2014年我國(guó)生活用紙行業(yè)的概況和展望

江曼霞 周楊 張玉蘭 中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)

2014年我國(guó)生活用紙行業(yè)的概況和展望

Overview and Prospects of Chinese Tissue Paper Industry in 2014

江曼霞 周楊 張玉蘭 中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)

編者按：由中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)秘書處撰寫的《2014生活用紙行業(yè)年度報(bào)告》已經(jīng)發(fā)布。為方便更多的業(yè)內(nèi)人士了解報(bào)告內(nèi)容，本刊將分兩期刊登報(bào)告的簡(jiǎn)版內(nèi)容，本期刊登的是2014年我國(guó)生活用紙行業(yè)的概況和展望。如需報(bào)告全文請(qǐng)與秘書處聯(lián)系。

2014年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)在新常態(tài)下平穩(wěn)運(yùn)行，結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)積極變化，發(fā)展質(zhì)量不斷提高，民生事業(yè)持續(xù)改善，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。GDP總量達(dá)到63.6萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)7.4%。內(nèi)需持續(xù)擴(kuò)大，社會(huì)消費(fèi)品零售總額262,394億元，比上年增長(zhǎng)12.0%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)10.9%。

國(guó)內(nèi)生活用紙市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，出口量增長(zhǎng)高于產(chǎn)量和消費(fèi)量的增長(zhǎng)水平。行業(yè)整體生產(chǎn)技術(shù)、裝備水平和產(chǎn)品品質(zhì)持續(xù)提高，新技術(shù)的應(yīng)用以及淘汰落后產(chǎn)能和轉(zhuǎn)型升級(jí)加速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。整個(gè)行業(yè)依然充滿活力，呈現(xiàn)普遍良好的狀況，繼續(xù)成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。

與中國(guó)經(jīng)濟(jì)一樣，目前生活用紙行業(yè)已進(jìn)入由前20年的高速增長(zhǎng)向中高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)換的“新常態(tài)”時(shí)期。雖然2014年新增產(chǎn)能達(dá)到歷年最高值，但投資熱已經(jīng)降溫，表現(xiàn)在不少投資項(xiàng)目延期，新宣布投資項(xiàng)目明顯減少。由于新增產(chǎn)能的集中釋放，2014年仍處于階段性產(chǎn)能過剩時(shí)期，供需失衡加劇使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，產(chǎn)品平均價(jià)格下降。得益于年內(nèi)主要原料紙漿價(jià)格處于低位，企業(yè)毛利率維持在合理區(qū)間。

1 市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱生活用紙委員會(huì)）的統(tǒng)計(jì)，2014年生活用紙行業(yè)總規(guī)模見表1。

表1 2014年中國(guó)生活用紙行業(yè)總規(guī)模

2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和投資熱降溫

近年來，中國(guó)生活用紙行業(yè)迅速?gòu)囊試?guó)內(nèi)市場(chǎng)為主轉(zhuǎn)型為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。由于國(guó)家實(shí)施節(jié)能減排和強(qiáng)制淘汰落后產(chǎn)能政策，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，現(xiàn)代化產(chǎn)能的比例持續(xù)提高。但前幾年投資過熱，形成的產(chǎn)能明顯過剩。因此，2014年，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐趨緩，新進(jìn)入者明顯減少。

大企業(yè)的擴(kuò)張有利于提高行業(yè)的集中度、提高行業(yè)裝備水平、提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次、降低能耗和原材料消耗、減少污染。2014年雖然新增產(chǎn)能達(dá)到歷年最高值，但新項(xiàng)目投資已趨于理性，產(chǎn)能增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩。從企業(yè)公布的發(fā)展規(guī)劃來看：

APP金紅葉（2014年達(dá)到139萬(wàn)t，另有12萬(wàn)t投產(chǎn)計(jì)劃延期；2015年達(dá)到225萬(wàn)t/a的計(jì)劃延期）；

恒安（2014年達(dá)到96萬(wàn)t，另有18萬(wàn)t投產(chǎn)計(jì)劃延期；2015年達(dá)到126萬(wàn)t/a）；

維達(dá)（2014年達(dá)到89萬(wàn)t、2015年達(dá)到95萬(wàn)t/a）；

中順潔柔（2014年達(dá)到44.5萬(wàn)t，另有6萬(wàn)t投產(chǎn)計(jì)劃延期；2015年達(dá)到50.5萬(wàn)t/a）。

