+吳海玲 北京跟蹤與通信技術(shù)研究所丁文佳 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局施蕾 北京海智友知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所
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企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略中的專利布局
——以衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)為例
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吳海玲 北京跟蹤與通信技術(shù)研究所
丁文佳 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局
施蕾 北京海智友知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所
在現(xiàn)今的知識經(jīng)濟(jì)時代,創(chuàng)新已經(jīng)成為企業(yè)生存和發(fā)展的根本,而以技術(shù)創(chuàng)新成果為基礎(chǔ)的專利則日益成為企業(yè)的關(guān)鍵性戰(zhàn)略資源,使企業(yè)能夠在市場競爭中占據(jù)一席之地并進(jìn)而形成核心競爭優(yōu)勢。企業(yè)的專利布局涉及綜合考慮行業(yè)狀況、企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、市場和法律等因素進(jìn)行專利挖掘和專利申請,并形成專利組合,從而為企業(yè)發(fā)展提供切實(shí)有效的專利支撐。本文將以衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)領(lǐng)域?yàn)槔治鲈贕PS等國外衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)占據(jù)專利先發(fā)優(yōu)勢的情況下,國內(nèi)企業(yè)在衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域進(jìn)行利部署的策略和關(guān)鍵突破點(diǎn)。
知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略 專利布局 全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) 北斗系統(tǒng)
在現(xiàn)今的知識經(jīng)濟(jì)時代,創(chuàng)新已經(jīng)成為企業(yè)生存和發(fā)展的根本,而以技術(shù)創(chuàng)新成果為基礎(chǔ)的專利則日益成為企業(yè)的關(guān)鍵性戰(zhàn)略資源,使企業(yè)能夠在市場競爭中占據(jù)一席之地并進(jìn)而形成核心競爭優(yōu)勢。
企業(yè)的專利布局涉及綜合考慮行業(yè)狀況、企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、市場和法律等因素進(jìn)行專利挖掘和專利申請,并形成專利組合,其目標(biāo)是為企業(yè)發(fā)展提供切實(shí)有效的專利支撐。
制定專利布局策略時,應(yīng)當(dāng)了解企業(yè)所處行業(yè)的整體狀況。企業(yè)只有對行業(yè)發(fā)展有整體和宏觀的把握,才能夠找準(zhǔn)企業(yè)在技術(shù)領(lǐng)域的定位,從而制定符合企業(yè)長期發(fā)展的研發(fā)和專利策略[1]
制定專利布局策略時,需要以企業(yè)自身的商業(yè)發(fā)展規(guī)劃為基礎(chǔ),根據(jù)企業(yè)未來的市場定位進(jìn)行專利規(guī)劃,配合企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品和市場的發(fā)展戰(zhàn)略提供必要的專利支撐。此外,企業(yè)在進(jìn)行專利布局前,往往不得不面對的現(xiàn)實(shí)情況是,在該領(lǐng)域內(nèi)的競爭對手已經(jīng)積累了大量的專利,這些專利隨時都有可能成為企業(yè)市場拓展的障礙和潛在風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對這些風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)建專利防御體系進(jìn)行專利布局時,企業(yè)需要考慮自身的技術(shù)優(yōu)勢,有重點(diǎn)地進(jìn)行突圍[2]
