二手車(chē)O2O行業(yè)報(bào)告

文︱北京慧辰資道咨詢(xún)股份有限公司（HCR）汽車(chē)事業(yè)部高級(jí)副總裁劉曉葵

互聯(lián)網(wǎng)的興起、規(guī)模化的經(jīng)營(yíng)越來(lái)越明顯了。從去年來(lái)看，第一次二手車(chē)的交易增長(zhǎng)超過(guò)了新車(chē)的增長(zhǎng)，這是一個(gè)非常好的趨勢(shì)?，F(xiàn)在實(shí)際上這種狀態(tài)反映了二手車(chē)未來(lái)的一種非常良好的發(fā)展?fàn)顟B(tài)的開(kāi)始，剛才也談到過(guò)這樣的例子。之所以我們未來(lái)的狀態(tài)會(huì)越來(lái)越好，是因?yàn)樵诎l(fā)達(dá)國(guó)家基本上新車(chē)和舊車(chē)的銷(xiāo)售比是1：3，而我們現(xiàn)在的比例是3：1，所以在很大程度上，我們的增長(zhǎng)空間是非常大的。另外從二手車(chē)的國(guó)外市場(chǎng)特點(diǎn)來(lái)說(shuō)，有一個(gè)特別現(xiàn)實(shí)的，如果在美國(guó)誰(shuí)介紹這個(gè)人是做二手車(chē)的，大概第一個(gè)反應(yīng)就是這個(gè)人很有錢(qián)，所以我們?cè)谧奈磥?lái)肯定一定都是大富翁。二手車(chē)的利率一定會(huì)比新車(chē)?yán)矢叩臓顟B(tài)，待會(huì)兒我會(huì)介紹。

我們現(xiàn)在的狀態(tài)，目前互聯(lián)網(wǎng)的交易占到15%，品牌經(jīng)銷(xiāo)商限遷這一塊占到5%，大量的經(jīng)銷(xiāo)商占到85%?；旧隙周?chē)的經(jīng)銷(xiāo)商占到80%左右的份額。從這一塊的情況來(lái)看，流通協(xié)會(huì)鼓勵(lì)我們做了一個(gè)這樣的調(diào)查，主要是看看二手車(chē)的狀態(tài)是什么樣的？我們的特點(diǎn)和發(fā)展的狀況是什么樣的？這次一共做了30個(gè)研究，和我們的經(jīng)銷(xiāo)商在一二線(xiàn)城市做深度的訪(fǎng)談還做了一些定量的調(diào)查，我們做了400個(gè)定量的調(diào)查，這些定量的調(diào)查本身也是通過(guò)問(wèn)卷的形式進(jìn)行的，也是在我們的十幾個(gè)一二線(xiàn)城市進(jìn)行的。

現(xiàn)在我給大家匯報(bào)我們調(diào)查的一些情況，主要是從三個(gè)方面講，一是市場(chǎng)環(huán)境；二是企業(yè)經(jīng)營(yíng)；三是內(nèi)部經(jīng)營(yíng)。從市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，基本上二手車(chē)單體經(jīng)營(yíng)的部分比較多，和早期的品牌經(jīng)銷(xiāo)店的狀況一樣，98%都是屬于單體經(jīng)營(yíng)，只有2%是連鎖經(jīng)營(yíng)。相對(duì)來(lái)說(shuō)未來(lái)這個(gè)狀況會(huì)發(fā)生比較大的變化。第二，這個(gè)行業(yè)成立的時(shí)間，基本上成立差不多10年多的時(shí)間，小型公司有幾個(gè)車(chē)位，大的公司有幾千平方的展廳。大家從生存的狀況來(lái)說(shuō)都反映競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，80%都是競(jìng)爭(zhēng)非常激烈的，主要有幾塊內(nèi)容。第一塊是融資的問(wèn)題，第二塊是車(chē)源的問(wèn)題，第三塊是利率的問(wèn)題。車(chē)源現(xiàn)在是我們比較大的一塊，融資這一塊我們現(xiàn)在整個(gè)市場(chǎng)生態(tài)的狀況不好，不僅僅是金融部門(mén)看到這樣一塊的機(jī)會(huì)，他們的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)還是比較強(qiáng)的。同樣我們?cè)谶@樣一個(gè)大量個(gè)體經(jīng)營(yíng)的狀況情況下，必然導(dǎo)致行業(yè)的門(mén)檻比較低，競(jìng)爭(zhēng)得比較激烈，導(dǎo)致利潤(rùn)下降。我們從銷(xiāo)量分布來(lái)看，北上廣、山東、河南、四川基本上是和人口的分布非常相近的，浙江、遼寧、湖北等等，第三批隊(duì)伍是在一些北部和西部的一些省，我們看到這一次的調(diào)查，基本上從第一梯隊(duì)反應(yīng)的情況來(lái)看，交易量下降。第一類(lèi)都是限資很明顯，包括我們看到成都會(huì)馬上限車(chē)，交易的狀況是下降的，第一類(lèi)的市場(chǎng)里面特別是北上廣深外國(guó)的比例會(huì)比較高一些，甚至達(dá)到接近50%這樣的比例，第二梯隊(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的門(mén)檻比較低，規(guī)范性不夠強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，第三類(lèi)更多的時(shí)候是規(guī)模比較小，專(zhuān)業(yè)性不夠，而且和互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合程度相對(duì)來(lái)說(shuō)比較弱一些。