2014年，新進(jìn)入生活用紙領(lǐng)域的造紙企業(yè)、制漿企業(yè)及新的市場(chǎng)參與者包括香港理文、太陽(yáng)紙業(yè)、云南云景、浙江景興、河北義厚成等，這些有資金實(shí)力的企業(yè)都投產(chǎn)了大型現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)。

近年來大量的投資項(xiàng)目使新增現(xiàn)代化產(chǎn)能明顯增多：

2009年新增產(chǎn)能33.3萬(wàn)t/a；

2010年新增產(chǎn)能40.35萬(wàn)t/a；

2011年新增產(chǎn)能57.4萬(wàn)t/a；

2012年新增產(chǎn)能116.9萬(wàn)t/a；

2013年新增產(chǎn)能80.15萬(wàn)t/a；

2014年新增產(chǎn)能128萬(wàn)t/a，雖未達(dá)到2014年年初時(shí)宣布計(jì)劃投產(chǎn)的產(chǎn)能244.6萬(wàn)t/a，但仍達(dá)到歷年來年度新增產(chǎn)能最高值；

2015年已投產(chǎn)和計(jì)劃投產(chǎn)的新增產(chǎn)能211萬(wàn)t/a；

2016年及之后計(jì)劃投產(chǎn)的新增產(chǎn)能112.4萬(wàn)t/a。

引進(jìn)先進(jìn)衛(wèi)生紙機(jī)生產(chǎn)線使中國(guó)生活用紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大的變化，截至2014年年底，我國(guó)已投產(chǎn)的進(jìn)口新月型成形器衛(wèi)生紙機(jī)累計(jì)達(dá)103臺(tái)，產(chǎn)能合計(jì)400.6萬(wàn)t；真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)累計(jì)達(dá)88臺(tái)，產(chǎn)能合計(jì)118.3萬(wàn)t/a；斜網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)1臺(tái)，產(chǎn)能1萬(wàn)t/a。以上進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)產(chǎn)能總計(jì)為519.9萬(wàn)t/a，約占2014年生活用紙總產(chǎn)能的55.1%。

裝備現(xiàn)代化的趨勢(shì)還表現(xiàn)在新月型紙機(jī)逐步成為引進(jìn)紙機(jī)的主導(dǎo)機(jī)型，而且單條紙機(jī)生產(chǎn)線能力達(dá)6萬(wàn)t/a及以上的項(xiàng)目不斷增加，2009年為2條，2010年為3條，2011年為4條，2012年為12條，2013年為3條，2014年為10條，2015年預(yù)計(jì)為13條，2016年及之后預(yù)計(jì)為5條。

2014年，國(guó)家加大淘汰落后產(chǎn)能的力度，工業(yè)和信息化部分批強(qiáng)制淘汰落后產(chǎn)能，其中涉及生活用紙相關(guān)企業(yè)54家，合計(jì)淘汰產(chǎn)能約42萬(wàn)t；同時(shí)市場(chǎng)淘汰法則在生活用紙行業(yè)中的表現(xiàn)也愈加明顯，一是部分企業(yè)對(duì)高能耗的小紙機(jī)主動(dòng)進(jìn)行陸續(xù)淘汰，另外部分中小型企業(yè)因資金及市場(chǎng)等壓力被迫停產(chǎn)，已知涉及淘汰和停產(chǎn)的產(chǎn)能約23萬(wàn)t。兩者合計(jì)達(dá)65萬(wàn)t，創(chuàng)歷年來已知淘汰和停產(chǎn)總產(chǎn)能的新高。即便如此，2014年產(chǎn)能增長(zhǎng)（新增現(xiàn)代化產(chǎn)能128萬(wàn)t，寬幅普通圓網(wǎng)紙機(jī)產(chǎn)能30萬(wàn)t，淘汰產(chǎn)能65萬(wàn)t，凈增產(chǎn)能93萬(wàn)t）超過了市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，行業(yè)仍處于階段性的產(chǎn)能過剩時(shí)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。大型制漿造紙企業(yè)等新進(jìn)入的生產(chǎn)商，其品牌知名度和市場(chǎng)渠道薄弱，經(jīng)營(yíng)普遍困難，主要靠銷售原紙維持甚至虧損。中小型生活用紙企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，沒有及時(shí)改造升級(jí)和經(jīng)營(yíng)不善者被加速擠出了市場(chǎng)，優(yōu)勝劣汰表現(xiàn)得更加活躍，行業(yè)呈現(xiàn)加速洗牌的局面，退出的產(chǎn)能為原有大型生活用紙企業(yè)騰出市場(chǎng)空間，這些企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況普遍良好，這也反映了生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)的良性變化。

