中國紡織產(chǎn)業(yè)“走出去”系列報道抓住“一帶一路”戰(zhàn)略機遇大力推進(jìn)紡織業(yè)國際布局

中國紡織產(chǎn)業(yè)“走出去”系列報道抓住“一帶一路”戰(zhàn)略機遇大力推進(jìn)紡織業(yè)國際布局

中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長王天凱在2015中國紡織業(yè)“走出去”交流大會上的講話

當(dāng)前，國內(nèi)外政治經(jīng)濟環(huán)境深刻變化。世界經(jīng)濟整體仍處于后金融危機時代的深度調(diào)整階段，但各國表現(xiàn)有所分化。美國經(jīng)濟重拾增長動力，歐盟、日本則停滯不前，巴西、俄羅斯、南非等一大批新興國家經(jīng)濟發(fā)展遭遇較大挫折，大宗商品價格低迷，匯率波動較大。國內(nèi)經(jīng)濟告別高速增長，進(jìn)入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新驅(qū)動的新常態(tài)，在新舊動能轉(zhuǎn)換階段，包括紡織業(yè)在內(nèi)的實體制造業(yè)面臨較大困難和下行壓力。當(dāng)前，在國內(nèi)各項改革全面推進(jìn)的同時，創(chuàng)新型自由貿(mào)易試驗園區(qū)、京津冀一體化等重大頂層設(shè)計陸續(xù)出臺，特別是“一帶一路”這一著眼于中長期發(fā)展的重大戰(zhàn)略自2013年秋天首倡以來，2015年正式進(jìn)入了全面推進(jìn)階段。

加快產(chǎn)業(yè)跨國布局的形勢十分緊迫

改革開放以來，特別是中國加入WTO以來，中國紡織工業(yè)抓住機遇，取得巨大發(fā)展成就，高度市場化的紡織產(chǎn)業(yè)鏈基本建成，成為世界紡織投資、生產(chǎn)、消費和出口第一大國。中國纖維加工總量占世界纖維加工總量的比重從1980年的10.7%上升至2014年的50%以上，紡織品服裝出口額占世界比重也實現(xiàn)歷史性增長，2000年為14.8%，2008年上升到30.3%，2014年繼續(xù)上升到37.4%。

但同時自金融危機以來，行業(yè)面臨的國內(nèi)外挑戰(zhàn)愈發(fā)嚴(yán)峻，國際競爭優(yōu)勢和可持續(xù)發(fā)展后勁面臨威脅。

一是全球總需求增長乏力背景下，紡織供應(yīng)鏈之間的比較優(yōu)勢競爭更加激烈。

根據(jù)波士頓咨詢報告，過去十年間，中國的勞動力、能源成本上漲以及匯率升值大大削弱了包括紡織業(yè)在內(nèi)的制造業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。紡織服裝業(yè)更面臨產(chǎn)業(yè)工人總量短缺和資源環(huán)境約束導(dǎo)致成本剛性上漲的現(xiàn)實困難。

同時，棉花國內(nèi)政策雖有所改善，但國儲棉庫存和質(zhì)量問題仍十分突出，由此造成的不確定性影響整個產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定運行。這一系列因素導(dǎo)致的綜合成本上升在客觀上削弱了我國紡織工業(yè)領(lǐng)先的國際比較優(yōu)勢。例如2009～2014年期間，越南紡織品服裝出口金額的年均增速達(dá)到18.6%，超過中國同期6個百分點。我國占日本紡織品服裝進(jìn)口的市場份額也從80%以上迅速降至去年的70%以下。

二是全球貿(mào)易政策變革正在深刻影響全球紡織供應(yīng)鏈的重塑，TPP等區(qū)域貿(mào)易協(xié)定將對我產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展造成較大挑戰(zhàn)。

自從多哈回合陷入僵局以來，區(qū)域性的自由貿(mào)易協(xié)定對全球貨物貿(mào)易帶來巨大影響。例如由于大部分產(chǎn)品雙向零關(guān)稅，中國-東盟自貿(mào)區(qū)自2010年建成后促進(jìn)了我國和東盟國家紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，東盟迅速超過日本成為我第三大出口市場。

