兩份報告一窺去年藝市

日前，備受矚目的TEFAF歐洲藝術(shù)博覽會在荷蘭的馬斯特里赫特如期舉辦，吸引了全球收藏家和業(yè)內(nèi)人士的目光。博覽會舉辦同時發(fā)布的《TEFAF2015全球藝術(shù)品市場報告》則全面回顧了2014年的全球藝術(shù)品市場。報告顯示2014年全球藝術(shù)品市場達到前所未有的規(guī)模，超過了510億歐元，中國雖仍然位列2014全球藝術(shù)品市場第二，但所占的份額卻持續(xù)回落。

與此同時，中國拍賣行業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中拍協(xié)”）也在北京發(fā)布了《2014年中國拍賣行業(yè)經(jīng)營狀況分析及2015年展望》，對過去一年的中國藝術(shù)品市場做了深度剖析。

如果把兩份報告對比起來研讀，不難看出去年中國藝術(shù)品市場的整體走勢和特點，以及與全球藝術(shù)品市場發(fā)展的不同之處。

整體狀況

《TEFAF2015全球藝術(shù)品市場報告》

據(jù)《TEFAF2015全球藝術(shù)品市場報告》顯示，2014年全球藝術(shù)品市場達到了前所未有的規(guī)?！?10億歐元。這一數(shù)字相比2007年市場衰退前的480億歐元增長了7%。

報告同時指出，中國市場依舊是過去一年中主導全球市場的主要因素之一。其市場占比僅次于處于首位的美國（33%），與英國（22%）持平。但相比中國，英美兩國在藝術(shù)品貿(mào)易上依舊占據(jù)更為明顯的優(yōu)勢。兩個國家在全球藝術(shù)品進口中占據(jù)了62%的份額。

《2014年中國拍賣行業(yè)經(jīng)營狀況分析及2015年展望》

中拍協(xié)出具的報告顯示，自2011年秋拍以來，中國文物藝術(shù)品拍賣市場進入持續(xù)調(diào)整階段。2012年成交總額同比降幅近半，2013年開始逐漸企穩(wěn)。2014年，市場的調(diào)整仍在繼續(xù)，全年全國共舉辦文物藝術(shù)品拍賣會2736場，成交額為307.6億元，較2013年微降2%，市場整體規(guī)模維持穩(wěn)定。

點評：自2011年以來，中國經(jīng)濟處在“增長速度換擋期”、“結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期”和“前期刺激政策消化期”三期疊加的特殊背景下，經(jīng)濟運行總體呈現(xiàn)下行態(tài)勢。面對復(fù)雜多變的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)發(fā)展改革穩(wěn)定任務(wù)，2014年，國家堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全力深化改革開放，創(chuàng)新宏觀調(diào)控，激發(fā)市場活力，國民經(jīng)濟發(fā)展進入“新常態(tài)”。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布顯示，2014年度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長7.4%，CPI仍處于低位，PPI連續(xù)34個月通縮。

2014年，受經(jīng)濟下行和結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，拍賣行業(yè)各大業(yè)務(wù)板塊發(fā)展出現(xiàn)了明顯的調(diào)整和分化。中國文物藝術(shù)品拍賣市場也因此表現(xiàn)出在持續(xù)調(diào)整中自我完善的狀態(tài)。

與全球市場相比，中國的藝術(shù)品市場有自己的步調(diào)。2009年，它并未隨全球市場一落千丈，而是持續(xù)了2年的高速增長，才進入調(diào)整期，因此，目前其恢復(fù)也相較歐美市場來的更慢一些。

拍品結(jié)構(gòu)

《TEFAF2015全球藝術(shù)品市場報告》

據(jù)《TEFAF2015全球藝術(shù)品市場報告》顯示，2014年，戰(zhàn)后和當代藝術(shù)品（藝術(shù)家生于1910年后）持續(xù)統(tǒng)治藝術(shù)品市場（占所有藝術(shù)品拍賣額的48%），而現(xiàn)代藝術(shù)品（藝術(shù)家生于1875年至1910年）的銷售額占全球藝術(shù)品拍賣市場的28%，緊隨其后的是印象派和后印象派市場（12%）和古代大師市場（9%）。

