全球家具產(chǎn)業(yè)格局與中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)形勢(shì)簡(jiǎn)析

鄧紹宏

近年來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)都表現(xiàn)出錯(cuò)綜復(fù)雜的形勢(shì)。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)繼續(xù)呈疲弱態(tài)勢(shì)，貿(mào)易增長(zhǎng)乏力，經(jīng)濟(jì)仍面臨較大的下行壓力和一定的通縮風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)的增速正逐年下降，從2010年的10.6%下降至2014年的7.4%，今年前兩個(gè)季度的同比增速均為7. 0%，第三季度G D P增長(zhǎng)6.9%，創(chuàng)下近15年來(lái)新低，這表明我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速中樞進(jìn)一步下移。目前，產(chǎn)能過(guò)剩和資源錯(cuò)配的矛盾依然嚴(yán)重，而且制度因素以及環(huán)境因素對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的制約越來(lái)越強(qiáng)，消費(fèi)和進(jìn)出口難以保持2012年之前的增速水平。但是，2014年國(guó)務(wù)院《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》提出，中國(guó)2020年的人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%， 2015年5月中國(guó)版的“工業(yè)4.0”規(guī)劃《中國(guó)制造2025》的出臺(tái)，以及2015年10月十八屆五中全會(huì)做出的“二孩”人口生育政策的重大調(diào)整，對(duì)處于諸多國(guó)內(nèi)外不利形勢(shì)下的我國(guó)家具業(yè)而言，可謂是危中之機(jī)，為今后的穩(wěn)定發(fā)展帶來(lái)了一線曙光。

全球家具產(chǎn)業(yè)格局

世界最權(quán)威的家具研究機(jī)構(gòu)——意大利國(guó)際工業(yè)研究中心（CSIL） 綜合全球70個(gè)最重要家具生產(chǎn)國(guó)的調(diào)查數(shù)據(jù)，發(fā)布了《全球家具業(yè)發(fā)展與展望》（W orl d Furni ture O utl ook）研究報(bào)告。報(bào)告指出，從全球范圍來(lái)看，盡管金融危機(jī)期間全球家具產(chǎn)值增速有所放緩，但整體上仍保持持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)態(tài)。這主要?dú)w因于全球城鎮(zhèn)人口、居民收入以及建筑業(yè)投資額的增長(zhǎng)。2013年全球家具總產(chǎn)值達(dá)到約4370億美元，包括美國(guó)、意大利、德國(guó)、日本、法國(guó)、加拿大和英國(guó)等在內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家的家具產(chǎn)值約占全球家具總產(chǎn)值的45%，發(fā)展中國(guó)家產(chǎn)值占比約為55%。家具是一種多邊貿(mào)易互補(bǔ)性很強(qiáng)的商品，全球家具貿(mào)易活躍度高，家具貿(mào)易總額從2002年的560億美元增加到2013年的1240億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7. 67%。2014年全球前五大家具生產(chǎn)國(guó)為中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、意大利和印度。目前，世界家具進(jìn)口國(guó)主要為美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、加拿大等，主要出口國(guó)為中國(guó)、意大利、德國(guó)、波蘭、美國(guó)等國(guó)家。

2004至2013年間，中國(guó)所占全球家具貿(mào)易市場(chǎng)的份額從14%增至38%。2009年至2014年間，中國(guó)家具總產(chǎn)值翻了一番，占全球家具生產(chǎn)總量份額超過(guò)50%。同時(shí)，美國(guó)和印度家具生產(chǎn)總值增長(zhǎng)有所放緩，德國(guó)家具生產(chǎn)則處于停滯狀態(tài)，意大利則呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。

另外一個(gè)重大變化是越南作為家具出口國(guó)地位的轉(zhuǎn)變，即從全球第15位躍升到第6位。就中低收入國(guó)家而言，各個(gè)地區(qū)家具生產(chǎn)總值也各異，CSIL指出，2009年至2014年間，南美、中東和非洲家具生產(chǎn)總值處于穩(wěn)定狀態(tài)。唯一一個(gè)家具產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的地區(qū)是亞太地區(qū)，過(guò)去的5年間亞太地區(qū)家具總產(chǎn)值幾乎翻了一倍。

中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)的格局

上世紀(jì)80年代開始，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)力和能源成本不斷上升、環(huán)境保護(hù)要求日趨嚴(yán)格，家具生產(chǎn)逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移地主要為生產(chǎn)成本較低、政局穩(wěn)定、靠近消費(fèi)市場(chǎng)的國(guó)家或地區(qū)。這一時(shí)期，憑借勞動(dòng)力、原材料、土地等成本優(yōu)勢(shì)，全球家具制造業(yè)中心開始向中國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)逐漸成為了全球最重要的家具生產(chǎn)基地之一。2007年起，中國(guó)取代意大利成為世界第一大家具生產(chǎn)國(guó)和第一大家具出口國(guó)，現(xiàn)在我國(guó)已經(jīng)成為世界第一大家具消費(fèi)國(guó)。2014年中國(guó)家具總產(chǎn)值約為12000億元人民幣。

