2014年我國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

2014年我國(guó)鋰產(chǎn)量同比增長(zhǎng)約7%，氫氧化鋰出口量大幅增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)鋰輝石礦山開采受阻，產(chǎn)量大幅下降，鋰精礦價(jià)格不斷上漲，鋰鹽加工企業(yè)效益嚴(yán)重下滑，部分企業(yè)開始虧損?？傮w來(lái)看2014年中國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要有以下特點(diǎn)：①多家企業(yè)兼并重組，如四川天齊鋰業(yè)股份有限公司并購(gòu)銀河鋰業(yè)（江蘇）有限公司、雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“雅化集團(tuán)”）收購(gòu)四川國(guó)理公司（簡(jiǎn)稱“四川國(guó)理”）和四川興晟鋰業(yè)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“興晟鋰業(yè)”）；②企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大，如江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)能已達(dá)2.5萬(wàn)t；③產(chǎn)業(yè)投資越來(lái)越趨于理性，盲目投資減少；④鋰資源循環(huán)利用技術(shù)取得突破，工業(yè)生產(chǎn)中的鋰廢料已能經(jīng)濟(jì)回收。

一、我國(guó)鋰資源開采情況

鋰資源主要有鹵水型和礦石型2種，據(jù)中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所的資料表明，我國(guó)鋰資源量714萬(wàn)t，儲(chǔ)量383萬(wàn)t，資源量和儲(chǔ)量位居世界前列，鹵水型鋰資源主要分布在西藏和青海，礦石型鋰資源主要分布在新疆、四川、江西、湖南等地。

融達(dá)鋰業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“融達(dá)鋰業(yè)”）于2013年6月獲取了深部礦權(quán)后，儲(chǔ)量增加至2 899.5萬(wàn)t，采礦區(qū)域擴(kuò)大，需新征地建設(shè)新的廢石堆料場(chǎng)。根據(jù)甘孜藏族自治州人民政府辦公室于2014年4月18日下發(fā)的《關(guān)于甲基卡鋰輝石礦技改擴(kuò)能項(xiàng)目推進(jìn)情況的函》（甘辦函[2014]94號(hào)）的批示精神和甲基卡鋰輝石礦技改擴(kuò)能征地工作的實(shí)際情況，融達(dá)鋰業(yè)著力于礦山擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)方案的優(yōu)化和調(diào)整。因?yàn)檎鞯貑?wèn)題尚未解決，導(dǎo)致融達(dá)鋰業(yè)采選作業(yè)在2014年一直未進(jìn)行正常生產(chǎn)。

2014年，眾和股份發(fā)布公告稱，隨著勘探的推進(jìn)，金鑫礦業(yè)有限公司探明儲(chǔ)量由原來(lái)收購(gòu)時(shí)的29萬(wàn)多噸增加到48萬(wàn)多噸，預(yù)計(jì)儲(chǔ)量還將進(jìn)一步擴(kuò)大。目前礦山擴(kuò)建主體工程已近完成，2014年逐步釋放效益，將于2015年達(dá)到產(chǎn)能。

雅化集團(tuán)對(duì)四川國(guó)理等企業(yè)并購(gòu)?fù)瓿珊?，集中精力進(jìn)行李家溝鋰礦山的開發(fā)，根據(jù)四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局的勘探結(jié)果，從儲(chǔ)量來(lái)看，共探獲礦石資源量4 036.172萬(wàn)t，折合氧化鋰資源量51.2185萬(wàn)t。從品位來(lái)看，首采區(qū)4號(hào)礦脈的品位達(dá)到1.6，其他為1.3。礦山儲(chǔ)量集中度高，僅1號(hào)脈的儲(chǔ)量占總量的70%左右，屬于厚大礦體，開采難度較小，雅化集團(tuán)計(jì)劃到2017年形成采選63萬(wàn)t/a的生產(chǎn)能力；到2018年，形成采選105萬(wàn)t/a的生產(chǎn)能力，成為國(guó)內(nèi)最大的鋰精礦生產(chǎn)商。目前李家溝礦山的開發(fā)工作正在按規(guī)劃在進(jìn)行。

