中國中央空調(diào)市場總結(jié)報(bào)告

策劃/本刊編輯部

策劃

中國中央空調(diào)市場總結(jié)報(bào)告

2015年1—6月

策劃/本刊編輯部

特別說明：

■本報(bào)告只限暖通中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)所覆蓋的中央空調(diào)器產(chǎn)品，部分企業(yè)諸如機(jī)房空調(diào)、特種空調(diào)、軍用空調(diào)產(chǎn)品未能全部列入統(tǒng)計(jì)范圍；

■由于部分品牌的天花機(jī)和風(fēng)管機(jī)銷售未列入中央空調(diào)管理，因而本報(bào)告對相關(guān)產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計(jì)不涵蓋這部分產(chǎn)品的銷售；

■本報(bào)告所指的時(shí)間為2015年1—6月，部分品牌的銷售統(tǒng)計(jì)與本報(bào)告劃定的時(shí)間不同，因而可能導(dǎo)致部分品牌的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與本報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有所出入；

■本報(bào)告僅為本刊調(diào)研數(shù)據(jù)，是在工廠總部、工廠各地辦事處、代理商、工程商、全國各區(qū)域市場主要設(shè)計(jì)院等多方數(shù)據(jù)分析后得出的，在部分區(qū)域以及對部分廠商的銷售結(jié)果的統(tǒng)計(jì)可能產(chǎn)生大于10％甚至更大的系統(tǒng)偏差；

■本報(bào)告僅為暖通中央空調(diào)行業(yè)的內(nèi)部參考資料，不用于任何商業(yè)用途，因此任何企業(yè)及個(gè)人利用本報(bào)告進(jìn)行的市場宣傳行為，以及由此出現(xiàn)任何形式的糾紛與本刊無關(guān)；

■在實(shí)際調(diào)研過程中難免產(chǎn)生因?yàn)樾畔⒉粚ΨQ所造成的較大統(tǒng)計(jì)失誤，歡迎業(yè)內(nèi)人士批評指正。

第一部分 產(chǎn)經(jīng)解讀

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，初步核算，2015年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值296868億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長7.0％。分季度看，一季度同比增長7.0％，二季度增長7.0％。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值20255億元，同比增長3.5％；第二產(chǎn)業(yè)增加值129 648億元，增長6.1％；第三產(chǎn)業(yè)增加值146965億元，增長8.4％。從環(huán)比看，二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長1.7％。

圖1 國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度（單位：％）

資本市場大起大落

2015年上半年的股票市場著實(shí)不太平。在經(jīng)歷了超過半年的單邊上漲后，A股市場在端午節(jié)前一周開始了帶杠桿的調(diào)整，節(jié)后市場出現(xiàn)反彈，兩個(gè)交易日內(nèi)出現(xiàn)“V”反轉(zhuǎn)。但到6月26日，上證指數(shù)再次大跌超過7％，創(chuàng)業(yè)板除停牌股幾乎全線跌停，而后市場上開始出現(xiàn)救市的聲音。

當(dāng)前，市場雖然出現(xiàn)了較大震蕩，但中國經(jīng)濟(jì)基本面預(yù)期仍在改善中，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好的趨勢更加明顯，各項(xiàng)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生措施的持續(xù)發(fā)力將進(jìn)一步夯實(shí)市場基礎(chǔ)。股價(jià)暴跌只是個(gè)過程，但這個(gè)過程的終點(diǎn)絕對不是零，在合適的位臵，下跌總會(huì)停止。對于投資者來說，最重要的是調(diào)整自己的心理狀態(tài)，用客觀的態(tài)度冷靜觀察市場，而不是用自己的主觀意志去想象市場。

房地產(chǎn)市場創(chuàng)新低

2015年上半年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資43 955億元，同比名義增長4.6％（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長5.7％），增速比1—5月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅投資29 506億元，增長2.8％，增速回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。住宅投資占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為67.1％。

2015年上半年，東部地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資25421億元，同比增長4.9％，增速比1—5月份回落0.6個(gè)百分點(diǎn)；中部地區(qū)投資8 864億元，增長3.6％，增速回落1.3個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)投資9 670億元，增長4.7％，增速提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。

從總開發(fā)投資和住宅開發(fā)投資同比數(shù)據(jù)來看，投資增速持續(xù)下滑，同比增幅創(chuàng)6年來新低，盡管下滑幅度有所收窄，但仍未見底。雖然2015年上半年穩(wěn)定住房消費(fèi)的政策利好不斷釋放，但開發(fā)企業(yè)主要以去庫存為主，重點(diǎn)在消化而不是投資。房地產(chǎn)開發(fā)投資增速慣性下降，對宏觀經(jīng)濟(jì)增速形成拖累性影響。下半年在一二線城市房地產(chǎn)市場回暖的帶動(dòng)下，房地產(chǎn)開發(fā)投資或?qū)⒂|底緩慢回升，但不會(huì)出現(xiàn)大幅反彈。

圖2 全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速（單位：％）

2015年上半年，中國樓市正悄無聲息的告別低迷，穩(wěn)步回暖。這是樓市告別黃金時(shí)代后，再次迎來復(fù)蘇。為確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，我國啟動(dòng)了一系列房產(chǎn)新政，其中包括央行的四次降息、三次降準(zhǔn)、公積金貸款門檻放松、不動(dòng)產(chǎn)登記，以及放開二手房首付和降低營業(yè)稅等政策。

住宅市場方面：2015年上半年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積637563萬m2，同比增長4.3％，增速比1—5月份回落1個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅施工面積444447萬m2，增長1.7％。房屋新開工累計(jì)面積67479萬m2，同比下降15.8％，降幅收窄0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅新開工面積46891萬m2，同比下降17.3％，同比降幅均持續(xù)收窄。

商業(yè)地產(chǎn)方面：在2015年3月銷售同比數(shù)據(jù)觸底后，降幅持續(xù)收窄，繼1—5月銷售額同比由負(fù)轉(zhuǎn)正后，2015年上半年商品房銷售面積達(dá)到50264萬m2，銷售額達(dá)34259億元，同比分別增長3.9％、10％，這是出現(xiàn)2014年年初以來的首次雙正增長。其中，住宅銷售面積增長4.5％，辦公樓銷售面積下降2.4％，商業(yè)營業(yè)用房銷售面積增長3.5％。商品房銷售額34259億元，增長10.0％，增速提高6.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅銷售額增長12.9％，辦公樓銷售額下降1.8％，商業(yè)營業(yè)用房銷售額下降1.2％。

資金方面：2015年上半年，開發(fā)商到位資金58 948億元，同比上漲0.1％，雖漲幅不大，但由5月的負(fù)增長轉(zhuǎn)正，資金面得到改觀。從資金結(jié)構(gòu)來看，在寬松的貨幣政策下，國內(nèi)貸款降幅有所收窄，自籌資金同比增幅有所回落。在樓市回暖情況下，其他資金同比轉(zhuǎn)為正增長，其中定金及預(yù)收款降幅持續(xù)收窄，個(gè)人按揭貸款增幅繼續(xù)擴(kuò)大。6月底，央行針出降息降準(zhǔn)組合拳，雖然此舉并非直接針對房地產(chǎn)市場，但對于房地產(chǎn)市場的利好不容忽視，未來房企到位資金會(huì)進(jìn)一步的好轉(zhuǎn)。

圖3 全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)本年到位資金增速（單位：％）

上下游市場

壓縮機(jī)方面：2015年上半年，商用空調(diào)壓縮機(jī)的市場表現(xiàn)不盡人意，面臨較大的市場壓力。渦旋壓縮機(jī)在2014年還走出了一波出色的銷售行情，但是到了2015年形勢卻急轉(zhuǎn)直下，同比增速已經(jīng)下滑至冰點(diǎn)，3月渦旋壓縮機(jī)下滑幅度達(dá)到5.1％。而2015年上半年，旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)市場也出現(xiàn)下滑。下滑的原因主要是由于傳統(tǒng)淡季來臨，整機(jī)出口收尾，內(nèi)外銷訂單漸少等因素的影響。從整機(jī)角度來看，2015年出口整體表現(xiàn)不佳，前期內(nèi)銷雖然在政策性刺激下有了部分回暖跡象。不過，由于2015年南方大面積的陰雨天氣影響，國內(nèi)大部分地區(qū)并未出現(xiàn)持續(xù)高溫，導(dǎo)致空調(diào)整機(jī)的終端銷售表現(xiàn)不盡如人意，渠道庫存處于攀升狀態(tài)并進(jìn)一步影響到了空調(diào)整機(jī)生產(chǎn)。

從壓縮機(jī)庫存情況來看，部分企業(yè)由于銷售出貨受阻，庫存較去年同期有大幅增長。隨著2015年7月份市場需求的轉(zhuǎn)淡，后期市場情況較為嚴(yán)峻，上下游企業(yè)信心略顯不足，在生產(chǎn)方面企業(yè)表現(xiàn)越發(fā)謹(jǐn)慎。從壓縮機(jī)行業(yè)2015年7月的排產(chǎn)情況來看，和去年同期實(shí)績相比下調(diào)超過10個(gè)點(diǎn)。

