汽車市場的分析與預測

2015年以來，我國汽車市場整體保持整體增長，增速呈逐月下降態(tài)勢，出口持續(xù)下滑。全行業(yè)經(jīng)營壓力不斷加大，效益出現(xiàn)負增長。汽車行業(yè)面臨的形勢較為嚴峻。2015年1～6月我國汽車產(chǎn)銷分別完成1209.5萬輛和1185萬輛，比上年同期分別增加2.65%和1.43%，增速分別比上年同期回落了約7個百分點，月度累計增幅呈現(xiàn)逐月回落走勢。

上半年行業(yè)運行特點

1、增速放緩，增速為2009年以來最低

1～6月，前5個月汽車產(chǎn)銷增速總體呈逐月放緩態(tài)勢。1～6月中，有三個月份出現(xiàn)銷量同比下降，其中5、6月連續(xù)兩個月汽車產(chǎn)銷月度同比呈現(xiàn)雙降（產(chǎn)銷降幅5月為0.58%和0.40%，6月為0.22%和2.31%）。

2、乘用車增速回落，商用車降幅較大

1～6月，乘用車產(chǎn)銷分別完成1033萬輛和1010萬輛，比上年同期分別增長6.4%和4.8%，月度銷量同比增長分別為10.35%、6.44%、9.37%、3.72%、1.19%、-3.37%，增速逐月下降。商用車產(chǎn)銷分別完成177萬輛和175萬輛，比上年同期分別下降14.86%和14.41%。

3、轎車增速下降，SUV繼續(xù)高速增長

在乘用車四大車型中，1～6月 SUV產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長，銷量分別為273萬輛和266萬輛，同比增長分別為47.55%和45.94%；MPV產(chǎn)銷增速繼續(xù)維持高位，生產(chǎn)106萬輛，銷售102萬輛，同比增長分別為17.8%和17.9%；轎車產(chǎn)銷分別為591萬輛和579萬輛，同比下降4.39%和5.89%，并且1～6月轎車已經(jīng)連續(xù)5個月出現(xiàn)下滑，其中5月同比下降最高，達到了10%，交叉型乘用車產(chǎn)銷分別為63.5萬輛和62.9萬輛，分別下降17.73%和19.03%。

4.中國品牌汽車表現(xiàn)較好，市場份額回升，SUV高速增長

今年上半年中國品牌乘用車表現(xiàn)較好，銷售418.46萬輛，同比增長14.6%，占有率為41.5%，比去年提升3.5個百分點。其中，中國品牌轎車銷售124.34萬輛，同比下降10.6%，占有率為21.5%，比去年下降1.1個百分點。中國品牌SUV銷售141.77萬輛，同比增長92.8%，占SUV市場份額為53.3%，比去年增長12.9個百分點。中國品牌MPV銷售89.52萬輛，同比增長19.3%，市場份額為88.1%，比去年同期提高3個百分點。

5、新能源汽車繼續(xù)保持高速增長

受鼓勵政策影響，新能源車繼續(xù)保持了去年的快速增長，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，1～6月新能源汽車生產(chǎn)76223輛，銷售72711輛，同比分別增長2.5倍和2.4倍。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成49042輛和46219輛，同比分別增長3倍和2.9倍；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成27181輛和26492輛，同比分別增長2倍和1.9倍。

6、貨車大幅下滑，客車增長平穩(wěn)

1～6月貨車銷售147萬輛，同比下降16.83%。經(jīng)濟增速持續(xù)下滑是導致貨車出現(xiàn)較大降幅的主要原因，尤其是以制造業(yè)為代表的實體經(jīng)濟仍處于衰退期，此外上半年房地產(chǎn)行業(yè)的低迷，各地工程項目開工繼續(xù)減少，開工不足，對屬于生產(chǎn)資料性質的重卡市場影響較大；客車方面，上半年銷售28.2萬輛，同比提高0.91%，繼續(xù)保持增長，但增幅下降。

7、出口市場持續(xù)下滑

自2012年出口突破100萬輛以來，汽車出口逐年下降，低迷態(tài)勢一直未得到緩解。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的企業(yè)出口數(shù)據(jù)，1～6月，汽車生產(chǎn)企業(yè)共出口38.5萬輛，比上年同期下降13.5%。其中乘用車出口21.4萬輛，比上年同期下降18.7%；商用車出口17.1萬輛，比上年同期下降6%。

