【3月車(chē)市】北上廣

北京 3月止跌未能挽救一季度頹勢(shì)

新車(chē)：需求疲弱

3月，北京新車(chē)交易32800輛，同比增長(zhǎng)-26.29%，低于全國(guó)29.58%，環(huán)比增長(zhǎng)-10.63%，低于全國(guó)51.25%。一季度北京市累計(jì)交易新車(chē)120600輛，同比去年140100輛累計(jì)增長(zhǎng)-13.92%，低于全國(guó)17.82%。

3月，北京進(jìn)口車(chē)交易4200輛，同比增長(zhǎng)-27.59%，環(huán)比增長(zhǎng)-22.22%，站新車(chē)銷(xiāo)量12.8%。一季度，北京進(jìn)口車(chē)?yán)塾?jì)交易16300輛，同比去年18600輛累計(jì)增長(zhǎng)-12.37%，占新車(chē)交易總量13.52%。

特點(diǎn)分析：

一、綜合因素疊加導(dǎo)致車(chē)市整體需求疲弱，交易下行趨勢(shì)明顯。

1、新車(chē)銷(xiāo)售跌至汽車(chē)限購(gòu)以來(lái)的低點(diǎn)：新車(chē)銷(xiāo)售限購(gòu)依賴首次出現(xiàn)3月份同環(huán)比“雙負(fù)”增長(zhǎng)，相比去年同期4.95%的同比增長(zhǎng)降幅達(dá)31.24%。一季度新車(chē)交易同比13.92%的負(fù)增長(zhǎng)，相比去年同期3.47%的同比正增長(zhǎng)降幅達(dá)17.39%。

2、政策因素導(dǎo)致消費(fèi)動(dòng)力減弱，剛性抑制加大：配置指標(biāo)進(jìn)一步收緊，燃油車(chē)增長(zhǎng)減少；二手車(chē)“少、難”（注：取消老舊車(chē)外遷補(bǔ)貼，消費(fèi)者受益減少，全國(guó)性國(guó)IV以下老舊車(chē)限遷，外遷困難）政策影響以舊換新置換銷(xiāo)售。

3、經(jīng)濟(jì)政治因素疊加導(dǎo)致需求下降，進(jìn)口車(chē)降幅更為明顯：宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整，反腐防貪持續(xù)有力，公務(wù)用車(chē)制度改革對(duì)豪華車(chē)，特別是公關(guān)性、張揚(yáng)性購(gòu)車(chē)消費(fèi)產(chǎn)生顛覆性影響；北京進(jìn)口車(chē)交易量同比增幅遠(yuǎn)超新車(chē)平均水平局面被終結(jié)。

4、春節(jié)節(jié)點(diǎn)及“兩會(huì)”因素對(duì)節(jié)后市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響。

5、外埠網(wǎng)絡(luò)布局車(chē)源及價(jià)格不遜京城，客戶分流嚴(yán)重。

二、需求不旺，銷(xiāo)售不暢，周期延長(zhǎng)，經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)困難加劇。

1、銷(xiāo)售周期延長(zhǎng)、資金周轉(zhuǎn)緩慢是高檔豪華車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商面臨的嚴(yán)重問(wèn)題：亞視經(jīng)銷(xiāo)商3月份調(diào)查顯示，庫(kù)存超過(guò)30天的經(jīng)銷(xiāo)商占62.5%，進(jìn)口車(chē)達(dá)到81.82%，國(guó)產(chǎn)車(chē)占52.38%。導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用增加，資金壓力加大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提升。

2、價(jià)格優(yōu)惠范圍擴(kuò)大，經(jīng)銷(xiāo)商無(wú)力挑起降價(jià)潮。

3、上海大眾鉅惠風(fēng)暴活動(dòng)的市場(chǎng)影響：以主機(jī)廠家名義開(kāi)展鉅惠活動(dòng)今年尚屬首次，具有一定的示范傳導(dǎo)效應(yīng)。經(jīng)銷(xiāo)商價(jià)格營(yíng)銷(xiāo)短期內(nèi)基本為賠錢(qián)售車(chē)，無(wú)力開(kāi)展再聚眼球的促銷(xiāo)措施。搶奪市場(chǎng)份額、提高市場(chǎng)占有率、量?jī)r(jià)兼顧仍是廠商市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的基本原則。

三、性價(jià)比俱佳的上市新車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)力凸顯，拉動(dòng)品牌銷(xiāo)售。

四、提補(bǔ)政策提升老舊車(chē)報(bào)廢數(shù)量，促動(dòng)以廢換新增長(zhǎng)：北京市老舊車(chē)淘汰更新平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，截止3月29日通過(guò)淘汰審核申請(qǐng)中，報(bào)廢車(chē)所占比例由去年同期的37%提高到今年的86%，新車(chē)獎(jiǎng)勵(lì)后兌現(xiàn)中，以廢換新占比從去年同期的40%上升到今年的82%。

五、北京新能源汽車(chē)?yán)谜哳l出，宣傳推廣和銷(xiāo)售落地還需各方努力推進(jìn)：有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年北京新能源汽車(chē)上牌量達(dá)6300輛，其中個(gè)人2125輛占33.73%。2015年第一期個(gè)人新能源汽車(chē)通過(guò)指標(biāo)審核人數(shù)較去年下半年平均每期人數(shù)增長(zhǎng)14.26%，第二期3874人，創(chuàng)歷史新高，較上月增加1735人，環(huán)比增長(zhǎng)81.11%。北京個(gè)人購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的剛性需求具有較大增長(zhǎng)空間。