例如,在衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)領(lǐng)域,北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)及應(yīng)用作為國家新興產(chǎn)業(yè),將在全球市場與 GPS、Galileo、GLONASS等系統(tǒng)展開全面的合作與競爭。由于GPS先發(fā)優(yōu)勢明顯,已經(jīng)在全球占領(lǐng)了大部分市場,Galileo、GLONASS等導(dǎo)航系統(tǒng)實(shí)力也不可小覷,我國的北斗系統(tǒng)面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn)。面對2020年北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全球?qū)Ш蕉ㄎ坏哪繕?biāo),北斗系統(tǒng)在擁有前所未有的歷史機(jī)遇的同時,國內(nèi)的北斗企業(yè)也必須直面來自對手的專利風(fēng)險(xiǎn)。本文將以衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)領(lǐng)域?yàn)槔?,分析在國外例如GPS等衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)占據(jù)了專利先發(fā)優(yōu)勢的情況下,國內(nèi)企業(yè)在衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域進(jìn)行利部署的策略和關(guān)鍵突破點(diǎn)。
專利已經(jīng)成為影響和決定企業(yè)市場競爭成敗的戰(zhàn)略性要素。專利布局策略應(yīng)當(dāng)與企業(yè)的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略、市場運(yùn)營戰(zhàn)略等保持協(xié)同一致,支撐和推動企業(yè)發(fā)展壯大。
國際導(dǎo)航巨頭企業(yè)早已認(rèn)識到專利在競爭中的戰(zhàn)略作用,利用專利制度夯實(shí)技術(shù)優(yōu)勢、占據(jù)市場先機(jī)、儲備競爭武器。概括的說,國外導(dǎo)航企業(yè)的專利布局普遍有以下幾個特點(diǎn):布局早,數(shù)量大,領(lǐng)域全,質(zhì)量優(yōu),核心技術(shù)多。
以導(dǎo)航在智能手機(jī)中的應(yīng)用這一技術(shù)分支為例。截止2013年,全球申請總量達(dá)到3209項(xiàng),中國申請總量達(dá)到1302項(xiàng)。該技術(shù)領(lǐng)域可以算是導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中國內(nèi)企業(yè)表現(xiàn)較為積極和突出的領(lǐng)域。但是,從布局時間而言,國外申請人對中國市場進(jìn)行專利布局的步伐遠(yuǎn)遠(yuǎn)提前于我們。據(jù)統(tǒng)計(jì),引用頻次在50次以上的中國有效專利共計(jì)13項(xiàng),申請人均來自知名國外公司,申請日均在2005年以前[3]。其中。出現(xiàn)最早的為澳大利亞企業(yè)的一件專利,申請日在1995年。而國內(nèi)申請人涉足該領(lǐng)域的時間大多在2005年以后。可見,國外公司在十幾年前便開始重點(diǎn)專利的中國布局。迄今,全球申請人前三名依然完全被國外巨頭所占據(jù),分別是:高通、諾基亞和三星。中國申請人前三名中,高通和諾基亞位列前兩名,我國的宇龍公司名列第三[4]。雖然中國申請人在申請數(shù)量上進(jìn)步很快,但是在重要專利的梳理中,鮮有國內(nèi)申請人的身影。并且,近年的國內(nèi)申請大多僅是應(yīng)用場景和技術(shù)細(xì)節(jié)上的豐富,專利權(quán)的有效性和穩(wěn)定性相對較低。“布局早,數(shù)量大,質(zhì)量優(yōu),領(lǐng)域全,核心技術(shù)多”這幾大特點(diǎn)在該領(lǐng)域的體現(xiàn)非常明顯,更不必說天線或基帶等國外申請人占據(jù)明顯優(yōu)勢的技術(shù)領(lǐng)域了。
