車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略分析

重慶交通大學 重慶 400074

引言

車聯(lián)網(wǎng)(Internet of Vehicles, IoV)是物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things, IoT)在交通系統(tǒng)中應(yīng)用的集中體現(xiàn)。廣義包括車-車、車-路、車-人之間建立網(wǎng)絡(luò)、實現(xiàn)交互，滿足娛樂、安全、效率的需求。概念的寬泛使得各行各業(yè)的需求也各有不同，這是造成車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈龐大、但產(chǎn)品內(nèi)容匱乏等問題的根源。

依據(jù)《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006～2020年)》規(guī)定，ITS(Intelligent Transportation System，智能交通)是我國未來交通運輸業(yè)優(yōu)先發(fā)展的主題。規(guī)劃綱要中標明：2015年到2020年，在ITS領(lǐng)域?qū)橄嚓P(guān)行業(yè)提供超過1 000億元的行業(yè)發(fā)展商機，規(guī)劃預(yù)計到2020年將實現(xiàn)可控車輛的市場規(guī)模達2億元人民幣[1]，如此龐大的市場潛在容量及發(fā)展機遇必然吸引產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)企業(yè)積極參與。車聯(lián)網(wǎng)作為兩化融合的典范以及物聯(lián)網(wǎng)的示范工程，在“十二五”規(guī)劃戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中具有非常重要的地位，是推動交通運輸服務(wù)業(yè)、汽車制造及服務(wù)業(yè)等轉(zhuǎn)型升級的重要驅(qū)動力，也是在保持國民經(jīng)濟持續(xù)增長的同時，提高交通運行效率、強化社會安全和發(fā)展綠色節(jié)能的重要手段。

在20世紀末21世紀初，日本的協(xié)同駕駛系統(tǒng)DEMO2000以及VICS展示了車間通信的重要應(yīng)用[2]；歐盟的IST在CarTalk2000項目上取得了實質(zhì)性突破；德國完成了車載通信系統(tǒng)FleetNet，并啟動了NoW(Network on Wheels)項目[3]；美國聯(lián)邦通信委員會專門為車輛間通信劃分了一個專用頻段。與此同時，各大汽車制造商受商業(yè)利潤的驅(qū)動也積極參與車間通信研究與應(yīng)用，比如美國通用OnStar、福特SYNC和C.H.Robinson；歐洲的Drive C2X；日本的Inter Navi、Monet/G-Book、CARWINGS以及Telematics Cente；韓國的Mozen和Passon服務(wù)等。其中，最有代表性的有瑞典SCANIA的黑匣子系統(tǒng)以及美國的IVHS和日本的VICS，其實現(xiàn)了車輛與道路初步互動和信息協(xié)同服務(wù)[2]?？傊?，國外車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要是私家車而不是公共運營車輛，其政府重點主導車聯(lián)網(wǎng)在交通管控技術(shù)及其相關(guān)政策規(guī)劃研究方面，而各汽車生產(chǎn)商主要關(guān)注的還是開放性服務(wù)應(yīng)用層面的工作。

在國內(nèi)，政府部門、科研院所以及產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注是車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的主要動力。在應(yīng)用層面，各個汽車生產(chǎn)廠商積極研發(fā)并推行具有自身特色的智能車載系統(tǒng)以圖在市場競爭中取得優(yōu)勢。其中合資品牌有通用OnStar、豐田G-Book以及日產(chǎn)CarWings和智行等；自主品牌有吉利的G-NetLink、一汽的D-Partner、上汽的InKaNet、長安的InCall等[4]。除此之外，交通管理部門為實現(xiàn)智能調(diào)度、精細化管理，為通勤車、公交車、出租車等裝配智能車載信息終端，使得國內(nèi)一部分導航設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展到智能車載終端集成以及動態(tài)信息服務(wù)領(lǐng)域。同時，以重慶、蘭州、南京等城市為代表的地方政府牽頭推進車輛電子標簽及應(yīng)用，雖然目前尚未形成統(tǒng)一的框架體系和技術(shù)標準，但其示范效應(yīng)進一步推動了車聯(lián)網(wǎng)在國內(nèi)的發(fā)展。

車聯(lián)網(wǎng)的興起必然影響到相關(guān)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋軟硬件企業(yè)、通訊服務(wù)、車企等多個產(chǎn)業(yè)角色。產(chǎn)業(yè)鏈各方為搶占主導權(quán)，相互合作的同時又激烈競爭，以此推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的更新與發(fā)展。管理部門必須合理分配資源并形成優(yōu)勢互補才能切實保障車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用穩(wěn)步有序發(fā)展。

1 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式呈各種主導力量獨立發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，綜合其共同特征，可以將其劃分為如圖1所示的上游、中游、下游三部分。