制冷劑方面：從2014年制冷劑改造和替代緊湊的時(shí)間表可以看出，HCFC淘汰工作已步入快車道，甚至HFC類制冷劑的淘汰都已經(jīng)提上議事日程，碳?xì)渲评鋭┑陌l(fā)展也在有序推進(jìn)。2015年是制冷劑替代的關(guān)鍵時(shí)期，相關(guān)政策會(huì)對HCFCs淘汰有很大的推動(dòng)。同時(shí)，2015年制冷劑市場會(huì)有新動(dòng)向，R32、R290、二氧化碳等正邁向市場。

R22制冷劑在經(jīng)歷了2014年11月底至12月初這短暫的急跌后，近期R22制冷劑價(jià)格又有所反彈，目前廠家出廠價(jià)在1.3萬元/t左右，基本與下跌前價(jià)格持平。為履行中國政府對《蒙特利爾議定書》做出的逐步淘汰含氫氯氟烴（HCFCs）生產(chǎn)和消費(fèi)的承諾，國內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)自2013年開始實(shí)行HCFC配額生產(chǎn)，HCFC淘汰主要圍繞R22，R141b及R142b這三種產(chǎn)品展開。2013、2014年R22制冷劑的生產(chǎn)配額為30.8萬t，R22從2015年起正式開始淘汰，生產(chǎn)配額降為27.4萬t。

銅價(jià)方面：2015年上半年初銅價(jià)暴跌、然后震蕩上揚(yáng)至5月、之后震蕩下滑、最后小翹收尾，整體銅價(jià)大幅下跌，年初國內(nèi)銅價(jià)在46560元/t，上半年末在42798.75元/t，跌幅8.08％。

1月底至5月，銅價(jià)震蕩上揚(yáng)。一是宏觀面和基本面的改善，使得基本金屬外盤上漲，國內(nèi)現(xiàn)貨順勢拉漲。二是為了應(yīng)對銅價(jià)下跌，國內(nèi)銅冶煉廠商討減產(chǎn)，預(yù)計(jì)將在一個(gè)月內(nèi)減產(chǎn)的消息，使得銅價(jià)出現(xiàn)反彈。三是消息傳出國儲(chǔ)將收儲(chǔ)2萬t銅，且今年至少要收儲(chǔ)20萬t銅，雖傳聞尚難證實(shí)，但收儲(chǔ)的消息再起對銅價(jià)構(gòu)成較強(qiáng)信心支撐。由于近期銅市漲跌互現(xiàn)，走勢依舊表現(xiàn)震蕩，短期之內(nèi)擔(dān)憂情緒未有減緩，所以國內(nèi)銅價(jià)難以拔高。此外加之下游需求表現(xiàn)遲緩，受接單量普遍不高的影響。

之后銅價(jià)震蕩下滑。由于強(qiáng)勁的美元蓋過中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善的影響，基本金屬全體下滑。且銅現(xiàn)貨市場供大于求格局明顯，現(xiàn)貨銅價(jià)隨之下滑?？墒墙谥畠?nèi)來自下游消費(fèi)層面的支撐依舊有限，所以總體市場或?qū)⒀永m(xù)震蕩行情，且成交表現(xiàn)難以大幅改善。

第二部分 市場總體發(fā)展分析

延續(xù)1季度市場的“荒涼”，2015年上半年中央空調(diào)行業(yè)糟糕的市場情況并沒有得到稍微的緩解。據(jù)《中央空調(diào)市場》對市場數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，2015年上半年中央空調(diào)行業(yè)同比2014年整體市場下滑8.5％，創(chuàng)10年來最大跌幅。

可以發(fā)現(xiàn)，中央空調(diào)行業(yè)從2012年市場的低迷收官，到2013年穩(wěn)定發(fā)展，再到2014年下半年的緊縮，如今2015年上半年的萎靡，這幾年中央空調(diào)市場一直處于波動(dòng)不穩(wěn)的階段。市場“新常態(tài)”一詞再次被諸多廠家、經(jīng)銷商在各種會(huì)議上不斷地提及，很顯然，中央空調(diào)行業(yè)在未來一段時(shí)期內(nèi)很有可能仍然延續(xù)這種狀態(tài)。

從分析中可以看出，2015年上半年整體市場的下滑與大環(huán)境的走勢息息相關(guān)。首先，政府招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量的減退在很大程度上導(dǎo)致了2015年上半年招投標(biāo)項(xiàng)目的持續(xù)走低。其次，資金作為影響項(xiàng)目進(jìn)程的重要因素，尤其是房地產(chǎn)行業(yè)走勢并不明朗導(dǎo)致項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間延緩，甚至處于擱置和觀望狀態(tài)。第三，工礦企業(yè)發(fā)展不景氣，企業(yè)為降低成本，外遷現(xiàn)象凸顯，直接導(dǎo)致了這些企業(yè)對中央空調(diào)產(chǎn)品需求量的降低。

品牌格局分析

2015年上半年，在宏觀大環(huán)境并不景氣的情況之下，中央空調(diào)行業(yè)也面臨著危機(jī)。大多數(shù)的中央空調(diào)企業(yè)不得不面臨著銷售額下滑的殘酷事實(shí)，但是也有一些企業(yè)逆勢而上，在困頓的市場中覓得先機(jī)，保持穩(wěn)定的發(fā)展步伐。

從目前市場觀之，以格力、美的、海爾、天加為首的國產(chǎn)4大家陣營基本上已經(jīng)形成，其市場號(hào)召力和品牌影響力與日俱增，成為近幾年來中央空調(diào)市場上最為明顯的變化之一。

2015年上半年，海爾中央空調(diào)再次延續(xù)2014年強(qiáng)有力的市場推進(jìn)步伐，取得了不錯(cuò)的業(yè)績增長，成為上半年市場中的佼佼者之一。其他國產(chǎn)品牌方面，奧克斯、志高、海信、科龍、TCL、盾安、浙江國祥、雅士等也均在新一輪的市場環(huán)境中穩(wěn)定前行。

以冷水機(jī)組為主的傳統(tǒng)美系品牌4大家在上半年的市場表現(xiàn)中應(yīng)了那句老話：幾家歡喜幾家愁。在大型項(xiàng)目不斷銳減的情況之下，這些以大型冷水機(jī)組為主的廠家不得不把視野轉(zhuǎn)向其他領(lǐng)域，比如近兩年來他們?nèi)夹盍M(jìn)軍多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域。在某種程度上而言，這也造成市場競爭向更加白熱化的趨勢發(fā)展。其他歐美系品牌方面，頓漢布什、EK、美意、克萊門特等也均有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

日系及合資品牌方面，大金、日立（青島）、東芝、三菱電機(jī)、三菱重工、富士通、三菱重工海爾、松下仍然不斷加大對變頻多聯(lián)機(jī)的投入力度，在2015年上半年雖然受到工裝項(xiàng)目銳減的影響，但是大力度的推廣家裝市場也是讓它們獲益匪淺。此外，像煙臺(tái)荏原、廣州日立也在不斷開拓新的領(lǐng)域應(yīng)對市場變化。韓系品牌方面，三星、LG也在不斷加大家裝市場的投入，相繼在全國布局設(shè)立專賣店，相比以往取得不錯(cuò)的成績。

產(chǎn)品格局分析

延續(xù)著1季度的產(chǎn)品格局變化，在2015年上半年的市場中，溴化鋰產(chǎn)品以25.6％的下滑幅度成為所有機(jī)型中下滑最為嚴(yán)重的產(chǎn)品。而以溴化鋰產(chǎn)品為主導(dǎo)的一些廠家，也在這一輪的市場中受到一定的沖擊。細(xì)細(xì)觀看近幾年的中央空調(diào)行業(yè)，相較于其他機(jī)型，溴化鋰產(chǎn)品愈來愈處于邊緣化的態(tài)勢，而最終的原因歸于于能源供給問題。在國家大舉提倡節(jié)能減排的口號(hào)下，溴化鋰產(chǎn)品顯得有點(diǎn)無所適從，不過在一些特殊領(lǐng)域，如化工、鋼鐵等，溴化鋰產(chǎn)品仍然是最佳的選擇。

上半年中，冷水機(jī)組下滑較為嚴(yán)重，也一度成為行業(yè)人士討論的熱點(diǎn)話題。其中，離心機(jī)產(chǎn)品相較于2014年同期下滑19.1％，水冷螺桿產(chǎn)品下滑14.5％，風(fēng)冷螺桿下滑21.7％，模塊機(jī)下滑13.3％。從目前市場來看，導(dǎo)致冷水機(jī)組下滑最直接的因素在于大中型項(xiàng)目的減少。其實(shí)，從2014年下半年開始就已經(jīng)露出端倪，政府對于反腐力度的加大，以及樓堂館所的停建，再加上房地產(chǎn)市場的萎靡不振，作為傳統(tǒng)的冷水機(jī)組產(chǎn)品受到?jīng)_擊在所難免。

