化肥行業(yè)新常態(tài)下如何脫困

文/劉敬彩

化肥行業(yè)新常態(tài)下如何脫困

文/劉敬彩

今年是新常態(tài)下全面推進(jìn)改革、經(jīng)濟(jì)加速轉(zhuǎn)型的一年。對(duì)于處在產(chǎn)能過剩影響加劇、出口市場(chǎng)依然疲弱、多數(shù)企業(yè)虧損嚴(yán)重困境中的化肥行業(yè)，考驗(yàn)尤為嚴(yán)峻。在近日召開的2015年硫及化肥市場(chǎng)研討會(huì)上，行業(yè)脫困成了焦點(diǎn)話題。

政策：優(yōu)惠正在淡出

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年，氮肥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2616.7億元，比上年下降6.2%；行業(yè)虧損56.6億元，2013年行業(yè)盈利59.2億元；虧損企業(yè)156家，增加23家；虧損企業(yè)虧損額129.6億元，增長(zhǎng)106.7%；行業(yè)虧損面達(dá)到47.1%。

2014年，磷復(fù)肥行業(yè)（含磷肥和復(fù)混肥）企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5280.5億元，同比增長(zhǎng)9.4%；主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率為4.0%，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，磷肥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率為1.7%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。全行業(yè)虧損企業(yè)虧損額達(dá)35.1億元，同比增長(zhǎng)18.6%。

由此可見，2014年我國(guó)化肥行業(yè)異常艱難。2015年行業(yè)能否走出低谷，是化肥企業(yè)切實(shí)關(guān)心的問題，而政策層面的影響是企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

去年底，化肥出口關(guān)稅政策出臺(tái)，如市場(chǎng)預(yù)期，取消了化肥出口淡旺季劃分，全年采用統(tǒng)一稅額或稅率。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士指出，新關(guān)稅的出臺(tái)雖順應(yīng)了國(guó)內(nèi)化肥企業(yè)的心聲，但不會(huì)產(chǎn)生直接利好，具體價(jià)格和出口量還要看市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，業(yè)內(nèi)仍需保持謹(jǐn)慎。

2月17日，農(nóng)業(yè)部印發(fā)《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》），開始在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)，擴(kuò)大測(cè)土配方施肥項(xiàng)目實(shí)施的范圍，通過新技術(shù)運(yùn)用，提高化肥利用效率。《方案》提出，到2020年，使測(cè)土配方施肥技術(shù)推廣覆蓋率達(dá)到90%以上，肥料利用率提高到40%以上，化肥使用總量實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)。

“《方案》的實(shí)施，將對(duì)化肥企業(yè)提出更大挑戰(zhàn)?；势髽I(yè)要想生存發(fā)展，在戰(zhàn)略方向上必須實(shí)現(xiàn)‘三個(gè)轉(zhuǎn)變’，即由注重產(chǎn)能擴(kuò)張向注重效益提升轉(zhuǎn)變；由注重生產(chǎn)導(dǎo)向向注重需求導(dǎo)向轉(zhuǎn)變；由注重市場(chǎng)營(yíng)銷向注重全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)變。”農(nóng)業(yè)部種植業(yè)司耕地與肥料管理處副處長(zhǎng)仲鷺勍表示。

“《方案》規(guī)定了最遲時(shí)間，國(guó)內(nèi)用肥量將會(huì)不斷降低。因此，今后國(guó)內(nèi)化肥企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，使企業(yè)不得不更關(guān)注產(chǎn)品的附加服務(wù)。”云南云天化農(nóng)業(yè)科技股份有限公司經(jīng)理許定國(guó)如是說。

一些業(yè)內(nèi)人士甚至擔(dān)憂，針對(duì)化肥企業(yè)的優(yōu)惠政策正在淡出?！澳壳盎市袠I(yè)享受的免征增值稅以及優(yōu)惠氣價(jià)、電價(jià)、運(yùn)價(jià)等優(yōu)惠政策不斷調(diào)整，優(yōu)惠大幅減少，預(yù)計(jì)2015年還會(huì)有一定幅度的調(diào)整。這將導(dǎo)致化肥生產(chǎn)和流通成本大幅提高。隨著關(guān)稅、淡儲(chǔ)政策的調(diào)整完善，政府將逐漸減少對(duì)市場(chǎng)的干預(yù)，化肥市場(chǎng)將面臨不少挑戰(zhàn)?！濒斘骰始瘓F(tuán)運(yùn)營(yíng)管理主任王付倫表示。