專利已經(jīng)成為影響和決定企業(yè)市場競爭成敗的戰(zhàn)略性要素。專利布局策略應(yīng)當(dāng)與企業(yè)的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略、市場運(yùn)營戰(zhàn)略等保持協(xié)同一致,支撐和推動企業(yè)發(fā)展壯大。
特點(diǎn)1:申請量增長明顯,申請質(zhì)量良莠不齊
近年來,國內(nèi)申請人的申請數(shù)量增長十分明顯。截至2013年,在衛(wèi)星導(dǎo)航終端領(lǐng)域,國內(nèi)申請人在中國的專利申請總量已經(jīng)超過了國外申請人在中國的專利申請總量。尤其是2005年之后,來自國內(nèi)的申請數(shù)量在多個領(lǐng)域呈快速增長態(tài)勢。但是數(shù)量大并不代表質(zhì)量高,國內(nèi)申請人的專利申請往往細(xì)節(jié)改進(jìn)多,核心技術(shù)少,重要專利少,且實(shí)用新型專利申請的比例比較高。例如,在射頻前端領(lǐng)域,來自國內(nèi)申請人的中國申請中,有36%的申請為實(shí)用新型申請,且研究方向主要集中在多模和低功耗方面,涉及基本性能改善的申請量較少。
特點(diǎn)2:個體實(shí)力薄弱,缺乏系統(tǒng)布局
從整個行業(yè)來看,我國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的專利工作缺少整體規(guī)劃和系統(tǒng)布局。在申請人構(gòu)成上,科研院所和學(xué)校占比高,技術(shù)轉(zhuǎn)化效率有待提高。而國外則是企業(yè)占據(jù)絕對多數(shù),龍頭企業(yè)的專利申請集中度尤其高。在整體布局上,國外企業(yè)往往“著手早”,很早便開始在本國和目標(biāo)國進(jìn)行專利申請,“質(zhì)量高”,大多數(shù)基礎(chǔ)專利和相關(guān)核心技術(shù)掌握在他們手中,“技巧強(qiáng)”,不僅專利文件的撰寫質(zhì)量普遍較高,而且在同族的設(shè)計(jì)、進(jìn)入國的選取等方面規(guī)劃得宜。
以射頻前端領(lǐng)域?yàn)槔?。國外申請人基本全為企業(yè),國際巨頭高通公司在該領(lǐng)域占據(jù)絕對優(yōu)勢,不僅申請量大,而且覆蓋眾多技術(shù)分支,從單個元器件到整體結(jié)構(gòu)優(yōu)化,從多模式到小型化,各個重要分支均有專利布置,對我國的專利布局可謂十分用心。而國內(nèi)申請人36%的申請為實(shí)用新型,超過30%的申請來自高校[5]。國內(nèi)申請量占優(yōu)的東南大學(xué),則僅涉及混頻器和低功耗方向,其他國內(nèi)申請人也大多僅涉及單一技術(shù)分支。
目前,我國導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的專利工作亟需行業(yè)指導(dǎo)和政府扶持,將國內(nèi)申請人的申請加以梳理,和國外競爭對手進(jìn)行有針對性的對比分析,找出其中的風(fēng)險(xiǎn)所在,并在整體上加強(qiáng)規(guī)劃和布局設(shè)計(jì)。如果不進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)劃和引導(dǎo),以國內(nèi)企業(yè)相對薄弱的個體力量,加之缺乏集中力量、聯(lián)合對外的途徑,一旦對面國外對手的專利打擊,我們的國內(nèi)企業(yè)很難與國外巨頭相抗衡。必須通過行業(yè)或區(qū)域的知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟、專利池等方式整合知識產(chǎn)權(quán)資源,統(tǒng)籌規(guī)劃,才可能改變競爭中的不利地位。
策略1:挖掘核心技術(shù),掌握基礎(chǔ)專利