鑒于美國、日本巨大的市場容量以及“從紗認(rèn)定”的原產(chǎn)地規(guī)則，剛結(jié)束部長級談判并進(jìn)入各國立法機構(gòu)審批階段的TPP給越南等國的棉紡、面料和服裝產(chǎn)業(yè)帶來大量新增投資。此外，歐盟、日本通過調(diào)整優(yōu)惠國別關(guān)稅政策，給柬埔寨、緬甸、越南等國紡織服裝產(chǎn)品零關(guān)稅或者普惠關(guān)稅，加速了部分國際訂單從我國轉(zhuǎn)移至上述國家。麥肯錫咨詢公司近期對美歐40個品牌服裝公司調(diào)查顯示，孟加拉、越南、印度、緬甸和土耳其成為服裝采購轉(zhuǎn)移的首選地。這些國家的后發(fā)優(yōu)勢不容小覷。

三是全球新一輪工業(yè)革命和消費革命已初見端倪，中國紡織工業(yè)突破價值鏈低端的形勢和任務(wù)十分緊迫。

以智能制造突破為代表的新一輪工業(yè)革命正在開啟。德國、美國等發(fā)達(dá)工業(yè)國家提出了“工業(yè)4.0”和“再工業(yè)化”。新一代信息技術(shù)與生產(chǎn)鏈深度融合，工業(yè)機器人和全程智能實現(xiàn)了創(chuàng)新突破和較大規(guī)模應(yīng)用，工業(yè)組織流程、產(chǎn)業(yè)競爭范式和全球工業(yè)競爭格局面臨重大調(diào)整。同時，在終端消費層面，全球數(shù)以十億人計的消費需求朝品牌化、時尚化、個性化和高性價比轉(zhuǎn)變，網(wǎng)絡(luò)消費占比快速增加，全覆蓋網(wǎng)絡(luò)加上云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的突破，使得需求端的即時海量信息對研發(fā)、生產(chǎn)端的引領(lǐng)和帶動作用日益突出。

過去幾十年的努力，使得當(dāng)前中國紡織工業(yè)在全球供應(yīng)鏈的制造環(huán)節(jié)中占據(jù)中心地位，但在全球優(yōu)質(zhì)原料資源掌控、美學(xué)原創(chuàng)設(shè)計和時尚引領(lǐng)能力、國際性品牌和渠道掌控這些紡織服裝業(yè)的價值鏈高端地帶，我們依然不夠強大。

值得關(guān)注的是，我們與發(fā)達(dá)國家在新一輪工業(yè)革命中的核心軟硬件創(chuàng)新及服務(wù)性應(yīng)用還有相當(dāng)距離。另一方面，近幾年以優(yōu)衣庫為代表的海外強勢快消時尚品牌在中國市場實現(xiàn)了大規(guī)模渠道建設(shè)，市場滲透十分迅猛，削弱了國內(nèi)服裝品牌的資本積累和發(fā)展后勁。我國紡織產(chǎn)業(yè)的核心競爭力存在被鎖定在供應(yīng)制造環(huán)節(jié)的風(fēng)險。

“一帶一路”戰(zhàn)略為紡織業(yè)國際布局創(chuàng)造有利環(huán)境

為了應(yīng)對諸多國內(nèi)外挑戰(zhàn)，創(chuàng)造新的國際競爭優(yōu)勢和可持續(xù)發(fā)展能力，近年來，我國紡織業(yè)的跨國布局呈現(xiàn)加速推進(jìn)態(tài)勢。行業(yè)眾多骨干企業(yè)進(jìn)行跨國資源配置主要沿著二條主線進(jìn)行：一條主線是以產(chǎn)業(yè)資本為主導(dǎo)，通過綠地投資、合作進(jìn)行生產(chǎn)力的跨國布局，打造“中國+周邊國家”的制造基地布局模式，維持和提升在全球供應(yīng)鏈中的領(lǐng)先優(yōu)勢，例如以天虹、百隆東方和華孚為代表的中國棉紡業(yè)已在越南投資了約200萬錠紡紗項目。

