中韓自貿(mào)協(xié)定“風(fēng)吹”大連

文/王慧潔 寇楠 張宏燕 編輯/王亞亞

中韓自貿(mào)協(xié)定“風(fēng)吹”大連

文/王慧潔 寇楠 張宏燕 編輯/王亞亞

企業(yè)應(yīng)抓住中韓自貿(mào)協(xié)定的機(jī)遇，加快引進(jìn)韓國高科技優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)資本，逐步擺脫以要素成本為代價(jià)的加工貿(mào)易發(fā)展模式，擴(kuò)大韓資跨國企業(yè)的技術(shù)外溢效應(yīng)，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

大連憑借臨韓地理優(yōu)勢(shì)、便利港口條件、相近文化背景等優(yōu)勢(shì)，與韓國的貿(mào)易往來日趨緊密。2014年，大連與韓國進(jìn)出口總額達(dá)52億美元，占該市進(jìn)出口總值的7%；近五年的年均增長達(dá)18%，高于大連最大貿(mào)易伙伴國日本。韓國已繼日本、東盟、歐盟、美國之后成為大連的第五大貿(mào)易伙伴國。2015年2月，中韓簽署了自貿(mào)協(xié)定文本。在自貿(mào)框架下，中韓經(jīng)貿(mào)往來將更加便利、富有活力。中韓自貿(mào)區(qū)的“落地”，必將給大連涉外企業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

連韓貿(mào)易產(chǎn)業(yè)分析

連韓貿(mào)易結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)高度互補(bǔ)性。韓國自上世紀(jì)70年代走上重工業(yè)發(fā)展道路，逐漸在化工、機(jī)械設(shè)備、精密儀器、車輛制造等領(lǐng)域躍居國際先進(jìn)水平。這些行業(yè)也是韓國出口大連的主要領(lǐng)域。而大連在農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、紡織服裝、電氣設(shè)備組裝等領(lǐng)域也形成了對(duì)韓國的比較優(yōu)勢(shì)。雙方各自優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品行業(yè)差異性比較大，貿(mào)易結(jié)構(gòu)互補(bǔ)性較強(qiáng)。

長期以來，資源產(chǎn)品出口及韓國直接投資一度帶動(dòng)大連對(duì)韓貿(mào)易形成順差；但隨著化學(xué)工業(yè)和運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)內(nèi)的貿(mào)易變化，連韓貿(mào)易轉(zhuǎn)為逆差格局（見附圖）。韓國自然資源極度匱乏，幾乎所有工業(yè)原料都需要進(jìn)口。2012年以前，大連對(duì)韓貿(mào)易持續(xù)保持順差，至2012年達(dá)到峰值8億美元。而當(dāng)年，大連對(duì)韓出口的礦產(chǎn)品、紡織原料、賤金屬等對(duì)順差貢獻(xiàn)率高達(dá)74%。此外，大連憑借低廉的人工成本和良好的投資環(huán)境，吸引了大量韓資進(jìn)入。這些基于要素價(jià)格差異的產(chǎn)業(yè)投資助推了對(duì)韓貿(mào)易順差。典型案例就是原STX集團(tuán)帶動(dòng)了2012年以前對(duì)韓船舶貿(mào)易的大幅順差。

2013年起，大連對(duì)韓貿(mào)易開始出現(xiàn)小幅逆差，2014年逆差擴(kuò)大至2億美元，同比擴(kuò)大109倍。究其原因，一是隨著恒力石化（大連）有限公司等新興石化企業(yè)陸續(xù)投產(chǎn)，對(duì)韓化工中間產(chǎn)品進(jìn)口需求大幅增加，導(dǎo)致2014年大連對(duì)韓化學(xué)工業(yè)貿(mào)易逆差較2012年快速增長了211%；二是STX集團(tuán)的破產(chǎn)導(dǎo)致船舶出口大幅減少，而韓國汽車進(jìn)口卻逆勢(shì)增長，導(dǎo)致運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)的貿(mào)易順差大幅減少，2014年比2012年下降了99%。

盡管連韓貿(mào)易結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)互補(bǔ)性，但從趨勢(shì)上來看，隨著國內(nèi)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)步伐的加快，大連相對(duì)優(yōu)勢(shì)行業(yè)如電氣設(shè)備、水產(chǎn)品等行業(yè)發(fā)展比較快，而相對(duì)弱勢(shì)行業(yè)如有機(jī)化學(xué)、機(jī)械設(shè)備、精密儀器的發(fā)展后勁也較強(qiáng)。這表明，大連在鞏固優(yōu)勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，弱勢(shì)行業(yè)與韓國的差距也正在拉近，雙方貿(mào)易結(jié)構(gòu)的互補(bǔ)性有走弱傾向。

