全球移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展情況報(bào)告

George+GUO

摘要：基于全球移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（MVNO）的最新發(fā)展態(tài)勢(shì)，按照區(qū)域分類(lèi)和目錄類(lèi)型（折扣、電信、媒體/娛樂(lè)、零售、商務(wù)、遷移、漫游和機(jī)器對(duì)機(jī)器），對(duì)移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展情況分別進(jìn)行了闡述。認(rèn)為移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商與基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商不存在嚴(yán)格的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，虛擬運(yùn)營(yíng)商發(fā)展的繁榮反而是驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的動(dòng)力。

關(guān)鍵詞：移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商；移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商；用戶(hù)接入量；每用戶(hù)平均收益值

Abstract：In this paper， the latest global mobile virtual network operator （MVNO） footprint is introduced. By dividing MVNOs into region and classification， e.g.， discount， telecom， retail， media/entertainment， business/migrant， roaming and M2M， the landscape of each segment is described. MVNOs and traditional operators do not have a strictly competitive relationship， and the prosperity of virtual operators is driving the growth of traditional operators.

Key words： MVNO； MNO； connection volume； average revenue peruser （ARPU） value

截至2014年底，全球移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商（MNO）共托管了992家移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（MVNO）及運(yùn)營(yíng)商旗下260家子品牌公司。根據(jù)GSMA Intelligence數(shù)據(jù)報(bào)道，這代表相比2012年全球移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商托管的總移動(dòng)服務(wù)供應(yīng)商數(shù)量從1 036個(gè)增長(zhǎng)到了1 252個(gè)。研究表明，全球移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在成熟市場(chǎng)中繼續(xù)保持旺盛的發(fā)展態(tài)勢(shì)，且滲透率（基于連接數(shù)）已超過(guò)100%。全球2/3的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商來(lái)自于歐洲（585家），隨后的是亞洲（129家）和美國(guó)（107家）。對(duì)比之下，非洲市場(chǎng)的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商還是屬于嬰兒期。該地區(qū)目前只有8家移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。

GSMA Intelligence協(xié)會(huì)將移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商劃分成8個(gè)種類(lèi)，它們分別是：折扣、電信、媒體/娛樂(lè)、零售、商務(wù)、遷移、漫游和機(jī)器對(duì)機(jī)器（M2M）服務(wù)。在2012年，“折扣”和“電信”類(lèi)移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商是市場(chǎng)上最普遍存在的類(lèi)型。其占比為46%，而另外19%來(lái)自相鄰的行業(yè)（如零售商、銀行、電視/媒體組織），余下的34%聚焦于商務(wù)、遷移、漫游和M2M。隨著運(yùn)營(yíng)商持續(xù)與知名品牌跨越電信業(yè)、媒體/娛樂(lè)和零售的合作，移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)有了相當(dāng)數(shù)量的用戶(hù)連接規(guī)模。維珍移動(dòng)，一家從固定寬帶和數(shù)字電視發(fā)展起來(lái)的英國(guó)移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商；PosteMobile，一家意大利以郵遞業(yè)務(wù)起家的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。截至2013年底，兩者都有近300萬(wàn)的用戶(hù)連接數(shù)。挪威和瑞士的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商數(shù)量分別為17家和16家，德國(guó)有122家虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。從歐洲移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的每用戶(hù)平均收益（ARPU）效果分析，移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的數(shù)量與該國(guó)家的ARPU值存在相關(guān)性。

1 虛擬運(yùn)營(yíng)商的分類(lèi)

虛擬運(yùn)營(yíng)商可以按多個(gè)維度進(jìn)行分類(lèi)，本文主要介紹按區(qū)域和目錄類(lèi)型劃分的虛擬運(yùn)營(yíng)商發(fā)展情況。