據(jù)《中央空調(diào)市場》統(tǒng)計(jì)顯示，2015年上半年多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品下滑幅度達(dá)4.2％，多聯(lián)機(jī)的小幅度下滑主要因基數(shù)大和家裝量的增長所致。多聯(lián)機(jī)家裝市場興起在很大程度上彌補(bǔ)了多聯(lián)機(jī)在項(xiàng)目領(lǐng)域的下滑，但是由于家裝的單體銷量基數(shù)相對較小，即便在銷量上實(shí)現(xiàn)大幅增長但是也很難拉動(dòng)多聯(lián)機(jī)的增長。

在所有產(chǎn)品線全部下滑的上半年，單元機(jī)產(chǎn)品仍然頂住了壓力，保持了2.0％的市場增幅，成為2015年上半年市場的一棵“救命稻草”?？v觀近些年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，隨著房地產(chǎn)市場的騰飛，單元機(jī)產(chǎn)品深受其益，一直處于高速增長態(tài)勢，縱然是在如此艱難的情況之下保持著小幅度增長。

圖4 2013—2015年上半年市場容量對比

圖5 2013—2015年上半年市場容量同比增長率

圖6 2015年上半年主流品牌占有率分布

圖7 部分品牌2015年上半年銷售規(guī)模一覽

第三部分 后市預(yù)測

甭管時(shí)好時(shí)壞，2015年上半年都已然落幕，展望下半年市場，我們的基本判斷如下：

從目前發(fā)展來看，盡管空調(diào)旺季才剛剛啟動(dòng)，但是《中央空調(diào)市場》分析認(rèn)為，2015年下半年，中央空調(diào)行業(yè)大環(huán)境還將繼續(xù)惡化。究其原因，首先，從上半年的項(xiàng)目市場來看，上半年的項(xiàng)目釋放有很大一部分來自于2014年遺留的項(xiàng)目，而2015年上半年的新增項(xiàng)目同比2014年有很大的下降，特別是大項(xiàng)目的銳減，這讓下半年的市場發(fā)展缺少了新增項(xiàng)目來源。其次，國家在2015年上半年推出了一系列救市政策，包括積極的貨幣政策、盤活房地產(chǎn)、城市基礎(chǔ)建設(shè)等各個(gè)方面，未來將會(huì)釋放很多新的項(xiàng)目。但是中央空調(diào)項(xiàng)目的滯后性讓國家目前采取的措施不可能在短期內(nèi)對中央空調(diào)市場的增長帶來明顯的成效。因此，下半年的市場還將繼續(xù)走低。

展望下半年，中國宏觀經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)出小幅回穩(wěn)態(tài)勢，預(yù)計(jì)2015年下半年和全年中國GDP均將增長7.0％左右。

第四部分 主流機(jī)型分析

冷媒變流量機(jī)組分析

據(jù)《中央空調(diào)市場》統(tǒng)計(jì)，2015年上半年，在中央空調(diào)市場整體下滑8.5％的大環(huán)境之下，多聯(lián)機(jī)市場與去年同期相比下滑了4.2％，情況不容樂觀。不過，雖說多聯(lián)機(jī)在2015年上半年呈現(xiàn)下滑趨勢，但與同時(shí)期下滑超過10％的風(fēng)冷螺桿、離心機(jī)、水地源熱泵等同類產(chǎn)品相比，境況已經(jīng)算是好很多。同樣的大環(huán)境下，盡管多聯(lián)機(jī)的市場也受大環(huán)境風(fēng)浪的波及，但總體而言發(fā)展還是相對穩(wěn)定，這與2015年上半年，各廠家在多聯(lián)機(jī)市場的不懈努力分不開。因而在2015年上半年，多聯(lián)機(jī)市場一面承受著市場風(fēng)浪，一面又千方百計(jì)地促進(jìn)銷量，帶來的多聯(lián)機(jī)市場變化就比較顯著，主要表現(xiàn)在以下四點(diǎn)：

一、新技術(shù)、新產(chǎn)品層出不窮

由于從2014年開始，中央空調(diào)行業(yè)即將開始下滑的基調(diào)已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)廣泛流傳。市場的蛋糕增加緩慢，但是生產(chǎn)中央空調(diào)的企業(yè)卻越來越多，為了盡可能多地咬住市場的蛋糕，各大中央空調(diào)廠商可謂各顯神通。其中，多聯(lián)機(jī)作為中央空調(diào)市場上的核心產(chǎn)品之一，自然受到了很多關(guān)注。

在2015年4月份的中國制冷展上，多聯(lián)機(jī)市場迎來了一大波的新品。無一例外，這些多聯(lián)機(jī)新品都具有各自獨(dú)特的方面，有些甚至開創(chuàng)了多聯(lián)機(jī)行業(yè)之首、之最。通過這些新品，我們能看到不僅是中央空調(diào)廠商對多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的重視，還有多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品本身所體現(xiàn)出來的技術(shù)革新。同時(shí)，在中國制冷展上，我們還看到了很多企業(yè)借由制冷展的機(jī)會(huì)，正式發(fā)布雙方戰(zhàn)略合作，如博世與美的合資建立多聯(lián)機(jī)生產(chǎn)基地。

除了在2015年制冷展上扎堆出現(xiàn)的新品給多聯(lián)機(jī)市場帶來了巨大的震動(dòng)，2015年上半年中，很多帶有技術(shù)革新的產(chǎn)品是多聯(lián)機(jī)市場變化的重要因素。其中，海爾在3月份推出MX新一代無線多聯(lián)機(jī)，打破傳統(tǒng)多聯(lián)機(jī)有線連接的桎梏，開啟了多聯(lián)機(jī)無線多聯(lián)的新時(shí)代。

二、細(xì)分領(lǐng)域多元化

由于市場環(huán)境的惡劣，吃大鍋飯混日子的時(shí)代也已一去不復(fù)返，中央空調(diào)廠商再也沒辦法守著一款毫無特色的產(chǎn)品過日子。因此，在不景氣且競爭激烈的市場中營造出一個(gè)獨(dú)特的“我”已經(jīng)成了大多數(shù)廠商選擇的道路。

在2015年上半年，多聯(lián)機(jī)廠商迎難而上，在注重多聯(lián)機(jī)技術(shù)研發(fā)的同時(shí)，開始尋求突出各自品牌的多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品在某方面的功能。例如，天加在巡回新品發(fā)布會(huì)上推出的新品定位空氣凈化，加強(qiáng)了天加多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的空氣處理功能；三星在6月份推出NASA DVM S的系列產(chǎn)品則是強(qiáng)調(diào)其高效率的制熱制冷作用；美的推出MDVX直流變頻多聯(lián)機(jī)以綠色建筑節(jié)能為主要賣點(diǎn)。各品牌在產(chǎn)品定位上不再呈現(xiàn)單一化，而是在不同的功能上各有側(cè)重，這一發(fā)展趨勢對有著不同需求的消費(fèi)者來說無疑是福音。

除了側(cè)重開發(fā)多聯(lián)機(jī)的某一方面的功能之外，多聯(lián)機(jī)廠商還根據(jù)多聯(lián)機(jī)不同的細(xì)分市場，著手研制分別適應(yīng)于別墅、商業(yè)樓、小型家用住宅等不同需求的產(chǎn)品。例如，美的研發(fā)的TR Turbo系列家用全直流變頻多聯(lián)機(jī)組就是專為別墅和復(fù)式公寓用戶提供空調(diào)系統(tǒng)解決方案的產(chǎn)品。

三、“智慧家居”概念興起

2015年，“互聯(lián)網(wǎng)+”成為整個(gè)社會(huì)的熱點(diǎn)，在中央空調(diào)行業(yè)也是如此。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的加速建設(shè)，與“互聯(lián)網(wǎng)+”中央空調(diào)有著異曲同工之妙的“智慧家居”市場悄然興起。這塊被行業(yè)人士評估有億萬容量的市場也已被各大空調(diào)廠商瞄上了。多聯(lián)機(jī)作為與家居生活關(guān)系最為緊密的產(chǎn)品，在這塊市場上表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的后力。

從2015年上半年的多聯(lián)機(jī)市場來看，智慧家居已經(jīng)正式由概念開始向?qū)嶋H發(fā)展，空調(diào)廠商均將搶占智慧家居市場作為企業(yè)提升的契機(jī)。美的自2015年初便先后“聯(lián)姻”阿里、騰訊微博、蘇寧與小米等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，大舉進(jìn)攻智慧家居市場。此外，圍繞智慧家居概念研發(fā)出的多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品也開始正式走入市場，這為2015年的多聯(lián)機(jī)市場注入了活力，也開拓了另一個(gè)發(fā)展的方向。