美國仍是戰(zhàn)后和當代藝術(shù)品銷售的中心，占全球市場價值的46%，而在銷售現(xiàn)代藝術(shù)品方面，中國（30.6%）和美國（30.5%）平分秋色。英國是全球古典油畫貿(mào)易的中心，占市場價值的50%以上。在裝飾藝術(shù)品和古董的銷售額方面，中國以82%的全球份額獨占鰲頭，其價值達到了16億歐元。這也顯示出不同國家地區(qū)對于不同品類的藝術(shù)品的喜好和其市場目前的狀況。

戰(zhàn)后和當代藝術(shù)方面，藝術(shù)明星的價值顯露無遺，最昂貴的20位藝術(shù)家占有了其市場價值的42%，其中前三位是安迪·沃霍爾、弗朗西斯·培根以及格哈德·里希特，上榜的中國藝術(shù)家包括趙無極（第10位）、黃胄（第11位）、吳冠中（第17位）、崔如琢（第18位）和朱德群（第19位）。

在現(xiàn)代藝術(shù)領(lǐng)域，藝術(shù)明星的光環(huán)有過之而無不及，最昂貴的20位藝術(shù)家占有了市場價值的58%，而中國藝術(shù)家在其中的地位更加顯著。前三名分別是畢加索、賈科梅蒂和張大千，以下的中國藝術(shù)家包括徐悲鴻、傅抱石、李可染、林風眠、陸儼少和溥心畬。在報告的分類里，齊白石、黃賓虹、吳昌碩和任伯年被分入了印象派和后印象派的同一時期，因此他們也排名在這一領(lǐng)域的前20榜單中。

中國在裝飾藝術(shù)品和古董的銷售額方面則獨領(lǐng)風騷。在統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，便包括劉益謙豪擲巨資買下的唐卡和雞缸杯。

《2014年中國拍賣行業(yè)經(jīng)營狀況分析及2015年展望》

中拍協(xié)出具的報告顯示，據(jù)對北京保利、中國嘉德、北京匡時、北京翰海、西泠拍賣、中貿(mào)圣佳、上海朵云軒、北京誠軒、北京榮寶、北京華辰等10家文物藝術(shù)品拍賣公司為樣本進行分析，2014年度，中國書畫仍然延續(xù)市場的主導性地位，份額占比達62.9%。其中當代水墨板塊持續(xù)升溫，年度內(nèi)10家公司共推出17個專場，成交額為5.52億元。盡管當代水墨在整個中國文物藝術(shù)品拍賣市場中所占份額不大，但市場關(guān)注度高，成績喜人，對今后尋求新的市場突破提供了啟示和可能。

同時，珠寶玉石、宮廷藝術(shù)、文房清供、佛教藝術(shù)、古典家具等門類均各有增長。此外，各拍賣公司在2014年度內(nèi)持續(xù)開拓和探索新興門類業(yè)務(wù)，如名人信札、石器藝術(shù)、青銅禮器、藝術(shù)設(shè)計、西洋古董座鐘、漫畫·插圖、連環(huán)畫等等均取得顯著成果。

與之相反，瓷玉珍玩、油畫及當代藝術(shù)、紫砂茗具、古籍碑帖、郵品錢幣、中外名酒等幾大門類則均有不同幅度的下調(diào)，尤其是油畫及當代藝術(shù)面臨較為嚴重的調(diào)整，10家公司在該板塊的下滑幅度達37.4%。這些拍品門類的變化，向市場釋放出強烈的“多元化需求”信號，值得文物藝術(shù)品拍賣行業(yè)在未來發(fā)展中充分關(guān)注。

點評：在成交額保持相對穩(wěn)定同時，中國文物藝術(shù)品拍賣市場結(jié)構(gòu)持續(xù)良性調(diào)整。2014年，在拍賣企業(yè)業(yè)務(wù)多元化和在服務(wù)精耕化的努力下，文物藝術(shù)品拍賣市場平中見喜，在包括拍品價格結(jié)構(gòu)、價格構(gòu)成、需求結(jié)構(gòu)等在內(nèi)的諸多層面顯現(xiàn)出了不少亮點和突破。這些調(diào)整和變化不僅是新常態(tài)下的中國文物藝術(shù)品拍賣市場自我尋求完善的過程，也是今后市場進一步發(fā)展的基礎(chǔ)。

