征信是難啃的大骨頭

陳希琳

千億、萬億、千萬億？日前，關(guān)于征信市場空間有多大的討論一時(shí)沸沸揚(yáng)揚(yáng)，估值越說越“邪乎”，最終以官方回應(yīng)的一句“征信市場規(guī)模千億屬于忽悠”為定調(diào)，但逐利的資本市場似乎并未被這盆冷水澆得心灰意冷，在他們看來，一場布局了十多年的征信盛宴正在打開。

信用是企業(yè)融資癥結(jié)所在

國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所所長張承惠向《經(jīng)濟(jì)》記者表示，完善征信體系，對(duì)于國家來講有著至關(guān)重要的意義，“一旦征信體系建立起來，就可以很快地提高金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)作效率”。

金融的基礎(chǔ)是信用。在中國人民銀行首席研究員鄒平座看來，當(dāng)前要想更好地為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)，就要建設(shè)良好的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)。

“在這方面我們落后于發(fā)達(dá)國家很多，例如標(biāo)準(zhǔn)普爾為西方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到了很大的作用，而我們這方面真正好的信用公司不是很多。”鄒平座向《經(jīng)濟(jì)》記者表示，中國民間的信用及金融生態(tài)環(huán)境已經(jīng)惡化，特別是企業(yè)和銀行之間的信用關(guān)系、企業(yè)和企業(yè)之間的信用關(guān)系，都出現(xiàn)了不好的趨勢(shì)，尤其是高利貸、P2P和擔(dān)保公司跑路的情況，嚴(yán)重影響到了中國中小企業(yè)融資的信用環(huán)境和銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的信用環(huán)境。

建立一個(gè)良好的信用制度，有利于解決企業(yè)融資難、融資貴的問題。

“中國現(xiàn)在存在一個(gè)嚴(yán)重的信用不對(duì)稱的問題，信用的基礎(chǔ)是產(chǎn)權(quán)，我國是一個(gè)共有產(chǎn)權(quán)為主體的國家，這就造成了國有企業(yè)和民營企業(yè)的信用不對(duì)稱，國有企業(yè)融資易、成本低，中小企業(yè)融資難、融資貴，外加國企和國有銀行之間存在一個(gè)嚴(yán)重的關(guān)系型融資，中國金融的超額評(píng)定是傾斜的。”鄒平座表示，國家應(yīng)該加強(qiáng)中小企業(yè)的信用建設(shè)，這樣才能從根本上解決融資難問題。

一旦信用體系建立起來，企業(yè)去新三板融資的問題也將迎刃而解，新三板也需要征信系統(tǒng)，方便投資機(jī)構(gòu)識(shí)別企業(yè)信用?！斑@里的數(shù)據(jù)不透明、會(huì)計(jì)假賬、招搖撞騙等問題很復(fù)雜，特別需要一個(gè)強(qiáng)大的、優(yōu)質(zhì)的征信系統(tǒng)。”鄒平座說。

這樣的征信系統(tǒng)的建立，也是順應(yīng)了時(shí)代的需求。中國管理科學(xué)研究院誠信評(píng)價(jià)研究中心主任、中國市場學(xué)會(huì)信用工作委員會(huì)主任陳貴也向《經(jīng)濟(jì)》記者表示：“國際經(jīng)驗(yàn)表明人均GDP達(dá)到2000美元就認(rèn)定為進(jìn)入信用經(jīng)濟(jì)時(shí)代，信用交易在各種商業(yè)交易中的比重逐漸增加，這就需要產(chǎn)生一批第三方征信機(jī)構(gòu)”。

2020年的問卷能否達(dá)標(biāo)？

實(shí)際上，近幾年來，政策部門的信用建設(shè)意識(shí)有所提高。從2013年首部征信業(yè)法規(guī)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》實(shí)施開始，國家政策頻出。2014年6月14日，國務(wù)院印發(fā)社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要（2014-2020年），提出到2020年，社會(huì)信用基礎(chǔ)性法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系要基本建立；2014年9月4日，國家發(fā)改委將信用體系建設(shè)工作納入政績考核。這些政策為信用體系建設(shè)打開局面奠定了良好的基礎(chǔ)。

