2014年行業(yè)回顧與2015年行業(yè)展望——歲末年初訪中國機床工具工業(yè)協(xié)會常務副理事長兼秘書長陳惠仁

本刊記者/Reporter 譚弘穎/TAN Hongying

中國機床工具工業(yè)協(xié)會常務副理事長兼秘書長陳惠仁

2015年1月13日下午，中國機床工具工業(yè)協(xié)會在天蓮大廈組織了一場別開生面的歲末年初訪談。出席本次訪談的主要領導有：中國機床工具工業(yè)協(xié)會常務理事長兼秘書長陳惠仁，執(zhí)行副理事長毛予鋒。

訪談中，常務理事長兼秘書長陳惠仁首先致辭，他稱：“值此辭舊迎新之際，大家都在盤點過去、展望新年。當今，產能過剩、信息過剩，但是有價值的信息卻不嫌多，所以這次，我愿意給大家多談點鮮活的、接地氣、反映行業(yè)實際的事情?！?/p>

一 行業(yè)情況

1 基本情況

2014年，對于我國機床工具行業(yè)而言，其整體狀況：這是進一步承受下行的一年，是結構調整深入的一年。依據(jù)協(xié)會對重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)、海關進出口數(shù)據(jù)以及協(xié)會日常調研得來的信息，他認為可概括為“一個基本判斷、一個突出亮點”?；九袛啵盒袠I(yè)主題依然沒有走出下行區(qū)間，但是下行幅度明顯趨緩。突出亮點：出口顯著增長，結構也有改善。

2014年1-11月，金屬加工機床新增訂單同比下降1.7%，產量同比下降2.1%，銷售收入同比下降1.5%，而庫存則同比增加4.3%，企業(yè)虧損面則達到36%。

2004年1-11月，全國機床工具類商品出口105億美元，同比增加22.5%，這其中金屬加工機床30.6億美元，同比增長18.6%。作為出口三大主力的金屬加工機床、金屬切削刀具、磨料磨具，此次金屬加工機床占比29%（數(shù)控機床又在其中占43%，同比增長3.3%）。

2 變化特點

我國機床工具行業(yè)自2011年下半年起，便開始下行、結構調整。而這些變化，在各子行業(yè)中并非齊步走，也有結構性特點，這其中就有不少規(guī)律可循。

第一點：重型機床是重災區(qū)。重型機床與其他子行業(yè)不一樣，其最高峰是在2010年。同2010年相比，現(xiàn)在其產銷水平已降至2～3成。原因：通過分析經濟背景可知，我國十年重化工行業(yè)高速發(fā)展階段已結束或趨于結束，尤其是在深究此前發(fā)展的動力——能源、原材料、基礎設施建設、房地產等與重型機床息息相關的行業(yè)現(xiàn)今的狀況后，便可知已風光不復。

第二點：低端機床需求下降顯著（低端機床此處指非數(shù)控的普通機床）。與2011年最高峰水平相比，其產銷水平也已降至2～3成。原因：市場需求總量下降，需求結構升級?，F(xiàn)階段，我國的機床用戶隨著產業(yè)升級，對設備的要求越來越高，而隨著我國勞動力供需結構的變化、走過了數(shù)控機床的產業(yè)化和普及化的這道坎，這種變化意料之中。

第三點：出口增長。這其實是一個此消彼長的結果。客觀原因是境外存在市場需求，而主觀原因則是行業(yè)加大了境外市場的開拓力度。以前無暇顧及的境外市場，隨著全球市場格局和產業(yè)競爭格局的變化，亦變得非常搶手。尤其是隨著發(fā)達國家的再工業(yè)化回流進程明顯見效，如美國；以及一些其他新興經濟體和國家對中國形成的分流，如越南（越南機床需求量可以說是增長迅猛）。