1.1 區(qū)域劃分

2012年，當(dāng)時(shí)全球57個(gè)國(guó)家有812個(gè)移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。兩年來(lái)這個(gè)數(shù)量增長(zhǎng)了16%，共涉及69個(gè)國(guó)家。其中發(fā)展最顯著的市場(chǎng)在巴西和土耳其，因?yàn)樵谶@兩個(gè)國(guó)家，移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商可以申請(qǐng)臨時(shí)牌照。移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商推出的數(shù)量在2011年和2012年間下降了20%，直到2013年才恢復(fù)增長(zhǎng)（注：分析只包括那些已經(jīng)證實(shí)推出日期的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，占總量的2/3左右）。

雖然歐洲地區(qū)的MNVO數(shù)量占全球的份額在2013年和2014年間從65%下降至61%，但是大多數(shù)的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商仍然位于歐洲。截至2014年5月底，美國(guó)地區(qū)的虛擬運(yùn)營(yíng)商數(shù)量顯著增長(zhǎng)49%至128家，占全球虛擬運(yùn)營(yíng)商的14%。同時(shí)期，亞洲的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商數(shù)量也提高到79家（占全球虛擬運(yùn)營(yíng)商的8%），而大洋洲仍然保持在53家（占全球虛擬運(yùn)營(yíng)商的6%）。非洲的虛擬運(yùn)營(yíng)商數(shù)量則從4家發(fā)展到了8家。額外的區(qū)域，即那些沒(méi)有地理邊界且目標(biāo)客戶(hù)群體為移動(dòng)漫游和無(wú)特定市場(chǎng)的虛擬運(yùn)營(yíng)商。這些移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商占全球10%份額，并自2012年以來(lái)數(shù)量沒(méi)有變化。區(qū)域多元化雖然略有增加，但是移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商仍主要集中在少數(shù)國(guó)家。截至2014年5月底，排名前10的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)是德國(guó)122家、美國(guó)96家、英國(guó)76家、荷蘭56家、法國(guó)51家、澳大利亞43家、丹麥43家、西班牙32家、波蘭28家和比利時(shí)24家。在歐洲，移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商仍然主要集中在北部和西部的一些區(qū)域。德國(guó)、英國(guó)、荷蘭、法國(guó)的集合占一半以上。相比之下，全球有12個(gè)市場(chǎng)只有一個(gè)移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，它們分別是阿根廷、白俄羅斯、保加利亞、克羅地亞、塞浦路斯、關(guān)島、斐濟(jì)、冰島、印度、拉脫維亞盧森堡。

有移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的國(guó)家仍然有限——只有不到世界三分之一的國(guó)家有移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。主要原因在于移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商牌照的發(fā)放。有許可的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商主要適用于飽和的移動(dòng)市場(chǎng)。在這些市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商尋求創(chuàng)新的方式來(lái)吸引新顧客。在早期的69個(gè)國(guó)家中，相比全球平均水平的98%，托管移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商平均普及率為129%。移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在歐洲有較大的優(yōu)勢(shì)。因?yàn)樵摰貐^(qū)具有最高的地區(qū)普及率（141%）及較早支持并建立移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的緣故。然而，隨著中國(guó)和巴西等一些國(guó)家移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的增加，預(yù)計(jì)歐洲移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)所占的大份額比率將會(huì)在未來(lái)幾年逐步減少。

1.2 目錄劃分

GSMA Intelligence已確定8個(gè)不同類(lèi)別的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商：即折扣、電信、媒體/娛樂(lè)、遷移、零售、商業(yè)、漫游和M2M。8個(gè)類(lèi)別定義分別如下：

·折扣：以低成本服務(wù)為主旨的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商

·電信：提供一系列電信服務(wù)如固話(huà)及寬帶互聯(lián)網(wǎng)的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商

·媒體/娛樂(lè)：關(guān)聯(lián)媒體和娛樂(lè)行業(yè)的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商

·遷移：主要提供國(guó)際語(yǔ)音服務(wù)的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商

·零售：與消費(fèi)零售業(yè)相關(guān)的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商

·商務(wù)：主要為目標(biāo)商務(wù)客戶(hù)服務(wù)的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商

