鏟運機械行業(yè)洗牌可能加速

天津工程機械研究院 劉佼

鏟運機械行業(yè)洗牌可能加速

天津工程機械研究院 劉佼

隨著中國經(jīng)濟步入“新常態(tài)”時期，我國經(jīng)濟發(fā)展的條件和環(huán)境正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，意味著中國進入了中速增長的新階段。2014年，以裝載機、推土機、平地機為代表的鏟土運輸機械行業(yè)經(jīng)歷了嚴峻的挑戰(zhàn)：產(chǎn)品年度銷量繼續(xù)下滑，行業(yè)企業(yè)經(jīng)營壓力加劇，未來競爭格局加速洗牌或?qū)⒃谒y免。面對行業(yè)困局，中國工程機械工業(yè)協(xié)會鏟土運輸機械分會會長尚海波認為，“只有國家、行業(yè)、企業(yè)等多方共同關(guān)注，堅定信心，攜手共同破局，才能使鏟土運輸機械行業(yè)健康穩(wěn)定地發(fā)展”。

產(chǎn)品銷量持續(xù)下滑

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會鏟土運輸機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年1～12月，我國主要裝載機生產(chǎn)企業(yè)累計銷售裝載機150614臺，與2013年同期銷量181505臺相比，同比下降17.02%，降幅進一步擴大，詳見圖1。其中，國內(nèi)市場銷量為126461臺，同比下降16.88%，出口銷量為24153臺，同比大幅下降17.71%。其中，3t裝載機累計銷售38394臺，與2013年同期銷量46715臺相比，同比下降17.81%；5t裝載機累計銷售92087臺，與2013年同期銷量111246臺相比，同比下降17.22%；6t裝載機累計銷售2425臺，與2013年同期銷量1802臺相比，同比增長34.57%。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會鏟土運輸機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年1～12月，我國主要推土機生產(chǎn)企業(yè)累計銷售推土機7711臺，與2013年同期銷量9511臺相比，同比下降18.91%，詳見圖2。其中，國內(nèi)銷量為5119臺，同比下降17.91%，出口銷量為2602臺，與2013年同期銷量3275臺相比，同比下降20.55%。其中，160、165hp產(chǎn)品累計銷售4840臺，同比下降18.15%，市場占有率為64.77%；180、220hp產(chǎn)品累計銷售1453臺，同比下降10.75%，市場占有率為18.84%；230hp產(chǎn)品累計銷售311臺，同比下降28.01%，市場占有率為4.03%，比2013年下降0.51個百分點；320馬力及以上產(chǎn)品累計銷售665臺，同比下降11.21%，市場占有率為8.62%，比2013年增長0.75個百分點。推土機主要生產(chǎn)企業(yè)中，山推仍然穩(wěn)居第一，其他企業(yè)與山推相比仍有較大的差距。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會鏟土運輸機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年1～12月，我國主要平地機生產(chǎn)企業(yè)累計銷售平地機3662臺，與2013年同期銷量4017臺相比，同比下降8.84%，詳見圖3。其中國內(nèi)銷量為1775臺，比2013年同期銷量下降1臺，累計出口推土機1887臺，同比下降15.80%。在適用范圍廣、作業(yè)效率高的主力機型中，160hp產(chǎn)品累計銷售893臺，同比下降7.65%；180hp產(chǎn)品累計銷售969臺，同比下降23.07%；200hp產(chǎn)品累計銷售369臺，同比增長1.10%；210hp產(chǎn)品銷量479臺，同比下降19.77%。平地機主要生產(chǎn)企業(yè)中，徐工道路仍然穩(wěn)居第一，市場占有率達32.96 %?？ㄌ乇死毡憩F(xiàn)突出，同比增長281.94%。沃爾沃銷量增長明顯，累計銷售平地機41臺，同比增長95.24%。

圖1　 近三年裝載機銷量情況

圖2　 近三年推土機銷量情況

圖3　 近三年平地機銷量情況

經(jīng)營壓力未減，洗牌在所難免

2014年，鏟土運輸機械行業(yè)經(jīng)歷了一年的低迷，仍沒有止住下滑的腳步，主要受房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)投資持續(xù)放緩的影響，行業(yè)產(chǎn)品市場需求不振，開工不足，國外政治局勢的變幻，也影響了鏟土運輸機械產(chǎn)品“走出去”。在此形勢下，企業(yè)經(jīng)營成本居高不下，行業(yè)面臨嚴峻的考驗。一時之痛尚可以忍受，但長期低迷的形勢，使得行業(yè)企業(yè)承受的壓力正不斷積聚發(fā)酵，具體表現(xiàn)如下。

1）市場需求不足，利潤大幅下降，企穩(wěn)預(yù)期一再推遲，行業(yè)信心不足。

2）最終用戶經(jīng)營狀況遲遲得不到改善，代理商回款困難，應(yīng)收賬款居高，企業(yè)經(jīng)營成本明顯增加，資金壓力加大。目前，部分行業(yè)企業(yè)通過化解過剩產(chǎn)能、兼并重組等措施為自己減負。

3）國際市場紛紜變幻，對我國鏟土運輸機械產(chǎn)品的出口產(chǎn)生較大影響。例如俄羅斯政局的動蕩。

4）早期投資未得到有效利用，反成企業(yè)負擔，企業(yè)紛紛減負。行業(yè)形勢好的時候，企業(yè)紛紛投資擴建。當前市場低迷不振，導(dǎo)致過多項目和設(shè)備處于停滯或停用狀態(tài)。行業(yè)企業(yè)在化解過剩產(chǎn)能方面傾盡全力。

