2014年全球電動汽車市場發(fā)展分析

墨柯

一、全球電動汽車市場高速增長

一般以日產(chǎn)Leaf EV在2011年的全球大賣為標志，公認2011年是全球電動汽車市場元年。自那一年以來，全球電動汽車市場銷量一年上一個臺階。真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2011年全球電動汽車市場銷量為6.8萬輛，2012年到2014年的銷量分別是12.96萬輛、22.55萬輛和35.35萬輛，年均復(fù)合增長率高達73.23%，詳見圖1所示。在全球經(jīng)濟處于低谷的時期，這種逆勢高增長實屬難得。

以往每一種新型電池技術(shù)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用時，全球均會掀起一股電動汽車開發(fā)浪潮，但每一次都迅速偃旗息鼓，主要原因是電池技術(shù)的不足。不過，這一次由鋰離子電池技術(shù)帶動的這股電動汽車開發(fā)浪潮，卻持續(xù)了4年以上，市場表現(xiàn)一浪高過一浪，而且，在油價跌到如此地位的情況下，高光表現(xiàn)卻顯然還將持續(xù)下去。可以認為，全球汽車市場已開始邁入電動化時代。

目前很多機構(gòu)發(fā)布的電動汽車銷量數(shù)據(jù)一般都只是電動乘用車數(shù)據(jù)，不太完整。真鋰研究這里統(tǒng)計的電動汽車包括電動乘用車、電動客車和電動專用車，其中電動乘用車中的純電動乘用車是指符合“雙80”要求的四輪純電動車，亦即最高時速80km/h以上，同時一次充電續(xù)航里程80km以上。由工業(yè)和信息化部（以下簡稱“工信部”）和全國汽車標準化技術(shù)委員牽頭制定、自2012年7月1日起正式開始實施的《純電動乘用車技術(shù)條件》國家標準（GB/T 28382-2012）對純電動乘用車提出了明確而具體的“雙80”要求，不滿足這個條件的，被劃入低速電動汽車之列。

2014年全球共銷售各類電動汽車產(chǎn)品353 522輛，同比增長56.78%。其中，電動乘用車323 864輛，占比91.61%，同比增長49.74%；電動客車及電動專用車29 658輛，占比8.39%，同比增長222.37%。從銷量來看，電動汽車市場的發(fā)展，關(guān)鍵還是要看電動乘用車。

1.海外主要市場發(fā)展狀況

由圖1可以看到，這幾年全球電動汽車市場基本上集中在美國、歐盟、日本和中國這幾大全球最主要的經(jīng)濟體。其中，歐盟基本上集中在荷蘭、挪威、法國、德國、瑞典和英國6國。此外，加拿大、澳大利亞、韓國等發(fā)達國家雖然人口不多，但人均收入水平很高，人們的環(huán)保意識也比較強，這些國家也正在快速成長為電動汽車的主要消費市場。如加拿大2014年共銷售電動汽車5 053輛，與歐盟第6大電動汽車市場瑞典5 062輛的銷量幾乎相當。這里主要看下美國、歐盟和日本這3大海外市場的發(fā)展狀況。

2014年美國市場共銷售電動汽車120 730輛，同比增長21.83%，全球市場份額明顯下滑，由2013年的43.95%快速降到2014年的34.15%，不過依舊是全球最大的電動汽車市場。歐盟2014年共銷售電動汽車101 540輛，同比增長37.25%，全球市場份額也在下滑，由2013年的32.82%下降到2014年的28.72%；歐盟地區(qū)80%的銷量集中在挪威、法國、荷蘭、英國、德國和瑞典這6個國家。需要提及的是，美歐市場基本上都是電動乘用車，2014年包括示范應(yīng)用在內(nèi)的電動客車和電動專用車需求量總共也就3 000輛左右，占比僅1.35%，微不足道的同時，示范應(yīng)用的絕對量還在明顯下滑。

筆者曾在2014年初指出，以美歐為主的海外電動汽車市場的發(fā)展大致存在著這樣一條規(guī)律：車用動力鋰離子電池價格每下降10%（以kWh為單位），電動汽車的銷量就會增長20%～30%。實際情況表明，2014年美歐市場的真實表現(xiàn)完全符合這條規(guī)律。抽樣調(diào)查的初步結(jié)果顯示，2014年電動汽車用動力鋰離子電池的價格降幅大致在10%～15%之間，因此電動汽車銷量的增幅會在20%～40%之間。