·漫游：通常針對(duì)國(guó)際旅行者，以多個(gè)國(guó)家MNO的漫游協(xié)議為基礎(chǔ)的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商

·M2M：支持（嵌入式）機(jī)器對(duì)機(jī)器服務(wù)的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商

此外還有一種跨所有上述8個(gè)類(lèi)別的類(lèi)別——僅數(shù)據(jù)（通過(guò)數(shù)據(jù)卡、加密狗或嵌入式設(shè)備提供數(shù)據(jù)服務(wù)，但不提供蜂窩語(yǔ)音服務(wù)的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商）。

2012年，折扣是最突出的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商商業(yè)模式，占全球移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的1/4采用此模式。接著是占21%的電信類(lèi)型。而鄰近行業(yè)的分類(lèi)，如零售，銀行和媒體機(jī)構(gòu)則占19%。剩下的34%為遷移、M2M和漫游。自2012年以來(lái)，8種類(lèi)型中商業(yè)和媒體/娛樂(lè)增長(zhǎng)基本持平，其他類(lèi)型都出現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。在這些類(lèi)別中最高增長(zhǎng)比例的是漫游（32%），其次是M2M（26%）、零售（24%）和折扣（22%）。同時(shí)，通過(guò)加密狗、便攜本和嵌入式設(shè)備等方式僅提供數(shù)據(jù)服務(wù)的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（跨所有上述8類(lèi)別）增加了34%到102家，占市場(chǎng)11%。

2 MVNO的用戶(hù)接入數(shù)量

需要重點(diǎn)指出的是：雖然媒體和零售類(lèi)別分別只占全球移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商總數(shù)的8%和11%，但從用戶(hù)連接數(shù)量上看兩者的占比卻非常大。媒體/娛樂(lè)業(yè)的維珍移動(dòng)截至2013年底在英國(guó)本土的連接用戶(hù)數(shù)為300萬(wàn)。在零售分類(lèi)中，意大利的PosteMobile和COOPVoce擁有用戶(hù)連接數(shù)分別為284萬(wàn)和48.5萬(wàn)。而法國(guó)的La Poste則有94.3萬(wàn)的連接數(shù)。因此，這些移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商均擁有前10的用戶(hù)連接數(shù)。同時(shí)，電信和折扣類(lèi)移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商占了前20位的一半。這些類(lèi)別中也包括虛擬運(yùn)營(yíng)商集團(tuán)，如德國(guó)的Freenet和Drillisch電信。這兩家移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商由多個(gè)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商托管，報(bào)告的連接數(shù)分別為1 329萬(wàn)和194萬(wàn)。

如上所述，商務(wù)和漫游類(lèi)是瞄準(zhǔn)機(jī)會(huì)市場(chǎng)的分類(lèi)，并不列入前20之中。M2M分類(lèi)屬于專(zhuān)業(yè)范疇，其中的一個(gè)大玩家，Numerex，具有排名第3的連接數(shù)。Numerex研發(fā)了一些包括安全、政府、衛(wèi)生、能源、金融服務(wù)和運(yùn)輸領(lǐng)域的M2M產(chǎn)品和服務(wù)。因此需要相應(yīng)訪(fǎng)問(wèn)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的能力。前20中遷移類(lèi)的代表為德國(guó)的Turkcell和意大利的每日電訊。Turkcell的目標(biāo)在德國(guó)本土，連接數(shù)據(jù)為40萬(wàn)。而每日電訊服務(wù)超過(guò)50萬(wàn)的用戶(hù)，其中一半為居住在意大利的中國(guó)人（總計(jì)24.9萬(wàn)），這些人使用每日電訊的語(yǔ)音電話(huà)打給中國(guó)和香港。