另一條主線是產(chǎn)業(yè)資本通過海外直接投資、并購，對全球范圍內(nèi)的優(yōu)質(zhì)原料資源、設(shè)計創(chuàng)新資源、品牌資源和市場渠道資源進(jìn)行垂直延伸和掌控，帶動行業(yè)整體向產(chǎn)業(yè)價值鏈的高附加值領(lǐng)域滲透。例如，如意在澳大利亞的棉花農(nóng)場投資和在多國的品牌并購，富麗達(dá)收購加拿大溶解漿公司，雅戈爾收購新馬以及金昇收購歐瑞康部分資產(chǎn)等。整體上，通過海外投資實踐，行業(yè)企業(yè)的國際運營能力獲得較快提升。

對于紡織業(yè)對外投資而言，2015年是非常重要的一年?！耙粠б宦贰敝卮蟪h自2013年秋天提出以來，以今年3月發(fā)布《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》為標(biāo)志，正在各個層面全力推動落實?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略作為新一代中央領(lǐng)導(dǎo)集體做出的重大政治、經(jīng)濟決策，與紡織服裝的部分產(chǎn)能跨國重置歷史進(jìn)程完全契合，給企業(yè)更好進(jìn)行國際布局提供了良好機遇。

一是在指明和引導(dǎo)海外重點投資區(qū)域的同時，通過國家間共贏式合作共建為海外投資提供頂層設(shè)計和多重保障。

“一帶一路”貫穿亞歐大陸，一頭是活躍的東亞經(jīng)濟圈，一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟圈。而包括中國在內(nèi)、東西橫貫兩大經(jīng)濟帶的“一帶一路”沿線目前有65個國家，人口44億、GDP 21萬億美元，分別占世界的63%、29%，貿(mào)易總量只占全球1/4，以貿(mào)易促經(jīng)濟發(fā)展，以經(jīng)濟發(fā)展帶動貿(mào)易增長的正循環(huán)潛力巨大。

“一帶一路”共要推進(jìn)新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國－中亞－西亞、中國－中南半島、中巴、孟中印緬六大國際經(jīng)濟走廊建設(shè)，其中“中國－中南半島”是目前我國紡織產(chǎn)業(yè)資本綠地投資集聚地，其余五個國際經(jīng)濟走廊中，中巴、孟中印緬和中國-中亞也有我產(chǎn)業(yè)跨國布局所需的豐富原料資源和勞動力資源，并且印度、巴基斯坦、孟加拉的紡織服裝工業(yè)也較為繁榮，這些都是行業(yè)進(jìn)一步對外投資的潛力區(qū)域和重點國別。

為了實現(xiàn)“一帶一路”宏偉目標(biāo)，今年5月中央和國務(wù)院先后出臺了兩份高度相關(guān)的指導(dǎo)性文件，分別是《中共中央國務(wù)院關(guān)于構(gòu)建開放型經(jīng)濟新體制的若干意見》和《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》，明確了鼓勵紡織等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)“走出去”思路，并對管理體制進(jìn)行改革，顯著提高對外投資的便利性。

“五通”是“一帶一路”的核心內(nèi)容。其中政策溝通是共建的重要保障。今年由國家領(lǐng)導(dǎo)人親自推動，中國已經(jīng)與巴基斯坦、哈薩克斯坦和白俄羅斯簽署了“一帶一路”共建的一攬子重點項目?？深A(yù)見的是，未來重點投資合作國別會不斷增加。

中國政府與“一帶一路”沿線政府將共同背書支持越來越多的海外經(jīng)貿(mào)合作園區(qū)、工業(yè)園區(qū)，這有利于紡織企業(yè)提高落地效率、降低投資成本，形成產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢。隨著中國與各國之間簽署雙邊投資保護(hù)協(xié)定和避免雙重征稅協(xié)議，在“一帶一路”區(qū)域內(nèi)對外投資的安全性和利潤流轉(zhuǎn)將更有保障。