雖然日本政府也很重視電動汽車的發(fā)展，但由于豐田汽車公司（簡稱“豐田”）和本田汽車公司（簡稱“本田”）的混合動力技術(shù)獨步全球，日本市場在這2大車企的主導(dǎo)下，明顯側(cè)重發(fā)展混合動力汽車，故其電動汽車市場銷量的增長自2013年開始幾乎陷于停滯狀態(tài)（2014年增幅僅1.97%），這2年基本上是靠日產(chǎn)Leaf EV（聆風）、三菱汽車Outland PHEV（歐藍德插電版）和豐田Prius Plugin（普銳斯插電版）這3款電動汽車產(chǎn)品在維持著。日本市場的全球份額因此在快速下滑：由2013年的14.37%降到2014年的9.33%。有一個值得關(guān)注的現(xiàn)象是：2014年寶馬汽車公司（簡稱“寶馬”，BMW）、美國特斯拉汽車公司（簡稱“特斯拉”，Tesla）和大眾集團生產(chǎn)的電動乘用車產(chǎn)品順利地打入了日本市場，并取得了不算差的成績。這表明日本市場對電動乘用車其實不缺乏需求。

2.2014年中國市場異軍突起

中國電動汽車市場是政策市，不太適用上述價格與銷量呈反比的規(guī)律。在中國政府的強力推動下，2014年中國電動汽車市場取得了令人驚訝的高速增長。如表1顯示，中國市場2014年銷售各類電動汽車產(chǎn)品共計87 845輛（含進口電動汽車，如特斯拉Modle S2014年中國的上牌量就達到了2 499輛）。在2015年03月11日在北京的“兩會”上，科學(xué)技術(shù)部（簡稱“科技部”）部長萬鋼透露，截至2014年底，中國的新能源汽車（注：新能源汽車包括電動汽車和燃料電池車，其中燃料電池車的推廣總量極少，可以忽略不計）保有量已突破12萬輛。

2008年北京奧運會上50輛純電動客車的成功試運營，給了中國政府極大的信心。從2009年初開始，隨著科技部推出的“十城千輛”計劃，科技部、工信部、國家發(fā)展和改革委員會、財政部等部委先后參與進來，中國政府扶持電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的力度越來越大。然而，一直到2013年，中國市場的電動汽車銷量一直不溫不火，沒有什么起色。直到2014年才迎來了大爆發(fā)，不管是在電動乘用車市場，還是在電動客車市場，都取得了量的突破。

在歐美日等汽車強國極為看重的電動乘用車市場，2014年中國市場的全球地位顯著提升，圖2為2013年和2014年全球電動乘用車市場結(jié)構(gòu)變化。從圖2可以看到，2013年中國市場電動乘用車銷量1.15萬輛（不含使用鉛酸電池的、最高時速60km/h的奇瑞QQ3 EV，下同），全球份額僅為5.32%，排在美國、日本、荷蘭、法國之后名列第5位，與美國的差距如天壤之別。2014年中國市場電動乘用車銷量接近6.2萬輛，同比增長高達439%，全球份額也飆升到19.14%，排在美國之后位居次席，同時，與美國的差距也大大縮短。

電動客車和電動專用車市場方面，中國的表現(xiàn)就更好，在全球一枝獨秀。幾年前科技部在電動汽車發(fā)展上制定了“繞開大道走兩廂”的發(fā)展戰(zhàn)略，也就是說要避開歐美日在電動乘用車方面的巨大優(yōu)勢，優(yōu)先發(fā)展電動客車和電動專用車，期待以此為突破口最終實現(xiàn)“彎道超車”。該戰(zhàn)略至少從2014年的表現(xiàn)來看是取得了極大成功的。2014年中國市場共銷售25 858輛電動客車和電動專用車，全球占比87.19%，也就是說其他國家在這方面基本上就是打醬油的?？偟膩砜礆W美日在這方面還處于非常初級的發(fā)展階段。

如果說中國車企的電動乘用車產(chǎn)品的品質(zhì)表現(xiàn)比較一般，無法與歐美日等車企巨頭的產(chǎn)品相比，那么，在電動客車領(lǐng)域，情況卻是完全顛倒了過來。資料顯示，國內(nèi)主流客車企業(yè)的插電式混合動力客車，在實際運營中的節(jié)油率可達40%以上，這是全球最好水平。在純電動客車方面，中國市場已涌現(xiàn)出鈦酸鋰快充客車、電池-電容“雙電”混合純電動客車、雙源無軌純電動客車（使用線軌和電池雙源供電）、雙源雙充純電動客車（快充電池+慢充電池）等諸多技術(shù)路線，呈現(xiàn)出百花齊放、百家爭鳴的良好態(tài)勢。

