2015年上半年中藥進出口分析

于志斌，柳燕

(中國醫(yī)藥保健品進出口商會，北京 100021)

·中藥商業(yè)·

2015年上半年中藥進出口分析

于志斌，柳燕

(中國醫(yī)藥保健品進出口商會，北京 100021)

依據海關醫(yī)藥貿易進出口數(shù)據，分析我國2015年上半年中藥進出口情況：上半年，我國中藥進出口額為24.3億美元，同比增長10.9%，高于2014年2.1%的增幅。其中，出口額為19.3億美元，同比增長13.5%，進口5.1億美元，同比增長2.3%。同時，對下半年中藥外貿市場進行預測：下半年中醫(yī)藥外貿仍將保持較快的發(fā)展，醫(yī)藥方面的新政策很可能會對產業(yè)發(fā)展帶來利好。

中藥；進出口；貿易

2015年1-6月份，受“外需疲弱內需低迷”不利外貿形勢的影響，我國醫(yī)藥外貿增幅較2014年稍有回落，進出口額為500.4億美元，同比增長6.4%，低于2014年9.3%的增幅。1-6月份中藥貿易整體表現(xiàn)比較突出，進出口額為24.3億美元，同比增長10.9%，高于2014年2.1%的增幅。其中，出口額為19.3億美元，同比增長13.5%，進口5.1億美元，同比增長2.3%。

1 中藥進出口概況

1.1 中藥各類商品出口增幅穩(wěn)步提升

2015年1-6月份，除中藥材外，中藥各類商品出口都呈現(xiàn)增長態(tài)勢。植物提取物的出口更是實現(xiàn)29.6%的同比增長，成為所有醫(yī)藥產品中增幅最大的商品。植物提取物的大幅增長主要是得益于傳統(tǒng)市場需求的增加以及精油類新產品出口的大幅增長。1-6月份植物提取物出口額達到10.9億美元，已占中藥出口額的56.8%。

保健品和中成藥出口額都為1.4億美元，同比增長13.0%和5.7%，均保持了平穩(wěn)態(tài)勢。但是，保健品和中成藥的出口增幅都得益于價格的增長，保健品和中成藥出口數(shù)量均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，同比下降7.6%和3.0%。

1.2 傳統(tǒng)市場仍是拉動中藥出口增長的主要力量

2015年1-6月份，我國中藥出口至154個國家和地區(qū)，亞洲地區(qū)依舊是中藥出口的主要市場，我國對亞洲國家和地區(qū)中藥出口額達到11.6億美元，同比增長9.5%，占我國中藥出口額的60.7%。其中，中國香港、日本、馬來西亞、韓國、印尼是主要目標市場。中國香港仍是內地中藥出口的第一市場，出口額為3.0億美元，同比小幅下跌5.3%。

美國是中藥出口的第二市場，也是最重要的市場。近幾年一直保持較高的增幅。2015年1-6月份，我國對美國出口中藥2.7億美元，同比增長17.2%，占我國中藥出口的14.1%，對美國出口的中藥商品主要是植物提取物，占比達到78.2%。

1.3 中藥類商品進口止跌回升

2015年1-6月份，中藥類商品進口5.1億美元，同比增長2.3%，進口額由跌轉升(2014年中藥進口同比下跌16.8%)。但是，各商品中只有提取物進口增幅較大，其他商品仍延續(xù)較大的跌幅。其中，提取物進口2.1億美元，同比增長48.0%，進口品種主要是薄荷油等精油產品以及甘草制品。中式成藥進口1.3億美元，同比下跌19.2%，進口主要商品仍是以京都念慈菴的川貝枇杷露為主。保健品進口7106萬美元，同比下跌19.3%。中藥材進口9611萬美元，同比下跌9.8%。大宗品種量價齊跌是中藥材進口下跌的主要原因。比如西洋參，1-6月份進口291 t，同比下跌21.0%，價格同比下跌14.0%；甘草進口8772t，同比下跌38.9%，價格同比下跌8.1%。

2 中藥各商品出口特點

2.1 出口價格下跌是中藥材和中藥飲片增幅放緩的主要原因

2015年1-6月份，我國中藥材和中藥飲片出口額5.5億美元，同比下降7.5%。出口數(shù)量9.4萬噸，同比增加3.27%，出口均價5.8美元/kg，同比下降10.4%，出口價格的下滑是中藥材出口額同比下降的主要原因。