六、自貿(mào)區(qū)平行貿(mào)易進(jìn)口車(chē)試點(diǎn)方興未艾，規(guī)范發(fā)展任重道遠(yuǎn)。

二手車(chē)：降幅明顯，價(jià)格趨穩(wěn)

3月，北京二手車(chē)外遷率34.27%，二手車(chē)超新車(chē)銷(xiāo)量61.89%，新舊車(chē)交易比例為1：1.62。一季度，北京二手車(chē)?yán)塾?jì)成交過(guò)戶158200輛次，同比去年162300兩次，累計(jì)同比增長(zhǎng)-2.53%。一季度北京二手車(chē)平均外遷率34.84%，二手車(chē)超過(guò)新車(chē)銷(xiāo)量31.18%，新舊車(chē)交易比例為1：1.3。

特點(diǎn)分析：

首先，政策導(dǎo)致北京二手車(chē)交易降幅明顯：報(bào)廢車(chē)提補(bǔ)新規(guī)導(dǎo)致老舊車(chē)淘汰方式占比發(fā)生轉(zhuǎn)換；報(bào)廢車(chē)不進(jìn)入二手車(chē)交易體系，報(bào)廢量的急劇上升意味著二手車(chē)過(guò)戶輛次的下降。其次，春節(jié)時(shí)點(diǎn)延后打亂了二手車(chē)市場(chǎng)傳統(tǒng)規(guī)律：1月大賣(mài)不熱，2月低潮反熱銷(xiāo)，4年來(lái)3月份首次出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。第三，二手車(chē)資源供需呈現(xiàn)節(jié)前賣(mài)車(chē)去庫(kù)存，節(jié)后收車(chē)囤車(chē)的傳統(tǒng)規(guī)律現(xiàn)象。第四，京城二手車(chē)價(jià)格趨于平穩(wěn)。

廣州 SUV成最大細(xì)分市場(chǎng)

根據(jù)威爾森企業(yè)管理咨詢有限公司對(duì)廣東終端市場(chǎng)的檢測(cè)，今年廣州SUV市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)份額從2010年的15%上升到2015年的35%，成為廣州目前最大的細(xì)分市場(chǎng)。限購(gòu)促使廣州SUV市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)，市場(chǎng)熱銷(xiāo)價(jià)格區(qū)間從2012年的10萬(wàn)—11萬(wàn)上升到2014年的11萬(wàn)—13萬(wàn)。目前，日系和德系品牌占據(jù)了廣州SUV市場(chǎng)的半壁江山，但隨著美系和自主車(chē)型的投入，日系品牌市場(chǎng)份額也在呈不斷下降的趨勢(shì)。在各種熱銷(xiāo)車(chē)型中，奇駿、RAV4、翼虎、哈佛H6的市場(chǎng)占有率最高，增長(zhǎng)速度快，表現(xiàn)亮眼；極光、GLK、X5、XC60等豪華品牌SUV均成快速增長(zhǎng)趨勢(shì)；智跑、IX35、勁炫、3008等韓法系車(chē)型市場(chǎng)占有率低，增長(zhǎng)動(dòng)力不足。近年，SUV市場(chǎng)女性消費(fèi)比例呈上升趨勢(shì)，女性消費(fèi)者也成為了廣州SUV市場(chǎng)的重要組成。30—35歲消費(fèi)者仍為廣州SUV市場(chǎng)的消費(fèi)中堅(jiān)，25—35歲的消費(fèi)群體占比快速上升。

在乘用車(chē)市場(chǎng)終端表現(xiàn)方面，廣州經(jīng)銷(xiāo)商反映由于3月春節(jié)過(guò)后，較多人員返回當(dāng)?shù)兀袌?chǎng)恢復(fù)正常，加上春節(jié)期間積累的消費(fèi)需求開(kāi)始釋放，意向客流與訂單均有較大回升。3月，較多經(jīng)銷(xiāo)商加大市場(chǎng)優(yōu)惠幅度以吸引客流，價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降，優(yōu)惠率大幅上升。廣州市場(chǎng)庫(kù)存深度1.9，環(huán)比上月小幅上升，處于警戒線以上，高于全國(guó)水平。

另外，經(jīng)銷(xiāo)商反映，春節(jié)過(guò)后到店客流明顯增加，各細(xì)分市場(chǎng)訂單指數(shù)均出現(xiàn)大幅上升，其中A、SUV級(jí)市場(chǎng)訂單上升幅度最大；A0市場(chǎng)仍不樂(lè)觀，三月訂單增長(zhǎng)有限。仍有較多消費(fèi)者選擇持幣觀望，訂單轉(zhuǎn)化率環(huán)比略低于上月。從單車(chē)銷(xiāo)售利潤(rùn)看，3月由于廣州市場(chǎng)終端優(yōu)惠幅度加大，導(dǎo)致單車(chē)銷(xiāo)售利潤(rùn)環(huán)比小幅下降，低于全國(guó)水平。