我國(guó)獸藥行業(yè)轉(zhuǎn)型思考與發(fā)展趨勢(shì)

李守軍/天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司

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我國(guó)獸藥行業(yè)轉(zhuǎn)型思考與發(fā)展趨勢(shì)

李守軍/天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司

一、我國(guó)獸藥行業(yè)取得的矚目成績(jī)

1.法規(guī)日趨完善，管理日益深化。研發(fā)、注冊(cè)、生產(chǎn)、質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)、監(jiān)管等全產(chǎn)業(yè)鏈的法規(guī)政策，近幾年獲得了突破性的提升，特別是越來(lái)越高度重視并高效吸納產(chǎn)業(yè)界的意見(jiàn)。

2.2005年強(qiáng)制實(shí)施GMP管理，讓我國(guó)獸藥產(chǎn)業(yè)躍升到一個(gè)全新高度，之后的新政與監(jiān)管促使生產(chǎn)規(guī)范又有了顯著提高。

3.優(yōu)秀企業(yè)研發(fā)能力顯著提升。一些產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)達(dá)到甚至超過(guò)國(guó)際水平。注重長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的企業(yè)設(shè)立了高標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)機(jī)構(gòu)，聚集了一批優(yōu)秀的研發(fā)人員。近10年來(lái)批準(zhǔn)新獸藥506個(gè)（化藥167個(gè)，中藥69個(gè)，生物制品270個(gè)），顯著提高了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，滿足了養(yǎng)殖需要。

4.監(jiān)督管理體系和流程日益健全。不斷加強(qiáng)的監(jiān)管力度和頂格處理，震懾作用凸顯，良幣效應(yīng)漸現(xiàn)。

5.產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，產(chǎn)品抽檢合格率逐年提高，2015年上半年抽檢合格率達(dá)到95.8%。

二、我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢(shì)

1.養(yǎng)殖業(yè)由粗放型向精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化管理的轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)加速度，養(yǎng)殖水平顯著提升，出現(xiàn)了白羽肉雞小于1.6肉料比、豬PSY高于20的養(yǎng)殖群。

2.規(guī)?；B(yǎng)殖占比的提升在加快，注重硬件投資和升級(jí)，通過(guò)規(guī)模、管理與技術(shù)提升效益正在取代投機(jī)逐利、行情差價(jià)逐利。

3.受制于土地資源和環(huán)保壓力，養(yǎng)殖區(qū)域格局因經(jīng)濟(jì)水平、人口疏密、原糧產(chǎn)地、防疫條件等發(fā)生的轉(zhuǎn)移、遷徙日益凸顯。

4.大型養(yǎng)殖企業(yè)“預(yù)防為主、防重于治、管重于防”的意識(shí)顯著加強(qiáng)，漸次擴(kuò)展；

5.食品安全成為大型養(yǎng)殖企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，進(jìn)而延伸到關(guān)注養(yǎng)殖模式、加工工藝、飼料添加、免疫治療、污物處理對(duì)食品安全的影響。

6.藥苗成本明顯下降，預(yù)防保健產(chǎn)品與治療產(chǎn)品比重正在倒轉(zhuǎn)。優(yōu)秀雞場(chǎng)藥苗成本降低40%左右，優(yōu)秀豬場(chǎng)藥苗成本降低30%左右。

三、我國(guó)獸藥行業(yè)現(xiàn)狀和面臨的挑戰(zhàn)

1.我國(guó)獸藥企業(yè)小而散、產(chǎn)業(yè)集中度低、產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩成為行業(yè)發(fā)展最突出的問(wèn)題，全行業(yè)維持與發(fā)展艱難。

2.法規(guī)政策執(zhí)行力度和效率的快速提升，才能加速獸藥行業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，滿足良性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和現(xiàn)代養(yǎng)殖需要的獸藥產(chǎn)品的審評(píng)辦法和效率急需提升。

3.惡性競(jìng)爭(zhēng)、劣質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)與研發(fā)愿望不強(qiáng)、研發(fā)保護(hù)弱、研發(fā)資源分散是良幣受制于劣幣的主要問(wèn)題。

4.區(qū)域監(jiān)管不均衡，管理盲區(qū)依然存在，養(yǎng)殖行情低迷促使中小養(yǎng)殖企業(yè)與假劣獸藥供需兩旺，行業(yè)的規(guī)范管理難度依然艱巨：①負(fù)隅頑抗的制假售假企業(yè)大行其道。②駐足觀望的企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)。③規(guī)范守信的企業(yè)艱難維持。