對行業(yè)總體形勢的判斷

1、當前形勢較為嚴峻

今年上半年汽車產(chǎn)銷同比逐月下滑，連續(xù)兩個月汽車產(chǎn)銷低于上年同期，這是自2011年5月以來，汽車產(chǎn)銷月度同比再次呈現(xiàn)雙降態(tài)勢（受元旦、春節(jié)影響的1、2月數(shù)據(jù)除外）。

從分品種來看，乘用車月度同比雖然保持小幅增長，但轎車同比下降，1～6月轎車產(chǎn)銷同比分別下降4.39%和5.89%。其中5月轎車同比下降12.36%和10.08%，月度同比降幅為上半年最高。轎車占乘用車比重接近60%，該品種需求下降，直接造成了乘用車增速回落。商用車自去年下半年以來呈現(xiàn)低迷走勢，2015年降幅進一步加大，其中中、重型載貨汽車的下降幅度更為明顯，達到17%。

全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1～4月實現(xiàn)主營業(yè)務收入2.28萬億元，同比增長4.55%，增幅比上年同期回落11.5個百分點；實現(xiàn)利潤1898.7億元，同比下降0.11%，比上年同期回落28.5個百分點。全行業(yè)效益下滑。

2、行業(yè)特點為高基數(shù)、低增長

自2009年《汽車產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃》實施以來，我國的汽車產(chǎn)銷規(guī)模從不到1000萬輛猛增到2014年的2300萬輛。目前全行業(yè)高基數(shù)、低增速的特點表現(xiàn)得極為明顯。同時，汽車行業(yè)目前仍處于前期刺激政策消化期，這對于今年增速仍有較大影響。針對目前形勢，企業(yè)加大了市場營銷力度，部分企業(yè)采取了明顯的降價措施?！皟r格戰(zhàn)”對市場需求有一定刺激，但也引發(fā)了消費者觀望心態(tài)，持幣待購、推遲買車的現(xiàn)象明顯，影響了市場需求的釋放。

3、庫存持續(xù)增長

截止到6月底，汽車企業(yè)庫存（不包含流通環(huán)節(jié)的庫存）為141.59萬輛，同比增長3.5%，其中乘用車庫存為118.50萬輛，同比增長6.6%，商用車庫存為23.09萬輛，同比下降9.8%。

從重點企業(yè)反映的情況來看，汽車庫存總體處于可控范圍之內。行業(yè)內骨干企業(yè)在2015年普遍加大了化解庫存壓力的努力，其中東風、上汽、長安、廣汽等主機廠采取了有效措施，在很大程度上緩解了經(jīng)銷商的庫存壓力。值得一提的是，商用車多數(shù)企業(yè)庫存壓力并不大。因今年初，柴油車排放標準升級，中國重汽等中重型貨車企業(yè)從去年下半年開始減少了老標準產(chǎn)品的生產(chǎn)，加大力度優(yōu)化庫存結構，使庫存總體處于較低水平，因此，中、重卡產(chǎn)品庫存處于近年來相對比較好的水平。

對全年產(chǎn)銷形勢的預測

1、宏觀經(jīng)濟情況

在外需疲弱、產(chǎn)能過剩等因素影響下，今年上半年中國經(jīng)濟繼續(xù)下行。其中一季度 GDP 增長 7%，為 24 個季度以來最低增速。進入二季度，投資、消費、出口和工業(yè)生產(chǎn)等主要經(jīng)濟指標還在繼續(xù)走低，今年1～5月份工業(yè)增加值繼續(xù)減速，經(jīng)濟面臨的下行壓力增大。出口增速明顯下降，房地產(chǎn)和制造業(yè)投資減速快于預期，國有土地出讓收入大幅下滑，銀行開始面臨有效貸款需求不足的問題，通脹率下降。