價檔結(jié)構(gòu)

《TEFAF2015全球藝術(shù)品市場報告》

據(jù)《TEFAF2015全球藝術(shù)品市場報告》顯示，2014年也是一個高價頻出的年份。拍賣價格超過100萬歐元的拍品約1530件（其中96件拍品的拍賣價格超過1000萬歐元），比2013年增長了17%。而且，這些拍品的總價值占藝術(shù)品拍賣市場的48%，但交易量僅占0.5%。

在負責撰寫《TEFAF全球藝術(shù)品市場報告》的經(jīng)濟學家克萊爾·麥克安德魯看來，現(xiàn)代、戰(zhàn)后與當代藝術(shù)是持續(xù)拉動市場的板塊，“這仍是一個高度兩極分化的市場，較少的藝術(shù)家、買家和賣家占據(jù)了較大的價值份額。”他也同時提到，未來這樣兩極分化的趨勢將會因為網(wǎng)絡(luò)銷售的壯大而減弱。網(wǎng)絡(luò)銷售將為低價市場帶來活力，促使其銷售量增長。

《2014年中國拍賣行業(yè)經(jīng)營狀況分析及2015年展望》

中拍協(xié)出具的報告顯示，經(jīng)過3年的持續(xù)調(diào)整，中國文物藝術(shù)品拍賣市場中拍品的價檔結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了明顯變化。2014年，拍品均價繼續(xù)下調(diào)、投資性高價拍品數(shù)量減少，大眾化藝術(shù)消費品逐漸增多。

據(jù)統(tǒng)計，2014年，上述10家主要文物藝術(shù)品拍賣公司成交價超過100萬元（含）的拍品共計3468件（套），僅占總件數(shù)的6.5%，較2013年的7.9%下調(diào)1.4個百分點，其中，超過1000萬元（含）的拍品211件，成交額較2013年減少1.6億元;而100萬元以下的拍品件數(shù)達49735件（套），占比93.5%。

實際上，到2014年秋拍，10家公司成交額在100萬元（含）以上的件數(shù)，已從2011年春拍占比10.6%持續(xù)下降到不足5%;1000萬元（含）以上的拍品數(shù)量從同期的1.1%下降到0.3%。

點評：這一價檔結(jié)構(gòu)的變化，表明一個以大眾化藝術(shù)消費為基礎(chǔ)的文物藝術(shù)品市場正在逐漸形成。這是拍賣企業(yè)應(yīng)對市場需求變化和市場環(huán)境調(diào)整的結(jié)果，客觀上為未來文物藝術(shù)品拍賣市場的持續(xù)發(fā)展提供了堅實基礎(chǔ)。

市場特點

《TEFAF2015全球藝術(shù)品市場報告》

《TEFAF2015全球藝術(shù)品市場報告》報告對全球富豪的統(tǒng)計學變化和藝術(shù)收藏取向進行了分析。根據(jù)統(tǒng)計，2014年全球不到1%的最有錢人占有了44%的資產(chǎn)。2013年底，高資產(chǎn)凈值人士（可投資財富超過100萬美元的個人）人口約為1370萬，同比增長15%，其財富增長了14%，達到53萬億美元。2014年高資產(chǎn)凈值人士最熱衷于投資珠寶、寶石和手表，占投資配置的29%。其次是古董和收藏品（21%），而藝術(shù)品以17%的份額穩(wěn)居第三。

根據(jù)分析，報告描繪出藝術(shù)收藏家的一些共性：大部分藝術(shù)收藏家的年齡介于45至65歲之間;其收藏動機源于對藝術(shù)的熱愛以及審美情趣;大部分收藏家專注于一個或少數(shù)幾個主要領(lǐng)域，也有一些收藏家的趣味跨度比較大;盡管投資并非收藏的主要目的，但大多數(shù)收藏者都會在購買藝術(shù)品時考慮其當時的市場價值;通常收藏者會拿出收入的5%至10%用于藝術(shù)收藏;盡管大部分收藏者會對購買途徑有自己的偏好，但與此同時，他們也會尋求不同的途徑，例如通過畫廊、拍賣行，直接找到藝術(shù)家本人，甚至在藝博會和網(wǎng)絡(luò)上進行購買。在拍賣領(lǐng)域，私人收藏家（53%）和銷售商（41%）更為活躍，成交額幾乎完全被他們所控制。

