中國照明電器市場概況

香港貿(mào)發(fā)局

中國照明電器市場概況

香港貿(mào)發(fā)局

一、市場概況

1、照明電器產(chǎn)品是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活的必需品，隨著內(nèi)地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水準(zhǔn)的提高，內(nèi)地市場對照明電器產(chǎn)品的需求也在不斷增加。照明電器行業(yè)在近20多年來得到了快速而穩(wěn)定地發(fā)展，內(nèi)地已經(jīng)成為照明電器的生產(chǎn)和消費(fèi)大國。據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，中國2014年生產(chǎn)電燈和照明設(shè)備總額達(dá)4,185億元（如無特別說明，本文中涉及貨幣皆為人民幣），同比增長為10.7%。

2、多種因素支持內(nèi)地照明電器市場發(fā)展：城市的功能照明方面：機(jī)場、鐵路、港口、城市軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施均需要照明。此外，城市廣場、綠地、道路、建筑物泛光照明，已從大城市發(fā)展到中小城市，隨著內(nèi)地城鎮(zhèn)化的不斷發(fā)展，城市亮化工程方面的需求潛力巨大。

工業(yè)、商業(yè)照明方面：工廠越來越重視照明對企業(yè)生產(chǎn)效率提高的作用，商業(yè)企業(yè)為吸引顧客，不惜花費(fèi)更多的財力用于商場照明，寫字樓、學(xué)校、醫(yī)院的照明也有明顯的改善。

消費(fèi)升級：隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級，人們更重視家居燈飾的選擇，加上房地產(chǎn)的發(fā)展，室內(nèi)燈具將保持增長。隨著國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，高檔住宅社區(qū)、別墅陸續(xù)在市面出現(xiàn)，使得庭院燈、草坪燈的需求開始增加，對高檔燈飾的需求也越來越大。

環(huán)保節(jié)能：近年中國提倡環(huán)保節(jié)能，《中國人民共和國節(jié)約能源法》、《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)境產(chǎn)業(yè)的意見》等政策法規(guī)相繼出臺，支持環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時大力推廣節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品，帶動節(jié)能照明電器需求上升。

3、景觀照明市場主要以街道、廣場等公共場所裝飾照明為主的市場。在國家優(yōu)先發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的支持下，將持續(xù)扮演推動發(fā)光二極體（LED）發(fā)展的主要動力。

4、家居燈飾不再作為簡單照明，而是成為情調(diào)生活的需要。消費(fèi)者更注重?zé)麸椩诰邮抑袪I造的氛圍，會考慮燈飾在造型和材質(zhì)上是否與家居裝修相配合。燈具的造型、風(fēng)格和色彩都越來越考究，越來越追求藝術(shù)效果。

5、時尚、個性、節(jié)能、環(huán)保的燈飾已經(jīng)成為時下家居裝飾的流行新趨勢。內(nèi)地市場對個性化燈具的需求有上升趨勢，顏色、設(shè)計亦趨多元化。

6、燈具的功能也更為細(xì)分，適用于不同情境下的燈具慢慢衍生出來,例如霞光燈、書寫燈、日光燈、晚餐燈、落地?zé)舻?。除了不同功能外，還發(fā)展出專門給兒童的燈飾系列。節(jié)能、環(huán)保和加入高科技元素也是主要發(fā)展方向。

7、在「國家半導(dǎo)體照明工程」的推動下，形成了上海、大連、南昌、廈門、深圳、揚(yáng)州和石家莊七個國家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地。2013年2月，國家發(fā)改委、科技部等六個部委聯(lián)合發(fā)布了《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，促進(jìn)節(jié)能減排，目標(biāo)半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長率在30%左右，并將節(jié)能燈等傳統(tǒng)高效照明產(chǎn)品市場占有率穩(wěn)定在70%左右，而LED功能性照明產(chǎn)品市場占有率則逾20%。

8、按照《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》，明確從2012年10月起，按功率大小分階段逐步禁止進(jìn)口和銷售普通照明白熾燈。2012年10月起禁止進(jìn)口和銷售100瓦及以上普通照明白熾燈從2014年10月起，將禁止進(jìn)口和銷售60瓦及以上普通照明白熾燈；2016年10月起禁止進(jìn)口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈。