西藏扎布耶鹽湖是我國(guó)最早開發(fā)的鹽湖鋰資源地之一，第1期項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)碳酸鋰精礦5 000t，2014年生產(chǎn)的碳酸鋰精礦折合成碳酸鋰約4 000t，基本達(dá)產(chǎn)設(shè)計(jì)目標(biāo)。青海察爾汗鹽湖和東西臺(tái)吉乃爾湖提取鉀鹽后，回收老鹵中的鋰資源，已取得一些技術(shù)上的突破，2015年的產(chǎn)量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

二、碳酸鋰、單水氫氧化鋰和金屬鋰生產(chǎn)情況

碳酸鋰、單水氫氧化鋰是生產(chǎn)其他鋰鹽的基礎(chǔ)原料，是較為關(guān)鍵的鋰產(chǎn)品，溴化鋰、氟化鋰等其他鋰產(chǎn)品大多可以通過(guò)這2種產(chǎn)品來(lái)轉(zhuǎn)化。金屬鋰的工業(yè)生產(chǎn)方法主要以熔鹽電解和真空熱還原為主。熔鹽電解主要以氯化鋰為原料，電解出金屬粗鋰和氯氣，真空熱還原主要以碳酸鋰為原料。金屬鋰及其化合物廣泛應(yīng)用于電子、化工、醫(yī)藥、玻璃、橡膠、陶瓷、核工業(yè)、航空航天、金屬冶煉、機(jī)械制造等領(lǐng)域。

2014年，我國(guó)碳酸鋰和單水氫氧化鋰主要生產(chǎn)企業(yè)有四川、江西、江蘇、青海等地的十多家公司。2014年，我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量首次突破4萬(wàn)t，單水氫氧化鋰產(chǎn)量2萬(wàn)多噸，2種基礎(chǔ)鋰鹽總產(chǎn)量與2013年基本持平。其中，鹽湖提鋰鹵水生產(chǎn)的鋰鹽量約1萬(wàn)t，礦石提鋰產(chǎn)量依然占主導(dǎo)地位，鋰輝石精礦主要依靠進(jìn)口，進(jìn)口量約30萬(wàn)t。2014年國(guó)內(nèi)主要鋰產(chǎn)品產(chǎn)量見(jiàn)表1。

2014年，江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司2萬(wàn)t鋰鹽生產(chǎn)線順利投產(chǎn)，山東瑞福鋰業(yè)0.5萬(wàn)t碳酸鋰生產(chǎn)線順利投產(chǎn)。雅化集團(tuán)控股的四川國(guó)理公司和興晟鋰業(yè)年底開始進(jìn)行技改，計(jì)劃建成年產(chǎn)氫氧化鋰1.2萬(wàn)t，碳酸鋰0.6萬(wàn)t的產(chǎn)能。2014年4月29日，天齊鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)香港子公司與銀河資源在澳大利亞簽署了《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》。收購(gòu)?fù)瓿珊螅y河鋰業(yè)國(guó)際及銀河鋰業(yè)江蘇有限公司將成為天齊鋰業(yè)的全資子公司。青海恒信融鋰業(yè)科技有限公司自2010年開始立項(xiàng)研究鹽湖鹵水中提取鋰科研項(xiàng)目，開發(fā)出鹽湖鹵水中深層分離技術(shù)，對(duì)西臺(tái)鹽湖鹵水進(jìn)行鋰資源回收利用，項(xiàng)目一期工程總投資3 460萬(wàn)元，年產(chǎn)2 000t電池級(jí)碳酸鋰，于2014年6月開工建設(shè)，2014年12月10日正式投料試車。

