2013～2018年世界原奶及乳品原料市場(chǎng)綜述

文∕陳 弋

（法國(guó)Gira食品飲料市場(chǎng)咨詢研究公司）

1 Gira乳業(yè)市場(chǎng)報(bào)告研究方法

法國(guó)Gira食品飲料市場(chǎng)咨詢研究公司每年9月舉辦的Gira乳業(yè)俱樂(lè)部（Gira Dairy Club，GDC）活動(dòng)，都會(huì)向客戶發(fā)布乳業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告。2014年的報(bào)告涵蓋了26個(gè)世界主要乳制品生產(chǎn)消費(fèi)貿(mào)易國(guó)，主要研究各國(guó)原奶生產(chǎn)和乳品原料（全脂奶粉、脫脂奶粉、黃油、干酪、乳清粉）的產(chǎn)量、消費(fèi)量和貿(mào)易額，并對(duì)其數(shù)量和價(jià)格進(jìn)行短期（當(dāng)年和次年）和中期（5年）預(yù)測(cè)。2014年乳業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告包括2013年完整數(shù)據(jù)、2014年的估計(jì)數(shù)據(jù)以及2015年和2018年的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。

報(bào)告中所涵蓋的26個(gè)國(guó)家分別為：阿爾及利亞、阿根廷、澳大利亞、白俄羅斯、巴西、中國(guó)、埃及、歐盟（報(bào)告視歐盟全體為1個(gè)國(guó)家）、印度、印度尼西亞、伊朗、日本、馬來(lái)西亞、墨西哥、新西蘭、尼日利亞、菲律賓、俄羅斯、沙特阿拉伯、韓國(guó)、泰國(guó)、土耳其、烏克蘭、美國(guó)、委內(nèi)瑞拉和越南。研究顯示，在2013年，該26 國(guó)的原奶產(chǎn)量占全球原奶產(chǎn)量的76%。

Gira乳業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告信息主要來(lái)源于以下3個(gè)方面：（1）文獻(xiàn)研究，已出版的研究成果、貿(mào)易期刊、公司和其它網(wǎng)站等；（2）與各國(guó)乳品企業(yè)、進(jìn)出口商、奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)、行政部門和行業(yè)協(xié)會(huì)的訪談；（3）Gira的乳業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)。據(jù)此，Gira綜合短期和中期可能影響乳制品原料和原奶生產(chǎn)的重要因素，提供了對(duì)未來(lái)產(chǎn)量和價(jià)格趨勢(shì)的預(yù)測(cè)。

通過(guò)對(duì)26個(gè)國(guó)家報(bào)告的匯總，形成了世界乳業(yè)市場(chǎng)綜述。

2 奶牛存欄

圖1顯示的是報(bào)告研究的26個(gè)國(guó)家的2013年奶牛存欄量。其中，印度的奶牛存欄量占了26 國(guó)總存欄量的43.6%，在印度的8800萬(wàn)頭奶牛中有將近一半的品種是奶水牛。

Gira預(yù)測(cè)，2013～2018年，26國(guó)的奶牛存欄量將以2.2%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率遞增，增長(zhǎng)主要來(lái)自印度。如果不考慮印度，25 國(guó)年增長(zhǎng)率則降為0.1%。其它存欄量將有顯著增加的國(guó)家是土耳其、新西蘭、埃及、阿爾及利亞和尼日利亞，而歐盟、俄羅斯、中國(guó)和巴西的存欄量則將有所下降。

圖1 26 國(guó)2013年奶牛（以及印度奶水牛）存欄量

3 原奶產(chǎn)量

在26 國(guó)中，歐盟擁有最高的原奶產(chǎn)量。從圖2可以看出，2013年歐盟原奶總產(chǎn)量為15300萬(wàn)噸，占26 國(guó)總產(chǎn)量的27%；第2位是印度（12900萬(wàn)噸），第3位是美國(guó)（9100萬(wàn)噸），其次是中國(guó)（3500萬(wàn)噸）。

圖2 26 國(guó)2013年原奶產(chǎn)量

Gira預(yù)測(cè)，2013～2018年，26 國(guó)的原奶產(chǎn)量將以3.1%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率遞增，原奶增量的一半將來(lái)自于印度（5000萬(wàn)噸）。如果不考慮印度，25 國(guó)年增長(zhǎng)率則降為2.0%。其中，增長(zhǎng)比較顯著的國(guó)家有歐盟（1200萬(wàn)噸）、美國(guó)（720萬(wàn)噸）、中國(guó)（670萬(wàn)噸）、土耳其（470萬(wàn)噸）和巴西（470萬(wàn)噸）（圖3）。

