從中央經(jīng)濟工作會議看2015年化肥市場

文/周和平

從中央經(jīng)濟工作會議看2015年化肥市場

文/周和平

2014年12月9日至11日，中央經(jīng)濟工作會議在北京召開，主要內(nèi)容是對2015年的經(jīng)濟工作進行部署、安排、定調(diào)，對我國2015年的經(jīng)濟工作將產(chǎn)生決定性的影響。

會議認為，我國經(jīng)濟正在向形態(tài)更高級、分工更復雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化，經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，正從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正從增量擴能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整，經(jīng)濟發(fā)展動力正從傳統(tǒng)增長點轉(zhuǎn)向新的增長點。認識新常態(tài)，適應新常態(tài)，引領(lǐng)新常態(tài)，是當前和今后一個時期我國經(jīng)濟發(fā)展的大邏輯。

會議提出2015年經(jīng)濟工作有五大任務：一、努力保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長。二、積極發(fā)現(xiàn)培育新增長點。三、加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式。四、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展空間格局。五、加強保障和改善民生工作。

那么中央經(jīng)濟工作會議又將對2015年的化肥市場產(chǎn)生怎樣的影響呢？

加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式給化肥市場帶來機遇與挑戰(zhàn)

本次會議提出的2015年五大任務中，第三條是專門針對農(nóng)業(yè)的，提出要加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式。解決好“三農(nóng)”問題始終是全黨工作重中之重，必須繼續(xù)夯實農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎、穩(wěn)住農(nóng)村持續(xù)向好的局勢，穩(wěn)定糧食和主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量，持續(xù)增加農(nóng)民收入。要堅定不移加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，盡快轉(zhuǎn)到數(shù)量質(zhì)量效益并重、注重提高競爭力、注重農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、注重可持續(xù)的集約發(fā)展上來，走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展道路。要深化農(nóng)村各項改革，完善強農(nóng)惠農(nóng)政策，完善農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制，完善農(nóng)業(yè)補貼辦法，強化金融服務。要完善農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)政策，搞好土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作，健全公開規(guī)范的土地流轉(zhuǎn)市場。要完善職業(yè)培訓政策，提高培訓質(zhì)量，造就一支適應現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的高素質(zhì)職業(yè)農(nóng)民隊伍。

這體現(xiàn)了中央對三農(nóng)問題的高度重視?；适菫檗r(nóng)業(yè)服務的，化肥行業(yè)的命運興衰與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)息息相關(guān)，只有農(nóng)業(yè)搞好了，農(nóng)民種植積極性提高了，化肥行業(yè)才有希望，才有好日子過，農(nóng)業(yè)興則化肥興，農(nóng)業(yè)好則化肥好。農(nóng)業(yè)部提出，2015年要堅持穩(wěn)糧增收、提質(zhì)增效，扎實推進農(nóng)業(yè)發(fā)展“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”，要千方百計使糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在11000億斤以上，農(nóng)民收入增幅保持在7.5%以上，這給化肥市場需求提供了堅實基礎。來自農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司的相關(guān)人士透露，2015年農(nóng)業(yè)剛性需求不會有大的改變，消費量不會低于2014年。2015年我國農(nóng)業(yè)需求氮肥3150萬噸（折純N），需求實物尿素4380萬噸左右，與2014年持平。

但農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變對化肥市場并不意味著只是機遇，同時還面臨著更大挑戰(zhàn)?；适┯眠^量已成為一個大問題，對今后化肥市場影響深遠。改革開放后，中國奇跡般地用7%的耕地養(yǎng)活了占世界22%的人口。在這其中，化肥的貢獻功不可沒。但在看到化肥積極作用的同時，我們也不能忽視過量施用化肥所帶來的隱患。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1996年至2006年，中國氮肥和磷肥的施用量同比增幅分別為40%和60%；盡管我國耕地面積不到全世界總量的10%，化肥施用量卻接近世界總量的1/3。

化肥施用帶來的環(huán)保問題日益引起了人們的重視。國家環(huán)保部、國土資源部近期發(fā)布“全國土壤污染調(diào)查公報”顯示，全國土壤污染總的超標率為16.1%，其中輕微、輕度、中度、重度污染點位分別為12.1%、2.3%、1.5%和1.1%；我國適宜農(nóng)業(yè)種植的一二類土壤占87.9%，存在潛在生態(tài)風險的占12.1%，其中屬中度、重度污染的土壤約占3.0%。而從污染物的來源看，2007年全國農(nóng)業(yè)源的化學需氧量（COD）、總氮和總磷排放分別達到1320萬噸、270萬噸和28萬噸，分別占全國排放總量的43.7%、57.2%和67.4%。同時，農(nóng)田氮磷排放量大等問題不容忽視。全國種植業(yè)源總氮流失超過農(nóng)業(yè)源總氮流失量的一半。

土地污染主要表現(xiàn)在土壤酸化、有機質(zhì)下降。中國工程院院士魏復盛說，南方土壤本多呈酸性，但因大量施用化肥，加上酸雨影響，導致酸度更進一步增加，一些地區(qū)土壤pH值平均下降0.5～0.7個pH單位，有的甚至下降2.1個pH單位，比如湖南強酸性土壤(pH值4.5～5.5)從20世紀80年代中期的49.13萬公頃，到2006～2010年增加到145.67萬公頃。

