浦東航運電商建設調(diào)研與思考

高玲玲+周應龍

航 運電商隸屬于上?！八男隆苯?jīng)濟“新模式”范疇，在全球貿(mào)易低迷的形勢下，大力推進航運電商建設被視為推動航運業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要途徑。

調(diào)研背景

國際

從行業(yè)發(fā)展階段來看，國際航運電商正由發(fā)展初期朝成長期邁進，整體發(fā)展現(xiàn)狀主要呈現(xiàn)兩大特征。

寡頭壟斷局面。GTNexus、INTTRA和CargoSmart是目前國際上3家最大的由航運企業(yè)聯(lián)合成立的航運電商平臺企業(yè)，全球超過半數(shù)與航運相關的電商服務由這3家提供。3家航運電商企業(yè)正逐漸向差異化發(fā)展，INTTRA致力于為托運人、中間商和承運人之間提供聯(lián)系與關系維護服務;CargoSmart努力改善整個航運流程，將重點放在中間媒介上;GTNexus 致力于改進整體供應鏈性能并提供航運過程中成本控制和運營監(jiān)控服務。

一體化解決方案快速發(fā)展。隨著托運人和中間媒介對電商功能要求越來越高，航運企業(yè)也開始認識到單純以托運為中心的電商建設已難以從中獲益，歐美大型航運企業(yè)開始致力于建設供應鏈門戶，或與商務伙伴共同開發(fā)和配置電商集成解決方案的自有門戶，為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)上客戶及合作伙伴提供一體化解決方案。2010—2014年，在線交易管理、成本控制（運費審計/管理、供應鏈性能測試、金融交易、法律契約）等在線一體化服務得到高速發(fā)展，預計到2025年，一體化解決方案在世界范圍內(nèi)將全面發(fā)展。

國內(nèi)

從行業(yè)發(fā)展階段來看，中國航運電商發(fā)展尚處于起步階段，發(fā)展情況主要可總結(jié)為四大方面。

快速發(fā)展。2008年國際金融危機后，航運企業(yè)紛紛建設航運電商平臺，中遠集運、中海集團、中外運長航集團

等為代表的企業(yè)建設的航運電商平臺猶如雨后春筍。目前，中國與航運業(yè)相關的電商類網(wǎng)站或平臺已超過30家，功能主要集中在為客戶提供方便的訂艙、貨物跟蹤服務，主要解決的問題集中于優(yōu)秀運價資源的獲取，即客戶通過電商平臺獲取更低的訂艙價位，貨代或航運企業(yè)通過電商平臺獲取更多客戶（見表1）。

模式多樣化。與國外以航運企業(yè)聯(lián)合組建電商平臺為主的模式不同，中國航運電商建設模式多樣化：由航運企業(yè)（船東）自建的電商平臺，如泛亞航運電子商務、華東外運訂艙平臺等;由以貨代企業(yè)為主建立的第三方電商平臺，如錦程物流網(wǎng)、沃龍?？萍嫉龋@類平臺功能更多的體現(xiàn)為貨代企業(yè)服務的門戶網(wǎng)站;由航運相關企業(yè)（主要指船東）與電商企業(yè)合作建立的電商平臺，如中海集團旗下子公司攜手阿里巴巴建立的“一海通”。在上述三類模式中，以第三類最被市場看好。

受到國家層面重視。去年5月，中國保監(jiān)會發(fā)布《中國保監(jiān)會辦公廳關于進一步簡化行政審批支持中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)發(fā)展的通知》，貨運險用電子發(fā)票代替紙質(zhì)發(fā)票或是最先推行的成果。今年1月6日，交通運輸部出臺《關于加快現(xiàn)代航運服務業(yè)發(fā)展的意見》，明確指出加強航運業(yè)與電商、金融服務業(yè)的業(yè)務融合。此外，國務院總理李克強多次部署促進跨境電子商務健康快速發(fā)展，推動開放型經(jīng)濟發(fā)展升級相關工作。