2015年計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目中有不少是本應(yīng)在2013年和2014年投產(chǎn)而由于各種原因推遲下來的。即使按照銷售量同比增長(zhǎng)10%左右，2015年預(yù)計(jì)新增的市場(chǎng)容量（國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)）約為70萬(wàn)t，假設(shè)淘汰落后產(chǎn)能30萬(wàn)t，則可消化約100萬(wàn)t的新增產(chǎn)能，所以吸納2015年計(jì)劃新增的211萬(wàn)t產(chǎn)能實(shí)在是太多了。估計(jì)有些項(xiàng)目還會(huì)后延，或不能達(dá)產(chǎn)。

3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

根據(jù)生活用紙委員會(huì)2014年對(duì)企業(yè)樣本調(diào)查推算，國(guó)內(nèi)消費(fèi)的生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見表2。

表2 2014年生活用紙的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

在西歐、北美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，衛(wèi)生紙?jiān)谏钣眉埉a(chǎn)品中的份額（銷售量）大約在55%左右，2014年中國(guó)衛(wèi)生紙所占份額雖然比2013年下降，但仍高于發(fā)達(dá)國(guó)家，主要是由于擦拭紙類產(chǎn)品（廚房紙巾和擦手紙）的消費(fèi)量，特別是廚房紙巾的消費(fèi)量仍然遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平（發(fā)達(dá)國(guó)家擦拭紙份額約30%）。從各類生產(chǎn)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，一般大企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，衛(wèi)生紙的份額低于平均水平，如按產(chǎn)量計(jì)，2014年恒安紙業(yè)、金紅葉均低于50%，金佰利和王子妮飄僅約為10%～25%；而小企業(yè)，或使用非木漿、廢紙?jiān)系钠髽I(yè)，衛(wèi)生紙的份額則高于平均水平，有些甚至達(dá)90%以上。

2014年面巾紙?jiān)谏钣眉堉械姆蓊~繼續(xù)提高，這是由于面巾紙產(chǎn)品進(jìn)一步向三、四線城市普及，銷售量有較大的提高，同時(shí)由于軟抽面巾紙所占比例越來越高，使中低價(jià)產(chǎn)品的份額增加，所以銷售額的增長(zhǎng)主要依靠銷售量的提高。此外，2014年公共場(chǎng)所衛(wèi)生間配備擦手紙的情況進(jìn)一步普及，廚房紙巾的普及率也略有提升，但還遠(yuǎn)未達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平，是需要進(jìn)行消費(fèi)引導(dǎo)的品類。

4 原料結(jié)構(gòu)

2014年，生活用紙委員會(huì)對(duì)近百家衛(wèi)生紙?jiān)埳a(chǎn)企業(yè)所使用的纖維原料種類進(jìn)行了調(diào)查，產(chǎn)量覆蓋率約80%，由調(diào)查結(jié)果推算出生活用紙行業(yè)使用纖維原料的結(jié)構(gòu)情況如下：

圖1 2014年中國(guó)生活用紙的纖維原料結(jié)構(gòu)圖示

生活用紙使用木漿原料的比例遠(yuǎn)高于造紙行業(yè)平均水平（27%）。2014年與2013年相比，生活用紙使用木漿原料的比例繼續(xù)提高（2013年：72.8%），分析原因是因?yàn)?014年闊葉木漿價(jià)格仍處于低位，稻麥草漿、蔗渣漿等非木漿的制漿成本仍在提高，許多原來使用這兩種漿的企業(yè)或降低產(chǎn)能或停產(chǎn)觀望或轉(zhuǎn)向使用木漿原料，使木漿比例提高，而由于竹漿價(jià)格走低，加之稻麥草漿、蔗渣漿的產(chǎn)量下降騰出部分市場(chǎng)空間，使竹漿比例也有所提高；此外，由于各地污水排放要求趨于嚴(yán)格，非木漿企業(yè)轉(zhuǎn)向使用木漿原料的情況也不斷增加。

