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    把握四個方向上的主題投資機會

    2015-09-10 07:22:44金一平
    股市動態(tài)分析 2015年3期
    關鍵詞:期權禽流感機會

    金一平

    上周成長白馬股和藍籌輪番表演,都滿足了各方需求。其實這才是合理的現(xiàn)象。滬指2478點,未來可以拿下。而中小板和創(chuàng)業(yè)板也有機會再創(chuàng)新高。

    新股認購完成,20家IPO順利募集,市場也隨之感覺資金充裕而上行,產業(yè)資本和市場都很滿意。筆者的觀點就是當前看20日均線能否守住,守不住后期仍將下行到60日均線一帶。在春節(jié)前,相對安全,那么配置怎么做呢?筆者的觀點就是均衡配置,兼顧藍籌低估值和績優(yōu)成長股。

    市場目前持續(xù)上漲,從估值角度看,滬深300還是十幾倍市盈率,特別是銀行、保險、電器、汽車等估值相對較低,長期看仍有機會。而從成長股來看,因為高速的成長性,短期PE貌似不高,在2015年業(yè)績來展望,也就20-25倍左右,實際上也不是很貴。相信在2015年,有 不少成長股仍將翻倍后再翻倍。

    那具體關注哪些板塊呢?建議關注這幾個方面:

    一、50ETF相關品種。主要理由就是50ETF期權在2月9日開通,大家要去學習相關的知識。未來最具有暴利的品種即將出現(xiàn),即便目前有些許門檻,如個人需要50萬開戶,以及有相關操作衍生品經驗,具體到開戶還需做知識測試。因為時間比較緊,機構們需要快速的建倉。期權是把雙刃劍,大家可以不參與,但是一定要知道怎么玩,一天50%的盈虧是很容易的,策略組合和時間區(qū)間品種更豐富。預期開始參與的人群不會太多,類似股指期貨和融資融券,但是沒有人跟盈利過不去,現(xiàn)在有想法的高凈值投資者的學習熱情可能更高。相關的品種自然是50ETF相關的品種,有數(shù)據表明,期權開出來的前后1個月市場波動會加大,漲的概率較大,具體可以找些成分股,做個標配。

    二、配置成長。當然50ETF出來,在中國是否會變異,類似股指期貨推出后的暴跌,不得而知,如果跌了,那么成長股可能爆發(fā)性上漲。畢竟在中國長期看,成長股的機會往往更好,從小的企業(yè)變成大的企業(yè)是基本規(guī)律。老股民都知道在中國,很多有名望的股票如蘇寧、萬科等都是通過不斷的成長,最后慢慢變成所謂的藍籌。因此,目前的成長股中,肯定有大牛股,我們已經看到很多績優(yōu)成長股跌幅較多,本身也有反彈機會和輪動機會。

    三、主題投資機會。建議主要把握以下幾個方面:

    1、春運。這個大家比較熟悉,而且每年都有,今年比較特別一點,一個是退票機制有變化,二是交運航空等板塊受益于油價下降,以及“一帶一路”帶動,目前漲幅不錯?;疖嚭推嚩伎梢躁P注的火熱行情,豪邁科技、廣深鐵路等可關注。另外,鼎漢技術一直沒出來,相關的其他股票如火車信號以及WIFI布局的個股值得關注,個股如輝煌科技。

    2、流感和禽流感。如果發(fā)現(xiàn)身邊有人咳嗽,或者看到新聞有禽流感相關的信息,那么就應該想到去年的情形,事實上江蘇已經出現(xiàn)2例死亡案例。大家保重身體的同時,不妨適度關注相關的醫(yī)藥個股。

    3、新能源板塊。如LED、光伏、核能、新能源汽車等都可以關注。油價跌多了,也會反彈,部分行業(yè)的產品價格上漲,或者訂單預期增加,都是機會。

    4、新興產業(yè)如軟件、芯片、工業(yè)4.0、TMT行業(yè)類。如軟件類:國產替代,成長性十足,看好年報業(yè)績預增且有填權預期的數(shù)字政通和東華軟件,以及近期不斷新高的用友軟件。

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