那么距2020年的最終目標(biāo)，我們已經(jīng)走了多遠(yuǎn)，還有多遠(yuǎn)？

“這兩年的情況是，在社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要出來后，各部門有一些具體的工作安排，在基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)庫的建設(shè)方面下了功夫，但社會(huì)信用體系建設(shè)仍然任重道遠(yuǎn)?！眹野l(fā)改委經(jīng)濟(jì)研究所研究員、信用研究專家陳新年向《經(jīng)濟(jì)》記者介紹稱。

據(jù)陳新年介紹，從2000年之后，信用體系建設(shè)就處于加速推動(dòng)的狀態(tài)，作為參與起草社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要的專家，十多年來，她一直在為信用體系建設(shè)呼吁建言?！皬恼w來看，現(xiàn)在社會(huì)信息依然比較分散。真正有用的數(shù)據(jù)依然是支離破碎的，沒有進(jìn)行共享。”這讓她感到十分憂心，因?yàn)槊恳环莩删投紒淼锰^緩慢。

對(duì)于這一點(diǎn)，北京中小企業(yè)信用再擔(dān)保公司總經(jīng)理秦凱也感同身受，在他兼任中關(guān)村信用數(shù)據(jù)庫秘書長的幾年間，深感“征信系統(tǒng)的建立實(shí)在太難了”。

“現(xiàn)在人民銀行的征信機(jī)構(gòu)管的只是企業(yè)和個(gè)人的信貸信用，但是這個(gè)太窄了。我們擔(dān)保業(yè)都有一個(gè)共識(shí)，就是去人民銀行征信系統(tǒng)查很多個(gè)人和企業(yè)的信用根本查不到，那么企業(yè)在小貸、租賃、P2P網(wǎng)貸的信用行為就更不要提了，如果企業(yè)不披露，我們根本沒法了解企業(yè)的債務(wù)情況。”

目前對(duì)于一個(gè)人或者一個(gè)企業(yè)的數(shù)據(jù)，我們依然沒有辦法全面獲得?！吧虅?wù)信用信息、工商信用信息系統(tǒng)、法院判決文書系統(tǒng)，這些系統(tǒng)之間是不連接的。國家這幾年花了很多錢，但信用環(huán)境還是不好?！标愋履暾f。

“《征信業(yè)管理?xiàng)l例》實(shí)施至今，有多少地方政府部門真正落實(shí)了？國家一次次的下發(fā)文件，甚至還敲定時(shí)間表，然而各省、市、縣、區(qū)級(jí)勉強(qiáng)也出了一個(gè)不痛不癢的‘規(guī)劃綱要’后就又不動(dòng)了。”新華征信有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人向《經(jīng)濟(jì)》記者表示，中國在社會(huì)信用體系建設(shè)中，不能只停留在教育、宣傳的層面上，應(yīng)該由社會(huì)輿論共同促進(jìn)、監(jiān)管。

征信市場究竟有多大？

對(duì)于“征信市場有千億規(guī)模是忽悠”的說法，一些人并不認(rèn)同，在他們看來，龐大的金融市場就擺在那里。

“金融的基礎(chǔ)是信用，金融有幾百萬億的規(guī)模，征信市場千億市場規(guī)模也不是忽悠，說千億市場可能還太少，有萬億規(guī)模甚至更多。”鄒平座說。

新華征信有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，市場對(duì)個(gè)人征信行業(yè)的理解多數(shù)仍然停留在賣征信報(bào)告的業(yè)態(tài)，這種理解已經(jīng)過時(shí)?！澳壳皞€(gè)人征信市場僅為數(shù)億元級(jí)別，雖然有數(shù)家公司此前運(yùn)營并積累了一部分?jǐn)?shù)據(jù)，但受到牌照限制風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)內(nèi)普遍未對(duì)該市場投入資源，目前各征信公司已經(jīng)著手加大資源投入。由于信用管理需求一直未被滿足，因此在供需的方向一致情況下，我認(rèn)為市場空間非常巨大。”

未來將打造的征信產(chǎn)業(yè)鏈主要包含上游的數(shù)據(jù)供應(yīng)商、中游的征信機(jī)構(gòu)和下游的征信使用方。實(shí)際上，這三個(gè)方面的市場需求都不在少數(shù)。

“在美國，征信完全按照市場化原則運(yùn)作，征信機(jī)構(gòu)獲取信息需向信息提供者支付費(fèi)用，而信息使用者使用信息也需要向征信機(jī)構(gòu)按價(jià)付費(fèi)?！毙氯A征信有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，企業(yè)做了信用評(píng)級(jí)后，在市場交易、融資貸款、大眾消費(fèi)、行政管理等方面，有了可供參考的信用標(biāo)簽，所以收費(fèi)是可行的。