基于成本與環(huán)保的壓力，廢紙漿的使用量也在明顯下降。這是由于我國(guó)中小企業(yè)眾多，企業(yè)規(guī)模有限、廢水回收能力參差不齊，并且在《一次性生活用紙生產(chǎn)加工企業(yè)監(jiān)督整治規(guī)定》中也明確規(guī)定，紙巾紙（包括面巾紙、餐巾紙、手帕紙等）不得使用回收纖維作為原料的原因造成的。但在美國(guó)、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，則有著成熟的廢紙回收和利用技術(shù)，能夠利用回收纖維原料生產(chǎn)高品質(zhì)的各種生活用紙產(chǎn)品，廢紙漿已成為經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的生活用紙主要纖維原料之一。但從長(zhǎng)期發(fā)展的角度來看，我國(guó)生活用紙行業(yè)有待進(jìn)一步優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，加大回收纖維的使用比例，這有利于資源的循環(huán)利用和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此需要國(guó)內(nèi)有條件的大型生活用紙企業(yè)引起重視，引領(lǐng)行業(yè)提高廢紙漿在衛(wèi)生紙、擦手紙?jiān)现械氖褂帽戎亍?/p>

5 技術(shù)進(jìn)展

5.1 繼續(xù)引進(jìn)先進(jìn)紙機(jī)和加工設(shè)備

隨著生活用紙新項(xiàng)目的設(shè)備引進(jìn)和投產(chǎn)，中國(guó)生活用紙行業(yè)的技術(shù)裝備水平大大提高。新建大項(xiàng)目和部分企業(yè)新增產(chǎn)能引進(jìn)高速寬幅衛(wèi)生紙機(jī)及產(chǎn)成品加工和包裝設(shè)備，技術(shù)起點(diǎn)與世界先進(jìn)水平同步，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。衛(wèi)生紙機(jī)單機(jī)最大年產(chǎn)能達(dá)到7萬(wàn)t/a，最大車速達(dá)到2,400m/min。采用的最新技術(shù)包括雙層流漿箱、靴式壓榨、鋼制烘缸、新型起皺刮刀、熱能回收系統(tǒng)等，2014年特別突出的是鋼制烘缸的應(yīng)用。引進(jìn)的產(chǎn)成品加工和包裝設(shè)備具有世界最新技術(shù)水平。

5.2 引進(jìn)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化

5.2.1 國(guó)產(chǎn)紙機(jī)技術(shù)進(jìn)步明顯

2014年國(guó)內(nèi)有關(guān)研究單位和機(jī)械制造企業(yè)繼續(xù)加緊現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)的研發(fā)工作，取得可喜業(yè)績(jī)，包括：

① 2014年，濰坊凱信的業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出，共有4臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)交付投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,820～2,850mm，車速900m/min，產(chǎn)能1萬(wàn)t/a；

2014年10月，濰坊凱信完成HC-1200新月型衛(wèi)生紙機(jī)的預(yù)安裝工作，并通過了英國(guó)客戶——Fourstones Paper Mill公司的驗(yàn)收，正式進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。紙機(jī)幅寬2,750mm，車速1,200m/min，日產(chǎn)能56t；

② 寶拓的4臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)交付投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,660～2,860mm，車速600～800m/min，產(chǎn)能0.8～1.2萬(wàn)t/a；

③ 輕良的2臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)交付投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,850mm，車速1,200m/min，產(chǎn)能1.8萬(wàn)t/a；

④ 遼陽(yáng)慧豐的1臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)交付投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬3,600mm，車速900m/min，產(chǎn)能1.5萬(wàn)t/a；

⑤ 金順的“TM2818新月型衛(wèi)生紙機(jī)”科技成果通過專家鑒定。紙機(jī)幅寬2,860mm，車速1,600m/min，采用單層水力式流漿箱、新月型成形器、大直徑真空壓輥、大直徑鋼制揚(yáng)克缸等技術(shù)，攻克了纖維交叉分布不勻、脫水效率不高、紙頁(yè)干燥效率低等技術(shù)難題；