四、家裝零售市場發(fā)力

在工裝市場漸趨飽和的時(shí)候，轉(zhuǎn)型家裝市場已經(jīng)成為各大空調(diào)廠商在2015年重點(diǎn)進(jìn)行的舉措，而與家裝有著密切聯(lián)系的多聯(lián)機(jī)市場無疑成了競爭的“紅?！?。其中，在中央空調(diào)行業(yè)一直戰(zhàn)功赫赫的大金在4月底以“New Life Style”為概念，推出的智能全效中央空調(diào)就是多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品服務(wù)于家裝市場的典范。

在多聯(lián)機(jī)市場上，家用多聯(lián)機(jī)的占比呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢，這種現(xiàn)象一方面來自于工裝市場壓力的反作用，以及終端家用市場的旺盛需求，使得很多中高端消費(fèi)者已經(jīng)將目光從傳統(tǒng)的家用掛機(jī)、柜機(jī)等逐步轉(zhuǎn)移到既不影響裝修又具有很好效果的多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品上來。另一方面，這還與各大空調(diào)廠商對家用多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的大力推廣有關(guān)。推廣除了包括推出更多型號(hào)的小型家用多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品、加大市場的促銷力度、推出更優(yōu)惠的出貨政策以及實(shí)施更優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)外，最顯著的就是在全國各個(gè)地區(qū)大舉開設(shè)更多的家裝零售專賣店，其中則包括各大主流中央空調(diào)廠家。

從品牌格局來看，日系及合資系品牌表現(xiàn)依然穩(wěn)健，大金、日立（青島）、東芝、三菱重工、三菱電機(jī)、富士通、三菱重工海爾、松下等品牌不斷加大市場開拓。三星、LG等韓系品牌更進(jìn)一步地深入到市場中去，獲得不錯(cuò)發(fā)展；歐美系品牌方面，如江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈、頓漢布什、EK等品牌逐步將多聯(lián)機(jī)作為推廣的重點(diǎn)，加劇了市場競爭；格力、美的、海爾、天加、海信、科龍、奧克斯、志高、TCL等國產(chǎn)系品牌依靠渠道優(yōu)勢，表現(xiàn)穩(wěn)定。從目前來看，傳統(tǒng)的多聯(lián)機(jī)市場格局并無太大變化，一方面多聯(lián)機(jī)市場不斷進(jìn)入不少新品牌，但由于進(jìn)入市場晚容量較?。涣硪环矫?，傳統(tǒng)的強(qiáng)勢品牌已經(jīng)形成根深蒂固的渠道基礎(chǔ)和市場影響力。

圖7 2013—2015年上半年多聯(lián)機(jī)規(guī)模及增長率對比

圖8 2015年上半年多聯(lián)機(jī)各類品牌占有率對比

圖9 2015年上半年工裝與家裝市場占有率對比

圖10 2015年上半年多聯(lián)機(jī)各區(qū)域占有率對比

冷水機(jī)組分析

冷水機(jī)組產(chǎn)品歷來都是中央空調(diào)各大類產(chǎn)品中最為重要的一類產(chǎn)品，但是近兩年來，受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，冷水機(jī)組市場并不太樂觀，呈下滑趨勢。據(jù)2015年上半年市場分析數(shù)據(jù)來看，離心機(jī)、水冷螺桿、風(fēng)冷螺桿、模塊機(jī)都有不同程度的下滑，其中風(fēng)冷螺桿下滑最為嚴(yán)重，下降幅度達(dá)21.7％。

離心機(jī)組分析

2015年上半年，在行業(yè)整體下滑的情況下，離心機(jī)市場也是“不負(fù)眾望”，較2014年同期下滑19.1％，下降速度之快似乎在情理之中卻又在意料之外。總體而言，2015年上半年，離心機(jī)市場主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（1）政府項(xiàng)目萎縮明顯，工業(yè)項(xiàng)目很蕭條。此外，較差的項(xiàng)目回款也成為市場下滑的首要因素。對于政府項(xiàng)目減少、樓堂館所把控更嚴(yán)等原因說起來也是老生長談，但卻又是一個(gè)不爭的事實(shí)。實(shí)際上，從2013年開始，政府對于樓堂館所的嚴(yán)格控制政策實(shí)施以來，帶來的直接“效果”就是建筑變少，尤其是一些大型政府項(xiàng)目的減少，導(dǎo)致原來用在大型項(xiàng)目建設(shè)中的離心機(jī)銷量迅速滑坡。此外，就目前市場情況來看，項(xiàng)目即使中標(biāo)，回款也是難上加難，據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，幾年前的款項(xiàng)沒有拿到手也是非常正常不過。

（2）離心機(jī)不再是“唯一”選擇，替代品搶占市場份額。離心機(jī)之所以被替代，也是由其自身的原因以及外在的原因。就自身原因來看，離心機(jī)不像簡單的多聯(lián)機(jī)一樣，操作簡單方便，容易控制。相反地，離心機(jī)的操作更需要專業(yè)的認(rèn)識(shí)來操控，且系統(tǒng)處理比較麻煩。所以為了操作起來更加方便，減少人力成本的投入，很多可替代品應(yīng)運(yùn)而生，其中與離心機(jī)小冷量范圍重疊的螺桿機(jī)產(chǎn)品成為其“勁敵”。

（3）甲方縮減成本，排斥昂貴的離心機(jī)。目前，中國經(jīng)濟(jì)下行壓力巨大，實(shí)體經(jīng)濟(jì)如困獸之斗，但也無回天之力。對于項(xiàng)目甲方而言，目前唯一采取的手段則是縮減成本。眾所周知，離心機(jī)相較于多聯(lián)機(jī)，更加節(jié)電、節(jié)能，用在大型項(xiàng)目中可謂是不二之選，但是其初投資成本較高。甲方處于成本的考慮，很多商業(yè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)而投向多聯(lián)機(jī)，成本低廉、操作簡單、維護(hù)方便，也可以達(dá)到預(yù)期效果。

從品牌格局來看，2015年上半年，離心機(jī)市場雖然出現(xiàn)下滑，但是傳統(tǒng)的市場格局并未出現(xiàn)太大的變化。傳統(tǒng)美系4大家的江森自控約克、麥克維爾表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，國產(chǎn)品牌美的、格力、海爾在離心機(jī)銷量上也是表現(xiàn)不俗，其中海爾磁懸浮離心機(jī)更是在全國范圍內(nèi)掀起一波簽單的大浪潮。值得一提的是，LG中央空調(diào)從前兩年開始不斷加大對離心機(jī)產(chǎn)品的投入，迄今為止在市場收到了不錯(cuò)的市場效果，銷量增長迅速。其他品牌方面，煙臺(tái)荏原、頓漢布什、盾安、東元、廣州日立在離心機(jī)領(lǐng)域亦有斬獲，天加、三菱重工等品牌近年來也加入到離心機(jī)的陣營中來。

從區(qū)域市場方面看，華東、華南、華北仍然是離心機(jī)產(chǎn)品的主要市場。西北和華北市場略有下滑。值得一提的是，由于基數(shù)相對較低，西部和東北地區(qū)的離心機(jī)產(chǎn)品跟2014年上半年相比，處于穩(wěn)定狀態(tài)，銷量基本持平。

圖11 2013—2015年上半年離心機(jī)規(guī)模及增長率對比

圖12 2015年上半年離心機(jī)市場各類品牌占有率對比

圖13 2015年上半年離心機(jī)各區(qū)域占有率對比

風(fēng)冷螺桿機(jī)組分析

2015年上半年的風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場如同被霜打過一樣，終以黯淡收場，整體降幅高達(dá)21.7％，創(chuàng)下歷史新高，也成為了冷水機(jī)組中在戰(zhàn)場廝殺最為慘烈的一名“戰(zhàn)士”?？傮w而言，風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場有以下特征：

（1）市場占有量進(jìn)一步下滑。2015年上半年，風(fēng)冷螺桿機(jī)組產(chǎn)品市場占有率達(dá)到了歷史低位。由于國家經(jīng)濟(jì)環(huán)境、高額的設(shè)備造價(jià)、狹窄的應(yīng)用范圍等因素的影響，抑制著風(fēng)冷螺桿產(chǎn)品在市場上的推廣與發(fā)展。在北方市場中，由于一系列的限制因素，風(fēng)冷螺桿產(chǎn)品市場占有率進(jìn)一步減少，而在南方市場，風(fēng)冷螺桿市場供需較為穩(wěn)定。

（2）風(fēng)冷螺桿變頻化技術(shù)日漸成熟。2015年上海制冷展，江森自控約克、麥克維爾等品牌分別推出了最新變頻技術(shù)的風(fēng)冷螺桿產(chǎn)品，這表明風(fēng)冷螺桿產(chǎn)品變頻化在行業(yè)里日漸成熟。不過由于價(jià)格較高，而擁有變頻技術(shù)的風(fēng)冷螺桿的設(shè)備造價(jià)還需考慮到市場的接受度，這也是風(fēng)冷螺桿在市場上發(fā)展受阻因素之一。

