汽車保險與車聯(lián)網(wǎng)跨界發(fā)展分析

王繼君

（陜西中交天健車聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司，陜西 西安 710200）

汽車保險與車聯(lián)網(wǎng)跨界發(fā)展分析

王繼君

（陜西中交天健車聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司，陜西 西安 710200）

本文介紹了UBI保險模式的發(fā)展現(xiàn)狀以及遠(yuǎn)程診斷技術(shù)在UBI中的應(yīng)用。通過天行健UBI模型的分析，介紹該模式的實踐和推廣中存在的問題。UBI作為一種公平的車聯(lián)網(wǎng)保險服務(wù)新模式，特別是伴隨OBD、移動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)的日臻成熟，其未來發(fā)展空間巨大。

汽車保險；車聯(lián)網(wǎng)；OBD

CLC NO.:U472.1 Document Code: B Article ID: 1671-7988(2015)05-140-03

引言

國內(nèi)某知名保險公司一項調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)有 82.5%的不出險車主，在為 17.5%的常出險車主買單，而改變這一現(xiàn)象的辦法就是從技術(shù)手段上識別車主駕駛行為的優(yōu)劣，基于車主的駕駛行為進(jìn)行定價。

按照發(fā)展階段的不同，車險的定價方式主要分為保額定價、車型定價及行為定價 (UBI，Usage Behavior Insurance，基于駕駛行為的保險)三類。長期以來，由于缺乏有效的檢測手段而導(dǎo)致的道德風(fēng)險使得保險行業(yè)很難實施基于使用量的保險模式，因此，保額定價便成為車險的主流模式。

然而，伴隨OBD（On-Board Diagnostic，車載診斷系統(tǒng)）等車載系統(tǒng)技術(shù)的完善，UBI保險模式代表了汽車保險未來的發(fā)展趨勢。從本質(zhì)上來講，UBI的理論基礎(chǔ)是駕駛習(xí)慣良好的駕駛員應(yīng)獲得保費優(yōu)惠，保費取決于實際駕駛時間、地點、具體駕駛方式或者這些指標(biāo)的綜合考量。

如此看來，UBI可以產(chǎn)生良好的個人和社會效應(yīng)：能夠給予消費者安全綠色駕駛的特殊獎勵，引導(dǎo)其建立積極的消費觀；保險公司可直接檢測和評估駕駛行為，如果車輛發(fā)生事故，車載設(shè)備記錄下的事故速度及相關(guān)信息會使得理賠評估和處理更有效率；優(yōu)化道路安全管理方式，政府和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對UBI產(chǎn)品予以認(rèn)可，因為該產(chǎn)品能夠保障道路安全、挽救生命。在某些市場上，UBI是針對某些特定群體“定價失靈”的良藥，例如對年輕駕駛員的定價。

本文詳細(xì)闡述了UBI的發(fā)展現(xiàn)狀，在分析應(yīng)用中存在問題的基礎(chǔ)上，研究對天行健車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的啟示。

1、UBI發(fā)展現(xiàn)狀及相關(guān)理論概述

1.1 國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀

UBI保單在美國個人車險市場占據(jù)著很大份額。美國對UBI產(chǎn)品的熱衷程度體現(xiàn)在除夏威夷外每個州都有至少一款相關(guān)產(chǎn)品，全美50個州中超過一半有4種或以上的UBI項目在爭取最好的駕駛員。State Farm作為目前北美最大的汽車保險公司，其主導(dǎo)的車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式有如下特點：與保險公司的業(yè)務(wù)捆綁；提供與駕駛安全度結(jié)合的保險費率；與車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商(TSP)Hughes合作；服務(wù)差異化，避免與前裝車廠主導(dǎo)的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和導(dǎo)航產(chǎn)品競爭等。倘若大部分用戶選擇該服務(wù)，車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺價值可能會接近于Facebook的水平。

UBI在歐洲的發(fā)展最初被車輛OBD端口的非標(biāo)準(zhǔn)化位置所阻礙，隨著技術(shù)成本的下降、更便捷的用戶自主安裝功能，以及基于應(yīng)用程序的智能手機(jī)發(fā)展使得這一阻礙逐步被打破。英國首家專注銷售UBI產(chǎn)品的公司Insure the Box成立于2010年，截至2012年末，該公司已經(jīng)吸引了大約12.5萬份保單。