陳新年在多年的研究過程中，也感受到了這種強(qiáng)烈的市場需求?！凹偃缥沂且粋€(gè)雇主，要招聘員工，這個(gè)人的很多信用信息是不確定的，那我是否雇用他？然而現(xiàn)在社會(huì)上并沒有一家機(jī)構(gòu)能夠提供這樣的數(shù)據(jù)。如果有這樣的機(jī)構(gòu)，在我要去上海跟一家企業(yè)合作時(shí)，就可以找到對(duì)方的資料，看它有沒有訴訟記錄，再?zèng)Q定要不要去合作，即便是付費(fèi)，也值得?！标愋履暾f，信用機(jī)構(gòu)的缺失，導(dǎo)致了現(xiàn)在企業(yè)的用工成本和合作成本非常高，而失信的成本卻很低。

即便是對(duì)于銀行來說，也需要一個(gè)更為完善的征信體系的建立。“現(xiàn)在銀行為什么愿意貸款給國企呢？覺得有國家信用做擔(dān)保；為什么不愿意貸給小企業(yè)呢？就是因?yàn)闆]有這種信用信息。大家反復(fù)說征信中心已經(jīng)有多少海量信息，但顯然是不夠的，否則為什么還惜貸呢？”陳新年說，互聯(lián)網(wǎng)上的信貸機(jī)構(gòu)，也亟需建立信用系統(tǒng)，沒有抵押就把錢貸出去，風(fēng)險(xiǎn)太大。

“如果能夠形成幾家有規(guī)模的征信機(jī)構(gòu)，那么市場需求也就能得到滿足?！标愋履暾J(rèn)為，這就要推動(dòng)數(shù)據(jù)的開放。

誰來打破部門利益？

現(xiàn)在之所以很難取得個(gè)人和企業(yè)的全面信用數(shù)據(jù)，就是因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)分散在各個(gè)部門。企業(yè)作為獨(dú)立法人主體，在其成立、存續(xù)、衰退到破產(chǎn)的整個(gè)生命周期需要與工商、稅務(wù)、行業(yè)主管部門、銀行、消防、海關(guān)和司法等發(fā)生聯(lián)系，目前重要數(shù)據(jù)均分散在各個(gè)主管部門，整合難度較大。

而信息由誰來歸集的問題始終沒有解決。

陳新年認(rèn)為，建立一個(gè)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫依然有行政壁壘需要打破?！艾F(xiàn)在就卡在這，誰都想以自己的數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)做全國的數(shù)據(jù)庫。央行可能認(rèn)為，我有一些信貸數(shù)據(jù)，也需要一些非金融類的數(shù)據(jù)，別的部門的數(shù)據(jù)可以納入到我的征信系統(tǒng)中來；工商部門就認(rèn)為工商的信用數(shù)據(jù)也很重要，想把別的信息納入到它的基礎(chǔ)信息中去?！?/p>

面對(duì)這個(gè)難題，陳新年又想到了另外一個(gè)辦法，就是不做全國數(shù)據(jù)庫，而是大家分別自己做數(shù)據(jù)庫，做好了之后互聯(lián)互通。“但互聯(lián)互通能實(shí)現(xiàn)嗎？”

“現(xiàn)在最大的問題就是誰都把著不肯放。所以還是要建立一個(gè)權(quán)威部門，類似于一個(gè)公益性的組織，把這些信息統(tǒng)一起來，而不是交給具體哪個(gè)部委負(fù)責(zé)，它可以是官方辦的，但不要有那么濃厚的部門色彩，也可以由幾家部門共同參與治理，對(duì)信息的使用進(jìn)行監(jiān)督，以免利用信息謀利。發(fā)改委、人民銀行等部門要在一定的權(quán)限內(nèi)共享自己的數(shù)據(jù)?！睆埑谢菡f，只有建立這樣的一套機(jī)制才能完全打破部門間的各自為政。

清華大學(xué)法學(xué)院公法研究中心主任余凌云也向《經(jīng)濟(jì)》記者表示，征信平臺(tái)的建立是一個(gè)綜合性工作，非常不容易，“這就不單是中央和地方的問題，更是部門之間的資源共享問題，現(xiàn)在恰恰是每個(gè)部門自成一體，因此中央要有一個(gè)整體的考慮，避免各個(gè)地方各行其是”。