⑥ 適合中小企業(yè)更新?lián)Q代的新月型衛(wèi)生紙機(jī)在西北某機(jī)械廠研發(fā)成功，紙機(jī)幅寬2,880～3,900mm，車速400～450m/min，日產(chǎn)能18～24t，具有能耗較低、性價(jià)比高、漿料適應(yīng)范圍廣等特性，為廣大中小企業(yè)的發(fā)展提供又一種選擇；

⑦ 江南烘缸公司的國(guó)產(chǎn)鋼制烘缸已成功配套9臺(tái)衛(wèi)生紙機(jī)。

5.2.2 進(jìn)口紙機(jī)供應(yīng)商積極推動(dòng)本土化進(jìn)程

為降低成本和應(yīng)對(duì)國(guó)家2008年1月1日起對(duì)幅寬小于3m的造紙機(jī)取消進(jìn)口免稅的政策，國(guó)外紙機(jī)生產(chǎn)商陸續(xù)在國(guó)內(nèi)建廠。

① 維美德在上海嘉定的工廠從事機(jī)架制造、烘缸鑄造、設(shè)備預(yù)安裝等業(yè)務(wù)，并已成功地鑄造出第一臺(tái)在中國(guó)生產(chǎn)的DCT40揚(yáng)克缸。2014年12月，維美德宣布將加大對(duì)外高橋和廣州兩座服務(wù)中心的投資力度，進(jìn)一步提高其輥面包覆等部件加工能力。

② 安德里茨在佛山的工廠從事生產(chǎn)紙機(jī)構(gòu)件及組裝業(yè)務(wù)。2014年，安德里茨加強(qiáng)在中國(guó)的制造能力，在佛山工廠建設(shè)鋼制烘缸生產(chǎn)線，新建車間面積4,200m2，可年產(chǎn)10～15臺(tái)鋼制揚(yáng)克缸，烘缸直徑最大為20ft。截至2014年底，車間已安裝用于加工制造和表面處理的全部設(shè)備，并于2015年1月全線投產(chǎn)。

③ 福伊特正在進(jìn)行昆山工廠的升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目，并加速本土化人才建設(shè)。2014年4月，德國(guó)福伊特集團(tuán)中國(guó)培訓(xùn)中心于江蘇昆山落成。福伊特在中國(guó)投資建設(shè)鋼制烘缸生產(chǎn)線于2013年投產(chǎn)，年產(chǎn)能12～15臺(tái)。2014年已供貨2臺(tái)，其中1臺(tái)在中國(guó)，1臺(tái)在印尼。

④ PMP集團(tuán)在江蘇常州的工廠，為集團(tuán)配套制造新月型衛(wèi)生紙機(jī)（關(guān)鍵部件從PMP 集團(tuán)進(jìn)口）。

⑤ 亞賽利在上海的工廠，也已實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生紙機(jī)非關(guān)鍵部件的國(guó)產(chǎn)化。

⑥ 特斯克在上海的工廠，從事衛(wèi)生紙機(jī)的組裝以及衛(wèi)生紙機(jī)非關(guān)鍵部件的制造。特斯克衛(wèi)生紙機(jī)的關(guān)鍵部件從特斯克意大利進(jìn)口（在意大利進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造）。特斯克在上海工廠設(shè)立了負(fù)責(zé)中國(guó)市場(chǎng)的售后服務(wù)中心，以給中國(guó)生產(chǎn)商提供更快捷的服務(wù)。特斯克在整個(gè)亞洲市場(chǎng)的銷售網(wǎng)絡(luò)坐落于其上海子公司。

⑦ 川之江在浙江嘉興的工廠，從事BF紙機(jī)和相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)、組裝等業(yè)務(wù)。

2013年，維美德與川之江展開在中國(guó)市場(chǎng)衛(wèi)生紙機(jī)技術(shù)方面的合作，川之江的浙江嘉興廠將對(duì)Advantage DCT 40和60型衛(wèi)生紙機(jī)實(shí)施生產(chǎn)、銷售及安裝。作為川之江供貨的一部分，維美德將提供包括OptiFlo II TIS流漿箱、揚(yáng)克缸以及真空壓輥在內(nèi)的關(guān)鍵部件。2014年7月，由川之江和維美德公司合作制造的首臺(tái)DCT60衛(wèi)生紙機(jī)在川之江造紙機(jī)械（嘉興）有限公司完成預(yù)組裝，計(jì)劃于2015年在山東東順集團(tuán)正式投產(chǎn)。

