全球主要SAP生產(chǎn)商相繼擴(kuò)展 產(chǎn)能或?qū)⑦^剩
SAP Overcapacity Due to Continuous Expansion
在過去幾年中,為了應(yīng)對全球衛(wèi)生用品市場的增長,高吸收性樹脂(SAP)的主要生產(chǎn)商在全球范圍內(nèi)進(jìn)行了一系列重大投資。大部分投資位于發(fā)展中地區(qū),以應(yīng)對這些地區(qū)嬰兒紙尿褲市場的增長;同時,在發(fā)達(dá)地區(qū)的投資也不少。SAP市場的發(fā)展動力不僅來自對使用SAP產(chǎn)品需求的增長,還來自單片紙尿褲中SAP用量的增加。
自從上世紀(jì)70年代末80年代初以來,SAP的使用改變了紙尿褲行業(yè)的面貌,生產(chǎn)商很快就開始設(shè)計更薄、吸收性更好、更舒適的紙尿褲。
嬰兒紙尿褲一直是SAP最大的應(yīng)用市場,一度占據(jù)了85%的銷售額份額,但成人失禁用品市場最近的發(fā)展正在改變這一情況。
“我們試著為這個快速增長的市場帶來新的產(chǎn)能,此外還有一些新興應(yīng)用領(lǐng)域在美國和西歐市場蓬勃發(fā)展。”贏創(chuàng)(Evonik,原德固賽)嬰兒護(hù)理業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略營銷總監(jiān)Stefan Nowicki說。
今年2月,贏創(chuàng)宣布將增加4萬t/a產(chǎn)能,主要是在其位于德國的Krefeld和Rheinmiinster的工廠。2013年底,贏創(chuàng)曾在沙特阿拉伯的工廠增加了8萬t/a產(chǎn)能,以滿足中東、亞洲、北非和其他發(fā)展中市場的需求。
“增長來自各方面,”Nowicki說,“在成熟市場,它更多是和成人失禁用品有關(guān),這是走向未來發(fā)展之路更為重要的一步。事實(shí)上,成人失禁用品市場在未來很有可能超過嬰兒紙尿褲市場?!币?yàn)椴粌H是隨著全球人口步入老齡化帶來的成人失禁用品市場的潛在增長規(guī)模,也是由于成人失禁用品的產(chǎn)品尺寸使其所需要的SAP數(shù)量是嬰兒紙尿褲的兩倍還要多。
SAP于1978年首次在日本開始商業(yè)化生產(chǎn)。起初SAP的目標(biāo)是女性衛(wèi)生用品,但是由于它能夠吸收500倍于自身質(zhì)量或30~60倍于自身體積的液體,所以很快就在嬰兒紙尿褲市場中大展拳腳。
在過去幾十年中,SAP逐漸取代絨毛漿成為嬰兒紙尿褲核心組成部分。早期嬰兒紙尿褲每片只包含1~2g SAP,但現(xiàn)在已經(jīng)增加到15~16g,同時絨毛漿的含量已經(jīng)大大減少,甚至有些嬰兒紙尿褲完全不含絨毛漿。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,隨著SAP聚合物性能的提高,單位面積芯體中的SAP用量已經(jīng)開始下降,同時紙尿褲的設(shè)計提升了SAP的儲液能力。簡單來說就是現(xiàn)在只需要更少的SAP就可以達(dá)到同樣的功能。
“SAP吸液能力變得更強(qiáng),而同時紙尿褲生產(chǎn)商也在考慮更好地設(shè)計SAP在紙尿褲中的分布,以確保SAP被充分利用?!盢owicki說。
對于SAP的生產(chǎn)商來說,這就像一把雙刃劍。應(yīng)對高檔紙尿褲的復(fù)雜需求使性能更高的SAP產(chǎn)品在市場中處于有利地位,同時也讓那些不能提供這種性能的SAP的公司被逐漸淘汰;但另一方面,SAP性能的提高減少了市場對SAP的需求量,導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。
據(jù)Nowicki介紹,隨著SAP的大量投資,市場出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面。在這之前由于SAP的主要原料丙烯酸的短缺而造成了SAP的供應(yīng)不足,隨著丙烯酸生產(chǎn)商增加產(chǎn)能,SAP的產(chǎn)能也隨之提高,造成了整個供應(yīng)鏈的全球供應(yīng)過剩,最終結(jié)果是,只有那些能提供最具創(chuàng)新性產(chǎn)品的領(lǐng)先生產(chǎn)商才能生存下去。
“我們無時無刻不在為研發(fā)新產(chǎn)品而奮斗,”Nowicki表示,“我們在性能、吸液能力、吸收速度和氣味控制等方面下足了功夫,這些在成人失禁用品中尤其重要?!?/p>
由于全球最大的幾家生產(chǎn)商的努力,現(xiàn)在SAP的全球產(chǎn)能大幅提高,從2012年底到2013年期間產(chǎn)能增加了13%,其中最大的3家生產(chǎn)商——日本觸媒(Nippon Shokubai)、巴斯夫(BASF)和贏創(chuàng)(Evonik),每家的產(chǎn)能都超過50萬t/a,占全球產(chǎn)能的65%。