土壤酸化、土壤有機質(zhì)下降不利于對重金屬絡合固定。東北黑土區(qū)有機質(zhì)已由開墾時的8%～10%下降到目前的2%～3%，有機肥施用普遍減少，導致土壤退化。

專家研究認為，多年來我國土壤污染加劇的原因主要在于化肥施用過量，以及農(nóng)藥使用過量和不科學、造成農(nóng)殘超標。1984年以來，我國化肥用量持續(xù)增加，目前我國每年化肥使用量超過5800萬噸，是世界上化肥使用強度最高的國家之一，平均用量400千克每公頃，東部地區(qū)高的可達600千克每公頃，是世界公認警戒上限(225千克每公頃)的1.8倍以上，更是歐美平均用量的4倍以上。

濫用化肥就是破壞生態(tài)。過量施用化肥，不但浪費了不可再生的煤炭、磷礦等資源，也加重了國內(nèi)對硫、鉀的對外依存度。過量施用化肥也帶來環(huán)境隱患——土壤開始板結(jié)，保持水分和養(yǎng)分的能力變差，降低作物產(chǎn)量，并影響生物多樣性。對于農(nóng)資行業(yè)來說，未來土壤環(huán)境對于施肥模式將出現(xiàn)重大影響，肥料產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)“拐點”。近日，農(nóng)業(yè)部韓長賦部長視察農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護總站時，重申了化肥“零增長”和肥料“減施”的核心內(nèi)容，針對土壤環(huán)境和農(nóng)資產(chǎn)品出現(xiàn)的問題，闡述了針對農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤進行修復，爭取到2020年實現(xiàn)化肥、農(nóng)藥總量實現(xiàn)零增長。

農(nóng)業(yè)部全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心處長田有國，在中國農(nóng)技推廣理事單位座談會上詳述了肥料“零增長”等未來政策調(diào)整的方向。田有國說：“這是一個戰(zhàn)略目標，也是未來相當長的一段時間持續(xù)關(guān)注的問題，包括農(nóng)業(yè)部正在制定的‘十三五’規(guī)劃都提出了‘零增長’?！蔽磥韺⒊雠_一系列配套措施跟進，在肥料立法、耕地立法、資源環(huán)境規(guī)劃等方面都將有所推進和調(diào)整，包括政策措施的出臺、投資項目跟進?！捌浞较騽t是節(jié)約資源、減少化肥用量，這些理念必將會對市場、行業(yè)、企業(yè)產(chǎn)生重要影響?！?/p>

新常態(tài)下化肥市場的新特征

本次會議從九大趨勢性變化定位新常態(tài)，全面深刻地揭示了消費、市場、資源、產(chǎn)業(yè)、人口和環(huán)境等方面的新特征，中高速增長、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、結(jié)構(gòu)深度調(diào)整、發(fā)展動力轉(zhuǎn)向是新常態(tài)的基本特征。過去我國經(jīng)濟增速在兩位數(shù)以上，但2010年以來增速開始放緩，2014年經(jīng)濟增速預計在7.4%左右。從發(fā)布的2014年11月經(jīng)濟數(shù)據(jù)看，進出口總值同比下降0.5%，PPI同比下降2.7%，已經(jīng)連續(xù)33個月負增長，反映出當前我國經(jīng)濟仍面臨較大下行壓力，穩(wěn)增長任務艱巨。

會議在部署2015年工作時，把努力保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長作為一項主要任務。同時，提出“調(diào)速不減勢”、“合理確定經(jīng)濟社會發(fā)展主要預期目標”等具體要求。

國家行政學院經(jīng)濟學部主任張占斌說：“以前大家對新常態(tài)有各種看法，還有人認為新常態(tài)意味經(jīng)濟衰退。通過這次中央對新常態(tài)全面、深刻、系統(tǒng)的界定，可以消除認識誤區(qū)，引導人們正確、理性、客觀看待新常態(tài)?！?/p>

那么化肥市場的新常態(tài)是什么呢？筆者認為，主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

一是產(chǎn)能過剩。以前我國化肥生產(chǎn)嚴重不足，不能滿足農(nóng)業(yè)需求，需從國外大量進口化肥。但進入21世紀后，我國化肥進入大發(fā)展階段，特別是近些年，內(nèi)蒙古、新疆等有資源地區(qū)大量興建化肥裝置，我國氮肥、磷肥產(chǎn)能嚴重過剩。到2013年底，我國尿素產(chǎn)能已經(jīng)達到8070萬噸，比2012年增加787萬噸，而2014年一季度，內(nèi)蒙古又新增了2套80萬噸尿素裝置。據(jù)估計，2014年市場對尿素需求（包括國內(nèi)需求和對外出口），約為6700萬噸，產(chǎn)能過剩約1500萬噸，由此導致尿素市場低迷。磷復肥的產(chǎn)能過剩同樣嚴重，截至2013年底，中國磷酸二銨、磷酸一銨產(chǎn)能過剩的比例均超過100%。據(jù)業(yè)內(nèi)專家介紹：“貴州、四川和湖北的部分地區(qū)，伴隨著新的磷礦資源的開發(fā)利用，還在投資新建或規(guī)劃建設一批磷復肥項目，產(chǎn)能過剩造成產(chǎn)品低層次、同質(zhì)化競爭激烈、生產(chǎn)力大量閑置，引發(fā)市場無序競爭，企業(yè)盈利水平大幅下降，嚴重損害了行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展能力。”

