我國(guó)精煉銅行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)淺析

我國(guó)精煉銅行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)淺析

馮碧濤

(中國(guó)鋁業(yè)公司, 北京100082)

摘要：綜述了近幾年我國(guó)銅冶煉行業(yè)的生產(chǎn)、分布、貿(mào)易及供需平衡情況;闡述了國(guó)內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模在40萬(wàn)t以上的大型精煉銅生產(chǎn)商情況及發(fā)展動(dòng)態(tài);分析了過(guò)去10年中國(guó)精銅的價(jià)格走勢(shì)及主要影響因素,對(duì)未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)的銅冶煉行業(yè)發(fā)展及價(jià)格趨勢(shì)進(jìn)行了初步預(yù)判,指出中短期內(nèi),我國(guó)銅冶煉行業(yè)將始終處于供大于求的態(tài)勢(shì),原料對(duì)外依存度提高、環(huán)保要求日趨嚴(yán)格、完全成本上漲等將成為制約我國(guó)銅冶煉行業(yè)發(fā)展的主要因素,預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)銅價(jià)將繼續(xù)保持震蕩走低的態(tài)勢(shì).

關(guān)鍵詞：精煉銅; 發(fā)展動(dòng)態(tài); 供需分析; 消費(fèi)結(jié)構(gòu); 銅價(jià)走勢(shì)

收稿日期：2015-01-30

作者簡(jiǎn)介：馮碧濤(1983—),女,碩士,工程師,主要從事鋁、銅及稀有稀土等行業(yè)的固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資管理工作.E-mail:bt_feng@chalco.com.cn

中圖分類號(hào)：TF 811文獻(xiàn)標(biāo)志碼： A

Analysis on the Current Situation and Development Trend of Refined Copper Industry in ChinaFENG Bitao

(Aluminum Corporation of China, Beijing 100082, China)

Abstract：A review of the current situation of refined copper and main large-scale producers in China has been given in the paper.By analyzing the prices in refined copper and influential factors in the past ten years,the paper forecasts the development and price trend of copper smelting industry.The oversupply of refined copper will continue in the short term.Owing to high dependence on foreign raw materials,strict requirements for environmental protection and rising copper cost,the development of refined copper industry will be restricted.It is estimated that the copper price will maintain at a lower level.

Keywords：refined copper; development trend; supply-demand analysis; consumption structure; copper price trend

0　引　言

近年來(lái),我國(guó)銅冶煉行業(yè)長(zhǎng)期保持供大于求的態(tài)勢(shì),面對(duì)原料對(duì)外依存度高、節(jié)能減排壓力等多重問(wèn)題,冶煉成本上漲的壓力增大,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈.2013年以來(lái),受銅價(jià)下跌和上游原料供應(yīng)商的影響,銅冶煉加工費(fèi)的利潤(rùn)空間進(jìn)一步縮減,國(guó)內(nèi)部分大型銅企業(yè)選擇階段性減產(chǎn)或停產(chǎn)檢修,以緩解加工費(fèi)低位期間的虧損壓力,因此近兩年國(guó)內(nèi)銅冶煉企業(yè)的開(kāi)工率普遍較低.

1　我國(guó)精煉銅生產(chǎn)及分布現(xiàn)狀

據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2013年我國(guó)精煉銅總產(chǎn)量為684萬(wàn)t,同期精煉銅產(chǎn)能約達(dá)896萬(wàn)t[1],全國(guó)平均產(chǎn)能利用率僅為76%.2013年在建精煉銅項(xiàng)目產(chǎn)能合計(jì)約180萬(wàn)t,其中銅陵有色金冠銅業(yè)的銅冶煉工藝技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目、廣西金川防城港銅冶煉項(xiàng)目等已于當(dāng)年建成投產(chǎn),其余在建項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2015年全部建成[2].