移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的角色有助于運(yùn)營(yíng)商提升用戶(hù)連接數(shù)量。發(fā)展移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商對(duì)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)是一個(gè)有吸引力的戰(zhàn)略?；?個(gè)原因：（1）移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商可以利用移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的不同品牌獲得更多的客戶(hù)，以維持或增加成熟市場(chǎng)中移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額。（2）通過(guò)出租自己的網(wǎng)絡(luò)拓展業(yè)務(wù)細(xì)分，并產(chǎn)生額外的收入。例如，智利的Nextel公司最近在智利宣布打算推出一個(gè)預(yù)付移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，此舉措使Nextel公司更具競(jìng)爭(zhēng)力。該運(yùn)營(yíng)商的總裁，Estanislao解釋說(shuō)，“當(dāng)前商業(yè)模式的重點(diǎn)在于聚焦高價(jià)值客戶(hù)和當(dāng)前的成本結(jié)構(gòu)以確保高水平的服務(wù)質(zhì)量、頻譜容量和售后服務(wù)。這是一種盈利微薄的預(yù)付費(fèi)市場(chǎng)。如果移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的監(jiān)管獲得批準(zhǔn)，公司有意作為移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商提供預(yù)付費(fèi)服務(wù)同時(shí)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)自己的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)合同”。GSMA Intelligence已確定4個(gè)指標(biāo)性的市場(chǎng)以展示移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的用戶(hù)連接數(shù)量增長(zhǎng)方面的作用以及移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商模式受到的限制。

3 MVNO ARPU值影響的

研究

移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商對(duì)許多運(yùn)營(yíng)商富有吸引力。他們也越來(lái)越被國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)看作是一種引入更大競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)而無(wú)需大規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整的工具。早期的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商牌照導(dǎo)致了我們今天在歐洲看到的高水平競(jìng)爭(zhēng)。試圖復(fù)制這種情況的國(guó)家包括中國(guó)和巴西。

巴西主要是由四大控制了98%市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商統(tǒng)治。盡管監(jiān)管機(jī)構(gòu)Anatel允許移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在2010年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，到目前為止也僅有3家活躍的虛擬運(yùn)營(yíng)商：Anaconda Travel SIM、Datora電信和Porto Seguro。最近，Anatel為增加競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)修改了規(guī)則。其中一項(xiàng)新的規(guī)定將要求移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商明確在他們的網(wǎng)站上公布其向移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商收取的批發(fā)價(jià)格。

高比例的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商集中于“折扣”的分類(lèi)。它們的存在能夠?qū)κ袌?chǎng)的價(jià)格和ARPU值帶來(lái)顯著影響。圖1顯示了歐洲北部、西部和南部這些成熟市場(chǎng)目前移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商數(shù)量與地區(qū)ARPU值之間的相關(guān)性。

其他因素也影響收入，2013年底挪威的ARPU值為44.76美元，瑞士為43.50美元。兩地區(qū)移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商數(shù)量分別為17和16家。前兩者的ARPU值是德國(guó)的兩倍（18.66美元），但德國(guó)地區(qū)有122家移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。

從移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商數(shù)量上看，德國(guó)是世界上最大的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)。其領(lǐng)先作用已經(jīng)存在于市場(chǎng)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，其平均ARPU值還在繼續(xù)下降。2014年4月份，E-PLUS公司與WhatsApp公司簽署了一份合同，旨在有效地在德國(guó)地區(qū)服務(wù)于WhatsApp應(yīng)用。E-PLUS負(fù)責(zé)銷(xiāo)售以WhatsApp冠名的預(yù)付費(fèi)SIM卡。即使客戶(hù)沒(méi)有足夠的數(shù)據(jù)流量，他們使用該卡也可以無(wú)限制地訪(fǎng)問(wèn)WhatsApp。SIM卡的基本包為10歐元（或14美元）。但是支付額外的10歐元可以獲得600積分，每積分可以?xún)稉Q1 MB的數(shù)據(jù)流量、1 min語(yǔ)音或一條短信。據(jù)報(bào)道該地區(qū)90%的智能手機(jī)都安裝了WhatsApp。這給E-PLUS提供了一個(gè)良好的機(jī)會(huì)：從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——運(yùn)營(yíng)商那挖掘顧客，同時(shí)幫助WhatsApp自身建立電信部門(mén)。

