電信標(biāo)準(zhǔn)競逐之后

從2G到5G，中國企業(yè)實現(xiàn)了從打醬油到主導(dǎo)者的蛻變，但其實真正的競爭才剛剛開始。

2015年9月30日，中國IMT-2020（5G）推進(jìn)組宣布，已與歐盟5G基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)會（5G PPP）簽訂5G合作備忘錄，雙方將在5G推進(jìn)中展開合作。此后，雙方將攜手在5G通信系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的愿景及需求研究、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、全球標(biāo)準(zhǔn)化和頻譜監(jiān)管等領(lǐng)域開展深入交流并積極尋求合作機(jī)會，努力推動建立5G的全球共識。

今年6月，國際電信聯(lián)盟（ITU）就確定了5G，即第五代移動通信標(biāo)準(zhǔn)的名稱、愿景和時間表等關(guān)鍵內(nèi)容。此后，歐美等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)開始了對5G標(biāo)準(zhǔn)的爭奪。中國也是競逐國際5G標(biāo)準(zhǔn)的一支勁旅。深圳市通信學(xué)會秘書長李銀松告訴《中國經(jīng)濟(jì)信息》記者：“華為、中國移動、中興等中國公司在國際5G標(biāo)準(zhǔn)制定組織日益活躍，并爭取成為5G標(biāo)準(zhǔn)的一個重要主導(dǎo)者。”

角逐由來已久

從2G到5G，中國從完全沒有發(fā)言權(quán)到在國際通信標(biāo)準(zhǔn)組織中發(fā)揮積極的作用，反映了中國電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級的過程。在這一過程中，有幾個關(guān)鍵節(jié)點，每個節(jié)點都伴隨著重大爭議。

上世紀(jì)80年代末至90年代，以GSM通信標(biāo)準(zhǔn)為主宰的2G時代，中國在技術(shù)上幾無積累，只有少數(shù)科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行零星的跟蹤、研究和模仿。

那時，手機(jī)在中國普及率極低，移動通信技術(shù)在全球前景也不明確，但中國人口龐大，市場廣闊，在移動通信市場爆發(fā)之前，是否參與制定國際通信標(biāo)準(zhǔn)將對市場發(fā)展產(chǎn)生巨大影響。

1997年，國際電信聯(lián)盟向各國發(fā)出了3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的征集函。中國政府有意競逐。并在2000年5月的ITU全會上，TD-SCDMA被正式確定為第三代移動通信國際標(biāo)準(zhǔn)之一。

由于通信產(chǎn)業(yè)鏈的特性，早期的TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈孱弱，從終端、系統(tǒng)、芯片，到儀表、測試，整個產(chǎn)業(yè)鏈只有中國廠商與少數(shù)韓國企業(yè)（當(dāng)時韓國企業(yè)也處于產(chǎn)業(yè)起步的階段）參與，用戶從終端到網(wǎng)絡(luò)體驗都不如意。

但通過TD-SCDMA的產(chǎn)業(yè)化，建立起了以中國企業(yè)為主體的移動通信TDD技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈，而且到2014年中，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)用戶達(dá)2.5億，約占中國3G用戶的二分之一，超額完成了在中國市場三分天下有其一的目標(biāo)。

2007年，中國沖擊4G標(biāo)準(zhǔn)。中國移動聯(lián)合幾家國際運營商，將大唐移動等國內(nèi)廠商提出的TDD演進(jìn)方案，融合進(jìn)LTE（Long Term Evolution，長期演進(jìn)）國際標(biāo)準(zhǔn)，形成TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)。此時，中國移動在艱難中啟動和發(fā)展的TD-SCDMA網(wǎng)，為其牽頭提交TD-LTE進(jìn)入4G國際標(biāo)準(zhǔn)提供了堅實基礎(chǔ)。同時，TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈也有很大進(jìn)步。從3G時代的TD-SCDMA開始，在中國政府的支持下，企業(yè)（大部分是中國企業(yè)）投入了大量資金和精力用于這項技術(shù)的研發(fā)和商用探索，其中一部分技術(shù)專利也被納入到TD-LTE之中。時至今日，整個TD已形成從國家、運營商到設(shè)備商的整體產(chǎn)業(yè)鏈。

上述努力都為5G標(biāo)準(zhǔn)在國際化上走得更遠(yuǎn)，打下了堅實的基礎(chǔ)。

產(chǎn)業(yè)鏈的挑戰(zhàn)

多元融合環(huán)境之下的5G產(chǎn)業(yè)整合問題，是標(biāo)準(zhǔn)制定之外的另一焦點。

在過去十年間，華為、中國移動和中興等中國公司連續(xù)加入ITU、3GPP、IEEE、IETF、ETSI、OMA、TMF和FSAN等多個國際標(biāo)準(zhǔn)組織，并擁有越來越強(qiáng)的話語權(quán)。

華為提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，到2014年9月底，華為累計向3GPP提交15360篇LTE/EPC提案，占全球總數(shù)的25%，位居全球第一。

較大的話語權(quán)保證了中國企業(yè)在5G標(biāo)準(zhǔn)制定中的地位。但國際電信聯(lián)盟現(xiàn)任秘書長趙厚麟說，ITU以推動一個單一的5G標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)，但市場發(fā)展既快又大，5G標(biāo)準(zhǔn)不僅僅是技術(shù)層面的標(biāo)準(zhǔn)，背后還有政治和經(jīng)濟(jì)上的博弈?！白詈笕绻麩o法達(dá)成共識，也有可能形成多個標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>