我國(guó)精煉銅產(chǎn)量主要分布在華中、華東及西部等一些銅礦產(chǎn)資源較豐富的地區(qū).2013年,精煉銅產(chǎn)量較高的主要省區(qū)有(按產(chǎn)量排名):安徽121.14萬(wàn)t(占比17.71%)、江西120.25萬(wàn)t(占比17.58%)、山東82.67萬(wàn)t(占比12.09%)、甘肅77.96萬(wàn)t(占比11.40%)、湖北50.25萬(wàn)t(占比7.35%)、云南48.02萬(wàn)t(占比7.02%)、江蘇29.69萬(wàn)t(占比4.34%)、浙江26.22萬(wàn)t(占比3.83%)、內(nèi)蒙古24.54萬(wàn)t(占比3.59%)9個(gè).

2　我國(guó)精煉銅生產(chǎn)商及發(fā)展情況

我國(guó)銅冶煉的產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較高.隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策中《銅冶煉行業(yè)準(zhǔn)入條件》對(duì)新建項(xiàng)目及企業(yè)現(xiàn)有的規(guī)模、工藝技術(shù)、裝備水平等要求逐步提高,我國(guó)精煉銅生產(chǎn)的集中度也逐年提升.目前我國(guó)精煉銅年產(chǎn)能超過(guò)10萬(wàn)t的企業(yè)約十余家,其中產(chǎn)能規(guī)模達(dá)40萬(wàn)t以上的特大型銅企業(yè)有6家,分別為:江西銅業(yè)集團(tuán)公司、銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司、金川集團(tuán)股份有限公司、大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司、云南銅業(yè)(集團(tuán))有限公司、山東祥光集團(tuán)有限公司.上述6家大型銅企業(yè)2013年精銅產(chǎn)量為437.9萬(wàn)t,約占全國(guó)精銅總產(chǎn)量的64%.

隨著銅粗煉和精煉加工費(fèi)的逐年走低,硫酸價(jià)格長(zhǎng)期低迷,我國(guó)銅冶煉行業(yè)的利潤(rùn)空間得不到有效支撐,銅冶煉業(yè)務(wù)板塊的整體盈利水平相對(duì)較低.因此,國(guó)內(nèi)大型銅企業(yè)重視產(chǎn)業(yè)鏈延伸和多元化業(yè)務(wù)整合的發(fā)展趨勢(shì)日益明顯.近幾年,越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)銅企業(yè)開(kāi)始向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),以提高原料自給率;向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸拓展銅材加工業(yè)務(wù),通過(guò)完善產(chǎn)業(yè)鏈、增加產(chǎn)品附加值等方式提高企業(yè)盈利能力.同時(shí),近年我國(guó)銅企業(yè)實(shí)施相關(guān)業(yè)務(wù)多元化戰(zhàn)略的苗頭已逐步顯現(xiàn),其業(yè)務(wù)領(lǐng)域已開(kāi)始拓展到相關(guān)有色、黑色金屬品種,如江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司等大型銅業(yè)集團(tuán)已開(kāi)始涉入稀土加工和鉛鋅冶煉行業(yè).

3　我國(guó)精煉銅貿(mào)易情況

由于我國(guó)精銅消費(fèi)的快速增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)銅礦資源無(wú)法滿足冶煉生產(chǎn)需求,因此每年需要進(jìn)口大量銅原料.目前我國(guó)已成為全球最大的銅產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)家.據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示,2013年我國(guó)精煉銅進(jìn)口總量320.6萬(wàn)t,出口總量29.34萬(wàn)t,凈進(jìn)口量達(dá)到291.26萬(wàn)t,同比降低7%.2013年我國(guó)精煉銅進(jìn)口平均價(jià)格7 305美元/t,同比下降12%.近5年我國(guó)精煉銅進(jìn)口情況見(jiàn)表1.

表1　近5年中國(guó)精煉銅進(jìn)口情況

我國(guó)精煉銅進(jìn)口量最大的來(lái)源國(guó)為智利,2013年從該國(guó)進(jìn)口精煉銅107.49萬(wàn)t,占進(jìn)口總量的33.53%;其次為澳大利亞(占比9.01%)、印度(占比7.70%)、日本(占比7.30%)、哈薩克斯坦(占比6.18%)、贊比亞(占比5.05%)等國(guó)家.我國(guó)精煉銅的主要銷售國(guó)家及地區(qū)包括馬來(lái)西亞、中國(guó)臺(tái)灣、日本和韓國(guó)等.