第四點：行業(yè)結構分化。相對于整個裝備制造業(yè)而言，機床工具是個小產業(yè)，但內部還是有8個子行業(yè)。這些子行業(yè)在這個進程中，分化明顯，表現(xiàn)非常突出的就是金屬切削機床和成形機床。2014年1-11月，金切機床新增訂單同比下降4%，成形機床同比增長8.6%；金切機床產量同比下降2.3%，成形機床同比增長1.5%；金切機床銷售收入同比下降2%，成形機床同比增長1.1%；金切機床庫存量同比增長4.6%，成形機床同比增長2.3%；金切機床企業(yè)虧損面同比增長41%，成形機床同比增長13%；金切機床進口同比增長8.8%，成形機床同比下降6.8%。

原因在于：國家的整個經濟結構發(fā)生變化，影響到行業(yè)。這也是必然的，國民經濟的“三駕馬車”：消費、投資和出口，而這兩者分屬不同領域。金切機床與固定資產投資密切相關，我們通常說的“母機”，其實更多的時候是指金切機床；而成形機床與生活消費產品密切相關。當然，金切機床也不是“一刀切”，比如高速鉆攻中心，其需求增長就非常迅猛。

第五點：企業(yè)結構變化。同樣的，隨著這個進程，機床工具行業(yè)的企業(yè)結構也在發(fā)生變化。這幾年下降受沖擊最大的有兩類企業(yè)，一是長期占據(jù)市場領導地位的企業(yè)，如“羅漢”們；一是處于產業(yè)價值鏈最低端的小企業(yè)。還有一類，部分優(yōu)秀的民營企業(yè)在逆勢上揚，他們不斷地爆出亮點，很活躍。過去，大企業(yè)的優(yōu)勢在于技術、人才、渠道、品牌等因素，而民營企業(yè)的優(yōu)勢就在于其體制、機制，無包袱。在新常態(tài)下，體制、機制對企業(yè)的發(fā)展影響越來越顯著，傳統(tǒng)優(yōu)勢邊際效應越來越小。

第六點：從進口增長數(shù)據(jù)中我們可看出2014年我國機床工具行業(yè)進口恢復增長。在此之前，2011-2012年，進口增長幅度大幅下降，2013年進口絕對下降，達26%，其中金切機床下降28%。

2014年1-11月，機床工具類商品進口162億美元，同比增長8.8%；其中金屬加工機床100億美元，增長5.5%。另外，2014年1-11月，進口機床在中國市場的市場占比為35.3%，而2013年為31.7%。這充分說明國外的競爭對手在調整速度上已經快我們一個節(jié)拍，他們的調整速度很快。

3 行業(yè)需特別關注的問題

我國機床工具行業(yè)內企業(yè)數(shù)量眾多，而各自間的差異也是千差萬別。在談到一些主要的問題的時候，雖不能用同一模式，但依然存在一些共性問題。

第一點：還需要跨過兩道坎。一是高端產品仍需進口，一是從低到高是主要任務。反腐有“不想貪、不能貪、不敢貪”三重境界，而我國高端機床的發(fā)展也有三個階段“能做、做好、做出競爭力”?！澳茏觥币饧淳邆淞斯δ芤?；“做好”意即不僅具備了功能要求，還能在精度、速度、靜動態(tài)特性以及可靠性上達到相當水平；“做出競爭力”則是在以上基礎上，還要把性價比、服務、解決方案等囊括。過去十年，“能做”是我們行業(yè)的幾大成就之一，然而不少人認為從“能做”到“做好”就是最后一公里，這是認識的誤區(qū)。

