俄羅斯鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀分析

□代銘玉

一、俄羅斯的基本經(jīng)濟(jì)狀況

俄羅斯是世界第八大經(jīng)濟(jì)體，2013年GDP為20970億美元，人均GDP為14592.9美元。俄羅斯擁有全球最大的天然氣儲(chǔ)量，煤炭?jī)?chǔ)量全球第二，石油儲(chǔ)量全球第八。服務(wù)業(yè)是俄羅斯最大的經(jīng)濟(jì)行業(yè)，占全國GDP的58%；工業(yè)占GDP的40%；農(nóng)業(yè)僅占2%。

作為一個(gè)潛力巨大的投資市場(chǎng)，俄羅斯被西方企業(yè)看成是全球商業(yè)最后一塊待開發(fā)的處女地。

俄羅斯有1.4億人口，市場(chǎng)容量較大，國內(nèi)的商品供應(yīng)在許多方面仍未能滿足市場(chǎng)需求，并且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度也低于西方發(fā)達(dá)國家。俄羅斯工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，在航天、軍技等高科技領(lǐng)域一直居于世界領(lǐng)先地位。

此外，俄羅斯還擁有大量素質(zhì)較高且相對(duì)廉價(jià)的勞動(dòng)力資源。俄羅斯居民整體文化素質(zhì)較高，具有中高等教育文化程度的居民占城市居民的85%以上，占農(nóng)村居民的65%以上。俄技術(shù)工人和專家的業(yè)務(wù)水平已達(dá)到西方發(fā)達(dá)國家的平均水平，而工資水平則低于西方國家。

二、俄羅斯的鋼鐵工業(yè)布局和主要鋼鐵企業(yè)

烏拉爾地區(qū)、中央地區(qū)和庫茲巴斯地區(qū)是3個(gè)主要的鋼鐵生產(chǎn)地區(qū)，自17世紀(jì)就已成形；中北部地區(qū)的鋼鐵工業(yè)是在蘇聯(lián)時(shí)期建設(shè)起來的。

由于具有資源優(yōu)勢(shì)，俄羅斯的大型鋼鐵企業(yè)均為垂直型的綜合鋼鐵企業(yè)。俄羅斯的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能集中度高，前五大鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量的90%以上，全球排名第一。詳見表1、圖1和圖2。

表1 2013年俄羅斯的主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量

圖1 俄羅斯的鋼鐵工業(yè)布局

圖2 2013年俄羅斯粗鋼產(chǎn)量按公司分布

三、俄羅斯鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)

2013年，俄羅斯粗鋼產(chǎn)量6940萬噸，較2012年減少1.42%，這是自2009年以來俄羅斯粗鋼產(chǎn)量首次減少。其中，轉(zhuǎn)爐產(chǎn)量4610萬噸，占總產(chǎn)量的66%；電爐產(chǎn)量2100萬噸，占總產(chǎn)量的30%；平爐產(chǎn)量250萬噸，占總產(chǎn)量的4%。2000—2013年，俄羅斯的平爐產(chǎn)量占總產(chǎn)量比例從27%減少至4%，電爐和轉(zhuǎn)爐產(chǎn)量占總產(chǎn)量比例分別從13%和60%提高至30%和66%。2000—2013年俄羅斯粗鋼產(chǎn)量情況見圖3。

圖3 2000—2013年俄羅斯粗鋼產(chǎn)量(單位/百萬噸)

俄羅斯的鋼鐵企業(yè)在過去的十多年中致力于生產(chǎn)工藝的升級(jí)。2000—2013年，俄羅斯鋼鐵行業(yè)共投入1.551萬億盧布（384億美元），平均每年投資額1108億盧布（27.43億美元），這些投資用于生產(chǎn)工藝升級(jí)、改善鋼鐵企業(yè)的環(huán)保水平、能源效率和運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。俄羅斯連鑄產(chǎn)能從2000年的小于50%增長(zhǎng)至2012年的80%以上。電爐產(chǎn)量占總產(chǎn)量比例從2005年的16%提升至2013年的30.2%。平爐產(chǎn)量占總產(chǎn)量比例從2005年的22%下降至2013年的3.5%。見表2

