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      “新美大”路在何方

      2015-04-18 07:06:24王漪
      投資北京 2015年11期
      關(guān)鍵詞:美團(tuán)大眾

      文/本刊記者 王漪

      “新美大”路在何方

      文/本刊記者 王漪

      “優(yōu)酷+土豆”、“58同城+趕集”、“滴滴+快的”之后,又一對老冤家選擇在廝殺多年后結(jié)成一家。10月,美團(tuán)和大眾點(diǎn)評聯(lián)合發(fā)布聲明,宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作,共同成立一家新公司“新美大”,但由此頭頂“中國最大O2O平臺”的光環(huán),似乎并未讓雙方合并后或許矛盾重重的聲音少一些。

      抱在一起吹風(fēng)

      O2O一向堪稱是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域里“風(fēng)口中的風(fēng)口”,而一直站在風(fēng)口的美團(tuán)和大眾點(diǎn)評,最終走到合并這一步,自然是要抱在一起共同吹風(fēng)。據(jù)了解,新美大將實(shí)施Co-CEO制度,美團(tuán)CEO王興和大眾點(diǎn)評CEO張濤將同時擔(dān)任聯(lián)席CEO和聯(lián)席董事長,重大決策將在聯(lián)席CEO和董事會層面完成。兩家公司在人員架構(gòu)上保持不變,并保留各自的品牌和業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營,包括高頻到店業(yè)務(wù),同時將加強(qiáng)優(yōu)勢互補(bǔ)和戰(zhàn)略協(xié)同,推動行業(yè)升級。

      “過去這些年,兩家公司有競爭也有差異化,幫助1000萬商家服務(wù)好10億消費(fèi)者,是兩個團(tuán)隊(duì)共同的追求,合作是大勢所趨,也是兩個團(tuán)隊(duì)的共同選擇。”大眾點(diǎn)評CEO張濤表示,O2O行業(yè)前景無比巨大,合作后大家將會發(fā)揮各自優(yōu)勢,加快產(chǎn)品創(chuàng)新、深化服務(wù)和行業(yè)拓展的步伐,給消費(fèi)者和商家創(chuàng)造更多價值,促進(jìn)O2O生態(tài)圈的建設(shè),促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

      美團(tuán)CEO王興則表示,非常高興能跟大眾點(diǎn)評合作,這讓企業(yè)能在O2O領(lǐng)域有更多的精力給消費(fèi)者和商家提供更好的服務(wù),也便于開辟新業(yè)務(wù)和進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新。合作符合雙方團(tuán)隊(duì)以及投資人的期望,合作后將產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),他對共同開創(chuàng)美好未來充滿信心。

      從二人的表態(tài)不難看出,雙方都希望讓這家已被外界估值在150億至170億美元的新公司鞏固美團(tuán)和大眾點(diǎn)評已有優(yōu)勢,并深入到O2O乃至其他待開發(fā)領(lǐng)域,產(chǎn)生1+1>2的效果。

      但合并背后似乎還意味長期燒錢之后,雙方需要緩和競爭,喘息一下。對于二者合并的深層次原因,領(lǐng)盛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)資深分析師于童表示,美團(tuán)和大眾點(diǎn)評雖然是團(tuán)購和O2O領(lǐng)域的前兩名,擁有資深經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn),但由于市場競爭過于激烈,一直都無法實(shí)現(xiàn)盈利。而且發(fā)展O2O需要大量燒錢,但這兩家近期的融資都進(jìn)展不順,合并可以減少惡性競爭,避免不必要的資源浪費(fèi)。他認(rèn)為雖然雙方業(yè)務(wù)雖有重合,但也有各自差異化的優(yōu)勢,合并后可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ),完善生活服務(wù)的生態(tài)布局。

      有媒體報道,美團(tuán)和大眾點(diǎn)評是5:5換股。對此美團(tuán)和大眾點(diǎn)評均回應(yīng)表示,兩家公司在人員架構(gòu)上會保持不變,并將保留各自的品牌,業(yè)務(wù)也將獨(dú)立運(yùn)營。

      但雙方在市場份額、員工規(guī)模以及銷售額方面,美團(tuán)無疑都超過了大眾點(diǎn)評。有數(shù)據(jù)顯示,雙方的月活躍用戶數(shù)都在2億以上。今年上半年,美團(tuán)銷售額為470億元,大眾點(diǎn)評今年全年的目標(biāo)是700億元。

      巨頭聯(lián)手誰來主導(dǎo)

      “從短期來看,美團(tuán)和大眾點(diǎn)評在合并之后仍然將保持雙方的品牌和團(tuán)隊(duì)獨(dú)立,但從長遠(yuǎn)來看,雙方業(yè)務(wù)和團(tuán)隊(duì)的整合勢在必行,能否產(chǎn)生1+1>2的效應(yīng),還需要看后續(xù)雙方的整合情況,不過雙方龐大的團(tuán)隊(duì)規(guī)模、不同的企業(yè)文化以及復(fù)雜的業(yè)務(wù)線都將給后續(xù)的業(yè)務(wù)整合帶來巨大的挑戰(zhàn)?!庇谕f。

      而從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)以往的合并經(jīng)驗(yàn)來看,最終均由一方來主導(dǎo)新公司。在此前知名的合并案中,相對市場更大、用戶更多的一方——比如滴滴和58,成了新公司的主導(dǎo)。另一品牌的弱化,有的很快,有的則需要等上一段時間。