（3）被邊緣化以及受地域因素影響。由于風(fēng)冷螺桿機(jī)組總體規(guī)模較小，加之受地域等因素限制，使得風(fēng)冷螺桿機(jī)組產(chǎn)品逐漸成為邊緣化產(chǎn)品。市場方面，江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈、頓漢布什這五大品牌占據(jù)一半以上的市場份額。此外，美的、格力、富田、克萊門特以及廣州日立等品牌也占有相當(dāng)?shù)谋戎亍?/p>

從品牌方面看，美系品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、特靈、開利、頓漢布什占據(jù)了風(fēng)冷螺桿一半以上的市場份額，但是他們的市場份額跟2014年上半年相比，整體份額在逐漸縮小。另外，國產(chǎn)品牌以美的、格力為代表的風(fēng)冷螺桿機(jī)組的市場表現(xiàn)穩(wěn)定，廣州日立、克萊門特等品牌的銷量保持平穩(wěn)。

從區(qū)域市場方面看，風(fēng)冷螺桿的市場分布呈明顯的地域性，華東市場在風(fēng)冷螺桿市場占比最大。其次是華北、華南、華中，西南市場2015年上半年的市場占有量也呈明顯下滑趨勢，但下滑最為嚴(yán)重的是華北區(qū)域。

圖14 2013—2015年上半年風(fēng)冷螺桿規(guī)模及增長率對比

圖16 2015年上半年風(fēng)冷螺桿各區(qū)域占有率對比

水冷螺桿機(jī)組分析

與風(fēng)冷螺桿相比，水冷螺桿更為自由，它受地域與氣候條件的影響相對較小，這也成為其發(fā)展的優(yōu)勢。在冬季氣溫相對較低的地區(qū)不需要輔助加熱，不過也正是由于它應(yīng)用比較廣泛、門檻相對較低，所以在激烈的競爭中，也很難保持銷量的持續(xù)上漲?？傮w而言，水冷螺桿機(jī)組的下滑主要體現(xiàn)在以下方面：

（1）競爭格局多元化。水冷螺桿產(chǎn)品在市場競爭方面主要以江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈、頓漢布什這5大美系品牌為主，該軍團(tuán)占據(jù)了主要的市場份額。此外，依靠企業(yè)在品牌、技術(shù)研發(fā)、渠道等優(yōu)勢，國產(chǎn)品牌格力、美的、海爾等加入競爭的行列。再者，大金、廣州日立在市場競爭力也有所提升。除此以外，浙江國祥、東元等品牌在市場表現(xiàn)也是可圈可點(diǎn)。

（2）同質(zhì)化現(xiàn)象日趨明顯。由于市場技術(shù)門檻較低，使得產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。隨著大批企業(yè)的涌入，市場競爭格外激烈。水冷螺桿市場經(jīng)常出現(xiàn)不和諧的聲音，諸如，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、價(jià)格戰(zhàn)等。這在一定程度上擾亂了水冷螺桿機(jī)組市場的市場秩序，在中央空調(diào)市場競爭中不具優(yōu)勢，這也成為水冷螺桿機(jī)組市場下滑的重要原因。

從品牌方面看，跟風(fēng)冷螺桿機(jī)組大體相同，美系品牌占據(jù)一定的市場優(yōu)勢，江森自控約克、麥克維爾、特靈、開利、頓漢布什占據(jù)了水冷螺桿機(jī)組市場的半壁江山。雖然跟2014年上半年的市場占有量相比出現(xiàn)下滑，但是他們在水冷螺桿市場的占有量還是牢牢把控在一半以上。與之成對比的是，美的、格力、海爾、浙江國祥、東元等為代表的國產(chǎn)品牌有所斬獲，此外大金、廣州日立等品牌也在不斷地瓜分市場。

從區(qū)域市場方面看，華東、華南、華北是水冷螺桿的重要市場。2015年上半年，華東、華北市場同比去年呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢。其下滑部分原因在市由于工業(yè)項(xiàng)目、公建項(xiàng)目減少的情況下，制冷量相互重疊的多聯(lián)機(jī)、模塊機(jī)產(chǎn)品搶占了小冷量螺桿式冷水機(jī)組市場份額。而華中、華南、西南等中西部地區(qū)則平穩(wěn)過渡，主要得益于中西部地區(qū)整體發(fā)展的利好因素。

圖18 2015年上半年水冷螺桿各類品牌占有率對比

圖19 2015年上半年水冷螺桿各區(qū)域占有率對比

模塊機(jī)組分析

縱觀2015年模塊機(jī)全國銷量來看，雖然總體在下滑，但是模塊機(jī)在冷水機(jī)組中還是名列前茅。2015年上半年，模塊機(jī)并沒有打破銷量瓶頸，下滑幅度達(dá)13.3％，總體而言，2015年上半年，模塊機(jī)市場有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（1）市場份額有限，同類競爭產(chǎn)品增多。在多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品迅速發(fā)展起來之后，水機(jī)在中央空調(diào)市場的占有份額逐年減少，而模塊機(jī)作為水機(jī)機(jī)組中的一種機(jī)型，它的市場占有量跟多聯(lián)機(jī)市場占有量沒有抗衡之力。加之近幾年模塊機(jī)的可替代品越來越多，不管是在生產(chǎn)線上還是在市場上，模塊機(jī)都受到了打壓，使得銷量在大幅下滑。

（2）模塊機(jī)項(xiàng)目承接了2014年預(yù)留項(xiàng)目，這也是2015年上半年模塊機(jī)銷量下降的又一個(gè)原因。因?yàn)槌薪恿?014年的項(xiàng)目，使得部分銷量數(shù)納入了2014年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中，這無形中影響了2015年上半年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

（3）“最低價(jià)中標(biāo)”暗藏內(nèi)里，模塊機(jī)不具價(jià)格優(yōu)勢。2015年，由于資金鏈的緊張，企業(yè)在選用產(chǎn)品的時(shí)候，更多地將目光轉(zhuǎn)向了價(jià)位相對便宜的產(chǎn)品，尤其是工礦企業(yè)發(fā)展并不景氣，企業(yè)為降低成本，外遷現(xiàn)象凸顯，直接導(dǎo)致了這些企業(yè)對模塊機(jī)產(chǎn)品需求量的降低。

從品牌方面看，模塊機(jī)是國產(chǎn)品牌在冷水機(jī)組領(lǐng)域中唯一占有優(yōu)勢的機(jī)型。撇除麥克維爾和江森自控約克的市場份額，格力、美的兩大國產(chǎn)品牌占據(jù)了模塊機(jī)市場三分之一以上的容量。模塊機(jī)在冷水機(jī)組當(dāng)中技術(shù)準(zhǔn)入門檻低，這也成為眾多品牌進(jìn)軍水機(jī)市場的落腳點(diǎn)。不管是國產(chǎn)品牌還是外資品牌在2015年上半年都在對模塊機(jī)加大投入力度，并紛紛推出新品，以此來搶占市場份額。

從區(qū)域市場方面看，華東、華南、華北、華中依然是模塊機(jī)的重要市場。其中，華東市場占比穩(wěn)居各大區(qū)首位。但是，華東、華中和華南市場，模塊機(jī)受到了單元機(jī)和多聯(lián)機(jī)的沖擊，市場占有率略有下滑。而西北和東北地區(qū)作為模塊機(jī)銷量較小的區(qū)域，并沒有受到明顯的沖擊，市場占有率相對穩(wěn)定。相比，西南區(qū)域則是模塊機(jī)的重要發(fā)力市場，特別是在中小型項(xiàng)目中，模塊機(jī)發(fā)揮了明顯的優(yōu)勢。

圖20 2013—2015年上半年模塊機(jī)規(guī)模及增長率對比

圖21 2015年上半年模塊機(jī)各類品牌占有率對比

圖22 2015年上半年模塊機(jī)各區(qū)域占有率對比

單元機(jī)組分析

繼2014年單元機(jī)的持續(xù)良好增長之后，2015年上半年單元機(jī)在整個(gè)市場不景氣的環(huán)境下，依然能夠有所增長，雖然增長幅度較小。據(jù)《中央空調(diào)市場》統(tǒng)計(jì)，單元機(jī)產(chǎn)品2015年1—6月份銷售量在2014年同期的基礎(chǔ)上增長了2.0％。

總體而言，2015年1—6月份單元機(jī)市場表現(xiàn)良好，呈現(xiàn)以下市場特征：

（1）單元機(jī)產(chǎn)品順應(yīng)環(huán)境市場趨勢。2015年，單元機(jī)在今年市場整體下滑的情況下，依然穩(wěn)步增長。為了適應(yīng)當(dāng)前不景氣的環(huán)境，不少品牌都從消費(fèi)者的消費(fèi)心理入手，不斷推出新產(chǎn)品，很大程度上提升了單元機(jī)產(chǎn)品的銷量。中央空調(diào)品牌的這一舉措，給予了消費(fèi)者充分了解產(chǎn)品的空間，從而讓單元機(jī)產(chǎn)品的接受程度不斷增長。