4　我國(guó)精煉銅的消費(fèi)情況

表2為近兩年我國(guó)精煉銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化情況.從表2中可以看出,2013年我國(guó)精煉銅消費(fèi)量為820萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)6.4%.消費(fèi)地區(qū)主要集中在東南部沿海地區(qū),特別是長(zhǎng)江三角洲及珠江三角洲地區(qū).

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看,我國(guó)精銅的主要消費(fèi)市場(chǎng)集中在電力、空調(diào)制冷、交通運(yùn)輸、電子和建筑等領(lǐng)域.其中電力行業(yè)消費(fèi)量最高,達(dá)395萬(wàn)t,約占全國(guó)精銅消費(fèi)總量的48%;另外,空調(diào)制冷和電子行業(yè)的消費(fèi)量近兩年呈上升態(tài)勢(shì),2013年上述領(lǐng)域精銅消費(fèi)同比增速分別為6.9%和5.3%.

表2　我國(guó)精煉銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化情況

5　中國(guó)精煉銅供需分析

2013年我國(guó)精煉銅供應(yīng)量975萬(wàn)t,消費(fèi)量820萬(wàn)t,供應(yīng)過(guò)剩較嚴(yán)重,過(guò)剩量達(dá)155萬(wàn)t(同比增加21.6%).精銅過(guò)剩量增幅較大的主要原因是由于國(guó)內(nèi)在建的銅陵有色金冠銅業(yè)、廣西金川防城港、東營(yíng)方圓等冶煉項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn),導(dǎo)致國(guó)內(nèi)銅精煉產(chǎn)能釋放較快.隨著國(guó)內(nèi)在建項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn),加之中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響,預(yù)計(jì)我國(guó)銅冶煉行業(yè)供大于求的矛盾在短期內(nèi)仍無(wú)法緩解[3].表3為近5年來(lái)中國(guó)精煉銅供需平衡情況.

表3　近5年中國(guó)精煉銅供需平衡情況

6　中國(guó)精煉銅價(jià)格走勢(shì)分析

圖1為近10年中國(guó)精煉銅價(jià)格走勢(shì)變化.我國(guó)精煉銅供應(yīng)長(zhǎng)期過(guò)剩,導(dǎo)致中長(zhǎng)期內(nèi)銅價(jià)走勢(shì)不容樂(lè)觀.2013年上海期貨交易所期銅平均價(jià)格52 980元/t,同比下降7.57%.隨著2014年、2015年國(guó)內(nèi)在建銅冶煉產(chǎn)能的加速釋放,預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)供應(yīng)過(guò)剩對(duì)銅價(jià)走勢(shì)的影響將逐步體現(xiàn).據(jù)初步預(yù)測(cè),2015年銅價(jià)將在4.5萬(wàn)元/t左右波動(dòng)[4],未來(lái)3年內(nèi),國(guó)內(nèi)銅價(jià)將繼續(xù)下行至4.1萬(wàn)～4.3萬(wàn)元/t,直到2017年以后,銅價(jià)才有望恢復(fù)上漲勢(shì)頭.

7　結(jié)　論

目前制約我國(guó)銅冶煉發(fā)展的“瓶頸”問(wèn)題是國(guó)內(nèi)資源的嚴(yán)重不足,銅原料對(duì)外依存度逐年提高.加之我國(guó)對(duì)銅冶煉工業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求日趨嚴(yán)格,節(jié)能減排壓力也間接抬高了冶煉加工成本[5].從我國(guó)銅冶煉行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)可以看出,提高原料自給率和降低生產(chǎn)成本將成為提升盈利能力的有效途徑,建議國(guó)內(nèi)銅冶煉企業(yè)進(jìn)一步加大海外優(yōu)質(zhì)資源的獲取力度,不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo),降低生產(chǎn)成本,提升冶煉環(huán)節(jié)的利潤(rùn)空間.

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