2015 年上半年建材工業(yè)經(jīng)濟運行形勢分析中國建材聯(lián)合會信息和經(jīng)濟運行部

一、建材工業(yè)經(jīng)濟運行情況

1.生產(chǎn)增速回落。 上半年規(guī)模以上建材工業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入2.3 萬億，同比增長3.3%，增速比去年同期回落10 個百分點，是1997 年亞洲金融危機以后最低增長率。 近幾年建材工業(yè)一直保持平穩(wěn)增長，但今年以來，除個別行業(yè)外，建材大部分行業(yè)經(jīng)濟運行情況都面臨較大的下行壓力。 在建材主要產(chǎn)品中，除玻璃纖維等受投資影響較小的產(chǎn)品保持平穩(wěn)增長以外，水泥、平板玻璃和部分水泥制品產(chǎn)量下降。 水泥產(chǎn)量在1990 年以后25 年來首次出現(xiàn)負增長。 上半年全國水泥產(chǎn)量10.8 億噸，同比下降5.3%，平板玻璃產(chǎn)量4 億重量箱，同比下降4.2%。 近年來高速增長的商品混凝土產(chǎn)品增長速度大幅度回落，上半年產(chǎn)量7.3億立方米，同比增長僅4%；與工程密切相關(guān)的混凝土管樁則出現(xiàn)負增長。

2.建材商品出口增速放緩，對國內(nèi)市場拉動作用減弱。近年來，隨著建材出口結(jié)構(gòu)提升，建材出口產(chǎn)品品種、質(zhì)量、價格提升，出口實際數(shù)量增長放緩或停滯，對國內(nèi)建材產(chǎn)品產(chǎn)量增長拉動作用在減弱。 今年以來建材及非金屬礦商品出口增幅下降態(tài)勢明顯。 上半年建材及非金屬礦商品出口180 億美元（約合1101億元），同比增長11%，扣除匯率和價格因素實際增長1.2%。 上半年建材及非金屬礦商品離岸價格同比上漲9.7%，成為今年建材商品出口金額增加的主要因素。 我國建材及非金屬礦商品出口自從擺脫金融危機影響以后，出口實際增速已經(jīng)告別20%以上的高增長，出口增速徘徊在10%以內(nèi)，而今年建材實際出口數(shù)量增長率是2008 年金融危機以后最低增長率。

3.建材產(chǎn)品出廠價格持續(xù)下滑。 今年以來建材及非礦產(chǎn)品出廠價格平均比去年同期下降2.7%。 2015年6 月建材及非礦產(chǎn)品出廠價格指數(shù)95.2%，相當于5 年前2010 年9 月份水平。 主要建材產(chǎn)品價格持續(xù)下滑，上半年全國通用水泥平均出廠價每噸比去年同期下跌29 元，跌幅9.3%。 6 月份全國通用水泥月平均出廠價格每噸跌破270 元，低于5 年前2010 年9 月份的價位。 今年以來平板玻璃出廠價格止跌趨穩(wěn)，但回升乏力。 6 月份全國平板玻璃平均出廠價格62.8 元每重量箱，上半年平均比上年同期下跌5.4 元，跌幅8%,其中建筑級平板玻璃56 元每重量箱,上半年平均比上年同期下降4.1 元。 2015 年6 月全國平板玻璃月平均出廠價格低于6 年前2009 年5 月份水平，對于多數(shù)生產(chǎn)建筑級平板玻璃的企業(yè)，目前建筑級平板玻璃已經(jīng)在盈虧平衡點以下。

4.建材運行效益大幅度下滑。今年規(guī)模以上建材工業(yè)經(jīng)濟運行效益是1997 年亞洲金融危機以后最差水平。 建材產(chǎn)品價格和銷售數(shù)量的減少，使得今年上半年規(guī)模以上建材工業(yè)利潤總額1288 億元，同比下降9.1%，上半年規(guī)模以上建材工業(yè)銷售利潤率為5.7%，比上年同期下降0.8 個百分點。受企業(yè)效益下降影響，規(guī)模以上建材工業(yè)利稅總額同比下降，上半年規(guī)模以上建材工業(yè)完成利稅總額2081 億元，同比下降8.2%。 上半年規(guī)模以上建材工業(yè)利息支出270 億元，同比增加4.6%，行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負債率55.4%，比上年同期下降0.1 個百分點，其中水泥、平板玻璃、混凝土與水泥制品業(yè)資產(chǎn)負債率超過60%，企業(yè)經(jīng)營情況困難加大。

5.固定資產(chǎn)投資增速回落。跟全國固定資產(chǎn)投資變化趨勢相同，今年以來建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)放緩。今年建材工業(yè)限額固定資產(chǎn)投資增長率是2000 年以后最低增長率。上半年建材工業(yè)完成限額以上固定資產(chǎn)投資6850 億元，同比增長10.5%，今年以來增速持續(xù)下滑，比上年同期下降3.8 個百分點，降幅有所擴大。其中水泥制品業(yè)、建筑用石開采與加工業(yè)完成投資額度仍然占據(jù)行業(yè)前兩位。但混凝土與制品業(yè)上半年完成固定資產(chǎn)投資增速為5.7%，比上年同期15.5%的增速相比降幅明顯；水泥制造業(yè)、平板玻璃制造業(yè)完成限額以上固定資產(chǎn)投資分別同比下降10.7%、16.7%，投資欲望繼續(xù)減弱。建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速的回落，尤其是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)投資的下降，導致產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型動力不足，嚴重影響了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度和建材工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