      因此對于美團(tuán)和大眾點(diǎn)評日后究竟誰說了算,將影響著企業(yè)最終的走向這一問題,眾多業(yè)內(nèi)人士表示,“美大合并”與此前的互聯(lián)網(wǎng)合并案最大的不同,是因?yàn)閮杉夜酒鋵?shí)是不同種類型的公司。

      從業(yè)務(wù)類型來看,美團(tuán)的業(yè)務(wù)主要為團(tuán)購、外賣、酒店、電影票等業(yè)態(tài)的銷售。其中貓眼電影的在線選座總量有限,團(tuán)購之外的交易額主要由酒店和外賣構(gòu)成,即使加上貓眼,占總交易額的比例大概不超過25%。而由于團(tuán)購業(yè)務(wù)幾乎完全來自交易流水的傭金,而所有業(yè)務(wù)都需要大量的人員成本和巨額的市場補(bǔ)貼,使得主營業(yè)務(wù)成本明顯高于收入。

      大眾點(diǎn)評的業(yè)務(wù)則是以用戶原創(chuàng)和興趣點(diǎn)帶動的綜合推廣服務(wù),包括團(tuán)購、廣告、綜合婚慶以及相關(guān)的推廣服務(wù)。從一些外部數(shù)據(jù)綜合判斷,推測點(diǎn)評上半年團(tuán)購交易額應(yīng)該在150至200億的區(qū)間內(nèi),此外,大眾點(diǎn)評還有50%的非交易收入。雖然成本同樣是來自團(tuán)購業(yè)務(wù)的大量人員和巨額補(bǔ)貼,但由于其一半收入由非團(tuán)購業(yè)務(wù)貢獻(xiàn),因此在同等收入下,主營業(yè)務(wù)成本會比美團(tuán)低不少。

      另一方面,美團(tuán)和點(diǎn)評都強(qiáng)調(diào)T型策略,但二者對于“T”的定義完全不同。美團(tuán)“T”的橫向指的是團(tuán)購用戶和流量,豎向則為電影票、外賣、酒店等。大眾點(diǎn)評“T”的橫向指的是原創(chuàng)內(nèi)容帶來的用戶和流量,豎向則是團(tuán)購、結(jié)婚、麗人、外賣等垂直業(yè)務(wù)。大眾點(diǎn)評的T型策略是互補(bǔ)的,原創(chuàng)內(nèi)容把流量導(dǎo)向交易,交易則回過頭來充實(shí)內(nèi)容本身。而美團(tuán)的T型策略是互斥的,一種交易導(dǎo)向另一種交易,形成自己吃自己的局面。

      因此有業(yè)內(nèi)人士表示,大眾點(diǎn)評具備消化美團(tuán)的能力,但美團(tuán)沒有消化大眾點(diǎn)評的能力。而在品牌價值、盈利能力和戰(zhàn)略布局等多個層面,大眾點(diǎn)評將超越美團(tuán)的聲音也越來越多。

      O2O競爭更上一層樓

      根據(jù)易觀智庫發(fā)布的數(shù)據(jù),2014年中國生活服務(wù)O2O市場規(guī)模達(dá)2480.1億元人民幣,比上年增長78.4%,預(yù)計2015年O2O市場規(guī)模將超過4000億元人民幣。面對高速增長的市場,盡管合并后的“新美大”占據(jù)了超過八成的市場份額,但其他競爭者仍在奮力擠占這一市場。

      百度此前高調(diào)宣布將投入200億人民幣主攻O2O,阿里巴巴則準(zhǔn)備10億元來重塑口碑網(wǎng),并將淘點(diǎn)點(diǎn)、螞蟻金服的相關(guān)資源與“新口碑”進(jìn)行整合,京東今年則將主要精力都放在自家的O2O項(xiàng)目“京東到家”上。

      對于市場的全新形勢,王興也認(rèn)為,合作不意味著萬事大吉,從此可以高枕無憂。外部競爭仍然激烈,O2O競爭仍然剛剛開始。

      于童預(yù)測,新美大以更大的體量來對抗百度、阿里的競爭,但方式或許不再是向市場提供大量補(bǔ)貼,畢竟雙方合作的初衷就是減少惡性競爭。新公司可以借助巨大的市場占有率提升傭金率水平并且降低補(bǔ)貼力度,從而逐步實(shí)現(xiàn)團(tuán)購業(yè)務(wù)的規(guī)模盈利。

      據(jù)悉,合并之后的發(fā)展重點(diǎn)應(yīng)該是“閃惠”交易,據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,這種做法可以完整撬動整個餐飲行業(yè),之后再通過營銷、服務(wù)、孵化新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)賺錢,盡早完善本地生活服務(wù)行業(yè)的新格局。

      “新美大接下來理想的狀態(tài)應(yīng)該延續(xù)大眾點(diǎn)評‘外接流量、內(nèi)接業(yè)務(wù)’的方式,而美團(tuán)最強(qiáng)勢的團(tuán)購數(shù)據(jù),可以盡早與大眾點(diǎn)評對接。”于童表示,這樣一來,兩家的餐飲行業(yè)可以實(shí)現(xiàn)全覆蓋,直接形成完整、有生命力的生態(tài)圈。

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