非洲：希望會(huì)變?yōu)檎鎸?shí)的市場潛力嗎？
——全球卡車市場分析(3)

本刊記者 商彥章 編譯

非洲：希望會(huì)變?yōu)檎鎸?shí)的市場潛力嗎？
——全球卡車市場分析(3)

本刊記者 商彥章 編譯

2000年之后，來自中國和印度的制造商在非洲市場獲得了穩(wěn)定的發(fā)展，這些卡車價(jià)格低廉、皮實(shí)耐用，十分適合惡劣的路況和重載工況，很好地迎合了非洲市場的需求。

Is African a Potential Market in Reality?

As a matter of fact, the positive economic performance of in many African countries had made long-term development opportunity in this region more and more attractive, though it is still a minor market.Nowadays, international truck giants from US, Europe and Japan took most of truck market share in Africa, but China and Indian truck manufacturers had gained a stable growth in this market in the past 14 years.

傳統(tǒng)卡車市場(如金磚國家)的經(jīng)濟(jì)不確定性和較為平淡的增長預(yù)期讓卡車制造商把注意力轉(zhuǎn)向了其他新興市場，比如東盟地區(qū)(東南亞國家聯(lián)盟，ASEAN)和非洲市場。許多非洲國家積極的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)讓這些地區(qū)的長期發(fā)展機(jī)會(huì)變得非常引人矚目，即使這仍然是個(gè)很小的市場。某卡車制造商董事會(huì)成員就表示：“非洲在我們的長期戰(zhàn)略中是一個(gè)關(guān)鍵性的元素?！蓖瑫r(shí)，非洲的55個(gè)經(jīng)濟(jì)體也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，且其中每一份子都有不同的成長路徑。實(shí)際上，在某種程度上并不存在“一個(gè)非洲”的概念，各國之間的發(fā)展水平差距極大。因此，市場參與者正在仔細(xì)地檢驗(yàn)?zāi)膫€(gè)市場能夠提供最佳的增長機(jī)會(huì)。

發(fā)展現(xiàn)狀：一幅混雜的畫面

積極的發(fā)展和機(jī)會(huì)決定了非洲的市場情況。新的政策驅(qū)動(dòng)因素為非洲國家的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)以及環(huán)境發(fā)展打下了不錯(cuò)的基礎(chǔ)，平均每年GDP增速達(dá)到6%。其中，增長較快的國家包括尼日利亞、乍得、埃塞俄比亞、坦桑尼亞和莫桑比克。其他大部分國家增速中等，少數(shù)國家比如加蓬、科特迪瓦的表現(xiàn)較弱，只有南蘇丹和津巴布韋正在萎縮。

在北非，阿爾及利亞是一個(gè)主要的卡車市場，2012年銷量達(dá)到1萬5 800輛；摩洛哥在2012年銷售中重卡5 560輛；埃及市場相對(duì)較小，銷量為2 410輛。這3個(gè)市場2012年的總銷量約為2萬3 700輛，年平均增長率為6.4%，預(yù)計(jì)到2018年銷量將達(dá)到3萬4 500輛。

撒哈拉以南是非洲重要的卡車市場，2012年銷量大約為6萬500輛，預(yù)計(jì)2018年之前的年平均增長在率為5.9%，大部分銷量都在以南非為首的南部市場出現(xiàn)。撒哈拉以南非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長和卡車需求增長的關(guān)鍵因素是SADC14名成員之間對(duì)貨物和服務(wù)的免稅條款?？缇迟Q(mào)易的增長將帶來長途車隊(duì)運(yùn)輸?shù)男枨?，進(jìn)而促進(jìn)重卡的購買。