表2 2013年世界與俄羅斯粗鋼產(chǎn)量按生產(chǎn)工藝劃分

在過去的幾年中，俄羅斯已有部分鋼廠因產(chǎn)能過剩而關(guān)閉。據(jù)俄羅斯鋼廠聯(lián)合會(huì)的預(yù)測(cè)，由于全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，俄羅斯的粗鋼產(chǎn)量在未來幾年里將呈下降趨勢(shì)。

四、俄羅斯用鋼行業(yè)消費(fèi)和需求

1.用鋼行業(yè)消費(fèi)量

1991—2013年，俄羅斯的鋼材需求量如圖4所示。自1990年俄羅斯經(jīng)濟(jì)滑落以來，鋼材需求大幅下跌，2002—2007年和2009—2012年有強(qiáng)勁的恢復(fù)。

圖4 1991—2013年俄羅斯鋼材需求量

俄羅斯的鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈傳統(tǒng)型，建筑（38%）、管道（25%）、五金器具（11%）和機(jī)械（6%）是最重要的用鋼行業(yè)（見圖5）。2013年，建筑行業(yè)占總消費(fèi)量的38%，預(yù)計(jì)今后建筑行業(yè)的消費(fèi)量還會(huì)有增長(zhǎng)，因?yàn)閲鴥?nèi)對(duì)新房屋和商業(yè)建筑的需求旺盛。俄羅斯油氣行業(yè)的開發(fā)使管道行業(yè)在總消費(fèi)量中占據(jù)較大份額。目前，雖然汽車和家電行業(yè)的絕對(duì)消費(fèi)量較小，但這兩個(gè)行業(yè)也是很有希望的行業(yè)。未來，俄羅斯的鋼材消費(fèi)將逐漸轉(zhuǎn)向高附加值產(chǎn)品，如機(jī)械設(shè)備用鋼、汽車用鋼和復(fù)雜管道解決方案。

圖5 2013年俄羅斯鋼材消費(fèi)行業(yè)比重

2.中期消費(fèi)量預(yù)測(cè)

據(jù)麥肯錫和俄新鋼分析，俄羅斯的鋼材需求有進(jìn)一步增長(zhǎng)的潛力，俄羅斯曾在上世紀(jì)90年代因經(jīng)濟(jì)衰退而有1.7億噸的鋼材需求被延遲，因此在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)需求會(huì)受到支撐而持續(xù)增長(zhǎng)。俄羅斯基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資嚴(yán)重不足。建筑行業(yè)投資也嚴(yán)重不足。人均平均房屋面積低于發(fā)達(dá)國家，全國82%的房屋的修建時(shí)間在17年以上，同時(shí)，目前國內(nèi)的商業(yè)建筑也在積極發(fā)展。俄羅斯每千人的汽車擁有量少于美國的1/3。具體見圖6。

圖6 俄羅斯的鋼材需求基礎(chǔ)

咨詢公司Metal Courier預(yù)測(cè)（圖7～圖10），2020年俄羅斯扁平材消費(fèi)量大約將在2012年的基礎(chǔ)上翻一番；長(zhǎng)材消費(fèi)量的增速則較為緩和，2020年的消費(fèi)量較2012年增加20%；2020年，涂鍍產(chǎn)品的產(chǎn)量、出口量、進(jìn)口量和消費(fèi)量都將有大幅增長(zhǎng)，消費(fèi)量約較2012年提高40%；管材產(chǎn)品的產(chǎn)量、出口量和消費(fèi)量都將增長(zhǎng)，進(jìn)口量將減少，消費(fèi)量較2012年提高約40%。預(yù)計(jì)2020年總消費(fèi)量將較2012年提高50%。