（2）家裝零售市場拉動(dòng)單元機(jī)的產(chǎn)品銷量。2015年上半年，家裝零售無疑成為整個(gè)空調(diào)市場的“贏家”，也成為了中央空調(diào)新的增長點(diǎn)。單元機(jī)作為家裝零售方面的主力軍，再加上人們的需求日益增加，單元機(jī)產(chǎn)品多樣化的發(fā)展則是水到渠成。隨著人們生活水平的提高，人們對家裝舒適時(shí)尚的需求也增加，在這樣的狀況下，給單元機(jī)在住宅小區(qū)的普及提供一定的機(jī)會(huì)。

（3）單元機(jī)主要用在中小型項(xiàng)目中。2015年上半年整體環(huán)境都不太景氣，緣于國家政策的導(dǎo)向，房地產(chǎn)市場發(fā)展的現(xiàn)狀等，導(dǎo)致一些項(xiàng)目主要體現(xiàn)在小型、中型方面，這位單元機(jī)產(chǎn)品提供了巨大的商機(jī)。

（4）單元機(jī)本身性價(jià)比高。相對來說，單元機(jī)操作方便，價(jià)格便宜。從傳統(tǒng)意義上來講，單元機(jī)是中央空調(diào)入門級(jí)產(chǎn)品，技術(shù)含量不高，冷量不大，造價(jià)低，但是性能優(yōu)異，安裝使用靈活。單元機(jī)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于大型住宅、別墅、中小商鋪等場所，在小冷量空調(diào)市場很受歡迎，特別是在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和快速崛起的市場。單元機(jī)未來需求將持續(xù)收益于住宅市場和小型商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展，在華東、華南、華中等地區(qū)需求旺盛同時(shí)，中西部等地區(qū)需求也有望放量。同時(shí)，家用零售渠道網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢將拉動(dòng)單元機(jī)家庭用戶的快速增長。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌在單元機(jī)市場的占有份額較大。整個(gè)市場之中，以格力、美的、海爾3大國產(chǎn)品牌為主導(dǎo)，這三個(gè)品牌的總量占到市場總份額的80％以上。格力利用自己的渠道資源優(yōu)勢以及良好的品牌影響力，在單元機(jī)市場上的表現(xiàn)可謂遙遙領(lǐng)先。與此同時(shí)，美的、海爾也在不斷的完善渠道、注重技術(shù)研發(fā)，在上半年市場中增速明顯。

從區(qū)域表現(xiàn)來看，2015年上半年華東地區(qū)占比與2014年相比，略有下滑，但是仍然是占比第一的區(qū)域，華南次之，華中區(qū)域緊隨其后。主要原因在于華東區(qū)域的地理位置優(yōu)勢，使得其人口最為密集、經(jīng)濟(jì)水平相對發(fā)達(dá)，中央空調(diào)市場競爭激烈，尤其是小型多聯(lián)機(jī)市場的競爭，使得單元機(jī)銷量受到了一定的影響。華東區(qū)域的市場基數(shù)較大，整體的銷量還是位居第一。華中區(qū)域，則是以湖南湖北為主，上升空間較大，未來可能會(huì)成為單元機(jī)市場的增長區(qū)域。東北、西北市場占有率不高，從長遠(yuǎn)角度來看，東北、西北地區(qū)單元機(jī)市場的發(fā)展空間很大。

圖24 2015年上半年單元機(jī)各類品牌占有率對比

圖25 2015年上半年單元機(jī)各區(qū)域占有率

溴化鋰機(jī)組分析

2015年上半年中央空調(diào)行業(yè)整體市場下滑8.5％，如果說要找誰來背這個(gè)“黑鍋”的話，那么溴化鋰機(jī)組就一定會(huì)被推上“斷頭臺(tái)”——產(chǎn)品下滑幅度超過25％。

從2011年開始，溴化鋰機(jī)組就一直處于負(fù)增長的階段。據(jù)《中央空調(diào)市場》統(tǒng)計(jì)，2015年上半年溴化鋰機(jī)組甚至不及多聯(lián)機(jī)十分之一的份額，整體市場占比僅有3.2％。在工礦、化工、能源改造項(xiàng)目萎縮的情況下，市場聲音普遍唱空溴機(jī)前景。市場主流溴機(jī)品牌也在紛紛謀求從新的領(lǐng)域重新“激活”這塊已經(jīng)連續(xù)多年保持行業(yè)負(fù)增長的產(chǎn)品。

一直以來，溴化鋰機(jī)組在市場的占有率不是很大，而且溴化鋰機(jī)組的發(fā)展特別易受到市場的影響。例如2015年1季度期間，東北地區(qū)遼寧、黑龍江、吉林的規(guī)模以上工業(yè)增速分別為-5.9％、0.2％、4.6％，分別為全國倒數(shù)第一、倒數(shù)第三、倒數(shù)第七?？梢钥闯?，東北工業(yè)的發(fā)展形勢依然不容樂觀。進(jìn)而波及至行業(yè)，使得東北溴化鋰市場走勢持續(xù)低迷。

針對此種情況，合同能源管理、分布式能源、吸收式熱泵以及開拓海外市場成為目前主流溴機(jī)品牌積極爭取的方向。不過，從以上幾點(diǎn)的實(shí)際收效來看，廢熱不足以及較高的電價(jià)制約了一部分溴機(jī)產(chǎn)品在一二線城市的發(fā)展。分布式能源在推廣和政策扶持上后勁不足，也讓初投資較高的溴機(jī)產(chǎn)品在越來越多市場新品的沖擊下捉襟見肘。一直以來都被給予厚望的吸收式熱泵產(chǎn)品雖然在推廣之初就在市場上展現(xiàn)出極高的活躍度，但從連續(xù)幾年的市場反饋來看，雖然吸收式熱泵在銷售上的確拉高了溴機(jī)產(chǎn)品的份額，但面對全國市場的大環(huán)境，依然有種獨(dú)木難支的悲壯之感。

當(dāng)然，有市場存在的地方就有溴化鋰機(jī)組需要的地方。作為專業(yè)性的需求，溴化鋰機(jī)組一直在眾多行業(yè)中被選擇，這也是為何眾多廠家為何沒有放棄溴化鋰機(jī)組的最主要原因之一。例如，無錫的海瀾之家生產(chǎn)基地選擇松下的溴化鋰機(jī)組設(shè)備。在鋼鐵領(lǐng)域、化工領(lǐng)域等眾多領(lǐng)域中，溴化鋰機(jī)組的安全可靠、幾乎無噪音無振動(dòng)的優(yōu)點(diǎn)成為首選。

從品牌上來看，煙臺(tái)荏原、雙良、遠(yuǎn)大、松下（大連）、LG、希望深藍(lán)等品牌在溴機(jī)領(lǐng)域均保持不錯(cuò)的表現(xiàn)，各大品牌的“鎮(zhèn)山之寶”可以說在市場上都得到了廣泛的認(rèn)可。

從區(qū)域上看，2015年的華東和華中區(qū)域不斷有溴化鋰機(jī)組中標(biāo)項(xiàng)目的新聞出現(xiàn)，華南也頻傳捷豹，而華北區(qū)域則市場反應(yīng)較為平淡，西南、西北、東北市場溴機(jī)發(fā)展較為滯后?？梢灶A(yù)見，在下半年期間，溴化鋰機(jī)組的市場仍將以華東和華中為主。

而從發(fā)展角度來看，諸如松下（大連）與大連冰山集團(tuán)合作為傳統(tǒng)型溴化鋰組生產(chǎn)商的發(fā)展帶了新的轉(zhuǎn)機(jī)，市場的整合洗牌過程中，對于日益煎熬中的溴化鋰廠家如果不做出改變，在市場的發(fā)展過程中的生存之路必定十分艱難。

圖26 2013—2015年上半年溴化鋰規(guī)模及增長率對比

圖27 2015年上半年溴化鋰各類品牌占有率對比

圖28 2015年上半年溴化鋰各區(qū)域占有率對比

水地源熱泵機(jī)組分析

據(jù)《中央空調(diào)市場》統(tǒng)計(jì)，2015年上半年水地源熱泵機(jī)組同比2014年同期整體下滑16.1％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出行業(yè)的平均下滑率。2015年水地源熱泵市場情況似乎更為糟糕，《中央空調(diào)市場》預(yù)計(jì)，水地源熱泵行業(yè)的發(fā)展在2015年正式面臨瓶頸階段。水地源熱泵主要體現(xiàn)以下幾點(diǎn)特征：