韓國雖然目前市場上僅為低利潤的簡單產(chǎn)品，但韓國多數(shù)主流車險公司均參與其中。例如：現(xiàn)代海上火災(zāi)保險提供事故緊急預(yù)警系統(tǒng)；三星火災(zāi)海上保險，提供基于年行駛里程的在6%-12%范圍間浮動的折扣。

我國目前仍處于保額定價階段，并正在向半保額、半車型定價過度。

1.2 OBD技術(shù)原理

OBD是英文On-Board Diagnostic的縮寫，即“車載診斷系統(tǒng)”。這個系統(tǒng)隨時監(jiān)控發(fā)動機(jī)的運行狀況和尾氣后處理系統(tǒng)的工作狀態(tài)，一旦發(fā)現(xiàn)有可能引起排放超標(biāo)的情況，會馬上發(fā)出警示。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，故障(MIL)燈或檢查發(fā)動機(jī)(Check Engine)警告燈亮，同時OBD系統(tǒng)會將故障信息存入存儲器，通過標(biāo)準(zhǔn)的診斷儀器和診斷接口以故障碼的形式讀取相關(guān)信息。根據(jù)故障碼的提示，維修人員能迅速準(zhǔn)確地確定故障的性質(zhì)和部位。

OBD裝置監(jiān)測多個系統(tǒng)和部件，包括發(fā)動機(jī)、排放控制系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、EGR等。

1.3 OBD在車聯(lián)網(wǎng)中的應(yīng)用

從乘用車車聯(lián)網(wǎng)角度看，車聯(lián)網(wǎng)的功能主要包括：娛樂、路況、位置、安防、車況分析、保險、車友等，其中娛樂、路況、位置、安防是車聯(lián)網(wǎng)前期的主要功能。

從技術(shù)層面看，OBD模式的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，主要是由OBD終端、后臺系統(tǒng)等物理模塊組成。

OBD模式的廣泛應(yīng)用主要聚焦于車況分析和保險兩個功能。通過一個插入到車輛 OBD接口的設(shè)備，讀取并分析車輛的數(shù)據(jù)，從而分析出車輛能耗、故障、駕駛者的駕駛習(xí)慣等信息，據(jù)此劃分出客戶的質(zhì)量等級，依照不同的質(zhì)量等級提供個性化保險服務(wù)。

目前，OBD的數(shù)據(jù)采集主要是通過在車輛的OBD端口處外接一個 OBD讀取設(shè)備來解析汽車總線而獲得車輛的數(shù)據(jù)。OBD設(shè)備通常也會集成GSM模塊，把采集到的數(shù)據(jù)發(fā)送到后臺系統(tǒng)。此外，更為強(qiáng)大的 OBD設(shè)備則可以為某些特定的車輛事件（最常見的是故障）及時地采集相關(guān)數(shù)據(jù)，或者實時響應(yīng)后臺系統(tǒng)下發(fā)的指令。

后臺系統(tǒng)接收設(shè)備上報的原始數(shù)據(jù)，從這些數(shù)據(jù)中計算出車況、駕駛習(xí)慣等，響應(yīng)在PC或推送分析結(jié)果到手機(jī)APP上。該過程實現(xiàn)OBD在車聯(lián)網(wǎng)上的基礎(chǔ)應(yīng)用。

有了OBD設(shè)備、數(shù)據(jù)分析及互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用后，OBD是如何在UBI業(yè)務(wù)上發(fā)揮作用呢？

2、天行健UBI模型的構(gòu)建

2.1 天行健駕駛行為數(shù)據(jù)

天行健（具有部分 OBD功能）自開發(fā)之初就意識到采集駕駛員行為數(shù)據(jù)的重要性。在物流管理過程中，駕駛員管理是該過程的核心。一方面，駕駛員行為的優(yōu)劣對車隊運營成本有直接的影響，特別是油耗與車輛磨損。另一方面，對運輸安全也有重要影響。所以，為實現(xiàn)對駕駛員的良好管理，天行健為物流公司提供了一套駕駛員評估方案，有效幫助管理者解決管理難題。