1-6月份，中藥材和中藥飲片出口的主要品種是枸杞、人參、黨參等大宗品種。但是，這些品種的出口情況基本都不樂觀，或量增價跌，或量價齊跌。前十大出口品種(見表1)，出口額下跌的達到8個，并且跌幅都比較大。

表1 2015年1-6月份中藥材和中藥飲片出口前十大品種

數(shù)據來源：醫(yī)保商會根據海關數(shù)據整理。

亞洲地區(qū)依舊是我國中藥材和中藥飲片的主要市場。香港是中藥材和中藥飲片出口的第一市場，1-6月份我國內地對香港出口3.9萬噸，同比增長8.3%；出口額1.8億美元，同比下跌18.1%；價格同比下跌24.4%。日本是我國中藥材和中藥飲片出口的第二大市場，1-6月份我國對日本出口8686t，同比下降11.2%，出口額達到9218萬美元，同比下跌27.2%；出口價格同比下跌18.0%。兩大市場出口平均價格的大幅下滑，尤其是日本市場的量價齊跌，影響了整個中藥材的出口。中藥材出口下滑原因有兩個：一是國內中藥材價格整體下滑，外貿價格必然受其影響；二是傳統(tǒng)中藥材出口市場需求不旺。

另外，還有幾個新興市場值得關注。2015年1-6月份，臺灣、馬來西亞、美國和荷蘭等市場，依然保持超過20%的增幅(見圖1)。尤其對臺灣的增幅值得關注，1-6月份對臺出口中藥材5869t，同比增長78.3%，出口額3105萬美元，同比增長34.5%。隨著兩岸中藥材貿易的便利化措施相繼落地后，內地與臺灣的中藥材貿易量將會迅猛增加。

圖1 2015年1-6月份中藥材和中藥飲片市場占比情況

2.2 植物提取物高速增長，引領中藥商品出口

近年來，提取物占我國中藥出口額的比重越來越大。2015年1-6月份，提取物出口額10.9億美元，同比增長29.6%，占我中藥出口產品的56.8%，已超過中藥出口額的1/2。

在出口品種方面，熱點品種有甜菊葉提取物、越橘提取物、桉葉油、辣椒提取物和桂油，這五個品種1-6月份的出口額均超過5000萬美元，全年有望突破1億美金。甜菊提取物和越橘提取物是最近幾年都比較熱銷的品種，1-6月份的增幅都超過20%。甜菊提取物的出口市場主要在馬來西亞和美國，越橘提取的主要市場在美國和日本。桉葉油和桂油的市場主要集中在印尼和馬來西亞等東盟國家。近年來，這些精油類產品出口增幅較快，比如桂油1-6月份出口額為5449.5萬美元，同比增長113.4%(見表2)。

表2 2015年1-6月份植物提取物出口十大品種

數(shù)據來源：醫(yī)保商會根據海關數(shù)據整理

植物提取物出口的傳統(tǒng)市場依然是美國和日本。1-6月份，我對美國提取物出口額為2.1億美元，同比增長25.0%，出口商品主要是越橘提取物、銀杏葉提取物、甘草提取物等膳食補充劑原料類商品。對美國出口的強勁增長，一定程度反映出美國膳食補充劑市場復蘇的跡象。植物提取物對日本出口1.1億美元，同比下降6.1%。出口日本的商品主要是漢方藥浸膏以及營養(yǎng)補充劑原料產品。

東盟國家是提取物出口的另一重要市場。1-6月份，植物提取物對東盟出口2.8億美元，同比增長109.3%，尤其是對印度尼西亞和馬來西亞，出口額分別達到9645萬美元和9493萬美元，同比增幅分別為72.8%和193.5%(見圖2)。