第二點：關于細分市場和市場專業(yè)化。我們常說的低端產品，其往往與功能通用性相伴，主要服務形式就是為用戶提供實用性產品；而高端產品與其相伴的則是“客戶化（即滿足客戶的個性需求）”，其服務形式也非為用戶提供實用性產品，而是“解決方案”。企業(yè)的經營本能促使其加大市場開拓力度，而大多數(shù)企業(yè)對市場開拓的思路主要有兩類：一類是擴展廣度，把市場覆蓋面擴大至無死角、廣撒網；二類是擴展深度，瞄準市場的有限的幾個點，深入挖掘。他認為，第一種思路依然沒有跳出窠臼，不會給企業(yè)帶來質的提升，而后者往高端走，切入點就是研究細分市場，而開展對細分市場的研究就會帶來市場專業(yè)化。這里提到的“專業(yè)化”，并非籠統(tǒng)的專業(yè)化、產品的專業(yè)化，而是面向內部的專業(yè)化。市場專業(yè)化是專為某個行業(yè)服務，而非為某個產品服務。如汽車發(fā)動機制造這一行業(yè)，壟斷性企業(yè)就那么十來家德日企業(yè)，而仔細研究的話，這些企業(yè)的特點就是只做汽車發(fā)動機制造領域的“專家”。中國目前還沒有這樣的企業(yè)，所以我們下一步的發(fā)展方向就是要從研究細分市場開始，到形成一大批市場專業(yè)化類型的企業(yè)，唯有這樣，才能進入航空航天等一些重點領域。

第三點：關于同質化和差異化。他認為，我們行業(yè)要發(fā)展中高端，最緊迫的、最需要解決的問題就是同質化。反思過去十幾年的發(fā)展，我們行業(yè)陷入“戰(zhàn)略趨同”，結果就成就了今天的“低端同質化”。而另外一點同樣重要，那就是不一定所有的都高端化，但一定要差異化。在面對新一輪的產業(yè)升級的機遇中，我們“寧可沒有高端化，也要有差異化”。

第四點：硬問題和軟問題。所謂硬問題，是指能力、手段、人才等，換句話說是花錢就能解決或者基本解決的問題；而軟問題，則是指制度、規(guī)劃、環(huán)境、價值理念等等，其特點在于花錢不一定可解決、光花錢不靈、解決周期長和見效慢。時至2014年，我們行業(yè)許多的硬問題已得到相當程度的解決，很多企業(yè)已“武裝到牙齒”?，F(xiàn)在是到了重點解決軟問題的階段，我們需要更重視軟問題。軟問題是硬障礙，解決軟問題是硬任務。

第五點：互聯(lián)網思維。就像開場所講，現(xiàn)在的信息太豐富，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、3D打印等等讓人眼花繚亂，特別是很多專家講，互聯(lián)網技術或者說新一代信息技術對傳統(tǒng)產業(yè)正在進行廣泛滲透、跨界融合、全面顛覆，這聽著挺嚇人的，就好像我們這個產業(yè)世界末日來臨。他認為，這有點過了。譬如時下炒得火熱的美國人寫的《第三次革命》、德國工業(yè)4.0等。

新一代技術蓬勃發(fā)展，轉型升級前所未有，這兩個潮流歷史性地結合在一起帶給了我們機會，我們需要準確把握。從本質上來講，新一代信息技術是為人提供更先進工具，讓人效率更高、更便捷的，現(xiàn)代企業(yè)家該如何看待這些？他認為，從對待態(tài)度上分，這些企業(yè)家可分為三類：一是認為不搭界，被動接觸甚至抵制；二是盲目跟風，認為傳統(tǒng)產業(yè)沒前途，必須去搞這個，乃至“去制造化”；三是主動融合。應該充分肯定第三類企業(yè)家，只有利用其實現(xiàn)傳統(tǒng)產業(yè)升級，才不會在發(fā)展過程中弱后。

4 2 015年預測

對于2015年，我國機床工具行業(yè)的走勢：一是整個行業(yè)的運行持平或小幅增長，開始走出下行局面。二是我國機床工具行業(yè)內部結構分化將進一步加劇。

二 協(xié)會狀況

協(xié)會在新的一年里的目標是轉型升級。主要原因：一是所處行業(yè)正深刻轉型升級；二是政府正在轉型，其核心就是“簡政放權”；三是國家對社會組織、管理體制明確提出必須轉型。協(xié)會將在新的一年里，進一步明確職能，著力提升為行業(yè)服務的能力，努力向現(xiàn)代社會組織的目標邁進！