圖1 車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

車聯(lián)網(wǎng)目前尚處于初級發(fā)展階段，其現(xiàn)狀表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式和法律法規(guī)的不成熟、不完善。初級階段的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須在不同企業(yè)之間進行互動合作，尤其是對于上、下游具有產(chǎn)品互補的企業(yè)。比如，TSP和汽車廠商，企業(yè)雙方在整個車載系統(tǒng)的研發(fā)以及借助該系統(tǒng)實現(xiàn)服務(wù)應(yīng)用方面可以互補；因此，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是車聯(lián)網(wǎng)的核心商業(yè)模式，以產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的關(guān)鍵是開放、合作、共贏。

2 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展分析

表1是中汽協(xié)最新發(fā)布的年汽車工業(yè)經(jīng)濟運行情況數(shù)據(jù)。

表1 2011～2014年度汽車工業(yè)經(jīng)濟運行情況表

參考表1中的數(shù)據(jù)和近幾年汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，可知我國已連續(xù)六年為全球最大的汽車市場，隨著市場擴大，中國汽車電子核心產(chǎn)品的感知技術(shù)產(chǎn)業(yè)在全球的關(guān)注度和影響力日趨強大，國產(chǎn)汽車電子核心感知技術(shù)的發(fā)展為物聯(lián)網(wǎng)市場飛速發(fā)展注入動力。數(shù)據(jù)顯示，在2009年到2014年期間，汽車電子已成為我國傳感器市場快速增長的主動力[5]。高工產(chǎn)業(yè)研究有限公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，平均一輛家用轎車安裝有十到上百個車載傳感器，而高級轎車則裝置有十多種約200多個電子傳感器。目前，私家車所使用電子傳感器占整個車用傳感器市場容量的1/3[6]。據(jù)MarkFitzgerald統(tǒng)計預(yù)測，中國未來幾年車載傳感器市場如圖2所示。

圖2 中國汽車傳感器市場需求分析

Strategy Analytics發(fā)布的《汽車傳感器市場需求預(yù)測2012年至2021年：安全系統(tǒng)和電氣化驅(qū)動市場增長》研究報告顯示，汽車傳感器市場從2013年的181億美元將漲至2018年的241億美元，市場年復(fù)合增長率達到5.9%[7]。另一方面，汽車電子化的發(fā)展促使汽車自動化水平提高，使得車輛更加依賴于車載傳感器；因此，車用傳感器技術(shù)已經(jīng)成為各個國家汽車行業(yè)發(fā)展水平的重要標志，開發(fā)和應(yīng)用汽車傳感器技術(shù)已經(jīng)成為國內(nèi)外現(xiàn)代化汽車生產(chǎn)的重要手段，其應(yīng)用不僅在車輛管控方面，而且逐步注重與和諧安全和環(huán)境保護進行結(jié)合。

3 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中游發(fā)展情況分析

縱觀歐美航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，其國家航天產(chǎn)業(yè)的直接投入產(chǎn)出比約為1:2，其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的輻射可以達到1:7到1:14；而我國較歐美略低，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的輻射約為1:7到1:10?！秶倚l(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》預(yù)計，我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2020年將超過4 000億元[8]。賽迪顧問網(wǎng)站統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)規(guī)模2013年為1578.2億元，同比增長17.20%。其中，中國北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)規(guī)模2013年達到155.2億元，同比增長36.6%，在整個衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)規(guī)模中的占比已接近10%[9]。如圖3所示。

圖3 2009年～2013年中國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長率

在導航類數(shù)字地圖方面，2012年中國地圖類服務(wù)市場整體規(guī)模達到20億元，其中在線internet地圖市場規(guī)模超過6.3億元。隨著企業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展和滲透，預(yù)計產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值2015年將達2 000億元，其年均復(fù)合增長率約為38%；預(yù)計2020年數(shù)字地圖產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值可突破4 000億元[10]。全球車載導航市場增長情況如圖4所示。據(jù)艾瑞預(yù)測，預(yù)計到2016年中國車載導航市場收入將接近20億元人民幣；根據(jù)國家發(fā)改委規(guī)劃，北斗衛(wèi)星定位與導航系統(tǒng)的市場容量在2020年將超過1000億元人民幣。也就是說從2010年到2020年期間，北斗系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模年均復(fù)合增長率將接近50%[11]。

由圖4可以看出，在全球?qū)Ш疆a(chǎn)業(yè)市場中，雖然日本占據(jù)較大市場份額，但國家或地區(qū)的產(chǎn)業(yè)增值速度卻很快。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(China Internet Network Information Center，CNNIC)統(tǒng)計，2015年上半年中國手機導航地圖應(yīng)用市場格局如圖5所示。

圖4 2010年～2014年全球汽車導航市場平均增長率

圖5 2015年上半年中國手機地圖應(yīng)用市場格局

2015年上半年，57.9%的中國手機地圖用戶在選擇手機地圖主要關(guān)注的是導航精準因素；其次是地圖信息的全面，該因素占比50.4%；電量流量的節(jié)省同樣成為用戶的需求之一，占比32.2%。艾媒咨詢分析認為，針對手機地圖的主要核心，導航和地圖信息的精準仍然是用戶的主要關(guān)注點。而目前約占70%的汽車前裝市場成為導航地圖行業(yè)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)[12]。由此可見，以車載導航服務(wù)為主的導航數(shù)字地圖，已成為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的一部分。

