基于SCP范式的中國(guó)風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)分析

作者簡(jiǎn)介：李倫（1991-），男，漢，湖北洪湖人，華東政法大學(xué)商學(xué)院碩士研究生在讀，研究方向：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)。

摘要：我國(guó)目前已經(jīng)成為世界能源消耗第一大國(guó)，能源結(jié)構(gòu)的不平衡也導(dǎo)致環(huán)境問(wèn)題日益加劇，為了實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，發(fā)展新能源是我國(guó)的必經(jīng)之路。所有新能源中，風(fēng)能最具發(fā)展?jié)摿Α１疚慕柚a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論中的SCP范式分析了我國(guó)風(fēng)機(jī)制造市場(chǎng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效，發(fā)現(xiàn)我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)具備寡占型的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，并且目前我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在價(jià)格行為和非價(jià)格行為包括兼并和產(chǎn)業(yè)鏈整合等。通過(guò)對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)績(jī)效的實(shí)證分析，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)集中度對(duì)毛利率的正向影響，說(shuō)明我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)符合傳統(tǒng)的SCP框架。最后，根據(jù)我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)中存在的一些問(wèn)題提出了相關(guān)的政策建議。

關(guān)鍵詞：風(fēng)機(jī)制造；SCP范式；產(chǎn)業(yè)發(fā)展

一、 引言

根據(jù)巴克萊銀行的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)目前的能源結(jié)構(gòu)為熱能69%，水能22%，核能1%，其他清潔能源7%。但是在熱能發(fā)電中煤炭占到了70%，與歐美國(guó)家“石油為主，煤炭、天然氣為輔，水電、核能為補(bǔ)充”的能源結(jié)構(gòu)有著較大差異。這種失衡的結(jié)構(gòu)也導(dǎo)致了我國(guó)日益嚴(yán)峻的環(huán)境污染和生態(tài)環(huán)境，不利于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，尋找和開發(fā)新能源，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，減少環(huán)境污染，已經(jīng)成為我國(guó)能源戰(zhàn)略未來(lái)的發(fā)展方向。巴克萊銀行預(yù)計(jì)，到2020年可再生能源將占到我國(guó)能源消費(fèi)的35%，其中風(fēng)能和太陽(yáng)能約占15%。風(fēng)能相較其他新能源而言，具有技術(shù)成熟、發(fā)電成本較低的巨大優(yōu)勢(shì)，歐美國(guó)家已經(jīng)建立起了較為完整的風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈，最適合大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)，也是我國(guó)發(fā)展清潔的新能源首選。

二、中國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)2013年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可以看出，風(fēng)機(jī)制造業(yè)呈現(xiàn)出一家獨(dú)大的局面，行業(yè)排名第一的金風(fēng)科技市場(chǎng)占有率達(dá)到了23.3%，第二名聯(lián)合動(dòng)力的市場(chǎng)占有率則只有9.2%，第三名明陽(yáng)風(fēng)電的市場(chǎng)占有率為8%。

2006年時(shí)，我國(guó)風(fēng)機(jī)主要的制造商只有金風(fēng)科技，大部分市場(chǎng)份額被Vestas、GE和Gamesa等外資企業(yè)占據(jù)，這也說(shuō)明我國(guó)本土風(fēng)機(jī)制造業(yè)當(dāng)時(shí)實(shí)力較弱，無(wú)法與擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的外資企業(yè)抗拒。隨著越來(lái)越多的企業(yè)加入風(fēng)機(jī)制造業(yè)之中，外資企業(yè)所占市場(chǎng)份額也開始逐漸下降。在這一進(jìn)程之中，金風(fēng)科技一直保持著行業(yè)龍頭的地位，其市場(chǎng)占有率只有08、09、10年被華銳風(fēng)電超越居于第二位。

根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2006年至2013年行業(yè)的CR4指數(shù)分別為0.8541、0.7381、0.6703、0.655、0.599、0.532、0.47；CR8指數(shù)分別為0.9248、0.8698、0.8315、0.81、0.82、0.771、0.738、0.657。

根據(jù)CR4與CR8的歷史走勢(shì)可以看出我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)的行業(yè)集中度是逐漸下降的，根據(jù)貝恩的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與類型劃分，我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)從06年的寡占I型逐步發(fā)展到13年的寡占IV型。根據(jù)植草益的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與類型劃分，我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)從06年的極高寡占型逐步發(fā)展到13年的高中寡占型?？偟膩?lái)說(shuō)，我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度在逐漸加強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