三 答記者問（部分）

（1）關于在新常態(tài)下，機械工業(yè)細分領域突出變化

2014年的市場，幾乎全都是產能過剩，但也不能“一刀切”，還是有幾個領域有所區(qū)別。具體的有：①汽車領域變化不大，持續(xù)增長，比較穩(wěn)定；②工程機械、能源裝備、造船等領域下降較大；③用于鉆攻中心的數(shù)控系統(tǒng)，由于發(fā)那科對中國市場的開放，消費電子領域增長很大；④軍工領域與市場不相關，尤其是航空領域；⑤前兩年一枝獨秀的農機領域，2014年表現(xiàn)也不佳。

（2）關于《中國機床工具行業(yè)反不正當競爭公約》

《公約》對協(xié)會而言是一個嘗試。促成原因一方面是因為行業(yè)低端同質化、產能過剩導致惡性競爭現(xiàn)象嚴重，這嚴重損害了各個企業(yè)乃至用戶的利益；一方面則是因為這是協(xié)會職能所在。為此，《公約》強調面向全行業(yè)，自愿加入，主動履行責任。協(xié)會做出的第一步就是發(fā)出集體的聲音，營造廣泛的正面輿論。

（3）關于機器人產業(yè)對機床工具行業(yè)的影響

他認為，機器人產業(yè)主要以兩種形式體現(xiàn)在我們機床工具行業(yè)。一種是應用機器人，隨著我國機床工具行業(yè)對自動化、省人化生產線市場的需求日益增加，我們也注意到，這是一個重要的方向和機會；一種是直接進入制造領域，如廣州數(shù)控、秦川機床等企業(yè)，這是我們行業(yè)的一個新的增長點。機器人產業(yè)發(fā)展勢頭很猛，十年前，我們去日本參觀他們的機器人產業(yè)的時候，還曾以為中國用不上，這超出了估計。協(xié)會很重視機器人產業(yè)，即將成立機器人產業(yè)分會。

（4）關于協(xié)會轉型與企業(yè)調整

協(xié)會的一個重要轉變就是轉變觀念，向“服務型”轉變，不再做“樹典型”等事。CIMT2015“新常態(tài)、新發(fā)展”將賦予新的內涵。新常態(tài)可以說是中國政府對中國當前經濟最準確的認識與描述，也是對我國機床工具產業(yè)機市場最準確的描述。相信在CIMT2015上，大家會看到顯著變化，將更顯國際化。

前面也講到國外的企業(yè)作出了迅速的調整，在中國市場，最明顯的就是可以看到一些高端設備，如五軸，這些外企將其搬到中國制造；再比如，發(fā)那科鉆攻中心數(shù)控系統(tǒng)對中國市場的開放等。這些都表明這些外企對市場的研究非常透徹，而國內企業(yè)無疑在這一點上慢了一拍，應當及時跟上。

（5）關于德國工業(yè)4.0及企業(yè)并購

德國工業(yè)4.0的概念在國內炒得火熱，但他認為，這并不符合我國國情。我們機床行業(yè)實實在在的需求是“自動化”，4.0是智能化，那么自動化可以說是3.0，3.0還沒達到，怎么談4.0？當然，4.0的方向是真實的，因為技術發(fā)展到了這個地步。我們必須朝這個方向努力，但前提是腳踏實地做好當前。

企業(yè)并購，不管是對外企并購還是國內企業(yè)之間并購，越往后，越理性。在這一點上，他認為民營企業(yè)相對國企，其并購的動機更純粹，那就是“優(yōu)勢互補”。他還舉了金昇集團收購埃馬克50%股份為例，認為雙方之間的50：50的股權結構，是永恒的股權結構。而國內企業(yè)之間的并購，則一直沒停，畢竟企業(yè)并購是實現(xiàn)企業(yè)自身發(fā)展的重要途徑。