5.去年至今，中小獸藥企業(yè)停產(chǎn)、半停產(chǎn)、觀望的企業(yè)數(shù)量大幅增加，是施政促業(yè)的好機(jī)會(huì)。

四、我國(guó)獸藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)思考

1.我國(guó)獸藥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的緊迫性。（1）由粗放管理向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)型；（2）由治療產(chǎn)品向預(yù)防保健產(chǎn)品轉(zhuǎn)型；（3）由行政管理向以市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)和行業(yè)監(jiān)管轉(zhuǎn)型；（4）由全產(chǎn)品生產(chǎn)向?qū)I(yè)化生產(chǎn)（技術(shù)領(lǐng)先和成本領(lǐng)先）轉(zhuǎn)型；（5）由宣傳引導(dǎo)、傳統(tǒng)渠道營(yíng)銷向?qū)I(yè)服務(wù)、信息化營(yíng)銷轉(zhuǎn)型；（6）由資金累積向借力金融資本轉(zhuǎn)型。

2.我國(guó)獸藥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)。

（1）剛性需求不會(huì)改變，市場(chǎng)容量仍將穩(wěn)步提升，是全球獸藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的最大潛力市場(chǎng)。

（2）養(yǎng)殖行業(yè)的集約化發(fā)展對(duì)獸藥行業(yè)提出了新的、更高的要求：①預(yù)防保健和生物安全體系建設(shè)的意識(shí)顯著增強(qiáng)，生物獸藥、中獸藥受到重視。②高效、安全、低殘、性價(jià)比高的藥物親睞度提高，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的專業(yè)化要求明顯提升。③生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制的水平成為養(yǎng)殖企業(yè)選擇獸藥產(chǎn)品供應(yīng)商的考查重點(diǎn)。

（3）社會(huì)發(fā)展對(duì)獸藥行業(yè)提出了新的要求：①環(huán)保問(wèn)題引發(fā)的對(duì)污水、粉塵、噪聲、氣味等的治理，提高治理成本顯著提高。②對(duì)抗生素的高度關(guān)注，將使抗生素產(chǎn)品的使用受到更多的限制。③人力成本、保險(xiǎn)公積金、誠(chéng)信記錄、安全規(guī)范提升。

3. 我國(guó)獸藥行業(yè)發(fā)展的方向。

（1）思考分析的四個(gè)維度：①把中國(guó)獸藥放在全球一體化供需、競(jìng)爭(zhēng)的框架內(nèi)分析思考。②把中國(guó)獸藥放在養(yǎng)殖-食品產(chǎn)業(yè)鏈和政策、經(jīng)濟(jì)背景中分析思考。③比照發(fā)達(dá)國(guó)家獸藥發(fā)展歷史、所處階段和發(fā)展趨勢(shì)來(lái)審視、確定中國(guó)獸藥行業(yè)當(dāng)前的發(fā)展階段與趨勢(shì)定位。④比照中國(guó)其他成熟產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程和所處階段，分析國(guó)內(nèi)環(huán)境要素對(duì)中國(guó)獸藥產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的促進(jìn)與制約效應(yīng)。

（2）獸藥生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展方向—獸藥企業(yè)正走在資源整合和專業(yè)細(xì)分的道路上。中國(guó)獸藥企業(yè)數(shù)量世界第一，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，從既能確保養(yǎng)殖需要、有效整合產(chǎn)能資源，又能保持充分競(jìng)爭(zhēng)的角度看，300～500家獸藥企業(yè)是適合的，包括：生物制品—40～50家；藥物制劑—200～300家（含中獸藥）；原料藥—40～50家；水產(chǎn)及其他—50～100家。所以現(xiàn)在中國(guó)獸藥產(chǎn)業(yè)呼喚并購(gòu)重組促進(jìn)政策。

（3）獸藥生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展方向—未來(lái)獸藥企業(yè)的四種類型。①技術(shù)領(lǐng)先型：注重研發(fā)和科技進(jìn)步，致力于開(kāi)發(fā)安全、高效、低殘、環(huán)保、便捷的差異化產(chǎn)品，依靠技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)謀求發(fā)展；②成本領(lǐng)先型：注重規(guī)?；途?xì)化管理，生產(chǎn)工藝成熟穩(wěn)定，質(zhì)量可靠，靠規(guī)?；a(chǎn)創(chuàng)造成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；③專業(yè)細(xì)分型：企業(yè)定位在某一個(gè)或少數(shù)專業(yè)領(lǐng)域，專注、專業(yè)，分享細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，比如專注于中獸藥、診斷試劑、消毒劑、球蟲藥、酶制劑、微生態(tài)制劑、維生素等企業(yè)；④大規(guī)模綜合型：產(chǎn)品線長(zhǎng)，涉及養(yǎng)殖品種多，綜合研發(fā)優(yōu)勢(shì)突出，品牌知名度高，管理團(tuán)隊(duì)和管理體系完善，營(yíng)銷實(shí)力強(qiáng)大，內(nèi)部實(shí)施專業(yè)化團(tuán)隊(duì)細(xì)分，企業(yè)年產(chǎn)值10個(gè)億以上。