三、中國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)市場(chǎng)行為分析

（一）風(fēng)機(jī)制造業(yè)融資行為分析

由于風(fēng)機(jī)制造在我國(guó)屬于新興產(chǎn)業(yè)，因此大部分制造商都屬于中小型企業(yè)，企業(yè)規(guī)模較小，其資金的主要來(lái)源一部分是長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)所累積下來(lái)的利潤(rùn)，另一部分則是從銀行等金融機(jī)構(gòu)獲得的貸款，資金力量相對(duì)薄弱，風(fēng)機(jī)制造企業(yè)要想獲得進(jìn)一步發(fā)展必須要解決好自身的資金問(wèn)題。在實(shí)際的經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，一些發(fā)展良好的企業(yè)還可以通過(guò)商業(yè)信用獲得運(yùn)營(yíng)資本；但是總體而言，對(duì)于大多數(shù)的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，它們均面臨著中小企業(yè)融資困難的問(wèn)題，它們的融資行為受國(guó)家當(dāng)前的金融環(huán)境和政策的影響較大。同時(shí)風(fēng)機(jī)制造業(yè)又是一個(gè)資金壁壘較高的行業(yè)，若能籌措到充足的資金則會(huì)面對(duì)較好的發(fā)展機(jī)會(huì)，否則，極易被較高的資金壁壘排斥在外。因此風(fēng)機(jī)制造企業(yè)要想加快自身的發(fā)展，保障自身在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持不敗的市場(chǎng)地位就需要解決好企業(yè)資金問(wèn)題。

（二）風(fēng)機(jī)制造業(yè)定價(jià)行為

處于市場(chǎng)支配地位的寡頭壟斷企業(yè)如金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電等對(duì)內(nèi)外資企業(yè)都保持著巨大優(yōu)勢(shì)，既對(duì)價(jià)格定位進(jìn)行主導(dǎo)支配，其他企業(yè)都依據(jù)龍頭企業(yè)的定價(jià)來(lái)制定自己的價(jià)格；還對(duì)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的市場(chǎng)情況和價(jià)格情況變化最為關(guān)注，根據(jù)德意志銀行的統(tǒng)計(jì)，風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的平均價(jià)格的調(diào)整往往落后于金風(fēng)科技的價(jià)格調(diào)整。

（三）風(fēng)機(jī)制造業(yè)整合并購(gòu)行為

從2005年到2013年，活躍在市場(chǎng)上的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)數(shù)量從40家增加到了100家左右。但是根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)的評(píng)估，風(fēng)機(jī)制造可以產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)的邊界點(diǎn)在50萬(wàn)KW/年以上，年度裝機(jī)規(guī)模需求需要達(dá)到1000～1500萬(wàn)KW/年，也就是說(shuō)，實(shí)際上市場(chǎng)上只需要20～25家有效率的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)就可以滿足風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的需求。但是目前尚未有任何一家風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的裝機(jī)容量能夠達(dá)到產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)的邊界點(diǎn)之上。因此我國(guó)風(fēng)機(jī)制造市場(chǎng)中尚未出現(xiàn)大規(guī)模的并購(gòu)行為。隨著各家制造商產(chǎn)能的逐步提升，可以預(yù)見未來(lái)將發(fā)生頻繁的并購(gòu)行為。

四、中國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)市場(chǎng)績(jī)效分析

（一）利潤(rùn)水平

考慮到數(shù)據(jù)的可獲得性，對(duì)風(fēng)機(jī)制造業(yè)的利潤(rùn)率研究主要采用的數(shù)據(jù)是風(fēng)機(jī)制造業(yè)內(nèi)主要上市公司的利潤(rùn)率作為指標(biāo)。雖然上市公司的利潤(rùn)率并不能代表整個(gè)產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)率水平，但是，由于上市公司基本上都是在國(guó)內(nèi)整機(jī)市場(chǎng)份額前列的公司，所以可以認(rèn)為其仍然代表了整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)績(jī)效的變化過(guò)程。

這里選取了金風(fēng)科技、湘電股份、東方電氣、上海電氣、華儀電氣和華銳風(fēng)電六家上市公司來(lái)考察風(fēng)機(jī)制造商的利潤(rùn)情況。行業(yè)平均利潤(rùn)率是根據(jù)這六家上市公司的風(fēng)機(jī)制造業(yè)務(wù)的毛利率計(jì)算得出的。2007至2013年，風(fēng)機(jī)行業(yè)平均利潤(rùn)率分別為18.36%、17.17%、19.99%、17.94%、13.89%、9.37%、14.76%。

（二）技術(shù)進(jìn)步水平

2005年，我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)新安裝的MW級(jí)風(fēng)電機(jī)組僅占當(dāng)年新增裝機(jī)容量的21.5%。隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)MW級(jí)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量的增加，2007年MW級(jí)風(fēng)電機(jī)組的裝機(jī)容量占到當(dāng)年新增裝機(jī)容量的51%，2008年占到72.8%，2009年占到86.8%。MW級(jí)風(fēng)電機(jī)組目前已經(jīng)成為我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。