9、節(jié)能燈（CFL）是白熾燈的替代選擇，需求量將逐漸增加。另一方面，在綠色照明的國際潮流下，國家節(jié)能補(bǔ)貼政策的頒布實施和消費(fèi)者節(jié)能意識的增強(qiáng)，將促進(jìn)節(jié)能燈的整體市場表現(xiàn)。截至2013年底，國家的財政補(bǔ)貼政策已累計推廣高效照明產(chǎn)品7.8億只，加快了節(jié)能燈、LED燈等高效照明產(chǎn)品的應(yīng)用，逐步淘汰白熾燈等高耗能產(chǎn)品。據(jù)國家發(fā)改委的公布，2014年國家以財政補(bǔ)貼方式推廣節(jié)能燈高達(dá)1億只。

10、隨著白熾燈的禁售， LED的市場發(fā)展加快。中國積極推動路燈LED化，2009年推出「十城萬盞」計劃，其后擴(kuò)大至「五十城二百萬盞」，政策推廣加快了LED燈的市場發(fā)展。LED被稱為第四代照明光源或綠色光源，可以廣泛應(yīng)用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明和城市夜景等領(lǐng)域。LED燈的發(fā)光效率和使用壽命都比CFL燈和白熾燈高和長，但價格亦較貴。再者，LED燈不會對環(huán)境與人體健康有害，因此受到消費(fèi)者的青睞。據(jù)市場調(diào)查，2014年中國LED市場規(guī)模同比增長14.4%，達(dá)到126億美元，預(yù)計2015及2016年市場規(guī)模將以13%以上的速度增長。

11、無極燈（EDL）近年來進(jìn)軍中國照明市場，成為新一代的節(jié)能燈具，跟LED競爭第四代光源的名銜。無極燈的好處是長壽命，高光效，節(jié)能環(huán)保等，但其短處是比節(jié)能燈貴數(shù)倍，沒有國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，使用時有機(jī)會受到外界電子干擾等。

12、中國不少城市的照明產(chǎn)品未能達(dá)標(biāo)。沈陽市2015年消協(xié)公布的節(jié)能燈質(zhì)量比較試驗結(jié)果，30個樣品當(dāng)中近半數(shù)（14個）不符合國家標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)2015年吉林省工商局的LED燈具質(zhì)量抽驗結(jié)果顯示，59組樣品中有43組樣品被定為不合格。由于現(xiàn)時LED燈市場的價格戰(zhàn)況激烈，部分生產(chǎn)商使用不合乎標(biāo)準(zhǔn)的材料，藉此減低生產(chǎn)成本，這是導(dǎo)致合格率低的原因之一。如這情況持續(xù)，將妨礙照明產(chǎn)品的健康發(fā)展。

13、2014年中國照明電器及其相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口摘要如圖1。

二、競爭形勢

1、中國的照明產(chǎn)業(yè)得到進(jìn)一步整合，目前已形成廣東、浙江、江蘇、福建、上海五大主要產(chǎn)區(qū)，五省市的企業(yè)數(shù)量達(dá)到業(yè)內(nèi)企業(yè)總數(shù)的90%以上，且產(chǎn)品類型在五省市中也各具特色，其中：

廣東主要以室內(nèi)照明燈具為主，裝飾類燈具主要集中在中山古鎮(zhèn)和東莞。古鎮(zhèn)有燈飾商戶7千余家，以國內(nèi)企業(yè)為主，2014年燈飾業(yè)總產(chǎn)值達(dá)161億元，是國內(nèi)最大的燈飾專業(yè)生產(chǎn)基地和批發(fā)市場；東莞以港臺企業(yè)為主，產(chǎn)品除供應(yīng)國際市場，近幾年也加大了國內(nèi)市場的開拓力度。廣東其他地區(qū)如佛山地區(qū)、惠州等在國內(nèi)市場中份額占有較大比例。

浙江、江蘇、上海主要以室外燈具和光源為主。道路燈具主要產(chǎn)區(qū)是浙江余姚和江蘇高郵；寧波地區(qū)主要以戶外裝飾類燈具為主；上虞、臨安、縉云主要以節(jié)能燈、環(huán)型燈、汽車燈為主。上海、江蘇常州主要以投（泛）燈具、電器附件等為主。

福建，主要是集中在廈門，產(chǎn)品以節(jié)能燈為主。據(jù)報導(dǎo)，2014年廈門市光電產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值1,162億元，占福建省光電總產(chǎn)值的56.38%，2018年更有望實現(xiàn)總產(chǎn)值2,500億元以上。