連韓貿(mào)易亦存在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性，預(yù)計(jì)未來在某些領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)進(jìn)一步加劇。雙方出口的商品越相似，意味著競(jìng)爭(zhēng)越激烈。通過對(duì)顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)RCA（Revealed Comparative Advantage Index，即顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)）的分析發(fā)現(xiàn)，連韓商品在國際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力呈如下態(tài)勢(shì)：傳統(tǒng)上，大連在農(nóng)業(yè)、紡織服裝鞋帽、礦產(chǎn)品行業(yè)RCA值較高，而韓國RCA值較高的行業(yè)是化工、機(jī)電、精密儀器；但近年，大連與韓國之間很多產(chǎn)品的RCA值正在逐漸接近，尤其是化工和精密儀器行業(yè)，2014年，大連化工產(chǎn)品的RCA值已經(jīng)超過韓國，精密儀器領(lǐng)域的RCA值差額也由2010年的1.28縮小到2014年的0.94。這說明雙方貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)性在走強(qiáng)。

自貿(mào)協(xié)定影響幾何

協(xié)定對(duì)韓國農(nóng)業(yè)的保護(hù)雖會(huì)抑制農(nóng)產(chǎn)品出口，但大連優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)稅下調(diào)則是利好（具體見附表）。韓國農(nóng)業(yè)資源匱乏，大多農(nóng)產(chǎn)品要依賴進(jìn)口。為此，韓國對(duì)農(nóng)業(yè)給予重點(diǎn)保護(hù)，實(shí)行較高的關(guān)稅。2013年，韓國整體簡(jiǎn)單平均最惠國農(nóng)業(yè)關(guān)稅為52.7%，高出我國37.1個(gè)百分點(diǎn)。中韓自貿(mào)協(xié)定框架下，韓國多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品維持關(guān)稅不變，但水產(chǎn)品、蔬菜、水果、農(nóng)產(chǎn)品制成品等關(guān)稅或?qū)⒂型抡{(diào)。大連農(nóng)業(yè)資源豐富，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，漁業(yè)、畜牧業(yè)、蔬菜、水果、花卉等是優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品。自貿(mào)協(xié)議框架下部分農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅的下調(diào)，必將促進(jìn)大連的水產(chǎn)品、蔬菜、水果等對(duì)韓出口的進(jìn)一步擴(kuò)大，也將有利于利用大連土地和人工成本優(yōu)勢(shì)等吸引韓資，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

受制于中間產(chǎn)品的進(jìn)口依賴，大連的化學(xué)工業(yè)處于弱勢(shì)，這對(duì)中韓貿(mào)易開放具有雙重影響。有機(jī)化學(xué)品是韓國對(duì)大連出口規(guī)模最大的商品，占比近60%，其中40%以上是對(duì)二甲苯（PX）。韓國在化工領(lǐng)域，尤其是中游新興化工材料和精細(xì)化學(xué)品方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。而大連雖然以石化產(chǎn)業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，但一方面“油頭化尾”脫節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈不完整，不少石化生產(chǎn)企業(yè)不生產(chǎn)其上游原料——石腦油和PX，加之環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全等因素的限制，只能依賴進(jìn)口（僅2014年，大連就進(jìn)口PX約25億美元）；另一方面，中下游高端化學(xué)品種短缺，大連出口的有機(jī)化學(xué)品中80%為精對(duì)苯二甲酸（PTA），貿(mào)易品種單一，更缺乏高端產(chǎn)品。目前我國化學(xué)工業(yè)品關(guān)稅高于韓國1.1%，降稅后，雖能降低購自韓國的化工中間產(chǎn)品（如PX）的成本，但同時(shí)也對(duì)大連生產(chǎn)相同化工中間產(chǎn)品的企業(yè)形成了價(jià)格壓力。

機(jī)械、精密儀器、車輛制造等弱勢(shì)行業(yè)企業(yè)將面臨沖擊，但呈逐步向好態(tài)勢(shì)。大連機(jī)械、精密儀器、車輛制造等核心裝備制造領(lǐng)域企業(yè)對(duì)韓尚處于弱勢(shì)，韓國在這些領(lǐng)域企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。目前，因國內(nèi)上述行業(yè)關(guān)稅高于韓國2.2%～5.9%，尚有一定的保護(hù)作用。自貿(mào)協(xié)定帶來的降稅將對(duì)大連相關(guān)企業(yè)帶來沖擊。但通過研究發(fā)現(xiàn)，這些行業(yè)的TSI（Trade Specializatiob Index，即貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)，通常被用來測(cè)算兩個(gè)國家或地區(qū)產(chǎn)業(yè)間的互補(bǔ)程度）值近五年來在逐漸上升，表明該行業(yè)企業(yè)的弱勢(shì)正在逐漸得到改善。