中國(guó)家具業(yè)經(jīng)過(guò)30多年發(fā)展，逐漸形成“珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)、東北地區(qū)、西部地區(qū)”五大家具產(chǎn)業(yè)區(qū)。其中，珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲是產(chǎn)量最大、出口額最高的兩個(gè)主要產(chǎn)業(yè)區(qū)，與環(huán)渤海、東北產(chǎn)業(yè)區(qū)一起形成在我國(guó)東部沿海地區(qū)由南向北的分布局面，這四個(gè)產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)家具出口生產(chǎn)企業(yè)和大型生產(chǎn)企業(yè)集中，是供應(yīng)我國(guó)市場(chǎng)和家具出口的主要地區(qū)；西部家具產(chǎn)業(yè)區(qū)主要面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。分地區(qū)看，2013年國(guó)內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前10位地區(qū)為：廣東、山東、浙江、河南、遼寧、四川、福建、上海、江蘇、湖南。2014年國(guó)內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前10位地區(qū)為：廣東、山東、浙江、河南、四川、遼寧、福建、江蘇、上海、安徽。

2015年9月，中國(guó)家具行業(yè)統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上企業(yè)5262個(gè)，累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5561. 91億元，同比增長(zhǎng)9. 18%；累計(jì)利潤(rùn)總額322. 57億元，同比增長(zhǎng)18. 61%；累計(jì)產(chǎn)量56088.53萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)1. 29%。家具全行業(yè)累計(jì)出口值397. 99億美元，同比增長(zhǎng)4.06%；累計(jì)進(jìn)口值18. 63億美元，同比下降11. 48%。

中國(guó)家具業(yè)發(fā)展形勢(shì)

行業(yè)發(fā)展進(jìn)入平緩增長(zhǎng)期。21世紀(jì)初，隨著中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，家具行業(yè)也迎來(lái)了最好的時(shí)期。然而，這個(gè)高速增長(zhǎng)在2008年全球金融危機(jī)之后宣告結(jié)束，受到出口需求減少、原材料和勞動(dòng)力價(jià)格上漲、出口退稅率下降等因素的影響，家具企業(yè)受到?jīng)_擊，家具行業(yè)進(jìn)入了平緩的增長(zhǎng)期。許多家具企業(yè)開始實(shí)行出口和內(nèi)銷的雙軌制，有的企業(yè)由外銷轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。又由于國(guó)家房地產(chǎn)政策的調(diào)整，2010年開始，我國(guó)家具業(yè)就已呈現(xiàn)出產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象。有關(guān)專家預(yù)測(cè)未來(lái)幾年中國(guó)家具業(yè)的增速可能會(huì)維持在10%左右。

城鎮(zhèn)化推進(jìn)將助推家具業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)對(duì)2011～2014年家具業(yè)數(shù)據(jù)的回歸分析，城鎮(zhèn)居民總的可支配收入增長(zhǎng)對(duì)近三年的家具收入影響最大，總共帶動(dòng)家具收入提升19.6%。我國(guó)的城鎮(zhèn)化率每年都以超過(guò)1%左右的幅度增長(zhǎng)，截至2014年中國(guó)城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到54. 8%。按2014年初《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》提出的目標(biāo)，我國(guó)在2020年的人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%。此外，《規(guī)劃》還要求推進(jìn)義務(wù)教育、就業(yè)服務(wù)、保障性住房等基本公共服務(wù)，解決農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口難以融入城市社會(huì)、城鎮(zhèn)化質(zhì)量低的問(wèn)題，這些要求若得以落實(shí)，將提升城鎮(zhèn)化質(zhì)量，提高新入城鎮(zhèn)人口的消費(fèi)能力，有利于家具消費(fèi)需求的增長(zhǎng)。2013年，我國(guó)城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入達(dá)到26955元。從發(fā)達(dá)國(guó)家家具行業(yè)發(fā)展歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，人均收入達(dá)到3000美元后，家具消費(fèi)將大幅上漲并長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)。因此，受益于國(guó)家新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的中西部地區(qū)的家具企業(yè)將具有較大發(fā)展空間，滿足三級(jí)市場(chǎng)需求的家具產(chǎn)品將前景廣闊。