日本觸媒關(guān)閉了其位于美國的一家工廠,同時提高了印度尼西亞工廠的產(chǎn)能,并且該公司還計劃在未來幾年擴(kuò)大在比利時和日本的產(chǎn)能。與此同時,巴斯夫計劃于2016年底在巴西新增一個工廠,預(yù)計年產(chǎn)能6萬t。
住友精化株式會社(Sumitomo Seika Chemicals)今年春天在日本新增了一個工廠,年產(chǎn)能4萬t,并且還宣布明年將在韓國建造一個新的工廠,預(yù)計年產(chǎn)能將達(dá)5.9萬t。
三洋化成工業(yè)株式會社和豐田通商株式會社的合資公司三大雅(SDP Global)株式會社計劃2015年7月在中國新設(shè)一個工廠,年產(chǎn)能為8萬t,同時還計劃分別于2017年在東南亞和2018—2019年在北美建立生產(chǎn)基地。該公司規(guī)劃到2020年將產(chǎn)能提高到60萬t/a。
同時,LG化學(xué)公司計劃2015年在韓國增加8萬t/a產(chǎn)能。該公司的年產(chǎn)能將從2014年2月的10.6萬t/a增加到2015年底的26萬t/a。
根據(jù)所有的產(chǎn)能擴(kuò)張計劃,2015年年底SAP的全球產(chǎn)能將達(dá)到270萬t/a,到2016年年底將達(dá)到280萬t/a。這使得SAP市場的供需情況明顯不同于幾年前的賣方市場。
根據(jù)Transparency Market Research去年的一份市場研究報告,以美元來計算,2013年全球SAP市場規(guī)模約為60.6億美元,到2020年將達(dá)87.8億美元。2014—2020年期間的復(fù)合年均增長率將為5.5%。
這份報告指出,亞太區(qū)新興經(jīng)濟(jì)體市場對嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲日益增加的需求,很可能在未來6年內(nèi)提振該地區(qū)對SAP的需求。此外,不斷增加的人口以及他們在衛(wèi)生意識方面的提高也將提升亞太區(qū)對SAP的需求。
考慮到中國和印度等國家衛(wèi)生用品行業(yè)的發(fā)展,亞太地區(qū)對SAP的需求預(yù)計將持續(xù)增長,是預(yù)期增長最快的區(qū)域。SAP在發(fā)達(dá)國家的衛(wèi)生用品市場得到了廣泛應(yīng)用,例如北美地區(qū)就是SAP的最大市場。并列第二的是歐洲和亞太地區(qū),2013年分別占據(jù)了全球市場25%以上的份額。
從產(chǎn)品來細(xì)分,SAP分為3種類型:聚丙烯酸鈉、聚丙烯酰胺共聚物和其他包括乙烯-馬來酸酐共聚物、聚乙烯醇共聚物等。所有類型的SAP都可用于衛(wèi)生巾、嬰兒和成人紙尿褲、拉拉褲等。預(yù)計聚丙烯酰胺共聚物將是增長最快的,因?yàn)樗哂邪踩?、高吸收性和高保水的特點(diǎn)。
在應(yīng)用領(lǐng)域中,嬰兒紙尿褲預(yù)期將是SAP市場需求的最主要推動力。嬰兒紙尿褲用SAP在2013年占全球SAP市場74%以上的份額。成人失禁用品是第二大市場,2013年消耗了224.3萬t的SAP。其他領(lǐng)域的應(yīng)用包括農(nóng)業(yè)、醫(yī)用和建筑行業(yè)。
去年11月,巴斯夫宣布將在未來2~3年內(nèi)投資6.25億美元改造現(xiàn)有工廠,以在全球范圍內(nèi)建立液滴聚合技術(shù)的SAP生產(chǎn)平臺。這項(xiàng)新技術(shù)的推出將進(jìn)一步加強(qiáng)巴斯夫在SAP市場的技術(shù)領(lǐng)先地位。
這項(xiàng)投資是基于巴斯夫公司的科研人員長達(dá)10年的潛心研究而開發(fā)出的一項(xiàng)新技術(shù),并對相應(yīng)的生產(chǎn)流程進(jìn)行了優(yōu)化。該技術(shù)將為市場帶來新一代的創(chuàng)新性SAP產(chǎn)品,其商品名為Saviva,并預(yù)計將在2016年底開始推向市場。
為了快速高效地將這種突破性創(chuàng)新技術(shù)推向市場,巴斯夫制定了改進(jìn)戰(zhàn)略。他們將對現(xiàn)有生產(chǎn)基地進(jìn)行技術(shù)升級,希望能縮短產(chǎn)品上市時間。完成改造后,現(xiàn)有裝置可同時生產(chǎn)Saviva和現(xiàn)有的HySorb產(chǎn)品。歐洲生產(chǎn)裝置將首先進(jìn)行改造,亞洲和美洲緊隨其后。
巴斯夫預(yù)期全球SAP市場將保持約5%的年增長率,他們認(rèn)為增長的動力主要來自可支配收入的提高和新興市場的發(fā)展,以及全球范圍內(nèi)的人口老齡化和社會生活方式的改變。同時,產(chǎn)品所面臨的挑戰(zhàn)是滿足人們對更柔軟、更薄、沒有噪聲、不易被覺察的紙尿褲的需求,并且要對皮膚友好,穿著后能活動自如。
(摘編自非織造布資訊)