電子設(shè)備制造行業(yè)的對(duì)韓貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)缺乏可持續(xù)性，減稅將對(duì)外資加工企業(yè)沖擊較大。電子設(shè)備制造是大連出口創(chuàng)匯的支柱行業(yè)之一，承接了對(duì)韓貿(mào)易的主要商品生產(chǎn)。2014年電子設(shè)備產(chǎn)品的TSI值不斷上升，表明該行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸走強(qiáng)。但受制于不掌握核心技術(shù)，加之人工等要素成本上升、稅收“超國民待遇”弱化等因素，使得外資加工企業(yè)境外母公司紛紛減少訂單、削減投資、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線。2014年，大連電子設(shè)備產(chǎn)品出口44億美元，同比下降7%。目前國內(nèi)電子設(shè)備行業(yè)關(guān)稅高于韓國2.7%，降稅后，進(jìn)口增長會(huì)較快，大連將損失部分行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

紡織服裝業(yè)積累了一定的優(yōu)勢(shì)，減稅加上服裝加工企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移或?qū)聿焕?。紡織服裝行業(yè)是大連的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。服裝和鞋帽類商品顯性比較優(yōu)勢(shì)也都遠(yuǎn)高于韓國。但這種優(yōu)勢(shì)建立在低人工成本、低加工費(fèi)的基礎(chǔ)之上。為保護(hù)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，我國服裝和鞋類關(guān)稅分別高于韓國3.5～6%。關(guān)稅保護(hù)消減后，韓國品牌的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入必將搶占國內(nèi)市場(chǎng)。此外隨著外需不振、勞動(dòng)力成本上升等，大連服裝加工企業(yè)也面臨困境，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移逐漸增多。2014年，大連紡織服裝類商品出口同比下降16%。這種局面必將加劇減稅帶來的沖擊。

自貿(mào)協(xié)定對(duì)大連港航物流等行業(yè)促進(jìn)作用有限，東北腹地經(jīng)濟(jì)和“一帶一路”戰(zhàn)略才是發(fā)展的關(guān)鍵。中韓自貿(mào)協(xié)定無疑會(huì)刺激連韓雙邊貿(mào)易規(guī)模增長。大連和韓國的貨物貿(mào)易多以海運(yùn)為主，但短期內(nèi)中韓自貿(mào)帶來的港口吞吐量、海運(yùn)業(yè)的增長預(yù)期不會(huì)太大，東北腹地經(jīng)濟(jì)發(fā)展與“一帶一路”等戰(zhàn)略政策的融合才是港航、物流全面發(fā)展的關(guān)鍵。大連作為“一帶”的橋頭堡、“一路”的延伸點(diǎn)，擁有海陸雙向口岸優(yōu)勢(shì)：承擔(dān)著東北地區(qū)65%的進(jìn)出口貨物吞吐量，100多條國際國內(nèi)航線，覆蓋了全球300多個(gè)主要港口。2014年，港口吞吐量達(dá)到4.2億噸；2015年，隨著“連滿歐”、“連蒙歐”兩條陸路國際通道和“連海歐”國際海運(yùn)通道的打通，將進(jìn)一步提升大連國際中轉(zhuǎn)港的地位。但同時(shí)，東北經(jīng)濟(jì)下行壓力增大、腹地市場(chǎng)消費(fèi)需求放緩等因素，也將制約大連港航、物流的發(fā)展。

有的放矢 順勢(shì)而為

根據(jù)上文對(duì)大連各行業(yè)受自貿(mào)協(xié)定影響的分析，筆者提出以下建議：

一是加快優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)，促進(jìn)與韓方的農(nóng)業(yè)合作，培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)。在農(nóng)業(yè)方面，企業(yè)應(yīng)避開韓方敏感領(lǐng)域，在出口利益較大的農(nóng)產(chǎn)品如蔬菜和水果、水產(chǎn)品方面，爭(zhēng)取擴(kuò)大出口。應(yīng)做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，加快現(xiàn)代海洋牧場(chǎng)建設(shè)，大力發(fā)展海參、鮑魚等海珍品生產(chǎn)，加快獐子島鎮(zhèn)、莊河黑道鎮(zhèn)等養(yǎng)殖基地建設(shè)；同時(shí)，加快發(fā)展蔬菜和水果，如西紅柿、葉類蔬菜、蘋果、櫻桃等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地的建設(shè)；還可以以國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)為契機(jī)，與韓方合作建立農(nóng)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)等，以此為平臺(tái)，吸引東北腹地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)來連開展外貿(mào)洽談等，將大連發(fā)展成為東北與韓國之間的農(nóng)業(yè)貿(mào)易窗口。