從國外情況看，今年全球經(jīng)濟也比預想更困難、更復雜。美聯(lián)儲推遲加息、歐洲、日本經(jīng)濟處于困境之中，大規(guī)模QE正在推出。新興市場國家增長面臨困境，特別是俄羅斯、巴西陷入負增長，拖累相關出口。因此，全球經(jīng)濟不穩(wěn)定與量化寬松也使得中國面臨的外部挑戰(zhàn)加大，人民幣相對非美元貨幣保持強勢同樣削弱著中國的出口競爭力。今年下半年，在國內外經(jīng)濟環(huán)境雙重作用下，預計會面臨較弱的回升基礎，下行壓力依然較大。

2、投資拉動力明顯減弱

目前，全社會投資增速明顯放緩，雖然中央政府去年下半年以來采取了促進措施，但一些地方政府缺乏投資動力，因此未能取得明顯效果。同時，項目合規(guī)性要求進一步加強，準備時間延長，導致項目進展緩慢。此外，針對銀行業(yè)不良貸款比例上升的趨勢，也出現(xiàn)了銀行惜貸、企業(yè)慎貸現(xiàn)象。上半年，銀行貸款投放變得更加謹慎，尤其是針對產(chǎn)能過剩的煤炭、鋼鐵、建材等行業(yè)以及出口制造業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)。從固定資產(chǎn)投資資金來源看，企業(yè)自籌資金的投資增速下滑，表明企業(yè)投資意愿較低，貸款需求較弱。投資力度和基礎設施建設放緩，預計會成為今年商用車市場需求下降的最主要的原因之一。

3、股市爆發(fā)式增長，使“脫實向虛”現(xiàn)象凸顯

2014年中國股市呈現(xiàn)快速增長。2014年底，滬指接近3200點，同比增長近50%。進入2015年，中國股市繼續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，6月滬指已經(jīng)突破5000點，創(chuàng)業(yè)版更是呈現(xiàn)高速增長。這一輪快速增長行情，極大地刺激了民眾的投資熱情，資金投入股市，也在很大程度了削弱了對于汽車產(chǎn)品的購買欲望。據(jù)企業(yè)反映，進入2015年以來，4S店的“進店率”均明顯下降。股市的高增長，也加劇了實體經(jīng)濟和虛擬經(jīng)濟間的不平衡趨勢，使“脫實向虛”現(xiàn)象更為凸顯。此類現(xiàn)象在2007年的牛市中也有表現(xiàn)，因此，可以判斷股市的增長對汽車的銷售產(chǎn)生較大影響。

對全年各細分車型產(chǎn)銷形勢的預測

2015年上半年，中國宏觀經(jīng)濟總體上處于趨勢性回落和周期性下滑階段，各類宏觀總體指標下滑較明顯，并超越市場預期。與此同時，結構性調整進一步深化，轉型中存在新的生機和新的動力，回落中觸底的跡象開始出現(xiàn)。

除宏觀經(jīng)濟、投資、股市等因素對今年的汽車市場有很大影響外，還有一些影響因素：一是出口的不利因素短期內難以解決；二是受排放標準升級邊際效應影響，載貨車市場恢復需要過程。

結合以上分析，對各細分車型預測如下：

1.2015全年乘用車市場預測（括號內為2014年實際銷量）

2015年乘用車銷量在2093（1970）萬輛左右，增速為6.24%。

2.2015年商用車市場預測

（1）受宏觀經(jīng)濟和排放標準轉換影響，貨車將繼續(xù)下降

預測2015年載貨車銷量在263（318）萬輛左右，同比下降17.3%。

（2）由于需求平穩(wěn)，客車市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，但增幅有所回落

2015年客車銷量預計在61（60.69）萬輛左右，增速為0.5%，增幅回落。

（3）商用車市場整體較上年繼續(xù)下滑

結合各個車型的預測，2015年商用車銷量在324（379）萬輛左右，同比下降14.5%。

3.進出口預測

預測出口相比2014年下降約為11.3%，為84（海關統(tǒng)計數(shù)：94.7）萬輛；進口汽車90（海關統(tǒng)計數(shù)：143）萬輛，同比下降為-37%。