在政策層面，化肥行業(yè)還面臨不小的環(huán)保壓力。據(jù)了解，今年全國(guó)兩會(huì)期間，河北及周邊各省的環(huán)保壓力再度升級(jí)，大量化工企業(yè)停產(chǎn)減產(chǎn)，化肥企業(yè)也不例外。

“今年2月，華東環(huán)保督查中心對(duì)山東省臨沂市主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行約談。出于環(huán)保壓力，整個(gè)臨沂的復(fù)合肥廠全部停產(chǎn)，具體生產(chǎn)日期待定。僅從工業(yè)復(fù)合肥對(duì)尿素的需求方面分析，大量下游復(fù)合肥企業(yè)停減產(chǎn)無疑對(duì)尿素行業(yè)帶來更大考驗(yàn)?！痹S定國(guó)指出。

市場(chǎng)：整體難有改觀

筆者了解到，受制于政策、環(huán)保、成本等因素，今年我國(guó)化肥市場(chǎng)整體難有大的改觀。

磷肥市場(chǎng)方面，中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)齊焉分析認(rèn)為，由于關(guān)稅政策有所放松以及國(guó)際市場(chǎng)需求釋放，2014年下半年磷銨市場(chǎng)出現(xiàn)向好跡象，但從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，國(guó)際國(guó)內(nèi)價(jià)格逐步趨同，仍處于低位，企業(yè)盈利情況并沒有得到好轉(zhuǎn)。2015年，雖然磷肥出口政策放寬，窗口期取消，但國(guó)際磷肥市場(chǎng)需求增長(zhǎng)有限，競(jìng)爭(zhēng)加??；國(guó)內(nèi)磷肥施用量難有增長(zhǎng)，因此國(guó)內(nèi)價(jià)格也難有大幅增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行依然艱難。

許定國(guó)也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)?！皬膰?guó)際市場(chǎng)看，2016年將有大量的磷肥產(chǎn)能釋放，出口量將有所降低；而從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，《方案》規(guī)定了最遲時(shí)間，國(guó)內(nèi)用肥量也會(huì)降低。如果9月前中國(guó)磷肥出口量能達(dá)到390萬噸，國(guó)內(nèi)秋季市場(chǎng)將維持穩(wěn)定；如果全年出口量超過580萬噸，全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將穩(wěn)定。”許定國(guó)分析說。

氮肥市場(chǎng)方面，業(yè)內(nèi)人士也進(jìn)行了分析?！皬霓r(nóng)業(yè)需求看，因?yàn)檗r(nóng)業(yè)部制定了《方案》，預(yù)計(jì)2015年農(nóng)用化肥需求將保持穩(wěn)定或微幅增長(zhǎng)。從工業(yè)需求看，隨著人造板產(chǎn)量的增加、新《環(huán)保法》的實(shí)施以及柴油車國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)全面執(zhí)行，預(yù)計(jì)今年人造板、火電煙氣脫硫、車用尿素等領(lǐng)域?qū)δ蛩氐男枨罅吭?600萬噸，同比增加100萬噸?！蓖醺秱惐硎尽?/p>

從市場(chǎng)價(jià)格看，受國(guó)際糧食價(jià)格下跌、國(guó)際能源價(jià)格下降、巴西等國(guó)家處于需求淡季、俄羅斯盧布貶值等因素的影響，從2015年2月份開始，國(guó)際尿素價(jià)格一路下跌，目前已低于中國(guó)離岸價(jià)?！拔艺J(rèn)為國(guó)際尿素價(jià)格基本探底，隨著5月份一些國(guó)家采購(gòu)需求增加，國(guó)際尿素價(jià)格可能會(huì)小幅走高。而從國(guó)內(nèi)情況看，預(yù)計(jì)隨著4月份尿素價(jià)格進(jìn)一步下滑，5月上旬有可能跌破1500元/噸；5月中下旬，隨著夏季追肥開始以及氣價(jià)、電價(jià)上調(diào)帶來成本上升，形成價(jià)格聯(lián)動(dòng)，后市總體比較看好?！蓖醺秱惙治龅?。