行業(yè)跨界漸成趨勢(shì)。近年來(lái)，受到生活方式、消費(fèi)理念、市場(chǎng)導(dǎo)向、上下游配套關(guān)系等諸多因素影響，家具行業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)相互滲透、交叉和重組，行業(yè)跨界有深入發(fā)展趨勢(shì)。家具業(yè)與建材業(yè)、室內(nèi)裝飾業(yè)、家電業(yè)等相關(guān)行業(yè)跨界融合，形成了“大家居”概念，消費(fèi)者選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)不僅僅選擇一件產(chǎn)品，而是接受“整體”家裝設(shè)計(jì)方案，并配合選購(gòu)適當(dāng)?shù)募译姡绎棶a(chǎn)品。從行業(yè)跨界的角度觀察，“整體”的概念比較突出地表現(xiàn)在功能的融合上，并得到了新技術(shù)的支撐，如嵌入式技術(shù)的推廣與應(yīng)用。

定制家具快速發(fā)展。定制家具即為滿足消費(fèi)者要求而量身定制的個(gè)性化家具，能夠很好地滿足家具的使用空間差別和使用者個(gè)性需求的差別。雖然定制家具進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)10多年，但仍屬于新興行業(yè)。近年來(lái)，大型定制家具生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)份額已經(jīng)占到了10%左右，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｄ壳?，定制化家具由全屋家具定制發(fā)展到廚房、衣柜、木門等多品類家具定制。定制家具企業(yè)通過(guò)引入大規(guī)模定制化生產(chǎn)設(shè)備，將信息技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)制造，縮短了產(chǎn)品生產(chǎn)周期，將現(xiàn)代科技與傳統(tǒng)制造業(yè)充分結(jié)合，成為家具企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的樣板。

我國(guó)精裝修住宅的比重將逐年增加，意味著對(duì)于整體定制家具的需求增加?，F(xiàn)在，國(guó)內(nèi)的大型家具企業(yè)已經(jīng)開始與房地產(chǎn)商進(jìn)行精裝房定制家具的合作，可以大大節(jié)省營(yíng)銷管理費(fèi)用，預(yù)計(jì)這將成為定制家具制造企業(yè)的一大利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

家具電子商務(wù)發(fā)展迅速。2011年起，我國(guó)家具行業(yè)電子商務(wù)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)行業(yè)咨詢網(wǎng)研究數(shù)據(jù)，2015年中國(guó)家居行業(yè)的電子商務(wù)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)2050億元。一些大型企業(yè)及大型賣場(chǎng)開始采用電商銷售模式，力求在消費(fèi)觀念逐漸變化的消費(fèi)市場(chǎng)上占取先機(jī)。部分賣場(chǎng)及企業(yè)與天貓、京東商城等平臺(tái)合作，開始了線上與線下相結(jié)合的電子商務(wù)銷售模式。一些專業(yè)從事家具電子商務(wù)銷售的公司發(fā)展快速，受到了消費(fèi)者的認(rèn)可，將線上銷售與線下體驗(yàn)充分結(jié)合，為家具銷售提供了新的渠道。

中國(guó)家具行業(yè)集中度較低，80%的企業(yè)都是中小型企業(yè)。因此，加大對(duì)基于網(wǎng)購(gòu)家具產(chǎn)品的研發(fā)，對(duì)中小型家具企業(yè)而言將是一次不可錯(cuò)失的良機(jī)。

環(huán)保型家具將具有良好的市場(chǎng)前景。當(dāng)前，國(guó)家日益重視環(huán)境保護(hù)工作，新的環(huán)境保護(hù)法即將實(shí)施，家具企業(yè)為了適應(yīng)新的環(huán)保要求，在家具制造過(guò)程中，不斷使用新設(shè)備，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，通過(guò)使用低污染、低能耗的材料，減少對(duì)大氣的污染。如通過(guò)機(jī)械噴涂代替人工生產(chǎn)，降低制造過(guò)程中對(duì)工人健康的影響；使用水性涂料，粉末涂料代替高污染涂料，降低有害物質(zhì)的排放。

從近幾年的《中國(guó)家具年鑒》發(fā)表的數(shù)據(jù)看，木質(zhì)家具一直占到全行業(yè)的60%以上，增速不大，但竹、藤類家具增速高達(dá)40%。另外，近年來(lái)國(guó)內(nèi)的幾個(gè)大型家具展會(huì)上的實(shí)木類家具非常流行，這從今年9月上海舉辦的2個(gè)家具展會(huì)上新中式家具（實(shí)木家具）的火爆就可見(jiàn)一斑。因此，具有環(huán)保概念的家具越來(lái)越受到消費(fèi)者的青睞。