網(wǎng)絡(luò)支付新規(guī)對(duì)電商的影響

簡(jiǎn)邁邁

網(wǎng)絡(luò)支付新規(guī)對(duì)電商的影響

簡(jiǎn)邁邁

央行2015年7月31日發(fā)布公告，就《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱為“2015新規(guī)草案”)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，頓時(shí)在各個(gè)圈子引起了熱烈的討論，“造謠派”和“辟謠派”即刻打的不可開(kāi)交，小伙伴們?cè)谕倌侵忻允Я朔较颉?/p>

一、監(jiān)管背景

就在兩周之前，也就是2015年7月18日，人民銀行等十部門發(fā)布了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融的基本法——《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，確立了互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域“誰(shuí)家孩子誰(shuí)抱走”的原則，第三方支付業(yè)務(wù)仍舊歸“央媽”負(fù)責(zé)。

先說(shuō)說(shuō)背景：近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，政府主管部門都是一開(kāi)始持寬松態(tài)度，“摸著石頭過(guò)河”，足夠了解之后再正式出臺(tái)政策進(jìn)行監(jiān)管。第三方支付業(yè)務(wù)也不例外，這個(gè)行業(yè)在中國(guó)自由發(fā)展約五年之后(即2010年)，央行才正式出臺(tái)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，要求第三方支付企業(yè)在2011年9月1日前申請(qǐng)取得《支付業(yè)務(wù)許可證》。從此，第三方支付企業(yè)成為“央媽”的“繼子”。

如果說(shuō)第三方支付企業(yè)是“央媽”的“繼子”，央行的親生孩子就是銀聯(lián)和各大傳統(tǒng)銀行。簡(jiǎn)單理解“央媽”這幾個(gè)孩子之間的關(guān)系如下：傳統(tǒng)銀行是中國(guó)金融版圖上的核心城市，銀聯(lián)是連接各大核心城市的高速公路，第三方支付企業(yè)只能算是高速公路上人氣很高的拼車服務(wù)，而銀聯(lián)則同時(shí)在運(yùn)營(yíng)著高速路上的國(guó)營(yíng)快速公交，因?yàn)椤般y聯(lián)系”的很多子公司也持有第三方支付牌照。

央行規(guī)章出臺(tái)后，不少第三方支付企業(yè)拖了好幾年都沒(méi)能申請(qǐng)到牌照，行業(yè)開(kāi)始不斷洗牌，沒(méi)有申請(qǐng)到牌照的企業(yè)逐步面臨被兼并或被邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。

二、“央媽”管孩子屢受“非議”

這次2015新規(guī)草案公開(kāi)征求意見(jiàn)之前，央行已經(jīng)出過(guò)幾次類似征求意見(jiàn)稿，最近一次應(yīng)該是2014年，其中要求：“支付機(jī)構(gòu)不得為付款人和實(shí)體特約商戶的交易提供網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)”，劍指第三方支付公司線下鋪設(shè)使用場(chǎng)景——即用戶通過(guò)掃條碼、二維碼或聲波支付的方式，與線下實(shí)體商戶完成交易。央行叫停二維碼支付業(yè)務(wù)以及個(gè)人支付賬戶限額的提法，被批評(píng)為“打壓”第三方支付之舉，擔(dān)心此舉會(huì)限制第三方支付推進(jìn)線上線下融合(O2O)。

分析人士認(rèn)為，這些舉措會(huì)讓銀聯(lián)成為潛在受益者，因?yàn)榫€下商戶的POS機(jī)每筆刷卡的手續(xù)費(fèi)由(消費(fèi)者所持卡片)發(fā)卡行、收單行(就是代理商戶收錢的銀行，第三方支付機(jī)構(gòu)拿到收單牌照也可以做)和銀聯(lián)按70：20：10的比例分成，如果第三方支付公司與銀行直連，就可能繞過(guò)了銀聯(lián)。當(dāng)?shù)谌街Ц吨攸c(diǎn)發(fā)展線上業(yè)務(wù)時(shí)，銀聯(lián)受到的沖擊尚不明顯，但如果第三方支付和線下商戶開(kāi)展合作，通過(guò)移動(dòng)支付連接消費(fèi)者和線下商戶，銀聯(lián)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)勢(shì)必會(huì)受到擠壓。

不論“央媽”態(tài)度怎樣，我們從線下商家(超市、餐廳等)已經(jīng)看到，支付寶和微信支付已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模推廣線下支付服務(wù)了。

三、2015新規(guī)草案到底動(dòng)了誰(shuí)的奶酪？

這一次，央行出臺(tái)2015新規(guī)草案針對(duì)的是網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)。那么，到底在哪些方面會(huì)影響電商行業(yè)呢？

1、電商與支付的場(chǎng)景

支付對(duì)于電商來(lái)說(shuō)，是完成電子商務(wù)交易(物流、資金流和信息量)閉環(huán)的重要環(huán)節(jié)，支付可以由銀行通過(guò)刷卡線下提供(送貨上門刷POS機(jī))或者網(wǎng)上銀行線上(網(wǎng)關(guān))完成，也可以通過(guò)第三方支付機(jī)構(gòu)支付通道完成，例如：支付寶或者銀聯(lián)的在線快捷支付。