5）促使鏟土運輸機械行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展的動力不足，具體表現(xiàn)為保證行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展的環(huán)境建設(shè)不足和支撐鏟土運輸機械行業(yè)發(fā)展根基——基礎(chǔ)研究工作準備不足。

雖然，宏觀經(jīng)濟環(huán)境的不景氣和工程機械行業(yè)持續(xù)低迷的市場形勢，是影響鏟土運輸機械行業(yè)發(fā)展的主要原因之一，但我們還應(yīng)清楚地認識到，其根本原因還在于行業(yè)自身發(fā)展模式的缺陷。早些年，基于種種客觀原因，鏟土運輸機械行業(yè)追求以“大規(guī)?！睘楹诵牡摹按址攀健卑l(fā)展模式，行業(yè)企業(yè)習慣性的“順從市場”需求，認為只要形成規(guī)模，就能搶奪到市場份額，獲得豐厚的利潤回報并不斷地發(fā)展壯大。當然，市場形勢好的時候，“粗放式”發(fā)展模式帶來的弊端顯得并不突出，而遇到市場形勢低迷的時候，如同在當前產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)能大量過剩的情況下，很多行業(yè)企業(yè)表現(xiàn)為對市場需求急劇變化的不適應(yīng)，顯得無所適從。

據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)裝載機保有量將達到170萬臺，中國裝載機產(chǎn)量預(yù)計超過50萬臺，而全球裝載機的需求僅為每年30萬臺，供需矛盾如此突出，鏟土運輸機械行業(yè)將面臨一輪大的調(diào)整，洗牌可能加速。

治標更要治本

從長遠發(fā)展來看，鏟土運輸機械行業(yè)要擺脫困境，不單單是突破現(xiàn)階段銷量停滯不前的困難，追本溯源，更是要打破長期以來制約行業(yè)良性發(fā)展的枷鎖。只有國家、行業(yè)、企業(yè)等多方共同關(guān)注，堅定信心，攜手共同破局，才能使鏟土運輸機械行業(yè)健康穩(wěn)定地發(fā)展。主要提出以下三點建議供參考。

1）希望國家進一步健全市場監(jiān)管機制，強有力地推動鏟土運輸機械產(chǎn)品整體技術(shù)水平的提升。

我國鏟土運輸機械產(chǎn)品在質(zhì)量、外觀、可靠度、排放標準等方面相對發(fā)達國家而言，水平仍然較低。發(fā)達國家普遍采用嚴苛的法規(guī)、標準對產(chǎn)品進行監(jiān)管，促使生產(chǎn)企業(yè)不斷通過技術(shù)進步來滿足嚴苛法規(guī)的要求，而國內(nèi)對于這些方面的監(jiān)管和制約力明顯不足，沒有規(guī)范的市場準入門檻和產(chǎn)品退出機制。規(guī)范的市場準入門檻和產(chǎn)品退出機制，是促使鏟土運輸機械行業(yè)實現(xiàn)良性發(fā)展的主要動力。

2）行業(yè)企業(yè)必須重視基礎(chǔ)性技術(shù)研發(fā)工作，提升企業(yè)自身創(chuàng)新能力。

目前，行業(yè)中有的企業(yè)為了搶奪低端用戶群體，不惜以降低產(chǎn)品質(zhì)量、低價促銷等不良手段擾亂市場的正常秩序，很多企業(yè)疲于應(yīng)付，忽略了基礎(chǔ)性技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新性產(chǎn)品的研發(fā)，導(dǎo)致了鏟土運輸機械產(chǎn)品水平提升緩慢。事實上，中國鏟土運輸機械行業(yè)有著深厚的發(fā)展根基，自主研發(fā)能力強于其他細分領(lǐng)域，行業(yè)企業(yè)應(yīng)當集中優(yōu)勢在基礎(chǔ)性技術(shù)研發(fā)中獲得突破，不斷提升自身的技術(shù)水平，增強產(chǎn)品的市場競爭力，加強源自企業(yè)自身的內(nèi)部動力。

3）打破現(xiàn)有市場格局，加強高端產(chǎn)品、功能性產(chǎn)品的研發(fā)和推廣。

整體市場低迷，并不代表全部產(chǎn)品都表現(xiàn)低迷，統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，在市場需求減少的情況下，高端產(chǎn)品需求不降反升，研發(fā)具有強市場競爭力的高端產(chǎn)品、推廣針對細分市場設(shè)計的多功能性、特殊工況要求的產(chǎn)品是大勢所趨。我們的企業(yè)不能再得過且過，必須從低價吸引用戶的惡性競爭轉(zhuǎn)變到主動引導(dǎo)用戶改變使用習慣，提升用戶對創(chuàng)新產(chǎn)品的接受程度，提高鏟土運輸機械產(chǎn)品的技術(shù)水平，積極開展攻關(guān)關(guān)鍵技術(shù)，研發(fā)創(chuàng)新性產(chǎn)品等技術(shù)研究，增強企業(yè)的核心競爭力。企業(yè)只有通過營造有效的引導(dǎo)和發(fā)展的氛圍，提升市場認知度，提高企業(yè)積極性，才能促進鏟土運輸機械行業(yè)走上良性發(fā)展的軌道。

（編輯 賈澤輝）

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