環(huán)境中無疑是帶給了行業(yè)一劑定心丸（圖3）。因此，離心機(jī)的增長使得整個離心機(jī)市場上呈現(xiàn)了以下幾個顯著特點(diǎn)：

（1）大項(xiàng)目平穩(wěn)，促進(jìn)離心機(jī)銷量穩(wěn)增。在大型項(xiàng)目上，大冷量的離心機(jī)產(chǎn)品有著不可替代的優(yōu)勢性。因此2014年離心機(jī)銷量的增長在很大程度上依然來自于大項(xiàng)目。在政府對樓堂館所的嚴(yán)格管控依然持續(xù)的背景下，與民生類相關(guān)的科教文衛(wèi)、軌道交通項(xiàng)目有了明顯的發(fā)展，這從而彌補(bǔ)了離心機(jī)市場的下滑。另一方面，隨著城市區(qū)域建設(shè)水平的逐步加快和不斷完善，大型的商業(yè)綜合體項(xiàng)目明顯抬頭，即便是受資金狀況的影響，但是從項(xiàng)目數(shù)量上看，大型商業(yè)綜合體項(xiàng)目依然有所發(fā)展，這也是離心機(jī)在2014年呈現(xiàn)出小幅增長的重要原因之一。

（2）離心機(jī)使用領(lǐng)域和范圍的擴(kuò)大化。在之前的很長一段時間，離心機(jī)產(chǎn)品的大冷量是其他機(jī)型無法超越和取代的。隨著廠家對離心機(jī)研發(fā)投入的不斷加強(qiáng)，小型化的離心機(jī)相繼被推出市場。以往，離心機(jī)在項(xiàng)目的實(shí)際應(yīng)用中因制冷量的差異需要螺桿機(jī)等產(chǎn)品的配合使用，但是如今離心機(jī)產(chǎn)品制冷量范圍的多元化，使得小型離心機(jī)產(chǎn)品在特定的條件下替代以前的部分螺桿機(jī)產(chǎn)品。另外，小型離心機(jī)產(chǎn)品還在搶占了部分中型項(xiàng)目市場，這就導(dǎo)致了離心機(jī)的小型化對螺桿機(jī)市場形成一定的沖擊。

（3）離心機(jī)產(chǎn)品多元化趨勢明顯加強(qiáng)。在2014年度，離心機(jī)廠家相繼推出離心機(jī)新品。如美的推出超高效氣浮直流變頻離心機(jī)、格力推出光伏直驅(qū)變頻離心機(jī)組和磁懸浮變頻離心式冷水機(jī)組、海爾推出大型離心式冷水機(jī)組和模塊式磁懸浮離心機(jī)組、麥克維爾推出磁懸浮變頻離心式冷水機(jī)組、開利推出鼎酷TM系列19XR雙級離心式機(jī)組、煙臺荏原推出RTVF超高效離心式冷水機(jī)組、LG推出H系列高效離心式冷水機(jī)組、廣州日立冷機(jī)推出HFC134a離心式冷水機(jī)組、頓漢布什推出DCLC-M 磁懸浮變頻離心式冷水熱泵機(jī)組和DCLC-D雙級壓縮離心式冷水機(jī)組、堃霖推出磁浮變頻離心式冷水機(jī)組等。此外，三菱重工的國產(chǎn)首臺離心機(jī)也在年底面世，使得整個離心機(jī)產(chǎn)品市場變得多樣化的同時，廠家在產(chǎn)品技術(shù)上的競爭也變得越來越激烈化。