“2015年，我國(guó)鉀肥產(chǎn)能和產(chǎn)量還會(huì)維持增長(zhǎng)勢(shì)頭。”中國(guó)無機(jī)鹽協(xié)會(huì)鉀鹽（肥）分會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)亓昭英表示。據(jù)她預(yù)計(jì)，氯化鉀（KCl）實(shí)物（折）產(chǎn)能將增長(zhǎng)到1220萬噸左右，主要增長(zhǎng)點(diǎn)在青海鹽湖、青海中信國(guó)安、中農(nóng)興元鉀肥、藏格鉀肥等；產(chǎn)量雖會(huì)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而做一些調(diào)整，但整體會(huì)保持在950萬噸KCl（折）左右；進(jìn)口量將保持在600萬～700萬噸；出口量也將會(huì)進(jìn)一步放大；表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)10%。

亓昭英預(yù)計(jì)，鉀肥價(jià)格方面，在4月初到站價(jià)2070元/噸（60%KCl）的基礎(chǔ)上，上半年會(huì)有10%左右的漲幅，但過高的回升和過大的跌幅都不太現(xiàn)實(shí)。根據(jù)國(guó)外主要生產(chǎn)商成本和其對(duì)利潤(rùn)的底線要求，300～350美元/噸的到岸價(jià)可能會(huì)是今后幾年我國(guó)氯化鉀進(jìn)口的新常態(tài)。

在硫酸鉀產(chǎn)品方面，亓昭英預(yù)計(jì)，2015年資源型和加工型產(chǎn)能將新增319萬噸（實(shí)物）左右，加上2014年已有的裝置能力604萬噸，保守預(yù)測(cè)2015年硫酸鉀產(chǎn)能將達(dá)923萬噸。價(jià)格方面，由于2015年硫酸鉀行業(yè)供過于求的市場(chǎng)現(xiàn)狀不可避免，價(jià)格可能回落到2950～3000元/噸。

企業(yè)：創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式

那么，在利好政策淡出、市場(chǎng)保持新常態(tài)的背景下，化肥企業(yè)該如何走出困境？

“我們大多化肥企業(yè)太依賴資源價(jià)值本身，亟須不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新銷售模式、運(yùn)營(yíng)模式和資本模式，提升農(nóng)化服務(wù)能力和水平?！痹S定國(guó)指出。筆者發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)不少化肥龍頭企業(yè)已開始在銷售、運(yùn)營(yíng)模式上不斷創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了突破。

史丹利化肥股份有限公司就是一個(gè)典型。據(jù)史丹利公司副總裁溫峰介紹，該公司不斷加快銷售渠道轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)了從多單純肥料銷售、多類品牌均銷售的普通店到產(chǎn)品專賣、品質(zhì)保證、農(nóng)化跟蹤的專賣店，再到顧問式銷售、滿足個(gè)性化需求、掌握用戶數(shù)據(jù)、可EB下單的體驗(yàn)店的銷售模式。在產(chǎn)業(yè)鏈上，公司大力發(fā)展全程種植解決方案、土地耕種托管、全程種植管理、糧食收儲(chǔ)、統(tǒng)收統(tǒng)售等運(yùn)營(yíng)模式。

據(jù)了解，今年2月史丹利發(fā)布公告稱，擬出資5億元設(shè)立全資子公司史丹利農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司，通過對(duì)外投資、合資合作等方式，為種植大戶、農(nóng)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等提供綜合性農(nóng)業(yè)解決方案。其中，史丹利按銷量為客戶提供專用貸款推廣“土地股份合作社+農(nóng)業(yè)職業(yè)經(jīng)理人+社會(huì)化服務(wù)”等經(jīng)營(yíng)方式，貸款額度根據(jù)客戶對(duì)史丹利的忠誠(chéng)度，以及對(duì)史丹利每年的購(gòu)買力來定，一般以銷量或用量的比例作為有效參考。

