中國(guó)–東盟醫(yī)療器械貿(mào)易增長(zhǎng)穩(wěn)健的黃金十年

陳婧婧 蔡天智 中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì) （北京 101499）

為促進(jìn)經(jīng)貿(mào)與交流，我國(guó)政府積極推動(dòng)“一帶一路”建設(shè)。我國(guó)醫(yī)療設(shè)備制造商應(yīng)該抓住此次機(jī)遇，加強(qiáng)與沿線國(guó)家的醫(yī)療器械業(yè)務(wù)溝通磋商，將中國(guó)制造的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與品牌進(jìn)入新興醫(yī)療科技市場(chǎng)，推動(dòng)與沿線國(guó)家的實(shí)質(zhì)合作。東盟作為“一帶一路”沿線重要區(qū)域，人口眾多，市場(chǎng)潛力巨大，中國(guó)與東盟自貿(mào)區(qū)建設(shè)升級(jí)版商談中對(duì)促進(jìn)我國(guó)與東盟經(jīng)貿(mào)往來與合作起到了積極的推動(dòng)作用，而且過去的十年來與我國(guó)有著良好的合作交流，被國(guó)際社會(huì)稱之為“黃金十年”。在醫(yī)療器械領(lǐng)域貿(mào)易遞增，需求增加，年貿(mào)易額從10 年前即2005 年的4.36 億美元激增到2014 年的22.61 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17.9%。隨著該地區(qū)人口老齡化加劇，人均GDP 和實(shí)際收入不斷增加，醫(yī)療保障體系不斷健全，催生東盟醫(yī)療器械市場(chǎng)成為更大的目標(biāo)市場(chǎng)。

1.2014年我國(guó)對(duì)東盟醫(yī)療器械貿(mào)易額為22.61億美元，同比增長(zhǎng)9.5%

根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014 年我國(guó)對(duì)東盟的醫(yī)療器械進(jìn)出口額為22.61 億美元，同比增長(zhǎng)9.49%，占我國(guó)對(duì)全球醫(yī)療器械總額的6.32%。其中，對(duì)東盟醫(yī)療器械出口額14.31 億美元、同比增長(zhǎng)2.19%，進(jìn)口額8.29 億美元、同比增長(zhǎng)24.89%，貿(mào)易順差6.02 億美元，我國(guó)對(duì)東盟貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)為0.27（圖1、表1）。

2015 年1～7 月，我國(guó)對(duì)東盟醫(yī)療器械貿(mào)易額為13.26 億美元，同比增加2.23%。其中，出口金額為8.65 億美元、同比增加10.15%，進(jìn)口額為4.61 億美元、同比下降9.91%，貿(mào)易順差4.04億美元，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)為0.3，這反映出我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品相比東盟各國(guó)同類產(chǎn)品具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2014 年我國(guó)醫(yī)療器械出口東盟5 個(gè)主要貿(mào)易國(guó)家是新加坡、馬來西亞、泰國(guó)、印尼和越南，此5 國(guó)進(jìn)出口份額約占東盟市場(chǎng)的90%。尤其是新加坡和馬來西亞，兩國(guó)貿(mào)易額已占東盟貿(mào)易額的半壁江山。我國(guó)出口東盟五國(guó)中，增長(zhǎng)最快的是泰國(guó)和越南，同比增幅達(dá)26.5%和40.04%。進(jìn)口增長(zhǎng)最快的是越南和馬來西亞，同比增幅達(dá)48.18%和41.76%。我國(guó)與東盟國(guó)家，一般貿(mào)易出口額為40.1 億美元、占出口貿(mào)易方式的79%，加工貿(mào)易出口額為5.8 億美元、占比11.44，主要是進(jìn)料加工醫(yī)療器械，還有很小部分的邊境小額貿(mào)易。2014 年我國(guó)對(duì)東盟開展醫(yī)療器械出口業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)企業(yè)有6457 家，同比增加2.19%，企業(yè)數(shù)量比2010 年增加了2145 家，可以看出東盟市場(chǎng)已經(jīng)引起國(guó)內(nèi)更多企業(yè)的關(guān)注。這些參與出口東盟的企業(yè)中大部分為民營(yíng)企業(yè)，出口額達(dá)8.66 億美元、占比為60%，較三資企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低。從進(jìn)口上看，2014 年我國(guó)從東盟進(jìn)口醫(yī)療器械的企業(yè)為1666 家，同比增長(zhǎng)4.9%，進(jìn)口數(shù)目遠(yuǎn)小于出口數(shù)目，進(jìn)口的主要企業(yè)也是民營(yíng)企業(yè)，并且增長(zhǎng)速度最快（表2）。