圖3 2012—2014年離心機(jī)市場銷售量對比

（4）離心機(jī)的市場認(rèn)知度顯著提高。以往，離心機(jī)產(chǎn)品的市場推廣主要以設(shè)計(jì)院為主。如今，隨著離心機(jī)市場的不斷發(fā)展，離心機(jī)產(chǎn)品在多元化的同時，廠家逐漸加大了對離心機(jī)推廣力度，形式和規(guī)模的不斷突破使得市場上對離心機(jī)的產(chǎn)品接受程度大幅度提高。例如，2014年美的中央空調(diào)舉辦的“突破科技，成就夢想”為主題的全國新品推廣會，離心機(jī)成為重點(diǎn)推介產(chǎn)品；格力還舉辦了光伏直驅(qū)變頻離心機(jī)全國巡回發(fā)布會；海爾相繼在全國范圍內(nèi)開展磁懸浮普及風(fēng)暴等。此外，江森自控約克、麥克維爾、開利、麥克維爾、特靈、LG、荏原、廣州日立、三菱重工、頓漢布什、盾安等品牌也不斷通過各種形式推廣離心機(jī)產(chǎn)品。這些都在很大程度上讓離心機(jī)產(chǎn)品的概念能夠更深入的灌輸?shù)角滥酥料M(fèi)者的意識中。

品牌方面，2014年離心機(jī)品牌的市場銷量均有不同程度的提升。目前，離心機(jī)的主要份額依然掌握在美系五大品牌江森自控約克、開利、特靈、麥克維爾和頓漢布什手中，市場占有率達(dá)到了82.3%，其中江森自控約克市場占有率遙遙領(lǐng)先，也是2014年離心機(jī)銷量增幅較大的品牌之一。不過，與2013年相比，五大美系品牌離心機(jī)市場占有率下滑了0.9%。這與其他品牌不斷加大對離心機(jī)市場投入和推廣有很大關(guān)系。除了國產(chǎn)品牌美的、格力在離心機(jī)銷量上穩(wěn)步增長之外，LG的離心機(jī)產(chǎn)品在2014年也取得了不錯的市場業(yè)績（圖4）。

在區(qū)域市場方面，大部分區(qū)域的離心機(jī)市場依然處于平穩(wěn)的狀態(tài)。除了在華北有較大幅度下滑之外，離心機(jī)在華東、華南、西南、西北和東北地區(qū)市場占有率均有小幅度提升。華中離心機(jī)市場占比沒有增加但是基數(shù)的提升給銷量帶來一定的增長。從各大區(qū)的占比上看，華北市場雖有下滑，但是依然以22.4%的占有率僅次于華東市場。由于基數(shù)低，西南離心機(jī)市場增量明顯（圖5）。

圖4 2014年離心機(jī)主要品牌市場占有率對比

圖5 2012—2014年離心機(jī)各大區(qū)域市場占有率分布

2 模塊機(jī)組市場分析

2014年，模塊機(jī)以9.5%的增長率繼續(xù)成為冷水機(jī)組市場中增幅最大的機(jī)型，市場容量首次超過離心機(jī)產(chǎn)品，整體市場已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了52億元。雖然模塊機(jī)同比2013年的增長率有大幅度下滑，但是可以看出，模塊機(jī)依然保持強(qiáng)勁的市場競爭力（圖6）。2014年模塊機(jī)市場具有以下幾個特點(diǎn)：

（1）品牌發(fā)展參差不齊。作為冷水機(jī)組中的重要組成部分，由于產(chǎn)品技術(shù)門檻要求相對較低，且產(chǎn)品本身所具有的一系列優(yōu)點(diǎn)等因素使得模塊機(jī)成為多數(shù)中央空調(diào)生產(chǎn)廠家都有所涉及的產(chǎn)品之一。他們甚至將模塊機(jī)作為進(jìn)軍冷水機(jī)組市場的一個重要跳板，使得產(chǎn)品在發(fā)展中的多元化趨勢十分明顯，特別是產(chǎn)品的能效標(biāo)準(zhǔn)也有所差別。進(jìn)而導(dǎo)致了產(chǎn)品在市場競爭中的激烈化程度不斷加深，價格變得非常透明。因此在市場競爭中，價格競爭成為模塊機(jī)市場的顯著特征，尤其是2014年項(xiàng)目資金的受限使得這種價格競爭趨勢愈發(fā)明顯。

（2）廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域保證了模塊機(jī)銷量增長。模塊機(jī)組以高效、低噪音、結(jié)構(gòu)合理、操作簡便、運(yùn)行安全、安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于賓館、商場、辦公樓、展覽館、機(jī)場、體育館等領(lǐng)域，并能滿足電子、制藥、生物、輕紡、化工、冶金、制藥、電力、機(jī)械等行業(yè)的不同使用要求。因此，產(chǎn)品受到了市場的普遍親睞，這是模塊機(jī)銷量提高的重要因素之一。