天行健對駕駛員行為數(shù)據(jù)的采集客觀上為UBI的實施奠定了基礎(chǔ)。目前，天行健圍繞駕駛行為方面采集的車輛數(shù)據(jù)如下表所示：

表1 天行健數(shù)據(jù)采集類型

2.2 天行健駕駛行為數(shù)據(jù)分析

我們可將天行健駕駛行為數(shù)據(jù)歸為以下幾類：

1）反映車輛在單位時間內(nèi)運行長度的數(shù)據(jù)：里程、發(fā)動機(jī)運行時間。

2）反映駕駛行為特征數(shù)據(jù)：超過合理車速（如90公里/時）時長、急加速、急減速。

從合理性角度看，每月運行1.5萬公里比運行3萬公里的車輛出事故的風(fēng)險較低。因此，單位時間內(nèi)行駛里程越長，其出事故的風(fēng)險越大。

此外，按照國家《高速公路交通管理辦法》要求，重卡在高速公路行駛車速不應(yīng)超過90公里/時。因此，在單位時間內(nèi)車速超過90公里/時的頻次越高，其駕駛危險性越高。另，急加速、急減速在單位時間內(nèi)發(fā)生的頻次越高，也預(yù)示著駕駛危險性越高。

綜上所述，天行健在分析駕駛行為優(yōu)劣、評估駕駛員駕駛安全性方面可提供4個維度的數(shù)據(jù)。通過大數(shù)據(jù)分析，未來天行健可對量化的駕駛行為進(jìn)行評分。具體評分表如下所示：（表格數(shù)據(jù)是基于2萬臺車輛樣本進(jìn)行分析得出的，伴隨接入量的增加，下表梯度及對應(yīng)評分會發(fā)生變化。樣本量越大，其準(zhǔn)確性和合理性越高）

2.2.1 梯度評分?jǐn)?shù)據(jù)

1）里程評分

序號 單月里程（公里） 評分1 5000以下 100 2 5000—8000 95 3 8001—10000 90 4 10000—15000 80 5 15001—20000 75 6 20000以上 70

2）百公里超速次數(shù)評分

序號 百公里超速次數(shù)（次） 評分1 0 100 2 0—1 90 3 1.1—2 80 4 2.1—3 70 5 3.1—4 60 6 依此類推 ——

3）百公里急加速次數(shù)評分

序號 百公里急加速次數(shù)（次） 評分1 0 100 2 0—0.1 95 3 0.11—0.2 90 4 0.21—0.3 85 5 0.31—0.4 80 6 依此類推 ——

4）百公里急減速次數(shù)評分

序號 百公里急減速次數(shù)（次） 評分1 0 100 2 0—0.1 95 3 0.11—0.2 90 4 0.21—0.3 85 5 0.31—0.4 80 6 依此類推 ——

2.2.2 數(shù)據(jù)權(quán)重

數(shù)據(jù)維度 單月里程 百公里超速次數(shù)百公里急加速次數(shù)百公里急減速次數(shù)權(quán)重 10% 40% 25% 25%

2.2.3 駕駛數(shù)據(jù)分析導(dǎo)入保險定價模式

為了定量評價駕駛員駕駛水平，根據(jù)其駕駛行為確定保險費率。天行健可將上述數(shù)據(jù)按照權(quán)重予以加權(quán)平均。

加權(quán)平均數(shù)公式=（x1f1 + x2f2+ ... xkfk）/n，其中f1 + f2 + ... + fk=n，f1，f2，…，fk是權(quán)重值。

我們通過分析一組車隊駕駛員行為數(shù)據(jù)（2014年9月數(shù)據(jù)），看這些分值如何計算。

此外，上述5輛車在相應(yīng)時間段內(nèi)里程數(shù)據(jù)分別為3481、3155、4717、3330、718KM。

通過上述公式，結(jié)合評分表所查數(shù)據(jù)結(jié)果，上述5輛車主的駕駛行為評分分別為：

1）（100*10%+ 85*25% + 100*25% + 60*40%）/1=80.25；

2）（100*10% +100*25% +100*25% + 100*40%）/1=100；

3）（100*10% + 95*25% + 95*25% + 60*40%）/1=81.5；

4）（100*10% + 95*25% + 95*25% + 100*40%）/1=97.5；

5）（100*10% + 95*25% + 95*25% + 90*40%）/1=93.5；

以上分析是結(jié)合駕駛行為數(shù)據(jù)得出的不同駕駛員得分，分值越高代表駕駛員駕駛行為更安全。因此，通過與保險公司精算業(yè)務(wù)合作，天行健可為保險公司提供必要的數(shù)據(jù)分析，最終實現(xiàn)基于UBI的車聯(lián)網(wǎng)保險服務(wù)。