圖2 2015年1-6月份植物提取物出口額市場統(tǒng)計

2.3 中成藥出口持續(xù)低迷

近兩年來中成藥出口一直保持在不溫不火的低迷狀態(tài)，年出口額2.6億美元，增長已經進入瓶頸期。1-6月份，中成藥出口額為1.4億美元，同比增5.6%，增幅平穩(wěn)。香港依然是中成藥的主要出口市場，出口額達到6943萬美元，同比增加11.4%，占比50.6%，占據中成藥出口半壁江山。在中成藥出口的前10大市場中，除美國外有9個市場是以中成藥或者傳統(tǒng)藥進行管理的。換句話說，目前中成藥出口的主要市場大多認可中醫(yī)藥的藥品地位，需要在這些國家進行注冊才能銷售。當然各個國家的注冊要求不同，市場準入條件不同。上半年，出口增幅較大的市場分別是越南和澳大利亞，增幅分別為44.1%和32.9%。尤其是澳大利亞，2015年習近平主席訪問澳大利亞后，中澳簽署了一系列中醫(yī)藥合作協(xié)議，大大推動中成藥出口貿易?？梢姡邔油苿訉τ谥嗅t(yī)藥走出去具有重要意義。目前，中成藥以藥品身份進入美國市場已經取得一些成績，如康緣藥業(yè)的桂枝茯苓膠囊美國FDA二期臨床試驗順利進行；康萊特抗癌中藥注射液獲得美國FDA通過，即將在美國本土進行第三期臨床試驗，這些都是一些值得稱贊的正能量。

1-6月份，中成藥出口的最大商品仍然為片仔癀，出口額達1587萬美元，同比下降34.2%。中成藥出口的第二大品種是清涼油，出口額達1244萬美元，同比增加10.4%，其余安宮牛黃丸及云南白藥的出口額都不足千億美元(見圖3)。

圖3 2015年1-6月份中成藥出口額市場占比情況

中成藥出口整體形勢不容樂觀，其主要障礙是新市場開拓困難。傳統(tǒng)市場多受中國傳統(tǒng)文化影響，對中醫(yī)藥認同較高，也有相應的傳統(tǒng)藥管理辦法，多年來比較穩(wěn)固；而新市場開拓十分困難，由于當前的主流醫(yī)學體系是西醫(yī)，中醫(yī)中藥很難在一些不了解中醫(yī)藥文化的地區(qū)發(fā)展，走入這些地區(qū)往往需要“削足適履”或者直接作食品為補充劑應用，很大程度上已經稱不上中醫(yī)藥。比如美國市場，雖然可以作為膳食補充劑在美國銷售，但是很多成分其實已經作了調整。另外，自2011年《歐盟傳統(tǒng)藥注冊法令》實施以后，傳統(tǒng)歐盟市場的丟失，也為中成藥走出去帶來陰影，2014年5月1日起，英國禁止在本國銷售所有未經注冊的傳統(tǒng)藥，更是進一步限制了中成藥在歐盟的發(fā)展。中成藥出口前十大市場，目前沒有一個歐洲國家，歐盟市場路漫漫。

2.4 保健品進出口仍以魚油為主

目前通過海關統(tǒng)計，有單獨編碼的保健品主要是魚油、魚肝油、蜂王漿、蜂花粉、卵磷脂、燕窩等，維生素以及礦物類制劑商品并未統(tǒng)計在內。2015年1-6月份，我國保健品出口額為1.4億美元，同比增13.0%，進口額7106萬美元，同比下降19.3%。進出口產品中占比最多的都是魚油產品，2015年1-6月份我國共出口(除魚肝油以外的)魚油2.2萬噸，出口額8030萬美元，占比55.8%；進口魚油2.5萬噸，進口額4635萬美元，占比65.2%(見圖4)。

圖4 1-6月份保健品進出口市場分布情況

3 中藥外貿市場展望

“飛檢”幾乎是2015年1-6月份最熱門的話題，國家食藥總局共發(fā)布了22次“飛行檢查”通告，其中涉及中藥通報有20次，中飲片行業(yè)受影響最大，不僅涉及到幾個中藥材專業(yè)市場，還包括50多家中藥飲片企業(yè)的GMP證書被收回，一大批銀杏葉提取物相關企業(yè)被調查，其中也包括很多植物提取物出口企業(yè)。

不僅是國內，上半年美國紐約州總檢察長辦公室根據DNA檢測方法檢測檢查結果向營養(yǎng)品品牌GNC、藥店Walgreens、連鎖超市沃爾瑪和Target美國四大零售商致函，稱其出售的部分保健品不包含標簽聲稱的成分，甚至還有對過敏人群存在潛在危險的植物添加劑，要求其立即下架。雖然后來雙方達成協(xié)議，恢復了產品上架，但是對于膳食補充劑的安全風險以及美國膳食補充劑監(jiān)管制度的相對不足還是引起公眾的廣泛關注。