主要港口城市穩(wěn)步推進。寧波市于2011年11月由江東區(qū)、保稅區(qū)、大榭開發(fā)區(qū)共同出資組建寧波航運交易所，建設具有特色的航運交易所電商綜合服務平臺。

上海市圍繞航運領域搭建的電商平臺數(shù)量在5～10家，占全國相關平臺總量20%以上。以中遠集運旗下泛亞航運電子商務、中海集團旗下“一海通”等相關航運電商平臺為代表的航運電商平臺發(fā)展迅速，已經(jīng)成為上海市乃至全國航運電商發(fā)展中的一道靚麗風景（見表2）。

浦東現(xiàn)狀

發(fā)展基礎

從上海市層面來看，近年來上海市政府著力推進“四新”經(jīng)濟的發(fā)展，當前正積極醞釀開創(chuàng)“四新板”，為“四新”企業(yè)提供融資便利，以及《上海市自貿(mào)區(qū)標準化推進專項資金項目申請指南》的制定，均為航運電商發(fā)展提供了資金支持。

從浦東新區(qū)層面來看，對電商投資持股比例的放開，也有利于強化浦東新區(qū)在航運電商建設中對外資的引入力度和展開跨境業(yè)務。

發(fā)展現(xiàn)狀

浦東新區(qū)航運業(yè)及航運電商發(fā)展呈現(xiàn)以下特征。

航運業(yè)整體呈穩(wěn)定集中發(fā)展態(tài)勢。當前，浦東新區(qū)已初步形成洋山臨港、陸家嘴、外高橋和空港物理園區(qū)等四大航運服務集聚區(qū)，資源和產(chǎn)業(yè)要素相對集中，服務功能各有特色，發(fā)展重點有所錯位，航運經(jīng)濟貢獻能力持續(xù)增強。

航運電商平臺建設以市場為主導。借助良好的航運業(yè)發(fā)展環(huán)境，浦東新區(qū)許多航運企業(yè)開始主動建設航運電商平臺。上海運力集裝箱服務有限公司開發(fā)的“集裝箱遠期運力交易平臺”，作為全球首個第三方運力交易平臺，將集裝箱遠期運力資源整合到平臺上，在提高集裝箱遠期運力的同時，為貨主提供遠期運力需求查詢與遠期訂艙安排，并提供交易雙方的在線撮合交易服務。

上港集團旗下企業(yè)打造的“1港通”，主要提供航運訂艙、海運運價、拖車倉儲、報關查驗等綜合物流服務，該平臺還為客戶提供子客戶管理、貨物跟蹤等特色服務。未來，“1港通”將繼續(xù)推進在線撮合交易服務建設，最終實現(xiàn)為客戶提供業(yè)務查詢、費用查詢、在線交易等綜合性服務。

相關部門積極推進航運電商建設。早在2011年，浦東新區(qū)航運發(fā)展促進中心就致力研究浦東新區(qū)智慧港航的發(fā)展，并聯(lián)合航運領域相關專家，結(jié)合國內(nèi)外智慧港航發(fā)展經(jīng)驗，針對浦東新區(qū)航運業(yè)的發(fā)展出謀劃策，為浦東新區(qū)航運電商發(fā)展打下良好基礎。

2012年1月，浦東新區(qū)政府發(fā)布《浦東新區(qū)人民政府關于印發(fā)浦東新區(qū)促進航運業(yè)發(fā)展財政扶持辦法的通知》。同時，浦東新區(qū)經(jīng)信委信息化相關部門積極引導航運企業(yè)申請信息化建設資助，幫助企業(yè)信息化建設。

此外，浦東新區(qū)經(jīng)信委航運處、浦東新區(qū)航運發(fā)展促進中心積極走訪在國內(nèi)領先的航運電商及相關企業(yè)，深入調(diào)研航運電商企業(yè)發(fā)展情況，努力尋找浦東新區(qū)航運電商建設中存在的問題與障礙，并尋求形成政府層面助力航運電商發(fā)展的政策措施。