從企業(yè)經(jīng)營(yíng)的狀況來(lái)看，相對(duì)來(lái)說(shuō)經(jīng)營(yíng)3百萬(wàn)塊以下的企業(yè)占到70%，其中有六成是100萬(wàn)以下，所以我們相對(duì)來(lái)說(shuō)規(guī)模偏小。另外一塊是成交量，月銷(xiāo)售量在15臺(tái)以下占到72%，差不多兩天到一臺(tái)的狀況，經(jīng)銷(xiāo)商都是在這樣一個(gè)層面上。二手車(chē)的庫(kù)齡結(jié)構(gòu)，五年以下的是61%，我們看到五年以上占到38.1%，這個(gè)比例相對(duì)來(lái)說(shuō)偏高，二手車(chē)內(nèi)部資金的來(lái)源，個(gè)人投資占了43%的客戶(hù)都是這個(gè)情況，金融這一塊的利用比較低，資金的壓力會(huì)比較大。我們的經(jīng)營(yíng)狀況可以看到經(jīng)營(yíng)狀況良好能夠占到60%，基本維持的是40%這樣的水平，我們現(xiàn)在的狀況不是太好。

二手車(chē)當(dāng)中遇到資金狀況是大家都有的，基本上能夠達(dá)到60%，主要的問(wèn)題是因?yàn)閹?kù)存比較高，租金的壓力比較大。從這樣一些情況來(lái)看，可以看到行業(yè)的利潤(rùn)狀況相對(duì)來(lái)說(shuō)比較低，大概5—10%的利潤(rùn)狀況占到了55%左右。通常因?yàn)槲覀兊投塑?chē)的交易量更大一些，可以看到大概85%的利潤(rùn)相對(duì)來(lái)說(shuō)在15%以下的狀況。消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候，這一塊的比例主要以現(xiàn)金的方式，我們講的現(xiàn)金不是鈔票，大量是銀行POSS機(jī)的模式，直接的現(xiàn)金也比較多。銀行業(yè)對(duì)我們能夠形成的市場(chǎng)環(huán)節(jié)的透明性和信息不夠足，所以我們?cè)谡麄€(gè)的交易過(guò)程當(dāng)中，還是比較原始的狀態(tài)。

人工的人數(shù)?；旧鲜羌依锏钠髽I(yè)，所以人工人數(shù)在三個(gè)以下的占到65%以下，大概三分之二的都是這樣?，F(xiàn)在很多的企業(yè)還是作坊式的經(jīng)營(yíng)。

文化程度的比例。相對(duì)來(lái)說(shuō)比較低，本科以上的不到一成。內(nèi)部運(yùn)作來(lái)看，主要的收車(chē)的渠道個(gè)人是比較大的一塊，4S店、個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)，其中互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)是比較迅猛增長(zhǎng)的。