4 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)展分析

車載信息服務(wù)(Telematics)作為車聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分，利用移動通信網(wǎng)絡(luò)將車輛接入互聯(lián)網(wǎng)，為車輛以及駕駛者、乘坐者、經(jīng)營者、服務(wù)者、管理者等與車輛有關(guān)對象提供綜合信息服務(wù)。據(jù)諾達咨詢數(shù)據(jù)分析可知，從2006年到2013年全球車載信息產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模增長超過500億美元，國內(nèi)2013年車載信息服務(wù)的市場情況如表2所示。

表2 2013年國內(nèi)汽車車載信息系統(tǒng)市場情況

由表2可以看出，2013年中國車載信息同比增長穩(wěn)定，可以預(yù)測出目前車載信息產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模至少還有100億美元的發(fā)展空間。中國新車2014年前車載信息系統(tǒng)裝配率持續(xù)增長，2014年超過10.78%，但與其他國家或地區(qū)相比尚有較大差距。如，2009年新車裝配率為：日本市場為66.6%、歐洲市場為15.6%、北美市場為14.1%，我國從2009年到2013年的變化情況如圖6所示[13]。

圖6 2009年～2015年車載信息系統(tǒng)市場發(fā)展情況

基于自身掌握網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)運營優(yōu)勢，國內(nèi)三大通信運營商(電信、聯(lián)通、移動)受車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動均不同程度地開展了車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的推廣工作，有的通過聯(lián)合車廠完善車載信息服務(wù)，還有的廠商自行開發(fā)和運營車載信息服務(wù)。中國移動在2012年在重慶成立中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司專門從事車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)研究，推出了“行車無憂”新型車聯(lián)網(wǎng)智能終端以及“智能安全車”系統(tǒng)綜合解決方案。2012年，中國電信與上海市政府簽署共同建設(shè)上?！爸腔鄢鞘小?012～2013年戰(zhàn)略合作協(xié)議，在上海地區(qū)開展車聯(lián)網(wǎng)與車載信息服務(wù)項目的研究探索，并推出智能交通信息服務(wù)系統(tǒng)。而中國聯(lián)通與愛爾蘭Cubic Telecom簽署合作協(xié)議，共同給特斯拉提供汽車信息化全面解決方案并簽署共建充電站戰(zhàn)略合作協(xié)議，從2014年8月29日起將共同在全國20個城市建設(shè)超級充電站，在全國120個城市的400個聯(lián)通營業(yè)廳建設(shè)目的地充電樁。

雖然國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)運營商參與車聯(lián)網(wǎng)的側(cè)重點稍有不同，但都希望在未來的車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有所作為。與此同時，國內(nèi)外汽車生產(chǎn)廠商受利益驅(qū)動，都希望在汽車信息服務(wù)領(lǐng)域爭取主導權(quán)以及更多的利益。汽車生產(chǎn)商和網(wǎng)絡(luò)運營商目標是一致的，都希望在發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的同時獲取更大的利潤分配。

5 結(jié) 論

當前車聯(lián)網(wǎng)的興起，得益于傳感、通訊、導航以及車輛生產(chǎn)等技術(shù)的支撐，在充分利用成熟傳統(tǒng)技術(shù)的同時探索新技術(shù)的應(yīng)用，需要系統(tǒng)地對車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)服務(wù)與商業(yè)體系以及影響車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)進行系統(tǒng)分析梳理。這一切需要政府及相關(guān)主管部門(如交通部門、國家信息化主管部門等)的宏觀引導及協(xié)調(diào)發(fā)展。具體來說，需要政府從以下三個方面來引導和扶持車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。一是細化車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，吸引相關(guān)企事業(yè)單位協(xié)作；二是財力扶持，探索大型車聯(lián)網(wǎng)科研工程課題，培育并支持當前市場對車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的需求；三是完善車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)法規(guī)及標準體系，建立公平、開放、安全、可信任的車聯(lián)網(wǎng)協(xié)作平臺。

通過分析近五年車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與商業(yè)發(fā)展的市場發(fā)展情況與相關(guān)技術(shù)以及車聯(lián)網(wǎng)在智能交通系統(tǒng)中的典型市場需求發(fā)現(xiàn)，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展雖然潛在的市場規(guī)模巨大，但目前各自為政的無序發(fā)展狀態(tài)使得車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)更多處于表層集成層面。如何深層次打開市場局面，匯聚相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新與實踐力量，實現(xiàn)基于云計算平臺的共享性“云端”模式尚有很大的市場潛力。這些需要多方力量的默契配合、統(tǒng)籌規(guī)劃、共同努力，通過合理分配現(xiàn)有資源，持續(xù)推進車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及商業(yè)市場蓬勃趨勢。

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