2、對(duì)電商的具體影響

對(duì)于第三方支付企業(yè)來(lái)說(shuō)，2015新規(guī)草案根據(jù)實(shí)名制管理要求，提高了第三方支付賬戶開(kāi)立難度(如：多重交叉驗(yàn)證)，加強(qiáng)了對(duì)第三方支付體系內(nèi)資金流轉(zhuǎn)的監(jiān)管，引入了支付賬戶余額限額管理和用途分類管理，以此來(lái)區(qū)分消費(fèi)類和綜合類賬戶，前者余額主要用于消費(fèi)，后者余額可用于消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬以及購(gòu)買投資理財(cái)產(chǎn)品或服務(wù)。

盡管上述限制針對(duì)的是第三方支付余額的管理，而不針對(duì)基于銀行卡的第三方支付服務(wù)(支付機(jī)構(gòu)仍然可以提供跳轉(zhuǎn)銀行網(wǎng)關(guān)或快捷支付方式，由用戶通過(guò)銀行卡或銀行賬戶完成對(duì)外付款，不受上述額度和用途的限制)，新規(guī)加強(qiáng)了對(duì)第三方支付企業(yè)體系內(nèi)資金循環(huán)的監(jiān)管。也就是說(shuō)，央行支持第三方支付企業(yè)服務(wù)于電子商務(wù)的發(fā)展，提供小額、快捷、便民的小微支付服務(wù)，但不支持第三方支付進(jìn)行體系內(nèi)轉(zhuǎn)賬，從而使之回歸到通道技術(shù)本身，而不是成為一個(gè)類似銀行的存款公司。

2015新規(guī)草案區(qū)分了綜合類支付賬戶和消費(fèi)類支付賬戶，并就這兩類賬戶分別規(guī)定的年累計(jì)20萬(wàn)元、10萬(wàn)元限額，對(duì)不同安全級(jí)別的支付指令驗(yàn)證方式分別設(shè)置了單日付款不超過(guò)5000元、1000元的限額。

2015新規(guī)草案會(huì)在一定程度上影響電商用戶的支付體驗(yàn)，因?yàn)榻灰椎闹Ц犊赡苁苡猛净蛘吒犊钕揞~限制，繼而轉(zhuǎn)到第三方支付機(jī)構(gòu)提供的跳轉(zhuǎn)銀行網(wǎng)關(guān)或快捷支付方式，最終不得不通過(guò)用戶銀行卡(銀行賬戶)完成付款。鑒于銀行卡(銀行賬戶)支付體驗(yàn)的局限，以及新規(guī)禁止支付機(jī)構(gòu)代替銀行進(jìn)行客戶身份和交易驗(yàn)證的規(guī)定，這在很大程度上會(huì)對(duì)用戶體驗(yàn)造成負(fù)面影響，甚至影響在線交易的支付成功率，尤其是可能會(huì)流失消費(fèi)價(jià)格超過(guò)5000元的電子商務(wù)交易機(jī)會(huì)。

除了第三方支付機(jī)構(gòu)之外，受2015新規(guī)草案影響最大的恐怕要數(shù)P2P平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)。據(jù)報(bào)道，目前不少P2P平臺(tái)利用在第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的賬戶進(jìn)行資金托管。盡管2015新規(guī)草案仍然允許第三方支付機(jī)構(gòu)為P2P提供支付通道(資金收付)服務(wù)，但服務(wù)應(yīng)基于后者的銀行賬戶辦理，并且明確禁止第三方支付機(jī)構(gòu)為P2P等互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)開(kāi)立支付賬戶，以便加強(qiáng)客戶資金監(jiān)管，避免金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)傳遞。P2P平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)不得不重新投入傳統(tǒng)銀行的懷抱，進(jìn)而更容易受到“央媽”和銀監(jiān)會(huì)的緊密監(jiān)管。

對(duì)于第三方支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，2015新規(guī)草案可能意味著第三方支付市場(chǎng)的再次大洗牌，利用支付賬戶體系內(nèi)資金開(kāi)拓附加服務(wù)(如各種“寶寶”類理財(cái)產(chǎn)品)，與巨頭并存的空間變得更小，而巨頭卻可以利用口袋中的其他法寶（尤其是銀行等金融牌照）馳騁互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)。

四、巨頭紛紛布局互聯(lián)網(wǎng)金融，“線上ATM”才是王道！

金融一直都被視為所有世間萬(wàn)物食物鏈的最上游，不斷發(fā)展壯大的互聯(lián)網(wǎng)巨頭早已紛紛布局互聯(lián)網(wǎng)金融。騰訊旗下的民營(yíng)銀行——深圳前海微眾銀行(“微眾銀行”)開(kāi)業(yè)，成為中國(guó)首家民營(yíng)銀行，也是中國(guó)第一家上線的互聯(lián)網(wǎng)銀行。2015年5月，阿里系的浙江網(wǎng)商銀行獲準(zhǔn)開(kāi)業(yè)，至此，中國(guó)已經(jīng)有了兩家新型的“互聯(lián)網(wǎng)+”銀行。這兩家銀行均在多個(gè)場(chǎng)合明確表示：不開(kāi)設(shè)物理網(wǎng)點(diǎn)，不做現(xiàn)金業(yè)務(wù)，也不會(huì)涉足傳統(tǒng)銀行的線下業(yè)務(wù)，如支票、匯票等。

與此同時(shí)，BATX四大巨頭中的小米其實(shí)也早已設(shè)立支付業(yè)務(wù)的全資子公司——北京小米支付技術(shù)有限公司(“小米支付”)；2015年7月，上市公司和邦股份披露了與小米、新希望、紅旗連鎖等企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立民營(yíng)銀行(籌建)的消息。至此，線上ATM的互聯(lián)網(wǎng)金融格局已現(xiàn)雛形。