表1. 2014 年我國(guó)對(duì)東盟國(guó)家醫(yī)療器械貿(mào)易情況

表2. 2014 年我國(guó)對(duì)東盟進(jìn)出口醫(yī)療器械企業(yè)構(gòu)成統(tǒng)計(jì)

圖1. 中國(guó)-東盟國(guó)家醫(yī)療器械貿(mào)易情況。（圖中百分比為我對(duì)東盟各國(guó)金額占比）

2.進(jìn)出口產(chǎn)品分析

從具體產(chǎn)品看，出口前五位的醫(yī)療器械產(chǎn)品是按摩器具、不銹鋼制洗滌槽及臉盆的衛(wèi)生器具、其他鋼鐵制衛(wèi)生器具，包括零件、臭氧治療器、氧氣治療器、噴霧治療器、人工呼吸器及其他治療用呼吸器具、其他注射器、針、導(dǎo)管、插管及類似品，這五類產(chǎn)品出口金額累計(jì)5.2 億美元，占出口東盟總額的36.3%。主要出口產(chǎn)品多為附加值不高的中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品（表3）。

表3. 2014 年我國(guó)對(duì)東盟主要出口醫(yī)療器械產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)

按摩器具主要出口的是馬來西亞、緬甸和新加坡三國(guó)，主要出口企業(yè)是廈門蒙發(fā)利科技（集團(tuán)）股份有限公司、大東傲勝保健器（蘇州）有限公司和寧波康福特健身器械有限公司；不銹鋼制洗滌槽及臉盆的衛(wèi)生器具主要出口馬來西亞、越南和新加坡，主要出口企業(yè)是東興市春聯(lián)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、江西中捷廚衛(wèi)實(shí)業(yè)有限公司和江門市千洋貿(mào)易有限公司；其他鋼鐵制衛(wèi)生器具，包括零件主要出口馬來西亞、新加坡和印尼，主要出口企業(yè)是廣州市寶日恒貿(mào)易有限公司、廣州市卓志商貿(mào)發(fā)展有限公司和廣州市億森貿(mào)易有限公司；臭氧治療器、氧氣治療器、噴霧治療器、人工呼吸器及其他治療用呼吸器具主要出口新、馬和菲律賓，主要出口企業(yè)是深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司、法福來（廈門）醫(yī)療器具有限公司和深圳市美好創(chuàng)億塑膠模具有限公司；其他注射器、針、導(dǎo)管、插管及類似品主要出口國(guó)是新、馬、泰，主要出口企業(yè)是蘇州碧迪醫(yī)療器械有限公司、庫克（中國(guó)）醫(yī)療貿(mào)易有限公司和貝恩醫(yī)療設(shè)備（廣州）有限公司。

進(jìn)口前五位的主要產(chǎn)品是避孕套、使用光學(xué)射線（紫外線、可見光、紅外線）的其他儀器及裝置、硫化橡膠制其他分指、連指及露指手套、其他注射器、針、導(dǎo)管、插管及類似品和使用光學(xué)射線（紫外線、可見光、紅外線）的分光儀、分光光度計(jì)及攝譜儀，這五類產(chǎn)品進(jìn)口額累計(jì)5.33億美元，金額占比64.28%。其中避孕套、使用光學(xué)射線（紫外線、可見光、紅外線）的其他儀器及裝置的進(jìn)口額同比增幅高于醫(yī)療器械同期水平，值得注意的是，進(jìn)口額排第六的心臟起搏器，進(jìn)口額漲幅高達(dá)206.39%，達(dá)到了3971.75 萬美元，占比升至4.79%（表4）。

避孕套主要從馬來西亞、泰國(guó)和越南進(jìn)口，主要進(jìn)口企業(yè)是深圳市深輝華科技有限公司、深圳聯(lián)諾進(jìn)出口有限公司和深圳市鑫萬興貿(mào)易有限公司；使用光學(xué)射線（紫外線、可見光、紅外線）的其他儀器及裝置主要從新加坡、馬來西亞和印尼進(jìn)口，主要進(jìn)口企業(yè)是北京貝瑞和康生物技術(shù)有限公司、中國(guó)科學(xué)器材進(jìn)出口總公司和廣東省中科進(jìn)出口有限公司；硫化橡膠制其他分指、連指及露指手套主要從馬來西亞、泰國(guó)和越南國(guó)家進(jìn)口，進(jìn)口的主要企業(yè)是立合斯頓科技（無錫）有限公司、艾邁柯思貿(mào)易（上海）有限公司和廣東廣泰合橡膠有限公司；其他注射器、針、導(dǎo)管、插管及類似品主要從新加坡、泰國(guó)和馬來西亞進(jìn)口，主要進(jìn)口企業(yè)是碧迪醫(yī)療器械（上海）有限公司、上海實(shí)業(yè)外聯(lián)發(fā)國(guó)際物流有限公司和中國(guó)醫(yī)藥保健品股份有限公司使用光學(xué)射線（紫外線、可見光、紅外線）的分光儀、分光光度計(jì)及攝譜儀主要從新、馬、泰進(jìn)口，進(jìn)口前三企業(yè)是上海派慈進(jìn)出口有限公司、安捷倫科技貿(mào)易（上海）有限公司和廣東省中科進(jìn)出口有限公司。