4 奶牛單產(chǎn)

2003～2013年，Gira研究的26國(guó)的平均奶牛單產(chǎn)復(fù)合年均增長(zhǎng)率為1%。Gira預(yù)測(cè)2013～2018年，平均單產(chǎn)將繼續(xù)以每年0.9%的速度增長(zhǎng)。單產(chǎn)增長(zhǎng)的因素一方面是由于歐盟配額制度取消；另一方面是中國(guó)以及其它發(fā)展中國(guó)家規(guī)模養(yǎng)殖的繼續(xù)發(fā)展。

以集約經(jīng)營(yíng)為主的國(guó)家年單產(chǎn)水平比較高，但生產(chǎn)成本也更高。集約化程度低、更多依靠放牧的國(guó)家年單產(chǎn)水平相對(duì)低，但生產(chǎn)成本也更低，例如阿根廷（5253 千克/頭·年）、新西蘭（4145 千克/頭·年）、愛(ài)爾蘭（4800 千克/頭·年）和波蘭（5479 千克/頭·年）（圖4）。印度擁有最高的奶牛存欄量，年單產(chǎn)水平卻非常低（1460 千克/頭·年）。

5 原奶收購(gòu)價(jià)格

2013年主要生產(chǎn)國(guó)的原奶收購(gòu)價(jià)格一路攀升，2013年底創(chuàng)下了歷史最高記錄。然而，2014年乳品原料市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始下跌后，原奶收購(gòu)價(jià)格也隨之下跌。

新西蘭的原奶價(jià)格逐漸主導(dǎo)了國(guó)際奶價(jià)走向。新西蘭的原奶收購(gòu)價(jià)格在2002年比美國(guó)、歐盟的原奶收購(gòu)價(jià)格要低30%，如今卻超過(guò)了美國(guó)和歐盟。這主要因?yàn)樾挛魈m的原奶大量用于生產(chǎn)乳品原料出口，尤其是定價(jià)較高的全脂奶粉。然而，2015年新西蘭的原奶收購(gòu)價(jià)格預(yù)計(jì)將會(huì)有所下調(diào)。

圖3 25 國(guó)（不包括印度）2013～2018年原奶產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

圖4 2013年26 國(guó)平均奶牛單產(chǎn)

將來(lái)，原奶成本較低的國(guó)家（如阿根廷、愛(ài)爾蘭和新西蘭）不一定面對(duì)較低的原奶收購(gòu)價(jià)格，這意味著奶農(nóng)可以獲得更高的利潤(rùn)。

從圖5可以看出，中國(guó)的原奶收購(gòu)價(jià)格近年來(lái)一直上漲，超過(guò)了新西蘭、歐盟和美國(guó)等主要出口國(guó)的奶價(jià)。而且，2013年的“奶荒”現(xiàn)象更是造成了原奶價(jià)格的大幅上漲。但原奶價(jià)格于2014年2月漲至巔峰后，連續(xù)下跌，到2015年2月，月均原奶價(jià)格已經(jīng)回落至“奶荒”之前的價(jià)格，從2015年2月底至3月初連續(xù)3 周價(jià)格持平。預(yù)計(jì)奶價(jià)在下半年或有所回升，但全年平均價(jià)格將低于2014年的平均價(jià)格。

6 乳品原料的生產(chǎn)與出口

Gira所研究的乳品原料包括：全脂奶粉、脫脂奶粉、黃油、奶酪和乳清粉（折算為標(biāo)準(zhǔn)乳清粉）。

Gira預(yù)測(cè)，2013～2018年，26 國(guó)的乳品原料總產(chǎn)量將增加610萬(wàn)噸，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為2.9%。同期26 國(guó)的乳品原料總出口量將增加220萬(wàn)噸（圖6），復(fù)合年均增長(zhǎng)率為5.0%。

目前，新西蘭生產(chǎn)的乳品原料95%用于出口。未來(lái)5年，新西蘭仍將是最大的出口國(guó)，中國(guó)仍將是新西蘭最大的出口市場(chǎng)。

歐盟是最大的乳品原料生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)。從圖7可以看出，2013年歐盟乳品原料產(chǎn)量為26 國(guó)總產(chǎn)量的39%。歐盟消費(fèi)市場(chǎng)相對(duì)成熟，增長(zhǎng)空間有限。因此，未來(lái)5年新增產(chǎn)量將主要用于滿足國(guó)際市場(chǎng)需求。Gira預(yù)測(cè)2018年歐盟乳品原料總出口量將接近新西蘭水平，增長(zhǎng)幅度最大的是奶酪出口量。