浦東挑戰(zhàn)

需求分析

產(chǎn)品與服務標準化需求。航運電商相關企業(yè)亟需產(chǎn)品與服務標準化，同時產(chǎn)品與服務標準化也催生市場對以第三方身份出現(xiàn)的航運電商“大平臺”的需求（從國際發(fā)展經(jīng)驗來看，大平臺整合行業(yè)資源后往往形成一套標準化的產(chǎn)品與服務流程）。

行業(yè)發(fā)展人才資金需求。航運電商兼?zhèn)浜竭\業(yè)與電商行業(yè)等雙重專業(yè)屬性，對相關人才的要求較高，而業(yè)內(nèi)專業(yè)人才缺乏，這也是航運電商業(yè)摸索發(fā)展的一個重要原因。同時，浦東新區(qū)航運電商平臺的建設大多處于初創(chuàng)期，需要大量的資金投入，這些資金投入不單來自軟硬件投入，同時在渠道推廣上也需要大量的資金支持。

航運業(yè)體制機制創(chuàng)新需求。由于中國在國際貿(mào)易中相關體制機制并未完全放開，政府部門在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中依然扮演著極其重要的角色（主要體現(xiàn)在監(jiān)管方面），這導致航運電商在建設發(fā)展過程中無法將原有的線下服務整合到線上，需要政府層面在航運業(yè)領域的體制機制放開與創(chuàng)新。

面臨挑戰(zhàn)

同質(zhì)化競爭帶來挑戰(zhàn)。當前浦東新區(qū)航運電商企業(yè)提供的服務往往具有較大同質(zhì)性（訂艙、信息發(fā)布、物流跟蹤等），抑或片面性，且各自為政，給核心競爭力的形成帶來較大阻力。

政策扶持及創(chuàng)新力度偏弱。浦東新區(qū)相關部門至今未出臺過一部完整的航運電商領域的政策文件。與中國其他地區(qū)相比，浦東新區(qū)乃至整個上海市在航運電商領域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策創(chuàng)新支持力度偏弱。以增值稅為例，江西等地為支持航運電商發(fā)展，將航運電商企業(yè)納入可開具增值稅發(fā)票企業(yè)范疇，但在上海，第三方航運電商平臺企業(yè)作為無船承運人，目前無法開具增值稅發(fā)票，導致浦東新區(qū)內(nèi)相關航運電商企業(yè)無法享受到增值稅帶來的稅收抵扣優(yōu)惠，這給在初創(chuàng)期的航運電商企業(yè)帶來較大的稅收壓力。

國際貨幣線上結(jié)算面臨較大障礙。國際航運業(yè)務通常由美元支付，航運電商的主要優(yōu)勢在于線上交易，當前浦東新區(qū)航運電商平臺還無法實現(xiàn)外匯支付結(jié)算。因此打通美元外匯支付的渠道，成為航運跨境電商發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。

相關票據(jù)電子化難題亟待解決。雖然一些內(nèi)貿(mào)支付結(jié)算能夠通過電商平臺在線上完成，但由于國家稅法規(guī)定，目前電子發(fā)票并未在航運業(yè)普遍推廣，以至于唯有紙質(zhì)發(fā)票的遞送不能在電商平臺完成，大大影響了航運電商的線上線下統(tǒng)一性，影響相關企業(yè)的業(yè)務效率，給航運電商發(fā)展形成較大阻力。

以航運企業(yè)為首的航運電商企業(yè)在為客戶進行進出口申報過程中涉及大量紙質(zhì)單據(jù)的收發(fā)工作，在給申報帶來不便的同時，還容易造成相關單據(jù)的丟失。因此，一些航運電商企業(yè)希望相關政府部門能夠盡快推進線上電子化申報服務。