三、鋰離子電池正極材料生產(chǎn)情況

根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)對(duì)統(tǒng)計(jì)分析，我國(guó)碳酸鋰和氫氧化鋰主要用于鋰離子電池材料，主要包括鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰、錳酸鋰鋰、磷酸鐵鋰等正極材料，還包括六氟磷酸鋰等電解質(zhì)材料及鈦酸鋰等負(fù)極材料。

根據(jù)鋰業(yè)分會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)鋰離子電池正極材料鈷酸鋰產(chǎn)量4.3萬(wàn)t，鎳鈷錳酸鋰產(chǎn)量3.1萬(wàn)t，錳酸鋰產(chǎn)量超過(guò)1.2萬(wàn)t，磷酸鐵鋰產(chǎn)量超過(guò)1.2萬(wàn)t，鎳鈷錳酸鋰和磷酸鐵鋰的產(chǎn)量有較大幅度的增長(zhǎng)，詳見(jiàn)表2。

2014年，為滿足鋰電池正極材料業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，湖南杉杉新材料有限公司設(shè)立全資子公司——湖南杉杉新能源有限公司，在湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣金州新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)1.5萬(wàn)t正極材料生產(chǎn)基地，投資金額約3.62億元。2014年，該生產(chǎn)基地項(xiàng)目已完成相關(guān)籌建工作，開始動(dòng)工建設(shè)。

北京當(dāng)升材料科技股份有限公司公司產(chǎn)品研發(fā)以滿足市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，通過(guò)完善研發(fā)管理和激勵(lì)機(jī)制，在不斷優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加快技術(shù)升級(jí)的同時(shí)，大力推動(dòng)新品研發(fā)，為提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。該公司推動(dòng)銷售、研發(fā)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，以研發(fā)人員為主導(dǎo)進(jìn)行新品推廣，新品銷量取得增長(zhǎng)。推進(jìn)生產(chǎn)系統(tǒng)的工藝革新，江蘇工廠試生產(chǎn)順利，進(jìn)一步鞏固了在鋰電正極材料行業(yè)的綜合優(yōu)勢(shì)。

金瑞新材料科技股份有限公司控股的金馳能源材料有限公司1萬(wàn)t電池正極材料項(xiàng)目一期工程為建設(shè)年產(chǎn)0.3萬(wàn)t覆鈷球形氫氧化鎳和0.3萬(wàn)t鋰離子電池多元前驅(qū)體材料，一期工程于2014年5月開始施工建設(shè)，2014年底已完成。

眾和股份于2014年11月收購(gòu)天津巴莫科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“天津巴莫”）18.91%股權(quán)。天津巴莫成立于2002年8月，主要從事鋰電池正極材料的研制、開發(fā)和規(guī)?；a(chǎn)，是國(guó)內(nèi)目前綜合實(shí)力較強(qiáng)、產(chǎn)銷量較大的鋰離子電池正極材料供應(yīng)商，具有高端鋰離子正極材料鈷酸鋰0.5萬(wàn)t/a的生產(chǎn)能力，已擁有12項(xiàng)發(fā)明專利獲授權(quán)，3項(xiàng)實(shí)用新型專利授權(quán)，多項(xiàng)產(chǎn)品技術(shù)性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

2014年，廈門鎢業(yè)股份有限公司電池材料產(chǎn)業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入比2013年增長(zhǎng)30.26%（2013年的營(yíng)業(yè)收入7.0051億元），開始實(shí)現(xiàn)盈利。

青島乾運(yùn)高科新材料股份有限公司以錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料為切入點(diǎn)，產(chǎn)品形成十大系列幾十種規(guī)格，擁有14條大型生產(chǎn)線。錳酸鋰銷售連續(xù)3年全國(guó)第1。2014年鋰電正極材料產(chǎn)量達(dá)0.8萬(wàn)/t。

湖南瑞翔新材料股份有限公司成立于2001年5月，擁有國(guó)家發(fā)明專利及實(shí)用發(fā)明專利共計(jì)30余項(xiàng)，是國(guó)家科技支撐計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目和國(guó)家“863”計(jì)劃項(xiàng)目的參與者、“國(guó)家級(jí)先進(jìn)儲(chǔ)能材料研究中心”的核心成員。目前該公司產(chǎn)品銷售以每年30%的速度穩(wěn)步前進(jìn)，2014年正極材料產(chǎn)量約0.8萬(wàn)t。