1.基礎(chǔ)設(shè)施投資加大

非洲的運(yùn)輸成本在世界上排名靠前，這是道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不佳的標(biāo)志。大部分地區(qū)的道路是未經(jīng)鋪設(shè)的，而有些鋪設(shè)的道路也維護(hù)得很差。不可靠且高成本的運(yùn)輸服務(wù)阻礙了商業(yè)發(fā)展，也成為很多公司對(duì)在非洲投資猶豫不決的原因之一。不過，非洲的運(yùn)輸成本分布也十分不平衡，實(shí)際上南非的情況已經(jīng)和西方國家接近，而西非則運(yùn)輸成本高企，達(dá)到11美分/km。為了改善這種情況，已經(jīng)有一系列大的投資正在實(shí)施，包括修建新的城市道路以及公路，以便讓鄉(xiāng)村和城市的連通性和可達(dá)性更好。這些新的運(yùn)輸走廊讓非洲市場的人員和貨物運(yùn)輸更加暢通方便，也會(huì)帶來商用車尤其是重卡需求的迅速提升。同時(shí)，道路的維護(hù)也是一個(gè)主要挑戰(zhàn)，因?yàn)橛行└咚俟返难由煲呀?jīng)被繁重的交通和惡劣

的氣候破壞，尤其是山區(qū)或處于熱帶氣候地區(qū)中的道路。

2.城市化建設(shè)加快

非洲的城市化進(jìn)程很快，年增長率在4%左右，并計(jì)劃在2050年將有60%的非洲人住在城市地區(qū)，大城市的數(shù)量也將增長。即使大部分城市增長在貧民區(qū)進(jìn)行，非洲的城市化進(jìn)程還是會(huì)創(chuàng)造一個(gè)收入增長的中產(chǎn)階級(jí)，從而驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。另外，新的城鄉(xiāng)移動(dòng)模式和新移民的流動(dòng)需求都將增長。交通設(shè)施將適應(yīng)客貨運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展，所有的商用車細(xì)分市場，包括越野路況的車輛和渣土車等，都會(huì)受到城市化的驅(qū)動(dòng)。輕型和中型商用車、客車保證了城市內(nèi)部的客貨流動(dòng)，而工業(yè)區(qū)、機(jī)場、港口的建設(shè)和貨物的長途物流需求都會(huì)驅(qū)動(dòng)重卡的需求。

日益增長的吸引力

目前，來自美歐日的全球卡車巨頭占據(jù)了非洲主要的卡車市場，它們在上世紀(jì)末就將目光瞄向了這塊新大陸。在北非，尤其是阿爾及利亞、埃及和摩洛哥，2012年歐洲卡車制造商占據(jù)了53%的重卡市場份額，沃爾沃集團(tuán)(沃爾沃和雷諾品牌)以23.3%位居榜首，其后是大眾集團(tuán)(曼恩和斯堪尼亞品牌)，份額為15%。

2000年之后，來自中國和印度的制造商在非洲市場獲得了穩(wěn)定的發(fā)展，這些卡車價(jià)格低廉、皮實(shí)耐用，十分適合惡劣的路況和重載工況，很好地迎合了非洲的市場需求。陜汽重卡在北非市場占據(jù)14.1%的份額，在撒哈拉以南的非洲市場，中國和印度的卡車品牌銷量也增長得非?？?。

除了純進(jìn)口的CBU車輛，卡車制造商還傾向于用CKD或SKD的方式組裝車輛，在當(dāng)?shù)亟ㄔ煅b配工廠，以提高市場滲透率并避免進(jìn)口關(guān)稅。近來國際卡車制造商向非洲市場移動(dòng)以及在非洲市場內(nèi)的動(dòng)向表明了這里的吸引力。

比如，戴姆勒旗下三菱Fuso品牌2013年在非洲銷售卡車8 500輛。目前，該公司在印度生產(chǎn)新Fuso卡車并在15個(gè)國家上市，包括肯尼亞、馬拉維、莫桑比克、坦桑尼亞、烏干達(dá)、贊比亞和津巴布韋7個(gè)非洲國家；沃爾沃集團(tuán)計(jì)劃用它的渠道在非洲一些市場銷售埃契品牌卡車；依維柯與南非客車制造商Larimar集團(tuán)組建的合資公司將開始用SKD方式組裝卡車和客車，這家工廠的投資為5 600萬美元；為了擴(kuò)展出口業(yè)務(wù)，印度塔塔也在非洲市場積極計(jì)劃與當(dāng)?shù)睾献骰锇榛I建組裝工廠；中國重汽集團(tuán)在拉各斯簽訂了1億美元的戰(zhàn)略協(xié)議建造新組裝工廠，新的KD工廠是重汽與非洲工業(yè)巨頭Dangote集團(tuán)合資投建的，工廠計(jì)劃每年生產(chǎn)5 000輛重卡。