二是出口對市場的影響越來越大。由于國內(nèi)化肥產(chǎn)能過剩嚴重，要消化掉多余的產(chǎn)能，出口成為必然選擇，出口因素對化肥市場的影響越來越大。如果國際行情好，出口量大，那國內(nèi)市場就可能走好；反之，如果國際行情差，或者因為高關(guān)稅等原因，出口出不去，都擠在國內(nèi)市場競爭，那國內(nèi)市場不可能好轉(zhuǎn)。

三是化肥需求增速放緩，有可能零增長或下降。化肥需求已遠離了過去的高增長時代，隨著科學施肥水平的提高，以及城鎮(zhèn)化建設的推進，農(nóng)業(yè)向工業(yè)轉(zhuǎn)移，今后化肥需求增速會明顯放緩，有些地方會出現(xiàn)零增長甚至下降。近期農(nóng)業(yè)部也明確提出目標：到2020年實現(xiàn)農(nóng)藥化肥用量零增長。

四是農(nóng)民用肥結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。隨著農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的變化以及機械化的大量使用，農(nóng)民的用肥結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化，過去農(nóng)民使用低濃度化肥較多，現(xiàn)在更傾向于高濃度、緩控釋效果好的肥料，既省時又省力。過去農(nóng)民使用普通化肥多，現(xiàn)在水溶肥、有機無機復合肥、生物肥等新型肥料也越來越受到青睞。

五是肥料復合化成趨勢。過去農(nóng)民使用尿素、碳銨、過磷酸鈣、氯化鉀等單元素肥較多，現(xiàn)在大多使用復合肥，因為復合肥一次施肥相當于把氮、磷、鉀三種肥全部施完，省時省力，同時復合肥利用率要高出單質(zhì)肥。近20年來，我國復合肥施用量增速顯著高于氮肥、磷肥以及化肥總施用量的增速。1980年我國化肥復合化率僅為2.1%，1990年提高到13.2%，2000年提高到22.1%，2010年進一步穩(wěn)步提高到32.3%。我國化肥的復合化率在不斷提高，今后預計將超過50%。

六是測土配方施肥大推進。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)離不開化肥，但化肥施用過多不僅造成資源浪費，還污染環(huán)境。在這種情況下，按照土壤特征和作物的需肥量進行測土配方施肥就成為最好選擇，國家一直在大力推廣測土配方施肥。據(jù)農(nóng)業(yè)部門統(tǒng)計，2014年上半年全國主要糧食作物配方肥用量530萬噸(折純)，施用面積3.6億畝次，分別比2013年同期增長17.8%和20%；配方肥已占到主要糧食作物肥料施用總量的40%左右。

化肥行業(yè)由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變

本次會議提出要堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，把轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)放到更加重要位置。

對于化肥行業(yè)而言，今后的重點就是要由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，不能再滿足于企業(yè)產(chǎn)能有多大、規(guī)模有多大，而是要提升企業(yè)運行質(zhì)量，提高抵御市場風險的能力，增加效益，從做大變?yōu)樽鰪?。對企業(yè)而言，最關(guān)鍵要做到兩點。

一是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。作為化肥企業(yè)，要大力調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，以適應現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。如大力發(fā)展高產(chǎn)創(chuàng)建配套肥，為農(nóng)業(yè)高產(chǎn)創(chuàng)建服務；大力發(fā)展節(jié)水抗旱肥，為節(jié)水農(nóng)業(yè)服務；大力發(fā)展水溶肥，實現(xiàn)水、肥資源同步高效利用，達到既節(jié)水又增產(chǎn)的雙重目標，大幅度提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；大力發(fā)展有機肥、生物肥、有機無機復合肥、葉面肥、緩/控釋肥等新型肥料，以提高肥料利用率，改良土壤，提高農(nóng)作物品質(zhì)，讓農(nóng)民增產(chǎn)增收。

二是降成本，為農(nóng)民提供質(zhì)優(yōu)價廉化肥。據(jù)媒體報道，目前合成氨電耗一般在1500千瓦時左右，而有些低的企業(yè)，合成氨耗電僅350千瓦時，按電價0.4元/千瓦時計算，僅電耗成本每噸就要節(jié)約400多元。另據(jù)某大型尿素企業(yè)領(lǐng)導介紹，在相同的省份，相同的原料和生產(chǎn)裝置，由于管理水平差異，尿素成本高的比成本低的要高出300～400元/噸。磷復肥企業(yè)的成本同樣也相差較大，降成本還大有潛力可挖。成本下降了，不僅可以為國內(nèi)農(nóng)民提供物美價廉的化肥，還可增強國際市場競爭力。