一、競爭力不夠使得自身市場狹小

水地源熱泵系統(tǒng)自產(chǎn)生以來，因其在顯著的供熱供冷效果以及節(jié)能型而被很多消費(fèi)者青睞。但是也正是因?yàn)槠渲貜?qiáng)調(diào)其大范圍內(nèi)的供熱供冷效果與節(jié)能效果，從而限制了自身的發(fā)展。眾所周知，由于氣候原因，中國南方地區(qū)在冬季并沒有冬季集中供暖的需求，那么水地源熱泵雖然也具備夏季供冷的功能，但是南方地區(qū)的大多建筑物還是很少選擇它，因而水地源熱泵的主要市場還是局限在我國的北方地區(qū)。然而北方地區(qū)的供熱也并非水地源熱泵莫屬，受投資因素的影響，很多建筑物更傾向于價(jià)格更加低廉的其他中央空調(diào)機(jī)組。

二、水地源熱泵難以適應(yīng)市場轉(zhuǎn)型需要

在中國市場，水地源熱泵產(chǎn)品由于其安裝所需要的面積大，且成本比較高，所以在實(shí)際應(yīng)用中，主要應(yīng)用于城市中的大型公共建筑、城郊區(qū)域的大型度假村、一般住宅等。但是由于近些年來公建項(xiàng)目驟減，工裝市場的萎縮與家裝市場的興起，使得如今的眾多中央空調(diào)廠商開始開發(fā)適合家庭用的中央空調(diào)產(chǎn)品。而水地源熱泵在安裝上要求一塊比較大的場地，而在如今寸土寸金的時(shí)代，很多家庭在選在中央空調(diào)產(chǎn)品時(shí)便會(huì)自動(dòng)忽略水地源熱泵產(chǎn)品。

另外，許多水地源熱泵系統(tǒng)在開發(fā)過程中，要求的技術(shù)含量比較高。一些水地源熱泵因?yàn)榇址砰_發(fā)，導(dǎo)致問題頻現(xiàn)，如系統(tǒng)結(jié)冰和土壤溫度不均等現(xiàn)象，影響系統(tǒng)運(yùn)行能效，不僅造成項(xiàng)目本身的損失，也造成外界對水地源熱泵行業(yè)的誤解。而且，水地源熱泵產(chǎn)品的安裝也是一件比較復(fù)雜的工程，目前市面上的安裝公司參差不齊，許多消費(fèi)者擔(dān)心若選擇了水地源熱泵卻不能裝好，帶來安全隱患。另外，水地源熱泵前期的安裝費(fèi)用比較高也是家裝市場難以接納水地源熱泵產(chǎn)品的重要原因。

三、未來有望成為重點(diǎn)開發(fā)的清潔能源

雖說現(xiàn)在的水地源熱泵產(chǎn)品并未能占據(jù)廣闊的市場空間，在產(chǎn)品競爭力上的優(yōu)勢也不夠明顯。但是隨著近些年來環(huán)境問題的突出，中國已經(jīng)開始著手大力提倡使用清潔能源，并且由于在以往的太陽能、風(fēng)能等能源的推廣過程中顯露出各種局限性，人們也將眼光放在各種其他新能源上。其中，儲(chǔ)量巨大、分布廣泛的地?zé)豳Y源開始受到青睞。所以，《中央空調(diào)市場》預(yù)計(jì)，水地源熱泵產(chǎn)業(yè)并不會(huì)隨著中央空調(diào)市場的整體下滑而消失，反之，正因?yàn)樗卦礋岜盟邆涞墓?jié)能環(huán)保型，在未來的發(fā)展中一定會(huì)異軍突起。

從品牌方面來看，目前國內(nèi)的水地源熱泵市場還是一個(gè)品牌比較分散的市場，克萊門特、麥克維爾、江森自控約克、美意、開利、頓漢布什、盾安等品牌依舊占據(jù)著水地源熱泵市場的半壁江山。像天加、富爾達(dá)、WFI、博納德、清華同方、宏力、萊恩、中宇、楓葉能源等品牌在水地源熱泵市場上也占有著一席之地。從目前了解的情況來看，無論是國內(nèi)品牌還是國外品牌，在水地源熱泵市場上的占比都相差不大。因此，《中央空調(diào)市場》預(yù)計(jì)，在未來幾年的發(fā)展中，水地源熱泵市場應(yīng)該是會(huì)維持一個(gè)穩(wěn)定的市場情況，很難還有廠家能夠在短時(shí)間內(nèi)拉開差距，做到一家獨(dú)大。

圖29 2013—2015年上半年水地源熱泵規(guī)模及增長率對比

圖30 2015年上半年水地源熱泵各類品牌占有率對比

圖31 2015年上半年水地源熱泵各區(qū)域占有率對比

末端機(jī)組分析

受國家政策和房地產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀的影響，作為中央空調(diào)的附屬產(chǎn)品，中央空調(diào)末端行業(yè)也呈現(xiàn)出相應(yīng)的下滑態(tài)勢。主要原因還是整個(gè)市場大環(huán)境不景氣，水機(jī)市場呈現(xiàn)下滑狀況必然會(huì)對末端產(chǎn)品產(chǎn)生重大影響。末端產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷售的每一個(gè)環(huán)節(jié)都表現(xiàn)得較為成熟，在中央空調(diào)市場表現(xiàn)不好的情況下，下滑幅度往往也比較小。2015年上半年，末端產(chǎn)品總量同比2014年同期下滑11.7％。

從末端機(jī)組在市場上的總體表現(xiàn)情況來看，下滑的原因主要表現(xiàn)為以下幾點(diǎn)。首先，受冷水機(jī)組市場下滑的影響，一般而言，末端產(chǎn)品與主機(jī)配套使用，主機(jī)市場的下滑導(dǎo)致末端產(chǎn)品的需求量變少。其次，受工、礦企業(yè)外遷的影響，2015年上半年不少的工、礦企業(yè)外遷，導(dǎo)致以前很多使用末端產(chǎn)品的廠房不復(fù)存在，需求量的下降也就自然而然。

從區(qū)域上來看，2015年上半年華東、華南、華北三大區(qū)域繼續(xù)掌控著全國的末端產(chǎn)品。其中表現(xiàn)最好的是華東區(qū)域，保持了高占比的態(tài)勢，華南和華北區(qū)域的下滑速度相對較小，市場占有率依然名列前茅，華中、西北、東北、西南市場則保持穩(wěn)定。

總體來說，在2015年上半年中央空調(diào)末端產(chǎn)品在市場的競爭中顯得比較被動(dòng)，也呈現(xiàn)了一定幅度的下滑。但是，隨著人們生活水平的提高，人們對空調(diào)產(chǎn)品的要求愈加精細(xì)化，對末端產(chǎn)品的需求也是一種趨勢。中央空調(diào)末端的優(yōu)化設(shè)計(jì)以及其附加功能的發(fā)展，與此同時(shí)，其本身的設(shè)計(jì)可以為個(gè)性化、特殊化室內(nèi)環(huán)境的建設(shè)添磚加瓦。這一點(diǎn)，正是不同行業(yè)所需要的，這也將是中央空調(diào)主機(jī)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴的重要選擇標(biāo)準(zhǔn)之一。

圖32 2013—2015年上半年末端規(guī)模及增長率對比

圖33 2015年上半年末端各類品牌占有率對比

圖34 2015年上半年末端各區(qū)域占有率對比

第五部分 家裝市場分析

現(xiàn)如今，專賣店的開設(shè)是多聯(lián)機(jī)廠家對零售市場深入開發(fā)的重要一部分，是對渠道市場布局的主要方式之一。2015年上半年，工裝市場的低迷與家裝市場的上揚(yáng)形成了鮮明的對比，廠家為了能夠彌補(bǔ)在工裝市場的的份額，開始加快推進(jìn)家裝專賣店的布局建設(shè)。未來這塊“蛋糕”也將會(huì)吸引更多廠家的參與。

專賣店格局分析

“專賣店”是應(yīng)用于終端零售產(chǎn)品中的一種銷售模式。目前市場上主流的中央空調(diào)專賣店包括大金的Proshop店、三菱重工K標(biāo)店、東芝TCS店、美的M-home、三菱重工海爾Mod-Home以及日立（海信）、麥克維爾、格力、特靈、三菱電機(jī)、海爾、奧克斯等體驗(yàn)店。據(jù)調(diào)查了解，市場上的中央空調(diào)專賣店大多以經(jīng)銷商單獨(dú)開設(shè)的以銷售和展示產(chǎn)品為主的單一體驗(yàn)店，覆蓋的產(chǎn)品很少涉及到一些大型冷水機(jī)產(chǎn)品，主要包含了多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)以及模塊機(jī)等產(chǎn)品為主。