5.3 國(guó)產(chǎn)加工和包裝設(shè)備追趕世界先進(jìn)水平

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年大陸地區(qū)16歲～59歲勞動(dòng)年齡人口為91,583萬(wàn)人，相比2013年的91,954萬(wàn)人減少了371萬(wàn)人，延續(xù)了2013年的下降趨勢(shì)，意味著勞動(dòng)力成本將繼續(xù)上升。由于企業(yè)招工難和勞動(dòng)力成本不斷增加，企業(yè)對(duì)全自動(dòng)化加工設(shè)備和包裝設(shè)備的需求增加，這已成為國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨。

2014年，國(guó)內(nèi)加工設(shè)備制造企業(yè)加大研發(fā)力度，通過提高車速、一機(jī)多能等設(shè)計(jì)理念，在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí)，提升國(guó)產(chǎn)設(shè)備在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

① 寶索推出的YH-PL型全自動(dòng)抽式面巾機(jī)生產(chǎn)線，幅寬2,900～3,600mm，生產(chǎn)車速150m/min；

② 德昌譽(yù)推出DCY60104-600型全自動(dòng)卷紙生產(chǎn)線，生產(chǎn)車速550m/min；

③ 歐克推出OK-1860/2860/3600/型軟抽紙自動(dòng)折疊機(jī)，生產(chǎn)車速170m/min，以及雙通道進(jìn)料多功能卷筒紙包裝機(jī)，針對(duì)衛(wèi)生卷紙及廚房紙巾卷紙，可分別進(jìn)行單卷、兩卷、四卷包裝；

④ 佳鳴推出雙通道餐巾紙壓花折疊機(jī)，生產(chǎn)車速300m/min；

⑤ 王派推出OPR-120型全自動(dòng)軟抽面巾紙包裝機(jī)，生產(chǎn)車速120包/min；

⑥ 松川推出雙通道進(jìn)料軟抽中包機(jī)，生產(chǎn)速度為40包/min，以及卷紙扁卷中包機(jī)，可在扁卷、有芯圓卷、無芯圓卷三種衛(wèi)生卷紙產(chǎn)品間切換，實(shí)現(xiàn)一機(jī)三用；

⑦ 金順的“SDW2516單底輥復(fù)卷機(jī)”科技成果通過專家鑒定。復(fù)卷機(jī)幅寬2,480mm，采用無軸式放卷架、中心扭矩控制、實(shí)心夾頭、單底輥等技術(shù)，攻克了復(fù)卷表面容易出現(xiàn)紙病、分切并包等技術(shù)難題。

5.4 龍頭企業(yè)率先引進(jìn)世界領(lǐng)先的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)，節(jié)約倉(cāng)儲(chǔ)空間和提高效率

2013年3月，維達(dá)集團(tuán)新會(huì)新原紙生產(chǎn)基地一期8萬(wàn)t工程項(xiàng)目全自動(dòng)化生產(chǎn)線—包裝線—自動(dòng)化立體式倉(cāng)庫(kù)連線成功，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)全自動(dòng)化運(yùn)作，成為全國(guó)首個(gè)最先使用該物流系統(tǒng)的造紙企業(yè)，也是全球最早應(yīng)用自動(dòng)化立體式倉(cāng)庫(kù)的造紙企業(yè)之一。該自動(dòng)化物流系統(tǒng)分三期配套全部（年產(chǎn)能26萬(wàn)t）工程建設(shè)，一期占地面積為1.8萬(wàn)m2，建筑高度12m、24m。整套自動(dòng)化系統(tǒng)包括輸送線、全自動(dòng)碼堆機(jī)械手、裹膜機(jī)、AGV無人小車等設(shè)備。二、三期占地面積為3.2萬(wàn)m2，建筑高度24m。此外，維達(dá)廣東雙水廠、浙江龍游廠、山東萊蕪廠和遼寧鞍山廠的自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)項(xiàng)目也將陸續(xù)建成。