圖7 俄羅斯扁平材消費(fèi)量

圖8 俄羅斯的長(zhǎng)材消費(fèi)量

圖9 俄羅斯涂鍍產(chǎn)品消費(fèi)量

圖10 俄羅斯管材消費(fèi)量

五、俄羅斯鋼材進(jìn)出口

俄羅斯一直是鋼材凈出口國，出口鋼材以半成材為主，2013年俄羅斯鋼材凈出口量世界排名第四。近年來，成品材的凈出口量在下降，原因是俄羅斯的國內(nèi)需求增長(zhǎng)，進(jìn)口量增加。具體見圖11。

圖11 2013年俄羅斯鋼材產(chǎn)品進(jìn)出口情況

1.進(jìn)口情況

2013年，俄羅斯進(jìn)口鋼材700萬噸，占鋼材消費(fèi)量的16%。進(jìn)口量主要來自于獨(dú)聯(lián)體，占58%；來自于亞洲的進(jìn)口量占20%；來自于歐洲的進(jìn)口量占14%。具體見圖12。

圖12 2013年俄羅斯鋼材進(jìn)口地區(qū)分布

2013年，俄羅斯從歐洲進(jìn)口100萬噸鋼材。由2013年俄羅斯從歐洲進(jìn)口的鋼材品種分布（圖13）可見，歐洲向俄羅斯出口高附加值扁平材和長(zhǎng)材產(chǎn)品。歐洲厚板出口量的80%進(jìn)入了俄羅斯。

圖13 2013年俄羅斯從歐洲進(jìn)口的鋼材品種分布

2.出口情況

由于國內(nèi)鋼材需求有限，俄羅斯一直是世界上主要的鋼材出口國，每年的出口量約占產(chǎn)量的40%～50%。過去10年，俄羅斯的鋼材出口量并沒有出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，年出口量保持在2500～3100萬噸之間，2006年3100萬噸的出口量達(dá)到峰值水平。俄羅斯還是全球主要的半成品鋼材出口大國，出口鋼材的一半以上是半成品材。俄羅斯出口的這些半成品材被其他國家用于下游成品鋼材、管材和其他產(chǎn)品生產(chǎn)。俄羅斯成為全球產(chǎn)業(yè)分工和向其他國家供應(yīng)鋼材的積極參與者， 不僅為俄羅斯的鋼材供應(yīng)商帶來附加值，而且為全球范圍內(nèi)的軋鋼企業(yè)等合作伙伴帶來利益。

2013年，俄羅斯出口鋼材2400萬噸，占鋼材產(chǎn)量的40%。出口鋼材中57%是半成材，成材產(chǎn)品出口量中74%是扁平材。歐洲、中東和東南亞是俄羅斯的主要出口地。見圖14。

圖14 2013年俄羅斯成品鋼材出口品種和地區(qū)分布

2013年，俄羅斯向歐洲出口870萬噸鋼材產(chǎn)品，出口產(chǎn)品以厚板為主（54%），其次是熱軋卷(19%)、冷軋卷（14%）和長(zhǎng)材（7%）。具體見圖15。

圖15 2013年俄羅斯出口至歐洲的成品鋼材品種分布

未來幾年，預(yù)計(jì)俄羅斯鋼材出口量會(huì)因國內(nèi)的需求量增長(zhǎng)及產(chǎn)量下降而下降。具體見圖16。

圖16 俄羅斯粗鋼產(chǎn)量和鋼材出口量預(yù)測(cè)

六、原材料

俄羅斯是世界最大的鉬、鎳和鈀生產(chǎn)商，鐵礦石儲(chǔ)量世界第一，是世界第二大鋁、鉑和鋯生產(chǎn)商。俄羅斯還擁有大量的鈷、銅、金、錳、鈮、稀土、銀、鈦和釩。礦業(yè)和冶金行業(yè)幾乎占全國工業(yè)產(chǎn)值的20%。礦產(chǎn)品占俄羅斯出口產(chǎn)值的15%。