北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司，由東圣投資和北京大學(xué)合作于1999年創(chuàng)建成立，是從事鋰離子電池正極材料和電動(dòng)汽車及儲(chǔ)能電池組的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，形成了北京基礎(chǔ)研究、北京工程技術(shù)中心、泰安和西寧正極材料生產(chǎn)基地、北京普萊德動(dòng)力電池組裝的新能源電池材料產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略格局。

四、國(guó)內(nèi)相關(guān)鋰產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格

2014年，電池級(jí)碳酸鋰第1季度價(jià)格波動(dòng)小，平均價(jià)格基本維持在4.1萬(wàn)元/t。4月中旬后價(jià)格一路走低，最低報(bào)價(jià)3.7萬(wàn)元/t。9月底后，受需求影響及鋰輝石精礦報(bào)價(jià)上漲等因素，價(jià)格開始上調(diào)。11月中旬，F(xiàn)MC宣布自2014年12月1日起電池級(jí)碳酸鋰及氫氧化鋰、工業(yè)碳酸鋰等其他鋰鹽價(jià)格提高10%后，國(guó)內(nèi)12月電池級(jí)碳酸鋰報(bào)出全年最高價(jià)4.4萬(wàn)元/t。2014全年的價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖1，2條線分別為最高價(jià)和最低價(jià)走勢(shì)。

2014年前9個(gè)月，單水氫氧化鋰的價(jià)格一直較為平穩(wěn)，平均價(jià)格為4萬(wàn)元/t。10月后，受需求影響及鋰輝石精礦報(bào)價(jià)上漲、FMC提價(jià)等因素，價(jià)格開始一路上揚(yáng)，12月底報(bào)出全年最高價(jià)達(dá)4.1萬(wàn)元/t。單水氫氧化鋰的價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖2，2條線分別為最高價(jià)和最低價(jià)走勢(shì)。

2014年第1季度，鎳鈷錳酸鋰（523型）較為平穩(wěn)，平均價(jià)格為12.4萬(wàn)元/t。4月初，由于鎳鈷錳酸鋰供應(yīng)充足，部分企業(yè)開始調(diào)低價(jià)格，5月初，鎳價(jià)上漲，但由于鋰價(jià)格走低，報(bào)價(jià)保持平穩(wěn)。6月上旬，鎳鈷錳酸鋰前驅(qū)體價(jià)格上漲，但由于供應(yīng)充足，鎳鈷錳酸鋰價(jià)格并沒(méi)有上調(diào)。9月下旬，金屬鈷價(jià)格不斷下調(diào)，鎳鈷錳酸鋰價(jià)格下滑。10月底，受鈷、鎳價(jià)格下滑，鎳鈷錳酸鋰價(jià)格進(jìn)一步下調(diào)。12月，受鈷、鋰價(jià)格小幅上漲，鎳鈷錳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)上調(diào)，但沒(méi)有超過(guò)年初的最高價(jià)13萬(wàn)元/t。鎳鈷錳酸鋰的價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖3，2條線分別為最高價(jià)和最低價(jià)走勢(shì)。

五、我國(guó)鋰鹽進(jìn)出口情況

2014年1-11月，碳酸鋰進(jìn)口超過(guò)1.2萬(wàn)t，但出口達(dá)到2 410t，凈進(jìn)口9 756t，其中主要的進(jìn)口國(guó)為智利和阿根廷，進(jìn)口量分別為7 478t和4 380t。2013年1-11月，我國(guó)碳酸鋰進(jìn)口12 838t，出口1 162t，凈進(jìn)口量11 675t。受國(guó)外需求增長(zhǎng)，2014年1-11月我國(guó)氫氧化鋰出口量顯著增加，凈出口5 540t，增幅近50%，主要出口國(guó)日本、印度和韓國(guó)，出口量分別為1 667t、1 088t和435t。2014年我國(guó)氯化鋰的凈進(jìn)口量增幅接近200%，具體進(jìn)出口量及金額見(jiàn)表3。