（4）獸藥生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展方向—未來(lái)具有并購(gòu)價(jià)值的企業(yè)特質(zhì)。具備細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)；具備細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢(shì)（開(kāi)發(fā)技術(shù)或者專利技術(shù)）；具備區(qū)域市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)；具有管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)或人才優(yōu)勢(shì)；具備良好的生產(chǎn)設(shè)施和質(zhì)量管理體系。

（5）獸藥生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展方向—獸藥企業(yè)將更注重研發(fā)體系的建設(shè)和研發(fā)方向的轉(zhuǎn)型源于生物醫(yī)藥、服務(wù)于養(yǎng)殖業(yè)的特征，訴說(shuō)著從業(yè)者的艱難。研發(fā)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)化能力將成為企業(yè)重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；自主研發(fā)、合作研發(fā)、研發(fā)外包都將成為重要的研發(fā)手段；研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)更高，研發(fā)規(guī)范更嚴(yán)，研發(fā)投入更大；新抗生素研發(fā)投入趨減，預(yù)防保健類產(chǎn)品和清潔消毒類產(chǎn)品的研發(fā)比重逐步加大；生物獸藥、中獸藥、微生態(tài)等成為重要方向；常規(guī)藥物的藥效學(xué)改進(jìn)和提升成為研發(fā)的重要內(nèi)容；寵物產(chǎn)品的研發(fā)將成為熱點(diǎn)。

（6）獸藥生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展方向—獸藥企業(yè)將更注重生產(chǎn)和質(zhì)量控制體系的建設(shè)。無(wú)論互聯(lián)網(wǎng)+、+互聯(lián)網(wǎng)、還是工業(yè)4.0、智能制造，離不開(kāi)“品質(zhì)穩(wěn)定、信賴可靠”的核心，養(yǎng)殖規(guī)?；潭鹊牟粩嗵嵘龑?duì)獸藥企業(yè)的管理水平、硬件配置和質(zhì)量管理體系將提出更高要求。管理者的品質(zhì)信念和執(zhí)行團(tuán)隊(duì)的品質(zhì)執(zhí)著決定了質(zhì)量控制體系的完善與執(zhí)行。摒棄“硬件不足軟件補(bǔ)”的迷思，堅(jiān)定“硬件更硬防范犯錯(cuò)誤”的信條。高標(biāo)準(zhǔn)、自動(dòng)化、密閉式、智能化的設(shè)備配置是質(zhì)量穩(wěn)定的有效保證。高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系和有效的實(shí)施將成為重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；大型養(yǎng)殖企業(yè)（比如泰森、福喜、牧源、正大等）對(duì)供應(yīng)商的選擇已經(jīng)由產(chǎn)品檢驗(yàn)追溯到質(zhì)量體系的運(yùn)行記錄；藥物生產(chǎn)交叉污染管理已經(jīng)成為高端養(yǎng)殖企業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)。

（7）獸藥生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展方向—互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能制造終將顛覆獸藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形態(tài)。消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)在顛覆全社會(huì)的溝通與滿足需求的方式，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)證明了贏家通吃的必然性。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正在悄然醞釀各行各業(yè)疼點(diǎn)、打劫、聚粉、大數(shù)據(jù)等的解決方案，但要知道互聯(lián)網(wǎng)不是萬(wàn)能的，既不必緊張也不能忽視。

通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上訂單、網(wǎng)上交易正在成為現(xiàn)實(shí)，O2O、B2B、B2C、B2B2C等模式正在嘗試中。借助互聯(lián)網(wǎng)、新硬件，養(yǎng)殖管理的信息化、智能化必將推動(dòng)視頻采集、遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)、自助診斷、線上線下集合等疫病防控的需求。大數(shù)據(jù)將成為實(shí)現(xiàn)主動(dòng)技術(shù)服務(wù)的創(chuàng)新途徑，將更好地對(duì)客戶的養(yǎng)殖情況、管理情況、用藥習(xí)慣、地區(qū)疫病流行情況等進(jìn)行實(shí)時(shí)和系統(tǒng)的分析，為提供解決方案提供幫助。