1.鐵礦石

俄羅斯的鐵礦石原礦儲(chǔ)量250億噸，平均鐵品位56%，含鐵量?jī)?chǔ)量140億噸，居世界第三。俄羅斯的鐵礦石占獨(dú)聯(lián)體總儲(chǔ)量的60%，獨(dú)聯(lián)體其余的鐵礦石含量分布在烏克蘭和哈薩克斯坦。

俄羅斯約50%的鐵礦資源分布在儲(chǔ)量超過10億噸的大型鐵礦床內(nèi)。俄羅斯鐵礦床多為含鐵石英巖型，主要分布在科拉半島；其次是矽卡巖型磁鐵礦床，主要分布在烏拉爾地區(qū)、庫茲巴斯（西伯利亞）地區(qū)、安加拉河流域和南雅庫梯地區(qū)。具體分布情況見圖17。俄羅斯的鐵礦石平均品位為30%～35%，遠(yuǎn)低于澳大利亞、印度、巴西等地區(qū)出產(chǎn)的品位達(dá)55%～60%的赤鐵礦。

目前，俄羅斯的鐵礦石產(chǎn)量為1億噸左右，居世界第五位，其中20%的產(chǎn)量用于出口。俄羅斯計(jì)劃到2017年鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到1.2～1.25億噸。

俄羅斯鋼鐵企業(yè)的鐵礦石能夠自給自足。所有的大型鋼鐵企業(yè)都擁有自有鐵礦，部分還擁有自有煤礦。

圖17 俄羅斯鐵礦石產(chǎn)量分布(單位/kt)

2.焦煤

俄羅斯煤炭資源豐富，其探明可采儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的12%，僅次于美國和中國，居世界第三位。預(yù)測(cè)儲(chǔ)量超過6萬億噸，其中焦煤占1/5，硬煤和褐煤各占2/5。大多數(shù)已探明的煤田位于東西伯利亞地區(qū)和遠(yuǎn)東地區(qū)，這兩個(gè)地區(qū)都有很好的出口位置。俄羅斯煤炭品種比較齊全，從長(zhǎng)焰煤到褐煤，各類煤炭均有。其中，煉焦煤儲(chǔ)量大、品種全，可以滿足鋼鐵工業(yè)之需。

俄羅斯主要的煉焦煤產(chǎn)地有庫茲巴斯、伯朝拉、南雅庫特和伊爾庫茨克熱煤田。2012年，煉焦煤產(chǎn)量1億噸。

歐洲和獨(dú)聯(lián)體國家（尤其是烏克蘭）一直是俄羅斯冶金煤出口的傳統(tǒng)目標(biāo)市場(chǎng)，而俄羅斯新開發(fā)礦山和遠(yuǎn)東地區(qū)港口擴(kuò)建都是為了增加向亞洲市場(chǎng)出口冶金煤。未來，俄羅斯出口到亞洲市場(chǎng)的煉焦煤數(shù)量將持續(xù)增長(zhǎng)。盡管如此，歐洲仍是俄羅斯冶金煤的重要出口市場(chǎng)。2022年，俄羅斯煉焦煤出口量預(yù)計(jì)將增至2800萬噸?；A(chǔ)設(shè)施能力有限成為制約俄羅斯冶金煤出口的瓶頸。

3.俄羅斯原材料行業(yè)的政策和挑戰(zhàn)

俄羅斯對(duì)于鐵礦石、焦煤和煤炭的出口、進(jìn)口沒有限制。鐵礦石和煤炭的自然資源稅合理且穩(wěn)定，對(duì)于鐵礦石和焦煤開采的國外投資沒有限制。

俄羅斯原材料行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)有：（1）運(yùn)輸問題，原材料礦山位于偏遠(yuǎn)的地區(qū)，部分項(xiàng)目缺乏基礎(chǔ)設(shè)施；（2）依賴于價(jià)格波動(dòng)的出口市場(chǎng)；（3）需要進(jìn)一步開發(fā)鐵礦石處理技術(shù)。