2、中國照明行業(yè)高度分散。據(jù)中國照明電器協(xié)會的資料，目前中國有超過10,000家國內(nèi)品牌公司，一線品牌包括雷士、TCL、佛山照明、陽光照明、歐普等。本土產(chǎn)品的品牌影響力和管道控制力普遍較弱，尤其在商業(yè)及照明工程領(lǐng)域與全球品牌企業(yè)仍有差距。

3、中國照明行業(yè)的國際品牌有飛利浦、通用電氣、歐司朗等，其產(chǎn)品材料品質(zhì)、裝飾性和實用性較高。這些品牌占據(jù)高端市場，主要面向高檔社區(qū)、別墅、酒店、政府設(shè)施等工程用戶和少量高端個人消費(fèi)者。

4、據(jù)調(diào)查顯示，在眾多國內(nèi)外照明品牌中，2015年飛利浦在「品牌印象度和知名度」以及在「市占率及對消費(fèi)者的吸引力」也位居第一。傳統(tǒng)照明品牌歐司朗、歐普照明和雷士照明位居前列。整體而言，消費(fèi)者對品牌的忠誠度不算高，隨著照明市場迅速增長，品牌的認(rèn)知度和位列仍存在變數(shù)。

三、銷售管道

1、內(nèi)地傳統(tǒng)照明電器市場的銷售管道主要有：專業(yè)化燈具市場、品牌專賣店、普通電器商店、家電連鎖賣場、普通連鎖超市、五金店、建材市場等渠道來展銷，目前大部分的照明燈具產(chǎn)品都是通過專業(yè)化燈具市場銷售的。此外，近年隨著科技發(fā)達(dá)，電子商務(wù)也漸漸成為企業(yè)的新銷售管道。

2、在這些專業(yè)化燈具市場，眾多生產(chǎn)廠家及經(jīng)銷商將產(chǎn)品集中展示給消費(fèi)者，感覺較柜枱銷售直觀且互動性強(qiáng)，再加上價格相對便宜，選擇面也廣，燈具市場很受消費(fèi)者歡迎，近幾年來發(fā)展飛快。浙江、杭州、北京、太原、上海、成都、鄭州、武漢、天津、青島、重慶、沈陽、石家莊等地陸續(xù)開辦了規(guī)模不等的燈具市場。

3、五金店作為「建材雜貨店」，由于其銷售的建材商品包羅萬象，是照明電器其中一個重要的銷售管道。五金網(wǎng)點分布廣泛，一些中小企業(yè)盡管實力不能與國際國內(nèi)名牌企業(yè)相媲美，但他們通過五金店集中資源在某一局部市場進(jìn)行突破，亦能形成區(qū)域內(nèi)的品牌。

4、內(nèi)地一些有實力的照明電器企業(yè)開始注重品牌意識，在各地紛紛建立起品牌專賣店，統(tǒng)一店面形象、價格嚴(yán)格掌控，供銷形成網(wǎng)路，比如華藝、歐普、雷士、美的等照明巨頭。另一方面，燈飾連鎖店開始興起，例如藝燈大師就是一個專門針對居家照明燈飾專賣店。

圖2

圖3

5、傳統(tǒng)電商模式近年受到照明電器企業(yè)的青睞作為新的銷售渠道。部分品牌沒有十分完善的銷售體系，會較多選擇網(wǎng)絡(luò)的渠道去找尋新商機(jī)，不少新興企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)銷售上已占了一個有利的位置。現(xiàn)在O2O電商模式也在照明電器市場開始流行，消費(fèi)者線上購買，然后在實體店線下體驗。根據(jù)市場數(shù)據(jù)顯示，2014年網(wǎng)購照明產(chǎn)品市場規(guī)模約達(dá)146.8億元，在所有銷售管道中約占14.4%。由于傳統(tǒng)企業(yè)有不少實體銷售店，可以提供線下體驗，相對地比單純線上企業(yè)去從事O2O更有優(yōu)勢。開啟O2O模式的企業(yè)有翰源、萊威光電等，而雷士照明的「雷士O2O商城」，史福特的「E燈快線」等亦相繼加入O2O模式，這渠道將會是照明電器行業(yè)銷售發(fā)展的趨勢。