體現(xiàn)核心技術(shù)的相關(guān)專利,自然是專利戰(zhàn)中最具殺傷力的重型武器,也是目前我國企業(yè)普遍的弱點(diǎn)所在。在技術(shù)挖掘方面,國內(nèi)企業(yè)應(yīng)當(dāng)充分考慮北斗系統(tǒng)的自身特點(diǎn),深入挖掘北斗導(dǎo)航核心技術(shù),爭取能夠擁有自己的核心技術(shù),直接與競爭對手相抗衡。當(dāng)然,在大力推動自主研發(fā)的同時,也應(yīng)該注重吸收國外先進(jìn)技術(shù),避免重復(fù)投入或無效投入。例如有計(jì)劃有針對性地購買專利權(quán)或?qū)@S可,在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)互補(bǔ),縮短技術(shù)開發(fā)周期,規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。
策略2:開展二次開發(fā),布局外圍專利
核心技術(shù)和專利固然重要。但是,在不占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢的情況下,國內(nèi)企業(yè)應(yīng)當(dāng)綜合考量、靈活運(yùn)用各種專利策略,爭取和國外競爭對手的平等對話權(quán)。例如,可以在引進(jìn)、消化國外核心技術(shù)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行二次借鑒開發(fā),通過對細(xì)節(jié)的改進(jìn)、對應(yīng)用感受的改良以及使用習(xí)慣的培養(yǎng),布置相當(dāng)數(shù)量的外圍專利,并以此占據(jù)商業(yè)和市場優(yōu)勢,進(jìn)而獲得談判的籌碼。蘋果公司的滑動解鎖等專利,就是這一類小專利贏得大價(jià)值的成功典范,值得我們借鑒。
策略3:關(guān)注應(yīng)用領(lǐng)域,形成差別競爭
國外企業(yè)在基礎(chǔ)技術(shù)方面的優(yōu)勢并非一朝一夕可以改變。目前,國內(nèi)申請人對于導(dǎo)航應(yīng)用領(lǐng)域的關(guān)注明顯超過終端技術(shù)領(lǐng)域,在導(dǎo)航地圖和導(dǎo)航在智能手機(jī)中的應(yīng)用兩個領(lǐng)域表現(xiàn)尤為明顯。國內(nèi)企業(yè)不妨揚(yáng)長避短,以應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn),及時主動地掌握市場和用戶需求,加強(qiáng)針對性服務(wù),形成差異化的產(chǎn)品優(yōu)勢,從而擴(kuò)大自身的利潤空間。
例如,在導(dǎo)航電子地圖領(lǐng)域,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)意味著大規(guī)模的數(shù)據(jù)采集和較高的進(jìn)入門檻,中小企業(yè)和后進(jìn)入者很難克服這些資金和資源障礙。要想在現(xiàn)有的市場中求得生存空間,就應(yīng)當(dāng)另辟蹊徑,發(fā)展差別優(yōu)勢,做自己有資源優(yōu)勢的專題地圖或類別服務(wù),通過挖掘特別客戶群體需求,避免重復(fù)勞動,提供個性化的產(chǎn)品和服務(wù),在市場上占據(jù)一席之地。
策略4:重視專利價(jià)值,儲備優(yōu)質(zhì)專利
專利文件屬于法律文件,有其自身鮮明的特點(diǎn),不同于其他技術(shù)文獻(xiàn)。要想做好專利布局,形成切實(shí)有用的專利武器,必須掌握必要的專利知識,寫出優(yōu)質(zhì)的專利文件,才能得到真正的保護(hù)。在很多技術(shù)工作者眼中,只要自己的技術(shù)是好技術(shù),只要把技術(shù)方案寫清楚詳細(xì)了,自然就會得到相應(yīng)的專利保護(hù),但事實(shí)并非如此。只有深刻了解專利法知識并且具備撰寫技能才能完成從技術(shù)到專利的成功轉(zhuǎn)化。
我國《專利法》第二十六條規(guī)定“……說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明,以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)……。權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù),清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍……”。《專利法》第五十九條第一款則規(guī)定“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求書的內(nèi)容為準(zhǔn)”。上述規(guī)定清楚地區(qū)分了說明書和權(quán)利要求書的作用和法律效力。