兼容并包的發(fā)展心態(tài)，以及大規(guī)模的生產(chǎn)和應(yīng)用，直接推動了中國電動客車技術(shù)的長足發(fā)展，產(chǎn)品品質(zhì)不僅越來越優(yōu)秀，而且正在拉開與海外同類產(chǎn)品的差距，導(dǎo)致的直接結(jié)果是中國的電動客車產(chǎn)品開始越來越多地向海外出口。

二、2014年全球電動汽車市場的主導(dǎo)廠商和產(chǎn)品

如果要評選全球電動汽車市場知名度最高的車企，那非特斯拉莫屬，這是一家成立不過10年左右時間、專注于電動汽車業(yè)務(wù)的新進廠商，目前的產(chǎn)銷量也很小，但市值卻超過了規(guī)模比它大得多、年產(chǎn)銷100多萬輛汽車的馬自達汽車有限公司（Mazda）。不過，如果要說電動汽車市場發(fā)展主要依靠誰，那就不是特斯拉這樣的新進廠商，而是那些耳熟能詳?shù)膫鹘y(tǒng)車企，如日產(chǎn)汽車公司（簡稱“日產(chǎn)”，Nissan）、通用汽車公司（簡稱“通用”，GM）、寶馬等等。傳統(tǒng)車企已迅速成長為電動汽車事業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量。

這一點其實不難理解。傳統(tǒng)車企掌握了下游市場資源，擁有龐大且發(fā)達的銷售網(wǎng)絡(luò)，也累積了足夠的品牌聲譽。只要他們決意進入電動汽車市場，一般都能比較快速地打開局面。其實很多領(lǐng)域均是如此，如中國的電動自行車市場。傳統(tǒng)的鉛酸版電動自行車電池基本上由天能集團和超威電源有限公司這2家浙江企業(yè)壟斷，但當鋰電替代鉛酸的趨勢日益明顯之后，天能和超威先后介入鋰離子電池的生產(chǎn)，并在2014年迅速成長為電動自行車用鋰離子電池的最大供應(yīng)商。下面來看看2014年電動汽車市場的主要廠商和產(chǎn)品的銷售情況。

1.2014年全球電動汽車市場的主導(dǎo)廠商

2013年全球電動汽車年銷量過萬輛的車企有7家，分別是日產(chǎn)、三菱汽車公司（簡稱“三菱汽車”，Mitsubishi Motors）、特斯拉、通用（含雪佛蘭、凱迪拉克等品牌）、福特汽車公司（Ford）、豐田（Toyota）、雷諾汽車公司（Renault），這7家車企的市場份額之和達到了82%。2014年全球電動汽車年銷量過萬輛的車企有11家，除了上述7家之外，還增加了比亞迪股份有限公司（簡稱“比亞迪”）、寶馬、吉利—康迪（公司名稱“浙江康迪電動汽車有限公司”，Kandi）、大眾集團（含大眾、奧迪、保時捷等品牌）這4家，上述11家車企的市場份額之和是80.07%，詳見圖3。

這11家車企中，特斯拉是專注于電動汽車業(yè)務(wù)的新進廠商，吉利-康迪是傳統(tǒng)車企吉利集團和專用車企業(yè)康迪合資組建的專注電動汽車業(yè)務(wù)的新進廠商，除此之外，剩下的9家都是傳統(tǒng)車企。比亞迪是中國知名度最高的電動汽車企業(yè)，實際上它的主營業(yè)務(wù)也是傳統(tǒng)汽車。這9家企業(yè)中，除了比亞迪和三菱汽車的規(guī)模小點外，其他7家都是車企巨頭。這7家巨頭2014年的全球電動汽車市場份額超過了一半，達到50.64%。

2014年銷量在5 000輛以上的車企還有眾泰控股集團有限公司（簡稱“眾泰”，Zotye）、鄭州宇通客車股份有限公司（簡稱“宇通”，Yutong）、北京汽車股份有限公司（BAIC）、戴姆勒股份公司（Daimler AG）和沃爾沃集團（Volvo），這5家都是傳統(tǒng)車企，而且除了眾泰之外，宇通是全球最大的客車企業(yè)，其他3家都是名聲在外的車企巨頭。另外，寶馬和大眾這2家傳統(tǒng)車企巨頭在電動汽車領(lǐng)域都是不鳴則已一鳴驚人，2家車企2013年的電動汽車產(chǎn)品銷量都不到1 500輛，但2014年卻有了翻天覆地的變化：寶馬實現(xiàn)了17 914輛的銷量，同比增長10余倍；大眾集團也實現(xiàn)了12 105輛的銷量，是2013年的8倍。