在陳新年看來，各個(gè)部門在建立信用市場方面，不要太多地考慮部門利益，“社會(huì)信用體系建設(shè)不要成為某些部門爭取項(xiàng)目資金的借口，每個(gè)部門都要有責(zé)任感和使命感，數(shù)據(jù)必須要進(jìn)行開放，不要通過數(shù)據(jù)去賺錢，像一些增值服務(wù)，例如提供信用報(bào)告，不是政府部門該做的，要鼓勵(lì)征信機(jī)構(gòu)去做”。

“信用造假跟空氣污染一樣，對(duì)每個(gè)人都有傷害。如果走彎路，延緩了信用體系建設(shè)也很痛心，規(guī)劃綱要要求在2020年完成目標(biāo)，大家再拖下去，時(shí)間很快就過去了。”陳新年說。

互聯(lián)網(wǎng)能否實(shí)現(xiàn)倒逼？

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一向被各領(lǐng)域看成“顛覆力量”，他們進(jìn)入征信市場或?qū)⒌贡普麄€(gè)信用體系的加速建設(shè)。

“有點(diǎn)競爭好，大家就比效率?！睆埑谢菡f。

貴陽大數(shù)據(jù)交易所所長王叁壽也向《經(jīng)濟(jì)》記者表示，在征信體系比較完善的國家，都會(huì)有這種民間輔助性的數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)作補(bǔ)充?！按髷?shù)據(jù)分析的一大特點(diǎn)是要基于數(shù)據(jù)量的大而全，民間數(shù)據(jù)處理機(jī)構(gòu)通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、輿情分析等，能夠有效補(bǔ)充征信體系建設(shè)所需要的數(shù)據(jù)、信息資源，這是完善征信體系建設(shè)不可缺少的一部分?！?/p>

央行在征信機(jī)構(gòu)開放方面的考量，使征信機(jī)構(gòu)不斷涌現(xiàn)。今后我們的征信平臺(tái)也會(huì)出現(xiàn)像支付寶一樣規(guī)模的、重量級(jí)的征信公司。這些公司會(huì)大范圍地促進(jìn)中國融資的平等化、信用的對(duì)稱化、金融的民族化。鄒平座說，中國需要打造一批質(zhì)量好、技術(shù)強(qiáng)、系統(tǒng)好、守規(guī)則的征信公司，“8家根本不夠，要進(jìn)一步發(fā)展，但要規(guī)范發(fā)展，不能成為炒錢的公司，而是要建成高技術(shù)的、有水平的征信平臺(tái)”。

陳貴表示，政府主導(dǎo)與市場機(jī)制協(xié)同發(fā)展是中國信用體系建立的有效路徑。“失信懲戒機(jī)制，僅靠行政司法等手段治標(biāo)不治本。政府應(yīng)當(dāng)好信用法規(guī)制定者和全程監(jiān)督的仲裁者，政府行政干預(yù)過多、過長、過深、過細(xì)必然產(chǎn)生不良后果?！?/p>

但這個(gè)市場多大程度對(duì)民間機(jī)構(gòu)打開仍有待商榷。

“征信是數(shù)據(jù)，非常敏感，一些民間機(jī)構(gòu)做評(píng)級(jí)可以，評(píng)級(jí)是在征信的基礎(chǔ)上對(duì)企業(yè)的信用來做一個(gè)評(píng)判，這個(gè)可以市場化，但是在采集數(shù)據(jù)這一塊，還是應(yīng)該由政府來管理。”秦凱表示，征信的市場化一定要把握好度。

此外從采集數(shù)據(jù)的可行性上看，也應(yīng)該由政府負(fù)責(zé)這個(gè)領(lǐng)域?！八麄儚哪睦锬芎戏ǖ卣业綌?shù)據(jù)？工商局的數(shù)據(jù)能給他嗎？還是得花錢去買?，F(xiàn)在的一些比較大的征信機(jī)構(gòu)，他們采集數(shù)據(jù)怎么采集？有時(shí)候甚至是找一堆信息員到處跑，連招聘市場都去，把別人丟掉的個(gè)人簡歷都收集上來，作為它的數(shù)據(jù)，所以征集數(shù)據(jù)對(duì)民間的一些征信機(jī)構(gòu)來說，太難了。”