“五通”中的資金融通則為企業(yè)在沿線國家投資提供了獲取優(yōu)惠信貸支持的機會，無論是中國進(jìn)出口銀行、國家開發(fā)銀行等政策性銀行，還是中國工商銀行等大型商業(yè)銀行，以及絲路基金（400億美元）、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（1000億美元）、金磚開發(fā)銀行、上海合作組織開發(fā)銀行等金融機構(gòu)都會在國家支持下對“一帶一路”建設(shè)中的優(yōu)質(zhì)項目提供充足的資本保障。

隨著人民幣在“一帶一路”沿線國家逐步發(fā)揮區(qū)域計價、結(jié)算及投、融資貨幣功能，也會增強國內(nèi)紡織企業(yè)對外投資的財務(wù)靈活性和便利性。此外，“五通”中的民心相通將通過擴大人才交流、媒體合作、科技合作等方式，努力打消各國對于中國資本進(jìn)入的疑慮和質(zhì)疑，降低投資的政治風(fēng)險。

眾多的政治、外交和經(jīng)濟資源投入，將為包括紡織業(yè)在內(nèi)的中國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家投資創(chuàng)造盡可能安全、穩(wěn)定的中長期經(jīng)濟地理環(huán)境。

二是加速打造深度融合的國際國內(nèi)市場，為企業(yè)跨國布局提供各種更加優(yōu)質(zhì)的要素資源、目標(biāo)市場及其配置保障制度。

“五通”中的設(shè)施聯(lián)通和貿(mào)易暢通至關(guān)重要。其中設(shè)施聯(lián)通將通過大規(guī)模的陸海空國際基礎(chǔ)通道建設(shè)，大大增強區(qū)域內(nèi)的貨物流轉(zhuǎn)效率，促進(jìn)國際運輸便利化，切實降低交易成本。而石油、天然氣、電力等基礎(chǔ)供應(yīng)能力和管道建設(shè)，也能為沿線國家的制造業(yè)發(fā)展提供充足的能源保障。

目前世界雙邊和多邊區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定談判十分活躍。如果我們觀察世界貿(mào)易版圖和正在進(jìn)行的重要FTA談判，從某種意義上說，“一帶一路”區(qū)域內(nèi)的市場一體化是對美國在太平洋區(qū)域的跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議（TPP）和美國-歐洲區(qū)域的跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴關(guān)系協(xié)定（TTIP）合圍的有力回應(yīng)。

“一帶一路”的貿(mào)易暢通將把沿線60多個國家納入建設(shè)自貿(mào)區(qū)的視野，目前中國-東盟自貿(mào)區(qū)升級版、中國-巴基斯坦自貿(mào)區(qū)升級版、區(qū)域全面經(jīng)濟合作伙伴關(guān)系（RCEP）、中國-海合會、中國-斯里蘭卡自貿(mào)協(xié)定以及毗鄰的中日韓自貿(mào)區(qū)等都在積極談判過程中。

“一帶一路”區(qū)域內(nèi)的一攬子自貿(mào)協(xié)定不僅將解決投資貿(mào)易便利化問題，更主要的是創(chuàng)造高效的、規(guī)則趨同的一體化大市場，能夠明顯的促進(jìn)貿(mào)易新增長點，對于紡織產(chǎn)業(yè)在區(qū)域內(nèi)的制造基地布局和紡織服裝、紡織機械的市場增量影響深遠(yuǎn)。

值得一提的是，“一帶一路”還將促進(jìn)國內(nèi)一體化的深度和廣度，通過交通、通訊、電力、水利等基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化和通關(guān)等制度一體化安排，加速形成真正高效、統(tǒng)一的市場。