對(duì)于廢鋼，全球電爐產(chǎn)能的增加推高了鐵和廢鋼的需求。由于國內(nèi)需求增長(zhǎng)，而廢鋼儲(chǔ)量下降，在不久的未來，俄羅斯可能會(huì)經(jīng)歷廢鋼短缺。

七、俄羅斯鋼鐵行業(yè)的特點(diǎn)和優(yōu)劣勢(shì)

對(duì)俄羅斯鋼鐵行業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)分析見表3。

表3 俄羅斯鋼鐵行業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)

由于具有豐富的礦業(yè)資源，俄羅斯大型鋼鐵企業(yè)都是上下游垂直整合的鋼鐵企業(yè)。例如，俄車鋼的礦業(yè)收入占總收入的近1/3，礦業(yè)利潤(rùn)占總利潤(rùn)的近2/3，目前已經(jīng)成為一個(gè)礦業(yè)企業(yè)和鋼鐵企業(yè)；謝韋爾的礦業(yè)收入約占總收入的1/6；俄新鋼和耶弗拉茲的原材料基本上能夠自給自足。

俄羅斯鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能集中度高，全球排名第一，前五大鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量的90%以上。

俄羅斯鋼鐵企業(yè)的管理現(xiàn)代化程度高，大型鋼鐵企業(yè)多為跨國經(jīng)營集團(tuán)，在成本控制和財(cái)務(wù)管理方面能力較強(qiáng)，并且國際并購意識(shí)也很強(qiáng)。其不僅勇于走出國門到歐美去并購成熟的鋼鐵企業(yè)，而且對(duì)自己的國際戰(zhàn)略有著明確的定位，即在擁有低成本生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)的本土進(jìn)行上游生產(chǎn)或者低附加值產(chǎn)品生產(chǎn)，而將擁有高利潤(rùn)的高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)線建在歐美國家的終端應(yīng)用市場(chǎng)，從而最大限度地減少成品運(yùn)輸成本，并能很快占領(lǐng)下游市場(chǎng)。

從鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、技術(shù)裝備水平和固定資產(chǎn)現(xiàn)狀等角度分析，目前俄羅斯的主要大型鋼鐵企業(yè)（如謝維爾、俄馬鋼、俄新鋼等）都處于世界先進(jìn)水平。這要?dú)w功于大量的資金投入。在過去的10年間，俄羅斯鋼鐵企業(yè)的年平均投資額超過80億美元，這些資金主要用于生產(chǎn)設(shè)備的開發(fā)和升級(jí)改造，并致力于提高生產(chǎn)效率和開發(fā)新產(chǎn)品。大量的資金投入，使俄羅斯主要大型鋼鐵企業(yè)的技術(shù)裝備水平發(fā)生了質(zhì)的飛躍，目前已接近于國際先進(jìn)水平，高附加值產(chǎn)品所占份額不斷增長(zhǎng)。

俄羅斯的能源成本低。俄羅斯的電力生產(chǎn)成本為世界最低，其電力成本僅為美國的1/2、德國的1/3。因此，俄羅斯的電爐煉鋼生產(chǎn)成本也是世界最低的。俄羅斯天然氣產(chǎn)量位居世界首位，天然氣在氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼、高爐煉鐵以及直接還原鐵生產(chǎn)中用量極大。豐富的天然氣儲(chǔ)量對(duì)俄鋼鐵工業(yè)的發(fā)展起到了十分有利的促進(jìn)作用。

[1]國際鋼協(xié).Russia 2020[EB/OL].http://www.worldsteel.org.

[2]俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心網(wǎng)站相關(guān)信息[EB/OL].http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main.

[3]俄羅斯新利佩茨克鋼鐵公司網(wǎng)站相關(guān)信息[EB/OL].http://nlmk.com.