3、UBI的發(fā)展阻力

3.1 大數(shù)據(jù)之困

基于駕駛行為的保險費用折扣，其需要大量數(shù)據(jù)作為精算的依據(jù)，因此平臺接入車輛數(shù)和數(shù)據(jù)完整是UBI發(fā)展的前提。然而，由于重卡車聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)階段主要依賴于各大主機(jī)廠的強(qiáng)勢推動，而主機(jī)廠間的激烈競爭導(dǎo)致很難有一家企業(yè)可以在短期內(nèi)實現(xiàn)百萬級的接入規(guī)模。

3.2 道德風(fēng)險

駕駛員為獲取更低的保費折扣，往往在其測試期內(nèi)佯裝具備良好的駕駛習(xí)慣，一旦獲取低折扣后，其實際駕駛習(xí)慣會原形畢露。因此，對于設(shè)置測試期的UBI業(yè)務(wù)來講，駕駛員的道德風(fēng)險無法全部規(guī)避。

3.3 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

從天行健的實踐情況看，OBD等車載系統(tǒng)整車運行數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性令人擔(dān)憂。而數(shù)據(jù)一旦缺乏真實性就很難實現(xiàn)有效的數(shù)據(jù)分析，最終導(dǎo)致UBI應(yīng)用推廣前景堪憂。

3.4 國內(nèi)保險公司準(zhǔn)備不足

從目前了解的情況看，除平安、人保財險等保險行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者對UBI保持熱情外，其他保險公司（如永安保險）盡管也看到UBI的發(fā)展前景，但由于其對國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的匱乏、定價精算以及服務(wù)經(jīng)驗的缺失，往往對UBI持觀望態(tài)度，逡巡不前。

4、結(jié)論

基于以上分析，UBI作為一種公平的車聯(lián)網(wǎng)保險服務(wù)新模式，特別是伴隨OBD、移動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)的日臻成熟，其未來發(fā)展空間巨大。雖然目前因車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)尚不成熟、采集數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度難以保證等問題，UBI發(fā)展困境仍然明顯，且從國際上看，我國較國外UBI的發(fā)展仍有較大差距。但我們堅信，通過技術(shù)學(xué)習(xí)，加之國內(nèi)車企對車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的熱衷與付諸實踐，完全有可能實現(xiàn)彎道超車。

從天行健現(xiàn)有服務(wù)看，我們一定程度上已經(jīng)具備了實現(xiàn)UBI的基礎(chǔ)條件，未來天行健也將在大數(shù)據(jù)分析和UBI駕駛行為模型構(gòu)建方面進(jìn)行進(jìn)一步的探索，為UBI帶來創(chuàng)造性突破和發(fā)展。

[1] Peter Lee.汽車保險搭上車聯(lián)網(wǎng) 后市場的大數(shù)據(jù)全世界都在玩[J].車云網(wǎng),2013,(6).

[2] 郁佳敏.車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時代汽車保險業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)[J].南方金融,2013,(12).

[3] 王和.車聯(lián)網(wǎng)將引發(fā)車險革命 [J].新浪財經(jīng),2014,(7).

[4] 方翔.保險攜手大數(shù)據(jù) 私人定制已為時不遠(yuǎn) [J].南方日報,2014, (8).

[5] 張曉鳴. 國內(nèi)多個機(jī)構(gòu)試水UBI，以駕駛行為來確定應(yīng)繳納保險費用的這一模式是否可行？[J].鳳凰財經(jīng),2014,(9).

Analysis on the cross-border development of Truck insurance and IOV

Wang Jijun
(In tian jian in shaanxi car networking information technology co., LTD. Shaanxi XI’an 710200)

This paper introduces the current situation of the development for UBI and remote diagnosis technology in UBI. This paper also introduces the existence of the practice and the promotion of the model of the problem Through the analysis of UBI model. UBI will be expanded with OBD, the mobile Internet and data analysis technology having matured.

Automobile insurance; Telematics; OBD

U472.1

B

1671-7988(2015)05-140-03

王繼君，就職于陜西中交天健車聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司。