同時(shí)，美國(guó)也將更多地發(fā)展乳品出口貿(mào)易。除了墨西哥以外，中國(guó)和其它東南亞國(guó)家將成為其越來(lái)越重要的目標(biāo)出口市場(chǎng)。

7 脫脂奶粉生產(chǎn)和貿(mào)易

從圖8可以看出，2013年26 國(guó)脫脂奶粉總產(chǎn)量為390萬(wàn)噸。最大的脫脂奶粉生產(chǎn)國(guó)是歐盟（占26 國(guó)總產(chǎn)量的31%），之后分別為美國(guó)（24%），印度（12%）和新西蘭（10%）。新西蘭的脫脂奶粉主要用于出口，印度主要用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，美國(guó)和歐盟則逐漸發(fā)展出口。

圖5 2000～2015年主要國(guó)家的原奶收購(gòu)價(jià)格

圖6 2008～2018年五大乳品原料出口總量預(yù)測(cè)

圖7 2013年五大乳品原料產(chǎn)量情況

Gira預(yù)測(cè)2013～2018年脫脂奶粉產(chǎn)量將增加71.8萬(wàn)噸（復(fù)合年均增長(zhǎng)率3.5%）。未來(lái)5年歐盟的產(chǎn)量份額將有所提高。歐盟牛奶生產(chǎn)配額取消后，新增的原奶產(chǎn)量有一大部分將用來(lái)生產(chǎn)脫脂奶粉，并主要供應(yīng)出口。預(yù)計(jì)2013～2018年，歐盟脫脂奶粉產(chǎn)量將增加24.6萬(wàn)噸。另外2個(gè)主要的產(chǎn)量增長(zhǎng)國(guó)分別是印度（17萬(wàn)噸）和美國(guó)（14.4萬(wàn)噸）。新西蘭則受制于原奶產(chǎn)量增長(zhǎng)限制，其新增的原奶產(chǎn)量仍主要用于生產(chǎn)全脂奶粉，脫脂奶粉產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)計(jì)僅4.7萬(wàn)噸。

2013年，26 國(guó)脫脂奶粉總進(jìn)口量為144萬(wàn)噸。從圖9可以看出，最主要的出口國(guó)依次為美國(guó)、歐盟、新西蘭和澳大利亞，最重要的進(jìn)口國(guó)依次為中國(guó)、墨西哥、印度尼西亞和阿爾及利亞。隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，亞洲國(guó)家對(duì)脫脂奶粉的需求不斷增長(zhǎng)，它們?nèi)找娉蔀橹饕隹趪?guó)的目標(biāo)市場(chǎng)。亞洲市場(chǎng)占了2013年26 國(guó)總進(jìn)口量的56%。其中，主要的亞洲進(jìn)口國(guó)是中國(guó)（26.9萬(wàn)噸）、印度尼西亞（15.5萬(wàn)噸）、菲律賓（11.3萬(wàn)噸）、馬來(lái)西亞（10.2萬(wàn)噸）、越南（6.6萬(wàn)噸）和泰國(guó)（6萬(wàn)噸）。

2013年，新西蘭出口的脫脂奶粉中有三分之一銷往中國(guó)，其次為東南亞國(guó)家。而歐盟最大的出口市場(chǎng)是阿爾及利亞（20%），其次是中國(guó)（12%）。美國(guó)最大的出口市場(chǎng)是墨西哥（33%），其次是中國(guó)（11%）。2013年美國(guó)脫脂奶粉新增出口量達(dá)到11萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，美國(guó)擁有繼續(xù)增加出口的潛力。

8 全脂奶粉生產(chǎn)和貿(mào)易

圖8 2013～2018年脫脂奶粉產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

圖9 2013年脫脂奶粉進(jìn)出口量

2013年26 國(guó)全脂奶粉總產(chǎn)量為462萬(wàn)噸。其中，排名前幾位的全脂奶粉生產(chǎn)國(guó)依次為新西蘭（28%）、中國(guó)（26%）、歐盟（15%）和巴西（12%）。新西蘭的產(chǎn)量幾乎全部用于出口，歐盟產(chǎn)量用于滿足國(guó)內(nèi)食品工業(yè)需要以及出口需求，配額取消后出口比例將有所增加，中國(guó)和巴西則主要將原奶加工為奶粉以便貯存和運(yùn)輸。