在營(yíng)銷創(chuàng)新方面，安徽司爾特肥業(yè)股份有限公司也不甘示弱。該公司不斷建立和完善服務(wù)機(jī)制，奮力搶占農(nóng)資電商價(jià)值鏈高端藍(lán)海?！耙浴甇2O’模式為核心的農(nóng)資電商平臺(tái)具有信息公開透明、暢通銷售渠道、減少流通環(huán)節(jié)、容易滿足區(qū)域個(gè)性化需求、線下專業(yè)化服務(wù)等顯著優(yōu)勢(shì)。作為新型服務(wù)主體之一，司爾特在測(cè)土配方、肥料服務(wù)、田間管理方面有著自身的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，而且有機(jī)會(huì)基于自身核心業(yè)務(wù)拓展其他農(nóng)產(chǎn)品銷售通路?！彼緺柼亓卒@公司總經(jīng)理聶選亮說。

據(jù)聶選亮介紹，該公司以農(nóng)資信息云為架構(gòu)，以測(cè)土配方施肥研究基地的大數(shù)據(jù)為支撐，通過軟硬件購(gòu)置、集成及系統(tǒng)開發(fā)，搭建以測(cè)土配方施肥為特色的司爾特農(nóng)資電商線上平臺(tái)，提供農(nóng)資展示交易、測(cè)土施肥決策支持等個(gè)性化和主動(dòng)式服務(wù)；在重點(diǎn)產(chǎn)糧大省，依托現(xiàn)有司爾特物流與經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，整合土肥、植保、農(nóng)技推廣等基層服務(wù)機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)資源，通過添置測(cè)土配肥儀器、信息化設(shè)備等，借鑒連鎖經(jīng)營(yíng)模式，統(tǒng)一產(chǎn)品配送、統(tǒng)一品牌標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)方針、統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范、統(tǒng)一價(jià)格體系，結(jié)合線下已成熟的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村門店網(wǎng)絡(luò)及倉(cāng)儲(chǔ)物流資源，擬重點(diǎn)建設(shè)4000家村級(jí)農(nóng)資電商線下服務(wù)站，穩(wěn)步實(shí)施全渠道的電子商務(wù)拓展戰(zhàn)略，進(jìn)一步打通農(nóng)村配送農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的“最后一公里”。

此外，一部分企業(yè)開始關(guān)注另一種多層級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)新模式——商品上市IPO。

“盡管傳統(tǒng)電子商務(wù)模式集中、快捷，仍然無法滿足大宗商品行業(yè)企業(yè)降低運(yùn)營(yíng)流通成本、規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、提高流通效率的需求?！碧旖虿澈Ｉ唐方灰姿煞萦邢薰究偨?jīng)理助理周家宇指出，新的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式——商品上市IPO，可實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)+交易所的價(jià)值，具有極強(qiáng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，且商品價(jià)格具有權(quán)威性和影響力。該模式對(duì)于一些企業(yè)老客戶或個(gè)性化采購(gòu)也有解決方案：一是可以開設(shè)老客戶電商專場(chǎng)，針對(duì)性銷售和采購(gòu)；二是可采取多種競(jìng)價(jià)和報(bào)價(jià)模式，兼顧大宗交易和個(gè)性化采購(gòu)的需求；三是可將銷售直達(dá)終端，100個(gè)客戶每家采購(gòu)500噸，可少量多頻交易、電子合同簽訂和管理，簡(jiǎn)便高效。

據(jù)筆者了解，國(guó)內(nèi)不少化工企業(yè)已在渤海交易所率先實(shí)現(xiàn)商品IPO，如神華集團(tuán)、中國(guó)化工集團(tuán)等。今年7月，與化肥行業(yè)密切相關(guān)的原料硫黃也將在渤海交易所掛牌。