2013年時沒有一家中國車企的電動汽車銷量超過了5 000輛，2014年一下子涌現(xiàn)出康迪、比亞迪、眾泰、北汽和宇通5家車企，其中前2家車企的年銷量還突破了1萬輛，眾泰的銷量則接近1萬輛。此外，還有上海汽車集團股份有限公司（含榮威、南汽、大通、申沃等）和金龍集團（含廈門金龍、廈門金旅、蘇州金龍和南京金龍）2014年的總銷量超過了4 000輛，接近5 000輛大關(guān)。

總的來看，全球范圍內(nèi)電動汽車的萬輛俱樂部成員由2013年的7家擴大到2014年的11家；5 000輛俱樂部的成員更是由2013年的8家擴大到2014年的16家，翻了一番。增加的基本上都是傳統(tǒng)車企。這些都充分說明，經(jīng)過幾年的發(fā)展之后，越來越多的傳統(tǒng)車企加入到了電動汽車事業(yè)的隊伍中，并迅速成長為電動汽車市場的絕對主導(dǎo)力量。同時，這也充分表明，汽車的電動化趨勢已不可逆轉(zhuǎn)。

2.2014年全球電動汽車市場的主導(dǎo)產(chǎn)品

考慮到電動汽車市場90%以上的產(chǎn)品是電動乘用車，這里只統(tǒng)計電動乘用車的主要車款。年銷量超過1萬輛的電動汽車產(chǎn)品，2013年有6款，分別是：日產(chǎn)Leaf EV、特斯拉Model S EV、雷諾Zoe EV、三菱Outland PHEV、豐田Prius PHEV、通用雪佛蘭Volt PHEV，這6款車總銷量147 647輛，占當年電動乘用車總銷量的68.26%。

2014年銷量超過1萬輛的電動汽車產(chǎn)品數(shù)量擴大到10款，除上述6款繼續(xù)保持萬輛以上銷售規(guī)模之外，還增加了寶馬i3 EV/PHEV、康迪小電跑EV、比亞迪秦PHEV和福特Fusion Energi（蒙迪歐插電版），這10款車2014年總銷量234 740輛，占年度電動乘用車總銷量的72.48%。特別要提及的是，2014年中國車企首次有2款產(chǎn)品進入萬輛銷量的排行榜。

電動汽車的產(chǎn)品款式日漸豐富。主要車企大都在擴大電動汽車的產(chǎn)品線，如大眾集團2013年主要有大眾e-UP！、保時捷Panamera S E-Hybrid在銷，2014年增加了大眾e-Golf、Golf GTE、奧迪A3 e-Tron、保時捷Porsche Cayenne等產(chǎn)品，超越了雷諾而成為產(chǎn)品線最豐富的車企；寶馬在2013年推出了i3之后，2014年又增加了i8、之諾1E EV、寶馬530Le PHEV，同時，針對不同消費者對續(xù)航里程的要求，寶馬又在i3 EV的基礎(chǔ)上推出了一款i3 PHEV（加裝了一套燃油動力系統(tǒng)）；戴姆勒在奔馳Smart Fortwo ED的基礎(chǔ)上增加了一款B-Class，還與比亞迪合作開發(fā)出了騰勢EV，等等。主要車企現(xiàn)有的電動汽車產(chǎn)品見表2。

三、EV和PHEV的市場表現(xiàn)

按動力源看，電動汽車分為純電動汽車（EV）和插電式混合動力汽車（PHEV），其中，EV只能依靠電池驅(qū)動，而PHEV的動力系統(tǒng)除了電池之外，還有一套傳統(tǒng)燃油動力系統(tǒng)。PHEV的動力系統(tǒng)工作一般有2種不同方式：一是2套系統(tǒng)并聯(lián)，可以相互切換，代表性產(chǎn)品是比亞迪的秦PHEV；二是最終驅(qū)動車輪行進的只有電池系統(tǒng)，傳統(tǒng)燃油動力系統(tǒng)只是在電池電量不足的時候發(fā)電給電池補充電力，代表性產(chǎn)品是通用雪佛蘭Volt PHEV和i3 PHEV。圖5為2013年和2014年全球主要國家和地區(qū)EV和PHEV的市場表現(xiàn)。