發(fā)展對策

促進資本與航運電商融合發(fā)展。一是注重財政政策的頂層設計，浦東新區(qū)航運財政投入預算優(yōu)先向航運電商服務平臺傾斜，對航運企業(yè)的電商建設行為給予一定的資金補助和支持。同時協(xié)助航運電商相關企業(yè)申報上海市級、浦東新區(qū)級信息化項目相關資金補貼。二是借機浦東新區(qū)“四新”板建設，積極引導航運電商企業(yè)到上海股權(quán)交易中心“四新”板掛牌融資。三是助力組織聯(lián)合多家金融機構(gòu)，設立航運電商發(fā)展建設資金池，拓寬航運電商企業(yè)在發(fā)展途中的資金來源通道。

推進航運電商政策制度創(chuàng)新建設。相關部門加快推進航運電商行業(yè)政策法規(guī)創(chuàng)新建設，重點從資金、人才政策出發(fā)，引導企業(yè)加大人才資金投入，提升軟實力水平。政策出臺后，強化對相關企業(yè)的政策輔導。適時推進水路運輸許可證向“無船承運人”相關電商企業(yè)開放，保證該類平臺獲取開具增值稅發(fā)票資格，獲得稅收優(yōu)惠。在制度創(chuàng)新上，政府適時引導航運相關的行政審批、監(jiān)管服務等電子化，開放電子化申報數(shù)據(jù)接口，對繁冗的審批流程進行簡化，從制度層面為浦東新區(qū)推進航運電商建設提供保障。

強化互聯(lián)網(wǎng)對航運電商改造升級。積極響應國家“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮國有航運企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)化改造中的帶頭作用，強化互聯(lián)網(wǎng)對航運電商的改造升級。支持浦東新區(qū)航運企業(yè)信息化建設，注重引導航運電商平臺企業(yè)差異化發(fā)展。從政府可操作領域入手，加快引入互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)參與航運電商建設，以成熟的傳統(tǒng)電商技術(shù)支持航運電商建設發(fā)展，適時引導與扶持第三方航運電商大平臺的建設，推動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與航運業(yè)要素及資源的整合利用，提升浦東新區(qū)航運電商核心競爭力。

依托自貿(mào)區(qū)推動航運金融服務創(chuàng)新建設。一是引入、借鑒國際先進金融服務。借助上海自貿(mào)試驗區(qū)建設吸引國際上知名航運企業(yè)的契機，引入與整合國際上專業(yè)的船舶租賃、航運保險等航運業(yè)高端服務，提升航運金融效率，完善和創(chuàng)新浦東新區(qū)航運電商金融領域相關服務。二是加快金融服務創(chuàng)新。依托和對接上海自貿(mào)試驗區(qū)的金融制度創(chuàng)新，加快推進航運電商企業(yè)與上海自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)銀行等金融機構(gòu)合作，為客戶提供跨境人民幣支付結(jié)算服務，以緩解美元支付結(jié)算帶來的難題，為企業(yè)的自主交易結(jié)算提供更大的彈性與空間。三是充分發(fā)揮上海自貿(mào)試驗區(qū)現(xiàn)有跨境支付平臺的功能，推進航運電商平臺企業(yè)與跨境支付平臺合作，拓展航運電商領域的國際貨幣交易新渠道。

以大數(shù)據(jù)培育航運業(yè)發(fā)展新著力點。浦東新區(qū)應積極培育本土航運研究機構(gòu)，借助政府部門現(xiàn)有的航運業(yè)數(shù)據(jù)信息，收集累積行業(yè)內(nèi)增量數(shù)據(jù)信息，聯(lián)合市場相關機構(gòu)主體，以第三方身份參與數(shù)據(jù)信息挖掘和二次開發(fā)，為政府和行業(yè)提供深度的信息服務，實現(xiàn)以深度信息挖掘來服務和培育促進航運電商生態(tài)化發(fā)展。