2013年下半年，恒安集團(tuán)啟動(dòng)建設(shè)的蕪湖原紙基地二期項(xiàng)目中也將建設(shè)立體化倉(cāng)庫(kù)，預(yù)計(jì)于2015年投產(chǎn)。此外，蕪湖基地于2012年投產(chǎn)的一期項(xiàng)目已建成多層廠房，通過改善工藝實(shí)現(xiàn)設(shè)備立體布局，使占地面積減少了一半。

2014年，中順潔柔在云浮和成都的工廠分別引進(jìn)建設(shè)自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)，云浮項(xiàng)目于2014年5月投產(chǎn)，自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)占地面積2萬(wàn)多m2，建筑高度24m，可處理成品約84萬(wàn)件。

山東泉林在山東高唐生產(chǎn)基地的自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)10萬(wàn)貨位的24m高的立體倉(cāng)庫(kù)正在進(jìn)行中。

5.5 綠色發(fā)展

2014年，河北滿城生活用紙集群加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目一期工程可滿足150萬(wàn)t原紙產(chǎn)能的供熱需求，其中，首批的兩臺(tái)鍋爐計(jì)劃于2015年底建成投產(chǎn)，屆時(shí)能源效率可從目前的70%提高到93%，排放廢氣的煙塵、SO2和NOX指標(biāo)可遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；

東順建設(shè)東平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)統(tǒng)一集中供熱項(xiàng)目，新上環(huán)保節(jié)能型粉煤氣化鍋爐，淘汰東平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)能耗高、污染嚴(yán)重的小型鍋爐；

金紅葉大力建設(shè)太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目，在蘇州廠利用近30萬(wàn)m2的彩鋼房屋頂建設(shè)太陽(yáng)能光伏示范電站，并于2014年6月完成光伏電廠20MW項(xiàng)目整體并網(wǎng)發(fā)電。該項(xiàng)目總投資超過2億元，年發(fā)電量達(dá)2,000萬(wàn)kWh，相當(dāng)于金紅葉蘇州廠年用電量的1/3。

5.6 產(chǎn)品創(chuàng)新

2014年生活用紙企業(yè)不斷創(chuàng)新和開發(fā)差異化產(chǎn)品，增加產(chǎn)品的賣點(diǎn)和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；知名企業(yè)在創(chuàng)新中處于前沿地位，在引導(dǎo)消費(fèi)和尋找新的市場(chǎng)空間方面起到積極的引領(lǐng)作用。生活用紙產(chǎn)品的創(chuàng)新質(zhì)量主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：

一是通過推出差異化產(chǎn)品尋求高利潤(rùn)的利基市場(chǎng)，如添加香精和乳霜、蘆薈、維生素等表面處理劑，使產(chǎn)品氣味清香或具有更好的護(hù)膚性等功能性產(chǎn)品表現(xiàn)更加突出，包括：

恒安推出心相印“茶語(yǔ)·絲享”高端系列面巾紙、手帕紙，產(chǎn)品具有干用柔軟、濕用強(qiáng)韌等特點(diǎn)，以及心相印“濕廁紙”，采用可沖散的干法紙為基材，產(chǎn)品可溫和殺菌，有效清潔，對(duì)金黃色葡萄球菌、大腸桿菌的殺滅率達(dá)90%以上；

中順潔柔推出潔柔“LOTION”超迷你手帕紙，產(chǎn)品手感柔潤(rùn)、細(xì)滑，已獲得兩項(xiàng)國(guó)家專利；

金紅葉推出清風(fēng)“新韌時(shí)代”系列生活用紙產(chǎn)品，產(chǎn)品具有加厚、加韌、吸水不易破等特點(diǎn)，可供干濕兩用；

妮飄推出保濕手帕紙，產(chǎn)品具有保濕潤(rùn)膚功能，適合女性、感冒/鼻炎患者及皮膚敏感等人群使用；

晨鳴推出“森愛之心”新品牌系列生活用紙產(chǎn)品，特點(diǎn)包括手帕紙細(xì)膩厚實(shí)、濕水不破，面巾紙細(xì)膩絲滑、柔韌親膚，衛(wèi)生紙加入可沖水配方，可以直接沖入馬桶；

金佰利推出舒潔“綠茶洋甘菊”手帕紙，添加洋甘菊精華，及清新的印花圖案，產(chǎn)品手感柔軟、順滑；

二是以環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的理念，開發(fā)差異化的本色生活用紙產(chǎn)品：