從圖10可以看出，2008～2013年，26 國(guó)全脂奶粉總產(chǎn)量增長(zhǎng)92.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)主要來(lái)自新西蘭，增長(zhǎng)73.8萬(wàn)噸，其全部用于出口，主要滿足中國(guó)市場(chǎng)需求。同期歐盟的全脂奶粉產(chǎn)量減少了8萬(wàn)噸。

Gira預(yù)測(cè)，2013～2018年，26 國(guó)全脂奶粉總產(chǎn)量將增長(zhǎng)78萬(wàn)噸。從圖11可以看出，新西蘭的產(chǎn)量增長(zhǎng)將大大低于過(guò)去5年26萬(wàn)噸的增量。而歐盟和美國(guó)的產(chǎn)量將顯著增加，歐盟配額取消后新增原奶產(chǎn)量將有一部分用于生產(chǎn)全脂奶粉，約為15萬(wàn)噸。雖然2013年美國(guó)全脂奶粉產(chǎn)量?jī)H為3萬(wàn)多噸，但美國(guó)已有新增投資計(jì)劃，未來(lái)5年全脂奶粉產(chǎn)量預(yù)計(jì)可增加11.7萬(wàn)噸。

2013年，26 國(guó)全脂奶粉總進(jìn)口量為150萬(wàn)噸。從圖12可以看出，主要的出口國(guó)依次為新西蘭、歐盟、阿根廷和澳大利亞，占總市場(chǎng)份額的93.4%。其中，新西蘭和澳大利亞主要供應(yīng)亞洲市場(chǎng)，約占總市場(chǎng)份額的66%；歐盟主要供應(yīng)中東和非洲市場(chǎng)，占總市場(chǎng)份額的18%；阿根廷最主要的出口市場(chǎng)是委內(nèi)瑞拉、阿爾及利亞、巴西，占市場(chǎng)份額的8.6%。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，新西蘭所占出口份額將有所減少，歐盟和美國(guó)的出口份額將會(huì)增加。

圖10 2008～2013年全脂奶粉產(chǎn)量增長(zhǎng)情況

主要的進(jìn)口國(guó)依次為中國(guó)、委內(nèi)瑞拉和阿爾及利亞。2013年中國(guó)的進(jìn)口量占總進(jìn)口量的45%。全脂奶粉產(chǎn)量的增長(zhǎng)預(yù)期很大程度由中國(guó)需求的增長(zhǎng)預(yù)期拉動(dòng)。2014年起中國(guó)國(guó)內(nèi)乳品消費(fèi)市場(chǎng)需求疲軟，原料奶粉庫(kù)存積壓，進(jìn)口放緩，國(guó)際全脂奶粉市場(chǎng)前景也因此面臨更大的不確定性。

9 結(jié)論

9.1 根據(jù)Gira 2014年乳業(yè)市場(chǎng)報(bào)告預(yù)測(cè)，2013～2018年，GDC 報(bào)告覆蓋的26 國(guó)的原奶產(chǎn)量將以3.1%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率遞增，乳品原料總產(chǎn)量將增加610萬(wàn)噸，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為2.9%。乳品原料總出口量將增加220萬(wàn)噸，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為5.0%。

圖11 2013～2018年全脂奶粉產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

圖12 2013年全脂奶粉進(jìn)出口量

9.2 2013～2018年，新西蘭在乳品原料國(guó)際市場(chǎng)上所占的市場(chǎng)份額將有所減少，歐盟和美國(guó)將增加其各自的市場(chǎng)份額。歐盟牛奶生產(chǎn)配額取消后，新增的原奶產(chǎn)量有一大部分將用來(lái)生產(chǎn)脫脂奶粉，其產(chǎn)量為24.6萬(wàn)噸，其全脂奶粉產(chǎn)量也將增加15萬(wàn)噸，新增原料奶粉產(chǎn)量主要用于出口。美國(guó)的脫脂奶粉產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加14.4萬(wàn)噸，全脂奶粉產(chǎn)量增加11.7萬(wàn)噸。新西蘭脫脂奶粉產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加4.7萬(wàn)噸，全脂奶粉產(chǎn)量增加26萬(wàn)噸。

9.3 總體上看，國(guó)際原奶產(chǎn)量的增長(zhǎng)很大程度將由中國(guó)需求的增長(zhǎng)拉動(dòng)。中國(guó)的原奶生產(chǎn)和乳品消費(fèi)市場(chǎng)趨勢(shì)將在很大程度上影響和改變國(guó)際乳品市場(chǎng)增長(zhǎng)的預(yù)期。