（3）產(chǎn)品的替代性趨勢明顯。一般情況下，制冷量在16～100 RT的模塊機(jī)是市場主流產(chǎn)品。但是隨著廠家不斷推出大冷量模塊機(jī)產(chǎn)品使得模塊機(jī)的冷量范圍與部分小型化螺桿機(jī)產(chǎn)品的冷量相當(dāng)，這就導(dǎo)致了模塊機(jī)也侵蝕了部分螺桿機(jī)市場份額。

品牌方面，國產(chǎn)品牌在模塊機(jī)中占有明顯的優(yōu)勢（圖7）。國產(chǎn)品牌在模塊機(jī)的市場占有率已經(jīng)超過了50%。這也是冷水機(jī)組中國產(chǎn)品牌唯一占優(yōu)勢的機(jī)型。格力在模塊機(jī)占領(lǐng)先位置，占有率同比2013年有明顯的增長。這是因?yàn)樵谑袌錾细窳{借渠道優(yōu)勢，其模塊機(jī)產(chǎn)品在中小型項(xiàng)目上有了較大的突破。美的模塊機(jī)產(chǎn)品占有率隨格力之后已經(jīng)達(dá)到11.5%，市場銷量有一定增長。國產(chǎn)其他品牌如海爾、盾安、志高、奧克斯、天加等品牌均有一定的增長。值得一提的是，揚(yáng)子的模塊機(jī)在2014年市場上十分活躍，各地中標(biāo)頻頻，取得了不錯的市場銷量。另一方面，外資幾大品牌如江森自控約克、麥克維爾、EK等品牌均保持穩(wěn)定的市場銷量。

圖6 2012—2014年模塊機(jī)市場銷售量對比

圖7 2014年模塊機(jī)主要品牌市場占有率對比

區(qū)域方面，模塊機(jī)的市場分布除了受經(jīng)濟(jì)水平的影響之外，還呈現(xiàn)出明顯的地域性。華東是主戰(zhàn)場，市場占有率已經(jīng)達(dá)到30%，華南、華北、華中市場占有率均在14%以上，市場銷量均有一定提高。西南地區(qū)模塊機(jī)市場有所抬頭市場有明顯發(fā)展。西北和東北地區(qū)市場保持平穩(wěn)的發(fā)展（圖8）。

圖8 2012—2014年模塊機(jī)各大區(qū)域市場占有率分布

3 風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場分析

2014年，風(fēng)冷螺桿機(jī)組的下滑已經(jīng)成為不爭的事實(shí)，市場容量已剩12億元，相比2013年下滑7.7%，其在整個冷水機(jī)組中的占比減少了0.7個百分點(diǎn)?？梢哉f風(fēng)冷螺桿的邊緣化趨勢越來越明顯（圖9）。

與水冷螺桿相比，風(fēng)冷螺桿使用的地域和氣候條件的限制使得其整體銷量與之相差甚遠(yuǎn)。另外，風(fēng)冷螺桿在初期投資成本相對較高，也是很多在價格上有敏感的甲方選擇水冷螺桿的重要原因之一。此外，能耗高和性能差也是影響風(fēng)冷螺桿在量上始終沒有辦法突破的一大原因。不過，風(fēng)冷螺桿能夠在特定的場合發(fā)揮其本身所具有的優(yōu)勢性，如產(chǎn)品的穩(wěn)定性和較小的占地面積等使得其在市場上能夠保持一定的市場份額。從產(chǎn)品的發(fā)展方向看，提升產(chǎn)品的性能、產(chǎn)品的變頻化和初期投資成本是風(fēng)冷螺桿市場發(fā)展的重要趨勢。特別是2014年江森自控約克推出的YSPA風(fēng)冷螺桿式熱泵機(jī)組在風(fēng)冷螺桿變頻化趨勢的發(fā)展中最具代表性。另外，LG、頓漢布什品牌也在2014年相繼推出風(fēng)冷螺桿新產(chǎn)品。