網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)品銷售公司的增長，是過去10年間藝術(shù)品市場最明顯、討論最多的趨勢之一?；ヂ?lián)網(wǎng)已經(jīng)對藝術(shù)品領(lǐng)域的交流產(chǎn)生了革命性影響。線下拍賣行早在20世紀末就開始了嘗試網(wǎng)絡(luò)拍賣，但直到近些年來，網(wǎng)絡(luò)銷售才真正得到了如火如荼的發(fā)展。

2006年，佳士得推出了佳士得在線，此后又在2012年推出了純線上拍賣，而今這項業(yè)務(wù)已經(jīng)獲得了穩(wěn)定的發(fā)展。蘇富比也緊隨其后展開了線上拍賣業(yè)務(wù)。然而，對于這兩大拍賣行來說，其線上拍賣依然只是線下拍賣的輔助和延伸。與此同時，不少已經(jīng)存在的網(wǎng)上交易平臺也開始推出藝術(shù)交易業(yè)務(wù)。盡管交易平臺如雨后春筍般大量涌現(xiàn)，其類型也越來越豐富而廣泛，但值得注意的是，很多網(wǎng)上藝術(shù)品交易平臺能否存活還要依靠時間的檢驗，其中不少依然在依靠風投的資金，這一方面展現(xiàn)出投資者對于這個領(lǐng)域的信心，同時也傳達出一種意味，即其要真正獲得成熟和發(fā)展，依然有很長的路要走。

《2014年中國拍賣行業(yè)經(jīng)營狀況分析及2015年展望》

中拍協(xié)出具的報告則顯示，從2012年以來的數(shù)據(jù)看，文物藝術(shù)品消費需求正逐漸凸顯。以珠寶玉石品類為例，由于珠寶、翡翠、當代玉雕、國石易于鑒定、欣賞和使用，高收入人群往往首選這一品類開始進入文物藝術(shù)品市場的嘗試，其成交額也呈持續(xù)增長態(tài)勢。2014年10家樣本公司共推出珠寶玉石專場19個，上拍3483件（套），成交1855件（套），成交率為53.3%，成交額為7.22億元。相比2013年，成交額增長了2.71億元，漲幅超過60%。而前文所述的新興門類熱點頻出、拍品門類多元化，以及中低價位拍品份額逐漸增大等等，都是消費性需求增長帶來的市場變化。

點評：就中國藝術(shù)品市場而言，無論是拍品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，還是價檔結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，究其原因是市場需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻的變化。中國文物藝術(shù)品拍賣市場恢復(fù)發(fā)展的20多年來，市場需求結(jié)構(gòu)曾出現(xiàn)階段性變化。中國文物藝術(shù)品拍賣市場恢復(fù)發(fā)展的頭10年，市場以收藏需求為主導，并隨著收藏群體資金能力的擴充和群體數(shù)量的擴大而逐步增長;2003年“非典”之后，藝術(shù)品“財富”功能開始凸顯，以當代中國書畫為代表的藝術(shù)品拍賣市場進入了“收藏”與“禮品”共需的新階段;2008年金融危機后，金融資本陸續(xù)介入文物藝術(shù)品市場，以2009年秋拍億元拍品的誕生為標志，投資性資本占據(jù)了整個文物藝術(shù)品拍賣市場的重要地位;2012年后，受國家經(jīng)濟環(huán)境影響，金融資本出現(xiàn)退潮，文物藝術(shù)品拍賣市場成交額大幅下滑。伴隨著市場的調(diào)整，消費性需求開始逐漸抬升。因此，拍賣企業(yè)必須抓住市場供求關(guān)系這條核心主線，順勢而為，及時調(diào)整經(jīng)營策略，探尋長遠發(fā)展。