說明書是用來向公眾公開的發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)內(nèi)容,使所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠理解并實(shí)施該發(fā)明或者實(shí)用新型。而權(quán)利要求書則是申請人權(quán)利訴求的集中體現(xiàn),用以體現(xiàn)申請人要求保護(hù)的技術(shù)方案的范圍。在專利申請被授予專利權(quán)之后,專利文件的權(quán)利要求書是確定該專利權(quán)保護(hù)范圍的依據(jù)[5]。發(fā)生侵權(quán)糾紛時,判斷侵權(quán)是否成立也是以權(quán)利要求確定的保護(hù)范圍為準(zhǔn)的。當(dāng)然,此時說明書及其附圖可用于解釋權(quán)利要求書,以便更加準(zhǔn)確地確定保護(hù)范圍。因此,國內(nèi)導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)需要優(yōu)質(zhì)專利,不僅僅要本身的技術(shù)好、性能優(yōu),還必須在專利文件的撰寫上下功夫,寫出保護(hù)范圍適當(dāng)、邊界清楚、穩(wěn)定性高的好專利。
在實(shí)際操作中,應(yīng)當(dāng)把握好兩個環(huán)節(jié)。首先是申請?zhí)峤画h(huán)節(jié)。由于后續(xù)的專利審查都是以首次遞交的專利申請文件為準(zhǔn),之后的修改不能超出原始說明書和權(quán)利要求書的范圍。因此,提交申請文件時,權(quán)利要求的撰寫質(zhì)量、所圈定的保護(hù)范圍的大小非常重要。保護(hù)范圍過小,會使應(yīng)得的權(quán)利受損,不能起到真正的保護(hù)作用;保護(hù)范圍過大,得不到說明書的支持從而無法授權(quán),即便僥幸得到授權(quán),其權(quán)利也不穩(wěn)定。再者是審查中的修改環(huán)節(jié)。沒有經(jīng)驗(yàn)的申請人為了盡快得到授權(quán),在審查過程中被要求修改申請文件時,有時會過度縮小保護(hù)范圍,輕易放棄原本主張的實(shí)施方式。雖然得到了授權(quán),但是這樣的專利卻容易成為“無用”專利,在侵權(quán)糾紛發(fā)生時無法保障自身權(quán)益。并且,由于落入“禁止反悔原則”的范疇,這種主動放棄的權(quán)利是無法在后續(xù)程序中重新獲得的。
因而,要想得到屬于北斗自己的優(yōu)質(zhì)專利,過硬的技術(shù)功底、豐富的法律知識和必備的撰寫技巧,三者缺一不可。
相對于GPS等國際競爭者,北斗產(chǎn)業(yè)在專利布局方面還有很大差距。雖然針對國內(nèi)企業(yè)和行業(yè)的專利之爭尚未拉開序幕,但我們應(yīng)當(dāng)看到,在全球范圍內(nèi),導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)尤其是應(yīng)用領(lǐng)域的專利訴訟量已經(jīng)快速增長。如果不盡早準(zhǔn)備,必然會陷入被動。國內(nèi)導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)發(fā)掘核心技術(shù),關(guān)注應(yīng)用領(lǐng)域,加強(qiáng)系統(tǒng)布局,發(fā)揮聯(lián)合優(yōu)勢,借力國家政策,促進(jìn)北斗企業(yè)發(fā)展壯大,在未來的專利對抗中占據(jù)有利位置。
[1]毛金生主編:《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略指南》,知識產(chǎn)權(quán)出版社,第7頁。
[2]楊鐵軍主編:《企業(yè)專利工作實(shí)務(wù)手冊》,知識產(chǎn)權(quán)出版社,第91頁。
[3]楊鐵軍主編:《衛(wèi)星導(dǎo)航終端產(chǎn)業(yè)專利分析報(bào)告》,知識產(chǎn)權(quán)出版社,第234頁。
[4]楊鐵軍主編:《衛(wèi)星導(dǎo)航終端產(chǎn)業(yè)專利分析報(bào)告》,知識產(chǎn)權(quán)出版社,第228頁。
[5]楊鐵軍主編:《衛(wèi)星導(dǎo)航終端產(chǎn)業(yè)專利分析報(bào)告》,知識產(chǎn)權(quán)出版社,第108~109頁。
[6]尹新天:《中國專利法詳解》,知識產(chǎn)權(quán)出版社2011年3月版,第363頁。