美國重卡半世紀(jì)發(fā)展中的“兩漲”與“兩調(diào)”

2014年，我國重卡銷量為74.4萬輛，同比下跌了3.9%，宏觀經(jīng)濟(jì)對重卡市場支撐力的減弱是主要原因，與此同時(shí)，排放標(biāo)準(zhǔn)升級、公鐵競爭等多個外部因素均會影響重卡市場。在我國目前的經(jīng)濟(jì)、政策和市場環(huán)境下，重卡銷量未來會呈現(xiàn)什么走勢，行業(yè)內(nèi)眾說紛紜。本文希望通過分析美國重卡不同發(fā)展階段的主要特征，對應(yīng)我國重卡目前的發(fā)展階段，鑒往知來，對我國重卡的走勢進(jìn)行預(yù)測。

美國交通部將美國卡車劃分成8級，分屬于輕型、中型、重型三類。其劃分標(biāo)準(zhǔn)與中國不同卡車劃分標(biāo)準(zhǔn)的對應(yīng)關(guān)系如表“美國卡車分級標(biāo)準(zhǔn)與中國的對比”。美國的8級卡車即是我國的重型卡車，此外一小部分7級卡車也包含在我國的重型卡車之列，下文所說“美國重卡”主要是指美國的8級卡車。

縱觀美國重卡的發(fā)展史，重卡銷量總體波動上升。本文根據(jù)美國重卡的銷量走勢，以及同期的經(jīng)濟(jì)、社會、法規(guī)特征，將美國重卡的發(fā)展史劃分成了五個階段，并對各階段的趨勢和特征進(jìn)行分析，旨在對中國重卡未來發(fā)展的預(yù)測提供借鑒。

1957-1961年：二戰(zhàn)后的起步期

二戰(zhàn)后，美國卡車開始了“軍轉(zhuǎn)民”，在卡車技術(shù)快速發(fā)展的推動下，產(chǎn)品供給趨向大型化，并在1957年出現(xiàn)了重卡。在1961年之前，重卡銷量低于7級卡車，且增速也維持在較低水平，年均增長僅為4.4%，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展制約了重卡的增長。

美國在戰(zhàn)后忙于歐洲和日本的重建，本國經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)反而被忽視，一直到1955年，經(jīng)濟(jì)總量才恢復(fù)到戰(zhàn)時(shí)的最高水平，之后幾年，經(jīng)濟(jì)也不見起色。1957-1961年期間，美國經(jīng)濟(jì)的年均增速僅為2.6%，遠(yuǎn)低于同期德國和日本的增速。經(jīng)濟(jì)增長緩慢影響了重卡需求。同時(shí)，州際高速公路網(wǎng)建設(shè)剛剛起步，鐵路運(yùn)輸依然是這一時(shí)期主要的長途運(yùn)輸方式。

1962-1979年：州際公路的快速建設(shè)

推動下迎來快速增長期

這一階段，美國重卡迎來快速增長期，銷量首次超過7級卡車。盡管經(jīng)歷了第一次石油危機(jī)時(shí)期的銷量低谷，但之后迅速恢復(fù)，并在1979年達(dá)到了階段性銷量高點(diǎn)——16.6萬輛。這一時(shí)期，美國重卡銷量的復(fù)合增長率達(dá)到了10.9%，州際高速公路建設(shè)成為推動這一時(shí)期重卡銷量增長的主要動力。

州際高速公路系統(tǒng)（Interstate Highway System）由1956年聯(lián)邦資助公路法案授權(quán)修筑。該法案是由美國主要汽車制造商推動、并受到當(dāng)時(shí)美國總統(tǒng)艾森豪威爾的支持，因此州際高速公路系統(tǒng)也稱為艾森豪威爾全國州際及國防公路系統(tǒng)。整個系統(tǒng)始建于1956年下半年，計(jì)劃投資250億美元，用16年時(shí)間完成68000公里的高速公路建設(shè)。

州際高速公路建設(shè)一方面改善了公路長途運(yùn)輸?shù)牡缆翻h(huán)境，到1979年已經(jīng)基本完成了原定計(jì)劃，使得長途運(yùn)輸份額逐漸從鐵路運(yùn)輸轉(zhuǎn)向公路運(yùn)輸，推動重卡銷量上升；另一方面，作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的一部分，州際高速公路建設(shè)成為這一時(shí)期經(jīng)濟(jì)增長的重要驅(qū)動力，美國經(jīng)濟(jì)在這18年間的年均復(fù)合增長率達(dá)到了4%。在高速公路建設(shè)的帶動下，傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，貨運(yùn)量的增加也成為這一時(shí)期刺激重卡銷量增長的重要因素。

1980-1991年：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及放松貨運(yùn)管制環(huán)境中的調(diào)整期

宏觀經(jīng)濟(jì)方面，美國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)在這一階段發(fā)生調(diào)整，支柱產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)工業(yè)向新工業(yè)——電子產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，公路貨運(yùn)的貨物特征逐漸表現(xiàn)出“小、輕、精”的特征，對重卡的需求有所減弱。