同時，更關(guān)鍵的是，隨著互聯(lián)互通和大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化的實現(xiàn)，區(qū)域內(nèi)金融資本、人才、勞動力、能源、原料和產(chǎn)品的有序、快速和自由流動，將大大提升區(qū)域內(nèi)紡織供應(yīng)鏈的潛在效率，從而單個中國紡織企業(yè)在區(qū)域內(nèi)不同國家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化經(jīng)營和產(chǎn)能跨國配置的可行性會大大提升。

鑒于地緣政治競爭和各國復(fù)雜國情，“一帶一路”建設(shè)必然不會一帆風(fēng)順。作為一個創(chuàng)造大量國民財富、解決大眾就業(yè)效果顯著的民生型基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，我們有理由相信中國紡織業(yè)在“一帶一路”沿線國家的預(yù)期投資將會收獲到更多的利益。

“十三五”期間行業(yè)全球布局需關(guān)注幾個重點

“十三五”期間，全行業(yè)需要以全球眼光統(tǒng)籌國內(nèi)國外優(yōu)質(zhì)資源配置，力爭通過“走出去”初步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈跨國整合和價值鏈的提升。要實現(xiàn)上述目標(biāo)，要對以下幾點特別予以重視和關(guān)注。

一是繼續(xù)保持謹(jǐn)慎態(tài)度，在海外布局中切實做好可行性研究和風(fēng)險防控，同時不斷提升企業(yè)總部的核心業(yè)務(wù)能力。

從英國到西歐、南歐和美國，再到日本，再到中國香港、臺灣地區(qū)和韓國，再到中國大陸，世界紡織服裝的中心制造環(huán)節(jié)經(jīng)歷了典型的轉(zhuǎn)移過程，跨國供應(yīng)鏈體系越發(fā)成熟，這與經(jīng)濟全球化背景下所建立的國際貿(mào)易通行規(guī)則和更加開放的貿(mào)易環(huán)境密不可分。

當(dāng)下，WTO貿(mào)易數(shù)據(jù)證實了“中國+東南亞”的制造中心地位：2005年至2013年，亞洲國家紡織品、服裝出口金額占世界比重分別從47.1%、48.3%上升至59.8%和59.4%，年均增速均高出世界總體增速3個百分點。并且可預(yù)見中期內(nèi)“中國+東南亞”將繼續(xù)在世界紡織品服裝供應(yīng)鏈中居于中心地位。非洲、南美等其余地區(qū)，工業(yè)化制約因素依然突出，大規(guī)模投資需要保持十分謹(jǐn)慎的態(tài)度，充分做好可行性研究。

應(yīng)該強調(diào)，“走出去”和國際化是手段，不是目的，是為企業(yè)增強核心競爭力和盈利能力而服務(wù)的。盡管“一帶一路”戰(zhàn)略將在很大程度上改善沿線國家的投資環(huán)境，企業(yè)還是應(yīng)該根據(jù)自身實際情況和戰(zhàn)略目標(biāo)，理性判斷和選擇國際布局的方向和節(jié)奏。特別是在海外投資并購的盡職調(diào)查方面要下功夫，對勞動力供應(yīng)和成本、勞動生產(chǎn)率潛力、產(chǎn)業(yè)鏈配套、基礎(chǔ)設(shè)施、法律和政治風(fēng)險、本地運營等諸多因素統(tǒng)籌考慮，計算綜合成本，注重發(fā)揮投資目的地的真正優(yōu)勢。

此外，要強調(diào)的是企業(yè)國際布局的基石還在于國內(nèi)核心業(yè)務(wù)的繼續(xù)提升。隨著原料供應(yīng)問題逐步解決，特別是自動化、智能化和綠色化生產(chǎn)的大規(guī)模升級，中國紡織業(yè)一方面可以繼續(xù)較快提升勞動生產(chǎn)率，另一方面可以建設(shè)更高效的快速反應(yīng)供應(yīng)體系。應(yīng)該看到，在智能制造和“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，中國紡織服裝工業(yè)的國際比較優(yōu)勢繼續(xù)提升的條件存在。同時，我國擁有紡織原料、中間工業(yè)品和終端消費品最大消費國的地位且市場增長潛力巨大，這是中國紡織產(chǎn)業(yè)繼續(xù)提升的重要基礎(chǔ)條件。