4.2015年整體市場預測

結合以上各個車型及進出口分析預測，中國汽車全年銷量為2417萬輛（其中國內銷量2333萬輛，出口量84萬輛），增速約為3%。

2015年全年汽車市場需求約在2423萬輛。（全年汽車市場需求=總銷量-出口量+進口量）

2015上半年汽車市場形勢分析及下半年市場形勢預測會議在杭州召開

為認真分析2015年面臨的汽車市場形勢，預測下半年的發(fā)展情況，研討應對措施，中國汽車工業(yè)協(xié)會市場貿易委員會于2015年7月16日在浙江省杭州市召開了2015上半年汽車市場形勢分析及下半年市場形勢預測會議。來自國內的上汽集團、東風汽車集團股份有限公司、一汽股份有限公司、長安汽車股份有限公司、北汽集團、華晨汽車集團、吉利汽車集團有限公司、上海大眾汽車有限公司、一汽-大眾銷售公司、北京現(xiàn)代汽車有限公司、廣汽本田汽車有限公司、奇瑞汽車銷售公司、慶鈴汽車有限公司、安徽安凱汽車有限公司、廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、力帆實業(yè)集團、三菱汽車管理（中國）有限公司等30余家企業(yè)的40多位負責人和代表參加了會議。會議邀請了國家發(fā)展和改革委員會、國務院發(fā)展研究中心的相關領導做了專題發(fā)言，參加本次會議的還有來自中國汽車工業(yè)協(xié)會的相關專家顧問，中汽協(xié)副秘書長師建華參加了會議，本次會議由中汽協(xié)貿易協(xié)調部主任許海東主持。

會議首先由中汽協(xié)副秘書長師建華發(fā)表致辭，師建華對參會代表的到來表示歡迎，在面對今年上半年汽車市場出現(xiàn)的嚴峻形勢，師建華表示希望通過本次會議的召開對今年上半年的市場情況進行認真細致分析的同時，能夠給企業(yè)下半年的所開展的市場銷售及分析預測工作帶來幫助。

隨后，本次會議的承辦方浙江吉利汽車集團有限公司副總裁張愛群致辭，張愛群在致辭中對參會的企業(yè)代表表示歡迎，隨后就吉利汽車近幾年取得的市場成績、經(jīng)驗以及發(fā)展歷程做了精彩的發(fā)言，最后預祝本次會議取得全滿的成功。

師建華發(fā)布了《2015年半年市場分析與預測報告》（以下簡稱“報告”），報告總結了上半年汽車市場的7個主要特點和發(fā)展形勢，并對下半年市場的影響因素進行了分析，最后對全年市場的增長進行了預測，預計全年汽車市場將會達到3%左右的增速。師建華副秘書長的報告全面細致的分析了上半年市場情況及對下半年市場趨勢的判斷，受到了參會代表們的一致肯定。

會議邀請了國家發(fā)展和改革委員會吳衛(wèi)處長對我國汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)政策調整的未來發(fā)展思路做了介紹。

國務院發(fā)展研究中心的王青博士作了題為《經(jīng)濟發(fā)展“新常態(tài)”下的中國汽車市場》的報告，報告主要從目前我國經(jīng)濟運行的特征、供求格局面臨的調整和轉換、我國汽車市場中長期的走勢三個方面對我國汽車市場中長期的運行情況進行了深入的分析。王青博士專業(yè)詳實的報告內容為企業(yè)今后的發(fā)展提供了科學的參考依據(jù)，受到了代表們的普遍歡迎和一致好評。

市場貿易委員會秘書處重點安排了有代表性的企業(yè)，對今年上半年汽車市場的運營情況做了細致的分析，并根據(jù)各自企業(yè)的市場情況提出了對2015年下半年汽車市場的判斷。

重點企業(yè)代表發(fā)言后，由許海東就上半年市場貿易委員會開展的工作情況向參會代表進行了說明，此外許海東還分別介紹了目前中汽協(xié)國際貿易協(xié)調委和汽車后市場委員會所開展的工作情況做了介紹說明，并對市場貿易委員會今后要開展的工作與會議代表進行了討論和交流。

最后各家企業(yè)代表對市場貿易委員會每年開展的預測形勢分析會議給予了肯定，認為會議對企業(yè)在研判市場形勢、制定相應的銷售計劃目標等經(jīng)營活動上具有積極的幫助，并且表示對市場貿易委員會今后的工作給予更多的支持，希望市場貿易委員會取得更好的發(fā)展。