表4. 2014 年我國(guó)從東盟主要進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)

3.滬、粵為進(jìn)出口主要省市

2014 年我國(guó)對(duì)東盟出口醫(yī)療器械中共有31 個(gè)省份的6457 家企業(yè)中，廣東省在出口金額和企業(yè)數(shù)量均位居第一位。2014 年廣東省共計(jì)有1364 家企業(yè)向東盟出口3.55 億美元各類醫(yī)療器械，出口金額同比增長(zhǎng)23.86%、占比為24.81%，是我國(guó)對(duì)東盟出口醫(yī)療器械最重要的省份，該省出口前五位企業(yè)是：深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司、西門子（深圳）磁共振有限公司、佛山市南海凱洋醫(yī)療設(shè)備有限公司、國(guó)基電子（中山）有限公司和深圳市美好創(chuàng)億塑膠模具有限公司。江蘇省2014年共計(jì)有821 家企業(yè)出口2.14 億美元醫(yī)療器械，出口占比13.96%，但是金額同比下降0.59%，出口主要企業(yè)是：西門子聽力儀器（蘇州）有限公司、通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)（中國(guó)）有限公司和蘇州碧迪醫(yī)療器械有限公司。浙江省是第三大出口省份，出口金額大幅下降18.14%，出口金額降至1.65億美元，占比也滑落至11.51%，主要出口企業(yè)是：寧波柯泰醫(yī)療器械有限公司、寧波康福特健身器械有限公司和泰爾茂醫(yī)療產(chǎn)品（杭州）有限公司。

出口金額前五位的省市均為港口省份，隨著中國(guó)-東盟鐵路運(yùn)輸?shù)慕ㄔO(shè)與完善，未來西南和內(nèi)地省份的出口將會(huì)有一定的增長(zhǎng)（表5）。

表5. 2014 年我國(guó)對(duì)東盟主要出口醫(yī)療器械省市統(tǒng)計(jì)

表6. 2014 年我國(guó)從東盟主要進(jìn)口醫(yī)療器械省市統(tǒng)計(jì)

2014 年，我國(guó)從東盟進(jìn)口醫(yī)療器械的31 個(gè)省市中，上海則是進(jìn)口最大的省份，共有369 家企業(yè)共計(jì)進(jìn)口2.96 億美元各類醫(yī)療器械，金額同比增長(zhǎng)22.37%，略低于同期從東盟進(jìn)口整體增幅，占比高達(dá)35.71%%，較第二大進(jìn)口省份廣東高6.21個(gè)百分點(diǎn)，在所有省份中占有相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。上海主要從東盟進(jìn)口的企業(yè)是：碧迪醫(yī)療器械（上海）有限公司、美敦力醫(yī)療用品技術(shù)服務(wù)（上海）有限公司、貝朗醫(yī)療（上海）國(guó)際貿(mào)易有限公司、上海鐵聯(lián)國(guó)際儲(chǔ)運(yùn)有限公司和上海東松國(guó)際貿(mào)易有限公司。廣東是第二大進(jìn)口省份，290 家企業(yè)共計(jì)進(jìn)口2.45 億美元產(chǎn)品，金額同比大幅增長(zhǎng)65.54%、占比升至29.5%，較進(jìn)口第三大北京的進(jìn)口占比高19.05%。主要從事進(jìn)口業(yè)務(wù)的企業(yè)是：深圳市深輝華科技有限公司、深圳市瑞霖醫(yī)療器械有限公司、深圳聯(lián)諾進(jìn)出口有限公司、深圳市鑫萬興貿(mào)易有限公司和廣東省中科進(jìn)出口有限公司。上海和廣東合計(jì)進(jìn)口額占比達(dá)65.21%，是我國(guó)從東盟進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品最為重要的兩大省份。北京市排在第三位，217 家企業(yè)進(jìn)口金額8668.88萬美元，同比增長(zhǎng)41.55%，增幅僅次于廣東省，占比10.45%。主要從事進(jìn)口的企業(yè)是：北京貝瑞和康生物技術(shù)有限公司、中國(guó)科學(xué)器材股份有限公司、國(guó)藥集團(tuán)聯(lián)合醫(yī)療器械有限公司（表6）。