家裝零售市場的發(fā)展以及消費(fèi)觀念的不斷跟進(jìn)，整個(gè)市場的環(huán)境給專賣店的迅速成長提供了豐厚的土壤。因此，市場上的品牌專賣店變得異軍突起。尤其是近兩年，品牌在全國范圍內(nèi)對專賣店的布局更加緊促，數(shù)量也迅速增加。從數(shù)量上看，目前家用中央空調(diào)市場主流品牌的專賣店數(shù)量均超過了300家。在市場上耕耘時(shí)間較久的品牌甚至高過了500家。1000家以上的品牌相對集中在外資品牌大金和國產(chǎn)品牌美的、格力手中?，F(xiàn)如今，美系品牌以約克為代表開始注重輕商產(chǎn)品的發(fā)展，正不斷加大對專賣店的開發(fā)，全國的專賣店規(guī)模已經(jīng)突破了300多家。

從全國來看，品牌在專賣店的布局上開始由一二線城市逐漸向三四線城市延伸。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，華東地區(qū)品牌專賣店數(shù)量甚至占到了全國近90％的數(shù)量。其次為華南、華北地區(qū)。與之成對比的西南、西北和東北地區(qū)因地理位置、經(jīng)濟(jì)消費(fèi)因素等制約，專賣店布局密度相對分散。

價(jià)格分析

市場上，家裝市場品牌分為高、中、低三個(gè)檔次。產(chǎn)品因市場定位的差別價(jià)格各異。一般情況下外資品牌的產(chǎn)品價(jià)格要高于國產(chǎn)品牌。但是隨著市場競爭的激勵(lì)化程度的不斷加劇，越來越多的品牌加入家用中央空調(diào)市場中，該市場的價(jià)格體系開始變得更加透明。另外，再加上一些外資品牌特別是原裝進(jìn)口品牌的國產(chǎn)化趨勢的明顯，這部分產(chǎn)品降價(jià)十分明顯。國產(chǎn)品牌方面，盡管在初投資成本上的差異，但是家用中央空調(diào)技術(shù)上的優(yōu)勢將不再會(huì)有十分大的差別，國產(chǎn)品牌對家用中央空調(diào)產(chǎn)品的個(gè)別系列也有不同的定位標(biāo)準(zhǔn)，甚至國產(chǎn)品牌的價(jià)格要比外資品牌價(jià)格要高出許多。

品牌格局分析

在家用中央空調(diào)品牌陣營中，日韓系品牌在家用中央空調(diào)市場中占有重要地位，市場占有率高達(dá)60％。尤其是以大金為主導(dǎo)的多聯(lián)機(jī)品牌在家裝市場上耕耘已久，及品牌形象早已深入人心，受市場親睞程度較高，因此在銷量依然保持較強(qiáng)的市場地位。從占比中可以發(fā)現(xiàn)，2015年上半年大金的零售銷量占整個(gè)市場份額的18.3％。其他日韓系品牌如東芝、三菱重工、日立（青島）、三菱電機(jī)在家裝渠道市場上布局時(shí)間相對較早，推出系列針對家裝市場的產(chǎn)品，并且在推廣力度上給予很大的市場支持。此外，富士通、三星、LG則進(jìn)入家裝零售市場相對較晚，家裝渠道布局相對較弱，由于本身的基數(shù)低，與同期相比增幅較大。

美系品牌方面，以江森自控約克、開利、麥克維爾為主，在家用中央空調(diào)領(lǐng)域有著突出的表現(xiàn)。隨著零售市場的興起，以江森自控約克、開利、麥克維爾為首的水機(jī)品牌加大對多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)，在2014年和2015年推出多個(gè)型號(hào)的多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品。此外，以約克為代表的品牌在全國地區(qū)加大對專賣店的投入力度，銷量增長明顯。越來越受到諸如多聯(lián)機(jī)廠家的關(guān)注。

國產(chǎn)品牌方面，隨著以美的、格力、海爾為代表的國產(chǎn)品牌不斷加大對家裝零售市場的投入力度、研發(fā)針對家裝市場的產(chǎn)品型號(hào)，特別是進(jìn)一步開拓家裝專業(yè)渠道市場等這些措施，讓國產(chǎn)品牌在家裝市場上的品牌效應(yīng)漸漸深入人心。2015年上半年，國產(chǎn)品牌的家用中央空調(diào)市場容量占了近30％。

圖35 2013—2015年上半年家用中央空調(diào)市場容量對比

圖36 2015年上半年家用中央空調(diào)市場品牌陣營占比

渠道格局分析

除了終端消費(fèi)者之外，家用中央空調(diào)產(chǎn)品還在工程上有普遍的應(yīng)用。因此，擁有家用中央空調(diào)產(chǎn)品體系的廠家會(huì)房地產(chǎn)商、家裝公司、家居市場、代理商或者開專賣店的方式來銷售產(chǎn)品。從以往來看，家用中央空調(diào)區(qū)別于分體式空調(diào)，該領(lǐng)域有一定的專業(yè)性。因此早一批從事家用中央空調(diào)銷售的經(jīng)銷商還是以傳統(tǒng)的商用空調(diào)的工程商為主。隨著家用中央空調(diào)市場的越來越大，產(chǎn)品普及度程度越來越高，渠道商的范圍也在不斷的擴(kuò)大，甚至延伸到了家用空調(diào)領(lǐng)域。

總之，從家用中央空調(diào)渠道上來分析，近兩年，家用中央空調(diào)市場渠道主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)市場特點(diǎn)：

一、傳統(tǒng)的工程渠道占家裝渠道重要份額

由于家用中央空調(diào)隸屬于商用空調(diào)范疇，因此在渠道操作模式上依然沿襲傳統(tǒng)的商用空調(diào)渠道模式。市場上由各自品牌大的工程商做品牌家用中央空調(diào)產(chǎn)品的代理商。據(jù)《中央空調(diào)市場》對家用中央空調(diào)市場渠道調(diào)查發(fā)現(xiàn)，家用中央空調(diào)的渠道模式主要以代理和批發(fā)為主，并且品牌的代理商和批發(fā)商都是以工程為主，這也是各個(gè)品牌老牌的工程渠道商演化而來。

二、傳統(tǒng)工程商開始轉(zhuǎn)型

現(xiàn)如今，工程市場上的不景氣，項(xiàng)目數(shù)量相比有逐漸減少的趨勢，一些工程商明顯感受到了工程領(lǐng)域的市場壓力。家用中央空調(diào)市場的抬頭，讓一些工程商開始認(rèn)識(shí)到這塊市場的龐大。因此為了能夠維系公司的運(yùn)營，開拓新的領(lǐng)域，工程商轉(zhuǎn)型做家裝零售市場已經(jīng)成為必然的趨勢。但是，從轉(zhuǎn)型的角度來看，并不是說轉(zhuǎn)型后的工程商放棄了原有的工程業(yè)務(wù)，而是將家裝作為公司投入的重點(diǎn)，不過，隨著工程商對家裝市場投入力度的不斷加大，家裝零售銷售額的占公司總量的份額也越來越大。

三、新增家裝渠道商異軍突起

盡管從目前來看，已有不少的傳統(tǒng)工程商開始逐漸轉(zhuǎn)型做家裝，但是越來越多的新的渠道商的加入為家裝渠道市場注入了新的血液。首先，這些新有得渠道商有從傳統(tǒng)的工程渠道商中脫離出來成立的針對家裝零售的經(jīng)銷商。這批人主要集中在80后，以往憑借多年來在中央空調(diào)領(lǐng)域積累了諸多專業(yè)知識(shí)和人脈關(guān)系，對新開設(shè)的公司能夠很好的去操作當(dāng)?shù)厥袌觥Ｆ浯?，新增的渠道商有部分來自于傳統(tǒng)的家用渠道商轉(zhuǎn)型而來。由于家用中央空調(diào)產(chǎn)品與分體式空調(diào)有著很大的聯(lián)系，盡管家用中央空調(diào)的專業(yè)性要比分體式空調(diào)要高，但是家用中央空調(diào)與家用空調(diào)的消費(fèi)群體重合。

四、渠道商產(chǎn)品多元化趨勢明顯

除中央空調(diào)產(chǎn)品以外，凈水、新風(fēng)、除塵、地暖等新的產(chǎn)品越來越受到消費(fèi)者的推崇。因此，在產(chǎn)品上，家用中央空調(diào)產(chǎn)品經(jīng)銷商開始將與舒適家居集成有關(guān)的產(chǎn)品納入公司的銷售體系中。不過，值得一提的是，渠道商產(chǎn)品多元化除了與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)者觀念改進(jìn)有很大關(guān)系外，家用中央空調(diào)激烈的市場競爭是讓渠道商向著多元化方向發(fā)展的一個(gè)重要的因素。從目前家用中央空調(diào)市場的競爭情況看，產(chǎn)品的價(jià)格區(qū)域透明導(dǎo)致經(jīng)銷商利潤減少，為了能夠彌補(bǔ)和提升公司的運(yùn)營業(yè)績，正好乘著當(dāng)前的市場環(huán)境而開始轉(zhuǎn)變以往的發(fā)展思路。