6、2015-2016內(nèi)地部分燈具燈飾展覽會（圖2）：

四、進(jìn)口及貿(mào)易法規(guī)

1、2015年照明電器進(jìn)口關(guān)稅沒有變化，其摘要如圖3：

2、外商進(jìn)入中國市場，應(yīng)注意國內(nèi)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1989年4月1日起實施的《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》將標(biāo)準(zhǔn)劃分為四個層次，即國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，效力依次遞減。其中國家標(biāo)準(zhǔn)分為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)代號分別為GB和GB/T；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也分為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)，燈具屬于輕工業(yè)行業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)代號分別為QB和QB/T；半導(dǎo)體照明屬電子行業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)代號分別為SJ和SJ/T。

3、相關(guān)LED的國家標(biāo)準(zhǔn)正在逐步制定完善中。2010年實施了多項國家標(biāo)準(zhǔn)，如《普通照明用LED模塊安全要求》（GB24819-2009）、《普通照明用LED模塊性能要求》（GB/T24823-2009）等。此外，2010年還實施了多項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如《半導(dǎo)體發(fā)光二極體測試方法》（SJ/T11394-2009）、《半導(dǎo)體發(fā)光二極體晶片測試方法》（SJ/T11399-2009）等。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)目錄查詢可參考國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會網(wǎng)站及標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)[2]。

4、為了確保照明電器產(chǎn)品認(rèn)證有效性及提升產(chǎn)品質(zhì)量，中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會（CQC）于2014年7月16日發(fā)布《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 實施規(guī)則—照明電器》（CNCA-C10-01∶2014），規(guī)定了照明電器產(chǎn)品實施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的基本原則和要求。新規(guī)則已于2014年9月1日起正式實施，并將于2015年9月1日起強(qiáng)制執(zhí)行，未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品一律不得擅自出廠、銷售、進(jìn)口或者在其他經(jīng)營活動中使用。根據(jù)認(rèn)證規(guī)則，除了電源電壓大于36V和不超過1000V的固定式通用燈具、可移動式通用燈具、嵌入式燈具、水族箱燈具、放電燈用鎮(zhèn)流器、熒光燈用交流電子鎮(zhèn)流器等外，還增加了「高強(qiáng)度氣體放電燈用電子鎮(zhèn)流器」、「LED模塊用直流或交流電子控制裝置」兩個產(chǎn)品，如果在國內(nèi)生產(chǎn)、銷售必須獲得CCC認(rèn)證證書。

5、中國在2013年12月31日發(fā)布新制訂的《嵌入式LED燈具性能要求》國家標(biāo)準(zhǔn)，并在2014年12月1號實施，對燈飾照明行業(yè)起了規(guī)范和引導(dǎo)作用。

6、2013年12月31日中國發(fā)布了《燈具IK代碼的應(yīng)用》的新國家標(biāo)準(zhǔn)、新制訂的《無極熒光燈安全要求》國家標(biāo)準(zhǔn)、新修訂的道路燈具安全國家標(biāo)準(zhǔn)、熒光燈用輝光啟動器國家標(biāo)準(zhǔn)、霓虹燈控制裝置國家標(biāo)準(zhǔn)等燈具生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)?！稛艟逫K代碼的應(yīng)用》國家標(biāo)準(zhǔn)編號為GB/Z30418-2013，已于2014年12月1日起正式實施。新修訂的《無極熒光燈安全要求》（GB30422-2013）、《燈具 第2-3部分：特殊要求道路與街路照明燈具》（GB7000.203-2013）、《熒光燈用輝光啟動器》（GB20550-2013）及《霓虹燈控制裝置》（GB19510.210-2013），于2015年7月1日起正式實施。

7、2014年9月16日，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布了三項有關(guān)LED燈規(guī)格分類的國家標(biāo)準(zhǔn)，填補(bǔ)中國相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)空白。新修訂的《普通照明用非定向自鎮(zhèn)流LED燈性能要求》（GB/T 24908-2014）于2015年8月1日起實施，屆時將取代GB/T24908-2010。另外，新制訂的《反射型自鎮(zhèn)流LED燈規(guī)格分類》（GB/T 31111-2014）和《普通照明用非定向自鎮(zhèn)流LED燈規(guī)格分類》（GB/T 31112-2014）于2015年8月1日起正式實施。