2014 年從我國(guó)各個(gè)省市與東盟進(jìn)出口貿(mào)易情況計(jì)算，6457 家企業(yè)共出口14.31 億美元，平均企業(yè)出口額22.17 萬美元，而同期共計(jì)1666 家企業(yè)累計(jì)進(jìn)口8.29 億美元產(chǎn)品，平均進(jìn)口額49.78 萬美元。企業(yè)平均進(jìn)出口額的差異性說明，我國(guó)出口產(chǎn)品覆蓋面相對(duì)較多，參與產(chǎn)品出口的企業(yè)類型及數(shù)量和實(shí)力分布較進(jìn)口更為分散，而進(jìn)口相對(duì)則更為集中，因此出口競(jìng)爭(zhēng)程度高于進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)。若以單個(gè)企業(yè)平均出口額考量各省市內(nèi)企業(yè)平均進(jìn)出口規(guī)模，在出口貿(mào)易中，廣西以每個(gè)企業(yè)平均出口61.16 萬美元位列第一，廣東以每個(gè)企業(yè)平均進(jìn)口84.38 萬美元位列進(jìn)口貿(mào)易中各省市第一。

4.東南亞市場(chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

隨著東盟人口老齡化的增加及收入的增長(zhǎng)，包括東盟的亞洲各國(guó)人民越來越重視醫(yī)療護(hù)理。特別是糖尿病、心血管疾病和癌癥增長(zhǎng)迅速與東盟相對(duì)不健全的醫(yī)療器械工業(yè)體系形成了差距，使得東盟市場(chǎng)成為“即將爆發(fā)的新型醫(yī)療器械市場(chǎng)”。全球有近2 億糖尿病患者在亞洲。由于攝糖量的增加，印尼、越南、馬來西亞和菲律賓預(yù)計(jì)未來二十年會(huì)有越來越多新增的糖尿病患者，對(duì)增量患者診斷治療及后期的康復(fù)和日常健康管理將會(huì)急速擴(kuò)張，醫(yī)用耗材市場(chǎng)也將隨著診斷和治療市場(chǎng)的擴(kuò)大而擴(kuò)大。并且東盟國(guó)家患者的低齡化比較嚴(yán)重，將催生一個(gè)長(zhǎng)久繁榮的市場(chǎng)。許多西方公司已經(jīng)在美國(guó)和歐洲開始售賣各種糖尿病檢測(cè)和治療產(chǎn)品，并且還在增加，包括美敦力、羅氏和拜爾，并且增加對(duì)東盟國(guó)家的投入。

全球半數(shù)老年人居住在亞洲，并且在2050 年的增長(zhǎng)會(huì)超過60%。在東南亞，超過65 歲的人口在2050 年會(huì)超過1/4。據(jù)2013 年12 月國(guó)際骨質(zhì)疏松基金會(huì)的一份報(bào)道顯示，在菲律賓骨質(zhì)疏松的高危人口數(shù)量將會(huì)在2020 年達(dá)到400 萬，并在2050 年沖擊1000 萬。也是在2050 年，超700萬的越南婦女會(huì)陷入罹患骨質(zhì)疏松的風(fēng)險(xiǎn)。骨科疾病人數(shù)的增加，將會(huì)增加植介入手術(shù)量的增長(zhǎng)，這需要更多的手術(shù)室，植介入器械、醫(yī)用耗材、康復(fù)設(shè)備和家用醫(yī)療器械。

面對(duì)東盟各國(guó)越來越龐大的醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)，已經(jīng)贏得了世界各國(guó)醫(yī)療器械公司的重視，例如為了增加在東盟骨科醫(yī)療器械的市場(chǎng)份額，許多西方骨科設(shè)備公司在當(dāng)?shù)亻_設(shè)工廠，生產(chǎn)更低成本和更基礎(chǔ)的高端骨科設(shè)備。面對(duì)國(guó)際大型醫(yī)療器械公司本土化的戰(zhàn)略，我國(guó)醫(yī)療器械廠商應(yīng)重視東盟–中國(guó)政府間的合作框架協(xié)議，自2014年我國(guó)倡議“一帶一路”對(duì)東盟市場(chǎng)的輻射將進(jìn)一步擴(kuò)大，并且通過政府間良好的關(guān)系，提高中國(guó)–東盟貿(mào)易額的增加。