二、建材工業(yè)經(jīng)濟運行中存在的問題

1.市場需求持續(xù)走弱直接導致建材工業(yè)增長困難。 在目前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)下，建材市場，尤其是水泥市場受全國固定資產(chǎn)投資影響依然很大。 據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，今年上半年全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）完成額23.7 萬億元，同比增長11.4%，增速比去年同期回落5.9 個百分點，是2001 年以來同期最低增長速度。 對比投資增速，建筑安裝工程量滑落速度更快。 今年上半年全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）完成建筑安裝工程量16.5 萬億元，同比增長13.2%，增速比去年同期回落7.2 個百分點。固定資產(chǎn)投資增速的持續(xù)下滑，壓縮了水泥等主要建材產(chǎn)品的市場需求，直接導致了水泥產(chǎn)量的下降、價格的下跌和效益的回落。 此外，今年以來建材主要消費地區(qū)大雨頻發(fā)，建材市場需求受降雨等天氣因素影響被進一步壓縮。

2.在行業(yè)增速下滑背景下，企業(yè)兩極分化明顯加大。 受市場供需失衡加劇影響，今年上半年規(guī)模以上建材企業(yè)虧損面16%，同比增加1 個百分點。 其中，規(guī)模以上水泥企業(yè)虧損面39.0%，同比增加11 個百分點，企業(yè)虧損金額113 億元，同比增長81.1%；規(guī)模以上平板玻璃企業(yè)虧損面為36.6%，虧損企業(yè)虧損額22.5 億元，同比增加33.7%。 在企業(yè)虧損面不斷擴大的情況下，水泥、平板玻璃企業(yè)兩極分化進一步加劇。

3.傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題仍未有效緩解，企業(yè)開工率不足。建材市場供需嚴重失衡是建材主要產(chǎn)品價格持續(xù)下降、經(jīng)濟效益下滑的根本原因。 建材工業(yè)，尤其是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題本已非常嚴重，在今年市場增長緩慢的情況下則更加突出。 目前全國水泥產(chǎn)能已超過34 億噸，產(chǎn)能利用率處于低位，部分企業(yè)今年以來已停產(chǎn)90 天以上，其中數(shù)量龐大、能力利用率低下的小水泥粉磨站是產(chǎn)能高企的重要因素。 目前全國水泥粉磨企業(yè)近2000 家，粉磨企業(yè)能力14.5 億噸，其中年生產(chǎn)能力60 萬噸以下小型粉磨企業(yè)約1000 家，能力3 億噸。這些小粉磨站能耗高、資源利用率低，開工率不足，給水泥市場供給端調(diào)節(jié)帶來很大的壓力。

4.建材工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍需加快。今年以來建材傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨著新世紀以來最為嚴峻的形勢，規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入增速逐漸下降，上半年月僅增長0.15%；近幾年建材工業(yè)之所以能夠保持平穩(wěn)較快增長，低能耗及加工制品業(yè)的支撐作用功不可沒，今年前2 月，規(guī)模以上低能耗及加工制品業(yè)主營業(yè)務收入占建材工業(yè)主營業(yè)務總收入比重50.4%，首次超過傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，同比增速12.8%，但隨著建材工業(yè)發(fā)展環(huán)境的不斷收緊，其增長速度也大幅放緩，上半年增速為6.8%，在建材工業(yè)比重也降至49.5%。 雖然低能耗和加工制品業(yè)仍然是推動建材工業(yè)保持增長的重要推動力，但其發(fā)展仍受傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)影響，跟傳統(tǒng)工業(yè)相比其發(fā)展根基仍顯不足。 此外，受技術(shù)儲備不足和市場需求較弱影響，建材新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，目前在建材工業(yè)比重只有10%左右，還沒能形成新的增長點，也遠未發(fā)揮其對建材工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的作用。

5.建材企業(yè)應收賬款高居不下， 企業(yè)資金緊張。 今年上半年全國規(guī)模以上建材工業(yè)應收賬款凈額5205 億元，同比增長9.3%。 其中，水泥制造業(yè)應收賬款凈額817.6 億元，同比增加4.0%，應收賬款凈額與同期主營業(yè)務收入比例達到20%，混凝土與水泥制品制造業(yè)應收賬款凈額2441 億元，同比增長16.4%，與同期主營業(yè)務收入的比例為50%。 企業(yè)現(xiàn)金回籠的減少，增加了企業(yè)呆壞賬風險，減少了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，上半年建材企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)率同比減少1.2 次。

三、全年建材工業(yè)運行形勢預測

在拉動建材工業(yè)增長的三大需求中：自2005 年人民幣匯改以后，“十二五”中后期我國建材及非金屬礦出口占行業(yè)銷售額比重持續(xù)徘徊在4.6%；“十二五”時期建材工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，裝飾裝修市場消費和下游產(chǎn)業(yè)需求拉動作用逐步增強， 但目前消費和下游產(chǎn)業(yè)需求拉動作用仍然十分弱?。?目前85%左右的建材產(chǎn)品增長仍然依賴投資驅(qū)動。今年以來全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增速持續(xù)放緩，投資增量同比減少，直接導致建材市場需求持續(xù)走弱。 6 月份全國固定資產(chǎn)投資增速止跌趨穩(wěn)，對建材工業(yè)是一個利好消息，預示建材工業(yè)外部環(huán)境變化有所緩和。 根據(jù)建材工業(yè)歷年產(chǎn)業(yè)規(guī)律，9、10 兩月是建材工業(yè)旺季，如果全國固定資產(chǎn)投資增速在8 月份企穩(wěn)回升，建材工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢將在三季度見底，全年預計建材工業(yè)實際增速將在5%左右。

（中國建材聯(lián)合會信息和經(jīng)濟運行部）