此外，公路貨運(yùn)管制的放松也是這一時(shí)期影響美國重卡銷量的重要特征。1980年《汽車運(yùn)輸法案（the Motor Carrier Act）》的出臺是美國重卡發(fā)展的一個重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。從1980年開始，美國重卡銷量經(jīng)歷了十幾年的調(diào)整期，這期間，美國重卡銷量的年均增長率為-4.0%。

1980年之前，美國貨運(yùn)市場受到了嚴(yán)格的管制。1935年通過的《汽車承運(yùn)人法案（TheMotor Carrier Act）》賦予州際商務(wù)委員會（ICC）控制市場準(zhǔn)入和退出、制定統(tǒng)一的貨運(yùn)價(jià)格表（價(jià)格管制）以及指定托運(yùn)貨物的種類和運(yùn)輸線路等權(quán)力。這種管制對提高公路貨運(yùn)生產(chǎn)力起到了積極作用，但也導(dǎo)致了公路運(yùn)價(jià)偏高，同時(shí)ICC規(guī)定的“只能單程運(yùn)輸，返程禁止拉貨”大大降低了運(yùn)輸效率。1980年通過的《汽車運(yùn)輸法案》放松了對州際汽車貨運(yùn)的管制，同時(shí)取消了進(jìn)入壁壘，允許價(jià)格競爭。這樣，至少州際之間的公路貨運(yùn)實(shí)現(xiàn)了雙向運(yùn)輸，使得運(yùn)輸效率得到了極大的提高，美國重卡銷量應(yīng)聲下跌。

此后，整個80年代，美國運(yùn)輸業(yè)迎來了放松管制的高潮，《1980年斯塔格斯鐵路法》（The Staggers Rail Act of 1980）、《1986年地面貨運(yùn)代理商放松管制法》（The Surface Freight Forwarder Deregulation Act of 1986）等一系列放松管制的運(yùn)輸法案陸續(xù)出臺。其中，《斯塔格斯鐵路法》對鐵路運(yùn)輸產(chǎn)生了明顯的積極作用，鐵路貨運(yùn)煥發(fā)出新的活力，多式聯(lián)運(yùn)興起。鐵路貨運(yùn)的回暖也對重卡銷量產(chǎn)生了一定的負(fù)面作用。

1992-2006年：宏觀經(jīng)濟(jì)等多重因素作用下的第二次上漲期

這一階段美國重卡的銷量的特征表現(xiàn)為波動起伏、總體上漲，主要驅(qū)動因素是宏觀經(jīng)濟(jì)的繁榮、公路貨運(yùn)管制的放松、卡車技術(shù)的升級；同時(shí)，運(yùn)輸效率的提升抑制了重卡的過快上漲，排放標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整使上漲過程波動起伏。

宏觀經(jīng)濟(jì)的繁榮是重卡銷量增長的基礎(chǔ)。美國1992年進(jìn)入克林頓統(tǒng)治時(shí)代，克林頓提出的“再工業(yè)化”戰(zhàn)略使美國經(jīng)濟(jì)向計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型成功，宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)繁榮，對重卡的需求逐漸增多。

貨運(yùn)管制的放松給了美國重卡難得的發(fā)展契機(jī)。自1980年美國《汽車運(yùn)輸法案（The Motor Carrier Act）》放松了對州際汽車運(yùn)輸?shù)膬r(jià)格管制之后，在相同運(yùn)輸里程上，州內(nèi)貨運(yùn)價(jià)格比州際貨運(yùn)高40%左右。進(jìn)入90年代之后，美國各州陸續(xù)放開州內(nèi)貨運(yùn)的經(jīng)濟(jì)管制，1995年，隨著《州際商務(wù)委員會終止法案（the Interstate Commerce Commission Termination Act）》的出臺，州內(nèi)汽車貨運(yùn)的經(jīng)濟(jì)管制政策也被取消。放松經(jīng)濟(jì)管制使汽車貨運(yùn)取得了很好的效果，具體表現(xiàn)為貨運(yùn)成本的大幅降低，汽車貨運(yùn)企業(yè)的快速增加，以及公路貨運(yùn)在貨運(yùn)市場的份額不斷擴(kuò)張。

卡車技術(shù)升級也是重卡市場得以迅速增長的重要保障。90年代之后，計(jì)算機(jī)技術(shù)開始應(yīng)用于卡車，卡車的重要零部件——發(fā)動機(jī)和變速器都實(shí)現(xiàn)了電子化。電子化意味著動力更強(qiáng)、可靠性更高、經(jīng)濟(jì)性更好，也就是在這個時(shí)期，美國商用車的技術(shù)發(fā)展史從“燃油控制”時(shí)代邁向了“電子控制”時(shí)代。