二是企業(yè)在加強(qiáng)與韓國高新技術(shù)等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)合作的同時(shí)，要注意推動(dòng)自身技術(shù)進(jìn)步和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。韓國在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)應(yīng)抓住中韓自貿(mào)協(xié)定的機(jī)遇，加快引進(jìn)韓國高科技優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)資本，逐步擺脫以要素成本為代價(jià)的加工貿(mào)易發(fā)展模式。要通過韓資技術(shù)轉(zhuǎn)讓、合作設(shè)立研發(fā)中心等，擴(kuò)大韓資跨國企業(yè)的技術(shù)外溢效應(yīng)，提升弱勢(shì)行業(yè)、衰退行業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)。與此同時(shí)，要激活內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力：一方面要做優(yōu)存量，要以長興島世界級(jí)石化產(chǎn)業(yè)基地為依托延伸石化產(chǎn)業(yè)鏈條，形成“煉化一體”的產(chǎn)業(yè)格局，同時(shí)調(diào)整、優(yōu)化裝備制造的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使造船向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，并做大汽車及配套產(chǎn)業(yè)的規(guī)模；另一方面要壯大增量，主要是大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，積極推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”的實(shí)施，并注重培育發(fā)展新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)。此外，還應(yīng)積極“走出去”，引導(dǎo)企業(yè)，特別是裝備制造業(yè)企業(yè)沿“一帶一路”選點(diǎn)促銷，推動(dòng)骨干企業(yè)實(shí)施國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，帶動(dòng)裝備制造出口。

2010～2014年大連市對(duì)韓主要商品進(jìn)出口順差變動(dòng)圖

2014年中韓兩國主要行業(yè)關(guān)稅稅率比較表

三是全力打好“港航牌”，利用自身優(yōu)勢(shì)和中韓貿(mào)易開放機(jī)遇發(fā)展臨港經(jīng)濟(jì)。大連位于東北亞地區(qū)中心地帶，是環(huán)渤海與東北經(jīng)濟(jì)區(qū)的重要連接點(diǎn)，具有獨(dú)特的口岸優(yōu)勢(shì)。東北亞國際航運(yùn)中心建設(shè)、金普新區(qū)開發(fā)開放、中韓自貿(mào)協(xié)定等國家戰(zhàn)略，為大連充分利用東北地區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)和港航物流產(chǎn)業(yè)的集聚資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升城市競(jìng)爭(zhēng)力提供了良好機(jī)遇。大連應(yīng)積極發(fā)展港口經(jīng)濟(jì)，不僅要引導(dǎo)造船、海洋工程等臨港制造業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，同時(shí)還要圍繞港口和口岸資源，大力發(fā)展海運(yùn)物流、電子商務(wù)、金融保險(xiǎn)、海上會(huì)展等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)；不僅要優(yōu)化港口硬件設(shè)施，更要提供通關(guān)、金融、外匯、檢驗(yàn)檢疫等政策便利。要深化與釜山、仁川、福岡等港口的合作，利用區(qū)位、資源、技術(shù)、保稅等優(yōu)勢(shì)，吸引更多貨物經(jīng)大連集散運(yùn)轉(zhuǎn)，繁榮航運(yùn)物流。

四是突破傳統(tǒng)外貿(mào)發(fā)展思維，建設(shè)線上線下融合商品集散地。2014年，大連在限額以上批發(fā)和零售業(yè)零售額中，通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)的零售額增長了165%。大連可以趁此市場(chǎng)機(jī)遇，建立對(duì)韓外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)。大連“出口時(shí)代網(wǎng)”被商務(wù)部授予全國十大電子商務(wù)示范企業(yè)。企業(yè)可以借助此平臺(tái)，享受其從市場(chǎng)開拓、報(bào)關(guān)檢驗(yàn)、租船訂艙到退稅、融資所提供的全價(jià)值鏈一站式服務(wù)；還可通過建設(shè)韓國商品分銷基地，以日用品、食品、化妝品、家電為重點(diǎn)，建設(shè)具有影響力的批發(fā)物流分撥中心、進(jìn)出口商品國際采購中心和展示交易中心，激發(fā)東北、內(nèi)蒙乃至國內(nèi)經(jīng)濟(jì)腹地的外貿(mào)發(fā)展?jié)摿?，并為弱?shì)行業(yè)、企業(yè)打開市場(chǎng)、擴(kuò)大銷售。

外匯局大連市分局