金紅葉推出本色木漿衛(wèi)生紙和擦手紙產(chǎn)品，主要面向居家外用市場(chǎng)推廣；

環(huán)龍推出本色竹漿面巾紙、衛(wèi)生紙產(chǎn)品，主推配合衛(wèi)生巾使用的正方巾廁用衛(wèi)生紙；

韶能、永豐計(jì)劃進(jìn)軍本色竹漿生活用紙市場(chǎng)；

泉林麥草漿本色生活用紙的市場(chǎng)推廣取得較好效果。

6 市場(chǎng)展望

6.1 發(fā)展機(jī)遇和潛力

雖然中國(guó)目前的生活用紙消費(fèi)量?jī)H次于北美和西歐地區(qū)，位居世界第三位（編者注：2014年中國(guó)已超過西歐躍居第二位），但由于人口眾多，2014年我國(guó)生活用紙的人均消費(fèi)量為4.7kg，雖與2013年的世界平均水平（4.6kg）相當(dāng)，但相比北美（25kg）、日本和西歐（15kg）、中國(guó)香港/澳門/臺(tái)灣（10kg以上）都還有相當(dāng)大的差距，市場(chǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力仍非常大。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化、國(guó)際化進(jìn)程的加快，市場(chǎng)需求潛力將不斷釋放，將為生活用紙這一朝陽(yáng)行業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。

2015年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，但仍將保持增速換擋不失勢(shì)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)GDP增長(zhǎng)率為7%左右。歐債危機(jī)及美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩等不利因素逐漸走出低谷，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)開始好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)2015年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將好于上年，且生活用紙產(chǎn)品屬于快速消費(fèi)品，具有剛性需求的特征，所以受國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較小，加上2014—2016年期間新項(xiàng)目產(chǎn)能的大量釋放，預(yù)計(jì)中國(guó)生活用紙將繼續(xù)以高于世界平均水平的速度穩(wěn)步增長(zhǎng)，并逐漸呈現(xiàn)小康型消費(fèi)特征。消費(fèi)層次出現(xiàn)多樣化且向中高檔過渡，消費(fèi)領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，市場(chǎng)容量持續(xù)增加。

產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)有繼續(xù)優(yōu)化的空間，特別是擦手紙、廚房紙巾等有較大的增長(zhǎng)空間。生活用紙行業(yè)市場(chǎng)化程度高，落后產(chǎn)能的淘汰更多地體現(xiàn)了市場(chǎng)機(jī)制的作用，這為領(lǐng)先企業(yè)騰出發(fā)展空間。

6.2 風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)生活用紙行業(yè)短期內(nèi)市場(chǎng)容量（國(guó)內(nèi)外）增速很難滿足今后幾年預(yù)期新產(chǎn)能的增長(zhǎng)量，近幾年產(chǎn)能還會(huì)相對(duì)過剩。企業(yè)為爭(zhēng)取市場(chǎng)份額，會(huì)選擇低價(jià)促銷，從而有可能引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。

中國(guó)生活用紙行業(yè)主要原材料紙漿依靠進(jìn)口程度高，企業(yè)面臨著漿價(jià)波動(dòng)的成本壓力風(fēng)險(xiǎn)。

雖然目前在中國(guó)生活用紙行業(yè)零售商品牌的市場(chǎng)份額很小，但由于產(chǎn)能階段性過剩，今后將極有可能會(huì)產(chǎn)生大型零售商借機(jī)以低價(jià)擴(kuò)大貼牌產(chǎn)品市場(chǎng)，影響行業(yè)的健康發(fā)展。企業(yè)快速擴(kuò)張，投資過度，過分依賴貸款發(fā)展，可能造成資金鏈斷裂產(chǎn)生債務(wù)危機(jī)，影響企業(yè)正常發(fā)展。

6.3 規(guī)模和容量預(yù)測(cè)

表3 生活用紙的市場(chǎng)預(yù)測(cè)

附表： 2014—2015年已投產(chǎn)和計(jì)劃投產(chǎn)的衛(wèi)生機(jī)項(xiàng)1

附表1 2014年投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目一覽表

續(xù)表

續(xù)表

附表2 2015年已投產(chǎn)和計(jì)劃投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目一覽表

續(xù)表

續(xù)表