然而，這一時(shí)期美國重卡的增長略慢于宏觀經(jīng)濟(jì)的增長，主要原因是運(yùn)輸效率的提升。效率提升主要依靠兩個方面實(shí)現(xiàn)，一是“甩掛運(yùn)輸”的興起，二是物流管理的升級。進(jìn)入90年代之后，甩掛運(yùn)輸在美國開始大面積推廣，目前美國仍是世界上甩掛運(yùn)輸規(guī)模最大、管理體系最完備的國家。甩掛運(yùn)輸有效的縮短了貨物的裝載時(shí)間，對運(yùn)輸效率的提升約在30%左右。同時(shí)，90年代起，供應(yīng)鏈管理模式下的精細(xì)化物流管理逐漸在美國企業(yè)中普及，這種管理模式通過電子信息流進(jìn)行快速反應(yīng)，實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確運(yùn)輸，從而消除運(yùn)輸設(shè)備空耗、人員冗余、操作延遲等。例如，JIT（Just In Time）的運(yùn)輸管理方式就是物流管理升級的典型代表，它是一種以“降低庫存、準(zhǔn)時(shí)銜接、即時(shí)供應(yīng)”為核心的存貨和運(yùn)輸管理理念，它直接帶來了貨運(yùn)效率的提升、貨運(yùn)精準(zhǔn)度的提升以及單車次貨運(yùn)量的減少。因此在這一時(shí)期內(nèi)，美國4-6級的小型商用車同樣獲得了較大增長，對重卡產(chǎn)生了一定的抑制作用。

此外，在這一階段，美國重型商用車排放標(biāo)準(zhǔn)不斷升級，升級之前的提前購買使重卡銷量表現(xiàn)出起伏不定的特征。其中，兩次排放標(biāo)準(zhǔn)的重大調(diào)整分別發(fā)生在2002年和2007年。美國聯(lián)邦環(huán)保署和司法部與美國五大柴油機(jī)制造商在1998年達(dá)成和解協(xié)議，原定于2004年1月1日起實(shí)施的美國重卡下一階段排放標(biāo)準(zhǔn)提前至2002年10月1日起實(shí)施，受此影響，美國重卡1998-2000年實(shí)現(xiàn)了連續(xù)三年的銷量高峰。2007年1月1日起，美國開始實(shí)施號稱全球最嚴(yán)的機(jī)動車排放標(biāo)注EPA2007，使得2006年重卡銷量達(dá)到了歷史最高點(diǎn)。

2007年至今：金融危機(jī)后的第二個調(diào)整期

始于2007年的美國金融危機(jī)使重卡銷量再次進(jìn)入調(diào)整期。因宏觀經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，重卡銷量大幅下滑，2009年甚至以不足10萬輛的銷量探底。2010年開始，美國經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，到2014年，在日本、歐洲經(jīng)濟(jì)疲弱、包括中國在內(nèi)的新興經(jīng)濟(jì)體面臨下行壓力的大背景下，美國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“一枝獨(dú)秀”，經(jīng)濟(jì)增速和失業(yè)率均達(dá)到了金融危機(jī)之后的最優(yōu)狀況。

新形勢下，美國經(jīng)濟(jì)四大強(qiáng)有力的增長點(diǎn)包括“非常規(guī)能源革命、先進(jìn)制造業(yè)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，其中能源產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、基建均會產(chǎn)生對重卡的大量需求，預(yù)計(jì)未來幾年，美國重卡的銷量將波動增長，但考慮到大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用以及運(yùn)輸效率的大幅提升，美國重卡銷量很難回到歷史高點(diǎn)。

對中國重卡市場的啟示

縱觀美國重卡近60年的發(fā)展史，自重卡在美國市場起步之后，受宏觀經(jīng)濟(jì)、法規(guī)、基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)等多重因素的影響，經(jīng)歷了兩次上漲和兩次調(diào)整。

反觀我國重卡目前的發(fā)展階段與美國20世紀(jì)70年代中期相似。在20世紀(jì)70年代中期之前，美國經(jīng)濟(jì)快速增長，呈現(xiàn)出“大生產(chǎn)”和“大消費(fèi)”的特點(diǎn)，同時(shí)人口郊區(qū)化趨勢顯現(xiàn)，高速公路增長迅速，消費(fèi)品運(yùn)輸需求快速膨脹，重卡迎來了第一個上漲期；在此之后，美國經(jīng)濟(jì)開始減速，“供不應(yīng)求”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爱a(chǎn)能過?！保叭齑妗背蔀橹圃鞓I(yè)的首要任務(wù)，公路運(yùn)輸迎來從“量變”到“質(zhì)變”的契機(jī)，運(yùn)輸效率開始受到重視，道路安全法規(guī)逐漸加嚴(yán)，重卡銷量呈現(xiàn)出起伏波動、總量平穩(wěn)的特征。

目前，我國宏觀經(jīng)濟(jì)也進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、制造業(yè)去庫存、新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)逐漸培育的“新常態(tài)”，同時(shí)空氣污染倒逼排放標(biāo)準(zhǔn)不斷加嚴(yán)，大數(shù)據(jù)和移動互聯(lián)帶動運(yùn)輸效率大幅提升，鐵路貨運(yùn)改革擠占公路運(yùn)輸份額，預(yù)計(jì)我國重卡銷量將結(jié)束快速上漲，進(jìn)入一輪調(diào)整期。