4 MVNO的演變

移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的發(fā)展一直受到歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)的鼓勵(lì)。最近已經(jīng)有移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商被直接用作監(jiān)管工具的例子。歐洲委員會(huì)（EC）希望利用移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商作為工具來(lái)維持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，如在運(yùn)營(yíng)商并購(gòu)批準(zhǔn)之前運(yùn)用相關(guān)的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商接入條件可作為判斷依據(jù)。在愛(ài)爾蘭O2（Telefonica）合并之前，運(yùn)營(yíng)商按承諾應(yīng)該出售高達(dá)30%合并公司的網(wǎng)絡(luò)容量給兩家移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。為了收購(gòu)德國(guó)E-PLUS獲得歐盟EC的批準(zhǔn)，Telefonica也同意類(lèi)似的條件：可能會(huì)在德國(guó)建立3個(gè)新的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。

隨著市場(chǎng)的成熟，其他國(guó)家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商也越來(lái)越受歡迎，如在中國(guó)，虛擬運(yùn)營(yíng)商牌照首次授予于2014年并且年底總數(shù)超過(guò)40家。然而，移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商對(duì)整體市場(chǎng)的影響仍然可以忽略不計(jì)。

在中國(guó)移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)大的進(jìn)展是獲得虛擬運(yùn)營(yíng)商牌照的企業(yè)名單，包括互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)商如百度、阿里巴巴和手機(jī)廠商小米，以及聯(lián)想和富士康。不過(guò)這些公司將如何利用其牌照仍有待觀察。在每一種情況下，他們會(huì)看到一個(gè)虛擬運(yùn)營(yíng)商與他們的核心業(yè)務(wù)垂直整合的潛在利益以及整體移動(dòng)客戶(hù)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)揮的更大作用。再比如，在歐洲已經(jīng)看到第三方生態(tài)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入了虛擬運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)。WhatsApp在德國(guó)推出預(yù)付E-PLUS（合并O2之后）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。被消費(fèi)者視為運(yùn)營(yíng)商品牌可以給WhatsApp帶來(lái)更大的杠桿：推出語(yǔ)音業(yè)務(wù)可進(jìn)一步的創(chuàng)收。

報(bào)告顯示，谷歌也了解到虛擬運(yùn)營(yíng)商整合的潛在利益并計(jì)劃在美國(guó)推出基于Sprint和T-Mobile的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。美國(guó)移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)擁擠，不產(chǎn)生高水平的ARPU值。因此任何這樣的舉措可能是一個(gè)更廣泛戰(zhàn)略的一部分。谷歌把在固定寬帶和Wi-Fi基礎(chǔ)設(shè)施的補(bǔ)充投資作為驅(qū)動(dòng)其互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用使用量的最終目標(biāo)。整合谷歌的全球業(yè)務(wù)和客戶(hù)基礎(chǔ)，該公司可能會(huì)對(duì)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)造成相當(dāng)大的破壞。參考這種模式，其他大型生態(tài)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商也會(huì)給移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)帶來(lái)非對(duì)稱(chēng)業(yè)務(wù)模型的可能性。

5 結(jié)束語(yǔ)

至2014年年底，在全球范圍內(nèi)運(yùn)作的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商數(shù)量上升到了近千家。由于監(jiān)管政策不斷鼓勵(lì)提升運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)力和激發(fā)非傳統(tǒng)電信領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)商的興致。眾多的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商和設(shè)備制造商逐步地加入了虛擬運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)。

此外，移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商與基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商不存在嚴(yán)格的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商生態(tài)系統(tǒng)的繁榮反而往往是驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)商增長(zhǎng)的動(dòng)力。這對(duì)傳統(tǒng)的基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)在當(dāng)前發(fā)展緩慢的市場(chǎng)環(huán)境下是一個(gè)好消息。