品牌方面，風(fēng)冷螺桿機(jī)組的市場占比有56.2%的份額掌握在江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈和頓漢布什這五大美系品牌手中。除了麥克維爾在占有率上保持遙遙領(lǐng)先之外，其他幾大美系品牌的市場占比差距逐漸縮小。另外，國產(chǎn)品牌以美的、格力為代表的風(fēng)冷螺桿機(jī)組的市場占比也有所提升，廣州日立、克萊門特、富田等品牌銷量沒有明顯的波動，在特定的市場中保持相對穩(wěn)定的銷量（圖10）。

圖9 2012—2014年風(fēng)冷螺桿機(jī)市場銷售量對比

從區(qū)域市場分布來看，風(fēng)冷螺桿的市場分布呈現(xiàn)出明顯的地域性。華東占風(fēng)冷螺桿整體市場銷量的42.7%。其次華北、華南和華中、西南市場均保持10%以上的占有率。不過，從占有率看，華北下滑明顯。與之成鮮明對比的華南和西南地區(qū)風(fēng)冷螺桿機(jī)組占比有很大提升（圖11）。

4 水冷螺桿機(jī)組市場分析

2014年水冷螺桿的整體市場形勢一反2013年的增長狀態(tài)，市場銷量由2013年的52億元下滑至48億元，市場下滑了7.7%。水冷螺桿在整個冷水機(jī)組中的占有率下滑了3個百分點(diǎn)（圖12）。

2014年，水冷螺桿機(jī)組的下滑主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：

（1）資金緊張，項(xiàng)目數(shù)量下滑。2014年受整體市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境的明顯影響，市場上的項(xiàng)目數(shù)量回落或者項(xiàng)目工期的延遲都直接導(dǎo)致水冷螺桿產(chǎn)品銷量的下滑。

（2）產(chǎn)品的替代愈發(fā)明顯。多聯(lián)機(jī)的增長對水冷螺桿產(chǎn)品之間形成一定的競爭關(guān)系，尤其是多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的組合匹數(shù)的增大，在制冷量上與螺桿機(jī)相當(dāng)，再加上多聯(lián)機(jī)的一系列優(yōu)勢，在很大程度上搶占了水冷螺桿機(jī)組的部分市場。

（3）低價中標(biāo)現(xiàn)象影響銷量規(guī)模提升。首先水冷螺桿機(jī)產(chǎn)品因技術(shù)門檻相對較低，在市場上擁有該技術(shù)和產(chǎn)品的廠家較多。這就造成了市場上的螺桿機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，價格也有很大的差別。另外，資金的緊張使得甲方尤其是一些私人項(xiàng)目在選擇產(chǎn)品時多會考慮價格因素。這就造成了水冷螺桿市場的價格競爭愈發(fā)激烈，從而導(dǎo)致一些品牌在水冷螺桿的出貨減少，進(jìn)而直接影響了整個水冷螺桿市場的放量。

圖10 2014年風(fēng)冷螺桿機(jī)主要品牌市場占有率對比

圖11 2012—2014年風(fēng)冷螺桿機(jī)各大區(qū)域市場占有率分布

區(qū)域方面，2014年水冷螺桿的整體市場形勢沒有呈現(xiàn)出太大的改變。華東、華北和華南依然是水冷螺桿的主要市場。與2013年的市場占有率對比中可以發(fā)現(xiàn)，這三個地區(qū)的占比均有不同程度的下滑，其中華北下滑最為明顯。華中、東北和西南市場銷量有所上升（圖13）。

品牌方面，江森自控約克、開利、麥克維爾均保持10%以上的占有率，再加上特靈和頓漢布什在內(nèi)的五大美系品牌在水冷螺桿市場上有46%的占有率，與2013年相比略有下降。與之成對比的是，美的、格力、海爾、天加、國祥為代表的國產(chǎn)品牌在水冷螺桿的占比上有所抬頭。除此之外，廣州日立、大金、EK、東元等品牌在華南地區(qū)保持較高的占有率，其水冷螺桿機(jī)占比保持相對穩(wěn)定的狀態(tài)。盾安、博世、堃霖也有不同程度的發(fā)展（圖14）。

圖14 2014年水冷螺桿機(jī)主要品牌市場占有率對比

圖12 2012—2014年水冷螺桿機(jī)市場銷售量對比