（8）獸藥生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展方向—專業(yè)化、系統(tǒng)解決方案將成為贏得客戶青睞的必然選擇，兼具制造與服務(wù)兩個(gè)行業(yè)特征的獸藥行業(yè)提示著發(fā)展的艱巨。養(yǎng)殖客戶的需求由單純的看病治病向多元化需求發(fā)展，生物安全體系建設(shè)、養(yǎng)殖管理、疫病防控技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理、融資保險(xiǎn)、信托租賃、流動(dòng)信貸等的需求將更為迫切。而產(chǎn)品作為載體與系統(tǒng)解決方案的產(chǎn)品是對(duì)獸藥企業(yè)的最大挑戰(zhàn)。獸藥企業(yè)與獸藥使用者和經(jīng)營(yíng)者的結(jié)盟或戰(zhàn)略合作將成為共同的需求。

（9）獸藥生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展方向—借助資本力量，通過(guò)并購(gòu)重組或者戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)資源整合和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。資本市場(chǎng)的活躍度越來(lái)越高，途徑越來(lái)越多，主板、創(chuàng)業(yè)板、三板、戰(zhàn)略板以及香港、新加坡、納斯達(dá)克等，要充分借助資本市場(chǎng)的力量，采用靈活的資本運(yùn)營(yíng)方式，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。原料藥生產(chǎn)企業(yè)在橫向并購(gòu)?fù)瑫r(shí)，也在向下游的制劑、上游的中間體拓展；制劑企業(yè)在橫向拓展的同時(shí)，也在向上游原料延伸。優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源互補(bǔ)是企業(yè)并購(gòu)成功基礎(chǔ)。每年數(shù)百起并購(gòu)重組表明，文化制約著強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，互補(bǔ)聯(lián)合的成功案例最多，不具互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)鮮被關(guān)注。

（10）獸藥研究機(jī)構(gòu)（高校和科研院所）重點(diǎn)方向。①?gòu)?qiáng)化市場(chǎng)導(dǎo)向，注重“產(chǎn)學(xué)研用”的有機(jī)結(jié)合，側(cè)重應(yīng)用性基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵共性技術(shù)的研究與推廣，提高創(chuàng)新成果的市場(chǎng)價(jià)值和制造工藝的實(shí)用性。②改變觀念意識(shí)，悉心扶持本土企業(yè)，從產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進(jìn)、診斷檢測(cè)、合理利用等方面給予國(guó)內(nèi)企業(yè)更大的技術(shù)支持，貢獻(xiàn)中國(guó)獸藥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力提升。③面向行業(yè)發(fā)展需要，創(chuàng)新聯(lián)合培養(yǎng)，注重實(shí)戰(zhàn)能力和綜合素質(zhì)的培養(yǎng)，滿足行業(yè)發(fā)展對(duì)多層次、多門類專業(yè)技術(shù)人才和管理人才的需求。④注重行業(yè)共性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的研究，為行業(yè)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)，比如常用藥物的病理學(xué)模型建立、藥代動(dòng)力學(xué)數(shù)據(jù)、藥物殘留限量、藥物耐藥性趨勢(shì)分析、藥物毒理學(xué)研究等。

（11）行業(yè)管理的任務(wù)。①深化法規(guī)和行業(yè)規(guī)劃的制定。為引領(lǐng)行業(yè)健康快速發(fā)展，加快研究、出臺(tái)促進(jìn)行業(yè)并購(gòu)重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技創(chuàng)新、品牌戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的扶持政策和規(guī)范，規(guī)劃升級(jí)獸藥GMP標(biāo)準(zhǔn)和中長(zhǎng)期重大動(dòng)物疫病凈化計(jì)劃；②制定行業(yè)品牌戰(zhàn)略，創(chuàng)造本土企業(yè)良好發(fā)展政策環(huán)境，提升中國(guó)獸藥的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額；③提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，修訂和提高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，推出淘汰落后產(chǎn)能的行業(yè)規(guī)劃和低品質(zhì)產(chǎn)品；④強(qiáng)化監(jiān)管常態(tài)化，整肅違規(guī)透明化，區(qū)域執(zhí)法平衡化，誠(chéng)信自律法規(guī)化，建立行業(yè)秩序和地方保護(hù)的問(wèn)責(zé)制；⑤強(qiáng)化新藥審評(píng)管理，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，激發(fā)創(chuàng)新意愿；⑥強(qiáng)化政府主管部門的服務(wù)意識(shí)，傾聽(tīng)企業(yè)的合理呼聲，提高履職效率，為企業(yè)的良性發(fā)展提供有力的支撐。

（本文根據(jù)會(huì)議資料整理，未經(jīng)專家本人審閱，如有出入，以專家意見(jiàn)為準(zhǔn)。）