二是正視與國際優(yōu)秀跨國企業(yè)的差距，切實提升跨國供應(yīng)鏈管理和全球品牌運營能力。

我們需要清醒認(rèn)識到，雖然目前國內(nèi)行業(yè)以棉紡、針織加工業(yè)為重點，已經(jīng)在跨國生產(chǎn)力布局方面取得一定成績，但海外并購，特別是海外品牌并購和品牌輸出方面仍然有不少值得研究的教訓(xùn)。

除開國內(nèi)市場，在國際紡織品服裝貨物貿(mào)易中，行業(yè)骨干企業(yè)無疑已成為并將通過產(chǎn)能全球化繼續(xù)成為全球紡織服裝供應(yīng)鏈上核心的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供者，并取得相應(yīng)利潤。但客觀上我們?nèi)狈σ砸慌蚱放茷辇堫^，完全主導(dǎo)和構(gòu)建以我為主的跨國供應(yīng)鏈并占據(jù)全球產(chǎn)業(yè)價值鏈高地的生態(tài)系統(tǒng)。

近些年，以歐洲Zara、H&M集團(tuán)和日本優(yōu)衣庫為代表的一批快時尚集團(tuán)發(fā)展迅猛，根據(jù)2015福布斯全球企業(yè)2000強數(shù)據(jù)，Zara、H&M和優(yōu)衣庫的年銷售額分別達(dá)到237億、223億和136億美元，年利潤分別達(dá)到33億、29億和7.3億美元，與我國一些重要骨干品牌企業(yè)的差距沒有縮小，反而在擴大。

要培育中國紡織業(yè)自己的全球品牌，我們還需要不斷學(xué)習(xí)和提升全球優(yōu)質(zhì)資源配置和掌控的能力。特別是在品牌價值的維護(hù)和傳遞、美學(xué)創(chuàng)意資源的全球利用、優(yōu)質(zhì)原料和成品制造的供應(yīng)鏈管理、不同國別市場的進(jìn)入管理以及包括人力資源、財務(wù)、稅務(wù)在內(nèi)的全球基礎(chǔ)管控運營方面要下苦功夫。我們希望骨干企業(yè)能夠以我國巨大內(nèi)銷市場為后盾，在國內(nèi)市場國際化競爭中提高品牌運營能力和可持續(xù)發(fā)展后勁，為成長為全球優(yōu)勢企業(yè)練好內(nèi)功。

三是全行業(yè)要進(jìn)一步協(xié)同協(xié)作，對在境外適宜區(qū)域建設(shè)中國紡織服裝工業(yè)園區(qū)進(jìn)行積極探索。

隨著亞投行、絲路基金以及國內(nèi)政策性、商業(yè)銀行等金融機構(gòu)在“一帶一路”沿線國家進(jìn)入實質(zhì)性運作，互聯(lián)互通的大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施勢在必行，我國紡織行業(yè)重點投資的東南亞、印巴和中亞國家會較快地改善基礎(chǔ)設(shè)施水平，提高物流效率，投資環(huán)境整體趨好。

鑒于重點經(jīng)貿(mào)合作園區(qū)是國際產(chǎn)能合作和共建“一帶一路”的主要載體，中紡聯(lián)將積極發(fā)揮政府和企業(yè)間的橋梁紐帶作用，在重點經(jīng)濟走廊中的適合國家和區(qū)域，支持我骨干企業(yè)單獨或者合作建設(shè)專項的紡織產(chǎn)業(yè)園區(qū)。專項園區(qū)將更有利于產(chǎn)業(yè)上下游和相關(guān)配套的集聚，提高運營效率和效益，也有利于爭取主權(quán)國家間的協(xié)議性支持，更好地保障企業(yè)海外投資安全。