在整體外貿不利的情況下，1-6月份中醫(yī)藥外貿發(fā)展依然取得不錯的業(yè)績，預計下半年中醫(yī)藥外貿仍將保持較快的發(fā)展，醫(yī)藥方面的新政策很可能會對產業(yè)發(fā)展帶來利好。

3.1 新《食品安全法》10月日實施或激活大健康市場

2015年10月1日，新《食品安全法》將出臺，明確了保健食品的法律地位，同時明確保健食品注冊和備案結合的管理辦法。根據最近出臺的《保健食品注冊與備案管理辦法》(征求意見稿)，10月1日后，保健食品的管理辦法在原來注冊制單一模式基礎上，增加了備案制管理方法。備案制產品將覆蓋礦物質、維生素等營養(yǎng)元素以及已納入保健食品原料目錄(總局制定)的保健食品。無疑《食品安全法》將極大的激活現(xiàn)有保健品市場，同時也意味著企業(yè)將承擔更大的責任，未來同質化競爭將日趨激烈，保健品真正進入品牌競爭時代。

3.2 行業(yè)標準助力提取物市場規(guī)范

作為中藥商品出口大類，植物提取物標準的缺失不僅廣受詬病，還嚴重限制了行業(yè)健康蓬勃發(fā)展。自2013年醫(yī)保商會制定發(fā)布第一批植物提取物國際商務標準以來，對行業(yè)發(fā)展起到了很好推動作用。目前很多商檢部門都采用此標準作為檢測依據，2015年第二批植物提取物國際商務標準已經啟動，覆蓋的提取物范圍擴大至綠茶提取物、柑橘幼果提取物、綠咖啡豆提取物、葡萄籽提取物、淫羊藿提取物、白芍提取物、蘆丁、巖藻多糖、靈芝提取物、葛根提取物、當歸提取物。同時，2015年醫(yī)保商會啟動與美國藥典委員會的全面合作，雙方共同啟動標準互認程序，并選擇互認標準編輯《植物提取物標準專論》。這一具有里程碑意義的合作必將開啟我國植物提取物進軍國際市場的新征程。

3.3 行業(yè)認證助推行業(yè)健康發(fā)展

當前，植物提取物行業(yè)相對混亂，行業(yè)標準不完善，監(jiān)管缺失等問題的存在，植物提取物產品質量參差不齊，企業(yè)各種夸大宣傳，摻雜使假情況時有發(fā)生，大有“劣幣驅逐良幣”的行業(yè)亂象。為了引領行業(yè)健康有序發(fā)展，幫助優(yōu)質企業(yè)提升自己企業(yè)和品牌價值，中國醫(yī)藥保健品進出口商會(CCCMHPIE)聯(lián)合美國國家衛(wèi)生基金會(NSF)，共同開展“植物提取物優(yōu)質供應商”認證(簡稱GEP認證)工作，打造植物提取物優(yōu)質供應商。認證工作借鑒NSF認證領域的專業(yè)，同時增加行業(yè)特色和信用評價認證，綜合打造的GEP認證將更適合植物提取物行業(yè)，更能有效區(qū)分優(yōu)質植物提取物供應商。

Inport and Export Analysis of TCM in First Half of2015

YU Zhibin，LIU Yan

(China Chamber of Commerce of Medicine & Health Products Importers and Exporters，Beijing 100021，Chain)

According to the import and export trade data calculated by the China Customs，this paper analyzed the characteristics of the international trade of Traditional Chinese Medicine (TCM).In the first half of the year the TCM industry realized an import and export value of USD 2.43 billion，a year-on-year increase of 10.9%，which is higher than the 2.1% increase in 2014.Among them，the export value amounted to USD 1.93 billion，with an increase of 13.5%，and the import value amounted to USD 510 million，with an increase of 2.3%.According to the current situation of the TCM international market，we believe that the international trade of the TCM industry will continue to maintain a steady growth，and the new policy is likely to bring more development opportunities to the TCM industry.

Traditional Chinese Medicine；import and export trade；international trade

10.13313/j.issn.1673-4890.2015.9.019

2015-08-25)