六、我國(guó)鋰消費(fèi)情況

我國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的鋰消費(fèi)國(guó)。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年，我國(guó)基礎(chǔ)鋰鹽消費(fèi)總量折合成碳酸鋰達(dá)到7萬(wàn)多噸，占世界基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)量的40%以上。從消費(fèi)領(lǐng)域上看，我國(guó)鋰消費(fèi)主要是鋰電材料領(lǐng)域，其次為潤(rùn)滑脂、玻璃陶瓷，其余消費(fèi)為有機(jī)合成、鋁電解、煉鋼保護(hù)、醫(yī)藥、催化劑、搪瓷工業(yè)、水泥添加劑、彩色熒光粉等領(lǐng)域。

由于鋰離子電池具有成本低、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，其他化學(xué)電池的既有市場(chǎng)正在被其快速取代。2013年，我國(guó)鋰電自行車銷量達(dá)到231萬(wàn)輛。2014年，鋰電自行車的銷量有望突破300萬(wàn)輛。

未來(lái)鋰需求的增長(zhǎng)主要源于鋰電產(chǎn)業(yè)的需求，新能源汽車是未來(lái)鋰消費(fèi)增長(zhǎng)的主要領(lǐng)域。2014年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到8.39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近4倍，其中純電動(dòng)乘用車3.78萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力乘用車1.67萬(wàn)輛，純電動(dòng)商用車1.57萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力商用車1.38萬(wàn)輛。從2014年12月的產(chǎn)量看，預(yù)計(jì)2015年將超過(guò)20萬(wàn)輛。

七、需求展望

2014年，多個(gè)有關(guān)新能源汽車和鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的政策相繼出臺(tái)。1月27日，財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部（簡(jiǎn)稱“工信部”）、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“國(guó)家發(fā)改委”）等4部門日發(fā)文《關(guān)于支持沈陽(yáng)、長(zhǎng)春等城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》。1月28日，財(cái)政部、科技部、工信部、國(guó)家發(fā)改委等發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》。7月9日，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于純電動(dòng)等3類新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅的通知。7月14日，出臺(tái)了《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》。7月13日，國(guó)管局、財(cái)政部、工信部、科技部、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《政府機(jī)關(guān)及公共機(jī)構(gòu)購(gòu)買新能源汽車實(shí)施方案》。8月1日，財(cái)政部、國(guó)稅總局和工信部發(fā)布《關(guān)于免征新能源汽車車輛購(gòu)置稅的公告》；8月29日，工信部發(fā)布《免征車輛購(gòu)置稅新能源車型目錄（第一批）》公告；10月22日，工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部等7部門聯(lián)合印發(fā)《京津冀公交等公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車推廣工作方案》；10月29日，工信部發(fā)布《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄（第二批）》；12月31日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分產(chǎn)品出口退稅率的通知》，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，調(diào)整部分產(chǎn)品的出口退稅率；自2015年1月1日起執(zhí)行，錳酸鋰、六氟磷酸鋰、鋰鎳鈷錳氧化物的出口退稅率均為13%。

這些政策的陸續(xù)出臺(tái)，有力地推動(dòng)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了鋰電產(chǎn)業(yè)加快技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，高安全、高性能鋰電材料的需求將出現(xiàn)更大的增長(zhǎng)。

我國(guó)鹵水鋰資源和礦石鋰資源逐步得到探明，基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)不斷成熟，鋰深加工產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。鋰電池關(guān)鍵材料橫跨新能源、新材料、新醫(yī)藥等國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。隨著產(chǎn)業(yè)政策的扶持和推動(dòng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，鋰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迎來(lái)了新的契機(jī)。