除了特斯拉Model S等個別產(chǎn)品，絕大多數(shù)EV產(chǎn)品的工況法續(xù)航里程都在200km以下，一般在120～150km之間，在充換電設(shè)施還很少的現(xiàn)狀之下，“里程焦慮”就成了EV推廣的最大問題。特別是，一旦開啟空調(diào)等功能，或在炎熱的夏天行駛，電池電力消耗很快，“里程焦慮”問題更加突出。對此，日產(chǎn)等EV制造商一直以來都在極力淡化消費者的“里程焦慮”，他們采取的主要措施有：①加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度；②提高對電池組電量的監(jiān)控精度；③加大宣傳推廣力度，著重強調(diào)大多數(shù)人每天的移動距離在100km以內(nèi)，EV完全能夠滿足消費者的日常需求；等等。

PHEV因為裝配有2套動力系統(tǒng)，不用擔心續(xù)航里程，通用等PHEV制造商著力宣揚的是PHEV的環(huán)保屬性，他們認為大多數(shù)人的日常移動距離其實就在六七十公里以內(nèi)，PHEV的純電續(xù)航里程基本能滿足消費者的日常需求（Volt的純電續(xù)航里程60km）；一旦電池電量不足，備用的常規(guī)動力系統(tǒng)也完全可以解決問題。與EV相比，PHEV最大的不足可能就是價格偏高，畢竟多裝配了一套動力系統(tǒng)。

在電動乘用車方面，歐美市場和中日市場的總表現(xiàn)是一致的：EV總銷量高于PHEV，但具體變化趨勢二者又是對立的。在最大的美國市場，2011-2013年的PHEV市場份額穩(wěn)步增長，到2013年超過了EV，占比51.03%；但2014年的情況卻迥然不同，EV反過來以53.54%的份額重新超越PHEV。歐盟市場的情況也很類似：2013年P(guān)HEV的市場份額同比大增，達到34.51%；但2014年又有所下滑，份額降到29.64%。從寶馬i3在歐美市場的表現(xiàn)來看，雖然i3有EV和PHEV兩款產(chǎn)品，但其中i3 EV的銷量超過了i3 PHEV。

中日2國市場雖然這2年EV的總銷量都過半，但份額卻呈現(xiàn)下降趨勢。日本市場2013年P(guān)HEV的份額為46.08%，2014年略有提高，達到了46.67%。中國市場2013年P(guān)HEV只有比亞迪F3DM形成了銷量1 005輛，市場份額不到9%；2014年P(guān)HEV實現(xiàn)了18 021輛的銷量，占全部電動乘用車總銷量的29.07%，銷量飆升的同時份額也高速增長。

在電動客車及電動專用車方面，歐美日市場都處在初級的示范應(yīng)用階段，數(shù)量很少，雖然基本上都是以EV為主，但說明不了什么問題。2014年中國的市場規(guī)模已經(jīng)比較大了，總規(guī)模達到了25 858輛，這其中，EV客車11 688輛，PHEV客車11 965輛，EV專用車2 205輛，沒有PHEV專用車。與2013年對比，PHEV客車2014年的銷量增長遠遠高于EV客車，市場份額也首次超越了EV客車。

2013年全球電動汽車總銷量22.55萬輛，其中EV占比57.34%，PHEV占比42.66%。2014年全球電動汽車總銷量35.35萬輛，其中EV占比62.06%，PHEV占比37.94%。這2年的市場表現(xiàn)顯示，PHEV的總銷量雖然有所增長，但市場份額卻是呈現(xiàn)下降趨勢。

上述是EV和PHEV的市場表現(xiàn)，再來看一下傳統(tǒng)車企的電動汽車發(fā)展戰(zhàn)略。在幾大車企巨頭中，雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟以及中國的北汽確定專注發(fā)展EV；大眾、寶馬、戴姆勒、通用、福特、豐田、本田以及中國的上汽等都已確定優(yōu)先發(fā)展PHEV，盡管其中一些車企2014年的電動汽車產(chǎn)品主要是EV。中小車企方面，三菱汽車最先推出的是EV產(chǎn)品，2012年之后決定重點發(fā)展PHEV；沃爾沃和比亞迪確定優(yōu)先發(fā)展PHEV；吉利-康迪、眾泰等確定發(fā)展EV。最大的客車企業(yè)宇通確定優(yōu)先發(fā)展PHEV。

兩相對比發(fā)現(xiàn)，主要車企大都優(yōu)先發(fā)展PHEV，但2014年的市場表現(xiàn)卻是EV明顯好過PHEV。這似乎是一個矛盾。真鋰研究暫時還難以解釋這種現(xiàn)象，希望能就此問題與讀者朋友共同探討。