對中國企業(yè)來說，更大的難題是，無論多個標(biāo)準(zhǔn)還是一個標(biāo)準(zhǔn)，中國企業(yè)需要加強(qiáng)在全球產(chǎn)業(yè)分工中的話語權(quán)。

現(xiàn)實情況是，中國的通信標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)國際突破了，但芯片進(jìn)口量依然很大，甚至超過石油。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，僅2014年，中國用在進(jìn)口芯片上的外匯就超過了2100億美元，成為單一產(chǎn)品進(jìn)口最大的用匯領(lǐng)域，甚至超過了整個石油進(jìn)口所使用的外匯。

解決高端芯片自主研發(fā)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，是5G時代中國電子信息行業(yè)最大的瓶頸。TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長楊驊表示，中國信息通信產(chǎn)業(yè)對高精尖技術(shù)創(chuàng)新積累還不深厚，更多精力放在規(guī)?；a(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)上，具備了一定的技術(shù)能力，但核心技術(shù)的積累不足，關(guān)鍵器件的研發(fā)尚有差距，仍未掌握產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。

按照《中國制造2025》規(guī)劃，國家希望通過實施工業(yè)強(qiáng)基工程，努力到2020年，40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障，到2025年，這一比例要達(dá)到70%。

中國移動研究院副院長黃宇紅認(rèn)為，政府和行業(yè)還需營造產(chǎn)業(yè)氛圍，在國際上引導(dǎo)統(tǒng)一的頻譜劃分，降低企業(yè)自身的研發(fā)成本；對核心元器件、通信芯片等薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，亦刻不容緩。

平臺化的運作

2014年，華為和中興分別在研發(fā)上投入高達(dá)400億元和90億元，占比達(dá)14.2%和11%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。《中國制造2025》規(guī)劃中顯示，國家希望規(guī)模以上制造業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出占主營業(yè)務(wù)收入比重在2025年達(dá)到1.68%。

華為輪值主席胡厚崑說，華為全球17萬多名員工中有將近一半是研發(fā)人員，從創(chuàng)立之初，華為就把至少年銷售收入的10%投入研發(fā)。2014年報數(shù)據(jù)顯示，華為年營收、利潤已經(jīng)追平全球電信業(yè)巨頭愛立信。

但問題是，新一代信息技術(shù)與制造業(yè)如果無法深度融合，將不能有效促進(jìn)制造模式、生產(chǎn)組織方式和產(chǎn)業(yè)形態(tài)的深刻變革。5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)亟須其他行業(yè)的深度參與和協(xié)同。

事實上，國際通信巨頭愛立信三年前就開始意識到這個問題。目前，愛立信已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成了和汽車、礦山、城市管理部門等垂直行業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新研發(fā)的機(jī)制。與此相伴，愛立信從組織架構(gòu)到研發(fā)市場戰(zhàn)略都在發(fā)生巨變。

中國公司也開始重視。胡厚崑呼吁，通信行業(yè)傳統(tǒng)的“煙囪式”創(chuàng)新模式已無法順應(yīng)物聯(lián)網(wǎng)潮流，適應(yīng)5G平臺式的技術(shù)發(fā)展要求，加大與垂直行業(yè)的合作力度，通過跨行業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新，讓5G關(guān)鍵技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)充分反映各行業(yè)的需求。

黃宇紅認(rèn)為，5G創(chuàng)新體系需要圍繞三個方面重構(gòu)：其一，從單一領(lǐng)域的創(chuàng)新變?yōu)榭珙I(lǐng)域多主體的協(xié)同創(chuàng)新；其二，創(chuàng)新流程從線性鏈?zhǔn)较騾f(xié)同并行轉(zhuǎn)變；其三，創(chuàng)新模式由單一的技術(shù)創(chuàng)新向技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)模式創(chuàng)新相結(jié)合轉(zhuǎn)變。

但一位長期參與ITU標(biāo)準(zhǔn)制定會議的中國電信行業(yè)人士認(rèn)為，盡管ITU內(nèi)部也在探討如何吸引更多其他行業(yè)的公司參與到5G標(biāo)準(zhǔn)的制定中來，但響應(yīng)的公司還是太少。

原因有二：一是垂直行業(yè)尚未意識到5G協(xié)同研發(fā)對未來轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要性；二是每個行業(yè)的語言不同，溝通方式不同，目前并沒有一個順暢的平臺或渠道來促成深度合作。

今年初，中國移動成立了5G聯(lián)合創(chuàng)新中心，目的就是要在國際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)之外，搭建一個多方都能理解和互通的平臺。

一些投資者和分析師表示，上述所有的目標(biāo)和解決方案都在以電信行業(yè)為主導(dǎo)力量的標(biāo)準(zhǔn)制定框架內(nèi)設(shè)想。但在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)日益開放、扁平化的今天，其他行業(yè)的巨頭也同樣希望以自身為主導(dǎo)來設(shè)計物聯(lián)網(wǎng)解決方案。

這就帶來一些問題：如果很多非電信行業(yè)的公司在電信標(biāo)準(zhǔn)框架之外做成功了，或者形成了自己的標(biāo)準(zhǔn)，電信行業(yè)還能不能在一個統(tǒng)一開放的標(biāo)準(zhǔn)框架之下融入到新的產(chǎn)業(yè)革命之中？如果能，5G時代將百花齊放，大放異彩，如果不能，5G標(biāo)準(zhǔn)形成后的產(chǎn)業(yè)化之路，就要艱難得多。endprint