與此同時(shí)，受國(guó)際風(fēng)電發(fā)展大型化趨勢(shì)的驅(qū)使，我國(guó)大型風(fēng)電企業(yè)也開始進(jìn)入風(fēng)電裝備大型化的競(jìng)爭(zhēng)，2009年以來(lái)，我國(guó)在多MW級(jí)風(fēng)電機(jī)組研制方面取得重大進(jìn)展，如金風(fēng)科技研制的2.5MW和3MW的風(fēng)電機(jī)組、華銳風(fēng)電研制的3MW、5MW海上風(fēng)電機(jī)組、湘電股份和保定天威研制出的3MW風(fēng)電機(jī)組。

（三）市場(chǎng)績(jī)效與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)關(guān)系的實(shí)證研究

從第二章的內(nèi)容看，我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)屬于寡頭壟斷型市場(chǎng)。傳統(tǒng)的SCP框架假設(shè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)績(jī)效之間存在著正相關(guān)關(guān)系。最能刻畫市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的指標(biāo)當(dāng)屬產(chǎn)業(yè)集中度，而最能代表市場(chǎng)績(jī)效的指標(biāo)當(dāng)屬行業(yè)平均利潤(rùn)率，假設(shè)我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)績(jī)效之間的關(guān)系符合SCP的傳統(tǒng)框架，以行業(yè)平均毛利率SPR為因變量，產(chǎn)業(yè)集中度CR4為自變量，建立一元回歸模型。

運(yùn)用最小二乘法估計(jì)上述模型得到的估計(jì)值為-0.009182，T統(tǒng)計(jì)量為-0.116，P值為0.9119；的估計(jì)值為0.273098，T統(tǒng)計(jì)量為2.155，P值為0.0838。

根據(jù)P值來(lái)看，在10%的顯著性水平下，產(chǎn)業(yè)集中度與我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)利潤(rùn)率存在顯著的正相關(guān)關(guān)系。這說(shuō)明我國(guó)風(fēng)機(jī)制造市場(chǎng)的市場(chǎng)績(jī)效受市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響較為明顯。隨著近幾年我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的下降，風(fēng)機(jī)制造業(yè)的利潤(rùn)水平也隨之降低。對(duì)于風(fēng)機(jī)制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，為了獲得更高的利潤(rùn)率就必須努力擴(kuò)大自己所占的市場(chǎng)份額。

從這一結(jié)果來(lái)看，我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)績(jī)效之間存在著顯著的正相關(guān)關(guān)系，即行業(yè)平均利潤(rùn)率隨著產(chǎn)業(yè)集中度的提高而提高。這一結(jié)果也說(shuō)明了我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)符合傳統(tǒng)的SCP框架。

五、政策建議

（一）制定成熟的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度

我國(guó)風(fēng)機(jī)制造市場(chǎng)目前還屬于寡占型的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，從第四章的實(shí)證分析來(lái)看，企業(yè)所占的市場(chǎng)份額越多所獲得的利潤(rùn)水平就越高。這將導(dǎo)致盲目進(jìn)入產(chǎn)業(yè)搶占市場(chǎng)份額的行為。為了防止這些不能達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)的小企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，政府應(yīng)該根據(jù)技術(shù)、產(chǎn)能等條件制定最低準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制風(fēng)機(jī)制造業(yè)產(chǎn)能盲目擴(kuò)張。同時(shí)積極引導(dǎo)企業(yè)之間的并購(gòu)整合，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)做強(qiáng)做大，培育具有達(dá)到行業(yè)規(guī)模效應(yīng)邊界的大企業(yè)。

（二）提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力

從之前的分析中可以發(fā)現(xiàn)我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)的技術(shù)水平與國(guó)外先進(jìn)水平差距較大，并且產(chǎn)品的質(zhì)量也不能與外國(guó)公司相提并論。為了提高我國(guó)風(fēng)機(jī)自主創(chuàng)新和技術(shù)水平，盡快趕上歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，需要國(guó)家鼓勵(lì)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力。我國(guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)在吸收引進(jìn)國(guó)外技術(shù)的同時(shí)，要通過(guò)對(duì)國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品的研究與模仿加強(qiáng)自身研發(fā)團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)。同時(shí)，為了提高國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)的質(zhì)量，還需要建立嚴(yán)格的風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的檢測(cè)程序。

（三）加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟機(jī)制建設(shè)

目前，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)對(duì)產(chǎn)學(xué)研資源平臺(tái)的利用率不高，不能充分發(fā)揮三者的優(yōu)勢(shì)。風(fēng)機(jī)制造技術(shù)的創(chuàng)新離不開理論知識(shí)的發(fā)展，高校和科研院所通過(guò)基礎(chǔ)性的科學(xué)研究為風(fēng)機(jī)制造企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新提供了堅(jiān)實(shí)的科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)。風(fēng)機(jī)制造企業(yè)與高校和科研機(jī)構(gòu)結(jié)成產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟，不僅能夠提高風(fēng)機(jī)制造企業(yè)自身的研發(fā)實(shí)力，也為高校和科研院所的研發(fā)人才提供了將理論知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際成果的平臺(tái)。（作者單位：華東政法大學(xué)商學(xué)院）

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