車(chē)源不穩(wěn)定。其實(shí)大家反映的情況比較多，可能里面有很多情況，基本上我們可以看到車(chē)源不穩(wěn)定的情況，很多事故的故障、運(yùn)行的質(zhì)量狀況。大家講很多環(huán)境狀態(tài)的時(shí)候，有一個(gè)我們可以看到，整個(gè)在中國(guó)二手車(chē)的市場(chǎng)里面現(xiàn)在的透明性相對(duì)來(lái)說(shuō)比較弱的，因?yàn)橥该餍员容^弱，整個(gè)車(chē)源的保障性就會(huì)比較弱。另外金融這一塊的參與程度也會(huì)比較弱，因?yàn)槲覀冎?，透明性不高的時(shí)候，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)越來(lái)越高，會(huì)導(dǎo)致我們生存的狀況、收車(chē)難的狀況在目前的狀況下是一個(gè)比較嚴(yán)重的問(wèn)題。當(dāng)然隨著保有量的增加，我們相信這個(gè)車(chē)源的狀況會(huì)得到解決，但是我們內(nèi)部的運(yùn)營(yíng)當(dāng)中比如收車(chē)難的過(guò)程也是非常重要的。

我們的主要檢測(cè)手段仍然是評(píng)估體系不夠，還是靠我們憑經(jīng)驗(yàn)去實(shí)現(xiàn)質(zhì)量判定。比如說(shuō)我們講未來(lái)的限遷、限購(gòu)、排放的變化。排放每年是一個(gè)政策，會(huì)導(dǎo)致我們的流通會(huì)出現(xiàn)很多的問(wèn)題。我們看到一線(xiàn)城市基本上往二線(xiàn)去流，二線(xiàn)城市往三線(xiàn)城市去流，大量的還是在同城交易比較多。二手車(chē)質(zhì)保不能提供，這一塊是比較嚴(yán)重的。這個(gè)是我們的二手車(chē)店不能興起的主要原因。

我們的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用現(xiàn)在越來(lái)越多，其實(shí)二手交易未來(lái)會(huì)是一個(gè)O2O的行業(yè)。我們和互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合比較明顯，而大量的用戶(hù)會(huì)用手機(jī)的平臺(tái)去使用，所以未來(lái)比如說(shuō)像車(chē)易拍、易車(chē)拍很大程度上都需要做這樣的一些在移動(dòng)端的工作，因?yàn)槲覀兒芏嘟灰资窃诂F(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的，PC的話(huà)不太好。車(chē)易拍在整個(gè)收車(chē)平臺(tái)是非常高的，逐漸成為我們重要的經(jīng)銷(xiāo)商，但是在賣(mài)車(chē)方面還是穩(wěn)定性比較強(qiáng)，像58同城、趕集網(wǎng)還是本地化的。未來(lái)我們的互聯(lián)網(wǎng)和在座的經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)一步的結(jié)合，我們相信就會(huì)形成規(guī)模化的經(jīng)營(yíng)，能夠使得我們的生態(tài)會(huì)變得越來(lái)越好。

整個(gè)的成交情況來(lái)看也是這樣的一個(gè)狀況，我們的數(shù)量比較大，整個(gè)的市場(chǎng)環(huán)境，收車(chē)的問(wèn)題、金融支持的問(wèn)題、周邊的環(huán)境問(wèn)題，這是外部問(wèn)題。同樣我們?cè)谶@個(gè)行業(yè)里面看到這些外部的環(huán)境其實(shí)是需要我們迅速的自己去建設(shè)好一個(gè)生態(tài)，因?yàn)槿绻覀冇肋h(yuǎn)是這樣不透明的交易，信息不對(duì)稱(chēng)的話(huà)，用戶(hù)比較困難跟我們直接交易。另外的話(huà)我們周邊的合作，金融、物流這一塊的支持也會(huì)越來(lái)越弱。我相信未來(lái)的規(guī)模化經(jīng)營(yíng)、互聯(lián)網(wǎng)O2O的結(jié)合會(huì)是整個(gè)的趨勢(shì)，希望大家從原來(lái)經(jīng)銷(xiāo)的傳統(tǒng)觀(guān)念勇敢的去擁抱互聯(lián)網(wǎng)。